Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Flugzeugleasing, nach Typ (Trockenleasing, Nassleasing), nach nachgelagerter Industrie (Wide Body, Narrow Body) und regionaler Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN FLUGZEUG-LEASING-MARKT

Die globale Marktgröße für Flugzeugleasing wird im Jahr 2026 auf 56161,88 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 64403,32 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,67 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Markt für Flugzeugleasing ist für die Gesamtstruktur der internationalen Luftfahrtindustrie von großer Bedeutung, da es sich um Operating-Leasing handelt, bei dem Fluggesellschaften keine Flugzeuge kaufen müssen. Dies hilft den Fluggesellschaften, die erheblichen Fixkosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Flugzeugen zu vermeiden und Betriebskapital für andere alltägliche Abläufe zur Verfügung zu stellen. Durch Leasing wird die Verwaltung von Flugzeugen erleichtert, da Fluggesellschaften durch diese Methode keine langfristigen Verpflichtungen eingehen müssen, die mit dem Flottenbesitz einhergehen, da sie sich durch Leasing an Marktbedürfnisse, Erweiterungen und Schwankungen anpassen können, da sie nicht Eigentümer der Flotten sind. Es ermöglicht auch den Wechsel zu besseren Flugzeugmodellen, was den Einfluss auf die Umwelt und die Kosten verringern kann. Zu den in der Branche tätigen Unterverarbeitern gehören spezialisierte Leasingfirmen und Finanzinstitute mit riesigen Flugzeugflotten und auf die Bedürfnisse der Fluggesellschaften abgestimmten Leasingformen. Derzeit kommt es durch die Einführung von Low-Cost-Carriern und den zunehmenden Flugverkehr weltweit zu einem starken Wachstum des Leasingmarktes. Es gibt jedoch Herausforderungen, die das Wachstum des Sektors bremsen, beispielsweise regulatorische Beschränkungen, die den Zugang der Sektorteilnehmer zu Flugzeugen für Leasingverträge einschränken, sowie hohe Kapitalaufwendungen, die zur Finanzierung der benötigten Flugzeuge erforderlich sind.

• • 

    Kostenlose Probe herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

• Marktgröße und Wachstum:Die Größe des Marktes für Flugzeugleasing betrug im Jahr 2024 51.262,19 Millionen US-Dollar, soll bis 2025 auf 53.722,42 Millionen US-Dollar anwachsen und bis 2033 58.784,63 Millionen US-Dollar überschreiten, mit einem CAGR von 4,67 % von 2025 bis 2033.

• Wichtigster Markttreiber:Im Jahr 2023 befanden sich über 50 % der weltweiten Verkehrsflugzeugflotte im Rahmen von Leasingverträgen, angetrieben von Fluggesellschaften, die ihre Vorabinvestitionen reduzieren und die finanzielle Flexibilität wahren wollten.

• Große Marktbeschränkung:Zinserhöhungen haben die Leasingfinanzierungskosten deutlich erhöht; Beispielsweise stiegen die durchschnittlichen Leasingraten für Schmalrumpfflugzeuge im Jahr 2023 im Jahresvergleich um 12–15 %, was die Margen der Fluggesellschaften unter Druck setzte.

• Neue Trends:Die Nachfrage nach ökoeffizienten Flugzeugen nimmt deutlich zu; Leasinggeber meldeten im Jahr 2023 einen Anstieg der Anfragen nach neueren treibstoffeffizienten Modellen wie der A321neo und der Boeing 737 MAX um 30 %.

• Regionale Führung:Irland bleibt das globale Epizentrum und beherbergt aufgrund seines günstigen Steuersystems und regulatorischen Umfelds über 60 % der weltweiten Flugzeugleasingaktivitäten.

• Wettbewerbslandschaft:Der Markt ist ziemlich konsolidiert – nur zehn große Leasingunternehmen kontrollieren fast 75 % der weltweit geleasten Flotte, wobei Aercap, SMBC Aviation Capital und Avolon die Spitzenreiter sind.

• Marktsegmentierung:Operating-Leasingverträge dominieren gegenüber Finanzierungsleasingverträgen und machen im Jahr 2023 weltweit mehr als 65 % der aktiven Leasingverträge aus, was die Präferenz für kurzfristige Flottenflexibilität widerspiegelt.

• Aktuelle Entwicklung:Ende 2023 unterzeichnete Aercap einen Vertrag über die Vermietung von 15 Airbus A320neo-Flugzeugen an IndiGo und markierte damit einen der größten Leasingverträge für Schmalrumpfflugzeuge des Jahres im asiatisch-pazifischen Raum.

GLOBALE KRISEN, DIE SICH AUF DEN FLUGZEUGVERMIETUNGSMARKT AUSWIRKEN – AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

"Der Flugzeugleasingmarkt wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

COVID-19-Pandemie hat starke Auswirkungen auf den Marktanteil im Flugzeugleasing. Dies ist auf die weltweit sinkende Nachfrage nach Flugreisen zurückzuführen. Dadurch gingen die Einnahmen der Fluggesellschaft zurück. und nachfolgende Ausfälle bei Leasingzahlungen. Fluggesellschaften sind gezwungen, Flüge zu mobilisieren. Annullierung von Flügen und reduzierter Betrieb aufgrund von Einschränkungen und Blockaden internationaler Flüge. Infolgedessen ging die Nachfrage nach geleasten Flugzeugen zurück. Viele Fluggesellschaften versuchen, die Leasingbedingungen neu zu verhandeln oder vorgebuchte Flugzeuge zurückzugeben, um die Kosten zu senken. Diese Situation führte dazu, dass die Leasinggesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Da die Zahl der ungenutzten Flugzeuge sinkt, hat die Pandemie auch zu einer Reduzierung der Kosten für Charterflugzeuge geführt. Dies wirkt sich auf die Anlageportfolios der Leasinggesellschaften und deren Gewinnmargen aus. Die Markterholung erfolgt schrittweise. Leasingunternehmen haben sich an neue Leasingstrukturen angepasst, um in Schwierigkeiten geratene Fluggesellschaften zu unterstützen. Die Pandemie hat die Notwendigkeit von Belastbarkeit und Flexibilität in unseren Mietverträgen deutlich gemacht. Gewerbliche Leasingunternehmen bewerten daher zunehmend die potenziellen Risiken plötzlicher Marktschließungen oder zukünftiger Pandemien.

NEUESTE TRENDS

"Der Aufstieg nachhaltiger und umweltfreundlicher Materialien treibt das Marktwachstum voran"

Das anhaltende Streben nach Nachhaltigkeit hat sich als weitere treibende Kraft im Flugzeugleasinggeschäft herausgestellt. Fluggesellschaften und Leasinggesellschaften kommen daher den weltweiten Forderungen nach geringeren CO2-Emissionen und besserer Umweltleistung zuvor, indem sie auf treibstoffeffiziente und umweltfreundliche Flugzeuge setzen. Heute beginnen Leasingfirmen daher, auf neuere, effiziente Flugzeuge wie den A320neo und die Boeing 737 MAX zu zielen, die beide wesentlich weniger CO2 ausstoßen als frühere Modelle. Solche Anreize wie flexible Leasingverträge und Rückkaufbedingungen werden von den Leasingfirmen angeboten, um sicherzustellen, dass diese neueren Modelle schnell von den Fluggesellschaften übernommen werden. Dieser Trend erleichtert nicht nur die Aufrechterhaltung einer modernen Flotte von Fluggesellschaften, sondern ermöglicht ihnen auch, langfristig die Betriebskosten zu senken. Während wir hier sprechen, erweisen sich die ersten Bemusterungen von Flugzeugen mit Hybrid- und Elektroantrieb im Leasingbereich als aufschlussreich, die Technologien befinden sich jedoch möglicherweise in der Anfangsphase. Flugzeugvermieter arbeiten mit Herstellern zusammen, um die Einführung umweltfreundlicher Luftfahrttechnologien zu beschleunigen. Die Nachfrage nach einer Reduzierung der Emissionen von Verbrennungsmotoren steigt weltweit und es wird erwartet, dass infolgedessen mehr Innovationen auf den Markt gebracht werden, um die Bemühungen zum Umweltschutz zu verstärken. Dieser Fokus auf Nachhaltigkeit dürfte ein entscheidender Faktor sein, der die Investitionsentscheidung in der Branche und damit sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Leasingmodelle bestimmt.

• • 

    Kostenlose Probe herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

SEGMENTIERUNG DES FLUGZEUG-LEASING-MARKTES

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Trockenleasing und Nassleasing eingeteilt werden

• Trockenleasing: Hierbei handelt es sich tatsächlich um die Anmietung einesFlugzeugohne Besatzung und Wartung in Anspruch zu nehmen oder diese zu versichern. Hier liegt die Verantwortung für das Fliegen des Flugzeugs beim Mieter; Bereitstellung der Besatzung und die Haftung für die Wartungskosten. Dies wird üblicherweise von Fluggesellschaften angewendet, bei denen eine Kapazitätserweiterung ohne feste langfristige Vereinbarung möglich ist.

• Wet-Leasing: Beim Dry-Leasing handelt es sich um die Anmietung eines Flugzeugs, von Requisiten und Personen. Beim Wet-Leasing handelt es sich um ein Flugzeug, eine Besatzung, Wartungsdienste und eine Versicherung. Der Leasinggeber bietet Betriebsunterstützung und stellt damit eine schnelle Lösung für Fluggesellschaften dar, die mehr Kapazität benötigen. SHRM wird häufig verwendet, wenn eine Organisation Vertragsverträge hat oder während der Hochsaison.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Wide Body und Narrow Body eingeteilt werden

• Wide Body: Ein Begriff, der verwendet wird, um ein Flugzeug zu beschreiben, das einen breiteren Rumpfteil hat, normalerweise mit zwei Gängen, die mehr Passagiere und Lasten aufnehmen können. Einige Beispiele für solche Flugzeuge sind: Boeing 777 und Airbus A380. Aufgrund der Kapazität und Distanz, die mit dem Flugzeug zurückgelegt werden kann, werden solche Flugzeuge auf internationalen Flügen eingesetzt.

• Narrow Body: Bezieht sich auf Flugzeuge, die nach einem einzigen Mittelgang kategorisiert sind und einen relativ schmalen Querschnitt haben; Das Flugzeug hat normalerweise weniger Passagiere als die Großraumflugzeuge. Einige Modelle sind Boeing 737 und Airbus A320. Diese werden überwiegend im Kurz- und Mittelstreckenverkehr bzw. überwiegend im Inlands- und Regionalverkehr eingesetzt.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben. 

FAHRFAKTOREN

"Wachsende Nachfrage nach Flugreisen beflügelt den Markt"

In den letzten Jahren hat sich das Wachstum des weltweiten Flugzeugleasingmarktes aufgrund des Anstiegs des verfügbaren Einkommens, der Tourismusaktivitäten und der mittleren Einkommen, insbesondere in den Entwicklungsländern, beschleunigt. Fluggesellschaften sind verpflichtet, ihre Flotten zu vergrößern, um die Nachfrage der bedienten Passagiere zu befriedigen, ohne große Summen für die Anschaffung neuer Flugzeuge anhäufen zu müssen. Leasing hat sich als wirksamere Finanzierungsform als der Kauf erwiesen, da es flexibel ist, sich leicht an Änderungen in den Aktivitäten einer Fluggesellschaft anpassen lässt, es dem Betreiber ermöglicht, seine Flotte so aktuell wie möglich zu halten, und es dem Betreiber ermöglicht, seinen Kapitalaufwand zu minimieren. Es wird erwartet, dass dieser Trend auch in Zukunft anhält, wobei ein starkes Wachstum des Passagieraufkommens prognostiziert wird, was wiederum die Nachfrage nach Leasingvereinbarungen ankurbeln dürfte.

"Finanzielle Flexibilität und Risikomanagement erweitern den Markt"

Leasing ist auch für die Unternehmen von Vorteil, da sie auf diese Weise vermeiden können, einen großen Teil ihres Geldes für die Anschaffung der Flugzeuge auszugeben, und so die mit ihrem Betrieb verbundenen Risiken kontrollieren können. Auf diese Weise sind die Fluggesellschaften in der Lage, die Mittel, die sie für den Kauf verwendet hätten, in andere operative Bereiche wie Technologie und Dienstleistungen zu lenken. Leasingvereinbarungen beinhalten häufig das Recht, die Flotten von Verkehrsflugzeugen zu vergrößern oder zu erweitern oder sie zu erneuern, was es den Fluggesellschaften ermöglicht, sich an die Nachfrageänderungen anzupassen, da dies nicht direkt die weitreichenden Folgen des tatsächlichen Besitzes eines Flugzeugs mit sich bringt. Dies macht es sehr attraktiv, insbesondere wenn man in einem Markt mit volatiler Nachfrage tätig ist, beispielsweise aufgrund von: wirtschaftliche Veränderungen oder sogar Katastrophen wie die aktuelle Pandemie oder sogar Konflikte.

EINHALTUNGSFAKTOR

"Hohe Betriebskosten behindern möglicherweise das Marktwachstum"

Allerdings fallen wie bei allen Anlagegütern, die Fluggesellschaften leasen, Betriebskosten an, zu denen Wartungskosten, Versicherungskosten und Schulungskosten für die Besatzungen gehören. Solche Kosten können erheblich sein, insbesondere wenn der Schwerpunkt auf Wet-Leasing liegt, bei dem der Leasinggeber einen Beitrag zur Besatzung und zu Betriebsdienstleistungen leistet. Leasing stellt für die Fluggesellschaften auch eine große finanzielle Verantwortung dar, was einige von ihnen dazu veranlasst, es zu meiden, insbesondere jene Via-Fluggesellschaften mit begrenztem Kapital. Eine solche finanzielle Einschränkung kann die Erweiterung und allgemeine Modernisierung einer Flotte bremsen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass jede andere Abweichung innerhalb eines Marktes, der in diesem Fall in Bezug auf die Felgenmargen bereits sehr geschlossen ist, wahrscheinlich nachteilige Auswirkungen auf die betroffene Organisation haben wird.

GELEGENHEIT

"Technologische Fortschritte schaffen Chancen für das Produkt auf dem Markt"

Es wird erwartet, dass das Leasinggeschäft aufgrund der heutigen Entwicklungen in der Flugzeugtechnologie erheblich profitieren wird. Technologien wie treibstoffeffiziente Triebwerke, Avionik und Materialtechnologien werden immer wichtiger von Fluggesellschaften, die ihre Kosten senken und streng festgelegte Umweltstandards erfüllen möchten. Leasingunternehmen können diese Situation ausnutzen, indem sie bessere und effizientere Flugzeuge kaufen, die den Anforderungen von Fluggesellschaften gerecht werden, die nach verbesserten Flugzeugen suchen. Darüber hinaus wird der Einsatz von Frameworks mit Datenanalysen und digitalen Lösungen bei der Verwaltung einer Flotte die Funktionalität der Leasinggeber-Mieter-Beziehung verbessern und beiden Marktparteien Vorteile bringen.

HERAUSFORDERUNG

"Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen"

Eines der größten Probleme im Bereich der Luftfahrtgesetzgebung ist die Komplexität der Regeln und Vorschriften des Flugzeugleasingmarktes. Die Einhaltung globaler Sicherheitsstandards, Umweltgesetze und zahlreicher nationaler Gesetze kann zu Unsicherheiten hinsichtlich der Leasingbedingungen und der betrieblichen Risiken führen. Vermietete Flugzeuge unterliegen einer umfassenden Regulierung, wodurch den Fluggesellschaften aufgrund gesetzlicher Bestimmungen weitere Gemeinkosten entstehen. Im Hinblick auf die Regulierung stehen Leasingunternehmen unter ständigem Druck, die verschiedenen, im Markt bekannten Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

• • 

    Kostenlose Probe herunterladenum mehr über diesen Bericht zu erfahren.

•  

REGIONALE EINBLICKE IN DEN FLUGZEUG-LEASING-MARKT

NORDAMERIKA

Nordamerika, insbesondere der US-amerikanische Flugzeugleasingmarkt, dominiert in allen Regionen, was vor allem auf den gut entwickelten Luftfahrtsektor und die relativ hohe Beliebtheit von Flugreisen zurückzuführen ist. Viele Leasingunternehmen wie Air Lease Corporation und GECAS sind in dieser Region vertreten und liefern eine große Anzahl von Flotten an inländische und internationale Fluggesellschaften. Weitere wichtige Faktoren sind die Verfügbarkeit relativ großer finanzieller Ressourcen und relativ günstige Rahmenbedingungen für das Leasinggeschäft. Da immer mehr Fluggesellschaften ihre Flotten modernisieren, nutzen nordamerikanische Fluggesellschaften darüber hinaus zunehmend Leasing, um ohne großen finanziellen Aufwand die neueste Flugzeugtechnologie zu erhalten.

EUROPA

Der Flugzeugleasingmarkt ist ohne Europa nicht vollständig, da die meisten renommierten Leasingfirmen auf dem Kontinent ansässig sind, darunter AerCap und Avolon. Die Luftfahrtindustrie in Europa verfügt sowohl über LCCs als auch über FFCs, und alle benötigen bessere und flexiblere Leasingvereinbarungen, um den Marktkräften gerecht zu werden. Darüber hinaus hat Europas Bemühen um nachhaltige Entwicklung und hohe Umweltschutzstandards Druck auf die Fluggesellschaften ausgeübt, treibstoffeffizientere Flugzeuge zu leasen, was der Leasingbranche einen weiteren Auftrieb gegeben hat. Auch die geografische Lage der europäischen Länder spielt eine verbindende Rolle und stärkt die Präferenzen auf dem Leasingmarkt innerhalb und außerhalb der europäischen Leasingbehörden.

ASIEN

Asien entwickelt sich aufgrund seines Wirtschaftswachstums und der Bevölkerung mit mittlerem Einkommen, die Flugdienste nachfragt, allmählich zum weltweit führenden Anbieter von Flugzeugleasingdiensten. Die Region verzeichnet ein rasantes Wachstum der Luftfahrtindustrie. Mehrere Fluggesellschaften wie China und Indian erhöhen die Zahl ihrer Flotten rasch. Es entwickelt sich schnell zu einem wichtigen Markt für große Leasingunternehmen, die begonnen haben, Niederlassungen auf dem gesamten asiatischen Kontinent aufzubauen. Darüber hinaus gibt es weiterhin aktive staatliche Unterstützung für die Entwicklung des Luftverkehrs sowie Investitionen in Fluggesellschaften und Flugzeugleasing, wodurch die Region für Flugzeugleasing geeignet ist.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion"

Der Flugzeugleasingmarkt ist stark auf mehrere auf dem Markt tätige Unternehmen konzentriert. AerCap ist ein niederländisches internationales Flugzeugleasingunternehmen, das über eine der größten Flotten verfügt, die sich an große Fluggesellschaften richtet. Avolon ist ein in Irland ansässiger Leasinggeber, der sich auf die Bereitstellung von Leasing- und Beratungsdienstleistungen konzentriert und über umfassende Marktkenntnisse verfügt. Unternehmen wie die Air Lease Corporation in den Vereinigten Staaten sind ein neues Flugzeugleasingunternehmen und ermöglichen die Unterscheidung, die das Kursmanagement gegenüber der Flottenvielfalt der Fluggesellschaften hat. Andere sind SMBC Aviation Capital, GECAS und BOC Aviation, die ebenfalls einzeln agieren und enorme Verantwortung bei der Bereitstellung von Leasinglösungen für zahlreiche andere Fluggesellschaften auf der ganzen Welt tragen. Dies erreichen diese Unternehmen dadurch, dass sie sich durch maßgeschneiderte Leasingkonditionen, flexible Finanzierungsstrukturen und verfügbare, hochmoderne Flugzeugtechnologien auszeichnen, die das Wachstum der Leasingbranche weiterhin fördern.

LISTE DER PROFILIERTEN MARKTTEILNEHMER

• Air Lease Corporation (USA)
• SMBC Aviation Capital (Irland)
• AerCap (Irland)
• DAE Capital (Vereinigte Arabische Emirate)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Oktober 2024: Wenig später beschloss Avolon, dreißig Airbus A320neo zu bestellen, mit dem Hauptziel, die Flotte des Unternehmens zu modernisieren und so der Nachfrage der Fluggesellschaften aus Asien und Europa gerecht zu werden. Diese Entscheidung bringt deutlich die Fähigkeit von Avolon zum Ausdruck, seinen Kunden mit einer effizienten und vor allem jungen Flugzeugflotte zu helfen.

BERICHTSBEREICH

Der weltweite Markt für Flugzeugleasing als Branche bleibt aufgrund der Nachfrage nach Flugreisen, der finanziellen Rentabilität und der technologischen Entwicklung dynamisch. Aus diesem Grund ist Leasing zu einer revolutionären Methode zur Modernisierung von Flotten geworden, da Fluggesellschaften Flugzeuge kaufen, ohne den Druck der Betriebskosten zu tragen. Insbesondere Nordamerika, Europa und Asien spielen eine entscheidende Rolle bei der Marktentwicklung, da sie in diesem Bereich unterschiedliche Vorteile und Chancen bieten. Es gibt jedoch einige Probleme, beispielsweise hohe Betriebskosten und die rechtlichen Anforderungen, die ordnungsgemäß erfüllt werden müssen. Die starke Präsenz der führenden Branchenakteure heizt den Wettbewerb an und löst eine spätere Serviceentwicklung aus. Generell konnte man zu dem Schluss kommen, dass der Markt für Flugzeugleasing ein Potenzial für eine weitere Entwicklung hat und den Fluggesellschaften die nötige Flexibilität unter den Bedingungen eines sich sehr dynamisch entwickelnden Luftfahrtumfelds bietet.