Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Kfz-Flottenleasing, nach Typ (offen und geschlossen), nach Anwendung (Pkw, LCV und HCV) und nach regionaler Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN AUTOMOBILFLOTTEN-LEASING-MARKT

Die globale Größe des Kfz-Flottenleasingmarkts wird im Jahr 2026 auf 27582,41 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 37324,37 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,4 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Automobilflottenleasingmarkt ist eine Art Dienstleistungsbranche, die sich im Automobilsektor entwickelt. Dabei geht es um das Leasing von Flotten an Unternehmen, die nicht beide Fahrzeuge kaufen und dafür bezahlen können. Der in solchen Fällen zu leasende Fuhrpark kann sowohl klein als auch groß sein und auch die gesamten Fahrzeuge des gesamten Unternehmens umfassen. Moderne Unternehmen nutzen fortschrittliche und mobile Fahrzeuglösungsanbieter, um kleinen Volkswirtschaften logistische Transporte anzubieten. Der Besitz dieser riesigen Flotte erfordert viele Ressourcen, daher ist es finanziell machbar, dass Unternehmen mit Flotten leasen, anstatt sie für Unternehmen zu kaufen. Dieser Trend nimmt zu und wird den Markt für Pkw-Flottenleasing weltweit vergrößern.

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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

• Marktgröße und Wachstum:Die Größe des Kfz-Flottenleasingmarkts betrug im Jahr 2024 25798,3 Millionen US-Dollar, soll bis 2025 auf 26674,1 Millionen US-Dollar anwachsen und bis 2033 34910,12 Millionen US-Dollar überschreiten, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,4 %.

• Wichtigster Markttreiber:Steigende Nachfrage von Firmenkunden – mehr als 60 % der großen Unternehmen in Europa leasen im Jahr 2023 zumindest einen Teil ihrer Fahrzeugflotten, um die Investitionsausgaben zu reduzieren.

• Große Marktbeschränkung:Wartungs- und Restwertrisiken wiegen schwer, wobei rund 35 % der Leasingfirmen den Fahrzeugwertverlust als größte Herausforderung bei den Betriebskosten nennen.

• Neue Trends:Der Wandel hin zu Elektroflotten beschleunigt sich: Im Jahr 2023 sind in ganz Europa über 120.000 batterieelektrische Fahrzeuge in Leasingverträgen enthalten, ein Anstieg von fast 28 % gegenüber 2022.

• Regionale Führung:Europa ist führend bei der Einführung, unterstützt durch eine starke Leasingdurchdringung von Unternehmen, wo mehr als 50 % der Neuzulassungen von Firmenwagen im Jahr 2023 geleast und nicht im Besitz waren.

• Wettbewerbslandschaft:Die Branche verfügt über mehr als 40 große globale Leasinganbieter, wobei die fünf größten Unternehmen weltweit Flotten mit mehr als 12 Millionen Fahrzeugen verwalten.

• Marktsegmentierung:Das operative Leasing bleibt dominant und macht im Jahr 2023 aufgrund flexibler Konditionen und geringerer Vorabinvestitionen mehr als 65 % der weltweiten Flottenleasingverträge aus.

• Aktuelle Entwicklung:Im Jahr 2023 führten mehrere Anbieter integrierte telematikbasierte Flottenmanagementsysteme ein, wobei die Akzeptanzrate bei multinationalen Unternehmen auf über 30 % stieg.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

"Die Automobilflottenleasingbranche wirkte sich aufgrund der COVID-19-Pandemie negativ aus"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Obwohl noch vor ein paar Jahren die meisten Menschen der Nutzung von Elektroautos skeptisch gegenüberstanden, erfreut es sich heute als umweltfreundliche Option großer Beliebtheit. Die Technologie ist nicht mehr im Entstehen begriffen. In den nächsten vier Jahren werden rund 17 Elektromodelle auf den Markt kommen. So gibt es mittlerweile über 20 deutsche Konkurrenten wie Volkswagen Golf und Renault Zoe, was durch eine Fülle von Zulassungen belegt wird. Dies ist auf lange Sicht besonders vielversprechend. Genau wie die Niederländer glauben wir, dass hier wirklich etwas Großes passiert. Die Flottenleasingunternehmen sind sich einig, dass es in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren zu einem vollständigen Technologiewandel kommen wird. Andererseits wird es Änderungen in der Art und Weise geben, wie führende Betreiber und andere Unternehmen ihr Wertversprechen gestalten und einige der von DIY geäußerten Bedenken berücksichtigen. Es entstehen bereits unterschiedliche Formen des Elektroautos, auch wenn Nutzer diese derzeit nicht kaufen können.

NEUESTER TREND

"Der Kfz-Leasingmarkt wächst mit Elektrofahrzeugen und Nachhaltigkeit."

Ein schnell zunehmender Trend auf dem Kfz-Leasingmarkt betrifft das Aufkommen von Elektrofahrzeugen und die Art und Weise, wie Unternehmen auf den Einsatz umweltfreundlicher Flottenfahrzeuge umsteigen und dabei kraftstoffbasierte Fahrzeuge außer Acht lassen. Der Grund für diese Umstellung ist die Notwendigkeit, wirklich ehrgeizige Nachhaltigkeitsvorstellungen zu erfüllen und gleichzeitig die Betriebskosten wie Treibstoff und Wartung zu senken. Damit einher gehen die Regierung und die immer größer werdende Sorge um die Umwelt, die die Entwicklung der Elektrofahrzeugtechnologie weiter vorantreibt und ihre universelle Anwendung erweitert. Sowohl der Leasingmarkt als auch die Flottenunternehmen beginnen, Telematik und Datenanalysen zu integrieren, um das Flottenmanagement zu optimieren und andere Probleme zu unterdrücken. Der Druck nach umweltfreundlichen Lösungen steigt und auch die Umwelt wird durch die immer schneller werdenden Elektroflotten neu definiert.

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SEGMENTIERUNG DES KFZ-FLOTTENleasingmarktes

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in offene und geschlossene Märkte eingeteilt werden

• Unbefristet: Beim unbefristeten Leasing handelt es sich um einen Vertrag, bei dem der Flottenbetreiber das Fahrzeug für einen bestimmten Zeitraum erwirbt und im Gegenzug das Risiko für den Restwert des Fahrzeugs übernimmt. Bei der Leasingrückgabe muss der Betreiber möglicherweise den Gegenwert des Restwerts abzüglich des Marktwerts zahlen. Dieses Modell bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Anzahl der Fahrzeuge je nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern.

• Befristetes Leasing: Beim befristeten Leasing hingegen handelt es sich um einen Vertrag mit einer bestimmten Laufzeit, der zwischen dem Besitzer der Fahrzeugflotte und dem Leasingnehmer unterzeichnet wird. Am Ende der Leasingdauer gibt der Leasingnehmer das Fahrzeug ohne Restwertrisiko an den Flottenbesitzer zurück. Die Bedingungen sind sicherer, da die Schlusszahlung feststeht und keine Wertminderungspflicht seitens des Leasingnehmers besteht. Somit bietet diese Option Unternehmen ein höheres Maß an Sicherheit hinsichtlich ihrer Flottenmanagementkosten.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge eingeteilt werden

• Personenkraftwagen: Der Kfz-Flottenleasingmarkt besteht hauptsächlich aus Personenkraftwagen, da die Verbraucher einen flexiblen Zugang zu Autos und angemessene Preise bevorzugen. Leasing ist ein sicherer Weg, der Unternehmen erschwingliche Modelle bietet, mit denen sie ihren Mitarbeitern persönliche Transportmittel zur Verfügung stellen können, ohne diese für längere Zeit besitzen zu müssen. Auch der zunehmende Urbanisierungstrend und der Bedarf an wartungsarmen Fahrzeugen tragen zum Wachstum dieses Segments bei.

• LCV: Unternehmen, die in den Bereichen KMU-Lieferung, Logistik und Dienstleistungen tätig sind, leasen am häufigsten LCVs. Da sie klein und kraftstoffeffizient sind, eignen sie sich ideal für Unternehmen, die günstige, leichte Nutzfahrzeuge benötigen. Der zunehmende Bedarf an Zugang zum Internet, das Wachstum des B2C-Geschäfts und die Zustellung auf der letzten Meile haben zu einem Anstieg des LCV-Leasings geführt.

• HCV: Zu den HCVs zählen Lastkraftwagen und große Lieferfahrzeuge, die von Logistikunternehmen und Branchen gemietet werden, die große Fahrzeuge für den Gütertransport benötigen. Die Notwendigkeit, schwere Nutzfahrzeuge zu leasen, ergibt sich aus der Tatsache, dass der direkte Besitz dieser Fahrzeuge sehr teuer ist, da sie kapitalintensiv sind. Weitere Faktoren sind die wachsende globale Lieferkette und das Frachtdienstleistungsgeschäft.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

"Kosteneffizienz und finanzielle Flexibilität"

Der Haupttrend, der einen starken Einfluss auf den Markt für Kfz-Flottenleasing hat, ist die Fähigkeit, die Ausgaben und finanziellen Risiken zu kontrollieren. Leasing bedeutet, dass ein Unternehmen keine großen Anschaffungsinvestitionen für die Anschaffung der Fahrzeuge tätigen muss und so seine Cashflows besser steuern kann. Dieses Finanzmodell spart dem Unternehmen außerdem Kosten, sodass es das Geld für andere Zwecke im Betrieb umleiten kann. Darüber hinaus gibt es einen Steuervorteil, der es Unternehmen ermöglicht, Flottenleasing als Anschaffungsart zu bevorzugen.

"Wachsende Nachfrage nach Flottenmanagementlösungen"

Der steigende Bedarf an Optimierung des Flottenmanagements ist ein weiterer treibender Faktor, der zum Wachstum des Marktes beigetragen hat. Unternehmen suchen nach effizienteren Systemen zur Steuerung von Fahrzeugen, Wartung und Kraftstoffkosten, um ihre Geschäfte effizienter zu führen. Flottenleasing ermöglicht es den Unternehmen, effiziente Telematik- und Managementtechnologien zu integrieren, die die Effizienz steigern und die Kosten senken. Da das Fuhrparkmanagement nach und nach den Einsatz von Technologie übernimmt, bietet Leasing die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen und neue Erfindungen zu integrieren.

Einschränkender Faktor

"Steigende Betriebskosten behindern das Marktwachstum und schränken die Ausweitung des Flottenleasings ein"

Eines der größten Hemmnisse beim Marktanteil von Kfz-Flottenleasing sind die Betriebskosten. Diese Kosten sind hauptsächlich mit dem Flottenmanagement verbunden, das Wartung, Versicherung, Kraftstoff und Fahrzeugzustandsmanagement umfasst. Dieser Aufwand kann Leasingunternehmen durch ständig steigende Kraftstoffpreise und Reparaturausgaben erheblich belasten. Unter Berücksichtigung all dieser Überlegungen fällt es Unternehmen in der Regel schwer, zuversichtlich genug zu sein, einer Vergrößerung ihrer Leasingflotten entgegenzublicken. Aus den meisten dieser Gründe bietet die Investition mehrerer Unternehmen in Flottenleasingverträge kein großes neues Potenzial für das Wachstum des Marktes – folglich bleibt der Markt gedrosselt.

Gelegenheit

"Das Marktwachstum im Flottenleasing wird durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen vorangetrieben"

Zukünftige Wachstumschancen auf den Flottenleasingmärkten scheinen in der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu liegen. Mit der veränderten Ausrichtung und zunehmenden Konzentration auf Nachhaltigkeit und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks gewinnt der Einsatz von Elektroautos im Flottenleasing immer mehr an Bedeutung. Kostengünstige und umweltfreundliche Optionen sind sehr gefragt. Besonders erwartet wird das Potenzial erhöhter staatlicher Anreize für Elektrofahrzeuge. Die Möglichkeit, den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu einem Preis zu ermöglichen, der überhaupt nicht abschreckend wäre, verleiht dem Leistungsumfang neue Dimensionen. Änderungen in den Angebotsmöglichkeiten des Fuhrparkmanagementunternehmens. Die Zukunft wird einen Wandel und alle Schritte in Richtung elektrisches Fahren in ihrem eigenen Ausmaß erleben, sei es technologisch oder infrastrukturell.

Herausforderung

"Steigende Fahrzeugkosten, Vorschriften und Infrastruktur schränken das Wachstum des Automobilflottenleasings ein"

Ein großes Problem für den Kfz-Flottenleasingmarkt sind die steigenden Fahrzeugpreise, insbesondere die damit verbundenen KostenElektrofahrzeuge (EVs), die sich langsam, aber allmählich zu einem festen Bestandteil des Flottenmanagements entwickeln. Die anfänglichen Kosten für die Einführung von Elektrofahrzeugen und den Aufbau einer speziellen Infrastruktur sind ein weiterer Gegenwind, der den ohnehin schon hohen Druck auf die Budgets der Flottenbetreiber erhöht. Auch Schwankungen der Treibstoffpreise und Wartungskosten wirken sich auf die Leasingkosten oder den Gewinnausfall aus. Darüber hinaus stellen das dynamische regulatorische Umfeld und überregionale Emissionsstandards weiterhin eine Herausforderung für Flottenbetreiber dar. All diese Faktoren führen zu finanzieller Unsicherheit und begrenzen das Wachstum des Marktes.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN AUTOMOBILFLOTTEN-LEASING-MARKT

Nordamerika

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Leasingfahrzeugen im Transport-, Logistik- und Einzelhandelssektor hat Nordamerika den größten Marktanteil am Kfz-Flottenleasingmarkt. Es verfügt über entwickelte Leasingstrukturen, eine hohe Durchdringung des Flottenmanagements und einen guten regulatorischen Rahmen. Insbesondere der Automobilflottenleasingmarkt der Vereinigten Staaten leistet einen erheblichen Beitrag, insbesondere durch große Flotten, die von Unternehmen, Behörden und Mietflotten betrieben werden. Der US-Markt wächst aufgrund des Bedarfs an unbefristetem Leasing und erschwinglichen Möglichkeiten zur Verwaltung von Fahrzeugflotten allmählich. Darüber hinaus steigert das Wachstum der Flottenverfolgungs- und -managementtechnologie das Marktwachstum in der globalen Automobilindustrie. Die Vereinigten Staaten verfügen über eine starke Wirtschaft und Unternehmensstrukturen, was sie zu einem festen Mitglied Nordamerikas macht.

Europa

Der Einfluss Europas auf das Wachstum des Kfz-Flottenleasingmarktes ist erheblich, mit einer guten Infrastruktur und einer hohen Nachfrage nach Flottendienstleistungen aus verschiedenen Branchen. Da die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ihr Anliegen und Lebensunterhalt ist, ist die Zahl der Leasingverträge für Elektrofahrzeuge gestiegen, insbesondere in Deutschland und einigen anderen Ländern wie dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Europa verfügt über eine starke Regulierungsstruktur, die Leasingoptionen für Unternehmen und Regierungsflotten unterstützt. Mobility-as-a-Service bleibt weiterhin der treibende Faktor für das Wachstum des Marktes, auch bei der Kosteneffizienz. Während Unternehmen bestrebt sind, das Flottenmanagement zu maximieren, bleibt Europa ein Schlüsselmarkt für mehrere innovative Flottenleasingprodukte von Unternehmen. Im Hinblick auf grüne Mobilität stärkt sich die Region hinsichtlich der Effizienz des Flottenmanagements weiter.

Asien

Asien spielt eine Schlüsselrolle bei der Expansion des Mobilitätsmarktes, da es den Weg in den Markt für Fahrzeugflottenleasing geschafft hat. Asiens neuer Reichtum und seine Industrieregionen haben zu Urbanisierung und wirtschaftlichem Fortschritt geführt und enorme Marktchancen geschaffen. Heutzutage nehmen Flottenleasingdienste schnell zu, da die neuen Möglichkeiten, die die neuen Unternehmen zum Nutzen der Menschen geschaffen haben, aus dem Unternehmensboom und dem Wachstum neuer Industrien resultieren. Große Automobilfabriken und die zunehmende Bedeutung des E-Fahrzeugs sind die Haupteinflussfaktoren für das Flottenleasinggeschäft in Asien. Die Flottenvermietung wird in China und Indien erheblich zunehmen und dort leben fast die Hälfte der Weltbevölkerung sowie eine riesige aufstrebende Mittelschicht. Auch das E-Business hat den Trend beeinflusst, denn heute erweisen sich auch geleaste Fahrzeuge als wertvoller für Logistik und Transport. Auch die Unterstützung der Regierung in Form einer wärmeren Politik und der Entwicklung der Infrastruktur trug zur Beschleunigung dieses Aufstiegs bei.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Partnerschaften wie LeasePlan und Shell treiben das Wachstum des Marktes für Kfz-Flottenleasing voran"

Wichtige Akteure der Branche tragen erheblich zur Veränderung und Innovation des Kfz-Flottenleasingmarkts bei, da sie flexible Leasingoptionen sowie Innovationen und die Einführung neuer Technologien bieten. Diese Komponenten machen das Produkt angesichts der aktuellen und aufstrebenden Märkte zu einem potenziellen Innovationspotenzial. Unternehmen wie LeasePlan und Shell Fleet Solutions wären hier im Vorteil, da sie Partnerschaften mit Infrastrukturpartnern aufgebaut haben. Beispielsweise würde die Partnerschaft von LeasePlan mit dem US-amerikanischen Anbieter von modularen und Lithium-Ladegeräten namens ChargePoint seinen Kunden die Installation von Ladestationen ermöglichen. Damit wäre dann alles, was mit einem Elektrofahrzeug zu tun hat, perfekt in der Geschichte verankert, da Shell seinen Kunden tatsächlich die Möglichkeit bietet, Strom von den Tankstellen in den USA und von seinen Tankstellen in europäischen Ländern zu beziehen. Shell betreibt auch das berühmte Kraftwerk Battersea und bietet seinen Mietern den Anschluss an erneuerbare Energiequellen.

Liste der Top-Leasingunternehmen für Fahrzeugflotten

• Glesby Marks (USA)
• LeasePlan (USA)
• AutoFlex AFV (USA)
• Velcor Leasing (USA)
• Rad (Indien)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

August 2024: SG Fleet, ein innovatives und größtes Unternehmen für Flottenmanagement- und Fahrzeugleasinglösungen, lud Pacific Equity Partners (PEP) ein, das Unternehmen nach einem 1,2-Milliarden-Dollar-Angebot zu übernehmen. Das unverbindliche Angebot von 3,50 US-Dollar pro Aktie war ein Aufschlag von 31 Prozent auf den jüngsten Schlusskurs des Unternehmens für SG Fleet. SG Fleet, das mehr als 277.000 Fahrzeuge in Australien, Neuseeland und Großbritannien betreibt, gab an, dass sein Nettogewinn im Jahr bis Juni auf 89,7 Millionen US-Dollar gestiegen ist, da die Nachfrage nach emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen wächst.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird sorgfältig detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.