Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO), nach Typ (Entdeckung, CMC, präklinische, klinische Forschung, Labordienstleistungen), nach Anwendung (Arzneimittel, medizinische Geräte) und regionale Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN DIENSTLEISTUNGSMARKT DER CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION (CRO).

Die globale Marktgröße für Contract Research Organization (CRO)-Dienstleistungen wird im Jahr 2026 auf 100412,97 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 142323,64 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 12,33 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach ausgelagerter Forschungsunterstützung in der Pharma- und Medizingeräteindustrie das Wachstum des globalen Marktes für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO) im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Solche Unternehmen ermöglichen es Unternehmen, sich auf ihren Kern, die Arzneimittelentwicklung, zu konzentrieren, da jedes Unternehmen einen Teil des Arzneimittellebenszyklus oder der Arzneimittelentdeckung, präklinische Tests und klinische Studien übernimmt. Das wachsende Interesse an Abkürzungen für eine schnellere und effizientere Medikamentenentwicklung zur Erzielung von Einsparungen und Innovationen durch Organisationen treibt vor allem die Nachfrage nach CRO-Dienstleistungen an. Es wird erwartet, dass der Markt regional expandiert, wobei Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum dominieren, da sie starke Investitionen erhalten und einen hohen Bedarf an klinischer Forschung sehen.

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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

• Marktgröße und Wachstum:Die Größe des Marktes für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO) betrug im Jahr 2024 79.578,96 Millionen US-Dollar, soll bis 2025 auf 89.391,05 Millionen US-Dollar anwachsen und bis 2033 112.793,87 Millionen US-Dollar überschreiten, mit einem CAGR von 12,33 %.

• Wichtigster Markttreiber:Der Anstieg des Outsourcings durch Pharmaunternehmen ist ein wichtiger Wachstumshebel – über 60 % der klinischen Studien werden mittlerweile von externen CROs durchgeführt, was interne Ressourcen freisetzt und die Entwicklungszyklen um fast 30 % verkürzt.

• Große Marktbeschränkung:Strenge behördliche Anforderungen und verspätete Genehmigungen verlangsamen weiterhin die Projektlaufzeiten – die durchschnittliche Wartezeit für die Genehmigung klinischer Studien hat sich in den USA und der EU zwischen 2020 und 2023 um 4,8 Monate erhöht.

• Neue Trends:Dezentrale Studien und die digitale Patientenüberwachung sind auf dem Vormarsch – da mittlerweile jede vierte neue Studie Remote-Technologien nutzt, entwickeln sich CROs weiter, um den Digital-First-Erwartungen von Sponsoren und Aufsichtsbehörden gleichermaßen gerecht zu werden.

• Regionale Führung:Nordamerika bleibt dominant, wobei die USA über 45 % der gesamten klinischen Studienaktivitäten ausmachen, was auf eine robuste Biopharma-Pipeline und eine hohe Konzentration von FDA-registrierten Studienstandorten zurückzuführen ist.

• Wettbewerbslandschaft:Der Markt ist mäßig konsolidiert – rund 20 Top-CROs halten zusammen einen Marktanteil von 70 %, darunter Giganten wie IQVIA, Labcorp und ICON, die jeweils Hunderte von Phase-I-IV-Studien weltweit verwalten.

• Marktsegmentierung:Nach Leistungstyp machen Dienstleistungen für klinische Studien etwa 52 % der Gesamtaktivität aus, insbesondere in der Onkologie, die im Jahr 2023 fast 39 % aller Studienstarts ausmachte.

• Aktuelle Entwicklung:Ende 2023 ging ICON plc eine Partnerschaft mit Pfizer ein, um die Onkologieforschung voranzutreibenKI-basierte Patientenrekrutierungstools, die Berichten zufolge die Startzeit der Studie um bis zu 35 % verkürzen.

Auswirkungen globaler Krisen

"Die Branche der Auftragsforschungsorganisationen (CRO) hatte aufgrund der Zunahme klinischer Studien während der COVID-19-Pandemie einen positiven Effekt"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine höher als erwartete Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Markt für Auftragsforschungsorganisationen (Contract Research Organization, CRO) wurde von der COVID-19-Pandemie stark beeinträchtigt, da sie Unternehmen dazu zwang, mehr klinische Studien durchzuführen, um wirksame Behandlungen und Impfstoffe zu entwickeln. Beispielsweise haben sich viele Unternehmen zusammengeschlossen, um einen groß angelegten Test mit Tausenden von Teilnehmern aus verschiedenen Bereichen durchzuführen. Dasselbe Ereignis fiel auch mit einer Zunahme von Branchenfusionen und -übernahmen zusammen. Folglich erkannten CROs, dass neue Technologien die Datenverarbeitung und Patientenüberwachung unterstützen können, um den Markt anzukurbeln.

NEUESTE TRENDS

"Die Einführung von KI beschleunigt die Forschung und steigert die Nachfrage nach einer schnelleren Arzneimittelentwicklung"

Ein wachstumstreibender Trend ist der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung von Forschungsprozessen. KI-Tools helfen CROs dabei, komplexe Daten schnell zu verarbeiten, erhöhen die Genauigkeit der Ergebnisse und verkürzen den Zeitaufwand für die Arzneimittelentwicklung. Dieser Fortschritt ermöglicht es Unternehmen, neue Therapien schneller auf den Markt zu bringen, was die Nachfrage nach CRO-Diensten steigert, da Kunden schnellere, zuverlässige Ergebnisse wünschen.

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Marktsegmentierung von Contract Research Organization (CRO)-Dienstleistungen

Nach Typ

• Entdeckung: Dieses Segment umfasst erste Forschungsphasen zur Identifizierung potenzieller neuer Medikamente, einschließlich der Untersuchung der Wechselwirkung verschiedener Verbindungen mit Zellen, mit dem Ziel, vielversprechende Kandidaten für die weitere Entwicklung zu finden.

• CMC (Chemistry, Manufacturing, and Controls): Diese Phase konzentriert sich auf die Gestaltung und Verwaltung des Produktionsprozesses, um sicherzustellen, dass Medikamente konsistent und sicher hergestellt werden, bevor sie auf den Markt kommen.

• Präklinisch: Präklinische Studien testen potenzielle Medikamente im Labor und an Tieren, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit zu beurteilen und sicherzustellen, dass nur sichere Verbindungen in Versuche am Menschen gelangen.

• Klinische Forschung: Hierbei werden Medikamente in kontrollierten Studien am Menschen getestet, um ihre Sicherheit, Wirksamkeit und Nebenwirkungen zu bewerten. Dies ist ein entscheidender Schritt vor der Zulassung für die öffentliche Verwendung.

• Labordienstleistungen: Labordienstleistungen bieten wichtige Tests und Analysen während der gesamten Arzneimittelentwicklung und helfen dabei, Daten zu überprüfen und hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.

Auf Antrag

• Pharmazeutika: Im Pharmabereich unterstützen CROs die Arzneimittelentwicklung, von der frühen Forschung bis hin zu klinischen Studien, und helfen Unternehmen dabei, neue Medikamente schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

• Medizinische Geräte: Bei medizinischen Geräten unterstützen CROs bei der Prüfung und behördlichen Genehmigung und stellen sicher, dass diese Geräte den Sicherheitsstandards entsprechen und die für die Patientenversorgung vorgesehene Leistung erbringen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

"Steigende Nachfrage nach neuen Medikamenten erhöht den Bedarf an Forschungs-Outsourcing"

Pharma- und Biotechunternehmen sind mit der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten und einer wachsenden Nachfrage nach neuen Behandlungen konfrontiert, um den steigenden Erwartungen gerecht zu werden. Daher müssen sie die Forschung und Entwicklung steigern. Die Rolle von CROs ist hier enorm, da sie den Unternehmen spezielle Forschungsunterstützung bieten, um den Arzneimittelentwicklungsprozess zu beschleunigen, ohne ihre Infrastrukturausgaben unter Druck zu setzen.

"Kosteneinsparungen durch CROs ermöglichen eine strategische Ausrichtung für Unternehmen"

So wie CMOs sich nicht auf Marketing spezialisieren und sich von einem Experten von der Unterstützung im operativen Geschäft fernhalten lassen würden, ermöglicht die Auslagerung von Forschungsaufgaben an CROs Unternehmen, die Kosten auf interner Ressourcenbasis zu senken und gleichzeitig von den Vorteilen spezialisierter Fachkenntnisse zu profitieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, sich stärker auf die strategischen Kernfunktionen zu konzentrieren und sich stattdessen auf Marktexpansion und Produktinnovation zu konzentrieren.

Zurückhaltender Faktor

"Komplexe Vorschriften führen zu Projektverzögerungen und erhöhten Kosten"

Der CRO-Dienstleistungsmarkt ist aufgrund komplexer staatlicher Vorschriften und häufiger Änderungen der Vorschriften mit Einschränkungen konfrontiert. Diese strengen Richtlinien können Projekte verzögern und die Betriebskosten für Unternehmen erhöhen, da sie sich ständig an gesetzliche Anforderungen anpassen müssen. Diese Komplexität schafft auch Unsicherheit, die das Marktwachstum verlangsamen kann, da Unternehmen vorsichtig sein müssen, um regulatorische Probleme zu vermeiden, die ihren Forschungsfortschritt stoppen oder verzögern könnten.

Gelegenheit

"Die Expansion in neue Regionen fördert Wachstum und Partnerschaften"

Eine große Chance auf dem CRO-Dienstleistungsmarkt liegt in der Expansion in neue, wachsende Regionen. Viele Schwellenländer investieren mittlerweile in das Gesundheitswesen und die medizinische Forschung und schaffen so eine Nachfrage nach CRO-Dienstleistungen. Durch den Eintritt in diese Gebiete können Unternehmen eine starke Präsenz aufbauen und dauerhafte Partnerschaften aufbauen, insbesondere da diese Regionen darauf abzielen, globale Unternehmen für die Einrichtung lokaler Forschung und klinischer Studien zu gewinnen, was einen vielversprechenden Wachstumspfad bietet.

Herausforderung

"Zunehmender Wettbewerb zwingt Unternehmen zu Kostensenkungen und Innovationen"

Der CRO-Dienstleistungsmarkt ist aufgrund des verschärften Wettbewerbs der Unternehmen hart. Da jedoch immer mehr Unternehmen auf den Markt drängen und einige fusionieren, wird es für kleinere oder neuere Unternehmen immer schwieriger, zu glänzen. Darüber hinaus zwingt dieser intensive Wettbewerb die Unternehmen dazu, kontinuierlich die Preise zu senken oder die Dienstleistungen zu verbessern, und es ist oft sehr schwierig, diesen Wettbewerb aufrechtzuerhalten, ohne die Qualität oder Rentabilität zu beeinträchtigen.

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CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION (CRO) DIENSTLEISTUNGEN MARKT REGIONALE EINBLICKE

Norden Amerika

Die nordamerikanische Region, insbesondere der Dienstleistungsmarkt der United States Research Organization (CRO), dominiert aufgrund seiner robusten Pharmaindustrie und erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Die Region zeichnet sich durch eine hohe Nachfrage nach klinischen Studien und regulatorischen Dienstleistungen aus, was die operativen Fähigkeiten von CROs verbessert. Starke Partnerschaften zwischen Biotech-Unternehmen und Auftragsforschungsinstituten stimulieren das Wachstum zusätzlich und sichern einen Wettbewerbsvorteil bei der Arzneimittelentwicklung und -innovation.

Europa

In Europa gibt es einen gut entwickelten CRO-Services-Markt, der sich aus einer vielfältigen Pharmalandschaft und strengen regulatorischen Standards ergibt. Die deutschen, britischen und französischen Spitzenreiter verfügen bereits über fortschrittliche Forschungseinrichtungen und beschäftigen qualifizierte Arbeitskräfte. Ein hohes Volumen klinischer Studien in einer Region ist auf die Zusammenarbeit verschiedener Universitäten, Forschungseinrichtungen und CROs zurückzuführen, um die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig die FTE-Vorschriften vollständig einzuhalten.

Asien

Steigende Investitionen in das Gesundheitswesen und die klinische Forschung treiben die rasche Entwicklung der Region Asien-Pazifik zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (Contract Research Organization, CRO) voran. China und Indien sind ebenfalls Länder mit günstigen Forschungslösungen und einer großen Patientenpopulation für klinische Studien. Die Arzneimittelentwicklung und -innovation im asiatisch-pazifischen Raum wird durch das Wachstum der lokalen CROs und die zunehmende Expansion der Global Player in diesen Märkten vorangetrieben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Strategische Partnerschaften steigern die Effizienz, fördern das Wachstum und sichern den Wettbewerbsvorteil"

Zu den wichtigsten Branchenakteuren auf dem CRO-Markt gehören jedoch ICON PLC, Medpace und IQVIA. Stattdessen konzentrieren sich diese Unternehmen darauf, ihre Dienstleistungen zu erweitern und mit Hilfe anderer Unternehmen Partnerschaften für eine bessere Forschung zu knüpfen. Sie investieren in neue Technologien, um klinische Studien präziser und effizienter zu machen.

Liste der führenden Dienstleistungsunternehmen für Auftragsforschungsorganisationen (CRO).

• ICON PLC (Irland)
• EVOTEC AG (Deutschland)
• Medpace Holdings, Inc. (USA)
• PRA HEALTH SCIENCES, INC. (USA)
• PAREXEL International Corporation (USA)
• Charles River Laboratories, Inc. (USA)
• IQVIA HOLDINGS INC. (USA)
• WuXi AppTec (China)
• Laboratory Corporation of America Holdings (LABCORP) (USA)
• Syneos Health Inc (USA)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Januar 2024: Apropos wichtige Partnerschaft, die IQVIA mit einem großen Pharmaunternehmen zur Verbesserung der Arzneimittelentwicklungsprozesse angekündigt hat. Das übergeordnete Ziel dieser Zusammenarbeit besteht darin, fortschrittliche Analysen und digitale Tools zu nutzen, um klinische Studien zu beschleunigen. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Integration von Technologie in Forschungsdienstleistungen, beispielsweise automatisierter Technologien, die die Qualität der Ergebnisse verbessern und die Kosten senken.

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht basiert auf historischen Analysen und Prognoseberechnungen, die den Lesern helfen sollen, ein umfassendes Verständnis des globalen Marktes für Dienstleistungen von Auftragsforschungsorganisationen (CRO) aus mehreren Blickwinkeln zu erlangen und die Strategie und Entscheidungsfindung der Leser ausreichend zu unterstützen. Die Studie umfasst eine gründliche SWOT-Analyse und bietet Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungen auf dem Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Marktwachstum beitragen, indem es dynamische Kategorien und potenzielle Innovationsbereiche untersucht, die die Entwicklung des Marktes in den kommenden Jahren beeinflussen könnten.

Diese Analyse umfasst sowohl aktuelle Trends als auch bedeutende historische Wendepunkte und bietet ein ganzheitliches Verständnis der Wettbewerber auf dem Markt sowie die Identifizierung geeigneter Wachstumsbereiche. Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden und liefert eine detaillierte Analyse, die die Auswirkungen strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile der wichtigsten Wettbewerber. Unkonventionelle Forschungstechniken, -methoden und Schlüsselstrategien werden für den erwarteten Zeitrahmen integriert. Insgesamt bietet es auf professionelle und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.