Sicherheitsmarkt für industrielle Steuerungssysteme (ICS), nach Typ (Netzwerksicherheit, Endpunktsicherheit, Anwendungssicherheit und Datenbanksicherheit), nach Anwendung (Energie, Energie und Versorgung, Transportsysteme und Fertigung) und regionale Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN SICHERHEITSMARKT FÜR INDUSTRIELLE KONTROLLSYSTEME (ICS).

Die globale Größe des Sicherheitsmarktes für industrielle Kontrollsysteme (ICS) wird im Jahr 2026 auf 12597,22 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 21565,76 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 5,2 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Die Sicherheit industrieller Kontrollsysteme (ICS) bezieht sich auf verschiedene Praktiken, die zum Schutz computergesteuerter Systeme vor Cybersicherheitsrisiken eingesetzt werden. Diese Frameworks werden in großem Umfang in industriellen Formen eingesetzt, um die Herstellung, Handhabung und Verteilung von Artikeln zu robotisieren oder fernzusteuern. Zu den häufig genutzten ICS-Sicherheitslösungen gehören Ressourcenbestand und -standort, Schwachstellenmanagement, Organisation von Unterbrechungssicherheit und -erkennung, Endpunkterkennung und -reaktion, Fehlerbehebung sowie Client- und Zugriffsverwaltung. In späteren Jahren haben ICS-Sicherheitsvereinbarungen in verschiedenen Branchen an Bedeutung gewonnen, darunter in der Automobilindustrie, in der Steuerungs- und Versorgungsbranche, in der Öl- und Gasindustrie, in der Chemieindustrie, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Pharmaindustrie. Die Entwicklung des ICS-Sicherheitsmarktes kann auf die Umsetzung fortschrittlicher Innovationen und mechanischer Rahmenintegration sowie staatlicher Aktivitäten und Kontrollen in die grundlegende Infrastruktursicherung zurückgeführt werden. Darüber hinaus erlebt der ICS-Sicherheitsmarkt aufgrund der Einführung KI/ML-gestützter Systeme und Verwaltungen eine Entwicklung. Diese Komponenten tragen zum vielversprechenden Entwicklungspotenzial des Marktes bei und bieten Organisationen verbesserte Sicherheitsmaßnahmen. Industrielle Computerisierungsrahmen werden aufgrund groß angelegter, persistenter und tief parametrisierter mechanischer Geräte immer grundlegender. Im Zuge der Weiterentwicklung wurden fortschrittliche mechanische Steuerungssysteme aus physischen Systemen erstellt und umfassen IT-Funktionen, die so oft wie möglich physische Steuerungssysteme ersetzen oder verbessern.

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GLOBALE KRISE MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN SICHERHEITSMARKT FÜR INDUSTRIELLE KONTROLLSYSTEME (ICS): COVID-19

"Wachsende Nachfrage nach Fernarbeit und Fernüberwachung zur Unterstützung des Marktabsatzes"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. Die Umstellung auf Remote-Arbeit und Remote-Überprüfung erweiterte die Angriffsfläche für ICS-Umgebungen und machte sie anfälliger für Cybergefahren. Ransomware-Angriffe verdeutlichten die grundlegende Notwendigkeit einer verbesserten ICS-Sicherheit. Nationalstaatliche Cyberrisiken, die sich auf grundlegende Grundlagen konzentrieren, nahmen zu, was zu zunehmenden Spekulationen über Cybersicherheit führte. Organisationen priorisierten ICS-Sicherheitsvorkehrungen und trieben so die allgemeine Marktentwicklung voran. Unternehmen wie die Energie-, Fertigungs-, Transport- und Versorgungswirtschaft befeuerten die ICS-Sicherheitsspekulationen. Erweiterte staatliche Kontrollen und Compliance führten zu einer stärkeren Auswahl von ICS-Sicherheitsgeräten.

NEUESTER TREND

"Integration von IT- und OT-Netzwerken zur schnellen Beschleunigung des Marktwachstums"

Die Integration von OT-Frameworks, die regelmäßig mit Fertigungs- und Industriesituationen in Verbindung stehen und zur Überprüfung von Formularen, Ereignissen und Geräten sowie zur Durchführung von Änderungen in geschäftlichen und mechanischen Abläufen unter Verwendung von ICS, wie z. B. Überwachungskontrolle und Datenerfassung (SCADA), und IT-Frameworks für datenzentriertes Computing verwendet werden, stellt die Konvergenz von Dateninnovation und betrieblicher Innovation dar. Immer mehr Industrieunternehmen koordinieren ihre IT- und OT-Systeme, um wettbewerbsfähig zu bleiben und bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Durch die Schnittstelle von IT und OT sind eine genauere Steuerung und eine intensivere Prüfung denkbar. Die Informationsprüfung aus diesen komplexen Frameworks kann mühelos überall auf der Welt durchgeführt werden. Die Integration dieser beiden Fortschritte erfordert bei jedem Schritt eine sorgfältige Berücksichtigung der Sicherheit. Die meisten OT-Frameworks sollten nicht aus der Ferne aufgerufen werden können, und Netzwerkrisiken wurden nicht berücksichtigt und möglicherweise nicht regelmäßig überarbeitet. Dadurch entstanden Sicherheitslücken. Mechanische Überwachung und Angriffe können zwingende Rahmenbedingungen und Organisationen beeinflussen. Unternehmen sind anfälliger für Cyberangriffe und Sicherheitsrisiken, da aufgrund des zusammengeführten IT/OT-Netzwerks immer mehr mechanische Steuerungssysteme, Sensoren und andere Steuerungen als Endpunkte des industriellen Internets der Dinge (IIoT) fungieren.

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SEGMENTIERUNG DES SICHERHEITSMARKTS FÜR INDUSTRIELLE KONTROLLSYSTEME (ICS).

Nach Typ

Auf der Grundlage des Typs wird der Markt in Netzwerksicherheit, Endpunktsicherheit, Anwendungssicherheit und Datenbanksicherheit unterteilt.

• Netzwerksicherheit: Es schützt ICS-Systeme vor unbefugtem Zugriff, Cyberangriffen und Informationsverstößen. 

• Endpunktsicherheit: Schutz von ICS-Geräten, einschließlich speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS), Remote Terminal Units (RTUs), Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) und Sensoren vor Cybergefahren.

• Anwendungssicherheit: Schützen Sie SCADA-Frameworks (Supervisory Control and Data Acquisition), HMI-Programme und andere ICS-Anwendungen vor Cybergefahren. 

• Datenbanksicherheit: Es stellt mechanische Datenbanken sicher, in denen grundlegende SCADA-Protokolle, Sensorinformationen, Betriebseinstellungen und Kundenqualifikationen gespeichert sind.

Auf Antrag

 Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsaufteilung ist der Markt in Strom, Energie und Versorgung, Transportsysteme und Fertigung fragmentiert.

• Strom, Energie und Versorgung: ICS-Sicherheit ist von grundlegender Bedeutung für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Stromnetzen, Öl- und Gaspipelines, Wasseraufbereitungsanlagen und Büros für erneuerbare Energien.

• Transportsysteme: ICS-Sicherheit ist für die Sicherheit und Produktivität von Eisenbahnen, der Luftfahrt, Ozeanoperationen und der Verwaltung von Straßenaktivitäten unerlässlich.

• Fertigung: Die ICS-Sicherheit garantiert die Leistungsfähigkeit industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) in Fertigungssituationen, einschließlich Automobil, Pharmazeutika, Nahrungsmittel und Getränke sowie Hardware.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

"Steigende Cyberangriffsraten zur Vervielfachung der Produktverkäufe"

Laut IBMs X-Force Threat Insights Record 2020 sind die Angriffsziele auf OT- und ICS-Ressourcen im Jahr 2018 um über 2000 % gestiegen. Im Jahr 2019 gab es mehr Fälle, in denen OT-Ressourcen im Fokus standen, als in den letzten drei Jahren zusammen. Die meisten dieser Ziele kombinierten Brute-Force-Login-Strategien, darunter Passwort-Spraying-Angriffe mit bekannten Schwachstellen in ICS-Ausrüstungskomponenten und Supervisory Control and Information Procurement (SCADA). Ein Ransomware-Angriff (LockerGoga, der Dateien auf Windows-Geräten verschlüsselt) zwang Norsk Hydro, ein metallurgisches Unternehmen, dazu, die Produktion für eine Woche zu schließen, da durch den Angriff alle Daten auf ihren Windows-Computern verschlüsselt wurden. Untersuchungen von Siemens und dem Ponemon Institute brachten vergleichbare Entdeckungen. Im kommenden Jahr rechnen 54 % der Befragten zumindest mit einem Cyber-Angriff grundsätzlich. Es wird erwartet, dass die sich entwickelnden Episoden von Cyberangriffen im geschätzten Zeitraum den weltweiten Sicherheitsmarkt für industrielle Kontrollsysteme (ICS) antreiben werden.

"Regierungsinitiativen und Regulierungsbehörden zur weltweiten Steigerung der Marktnachfrage"

Zur Abschirmung gegen Störungen grundlegender Grundlagen wie Kontrollnetzwerke, Fertigung, IT und Transport haben Regierungen auf der ganzen Welt Regierungsgesetze und -ansätze zur Festlegung von Cybersicherheits-Benchmarks für industrielle Kontrollsysteme (ICS) erlassen. Eine bemerkenswerte Verbesserung im Jahr 2022 war der Abschnitt der Industrial Control Frameworks Cybersecurity Preparing Charge durch das US House of Agents. Dieser Erlass ermöglicht es der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), eine umfassende Cybersicherheitsvorbereitungsaktivität zum Thema ICS zu organisieren. Das Hauptziel besteht darin, die IT-Belegschaft mit der verfügbaren ICS-Sicherheitsvorbereitung auszustatten, indem sowohl virtuelle als auch persönliche Kurse angeboten werden, die individuell auf unterschiedliche Eignungsniveaus zugeschnitten sind, und anschließend die Verbesserung und Stärkung der Fachkenntnisse gefördert werden. Public Security Canada, eine leistungsstarke Cybersicherheitsorganisation, arbeitete mit Partnern für grundlegende Frameworks zusammen, um die Sicherheit und Flexibilität dringend benötigter Ressourcen zu gewährleisten.

Einschränkender Faktor

"Begrenztes Bewusstsein für ICS-Sicherheitssysteme, um das Marktwachstum einzudämmen"

Eine kritische Einschränkung innerhalb des Marktanteils von Industrial Control Systems (ICS) Security ist das begrenzte Bewusstsein für Sicherheitssysteme. In der modernen Landschaft industrieller Steuerungssysteme (ICS) besteht nach wie vor eine große Herausforderung in Form mangelnder oder eingeschränkter Aufmerksamkeit für die Sicherheit innerhalb von Unternehmen und der in ihren Systemen charakteristischen Schwachstellen. Die zunehmende Weiterentwicklung von Cyberangriffen erfordert eine energische Reaktion und fördert die Umsetzung koordinierter Sicherheitsrahmenwerke. Diese Gerüste fungieren als mehrschichtige Schutzvorrichtungen und sind für die Abschirmung vor inneren und äußeren Gefahren von entscheidender Bedeutung. Daher greifen Unternehmen in eine Informationslücke ein, die ihnen das Verständnis für die Komplexität im Zusammenhang mit Angriffen und der Grundvoraussetzung für Abwehrmaßnahmen verwehrt.

Gelegenheit

 "Erhöhte Nachfrage nach professionellen und verwalteten Sicherheitsdiensten zur Unterstützung des Absatzes auf dem Markt"

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) leiden unter einem erheblichen Mangel an wichtigen Cyber-Infrastrukturen, was ihre Fähigkeit beeinträchtigt, mit direkter Sicherheit zu funktionieren. Im Gegensatz dazu verfügen große Unternehmen über qualifizierte Experten und beaufsichtigte Sicherheitsbehörden, doch Cyberkriminelle missbrauchen den Bedarf von KMU an der Achtsamkeit ihrer Vertreter in Bezug auf Sicherheitsvorkehrungen und -praktiken und entlocken so sensible Unternehmensdaten. Auch wenn diese Substanzen Security Operations Centers (SOCs) mit einer engagierten Belegschaft einrichten, besteht die Herausforderung darin, bei den Vertretern eine kollektive Cybersicherheitshaltung zu kultivieren.

Herausforderung

" Komplexität im Betrieb führt zu einer Trägheit des Marktwachstums"

Der Großteil industrieller Systeme umfasst eine komplizierte, heterogene Mischung spezialisierter OT-Protokolle, was die Gebäudesicherheitsmaßnahmen für mechanische Steuerungsrahmen zu einer Herausforderung macht. IKS und IT waren in der Regel noch nie eine Koordinierung. Eines der größten Besuchsprobleme, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, ist die Integration ihres IKS in ihre IT-Abteilungen. Die Notwendigkeit, diese beiden zu verbinden, hat sich mit dem Voranschreiten der Innovation in der mechanischen Computerisierung drastisch weiterentwickelt. Allerdings ist die Sicherheit des ICS-Frameworks in den meisten Unternehmen einer mechanischen Überwachung und einem Angriff ausgeliefert, da es an einer Zusammenarbeit zwischen IT-Teams und Vorbereitungs- oder Betriebsabteilungen mangelt. Probleme bei der Umsetzung von Sicherheitsvorkehrungen werden dadurch verursacht, dass Vertreter benötigt werden, um die Lücke zwischen Betrieb und IT zu schließen.

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INDUSTRIELLE KONTROLLSYSTEME (ICS) SICHERHEITSMARKT REGIONALE EINBLICKE

Nordamerika

Nordamerika ist der größte Anteilseigner am weltweiten Sicherheitsmarkt für industrielle Kontrollsysteme (ICS) und wird im Schätzungszeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,7 % erreichen. Aufgrund der breiten Fertigung in der Region wurden wichtige Informationen bereitgestellt und gleichzeitig einer breiten Palette von Erzeugungssystemen entlang der gesamten Lieferkette angeschlossen. Die späteren Entwicklungen haben noch deutlicher betont, wie wichtig es ist, ICS-Frameworks sicherzustellen. Dies hat dem Land enorm dabei geholfen, sich einen Wettbewerbsvorteil innerhalb der Weltwirtschaft zu verschaffen.

Asien-Pazifik

Die größte Region der Welt sowohl für die Automobilproduktion als auch für die Nutzung ist der asiatisch-pazifische Raum. Laut CAAM lieferte China im Jahr 2019 rund 21 Millionen Reiseautos und 4,3 Millionen Nutzfahrzeuge. Die rasche Verbesserung der mechanischen Rahmenbedingungen, die zunehmenden Spekulationen über industrielle Sicherheitstechnologien und die weitreichende Auswahl innovativer Fortschritte wie IoT und Cloud Computing weisen darauf hin, dass der asiatisch-pazifische Raum die Region mit der höchsten CAGR im Berichtszeitraum ist.

Europa

Es wird erwartet, dass sich Europa im Schätzungszeitraum insgesamt weiterentwickeln wird. Die immer häufiger auftretenden Cyberangriffe und die steigenden Spannungen hinsichtlich der Integrität von Computernetzwerken sind die wesentlichen Stärken, die die Entwicklung dieser Branche vorantreiben. Darüber hinaus werden umfangreiche Unternehmungen im Bereich Spitzeninnovation und die Entwicklung staatlicher Unterstützung für mehr Sicherheit zu erweiterten Geschäften beitragen. Die britische Fertigungsindustrie hat im Vergleich zu anderen wohlhabenden Ländern unzureichend in Roboter und andere Formen der Mechanisierung investiert. 

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Große Marktteilnehmer nutzen Beschaffungstechniken, um wettbewerbsfähig zu bleiben"

Die Marktteilnehmer sind in einen intensiven Wettbewerb verwickelt, bei dem Verfahren wie Produktentwicklung, Qualitätsverbesserung, Wettbewerbsschätzung und erfolgreiches Branding zum Einsatz kommen. Da Käufer zunehmend preisgünstige Artikel bevorzugen, legen diese Akteure Wert auf die Verwendung gängiger und umweltfreundlicher Materialien wie Baumwolle und Bambus. Sie konzentrieren sich insbesondere auf die Entwicklung moderner Produkte, die individuell auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten sind und den unterschiedlichen Anforderungen des Marktes gerecht werden. Darüber hinaus liegt ein großer Schwerpunkt auf der Verbesserung der Feinheit und der allgemeinen Qualität der Artikel. Einige Marktteilnehmer sind bestrebt, durch vorherrschende Pläne und Qualität ein luxuriöses Erlebnis zu vermitteln. Zu den Wettbewerbsstrategien gehören Kostenkämpfe, Fortschritte und Kooperationen mit Einzelhändlern, die alle eine wichtige Rolle bei der Marktsituation spielen. Online-Nähe und Kundenbefragungen haben einen immer größeren Einfluss auf die Entscheidungen der Kunden. Der Wettbewerb auf dem Markt ist vielfältig und umfasst die Trennung von Artikeln und die Positionierung wichtiger Märkte.

Liste der profilierten Unternehmen auf dem Sicherheitsmarkt für industrielle Steuerungssysteme (ICS). 

• Cisco (USA)
• ABB (Schweiz)
• Lockheed Martin (USA)
• Fortinet (USA)
• Honeywell (USA)
• Palo Alto Networks (USA)
• BAE Systems (Großbritannien)
• RTX (USA)
• Trellix (USA)
• Kontrollpunkt (Israel)
• Darktrace (Großbritannien)
• Kaspersky Lab (Schweiz)
• Tenable (USA)
• Belden (USA)
• Sophos (Großbritannien)
• CyberArk (USA)
• Claroty (USA)
• Dragos (USA)
• Nozomi Networks (USA)
• Cyberbit (USA)
• Forescout (USA)
• Radiflow (Israel)
• Verve Industrial Protection (USA)
• Applied Rosk (Niederlande)
• Positive Technology (USA).

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE 

Mai 2023: Fortinet Inc. erweitert seine OT-Sicherheitslösungen um Produkte wie das FortiGate 70F Rough NGFW, das FortiDeceptor Rough 100G-Break-Discovery-Gadget, die FortiPAM Favoured Access Administration und FortiSIEM-Erweiterungen. Diese Angebote verstärken die OT-Abwehr durch Echtzeitreaktion und ermöglichen einen verbesserten Zugriff auf die Verwaltung bei gleichzeitiger Verbindung mit Risikoanalysegeräten. 

BERICHTSBEREICH 

Der Markt ist durch starken Wettbewerb gekennzeichnet, wobei verschiedene Akteure um Marktanteile konkurrieren. Die Wettbewerbsszene umfasst eine Mischung aus etablierten Unternehmen und aufstrebenden neuen Unternehmen, die jeweils eine Reihe von Instrumenten mit wechselnden Highlights und Fähigkeiten anbieten. Die Show wird durch Entwicklung vorangetrieben, wobei Unternehmen ihre Produkte ständig verbessern, um eine bessere Kundeneinbindung, präzisere Genehmigung und Integration mit anderen Entwicklungsgeräten zu ermöglichen. Der Konkurrenzkampf wird durch das Vorhandensein sowohl kostenloser als auch kostenpflichtiger Geräte verstärkt, die bestimmte Kundengruppen bedienen.