Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Tiergesundheitsmarktes, nach Typ (Arzneimittel und Impfstoffe), nach Anwendung (Haustiere und Nutztiere) und regionale Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN TIERGESUNDHEITSWESENMARKT

Die globale Marktgröße für Tiergesundheit wird im Jahr 2026 auf 34986,66 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 59461,13 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 5,4 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Die Tiergesundheitsbranche gehört zu den wichtigsten Interessengruppen für die allgemeine Gesundheit von Haus- und Nutztieren und gewinnt in einer Welt, in der Tierschutz, Ernährungssicherheit und Prävention gegen zoonotische Krankheiten immer wichtiger werden, noch mehr an Bedeutung. Die Branche umfasst Produkte und Dienstleistungen wie Arzneimittel, Impfstoffe, Diagnosegeräte und Nahrungsergänzungsmittel. Da die Akzeptanz von Haustieren zunimmt und die Nachfrage nach hochwertigen Proteinprodukten wie Milch, Eiern und Fleisch zunimmt, haben veterinärmedizinische Gesundheitsdienste und medizinische Fortschritte um ein Vielfaches an Bedeutung gewonnen. Fortschritte in der Technologie, behördliche Zulassungen und ein gestiegenes Bewusstsein für die Gesundheit von Tieren verwandeln die Landschaft dieses Marktes in den bedeutendsten und dynamischsten Teil des globalen Gesundheitssektors.

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GLOBALE KRISEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN TIERGESUNDHEITSMARKT AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

"Der Tiergesundheitsmarkt wirkte sich aufgrund der Instabilität in der weltweiten Lieferkette während des Russland-Ukraine-Krieges negativ aus"

Der Russland-Ukraine-Konflikt hatte doppelte Auswirkungen auf den internationalen Tiergesundheitsmarkt. Auf geopolitischer Ebene kam es zu Lieferverzögerungen und Spannungen aufgrund höherer Rohstoffkosten, die Teil von Tierarzneimitteln und Impfstoffen sind. Multinationale Unternehmen, deren Zulieferer oder Firmen ihren Sitz in Osteuropa hatten, waren mit Verzögerungen und Problemen auf logistischer Ebene konfrontiert. Die Krise hatte Auswirkungen auf die Produktion und Lieferung in Europa und den umliegenden Gebieten. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass durch den Krieg höhere Ernährungssicherheitssysteme an Bedeutung gewonnen haben und die meisten Länder daher ihre Veterinärsysteme und Krankheitsüberwachungssysteme gestärkt haben. Dies veranlasste die Regierung, das Wachstum des Gesundheitssystems für landwirtschaftliche Impfstoffe stärker zu finanzieren, um den Weg für ein gewisses Marktwachstum zu ebnen, wenn auch indirekt, inmitten der allgemeinen Unsicherheit.

NEUESTER TREND

"KIund Datenanalyse zur Verfolgung und Diagnose der Veterinärgesundheit von Tieren, um das Marktwachstum voranzutreiben"

Zu den führenden Trends, die das Marktwachstum in der Tiergesundheitsbranche heute vorantreiben, gehört die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalyse zur Verfolgung und Diagnose der Veterinärgesundheit von Tieren. Auf künstlicher Intelligenz basierende Wearables und intelligente Überwachungsgeräte bei Tieren werden zunehmend eingesetzt, insbesondere in der Nutztierhaltung. Solche Geräte ermöglichen die Überwachung von Gesundheitsparametern in Echtzeit, um Krankheitszeichen früh genug zu erkennen und gleichzeitig die Herdenüberwachung zu verbessern. In der Tiermedizin werden auf künstlicher Intelligenz basierende Anwendungen für die Planung von Impfstoffen, die Überwachung von Medikamenten und sogar für die Verhaltensprofilierung eingesetzt. Dieser Übergang zur Web-Tierpraxis steigert nicht nur die Wirksamkeit der Behandlung, sondern schafft auch neue Einnahmequellen für technologiegestützte Tierpflegeeinrichtungen sowie für Pharmaunternehmen.

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SEGMENTIERUNG DES TIERGESUNDHEITSMARKTS

Nach Typ

Je nach Typ wird der Weltmarkt in Arzneimittel und Impfstoffe unterteilt.

• Pharmazeutika: Das Pharmageschäft umfasst eine Vielzahl therapeutischer Medikamente, die zur Behandlung von Infektionen, Stoffwechselstörungen, parasitären Infektionen und anderen Erkrankungen bei Tieren eingesetzt werden. Die Nachfrage nach Antibiotika und Antiparasitika ist weiterhin stark, insbesondere in großen Schwellenländern mit riesigen Viehbeständen. Auch die verbesserte Formulierung von Medikamenten und die Entwicklung artspezifischer Medikamente erfreuen sich in diesem Segment wachsender Beliebtheit.

• Impfstoffe: Das Impfstoffsegment ist eine wichtige Kraft bei der Krankheitsbekämpfung und dem Impfmanagement in der Population von Nutz- und Haustieren. Aufgrund der steigenden Inzidenz zoonotischer Krankheiten und aufgrund staatlicher Richtlinien zur Tierimpfung verzeichnet das Impfstoffsegment ein stärkeres Wachstum. Abgeschwächte Lebendimpfstoffe, DNA-Impfstoffe und mRNA-basierte Innovationen sind wichtige Forschungsschwerpunkte, in denen die Biotech-Industrie das Tempo für die Entwicklung neuer Lösungen vorgibt. Der nach Anwendung unterteilte Markt ist in Nutztiere und Haustiere unterteilt.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt in Heimtiere und Nutztiere eingeteilt.

• Begleittiere: Auch das Segment der Begleittiere ist stark gewachsen, was vor allem auf die zunehmende Humanisierung von Haustieren und steigende Ausgaben für die Gesundheitsversorgung von Haustieren in städtischen Regionen zurückzuführen ist. Begleittiere, darunter Hunde und Katzen, sowie exotische Haustiere werden zunehmend mit menschenähnlicher Medizin behandelt, einschließlich fortgeschrittener Operationen, Gesundheitsuntersuchungen und maßgeschneiderter Ernährung. Die psychologische Bindung zwischen Tierbesitzern und Haustieren führt zu einer wachsenden Nachfrage nach vorbeugenden Behandlungen, Fellpflege und veterinärmedizinischen Diagnosediensten.

• Nutztiere: Das Nutztiergeschäft konzentriert sich jedoch auf Rinder, Hühner, Schweine und Schafe, wobei Rinder, Geflügel und Schweine in erster Linie zum Herdengesundheitsmanagement für Produktivität und Sicherheit von aus Tieren hergestellten Lebensmitteln beitragen. Da die weltweite Nachfrage nach proteinreichen Lebensmitteln steigt, ist die Aufrechterhaltung der Gesundheit monolithischer Herden durch routinemäßige Impfungen, Entwurmung und Krankheitsüberwachung exponentiell gestiegen. Der Wachstumstreiber für die Tiergesundheitsbranche ist die zunehmende Prävalenz zoonotischer Krankheiten, die die Notwendigkeit einer Krankheitsübertragung vom Tier auf den Menschen erhöht.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

"Zunehmende Prävalenz zoonotischer Krankheiten fördert das Marktwachstum"

Einer der wichtigsten treibenden Faktoren für das Wachstum des Tiergesundheitsmarktes ist die zunehmende Prävalenz zoonotischer Krankheiten, die das Bewusstsein für die Übertragung von Krankheiten von Tier zu Mensch geschärft hat. Pandemien wie die COVID-19-Pandemie, die Vogelgrippe und die Schweinegrippe haben dazu beigetragen, die Notwendigkeit einer „One Health“-Strategie hervorzuheben, die eine Konvergenz der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt darstellt. Regierungen und internationale Gesundheitsorganisationen investieren stark in die veterinärmedizinische Infrastruktur, Überwachung und Impfstoffentwicklung, um Ausbrüche zu verfolgen und einzudämmen, was das Marktwachstum erheblich vorantreibt. Der zweitwichtigste Treiber ist die zunehmende Verbreitung von Haustieren auf der ganzen Welt, insbesondere in städtischen und entwickelten Ländern.

"Anstieg der Haustierhaltung weltweit, um das Marktwachstum anzukurbeln"

Heimtiere werden nicht mehr als Haustiere, sondern als Teil der Familie betrachtet, und dieser Wandel im Denken hat dazu geführt, dass die Ausgaben für Haustierversicherungen, Gesundheitsfürsorge und fortgeschrittene tierärztliche Behandlungen gestiegen sind. Angesichts der großen Bevölkerungsgruppe der Mittelschicht und des wachsenden verfügbaren Einkommens ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tierbesitzer mehr denn je für teure Behandlungen, Diagnosetests und Wellnessprogramme für ihre Haustiere ausgeben, größer als je zuvor.

Zurückhaltender Faktor

"Teure Natur modernster Veterinärdiagnostik und -behandlungen könnte das Marktwachstum behindern"

Einer der größten Nachteile ist jedoch die extrem hohe Kostenlage modernster veterinärmedizinischer Diagnostik und Behandlungen. Anspruchsvolle Verfahren wie MRTs, CT-Scans oder exotische Tieroperationen sind für große Teile der Bevölkerung teuer und unerschwinglich, insbesondere in Entwicklungsländern. Der Kostenfaktor schränkt nicht nur die Marktdurchdringung ein, sondern beeinträchtigt auch die Kontinuität der Pflege und das langfristige Gesundheitsmanagement der Tiere und untergräbt so das langfristige Wachstum der Branche.

Gelegenheit

"Unerschlossene Märkte der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen"

Eine der vielversprechendsten Chancen bietet sich in den unerschlossenen Märkten der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, wo die Infrastruktur unterentwickelt ist, das Bewusstsein für Tiergesundheit jedoch zunimmt. Unternehmen, die in der Lage sind, kostengünstige Impfstoffe, skalierbare Telemedizinplattformen und mobile Tierkliniken bereitzustellen, werden die größten Chancen haben, bedeutende Wachstumschancen zu erkennen. Südostasiatische, afrikanische und lateinamerikanische Länder beginnen derzeit, in die landwirtschaftliche Entwicklung, das Krankheitsmanagement und die Ernährungssicherheit zu investieren – alles davon wird direkt in die Tiergesundheitsdienste einfließen. Obwohl es Raum für Wachstum gibt, muss sich die Branche immer noch mit Regulierung und Ethik auseinandersetzen.

Herausforderung

"Keine einheitliche landesweite Regelung zur Zulassung und Freigabe von Tierarzneimitteln könnte eine Herausforderung für Verbraucher darstellen"

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass es keine einheitliche landesweite Regelung für die Zulassung und Freigabe von Tierarzneimitteln gibt. Die Regulierungsbehörden unterscheiden sich in ihren Anforderungen, was zu längeren Produktentwicklungszeiten und -kosten führt. Da die AMR-Problematik weiter zunimmt, drängen weitere Vorschriften zum Einsatz von Antibiotika in Nutztieren die Erzeuger zu verantwortungsvoller Innovation und Nachhaltigkeit.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN TIERGESUNDHEITSWESENMARKT

Nordamerika

Nordamerika ist geografisch führend auf dem Markt für Tiergesundheit, wobei allein die Vereinigten Staaten von Amerika den höchsten prozentualen Anteil haben. Die Nachfrage nach Heimtierpflege ist auf dem US-Markt sehr hoch, eine gut etablierte Infrastruktur von Tierärzten und eine starke Beteiligung der Pharmakonzerne sind die Markenzeichen des amerikanischen Marktes. Investitionen in Forschung und Entwicklung, Partnerschaften und Akquisitionen stehen für Unternehmen ganz oben auf der Agenda, um das Produktprofil zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit im Land aufrechtzuerhalten. Das Vorhandensein von Haustierversicherungen und fortschrittlicher Diagnoseausrüstung beflügelt den Markt ebenfalls.

Europa

In Europa gibt es auch Unterstützung für den Markt durch Tierschutz und eine gute Veterinärmedizinpolitik. Auch Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich haben sich für umfassende Impf- und Krankheitsüberwachungsprogramme ausgesprochen. Auch die Straffung der Arzneimittel- und Qualitätssicherungszulassungen spielt für die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) eine wichtige Rolle, was die Innovation fördert und den Markt wettbewerbsfähiger macht. In der Region besteht eine zunehmende Nachfrage nach ökologischer Nutztierhaltung, und der Schwerpunkt liegt stärker auf der Präventivmedizin sowie der Nahrungsergänzung bei Nutztieren.

Asien

Dennoch ist Asien ein Wachstumsmarkt mit enormen Wachstumsaussichten. China und Indien beispielsweise erleben eine Haustierrevolution und eine intensive kommerzielle Nutztierproduktion. Während die Veterinärinfrastruktur modernisiert wird, treiben staatliche Initiativen zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und Krankheitsbekämpfung die Investitionen in die Tiergesundheit voran. E-Commerce und mobile Veterinärdienste beschleunigen auch den Zugang zur Tiergesundheit auf dem Land und in halbstädtischen Gebieten.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion"

Zu den wichtigsten Unternehmen im Tiergesundheitssektor gehören Merck Animal Health, Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim, Elanco Animal Health, Ceva Santé Animale und Virbac. Diese Unternehmen verfolgen eine Kombination verschiedener Strategien, um ihren Marktanteil zu halten – von Fusionen und Übernahmen bis hin zu kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Beispielsweise investiert Zoetis erheblich in F&E-Innovationen und verfügt über eine separate Pipeline für Nutz- und Heimtierprodukte. Ebenso ist Elanco mit der Übernahme der Tiergesundheitssparte von Bayer tiefer in den Markt vorgedrungen. Diese Marktteilnehmer gehen auch zunehmend Kooperationen mit Technologieakteuren ein, um KI- und IoT-basierte Lösungen mit dem Tiergesundheitsmanagement zu verbinden, was den Schwerpunkt auf ein immer stärker vernetztes und integriertes Versorgungsmodell für Tierärzte widerspiegelt.

Liste der TopUnternehmen für Intrusion Detection Systems (IDS).

• Zoetis (USA)
• Boehringer Ingelheim (Deutschland)
• Merck Animal Health (USA)
• Elanco (USA)
• Bayer Animal Health (Deutschland)
• Ceva Animal Health (Frankreich)
• Virbac (Frankreich)
• Dechra (Großbritannien)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Mai 2021: Im Jahr 2021 wurde bekannt, dass Merck Animal Health die Übernahme von Poultry Sense Ltd. mit Sitz in Idaho abschloss, einem Unternehmen zur Erfassung und Überwachung von Tiergesundheitsdaten unter Nutzung von Technologie. Ziel der Übernahme war die Ergänzung des Geflügelportfolios von Merck durch die Anwendung von Echtzeitdaten aus dem Betrieb, um die Tiergesundheitsergebnisse und die Betriebseffektivität zu verbessern. Durch diese Vereinbarung steht Merck an der Spitze der Einführung digitaler Lösungen und der Steigerung seiner Kapazitäten in der Präzisionstierhaltung und setzt damit einen Branchenstandard für die Integration von Technologie in die traditionelle Tiergesundheit.

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht bietet einen detaillierten Überblick über den Tiergesundheitsmarkt und konzentriert sich dabei auf grundlegende Komponenten wie Arzneimittel und Impfstoffe sowie Anwendungen bei Nutz- und Haustieren. Es untersucht die Auswirkungen von Ereignissen auf globaler Ebene wie dem Russland-Ukraine-Krieg und aktuellen Trends wie der KI-Integration und bietet eine detaillierte Segmentierung. Es bestimmt auch die wichtigsten Treiber, Einschränkungen und geografischen Dynamiken wie technologischen Fortschritt, Regierungspolitik und Marktwachstumsstrategien. Es bietet einen Überblick über die Strategien der Hauptakteure und weist auf einen wichtigen Punkt von Merck Animal Health hin. Mit seiner weitreichenden Vision und analytischen Schärfe bietet dieser Bericht eine Roadmap, die von Interessengruppen benötigt wird, die die sich entwickelnde Seite der Tiergesundheit verstehen und navigieren möchten.