Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für gewerbliche Kfz-Versicherungen, nach Typ (Haftpflichtversicherung, Sachschadenversicherung), nach Anwendung (Pkw, Nutzfahrzeug) und regionaler Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN GEWERBLICHEN KFZ-VERSICHERUNGSMARKT

Die globale Marktgröße für gewerbliche Kfz-Versicherungen wird im Jahr 2026 auf 170405,46 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 321536,61 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 6,5 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Der gewerbliche Kfz-Versicherungsschutz schützt Geschäftsfahrzeuge vor Unfallschäden sowie Diebstahl und bietet gleichzeitig Haftungsschutz. Die Marktgröße ist im Laufe der Zeit immer größer geworden, da Unternehmen immer mehr Fahrzeuge für geschäftliche Zwecke unterhalten. Die Marktexpansion ist auf regulatorische Änderungen, steigende Unfälle und das Wachstum des E-Commerce-Marktes zurückzuführen. Der gewerbliche Kfz-Versicherungssektor wird aufgrund des steigenden Bedarfs an Mobilitätsdiensten und Lieferflottenbetrieben weltweit weiter wachsen.

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GLOBALE KRISEN, DIE SICH AUF DEN GEWERBLICHEN KFZ-VERSICHERUNGSMARKT AUSWIRKEN – AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

"Die gewerbliche Kfz-Versicherungsbranche wirkte sich positiv aus, da die Schadensfälle während der COVID-19-Pandemie zurückgingen"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine höher als erwartete Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der gewerbliche Kfz-Versicherungsmarkt erlitt in der Zeit der COVID-19-Pandemie große Verluste, da beide Geschäftsaktivitäten erheblich zurückgingen und der Straßenverkehr dramatisch zurückging. Die verhängten Lockdowns in Kombination mit Einschränkungen führten dazu, dass der kommerzielle Betrieb und der Transport erheblich zurückgingen, sodass Unternehmen weniger Absicherung benötigten. Unternehmen im Transport- und Logistiksektor reduzierten ihre Fahrzeugflotten, was zu einem Rückgang der Prämiensätze und einem Rückgang neuer Versicherungsanforderungen führte. Die Pandemie veranlasste Versicherer dazu, ihre Risikobewertungssysteme zu ändern, da sich durch die Pandemie sowohl die Unfallhäufigkeit als auch die Schadensmuster veränderten.

NEUESTER TREND

"Marktwachstum in der gewerblichen Kfz-Versicherung, angetrieben durch UBI und Technologie"

Der Markt für gewerbliche Kfz-Versicherungen weist bedeutende Entwicklungen auf, bei denen nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) auf Basis von Telematik als wichtigste Veränderung in der Branche hervorstechen. UBI-Programme nutzen Fahrzeugdaten in Echtzeit, um das Fahrverhalten zu messen, was Versicherer dazu veranlasst, individuelle Prämientarife zu entwickeln, die zu sicherem Fahren motivieren. Die Methode verbessert die Präzision der Risikobewertung durch bessere Fahrereinschätzungen und sorgt gleichzeitig für ein sichereres Fahrverhalten im gewerblichen Bereich. Die wachsende Elektrofahrzeugflotte schafft neue Risiken und Möglichkeiten für Versicherer, da Elektrofahrzeuge aufgrund ihrer besonderen Reparaturkosten und Wartungsanforderungen einen besonderen Versicherungsschutz benötigen. Versicherer bieten derzeit einen solchen Versicherungsschutz an, um vernetzte Nutzfahrzeuge vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, die im Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stehen. Markttrends deuten darauf hin, dass Versicherungsunternehmen bei der Entwicklung ihrer Lösungen datengestützte personalisierte Ansätze mit technologischen Praktiken übernehmen.

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SEGMENTIERUNG DES GEWERBLICHEN KFZ-VERSICHERUNGSMARKTES

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Haftpflichtversicherung und Sachschadenversicherung eingeteilt werden

• Haftpflichtversicherung: Unternehmen müssen auf dem gewerblichen Automobilmarkt eine Haftpflichtversicherung abschließen, um sich vor Geldauszahlungen oder Klagen aufgrund von Autounfällen zu schützen, die ihre Fahrzeuge anderen verursachen. Die Versicherung deckt sowohl Personen- als auch Sachschäden ab, die infolge von Unfällen entstehen, bei denen ein Geschäftsverschulden vorliegt. Unternehmen, die Fahrzeuge betreiben, benötigen eine Haftpflichtversicherung, um die geltenden lokalen Gesetze einzuhalten. Unternehmen schließen eine Haftpflichtversicherung ab, um sich vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen, da sie verhindern müssen, dass gegen sie Klagen erhoben werden, während die Zahl der im Einsatz befindlichen Nutzfahrzeuge weiter steigt.

• Sachschadenversicherung: Mit der Versicherungspolice „Physikalische Schadensversicherung“ können Besitzer von Geschäftsfahrzeugen ihre Fahrzeuge reparieren oder ersetzen lassen, wenn es sich um schwere Schäden oder Naturkatastrophen und Diebstahlereignisse handelt. Nutzfahrzeuge erhalten durch umfassende Schutz- und Kollisionsversicherungen Schutz vor vielfältigen physischen Bedrohungen. Die Personenschadenversicherung erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da die Fahrzeugzahlen steigen und Autounfälle häufiger auftreten. Die Geschäftswelt nutzt einen solchen Versicherungsschutz, um längere Betriebsunterbrechungen zu vermeiden und größere finanzielle Auswirkungen bei Fahrzeugschäden zu vermeiden.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Pkw und Nutzfahrzeuge eingeteilt werden

• Personenkraftwagen: Eine gewerbliche Kfz-Versicherung für Personenkraftwagen schützt Fahrzeuge, die Geschäftspersonal zusammen mit Kunden oder Güter eines Transportunternehmens befördern. Das Segment weist eine steigende Nachfrage auf, da Unternehmen Personenfahrzeuge als betriebliche Transportmittel einsetzen. Kleine und mittlere Unternehmen, die Autos sowohl für Lieferdienste als auch für Kundentermine nutzen, haben die Nachfrage in diesem Segment erhöht. Unternehmen können ihr Eigentum schützen und die Sicherheit ihrer Mitarbeiter sowie ihrer Passagiere gewährleisten, indem sie ihren Betrieb mit einer Pkw-Versicherung ergänzen.

• Nutzfahrzeug: Eine Nutzfahrzeugversicherung besteht für LKW-Fahrzeuge, Transporter und große Fahrzeuge, die geschäftlichen Zwecken beim Güter- oder Maschinentransport dienen. Die gewerbliche Kfz-Versicherung leistet einen großen Beitrag zum Markt, da Unternehmen Flotten benötigen, um ihre E-Commerce-Aktivitäten und Logistikabläufe zu unterstützen. Diese Versicherungspolicen passen die Ausstattung an die Abmessungsmerkmale und Betriebsanforderungen verschiedener Fahrzeuge an.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibender Faktor

"Marktwachstum in der gewerblichen Kfz-Versicherung, angetrieben durch die Fahrzeugnachfrage"

Das weltweite Wachstum von Nutzfahrzeugen ist der Hauptfaktor, der die Entwicklung von gewerblichen Kfz-Versicherungen vorantreibt. Unternehmen, die ihre Logistikaktivitäten zusammen mit den Bereichen E-Commerce und Transport ausbauen, benötigen zusätzliche Fahrzeuge. Die wachsende Zahl von Nutzfahrzeugen führt zu einem entsprechenden Anstieg der Versicherungsanfragen, die Unternehmer vor möglichen Unfällen, Diebstählen und Rechtsansprüchen schützen. Unternehmen benötigen heute einen Versicherungsschutz als wesentliches Instrument, da sie ihre Geschäftstätigkeit zunehmend mit Nutzfahrzeugen abwickeln.

"Marktwachstum in der gewerblichen Kfz-Versicherung, angetrieben durch regulatorische Anforderungen"

Das Wachstum des Marktes für gewerbliche Kfz-Versicherungen wird maßgeblich von den verschiedenen Gesetzen und strengen Vorschriften beeinflusst, die einen Kfz-Versicherungsschutz vorschreiben. Die Gesetze verschiedener Länder zwingen Besitzer von Nutzfahrzeugen dazu, bei der Führung ihrer Geschäftstätigkeit bestimmte Versicherungsdeckungen aufrechtzuerhalten. Die Nachfrage nach Versicherungspolicen steigt, weil diese Geschäftsvorschriften finanziellen Schutz vor Unfallereignissen und haftpflichtbezogenen Ansprüchen bieten. Unternehmen müssen die festgelegten Vorschriften befolgen, da die Nichteinhaltung rechtliche Konsequenzen sowie betriebliche Rückschläge und ein daraus resultierendes Wachstum des Marktes für gewerbliche Kfz-Versicherungen nach sich zieht.

Zurückhaltender Faktor

"Marktwachstum in der gewerblichen Kfz-Versicherung wird durch steigende Prämienkosten begrenzt"

Die größte Herausforderung, die die Entwicklung des Marktes für gewerbliche Kfz-Versicherungen behindert, besteht darin, dass die Prämienkosten weiter steigen. Versicherer müssen ihre Prämienkosten erhöhen, da sowohl die Schadenaufwendungen als auch die Betriebsausgaben steigen, was die Versicherungsprämien für Unternehmen in die Höhe treibt. Unternehmen, die mit geringeren Einnahmen arbeiten, geraten aufgrund steigender Prämienkosten in finanzielle Schwierigkeiten, was sie dazu zwingen kann, ihren Versicherungsschutz zu reduzieren oder zwingende gesetzliche Standards nicht einzuhalten. Der finanzielle Aufwand hält Unternehmen davon ab, genügend Versicherungen abzuschließen, wodurch das Marktpotenzial verringert wird.

Gelegenheit

"Marktwachstum in der gewerblichen Kfz-Versicherung durch UBI-Einführung"

Der gewerbliche Kfz-Versicherungsmarkt kann durch eine erhöhte nutzungsbasierte Versicherungsnutzung durch Telematiktechnologie wachsen. Versicherer nutzen vernetzte Fahrzeugdaten, um individuelle Prämientarife für Fahrer basierend auf ihren tatsächlichen Fahraktivitäten zu erstellen, was ihre Fähigkeit verbessert, Risiken besser vorherzusagen. Der Versicherungsmarkt richtet sich effizient an Unternehmen, die erschwingliche maßgeschneiderte Lösungen benötigen, insbesondere für Dienstleistungen wie Logistik und Lieferung. Die Einführung der Telematik durch Unternehmen wird die Nachfrage nach UBI-Policen steigern, was die Marktexpansion vorantreiben wird. Darüber hinaus verbessert die Telematik die Verantwortung der Fahrer, reduziert die Unfallrate und liefert Echtzeitdaten für das Flottenmanagement. Da immer mehr Unternehmen die digitale Transformation nutzen, werden Versicherer, die datengesteuerte, kostengünstige Policen anbieten, einen Wettbewerbsvorteil erlangen und Innovationen und nachhaltiges Wachstum im gewerblichen Kfz-Versicherungssektor fördern.

Herausforderung

"Marktwachstum in der gewerblichen Kfz-Versicherung. Steigende Risiken stellen eine Herausforderung dar"

Der Markt für gewerbliche Kfz-Versicherungen stößt vor allem auf Schwierigkeiten durch steigende Verkehrsunfallraten und höhere Schadenskosten. Der Anstieg der Auszahlungskosten für Versicherer treibt die Geschäftsprämien aufgrund höherer Auszahlungskosten in die Höhe. Neue Bedrohungen durch Cyber-Risiken vernetzter Fahrzeuge erschweren Unternehmen das Management ihrer Risiken und die Auswahl von Versicherungsoptionen. Das Versicherungsgeschäft erfordert schnelle Anpassungen an moderne Risikovariablen und gleichzeitig die Gewährleistung profitabler Tarife und komprimierter Deckungen, von denen Unternehmen profitieren. Darüber hinaus tragen Störungen in der Lieferkette und Verzögerungen bei der Fahrzeugreparatur zu längeren Schadensfällen bei, was die Kosten weiter in die Höhe treibt. Versicherer müssen außerdem mit regulatorischem Druck und sich weiterentwickelnden Haftungsgesetzen umgehen, sodass rechtzeitige Underwriting-Entscheidungen für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und der finanziellen Stabilität in diesem dynamischen Umfeld von entscheidender Bedeutung sind.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN GEWERBLICHEN KFZ-VERSICHERUNGSMARKT

• Nordamerika

"Marktwachstum in der gewerblichen Kfz-Versicherung, angetrieben durch US-Nachfrage"

Der Marktführer für gewerbliche Kfz-Versicherungen in Nordamerika sichert sich im Jahr 2024 40 % des weltweiten Umsatzes, da er zahlreiche Nutzfahrzeuge beherbergt, strenge Versicherungspolicen unterhält und erstklassige Versicherer innerhalb seiner Grenzen unterhält. Der US-amerikanische Markt für gewerbliche Kfz-Versicherungen ist der wichtigste Markt, da er im Jahr 2024 einen Wert von 71,1 Milliarden US-Dollar verzeichnete und bis 2024 ein Wachstum von 4,2 % erwartet. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach gewerblichen Kfz-Versicherungen, insbesondere bei Besitzern leichter Nutzfahrzeuge und LKW-Flotten, aufgrund des erweiterten E-Commerce sowie der Logistik- und Transportdienstleistungen zurückzuführen. Zahlreiche staatliche Vorschriften, die eine Fahrerhaftpflichtversicherung für Nutzfahrzeuge vorsahen, zwangen mehrere Wirtschaftszweige wie Baugewerbe, Fahrgemeinschaften und Lieferdienste zum Abschluss von Versicherungspolicen.

• Europa

"Marktwachstum wird durch Europas Infrastruktur vorangetrieben"

Aufgrund der starken Infrastruktur, regulatorischer Unterstützung und digitaler Innovation hält Europa einen bemerkenswerten Marktanteil für gewerbliche Kfz-Versicherungen. Europäische Regionen machen einen Großteil von 35,56 % des gesamten gewerblichen Kfz-Versicherungsmarktes aus, der im Jahr 2019 betrieben wurde. Die bestehende Infrastruktur der Transportbranche sowie strenge regulatorische Bedingungen zwingen Unternehmen dazu, eine komplette Kfz-Versicherung abzuschließen. Die drei führenden europäischen Länder Deutschland sowie Frankreich und das Vereinigte Königreich bilden die entscheidende Basis dieses Marktes, da Deutschland mit 28,6 Milliarden Euro im Jahr 2019 die Prämienregistrierungszahlen anführt. Europa unterstützt die Marktexpansion durch die Einführung digitaler Plattformen in Verbindung mit telematikbasierten Versicherungslösungen, die den Markt effizienter machen.

• Asien

"Marktwachstum angetrieben durch die Expansion Asiens"

Der asiatische Marktsektor repräsentiert mittlerweile 30 % des weltweiten Umsatzes im gewerblichen Kfz-Versicherungsmarkt, was im Jahr 2024 der Fall sein wird. Das industrielle Wachstum in der Region hat zusammen mit der Ausweitung des kommerziellen Geschäftsbetriebs zu einer höheren Nachfrage nach Versicherungsschutz für Nutzfahrzeuge geführt. Der gewerbliche Kfz-Versicherungssektor erhält zusätzliche Marktwachstumsunterstützung durch technologische Innovationen, darunter in Nutzfahrzeugen installierte Telematik- und IoT-Geräte. China ist unter den drei Ländern führend, gefolgt von Japan und Indien, während die chinesische gewerbliche Kfz-Versicherung bis 2032 voraussichtlich 20 Milliarden US-Dollar übersteigen wird. Asien entwickelt sich aufgrund seines prognostizierten Wachstumspfads zu einer wesentlichen Kraft im weltweiten gewerblichen Kfz-Versicherungsmarkt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Marktwachstum durch Innovation und Partnerschaften"

Der Markt für gewerbliche Kfz-Versicherungen erfährt aufgrund ihrer Innovationsführerschaft, ihrer strategischen Allianzen und ihrer digitalen Geschäftsentwicklung erheblichen Einfluss von wichtigen Branchenteilnehmern. Große Versicherer, darunter Allianz, zusammen mit AXA und Progressive, nutzen Telematik in Kombination mit KI- und Datenanalysetools, um maßgeschneiderte Versicherungspolicen zu erstellen, die sowohl die Risikobewertung verbessern als auch das Kundenerlebnis und nutzungsbasierte Deckungsoptionen verbessern. Die Unternehmen bauen ihre Marktposition durch Servicediversifizierung und globale Expansion durch Akquisitions- und Fusionsaktivitäten aus. Die Versicherungsunternehmen nutzen ihre Investitionen in digitale Plattformen, um die Effizienz der Schadensbearbeitung und der Policenpflege zu steigern. Der Markt entwickelt sich dank strategischer Initiativen, die Wettbewerber dazu veranlassen, Leistungsmaßstäbe für gewerbliche Kfz-Versicherungslösungen festzulegen.

Liste der besten gewerblichen Kfz-Versicherungsunternehmen

• PICC (China)
• Progressive Corporation (USA)
• Ping An (China)
• AXA (Frankreich)
• Sompo Japan (Japan)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

April 2024: Eine bemerkenswerte jüngste Entwicklung auf dem Markt für gewerbliche Kfz-Versicherungen kam es, als Arrowhead General Insurance Agency Inc. eine maßgeschneiderte gewerbliche Kfz-Versicherung speziell für die kalifornische Bauindustrie auf den Markt brachte. Dieses neue Angebot, Teil des Commercial Auto-Programms von Arrowhead, bietet gezielten Schutz für Unternehmen im Bausektor und wird von einem mit „A“ bewerteten Spediteur garantiert.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.