Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für mobile Versicherungs-Apps, nach Typ (Android, iOS), nach Anwendung (Risikoversicherung, dauerhafte Versicherung) und regionale Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN MOBILEN VERSICHERUNGS-APP-MARKT

Die globale Marktgröße für mobile Versicherungs-Apps wird im Jahr 2026 auf 499,43 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 637,92 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 8,5 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Mobile Anwendungen, die in Versicherungsprozessen eingesetzt werden, erfreuen sich aufgrund der Implementierung neuartiger Technologien in der Versicherungsbranche immer größerer Beliebtheit auf dem Markt. Mit einigen dieser Lösungen können Versicherungsnehmer Policen kaufen, Ansprüche melden und verfolgen, Policendokumente anzeigen und abrufen sowie über das Smartphone oder Tablet mit den Kundendienstmitarbeitern des Unternehmens Kontakt aufnehmen. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an äußerst zielgerichteten und sofort reagierenden Erlebnissen haben sich viele in der Versicherungsbranche der Entwicklung ihrer mobilen Anwendungen und Dienste zugewandt. Der Markt ist bereits ausgereift, da sich sowohl Branchenriesen als auch InsurTech-Neulinge an die Verbraucher wenden. App-Stakeholder haben es geschafft, fortschrittliche Industrie 4.0-Technologien wie KI, ML und Big-Data-Analysen einzuführen, um die Funktionsweise von Apps zu verbessern, Risiken und Betrug zu erkennen und Kunden optimalen Support zu bieten. Somit könnte die zunehmende Durchdringung der Smartphone-Nutzung und eine Verlagerung der Kunden hin zu Online-Lösungen ein stetiges Wachstum des Marktes weltweit begünstigen.

Der Markt für mobile Versicherungs-Apps bildet ein vielversprechendes, sich aktiv entwickelndes Segment des Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektors, vor allem aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Smartphones, der Implementierung fortschrittlicher Technologien in Kommunikations- und Computergeräten und dem wachsenden Kundeninteresse an digitalen Diensten. Mobile Versicherungs-Apps sind einzigartige Schnittstellen, die so konzipiert und entwickelt wurden, dass Kunden Versicherungspolicen kaufen, Fälle melden, ihren Anspruchsstatus überwachen, Updates zu ihren Policen erhalten und mit Versicherungsagenten kommunizieren können. Solche Apps revolutionieren mittlerweile normale Versicherungsunternehmen, indem sie sie einfacher, schneller und kundenorientierter machen. Große Versicherungsunternehmen entwickeln spezielle Apps mit lukrativen Funktionen, die die digital versierte Verbraucherbasis anziehen würden, einschließlich der Nutzung von KI, einschließlich der Nutzung von Apps, die Chatbots, prädiktive Analysen und sichere Blockchain-Transaktionen unterstützen. Neue Möglichkeiten sind die Telematik in der Kfz-Versicherung, die Anwendungen nutzt, die Echtzeitdaten verfolgen, um Prämien festzulegen, und Krankenversicherungs-Apps, die mit tragbaren Geräten kompatibel sind, um Anreize für das Wohlbefinden zu bieten.

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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

• Marktgröße und Wachstum:Die Marktgröße für mobile Versicherungs-Apps betrug im Jahr 2024 424,24 Millionen US-Dollar, soll bis 2025 auf 456,82 Millionen US-Dollar anwachsen und bis 2033 541,88 Millionen US-Dollar überschreiten, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,5 %.

• Wichtigster Markttreiber:Im Jahr 2023 gaben über 68 % der Versicherungsnehmer in den USA und Europa an, mobile Apps zu nutzen, um Ansprüche einzureichen oder Policen zu aktualisieren – hier steht eindeutig die Bequemlichkeit im Vordergrund.

• Große Marktbeschränkung:Das Vertrauen der Benutzer ist nicht universell – fast 29 % der Benutzer im asiatisch-pazifischen Raum gaben Bedenken hinsichtlich der App-Sicherheit und des Missbrauchs personenbezogener Daten an, als sie gefragt wurden, warum sie die mobile App ihres Versicherers noch nicht heruntergeladen hatten.

• Neue Trends:KI-gesteuerte Chatbots werden langsam zum Mainstream – bis Ende 2023 integrierten rund 44 % der mobilen Versicherungs-Apps virtuelle Assistenten für die Bearbeitung von Anfragen, die Angebotserstellung und die grundlegende Policenverwaltung.

• Regionale Führung:Nordamerika war im Jahr 2023 führend und trug dank der hohen Smartphone-Penetration und der aggressiven digitalen Transformation durch alte Versicherer etwa 38 % zum gesamten App-Nutzungsvolumen bei.

• Wettbewerbslandschaft:Derzeit dominieren weniger als 25 Unternehmen das Ökosystem, wobei Top-Player wie Lemonade, Allstate und Acko stark in UX-Verbesserungen und 24/7-Supportfunktionen investieren, um die Bindung der Benutzer zu stärken.

• Marktsegmentierung:Krankenversicherungs-Apps machten im Jahr 2023 fast 41 % aller Downloads aus, was den wachsenden Bedarf der Benutzer an Echtzeitzugriff auf E-Cards, Leistungsübersichten und Terminplanungstools widerspiegelt.

• Aktuelle Entwicklung:Im Dezember 2023 stellte AXA ein aktualisiertes App-Erlebnis mit biometrischen Anmeldungen und vorausschauender Schadensschätzung vor – was zu einem Anstieg der wöchentlichen aktiven Nutzer um 22 % innerhalb des ersten Monats nach der Einführung führte.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

"Die Branche mobiler Versicherungs-Apps wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den Marktanteil von mobilen Versicherungs-Apps aus, da die globalen Lieferketten unterbrochen wurden. Zahlreiche Versicherer hatten mit Störungen der Geschäftskontinuität zu kämpfen, da die Pandemie zu Schließungen und einer eingeschränkten Erreichbarkeit der Mitarbeiter führte. Einige der App-Entwicklungsteams hatten Probleme wie das Fehlen einer koordinierten Infrastruktur, über die sie regelmäßig neue Funktionen einführen oder Anwendungen aktualisieren konnten. Darüber hinaus rückten Ausgabenanpassungen und Fragen zu den Garantien zu Beginn der Pandemie bei den Versicherern eher in den Fokus der Diskussion über Kernprozesse als über Technologie. Aber es trieb auch den digitalen Wandel voran, da sich die Versicherer schnell an die steigende Nachfrage nach kontaktlosen Diensten und Funktionen anpassten und mobile Apps einschlossen.

NEUESTER TREND

"Integration von künstlicher Intelligenz und Chatbots zur Förderung des Marktwachstums"

Zu den jüngsten Merkmalen in der Versicherungs-Mobile-Apps-Branche gehört die Integration von künstlicher Intelligenz und Chatbots. Derzeit finden Konversationsschnittstellen, die Chatbots verwenden, auch ihren Platz in mobilen Versicherungs-Apps, da sie die Hinzufügung eines 24/7-Kundensupportservices, eine Verbesserung der Bearbeitung von Versicherungsansprüchen sowie das gesamte Kundenerlebnis ermöglichen, das die Anwendung bietet. Diese Tools können Fragen zu Policen klären, beim Kauf helfen und Vorschläge basierend auf dem Profil des Kunden machen.

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Marktsegmentierung für mobile Versicherungs-Apps

NACH TYP

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Android und iOS kategorisiert werden:

• Entwicklung mobiler Versicherungsanwendungen auf Android-Basis: Versicherungsanwendungen für Android-Plattformen sollen die Nachfrage von Android-Nutzern befriedigen, die den größten Marktanteil der Smartphone-Nutzer weltweit ausmachen. Diese Anwendungen sind sehr vielfältig, da viele der verfügbaren Optionen über Einstellungen verfügen, die angepasst werden können, um dem Open-Source-Konzept von Android zu entsprechen. Dazu gehören: einfacher Zugriff auf Versicherungsdokumente, Zahlungsmethoden für Prämien, Nachverfolgung von Ansprüchen und Support. Für Updates und Interkonnektivität mit anderen Android-Funktionen, einschließlich Google Pay für Einkäufe, sorgt der Play Store für Komfort.

• Mit IOS entwickelte mobile Versicherungs-Apps: iOS-basierte Versicherungs-Apps sind für Versicherungsnutzer in der Apple-Umgebung konzipiert und bieten mehr Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Solche Apps durchlaufen die strengen App Store-Richtlinien, um die Effizienz und Stabilität solcher Lösungen zu gewährleisten. Apps, die für die iOS-Plattform erstellt werden, zielen häufig auf ein eher gehobenes Nischenpublikum ab, indem sie Funktionen wie Richtlinienindividualisierung und andere auf der Grundlage künstlicher Intelligenz bereitstellen.

AUF ANWENDUNG

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Risikoversicherung und Dauerversicherung eingeteilt werden:

• Anwendungen für Risikoversicherungen: In Bezug auf Risikoversicherungen sind mobile Versicherungs-Apps in der Regel vereinfacht und effektiv. Risikolebensversicherungen sind eine andere Art von Versicherungspolice, bei der der Versicherungsplan einfacher ist und für eine bestimmte Amtszeit oder Laufzeit gebunden bleibt und daher einen Wertmechanismus aufweist, der Prämienbenachrichtigungen und Erinnerungen an Verlängerungen und Änderungen der Begünstigten umfassen kann. Diese Apps bieten auch Funktionen wie Prämienrechner, Deckungsschätzer und virtuelle Speicherung von Policen. Darüber hinaus können Nutzer Ansprüche direkt in der Anwendung geltend machen; das mit Funktionen wie dem Hochladen von Dokumenten und der Statusverfolgung ausgestattet ist.

• Dauerhafte Formen von Versicherungsanwendungen: Festversicherungs-Apps lösen das verschachtelte Problem einer vollständigen oder universellen Lebensversicherung, die nicht nur Schutz bietet, sondern auch Investitionen beinhaltet. Diese Apps verfügen über zusätzliche Funktionen, darunter die Anzeige der Fondsperformance, die Bewertung des Barwerts der Investition und andere Planungstools. Kunden können die Apps nutzen, um die Prämien zu ändern, andere Anlagen auszuwählen oder einen Kredit auf den Barwert aufzunehmen. Die Apps gewährleisten außerdem Transparenz, da sie eine Break-Even-Point-Analyse zu Kosten und Erträgen sowie Deckungsdetails liefern. Der zusätzliche Vorteil der Echtzeitaktualisierung von Richtlinienwerten und Schadensfällen trägt zur Verbesserung ihrer Funktionalität bei.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

FAHRFAKTOREN

"Erhöhte Smartphone-Penetration zur Ankurbelung des Marktes"

Ein Faktor für das Wachstum des Marktes für mobile Versicherungs-Apps ist die zunehmende Verbreitung von Smartphones. Die Einführung komplexer Smartphone-Technologie hat zur größten treibenden Kraft auf dem Markt für mobile Versicherungs-Apps geführt. Da immer mehr Menschen Mobiltelefone nutzen, entwickeln Versicherungsanbieter mobile Anwendungen zur Verbesserung der Kundenbeziehungen und ermöglichen es ihnen so, Vereinbarungen im Zusammenhang mit Versicherungsansprüchen und anderen maßgeschneiderten Dienstleistungen zu erleichtern. Die digitale Transformation geht mit gestiegenen Kundenerwartungen und einer Servicebereitstellung rund um die Uhr einher und führt zu einem Bedarf an leistungsstarken, multifunktionalen mobilen Versicherungsanwendungen.

"Steigende Nachfrage nach digitalen Versicherungslösungen zur Erweiterung des Marktes"

Die steigende Nachfrage nach digitalen Versicherungslösungen ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Marktes für mobile Versicherungs-Apps. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Verlagerung der Versicherungsunternehmen hin zur Digitalisierung ihrer Geschäftsbereiche – ein Aufwärtstrend in der Branche, der zunimmt. Heutzutage entwickeln immer mehr Unternehmen mobile Anwendungen zur Unterstützung ihrer Abläufe, um die Betriebskosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Funktionen wie die Möglichkeit, Policen in Echtzeit zu verwalten, schnelle Schadenzahlungen und der Einsatz von Risikobewertungstechnologien haben mobile Apps zu einem unverzichtbaren Bestandteil für die Betreuung computerkundiger Kunden gemacht.

EINHALTUNGSFAKTOR

"Datenschutz- und Sicherheitsbedenken bei mobilen Apps für Rohversicherungen könnten das Marktwachstum behindern"

Ein hemmender Faktor beim Wachstum des Marktes für mobile Versicherungs-Apps sind Datenschutz- und Sicherheitsbedenken. Viele mobile Versicherungs-Apps verarbeiten Kundendaten, einschließlich persönlicher und finanzieller Daten, die geschützt werden müssen. Aufgrund der zunehmenden Fälle von Cyberkriminalität wie Hacking entstehen bei den Benutzern Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes hinsichtlich ihrer Informationen. Diese Probleme stellen die wichtigste Marktbeschränkung dar, da die Gewährleistung der App-Sicherheit aufgrund der Notwendigkeit, Vertrauen aufzubauen, weiterhin eine Herausforderung darstellt.

GELEGENHEIT

"Integration fortschrittlicher Technologien, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen"

KI-Technologie, Blockchain und IoT sind einige der New-Age-Technologien, die den Weg für den Markt für mobile Versicherungs-Apps ebnen können. KI kann die Leistungsfähigkeit und Personalisierung im Bereich des Kundensupports durch Chatbots erweitern, IoT kann die Implementierung nutzungsbasierter Versicherungen ermöglichen und Blockchain kann Sicherheit für die Aktionen und den Informationsaustausch bieten. Solche Änderungen dürften bewusste Verbraucher ansprechen, während sich die Übernahme dieser Änderungen zwangsläufig positiv auf die Effizienz der Versicherer auswirken wird.

HERAUSFORDERUNG

"Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für mobile Versicherungs-Apps könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen"

Das Versicherungswesen ist eine der am strengsten überwachten Branchen und es ist für Anbieter mobiler Anwendungen oft schwierig, sich an die unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen verschiedener Länder anzupassen. Die Bestimmungen zum Datenschutz, zur Finanzberichterstattung und zu digitalen Transaktionen sind dynamisch, was Versicherungsunternehmen unter Druck setzt, häufig App-Upgrades durchzuführen, was eine betriebliche Herausforderung darstellt.

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REGIONALE EINBLICKE FÜR MOBILE VERSICHERUNGS-APPS

NORDAMERIKA (USA OBLIGATORISCH)

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt. Dies liegt daran, dass die Region derzeit über eine hohe Smartphone- und Internetnutzung, ein robustes digitales Ökosystem und eine schnelle Einführung von Insurtech-Produkten verfügt. Mobile Anwendungen werden von Versicherern in den USA eingesetzt, um die Zufriedenheit zu verbessern, die Schadensbearbeitung zu erleichtern und zielspezifische Policen bereitzustellen. Darüber hinaus waren Forderungen nach Einhaltung gesetzlicher Anforderungen in Bezug auf die Datensicherheit und die Privatsphäre der Menschen eine treibende Kraft für die Art der Anwendungsentwicklung und -funktionalität, wie im Folgenden erläutert wird. Dadurch wurde mehr Wert auf Self-Service-Optionen für Kunden und eine perfekte Integration mit den digitalen Geldbörsen gelegt, was die allgemeine Nachfrage nach dem Markt in dieser Region steigerte.

EUROPA

Der europäische Markt für mobile Versicherungs-Apps ist stark reguliert und erlebt eine wachsende Bedeutung nachhaltiger und digitaler Methoden. Wichtige Technologieunternehmen wie die Automobilindustrie, Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich sind die Hauptakteure, da immer mehr technikaffine Kunden und Akteure auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal sind.  Dank der Open Banking- und PSD2-Vorschriften ist es einfacher, Versicherungs-Apps mit Finanzplattformen zu verbinden, und das führt dazu, dass Benutzer sie annehmen.

ASIEN

Die Region Asien gehört zu den schnell wachsenden Märkten für mobile Versicherungs-Apps, wobei China, Indien und Japan den Markt dominieren. Zu den Wachstumstreibern in dieser Region gehören die wachsende Mittelschicht, das zunehmende Wissen über Versicherungsprodukte und der zunehmende technologische Fortschritt. „Mobile First“ ist die Regel, insbesondere in Schwellenländern, wo Apps ein primäres Mittel darstellen, um Produkte zu erreichen. Auch lokale Fintech-Unternehmen und mobile Zahlungsdienstleister steigern die Marktakzeptanz.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion"

Wichtige Unternehmensakteure prägen den Markt für mobile Versicherungs-Apps durch strategische Innovation und Marktwachstum. Wichtige Technologien einschließlich; Künstliche Intelligenz, Blockchain und Telematik definieren mobile Anwendungen als zentrale digitale Schnittstelle neu. Sie ermöglichen beispielsweise Risikobewertungen in Echtzeit, Preisanpassungen und die Schadensabwicklung durch künstliche Intelligenz. Partnerschaften mit Gesundheits- und Fitness-Apps oder Mitfahrdiensten runden die Liste der immer umfangreicher werdenden Funktionsvielfalt von Versicherungs-Apps ab. Daher sind Versicherer in der Lage, gezielte, zeitnahe wertschöpfende Kommunikation und Kontaktpunkte bereitzustellen, eine bessere Einbindung und eine verbesserte Kundenbindung zu erreichen und letztendlich die Weiterentwicklung des Marktes voranzutreiben.

LISTE DER BESTEN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN FÜR MOBILE APPS

• Salesforce (USA)
• Microsoft (USA)
• SAP (Deutschland)
• Vertafore (USA)
• GEICO (USA)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Januar 2024: Samsung und Asurion haben sich zusammengetan, um einen abonnementbasierten Versicherungsplan mit Co-Branding für Samsung Galaxy-Geräte auf den Markt zu bringen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Markt für mobile Versicherungs-Apps steht vor einem anhaltenden Boom, der durch die zunehmende Anerkennung der Gesundheit, die wachsende Beliebtheit pflanzlicher Ernährung und Innovationen bei Produktdienstleistungen vorangetrieben wird. Trotz der Herausforderungen, zu denen eine begrenzte Verfügbarkeit von ungekochtem Stoff und bessere Kosten gehören, unterstützt die Nachfrage nach glutenfreien und nährstoffreichen Alternativen die Marktexpansion. Wichtige Akteure der Branche schreiten durch technologische Verbesserungen und strategisches Marktwachstum voran und steigern so das Angebot und die Attraktivität von mobilen Versicherungs-Apps. Da sich die Auswahl der Kunden hin zu gesünderen und vielfältigeren Mahlzeiten verlagert, wird erwartet, dass der Markt für mobile Versicherungs-Apps floriert, wobei anhaltende Innovationen und ein breiterer Ruf seine Zukunftsaussichten beflügeln.