Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Finanzleasing, nach Typ (Sale and Leaseback, Direktleasing, Leveraged Lease, Straight Lease und Modified Lease sowie Primär- und Sekundärleasing), nach Anwendung (Informations- und Kommunikationsausrüstung, Transportausrüstung, Bauausrüstung, Industrieausrüstung, allgemeine Maschinenausrüstung, medizinische Ausrüstung und andere) und regionale Prognose bis 203529

ÜBERBLICK ÜBER DEN FINANZleasingmarkt

Die globale Marktgröße für Finanzierungsleasing betrug im Jahr 2026 1790914,5 Millionen US-Dollar und soll bis 2035 3147256,61 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % im Prognosezeitraum entspricht.

Das Wachstum im Finanzleasingmarkt bleibt weltweit stabil, da sich Unternehmen für diese Option entscheiden, da sie eine alternative Finanzierung für den Kauf von Vermögenswerten benötigen und gleichzeitig den Besitz von Vermögenswerten hinauszögern. Durch Finanzierungsleasing erhalten Unternehmen das Recht, kostspielige Geräte, Fahrzeuge und Immobilienanlagen durch planmäßige, regelmäßige Zahlungen über definierte Laufzeiten zu nutzen. Insbesondere für KMU ist Finanzierungsleasing von Vorteil, da es ihnen hilft, ihre Kapitalreserven zu erhalten und gleichzeitig ihre Liquiditätsverfügbarkeit zu verbessern. Neue technologische Entwicklungen und die industrielle Expansion haben dazu beigetragen, dass Finanzierungsleasing in weitere Sektoren vordringt, darunter Gesundheitseinrichtungen, Anlagen für erneuerbare Energien und Informationstechnologie-Dienstleistungslösungen.

Die Schwellenmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sowie Lateinamerika und Afrika verzeichnen ein stetiges Wachstum beim Finanzierungsleasing, da Regierungen eingreifen, um den Infrastrukturausbau zu unterstützen und Finanzierungen für KMU verfügbar zu machen. Digitale Technologien und Fintech-Innovationen haben den Zugang zu Mietverwaltungssystemen und Bonitätsprüfungen verbessert, was das Marktwachstum vorantreibt. Der Bereich Finanzierungsleasing wird aufgrund der Wirtschaftsexpansion und steigender Vermögenskosten weiter wachsen, zusammen mit sich verändernden Finanzierungsanforderungen für Unternehmen und gleichzeitig mit regulatorischen Komplikationen und Anforderungen an die Klarheit der Rechnungslegungsstandards.

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GLOBALE KRISEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN FINANZ-Leasing-Markt – Auswirkungen von COVID-19

"Die Finanzierungsleasingbranche wirkte sich aufgrund der beschleunigten Umschichtungen positiv aus" "Hybrid-Leasing-Strategien während der COVID-19-Pandemie"

Der Finanzleasingmarkt litt aufgrund der COVID-19-Pandemie unter erheblichen Störungen und zeigte gleichzeitig erhebliche Veränderungen, die sich auf verschiedene Branchen auswirkten. Im Automobilsektor kam es zu einem erheblichen Rückgang der Zahl der Autoleasing-Zahlen, da die Leasingdurchdringung von 34 % im Februar 2019 auf 19 % im Jahr 2024 zurückging. Die geringere Nutzung von Leasingdiensten führt zu höheren Kosten und Forscher gehen davon aus, dass dadurch sowohl das Angebot zurückgehen als auch die Preise für Gebrauchtwagen und ihre Finanzierungsraten steigen werden. Lieferverzögerungen von Airbus und Boeing an Flugzeughersteller führten zu Flugzeugengpässen in der Luftfahrtbranche, was die Fluggesellschaften dazu zwang, Kauf- und Rückmiettransaktionen durchzuführen, um den Cashflow zu kontrollieren. Durch diesen strategischen Schritt könnten Fluggesellschaften ihre Flugzeuge an Leasingfirmen verkaufen und gleichzeitig die Leasingrechte von ihnen zurückerhalten, um von der steigenden Marktnachfrage und den steigenden Mietgebühren zu profitieren.

Die Pandemie zwang Immobilienunternehmen dazu, ihre Leasingpraktiken zu ändern, da in dieser Zeit hybride Arbeitsmuster vorherrschten. Unternehmen begannen, anpassungsfähige Arbeitsplätze und befristete Mietverträge zu priorisieren, weil sie ihre Büropraktiken an die sich verändernden Anforderungen der Arbeitskräfte anpassen mussten. High-End-Immobilienunternehmen konzentrierten sich auf die strategische Platzierung ihrer Klasse-A-Gebäude, um Mitarbeiter an Büroarbeitsplätze zu locken, an denen Gemeinschaftsbereiche den Vorrang vor traditionellen Privatbüros hatten. Die Pandemie hat wesentliche digitale Transformationen offengelegt, die Immobilienleasingfirmen für ihre Geschäftstätigkeit durchführen müssen. Der Leasingmarkt implementierte digitale Lösungen wie virtuelle Immobilienbesichtigungen und webbasierte Leasingsysteme, während physische Interaktionen verboten waren. Leasingunternehmen haben diese Änderungen übernommen, um ihren Betrieb während der Pandemie aufrechtzuerhalten und schnellere und effizientere Leasingverfahren für die kommenden Jahre zu schaffen.

NEUESTER TREND

"Aufstieg von grünem Leasing und nachhaltiger Anlagenfinanzierung zur Förderung des Marktwachstums"

Der Finanzleasingmarkt umfasst mittlerweile grünes Leasing und nachhaltige Vermögensfinanzierung als seine neuesten Branchentrends. Leasingnehmerorganisationen entscheiden sich dafür, nachhaltige Vermögenswerte der neuen Generation zu leasen, zu denen Elektrofahrzeuge in Kombination mit Geräten für erneuerbare Energien und energieeffizienten Produktionstechnologien gehören. Unternehmen setzen auf grünes Leasing und nachhaltige Anlagenfinanzierung, weil die ESG-Verpflichtungen sowie der regulatorische Druck und die Anreize für grüne Investitionen gestiegen sind. Finanzleasingunternehmen entwickeln maßgeschneiderte grüne Finanzprodukte, um den Nachhaltigkeitsbedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden, indem sie Zugang zu nachhaltiger Technologie bieten und gleichzeitig große Kapitalanforderungen zu Beginn eliminieren.

SEGMENTIERUNG DES FINANZ-Leasing-Marktes

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Sale and Leaseback, Direct Leasing, Leveraged Lease, Straight Lease und Modified Lease sowie Primary und Secondary Lease kategorisiert werden

• Sale and Leaseback: Der Vermögenseigentümer vertreibt einen Vermögenswert an eine Leasingfirma, bevor er die gleiche Immobilie durch einen sofortigen Leasingvertrag erwirbt. Die Vereinbarung ermöglicht es Unternehmern, in ihren Vermögenswerten gebundenes Kapital freizusetzen und gleichzeitig den Besitz derselben Vermögenswerte zu behalten. Unterschiedliche Leasingvereinbarungen für Immobilien sowie Geräte und Fahrzeuge sind weit verbreitet.
• Direktleasing: Eine Leasinggesellschaft verwendet ihre eigenen Mittel, um Vermögenswerte von anderen Verkäufern zu erwerben, und teilt den Besitz dieser Vermögenswerte sofort mit ihren Nutzern. Die Transaktion verbindet ein Leasingunternehmen (Leasingunternehmen) mit nur einer Partei, die den Vermögenswert nutzt (Leasingnehmer). Das Leasingsystem eignet sich am besten für Unternehmen, die neue Ausrüstung benötigen, aber lieber Zahlungen leisten, als eigene Mittel auszugeben.
• Leveraged Lease: Die maximale Vermögensfinanzierung erfolgt durch einen Kreditgeber bei solchen Leasingtransaktionen, an denen drei Parteien – Leasinggeber und Leasingnehmer sowie der Kreditgeber – beteiligt sind. Durch Fremdmittel beschafft die Leasinggesellschaft Vermögenswerte, um diese ihren Nutzern im Rahmen von Leasingverträgen zur Verfügung zu stellen. Dieser Leasingansatz gilt vor allem für Vermögenswerte mit hohem finanziellen Wert wie Flugzeuge und Schiffe sowie Infrastrukturkomponenten.
• Straight Lease und Modified Lease: Ein Textilleasing gibt dem Leasinggeber die vollständige Eigentumskontrolle, da er für alle Vermögensrisiken verantwortlich bleibt. Zu den in modifizierten Leasingverträgen eingebetteten Merkmalen gehören normalerweise Rechte zum Kauf des Vermögenswerts zusammen mit Wartungsverpflichtungen und geteilten Risikoelementen. Mietverträge mit Modifikationen ermöglichen aktuellen Mietern eine größere Verhandlungsmacht als Basismietverträge.
• Primärer und sekundärer Mietvertrag: Der primäre Mietzeitraum besteht zwischen einem Leasinggeber und einem Leasingnehmer, sodass der Leasingnehmer erhöhte Mietbeträge zahlen muss, um dem Leasinggeber zu helfen, seine Kosten wieder hereinzuholen. Ein Zweitmietvertrag kann einen ursprünglichen Mietvertrag durch eine erhebliche Mietminderung ersetzen, wenn der Nutzer den Vermögenswert weiterhin nutzt. Eine Art von Mietvertrag, der einen erweiterten Zugang zu Immobilien zu erschwinglichen Konditionen ermöglicht, besteht als Zweitmietoption.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Informations- und Kommunikationsausrüstung, Transportausrüstung, Bauausrüstung, Industrieausrüstung, allgemeine Maschinenausrüstung, medizinische Ausrüstung und andere eingeteilt werden

• Informations- und Kommunikationsausrüstung: Unternehmen nutzen häufig Leasingverträge, um Computer, Server, Telekommunikationssysteme sowie Netzwerkhardware zu erwerben. Als Lösung ermöglicht es Unternehmen, moderne technologische Entwicklungen zu nutzen, die sonst große Kapitalinvestitionen erfordern. Das Leasingmodell eignet sich für IT-Unternehmen sowie Callcenter und Organisationen, deren Betrieb auf Daten basiert.
• Transportausrüstung: Im Rahmen dieser Vereinbarung können Fahrzeuge wie Busse, Schiffe, Lastkraftwagen und Flugzeuge sowie Privatfahrzeuge geleast werden. Firmenflotten und Logistikbetreiber sowie Fluggesellschaften nutzen diese Methode, um ihre Ausgaben zu verwalten und gleichzeitig die Lebensdauer ihrer Vermögenswerte zu verlängern. Zur Liquiditätsbeschaffung kommt es in diesem Bereich häufig zu Sale-and-Leaseback-Transaktionen.
• Baumaschinen: Die Leasingoption erstreckt sich auf Kranmaschinen sowie Bulldozer und Bagger sowie Betonmischer. Die Mittel für Bauprojekte ermöglichen es Unternehmen, Leasing als bessere Lösung zu wählen, da sie mit hohen Investitionskosten zu kämpfen haben und kurze Projektanforderungen haben. Die Vereinbarung bietet Benutzern einen anpassbaren Zugang zu modernen Geräten, die den Industriestandards entsprechen.
• Industrieausrüstung: Unter diesem Begriff werden Hochleistungsmaschinen definiert, die zu Produktionsanlagen und Produktionslinien gehören. Industrieunternehmen entscheiden sich für Leasing, um ihre Geschäftstätigkeit zu erweitern, ohne viel Kapital auszugeben. Leasing entspricht den Bedürfnissen von Automobilunternehmen sowie Verpackungs- und Lebensmittelverarbeitungsbetrieben.
• Allgemeine Maschinenausrüstung: Das Leasing von multiindustrieller Ausrüstung umfasst Kompressoren sowie Generatoren und HVAC-Systeme und umfasst im Rahmen der Vereinbarung auch Pumpen. Diese Art von Ausrüstung ermöglicht es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ohne Vorabinvestitionen zu operieren. Das Leasingverfahren ermöglicht es Unternehmen, neben gut erhaltenen Maschinen auch effiziente Geräte zu erwerben.
• Medizinische Geräte: Das Leasing medizinischer Geräte ermöglicht den Zugang zu MRT-Geräten zusammen mit Röntgengeräten und chirurgischen Instrumenten sowie Patientenmonitoren und Laborinstrumenten. Medizinische Einrichtungen lösen ihre Herausforderungen bei der Finanzierung ihrer Ausrüstung, indem sie fortschrittliche Gesundheitstechnologien leasen und gleichzeitig finanzielle Spannungen reduzieren. Gesundheitsdienstleister profitieren von einer besseren Patientenversorgung durch Leasingdienstleistungen, die ihre Kapitalreserven nicht belasten.

MARKTDYNAMIK

Treibende Faktoren

"Steigende Nachfrage nach Asset-Light-Modellen zur Ankurbelung des Marktes"

Ein Faktor in derFinanzleasingmarktWachstum ist die wachsende Nachfrage nach Asset-Light-Modellen. Moderne Unternehmen entscheiden sich für Asset-Light-Operations, weil sie betriebliche Agilität schaffen und gleichzeitig die Kapitalkosten kontrollieren. Durch Finanzierungsleasing erhalten Unternehmen Zugang zu hochwertigen Vermögenswerten wie Maschinen sowie Fahrzeugen und IT-Systemen, wenn sie diese benötigen, ohne diese zu besitzen, was bessere Finanzkennzahlen ermöglicht und gleichzeitig Betriebskapital freisetzt. Startups erweisen sich zusammen mit KMU und sich schnell entwickelnden Branchen als besonders aktiv bei diesem strategischen Geschäftswandel.

"Infrastrukturwachstum und Urbanisierung zur Erweiterung des Marktes"

Die schnelle Entwicklung von Infrastrukturprojekten und die rasche Urbanisierung erfordern den umfassenden Einsatz schwerer Maschinen. Private Akteure sowie Regierungen profitieren vom Leasing von Maschinen, die im Transport-, Bau- und Versorgungsbetrieb eingesetzt werden, um die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten. Finanzierungsleasing ermöglicht kapitalintensive Projekte durch Finanzierungsalternativen, die eine starke Belastung der Finanzberichte vermeiden.

Zurückhaltender Faktor

"Regulatorische und rechtliche Komplexität könnte das Marktwachstum behindern"

Der Finanzierungsleasingsektor unterliegt zahlreichen komplexen Vorschriften, die zu Inkonsistenzen führen, da sie je nach geografischem Gebiet und den Spezifikationen der Vermögenswerte variieren. Das Fehlen einheitlicher Leasinggesetze zwischen den Gerichtsbarkeiten führt bei internationalen Leasingvereinbarungen zu unsicheren Bedingungen sowohl für Leasinggeber als auch für Leasingnehmer. Neueinsteiger scheuen den Markteintritt aufgrund unklarer Vorschriften, was auch zu komplexen Vertragsabwicklungsverfahren führt.

Gelegenheit

"Grünes und nachhaltiges Leasing, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen"

Der Markt für grünes und nachhaltiges Leasing wächst, was neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Die Einhaltung von ESG-Kriterien und der Fokus auf globale Nachhaltigkeit führen zu einer steigenden Nachfrage nach geleasten nachhaltigen Vermögenswerten. Elektrofahrzeuge teilen sich den Markt mit Geräten für erneuerbare Energien und energieeffizienten Maschinen als Leasingobjekten. Grüne Finanzierungspakete von Leasinggesellschaften bedienen die steigende Nachfrage der Kunden. Eine verantwortungsvolle Finanzierung schafft nicht nur neue Märkte und steigert den Markenwert, sondern erweitert auch die Verkaufschancen.

Herausforderung

"Die Einführung neuer regulatorischer Anforderungen könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen"

Die Ausweitung komplexer Leasingmodelle sowie das zunehmende internationale Leasinggeschäft werden zu strengeren regulatorischen Standards führen. Organisationen werden Schwierigkeiten haben, Änderungen in den Steuergesetzen und Aufzeichnungsstandards (z. B. IFRS 16) zu befolgen und sich gleichzeitig mit Datenschutzbestimmungen auseinanderzusetzen. Die Nichteinhaltung kann zu finanziellen Kosten und rechtlichen Sanktionen sowie zu Rufschädigungen führen. Unternehmen müssen kontinuierlich Mittel für Rechts- und Compliance-Rahmen bereitstellen, um das Bewusstsein für die Weiterentwicklung globaler Vorschriften aufrechtzuerhalten.

REGIONALE EINBLICKE IN DEN FINANZ-Leasing-Markt

• Nordamerika

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt. Die Vereinigten StaatenFinanzleasingmarktist aus mehreren Gründen exponentiell gewachsen. Finanzierungsleasing findet in Nordamerika im Rahmen entwickelter institutioneller Strukturen statt, während die Vereinigten Staaten diesen reifen Markt überwachen. Die Branchen IT, Gesundheitswesen, Transport und Bau verzeichnen eine hohe Nachfrage nach Leasing. Leasingoptionen, die den Fintech-Fortschritt berücksichtigen, bewirken gemeinsam ein Branchenwachstum. Der Markt führt in mehreren Sektoren aktiv grüne Leasing- und Equipment-as-a-Service-Geschäftsmodelle ein.

• Europa

Die Leasing-Infrastruktur in Europa hat sich im gesamten deutschen Raum sowie auf dem britischen und französischen Markt stark etabliert. Die EU-Leasingvorschriften begünstigen diesen Ansatz, der KMU bei ihrer Leasingpraxis unterstützt. Der Übergang zu nachhaltigen Leasinglösungen nimmt aufgrund der Ziele des EU-Green-Deals weiter zu. Zu den Wachstumskräften aufstrebender Märkte zählen die digitale Transformation sowie grenzüberschreitende Leasingaktivitäten.

• Asien

Der Finanzleasingmarkt in Asien wächst rasant durch China, Indien und südostasiatische Länder. Die Nachfrage nach geleasten Geräten steigt mit dem industriellen Wachstum und der Entwicklung der Infrastruktur sowie der Expansion kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Das Gebiet steht unter chinesischer Kontrolle, da Leasinggeschäfte staatliche Unterstützung und eine aktive Fintech-Beteiligung haben. Das Wachstum wird durch unterschiedliche Marktregulierungen sowie die Fragmentierung zwischen den Geschäftsbereichen behindert.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion"

Wichtige Akteure der Branche prägen den Finanzleasingmarkt durch strategische Innovation und Marktexpansion. Diese Unternehmen führen fortschrittliche Techniken und Prozesse ein, um die Qualität und Leistung ihrer Angebote zu verbessern. Darüber hinaus erweitern sie ihre Produktlinien um spezielle Varianten, um den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden. Darüber hinaus nutzen sie digitale Plattformen, um die Marktreichweite zu erhöhen und die Vertriebseffizienz zu steigern. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Optimierung von Lieferkettenabläufen und die Erschließung neuer regionaler Märkte treiben diese Akteure das Wachstum voran und setzen Trends im Finanzleasing-Markt.

Liste der Top-Finanzleasingunternehmen

• CDB-Leasing [China]
• ICBC-Finanzleasing [China]
• BOC Aviation [Singapur]
• Minsheng-Finanzleasing [China]
• CMB-Finanzleasing [China]

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Juli 2024: Die Mobilize Limo ist eine elektrische Limousine, die speziell für Flughafentransportunternehmen gebaut wurde, die Taxi- und private Mietfahrzeugdienste anbieten. Durch den exklusiven Abonnementzugang ermöglicht das Produkt Betreibern den Erhalt nachhaltiger und wirtschaftlicher städtischer Mobilitätslösungen. Als speziell für Berufskraftfahrer entwickelte Limousine bietet die Limousine komfortable Innovation sowie nachhaltige Funktionen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie bietet eine detaillierte SWOT-Analyse und liefert wertvolle Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben, und untersucht ein breites Spektrum an Marktsegmenten und potenziellen Anwendungen, die die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren prägen könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Meilensteine, um ein umfassendes Verständnis der Marktdynamik zu ermöglichen und potenzielle Wachstumsbereiche hervorzuheben.

Der Finanzleasingmarkt steht vor einem erheblichen Wachstum, das durch sich verändernde Verbraucherpräferenzen, eine steigende Nachfrage in verschiedenen Anwendungen und fortlaufende Innovationen bei den Produktangeboten angetrieben wird. Obwohl Herausforderungen wie eine begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen und höhere Kosten auftreten können, wird die Expansion des Marktes durch ein zunehmendes Interesse an Speziallösungen und Qualitätsverbesserungen unterstützt. Wichtige Akteure der Branche kommen durch technologische Fortschritte und strategische Erweiterungen voran und verbessern so sowohl das Angebot als auch die Marktreichweite. Da sich die Marktdynamik verändert und die Nachfrage nach vielfältigen Optionen steigt, wird erwartet, dass der Finanzleasingmarkt floriert, wobei kontinuierliche Innovation und eine breitere Akzeptanz seine zukünftige Entwicklung vorantreiben werden.