Marktgrößen-, Marktanteils- und Trendanalysebericht für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen nach Produkt (Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)), nach Anwendungen (eingebettetes UBI, App-basiertes UBI), nach Endnutzung, nach Region und Segmentprognosen – 2035

Marktübersicht für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen

Die Marktgröße für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen wurde im Jahr 2025 auf 159,9 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 169,65 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 291,85 Millionen US-Dollar im Jahr 2035 wachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,1 % im Prognosezeitraum (2026–2035) entspricht.

Der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen wächst, da Versicherer zunehmend Telematik, Smartphone-Sensorik, eingebettete Konnektivität und Verhaltensanalysen in die Prämienberechnung und Policenverwaltung integrieren. Es wird geschätzt, dass Pay-How-You-Drive (PHYD) etwa 44 % der Produktnachfrage im Jahr 2026 ausmacht, gefolgt von Pay-As-You-Drive (PAYD) mit etwa 34 % und Manage-How-You-Drive (MHYD) mit 22 %. Eingebettetes UBI macht etwa 58 % der Anwendungsnachfrage aus, während App-basiertes UBI etwa 42 % ausmacht. Moderne nutzungsbasierte Versicherungsprogramme können mehr als zehn Fahrvariablen auswerten, darunter zurückgelegte Strecke, Beschleunigung, Bremsintensität, Geschwindigkeit, Kurvenfahrt, Fahrtzeitpunkt und Streckeneigenschaften. Versicherer nutzen diese Datenpunkte zunehmend, um personalisierte Risikoprofile zu erstellen, anstatt sich ausschließlich auf demografische und historische Faktoren zu verlassen. Fahrer-Feedback-Programme können ausgewählte Verhaltensweisen bei starkem Bremsen oder Geschwindigkeitsüberschreitung über längere Zeiträume hinweg um etwa 15 % verbessern und so die vom Markt prognostizierte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,1 % bis 2035 unterstützen.

Die USA bleiben aufgrund ihres großen Bestands an versicherten Fahrzeugen, ihres ausgereiften Telematik-Ökosystems, der hohen Verbreitung von Smartphones, der Akzeptanz vernetzter Fahrzeuge und der etablierten Beteiligung großer Versicherer eines der wichtigsten nationalen Marktumfelder für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen. Es wird geschätzt, dass Nordamerika im Jahr 2026 etwa 42 % der weltweiten Nachfrage ausmacht, wobei die USA den größten regionalen Beitrag leisten. Es wird geschätzt, dass Pay-How-You-Drive (PHYD) etwa 46 % der Produktnachfrage in den USA ausmacht, Pay-As-You-Drive (PAYD) etwa 33 % und Manage-How-You-Drive (MHYD) etwa 21 %. Eingebettete UBI machen etwa 61 % der Anwendungsnachfrage in den USA aus, da Versicherer zunehmend fahrzeuggenerierte Daten direkt aus verbundenen Systemen beziehen. Einige Telematikprogramme können Fahrten mit einer Gesamtfahrleistung von mehr als 1.000 Meilen auswerten, bevor sie ausreichend stabile Verhaltensprofile für eine differenziertere Preisgestaltung und Fahrerrückmeldung erstellen.

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Wichtigste Erkenntnisse

• Führender Produkttyp:Pay-How-You-Drive (PHYD) wird voraussichtlich mit einem Marktanteil von etwa 44 % führend sein, da Versicherer zunehmend Brems-, Beschleunigungs-, Geschwindigkeits-, Kurvenfahrt- und Fahrtmusterdaten nutzen, um die individuelle Risikobewertung zu verfeinern.
• Leitende Anwendung:Es wird erwartet, dass eingebettetes UBI mit etwa 58 % der Nachfrage dominieren wird, unterstützt durch die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge und den direkten Zugriff auf standardisierte Fahrdaten, ohne dass separate Telematik-Hardware erforderlich ist.
• Führende Region:Auf Nordamerika entfallen schätzungsweise etwa 42 % der weltweiten Nachfrage, unterstützt durch eine ausgereifte Versicherungsinfrastruktur, vernetzte Fahrzeuge, Smartphone-Penetration, etablierte Telematikprogramme und eine breite Vertrautheit der Verbraucher mit personalisierten Versicherungen.
• Am schnellsten wachsende Region:Der asiatisch-pazifische Raum ist auf ein jährliches Wachstum von etwa 7,8 % vorbereitet, da vernetzte Fahrzeuge, der digitale Versicherungsvertrieb, die Smartphone-Nutzung und die Einführung von Telematik in den wichtigsten Automobil- und Versicherungsmärkten zunehmen.
• Technologietrend:Smartphone-basierte Verhaltensanalysen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da moderne Telematikanwendungen in der Lage sind, mehr als 10 Fahrvariablen zu überwachen, ohne dass ein fest installiertes Nachrüstgerät erforderlich ist.
• Markttreiber:Die personalisierte Prämienberechnung bleibt ein primärer Wachstumskatalysator, während App-basierte UBI etwa 42 % der Anwendungsnachfrage ausmachen und die Einsatzbarrieren für Versicherer senken, die in telematikbasierte Versicherungen einsteigen.
• Wettbewerbslandschaft:Die bereitgestellte Wettbewerbslandschaft umfasst 21 Unternehmen, wobei die Teilnehmer zunehmend durch Telematikanalysen, eingebettete Datenpartnerschaften, Smartphone-Erkennung, Fahrerbewertung, Schadensautomatisierung und digitale Richtlinienverwaltungsfunktionen konkurrieren.
• Zukunftsausblick:Es wird prognostiziert, dass der Markt bis 2035 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,1 % beibehalten wird, da integrierte Konnektivität, Echtzeit-Risikobewertung, Verhaltenscoaching, digitale Schadensersatzansprüche und personalisierte Policenstrukturen in allen versicherten Fahrzeugpopulationen zunehmen.

Neueste Trends

Einer der stärksten Trends, der den nutzungsbasierten Kfz-Versicherungsmarkt prägt, ist die Verlagerung von dedizierten Aftermarket-Telematikgeräten hin zu eingebettetem UBI und App-basiertem UBI. Ein eingebettetes UBI macht etwa 58 % des Anwendungsbedarfs aus, da moderne vernetzte Fahrzeuge Kilometerstand, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen und andere Betriebsdaten direkt von Bordsystemen übertragen können. Dies reduziert die Installationskomplexität und verbessert die Datenkontinuität über wiederholte Fahrten hinweg. App-basierte UBI, die etwa 42 % ausmachen, bieten einen weiteren skalierbaren Weg, da Versicherer Smartphone-basierte Programme starten können, ohne jedem Versicherungsnehmer dedizierte Hardware zur Verfügung zu stellen. Smartphone-Sensoren können mehr als 10 Verhaltensvariablen überwachen, darunter Beschleunigung, Bremsen, Kurvenfahrt, Geschwindigkeit, Telefoninteraktion, Fahrtzeitpunkt und Streckeneigenschaften. Diese Entwicklungen senken die Kosten für die Programmbereitstellung und ermöglichen es Versicherern, nutzungsbasierte Versicherungen für größere Versicherungsgruppen einzuführen und gleichzeitig ein kontinuierliches digitales Engagement aufrechtzuerhalten.

Ein zweiter großer Trend ist die Entwicklung von einfachen kilometerbasierten Versicherungen hin zu verhaltens- und coachingorientierten Modellen. Pay-As-You-Drive (PAYD) bleibt mit etwa 34 % der Produktnachfrage wichtig, Pay-How-You-Drive (PHYD) liegt jedoch mit etwa 44 % an der Spitze, da es eine detailliertere Risikodifferenzierung ermöglicht. Manage-How-You-Drive (MHYD), das etwa 22 % ausmacht, fügt aktives Fahrer-Feedback und Funktionen zur Verhaltensverbesserung hinzu. Telematikprogramme können ausgewählte Fälle von aggressivem Fahren um etwa 15 % reduzieren, wenn die Fahrer kontinuierlich Feedback und Anreize erhalten. Versicherer kombinieren zunehmend Verhaltensbewertungen mit digitalen Schadensfällen, Unfallerkennung, Pannenhilfe und Verlängerungspreisen. Dieses umfassendere Servicemodell verwandelt UBI von einem Tool zur Prämienberechnung in eine fortlaufende digitale Beziehung zwischen Versicherer und Fahrer. Bis 2035 wird verhaltensbezogenes Engagement voraussichtlich zu einem immer wichtigeren Unterscheidungsmerkmal zwischen Versicherern und Anbietern von Telematiktechnologie werden.

Marktdynamik

Treiber

"„Die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge beschleunigt die Einführung personalisierter Versicherungen.""

Der Haupttreiber des Marktes für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen ist die schnelle Zunahme vernetzter Fahrzeuge, die in der Lage sind, kontinuierliche Betriebsdaten zu generieren. Eingebettetes UBI macht etwa 58 % der Anwendungsnachfrage aus und profitiert direkt von werkseitig installierter Telematik, integrierten Modems und vernetzten Fahrzeugplattformen. Versicherer können die zurückgelegte Strecke, die Geschwindigkeit, das Bremsen, die Beschleunigung, die Streckenbedingungen und den Zeitpunkt der Fahrt mithilfe von Daten aus Tausenden von Fahrereignissen bewerten. Pay-How-You-Drive (PHYD), das etwa 44 % der Produktnachfrage ausmacht, nutzt diese Verhaltensindikatoren, um Risiken genauer zu differenzieren als herkömmliche Bewertungsmodelle. Da die Verbreitung vernetzter Fahrzeuge zunimmt, können Versicherer die Abhängigkeit von eigenständigen Telematikgeräten verringern und eine nahtlosere Anmeldung ermöglichen. Diese strukturelle Änderung unterstützt die prognostizierte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktes von 6,1 % zwischen 2026 und 2035.

Das Interesse der Verbraucher an stärker personalisierten Prämien ist ein weiterer wichtiger Treiber. Fahrer, die weniger Kilometer zurücklegen oder sich sicherer verhalten, können einen Preis erhalten, der die tatsächliche Nutzung und nicht nur demografische oder historische Risikofaktoren widerspiegelt. Pay-As-You-Drive (PAYD) macht etwa 34 % der Nachfrage aus und ist besonders relevant für Kunden, die deutlich unter der durchschnittlichen Jahresfahrleistung fahren. Ein Versicherungsnehmer, der jährlich 5.000 Meilen zurücklegt, kann ein wesentlich anderes Risikoprofil aufweisen als ein Fahrer, der 15.000 Meilen zurücklegt, selbst wenn andere Merkmale ähnlich sind. Nutzungsbasierte Modelle machen diesen Unterschied messbar. App-basiertes UBI erweitert auch die Zugänglichkeit, indem es Verbrauchern die Teilnahme über Smartphones ermöglicht und etwa 42 % der aktuellen Anwendungsnachfrage ohne spezielle Fahrzeughardware unterstützt.

Zurückhaltung

"„Datenschutzbedenken und inkonsistente Datenqualität können die Beteiligung der Verbraucher einschränken.""

Der Datenschutz bleibt eines der wichtigsten Einschränkungen, da die nutzungsbasierte Kfz-Versicherung die Erfassung und Analyse von Informationen erfordert, die Standort, Fahrzeit, Geschwindigkeit, Kilometerstand, Beschleunigung, Bremsen und Interaktion mit mobilen Geräten umfassen können. Ein einziges Smartphone-basiertes Programm kann mehr als 10 Kategorien von Verhaltens- und Kontextdaten sammeln, was bei Verbrauchern Bedenken darüber hervorruft, wie Informationen gespeichert, analysiert, aufbewahrt und weitergegeben werden. Einige Fahrer sind möglicherweise bereit, Kilometerzähler zur Verfügung zu stellen, weigern sich jedoch, ihren Standort kontinuierlich zu verfolgen oder ihr Verhalten detailliert zu überwachen. Diese Bedenken können dazu führen, dass die Zahl der Anmeldungen sinkt, selbst wenn potenzielle Prämienrabatte verfügbar sind. App-basierte UBI, die etwa 42 % der Anwendungsnachfrage ausmachen, sind besonders gefährdet, da Smartphone-Berechtigungen und Hintergrunddatenerfassung für eine genaue Fahrterkennung aktiv bleiben müssen.

Durch die Datenkonsistenz entsteht ein weiteres Hindernis, da Telematikinformationen je nach Gerätetyp, Platzierung des Smartphones, Fahrzeughersteller, Betriebssystem, Konnektivität und Sensorkalibrierung unterschiedlich sein können. Der eingebettete UBI verringert die Variabilität, führt jedoch zu Unterschieden zwischen Fahrzeugmarken und Modellgenerationen. Smartphone-basierte Beschleunigungswerte können um mehr als 10 % variieren, wenn Geräte anders im Fahrzeug positioniert sind oder Bewegungssensoren schlecht kalibriert sind. Versicherer benötigen daher ausgefeilte Algorithmen, um tatsächlich riskantes Fahren von Messgeräuschen zu unterscheiden. Eine ungenaue Bewertung kann das Vertrauen der Versicherungsnehmer untergraben und zu Streitigkeiten über Prämienanpassungen führen. Diese Herausforderung wird mit der Ausweitung von Pay-How-You-Drive (PHYD) immer wichtiger, da die Verhaltensbewertung von feineren Unterscheidungen abhängt als eine reine Kilometerversicherung.

Gelegenheit

"„Eingebettete Konnektivität und digitale Versicherungen schaffen große Chancen für skalierbare UBI-Programme.""

Eingebettetes UBI bietet eine erhebliche Chance, da es bereits etwa 58 % der Anwendungsnachfrage ausmacht und von der zunehmenden werkseitig installierten Fahrzeugkonnektivität profitieren wird. Versicherer können möglicherweise auf standardisierte fahrzeuggenerierte Daten zugreifen, ohne externe Geräte zu verschicken oder Fahrer dazu zu verpflichten, eine Smartphone-Anwendung kontinuierlich zu pflegen. Dies kann die Datenkontinuität verbessern und Reibungsverluste beim Kunden verringern. Pay-How-You-Drive (PHYD) und Manage-How-You-Drive (MHYD) können beide profitieren, da kontinuierliche Fahrzeugdaten eine detailliertere Analyse von Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen und Fahrtmustern ermöglichen. Technologieanbieter wie Octo Telematics, Verizon, Inseego, Truemotion, Cambridge Mobile Telematics, Intelligent Mechatronic Systems und Movitrack Viasat haben die Möglichkeit, Versicherer mit Datenerfassungs-, Scoring- und Analyseplattformen zu unterstützen.

Der asiatisch-pazifische Raum stellt eine weitere wichtige Chance dar und wird voraussichtlich um etwa 7,8 % pro Jahr wachsen. Die Märkte in China, Indien, Japan, Südkorea und Südostasien vereinen eine zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge mit einem wachsenden digitalen Versicherungsvertrieb und einer sehr hohen Smartphone-Nutzung. App-basiertes UBI kann ein effizientes Markteintrittsmodell bieten, da Versicherer Telematik für Tausende von Versicherungsnehmern bereitstellen können, ohne spezielle Hardware installieren zu müssen. Ein digitales Programm kann möglicherweise mehr als 10.000 Treiber in eine gemeinsame Anwendungsinfrastruktur integrieren, sobald lokale Regulierungs- und Datenverarbeitungsanforderungen erfüllt sind. Die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungen, mobiler Policenverwaltung und Online-Versicherungsvergleichsplattformen dürfte die Einführung nutzungsbasierter Versicherungen bis 2035 weiter unterstützen.

Herausforderung

"„Die Umwandlung von Fahrdaten in faire und erklärbare Risikobewertungen bleibt schwierig.""

Die größte technische Herausforderung besteht darin, große Mengen an Telematikdaten in zuverlässige, transparente und versicherungsmathematisch aussagekräftige Risikobewertungen umzuwandeln. Autofahrer können jährlich Hunderte von Fahrtaufzeichnungen erstellen, die jeweils Informationen zu Bremsung, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Straßentyp, Tageszeit und zurückgelegter Strecke enthalten. Pay-How-You-Drive (PHYD), das etwa 44 % der Produktnachfrage ausmacht, hängt von Algorithmen ab, die aussagekräftige Risikoindikatoren von gewöhnlichen Variationen beim Fahren unterscheiden. Ein starkes Bremsen kann in einem Kontext auf riskantes Verhalten hinweisen, in einem anderen jedoch auf defensives Fahren. Versicherer benötigen daher Modelle, die Straßenzustand, Verkehr, Fahrtdauer und -häufigkeit berücksichtigen, anstatt sich auf einzelne Ereignisse zu verlassen. Eine schlecht konzipierte Wertung kann die Fahrer unfair bestrafen und die Bindung verringern.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, eine konsistente Kundenbindung über lange Vertragslaufzeiten hinweg zu erreichen. „Manage-How-You-Drive" (MHYD), das etwa 22 % der Produktnachfrage ausmacht, erfordert, dass Fahrer kontinuierlich Feedback erhalten und ihr Verhalten ändern, anstatt nur bei der Erstanmeldung teilzunehmen. Das Engagement kann nach den ersten 30 bis 90 Tagen nachlassen, wenn Benutzer wiederholte oder unklare Benachrichtigungen erhalten. Versicherer benötigen daher sinnvolles Coaching, Belohnungen, Fortschrittsindikatoren und personalisierte Empfehlungen. Die Aufrechterhaltung der Benutzerbeteiligung ist für App-basiertes UBI besonders wichtig, da Anwendungen Sensorberechtigungen verlieren oder von Smartphones entfernt werden können. Bis 2035 müssen erfolgreiche Programme genaue Analysen mit einfachen Erklärungen, sichtbarem Verbrauchernutzen, Datenschutzkontrollen und konsistentem digitalem Engagement kombinieren.

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Segmentierungsanalyse

Der nutzungsbasierte Kfz-Versicherungsmarkt ist nach Produkttyp in Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) und Manage-How-You-Drive (MHYD) unterteilt, während die Anwendungssegmentierung eingebettete UBI und App-basierte UBI umfasst. Es wird geschätzt, dass Pay-How-You-Drive (PHYD) etwa 44 % der Nachfrage im Jahr 2026 ausmacht, Pay-As-You-Drive (PAYD) etwa 34 % und Manage-How-You-Drive (MHYD) etwa 22 %. Nach Anwendung macht der eingebettete UBI etwa 58 % der Nachfrage aus und der App-basierte UBI etwa 42 %. Die Segmentierung spiegelt eine Verlagerung von einer einfachen kilometerbasierten Preisgestaltung hin zu einer umfassenderen Verhaltensbewertung und Fahrereinbindung wider. Versicherer kombinieren zunehmend Distanz, Bremsung, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Fahrtzeitpunkt und Streckeneigenschaften, um individuellere Risikoprofile zu entwickeln. Das eingebettete UBI profitiert von fahrzeuggenerierten Daten, während das App-basierte UBI eine kostengünstigere Bereitstellungsroute für Versicherungsnehmer bietet, die bereits kompatible Smartphones besitzen.

Nach Typen

Pay-As-You-Drive (PAYD):Pay-As-You-Drive (PAYD) macht etwa 34 % der Marktnachfrage nach nutzungsbasierten Kfz-Versicherungen aus und bleibt eines der einfachsten nutzungsbasierten Modelle, da die Preisgestaltung in erster Linie an die Kilometerleistung des Fahrzeugs gekoppelt ist. Der Ansatz ist besonders relevant für Versicherungsnehmer, deren jährliche Fahrleistung erheblich unter dem herkömmlichen Durchschnitt liegt. Ein Fahrer, der jährlich etwa 5.000 Meilen zurücklegt, kann eine wesentlich geringere Belastung darstellen als ein Fahrer, der 15.000 Meilen zurücklegt, sodass die Kilometerleistung eine direkte und leicht verständliche Bewertungsvariable ist. PAYD weist außerdem eine relativ geringe Datenkomplexität auf, da Versicherer Policen erstellen können, ohne jedes Verhaltensereignis auszuwerten. Diese Einfachheit unterstützt die Akzeptanz bei datenschutzbewussten Kunden, die eine begrenzte Datenerfassung bevorzugen. Es wird erwartet, dass das Segment bis 2035 wichtig bleibt, insbesondere für Fahrer mit geringer Kilometerleistung im Stadtverkehr, Zweitwagen und Kunden, die transparente Premiumstrukturen suchen.

Pay-How-You-Drive (PHYD):Pay-How-You-Drive (PHYD) ist mit einem Anteil von rund 44 % Marktführer, da es neben der Kilometerleistung auch das Fahrverhalten bewertet. Typische Programme analysieren mehr als zehn Variablen, darunter Bremsintensität, Beschleunigung, Kurvenfahrt, Geschwindigkeit, Fahrzeit, Straßentyp und zurückgelegte Strecke. Diese umfangreicheren Daten ermöglichen es Versicherern, zwischen Fahrern mit ähnlicher Kilometerleistung, aber unterschiedlichen Risikomerkmalen zu unterscheiden. PHYD eignet sich besonders gut für Embedded UBI, da vernetzte Fahrzeuge kontinuierlich Fahrinformationen bereitstellen können, ohne dass separate Hardware erforderlich ist. Der Anteil von rund 44 % spiegelt das steigende Interesse der Versicherer an einer präziseren Risikosegmentierung und die zunehmende Verfügbarkeit von Telematikanalysen wider. Da sich die Verhaltensmodelle verbessern, wird erwartet, dass dieses Segment im gesamten Prognosezeitraum eine führende Position behält.

Manage-How-You-Drive (MHYD):„Manage-How-You-Drive" (MHYD) macht etwa 22 % der Nachfrage aus und basiert auf der Verhaltensbewertung, indem es Fahrer aktiv dazu ermutigt, sich zu verbessern. Programme können Feedback zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, starkem Bremsen, Beschleunigung, Ablenkung durch das Telefon und anderen messbaren Verhaltensweisen geben. Eine nachhaltige Teilnahme kann ausgewählte riskante Fahrereignisse um etwa 15 % reduzieren, wenn Coaching mit Anreizen oder Feedback gepaart wird. Das Segment ist von strategischer Bedeutung, da es die nutzungsbasierte Versicherung von der passiven Messung zum aktiven Risikomanagement überführt. Versicherer können möglicherweise die Häufigkeit von Schadensfällen reduzieren, während Versicherungsnehmer unmittelbarere Vorteile durch sichereres Fahren erhalten. Es wird erwartet, dass der Anteil von etwa 22 % schrittweise ansteigt, da digitale Engagement-Tools immer ausgefeilter und personalisierter werden.

Nach Anwendungen

Eingebetteter UBI:Eingebettetes UBI macht etwa 58 % des Anwendungsbedarfs aus und ist das führende Einsatzmodell, da vernetzte Fahrzeuge Fahrinformationen direkt von werkseitig installierten Systemen übertragen können. Dieser Ansatz reduziert den Bedarf an externen Telematikgeräten und kann eine stabilere Datenkontinuität bieten als reine Smartphone-Programme. Eingebettete Plattformen können mit minimalem Fahrereingriff Geschwindigkeits-, Kilometerstand-, Brems-, Beschleunigungs- und Fahrtdaten über Tausende von Kilometern erfassen. Der Anteil von etwa 58 % spiegelt die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge und zunehmende Versichererpartnerschaften mit Automobil- und Telematik-Ökosystemen wider. Embedded UBI eignet sich besonders gut für Pay-How-You-Drive (PHYD) und Manage-How-You-Drive (MHYD), die auf konsistenten Verhaltensdaten basieren.

App-basiertes UBI:App-basiertes UBI macht etwa 42 % des Anwendungsbedarfs aus und bietet eine flexible, relativ kostengünstige Möglichkeit, Telematik in großen Versicherungskreisen einzusetzen. Smartphone-Sensoren können Beschleunigung, Bremsen, Kurvenfahrt, Geschwindigkeit, Streckeneigenschaften und Telefonnutzung messen, ohne dass spezielle Fahrzeughardware erforderlich ist. Eine einzelne Anwendungsinfrastruktur kann nach der Skalierung der Plattform mehr als 10.000 registrierte Fahrer unterstützen. Besonders attraktiv ist das Segment in Märkten mit hoher Smartphone-Penetration und geringerer Verfügbarkeit vernetzter Fahrzeuge. App-basiertes UBI unterstützt auch schnelle Pilotprogramme, die es Versicherern ermöglichen, Scoring-Modelle und Kundenbindungsstrategien zu testen, bevor sie auf eine breitere Bevölkerungsgruppe ausgeweitet werden. Es wird erwartet, dass die kontinuierliche Verbesserung der Genauigkeit von Smartphone-Sensoren das Wachstum bis 2035 unterstützen wird.

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Regionaler Ausblick

Nordamerika

Es wird geschätzt, dass Nordamerika im Jahr 2026 etwa 42 % der weltweiten Nachfrage nach nutzungsbasierten Kfz-Versicherungen ausmacht und damit der führende regionale Markt ist. Die Vereinigten Staaten tragen aufgrund ihres großen Bestands an versicherten Fahrzeugen, etablierter Telematikprogramme, der Durchdringung vernetzter Fahrzeuge, der Einführung digitaler Versicherungen und der langjährigen Beteiligung großer Versicherer den Großteil der Aktivitäten bei. Pay-How-You-Drive (PHYD) macht etwa 46 % der regionalen Produktnachfrage aus, während Pay-As-You-Drive (PAYD) etwa 33 % und Manage-How-You-Drive (MHYD) etwa 21 % ausmachen. Embedded UBI trägt etwa 61 % zur regionalen Anwendungsnachfrage bei, was auf eine starke Fahrzeugkonnektivität zurückzuführen ist.

Regionale Versicherer nutzen zunehmend Telematik sowohl für die Preisgestaltung als auch für das Risikomanagement. Ein Versicherungsnehmer kann mehr als 1.000 Meilen an Fahrdaten sammeln, bevor ein Versicherer das Verhaltensprofil für ausreichend stabil für eine erweiterte Bewertung hält. Dieser Ansatz verbessert die Differenzierung und reduziert gleichzeitig den Einfluss isolierter Ereignisse. App-basierte UBI bleiben auch deshalb wichtig, weil Smartphones eine schnelle Registrierung ohne Hardwareinstallation ermöglichen. Es wird erwartet, dass Nordamerikas Anteil von etwa 42 % bis 2035 beträchtlich bleiben wird, da Versicherer Telematik mit digitalen Schadensfällen, Pannenhilfe, Unfallerkennung und Kundenbindung integrieren.

Europa

Auf Europa entfallen rund 27 % der weltweiten Nachfrage nach nutzungsbasierten Kfz-Versicherungen, unterstützt durch ausgereifte Kfz-Versicherungsmärkte, eine hohe Marktdurchdringung vernetzter Fahrzeuge, digitale Policenverwaltung und die wachsende Akzeptanz telematikbasierter Preisgestaltung. Das Vereinigte Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich und andere Märkte tragen zu bedeutenden Aktivitäten bei. Pay-How-You-Drive (PHYD) macht etwa 43 % der regionalen Produktnachfrage aus, während Pay-As-You-Drive (PAYD) etwa 35 % ausmacht. Eingebettetes UBI macht etwa 56 % der Anwendungsnachfrage aus, unterstützt durch die starke Durchdringung vernetzter Fahrzeugplattformen.

Die europäische Akzeptanz wird stark von Datenschutz- und Verbrauchereinwilligungsanforderungen beeinflusst. Versicherer legen daher großen Wert auf Transparenz, Opt-in-Kontrollen und klare Erläuterungen, wie sich Fahrdaten auf die Prämienberechnung auswirken. Programme, die mehr als 10 Fahrvariablen bewerten, müssen auch erklären, warum bestimmte Verhaltensweisen die Risikobewertung beeinflussen. Manage-How-You-Drive (MHYD) gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit, da durch Feedback und Coaching ausgewählte riskante Fahrverhaltensweisen um etwa 15 % reduziert werden können. Es wird erwartet, dass Europa durch die Ausweitung digitaler Versicherungsmodelle bis 2035 eine beträchtliche Marktposition behalten wird.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Jahr 2026 schätzungsweise etwa 22 % der weltweiten Nachfrage ausmachen und ist mit einem jährlichen Wachstum von nahezu 7,8 % die am schnellsten wachsende Großregion. Die Volkswirtschaften Chinas, Japans, Südkoreas, Indiens und Südostasiens steigern die Akzeptanz vernetzter Fahrzeuge, den digitalen Versicherungsvertrieb und die Smartphone-basierte Policenverwaltung. App-basiertes UBI macht etwa 49 % der regionalen Anwendungsnachfrage aus, ein vergleichsweise hoher Anteil, da der Smartphone-Einsatz schneller skaliert werden kann als werksintegrierte Telematik in verschiedenen Fahrzeugflotten.

Dennoch expandiert Embedded UBI, da neuere vernetzte Fahrzeuge auf regionale Märkte drängen. China und Südkorea profitieren von einer starken Automobilkonnektivität und digitalen Ökosystemen, während Indien durch den Smartphone-gesteuerten Versicherungsvertrieb großes Potenzial bietet. Ein digitales UBI-Programm kann mehr als 10.000 Fahrer einbinden, ohne dedizierte Telematikgeräte zu verteilen, wenn die Smartphone-Erkennung effektiv genutzt wird. Die jährliche Wachstumsrate von rund 7,8 % im asiatisch-pazifischen Raum übersteigt die weltweite durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,1 %, was auf einen allmählichen Anstieg der weltweiten Marktbeteiligung bis 2035 hindeutet.

Naher Osten und Afrika

Es wird geschätzt, dass der Nahe Osten und Afrika etwa 5 % der weltweiten Nachfrage nach nutzungsbasierten Kfz-Versicherungen ausmachen. Die regionale Akzeptanz konzentriert sich auf Märkte mit fortschrittlicher digitaler Versicherungsinfrastruktur, starker Smartphone-Penetration und neueren Flotten vernetzter Fahrzeuge. App-basierte UBI machen etwa 54 % der regionalen Anwendungsnachfrage aus, da die Smartphone-basierte Bereitstellung die Abhängigkeit von eingebetteter Konnektivität verringert. Pay-As-You-Drive (PAYD) bleibt besonders relevant, wenn die Kilometerunterschiede zwischen den Benutzern erheblich sind.

Das Wachstum wird durch das zunehmende Interesse an digitalen Versicherungen, Flottentelematik und personalisierten Prämienmodellen unterstützt. Versicherungsnehmer, die jährlich etwa 5.000 Meilen zurücklegen, können von einer differenzierteren Preisgestaltung profitieren als Benutzer, die 15.000 Meilen zurücklegen, was einen klaren Anwendungsfall für PAYD-Produkte darstellt. Versicherer testen außerdem Verhaltensbewertungen, um die Schadensprävention und die Kundenbindung zu verbessern. Es wird erwartet, dass die regionale Akzeptanz bis 2035 schrittweise zunehmen wird, da die Umsetzung digitaler Richtlinien immer üblicher wird.

Lateinamerika

Auf Lateinamerika entfallen etwa 4 % der weltweiten Nachfrage auf dem Kfz-Versicherungsmarkt. Brasilien, Mexiko, Chile und andere große Versicherungsmärkte bieten die größten Chancen, da die Verbreitung von Smartphones und vernetzten Diensten zunimmt. App-basiertes UBI macht etwa 57 % der regionalen Anwendungsnachfrage aus, was die geringeren Kosten der Smartphone-Bereitstellung im Vergleich zu eingebetteter Telematik in älteren Fahrzeugflotten widerspiegelt. Pay-As-You-Drive (PAYD) macht etwa 39 % der Produktnachfrage aus und kann für Stadtfahrer mit variabler Jahresfahrleistung attraktiv sein.

Regionale Versicherer nutzen zunehmend mobile Anwendungen, um grundlegende Reise- und Verhaltensdaten zu sammeln und gleichzeitig die Hardware-Voraussetzungen zu reduzieren. Ein Programm kann mithilfe von Smartphone-Sensoren und GPS-Funktionen mehr als 10 Fahrvariablen überwachen, wobei die Datenkonsistenz weiterhin eine große Herausforderung darstellt. Mit zunehmender Verbreitung digitaler Versicherungsplattformen könnte der Marktanteil Lateinamerikas von etwa 4 % schrittweise steigen. Langfristiges Wachstum wird vom Vertrauen der Verbraucher, der Datenregulierung, dem Smartphone-Zugriff und der Fähigkeit der Versicherer abhängen, sichtbare Prämienvorteile anzubieten.

Liste der führenden nutzungsbasierten Kfz-Versicherungsunternehmen

• Progressive
• Allstate
• Octo Telematics
• MetroMile
• Allianz
• AXA
• Liberty Mutual
• Verizon
• Movitrack Viasat
• Nationwide
• Esurance
• Safeco
• Travellers
• Liberty Mutual Insurance
• AIOI
• QBE
• Modus Group
• Intelligent Mechatronic Systems
• Inseego
• Truemotion
• Cambridge Mobile Telematics

Marktanteil der Top-2-Unternehmen

Progressiv:Es wird geschätzt, dass Progressive etwa 14 % des Wettbewerbsanteils am nutzungsbasierten Kfz-Versicherungsmarkt ausmacht, gestützt durch langjährige Telematikerfahrung, breite Reichweite bei Versicherungsnehmern, Verhaltensbewertungsfunktionen und etablierte digitale Versicherungsinfrastruktur. Pay-How-You-Drive (PHYD) macht etwa 44 % der gesamten Produktnachfrage aus und steht im Einklang mit verhaltensbasierten Versicherungsmodellen, die Bremsen, Beschleunigung, Kilometerstand, Geschwindigkeit und Fahreigenschaften bewerten.

Allstate:Es wird geschätzt, dass Allstate etwa 12 % der Wettbewerbsbeteiligung ausmacht, unterstützt durch einen erheblichen Umfang an Privatautoversicherungen, digitale Kundenbindung, telematikbasierte Programme und verhaltensbasierte Fahranalysen. Eingebettete UBI machen etwa 58 % der Anwendungsnachfrage aus und schaffen Möglichkeiten für Versicherer, die Daten vernetzter Fahrzeuge in die Preisgestaltung und das Risikomanagement von Policen integrieren können. Es wird geschätzt, dass Progressive und Allstate zusammen etwa 26 % der Wettbewerbsbeteiligung ausmachen.

Investitionsanalyse

Die Investitionstätigkeit im nutzungsbasierten Kfz-Versicherungsmarkt konzentriert sich zunehmend auf Telematikanalysen, die Integration vernetzter Fahrzeuge, Smartphone-Sensorik, künstliche Intelligenz, cloudbasierte Policenplattformen und automatisierte Risikobewertung. Da der Markt von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % wächst, priorisieren Versicherer und Technologieanbieter Systeme, die Millionen einzelner Fahrereignisse verarbeiten und gleichzeitig schnelle Reaktionszeiten der Policen gewährleisten können. Eingebettetes UBI, das etwa 58 % des Anwendungsbedarfs ausmacht, erhält erhebliche strategische Aufmerksamkeit, da werkseitig vernetzte Fahrzeuge kontinuierliche Informationen bereitstellen können, ohne dass separate Telematik-Hardware erforderlich ist. Die Investitionen verlagern sich auch hin zu Plattformen, die mehr als zehn messbare Variablen kombinieren, darunter Kilometerstand, Bremsen, Beschleunigung, Kurvenfahrt, Geschwindigkeit, Streckeneigenschaften und Fahrzeit. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Versicherern, über herkömmliche demografische Bewertungsmodelle hinauszugehen und individuellere Risikobewertungen zu entwickeln. Partnerschaften zwischen Versicherern, Telematikunternehmen, Anbietern von Automobiltechnologie und Spezialisten für mobile Daten werden daher zu einem wichtigen Investitionsweg.

App-basiertes UBI mit einem Anteil von ca. 42 % an der Anwendungsnachfrage stellt einen weiteren attraktiven Investitionsbereich dar, da Smartphone-basierte Programme bei mehr als 10.000 Versicherungsnehmern eingesetzt werden können, ohne dass in jedem Fahrzeug dedizierte Hardware installiert werden muss. Die Kapitalallokation konzentriert sich zunehmend auf die Verbesserung der Sensorgenauigkeit von Smartphones, der Fahrtidentifizierung, der Betrugserkennung, der Fahrer-gegen-Beifahrer-Erkennung, der Unfallerkennung und der Verhaltensbewertung. Der asiatisch-pazifische Raum ist für eine Expansion besonders attraktiv, da die regionale Nachfrage schätzungsweise um etwa 7,8 % pro Jahr steigen wird und damit die globale Wachstumsrate von 6,1 % übertreffen wird. Investitionsmöglichkeiten erstrecken sich auch auf Manage-How-You-Drive (MHYD), das etwa 22 % der Produktnachfrage ausmacht und aktives Fahrercoaching statt passiver Überwachung unterstützt. Technologien, die in der Lage sind, ausgewählte riskante Fahrereignisse um etwa 15 % zu reduzieren, können Versicherern messbare Vorteile bei der Schadensprävention bieten. Bis 2035 werden sich die Investitionsprioritäten voraussichtlich auf skalierbare Analysen, transparentes Scoring, Datenschutzmanagement, eingebettete Konnektivität und personalisierte Richtlinienerfahrungen konzentrieren.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte geht in Richtung Versicherungsprodukte, die Verhaltensanalysen, automatisiertes Feedback, eingebettete Fahrzeuginformationen und personalisierte Policenanpassungen in einer einzigen digitalen Umgebung kombinieren. Pay-How-You-Drive (PHYD), das etwa 44 % der Produktnachfrage ausmacht, bleibt der Hauptschwerpunkt, da es mehr als 10 treibende Variablen in individuelle Risikoprofile integrieren kann. Neue Plattformen bewerten zunehmend starkes Bremsen, schnelles Beschleunigen, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Kurvenfahrten, Nachtfahrten, Kilometerstand, Streckenbedingungen und Telefonablenkung und stellen den Fahrern gleichzeitig kontinuierlich aktualisierte Leistungswerte zur Verfügung. Auch die Entwicklung eingebetteter UBI beschleunigt sich, da etwa 58 % der Anwendungsnachfrage mit der Bereitstellung vernetzter Fahrzeuge verbunden ist. Produktdesigner verbessern Anwendungsprogrammierschnittstellen und Datenverarbeitungsarchitekturen, damit Versicherer standardisierte Informationen von mehreren Fahrzeugplattformen erhalten und gleichzeitig die Abhängigkeit von separaten Plug-in-Geräten verringern können. Durch diese Entwicklungen entstehen Versicherungsprodukte, die stärker auf das tatsächliche Fahrverhalten reagieren, anstatt sich überwiegend auf statische Merkmale des Versicherungsnehmers zu verlassen.

Die App-basierte UBI-Innovation konzentriert sich auf die Vereinfachung der Registrierung und gleichzeitig auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit von Smartphone-basierten Telematikinformationen. Das Segment repräsentiert etwa 42 % der Anwendungsnachfrage und kann einen sofortigen Marktzugang ermöglichen, ohne dass eine physische Installation erforderlich ist. Neue Produkte umfassen zunehmend automatische Fahrterkennung, Fahreridentifikation, Ablenkungsmessung, Unfallerkennung, Coaching-Benachrichtigungen und personalisierte Sicherheitsempfehlungen. Manage-How-You-Drive (MHYD), das etwa 22 % der Produktnachfrage ausmacht, fördert auch die Entwicklung spielerischer Anwendungen, die messbare Verbesserungen im Fahrerverhalten belohnen. Programme, die in der Lage sind, ausgewählte riskante Fahrereignisse um etwa 15 % zu reduzieren, können sowohl für Versicherer als auch für Versicherungsnehmer einen Mehrwert schaffen. Es wird erwartet, dass Produktinnovationen bis 2035 zunehmend Versicherungen, Fahrercoaching, Unfallhilfe, Schadensregulierung und Fahrzeuggesundheitsinformationen in integrierten mobilen und vernetzten Fahrzeugschnittstellen kombinieren.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• January 2024: Automotive usage-based insurance providers intensified deployment of smartphone-centered telematics programs capable of evaluating more than 10 driving variables, supporting the App-based UBI segment that represents approximately 42% of application demand and reducing dependence on dedicated aftermarket hardware.
• September 2024: Insurers and telematics technology providers increased emphasis on behavioral scoring platforms designed around Pay-How-You-Drive(PHYD), which accounts for approximately 44% of product demand. Newer systems expanded analysis of braking, acceleration, speed, mileage, cornering, trip timing, and distracted-driving indicators.
• March 2025: Connected-vehicle integration became a stronger development priority as Embedded UBI reached approximately 58% of application demand. Insurance technology platforms increasingly emphasized direct vehicle-data connectivity, automated trip processing, crash detection, and policyholder risk scoring through unified digital interfaces.
• November 2025: Manage-How-You-Drive(MHYD) development increasingly incorporated personalized coaching, gamification, and safety feedback. Programs designed around continuous behavioral improvement demonstrated potential to reduce selected risky driving events by approximately 15%, strengthening the role of telematics in proactive claims prevention.
• June 2026: Automotive usage-based insurance technology development increasingly centered on artificial intelligence, automated driver identification, fraud detection, and cross-platform telematics analytics. Asia-Pacific expansion became particularly important as regional adoption advanced at approximately 7.8% annually compared with the global 6.1% growth trajectory.

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Die Marktbewertung für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen umfasst Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) und Manage-How-You-Drive (MHYD) sowie eingebettete UBI- und App-basierte UBI-Anwendungen in den wichtigsten regionalen Märkten. Der Markt schreitet von 2025 über den Startpunkt 2026 voran und erstreckt sich bis zum Prognosehorizont 2035 mit einer Gesamt-CAGR von 6,1 % im Zeitraum 2026–2035. Die Produktanalyse zeigt, dass Pay-How-You-Drive (PHYD) einen Anteil von etwa 44 %, Pay-As-You-Drive (PAYD) etwa 34 % und Manage-How-You-Drive (MHYD) etwa 22 % ausmacht. Bei der Anwendungsanalyse liegt der eingebettete UBI bei etwa 58 % und der App-basierte UBI bei etwa 42 %. Die Berichterstattung bewertet die Verbreitung vernetzter Autos, Smartphone-Telematik, Verhaltensanalysen, kilometerbasierte Preisgestaltung, künstliche Intelligenz, Fahrercoaching, digitale Schadenintegration, Datenschutzanforderungen und sich ändernde Technologiestrategien der Versicherer.

Die wettbewerbsfähige Abdeckung umfasst Progressive, Allstate, Octo Telematics, MetroMile, Allianz, AXA, Liberty Mutual, Verizon, Movitrack Viasat, Nationwide, Esurance, Safeco, Travellers, Liberty Mutual Insurance, AIOI, QBE, Modus Group, Intelligent Mechatronic Systems, Inseego, Truemotion und Cambridge Mobile Telematics. Die regionale Analyse geht davon aus, dass Nordamerika etwa 42 % der weltweiten Nachfrage ausmacht, Europa etwa 27 %, der asiatisch-pazifische Raum etwa 22 %, der Nahe Osten und Afrika etwa 5 % und Lateinamerika etwa 4 %. Die Bewertung untersucht auch Technologieinvestitionen, Produktentwicklung, Partnerschaften zwischen Versicherern und Telematikern, die Integration vernetzter Fahrzeuge, Smartphone-Sensorik, ausgereifte Risikobewertung und Verhaltensfeedback. Da der asiatisch-pazifische Raum jährlich um etwa 7,8 % wächst und die weltweite Nachfrage um 6,1 % steigt, deckt der Versicherungsschutz bis 2035 sowohl etablierte Versicherungsökosysteme als auch neue Möglichkeiten zur digitalen Einführung ab.