Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des KYC- und ID-Verifizierungsmarktes, nach Typ (Software und Dienstleistungen), nach Anwendung (BFSI, Einzelhandel und E-Commerce, Tele und Gaming, Gesundheitswesen und Transport und andere) und regionale Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN KYC- UND ID-VERIFIKATIONSMARKTBERICHT

Die Größe des globalen KYC- und ID-Verifizierungsmarkts wird im Jahr 2026 auf 4317,25 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 118383,29 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 37,8 % von 2026 bis 2035 entspricht.

KYC (Know Your Customer) und Identitätsüberprüfung bleiben zwei wesentliche Aspekte, die jedes Unternehmen übernehmen muss. Es wird als Methode zum Schutz vor Betrug, zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Kundenzufriedenheit eingesetzt. KYC erfordert die Validierung der Identität eines Kunden, während es bei der ID-Validierung darum geht, sicherzustellen, dass ein Kunde echt ist. KYC- und ID-Prüfungen können manuell mit Hilfe einer Checkliste, durch eine automatisierte Checkliste und durch eine biometrische Prüfung durchgeführt werden. Tatsächlich hängt die beste Methode für ein Unternehmen in größerem Maße von den Bedürfnissen des jeweiligen Unternehmens und seiner Fähigkeit ab, Risiken einzugehen.

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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

• Marktgröße und Wachstum:Die Größe des KYC- und ID-Verifizierungsmarktes betrug im Jahr 2024 2273,57 Millionen US-Dollar, soll bis 2025 auf 3134,27 Millionen US-Dollar anwachsen und bis 2033 62343,61 Millionen US-Dollar überschreiten, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 37,8 %. Das ist nicht nur ein stetiges Wachstum – es ist eine Welle, die zeigt, wie digitales Vertrauen im Finanzwesen und darüber hinaus nicht mehr verhandelbar wird.

• Wichtigster Markttreiber:Betrug wird immer raffinierter und das zwingt Banken und Fintechs, aufzuholen. Allein im Jahr 2023 wurden weltweit mehr als 1,1 Millionen Fälle von Identitätsbetrug gemeldet, was die Institutionen dazu drängte, die Verifizierungsstandards zu verschärfen.

• Große Marktbeschränkung:Datenschutzbedenken und Regulierungslücken verlangsamen die Entwicklung. Umfragen im Jahr 2023 zeigten, dass fast 40 % der Verbraucher zögern, biometrische Daten weiterzugeben, was ein Vertrauensproblem verdeutlicht, das Technologie allein nicht lösen kann.

• Neue Trends:KI-gestütztes Onboarding schlägt Wellen. Bis 2023 hatten mehr als 55 % der großen Banken maschinelles Lernen in die Identitätsprüfung integriert und so die Genehmigungszeiten von Tagen auf in einigen Fällen auf nur wenige Minuten verkürzt.

• Regionale Führung:Nordamerika ist bei der Einführung führend, wobei US-Finanzinstitute im Jahr 2023 über 3 Milliarden US-Dollar für digitale Identitätslösungen ausgeben. Regulierungsmaßnahmen wie strengere AML-Regeln sorgen dafür, dass die Region einen Vorsprung hat.

• Wettbewerbslandschaft:Etwa 25 bis 30 große Anbieter dominieren den Markt, aber Partnerschaften gibt es überall. Im Jahr 2023 wurden über 100 Kooperationen zwischen Fintech-Startups und etablierten Verifizierungsanbietern angekündigt, was beweist, dass das Ökosystem eher kollaborativ als mörderisch ist.

• Marktsegmentierung:Der Bankensektor bleibt der größte Nutzer und macht im Jahr 2023 fast 50 % des Verifizierungsbedarfs aus. Jedes neue Konto, jeder Kredit oder jede grenzüberschreitende Zahlung erfordert lückenlose Compliance-Prüfungen.

• Aktuelle Entwicklung:Im Jahr 2023 haben mehrere Regierungen nationale digitale ID-Programme eingeführt. Indiens Aadhaar hat die Marke von 1,3 Milliarden Registrierungen überschritten, während die EU ihr europäisches digitales Identitäts-Wallet weiterentwickelt hat, was signalisiert, dass die öffentliche Infrastruktur mit den Innovationen des Privatsektors Schritt hält.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

"Beschleunigtes Marktwachstum durch Online-Workflows"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine höher als erwartete Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Dieser Markt erlebte aufgrund von COVID-19 einen gewaltigen Sprung nach vorne, da Unternehmen gezwungen waren, sich schnell auf Online-Arbeitsabläufe umzustellen. Aufgrund der COVID-19-Beschränkungen griffen Menschen und Unternehmen für die meisten ihrer Bedürfnisse auf das Internet zurück, darunter Finanzen, kommerzielle Einkäufe, medizinische Dienstleistungen und Bürgerdienste. Diese Zunahme digitaler Aktivitäten erhöhte die Notwendigkeit, über solide und effiziente Möglichkeiten zur formellen Fernidentifizierung von Benutzern zu verfügen, und damit auch den Bedarf an digitalen KYC- und ID-Verifizierungssystemen. Solche Lösungen halfen dabei, Kunden anzusprechen, Geschäfte zu tätigen und die gesetzlichen Anforderungen kontaktlos zu erfüllen.

NEUESTE TRENDS

"Biometrische Komplikationen sollen das Marktwachstum vorantreiben"

Der aktuelle internationale Markt für diese Verifizierung kann als äußerst dynamisch beschrieben werden und weist mehrere Trends auf. Einer der offensichtlichen Trends hängt mit der Nutzung biometrischer Komplikationen wie Gesichtserkennung, Fingerabdruck-Scanning und Spracherkennung zusammen, die den Benutzern mehr Sicherheit und Komfort bieten. Ein weiterer Trend ist der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zur Verifizierung, etwa zur Automatisierung von Aufgaben, zur Erhöhung der Genauigkeitsrate und zur Identifizierung anderer komplexer Betrugsversuche wie Deepfakes. Auch Datenschutz- und Sicherheitsbarrieren werden immer akuter, und der Einsatz von Lösungen wie der Blockchain zum Schutz personenbezogener Daten und die Entwicklung neuer Generationen sichererer Identitätsschutzsysteme wird aktiv untersucht.

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KYC- UND ID-VERIFIKATIONSMARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der Markt in Software und Dienstleistungen kategorisiert werden

• Software: Sie bilden die Grundlage der Softwarelösungen, mit denen der gesamte Verifizierungsprozess automatisiert wird. Dazu gehören Funktionen wie Identitätsnachweis (Reisepass, Führerschein usw.), Gesichtserkennung oder Fingerabdruckabgleich, Datenerfassung und -validierung, Vergleich mit der Datenbank (schwarze Liste, PEP usw.), Risikobewertung, Betrugserkennung, Verwaltung und Berichterstattung.

• Dienstleistungen: Hierbei handelt es sich um Lösungen, bei denen ein Unternehmen eine andere Partei beauftragt, den gesamten Verifizierungsprozess in seinem Namen zu verwalten. Dazu können KYC/AML, Neukundenakquise und Identitätsprüfung, Kunden-Due-Diligence und -Überwachung, Betrugserkennung und -ermittlungen sowie rechtliche und strategische Beratung zu KYC/AML gehören.

Durch die nachgelagerte Industrie

Basierend auf der Anwendung kann der Markt in BFSI, Einzelhandel und E-Commerce, Tele und Gaming, Gesundheitswesen sowie Transport und Sonstiges kategorisiert werden

• BFSI: Erleichterung von Aktivitäten wie der Kontoerstellung, der Beantragung einer Kreditfazilität oder dem Online-Abschluss einer Versicherungspolice. Um Geldwäscherisiken sowie Terrorismusfinanzierung zu vermeiden, ist es notwendig, die Kunden zu identifizieren.

• Identitätsdiebstahl, Kontokompromittierung und Zahlungsbetrug, um nur einige zu nennen, sind alle leicht erkennbar und können beseitigt werden.

• Einzelhandel undE-Commerce: Wir verhindern, dass Internetbetrüger an unser Geld kommen, indem wir das Gefühl der Authentizität schaffen, dass wir mit dem echten Geschäft Geschäfte machen. Verweigerung des Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen wie Alkohol, Zigaretten und Tabakwaren; zertifizierte Inhalte für Erwachsene in Zeitschriften, Filmen sowie Video- und Computerspielen; und Internet-Glücksspiele. Experte auf dem Gebiet Straftaten gegen das Programm und/oder Identitätsbetrug und andere Fälle von Missbrauch der Treueprogramme.

• Telekommunikation und Gaming: Identifizierung von Mobiltelefonnutzern, um sicherzustellen, dass sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und insbesondere Betrügern vorbeugen. Etwas ganz Einfaches, das Manager häufig vernachlässigen: sicherzustellen, dass die Spieler volljährig sind, um an Online-Spielen und Glücksspielen teilzunehmen. Schutz des Benutzerkontos vor unbefugtem Zugriff, Betrug oder unbefugten Manipulationen.

• Gesundheitswesen: Die Identifizierung von Patienten, um medizinische Fehler zu reduzieren und Betrug zu vermeiden. Überprüfung der Identität von Personen, um an einer telemedizinischen Konsultation teilnehmen oder eine Fernversorgung in Anspruch nehmen zu dürfen. Reduzierung des Betrugs mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Verhinderung von Missbrauch durch gefälschte Identifizierung der Endverbraucher.

• Transport: Identifizierung von Passagieren durch Mittel wie Zwangsidentifizierung aus Sicherheitsgründen, Verwendung im Flugverkehr und im öffentlichen Verkehr. Die ordnungsgemäße Identifizierung der Fahrer mit ordnungsgemäßen Lizenzen und Dokumenten in Bezug auf Transportdienste sowie Essens- und andere Lieferdienste. Es scheint möglich, mithilfe spezieller Dienste die Identität der Mieter zu überprüfen, um Betrug und Diebstahl zu verhindern.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

"Verstärkte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), um den Markt zu erweitern"

Einer der wichtigsten treibenden Faktoren für das Wachstum des KYC- und ID-Verifizierungsmarktes ist die zunehmende Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Regierungen in allen Ländern legen höhere Standards an ihre Richtlinien fest, um geldbezogene Straftaten wie betrügerische Aktivitäten, Geldwäsche und Terrorismusförderung abzudecken. Sie schlagen außerdem vor, dass diese Unternehmen strenge KYC- und AML-Maßnahmen ergreifen müssen, wobei der Schwerpunkt auf den Unternehmen liegt, die Finanzdienstleistungen anbieten. Die Fünfte Anti-Geldwäsche-Richtlinie (5AMLD) in Europa, der Bank Secrecy Act (BSA) in den USA und ähnliche Vorschriften in anderen Ländern zielen darauf ab, sicherzustellen, dass Unternehmen die Identität ihrer Kunden geheim halten, Transaktionen auf Anzeichen illegaler Aktivitäten prüfen und verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden melden.

"Steigende Fälle von Betrug und Cyberkriminalität treiben den Markt voran"

Darüber hinaus hat die Digitalisierung von Unternehmen deutliche Fortschritte gemacht und auch die Zahl der digitalen Transaktionen ist in den letzten Jahren stark gestiegen, was zu einer Zunahme von Betrug und cyberkriminellen Aktivitäten wie Identitätsdiebstahl, Kontokompromittierungsbetrug und Zahlungsbetrug geführt hat. Raffinierte Betrüger können Unternehmen und Verbrauchern schwere finanzielle Verluste zufügen; Betrug wirkt sich negativ auf den Ruf und das Vertrauen der Verbraucher aus. Effektive KYC- und ID-Verifizierungslösungen sind immer hilfreich, um solche Betrugsrichtlinien zu vermeiden, die es ermöglichen, die Identität von Personen und Unternehmen festzustellen, die an webbasierten Transaktionen und anderen Vorgängen beteiligt sind.

Einschränkender Faktor

"Die sich ändernden Regeln und Normen des Datenschutzes können potenzielle Hindernisse für diesen Markt darstellen"

Eine der größten Bedrohungen für den Marktanteil von KYC und ID-Verifizierung ist die zunehmende Zahl und sich ändernde Art der Regeln und Normen des Datenschutzes. Obwohl Compliance und die Reduzierung von Betrug im Zusammenhang mit der KYC/ID-Verifizierung von größter Bedeutung sind, umfassen die Prozesse, die zu solchen Zielen führen, zwangsläufig die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden. Dies hat bei Einzelpersonen zu erheblichen Datenschutzbedenken geführt und erfordert ein hohes Maß an Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, zu denen die DSGVO in Europa, CCPA in den USA und andere Gesetze in anderen Ländern gehören.

Gelegenheit

"Digitale Identitätslösungen schaffen Chancen in diesem Markt"

Ein wichtiger Trend in diesem Markt ist der Ausbau digitaler Identitätslösungen und die Schaffung einheitlicher digitaler Identitätsplattformen weltweit. Daher erkennen Regierungen und internationale Organisationen die Notwendigkeit, sichere, integrierte und datenschutzfreundliche digitale Identitätslösungen für den Austausch von Waren und Dienstleistungen sowie für den diskriminierungsfreien Zugang zu Dienstleistungen und die Stimulierung der Wirtschaftsleistung zu nutzen. Globale nationale IAM-Programme wie die EU-eIDAS-Verordnung, Indiens Aadhaar und andere laufende regionale NDID-Programme implementieren TDI-Prinzipien, um starke globale Rahmenbedingungen und Dienstprogramme für Identitätsdienste zu schaffen.

Herausforderung

"Betrügerische Aktivitäten stellen eine potenzielle Herausforderung für diesen Markt dar"

Eines der größten Probleme für diesen Markt besteht darin, dass Betrug immer komplexer wird und sich Angreifer auch schneller entwickeln. Die technischen Lösungen für diese Verifizierungsprozesse werden immer besser, ebenso wie die Raffinesse der von Betrügern entwickelten Fake-Prozesse. Formen wie Deepfakes, hochentwickelte Phishing-Angriffe, synchronisierte gefälschte Identitäten und manipulierte Dokumente erreichen schnell ein hohes Maß an Komplexität und werden immer schwieriger zu erkennen. Dies führt zur Dynamik eines endlosen Kreislaufs zwischen den Seiten von Sicherheitsanbietern und Betrügern, der ständige Verschiebungen und Modifikationen bei den KYC/ID-Verifizierungsanwendungen erfordert.

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KYC- UND ID-VERIFIKATIONSMARKT REGIONALE EINBLICKE

Nordamerika

Nordamerika verfügt auf diesem Markt über eine enorme Abdeckung, da es über einen soliden Finanzsektor, hohe Regulierungsstandards und eine konstruktive technologische Integration verfügt. Die Vereinigten Staaten verfügen über recht gut entwickelte Regeln für KYC und AML, wie den Bank Secrecy Act (BSA) und den USA PATRIOT Act, die strenge Verpflichtungen für Finanzinstitute und andere Unternehmen vorsehen. Dieser Druck macht diese Verifizierungslösungen bei Organisationen und Unternehmen sehr beliebt. Darüber hinaus sind die USA nach wie vor der Geburtsort großer technologischer Fortschritte und Anbieter von KYC/ID-Verifizierungslösungen sowie Technologieunternehmen sind im Land ansässig. Auf dem KYC- und ID-Verifizierungsmarkt der Vereinigten Staaten ist Compliance aufgrund spezifischer Gesetze wie CCPA sowie Gesetzen zur Meldung von Datenschutzverletzungen auf Landesebene, die sich auf die Entwicklung und Weiterentwicklung von Verifizierungstechnologien zum Schutz der Privatsphäre auswirken, ein wichtiger Treiber.

Europa

Europa nimmt bei der Definition dieses Marktes eine wichtige Position ein, vor allem aufgrund der Datenschutzbedenken und des Vorhandenseins einer Reihe ausgefeilter Regeln und Vorschriften. Einige spezifische Rechtsinstrumente auf dem Markt, die ihre Spuren im Markt hinterlassen haben und Einfluss auf die heutigen Vorschriften haben, sind die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Angesichts der DSGVO-Regeln zur Datenerfassung, -verarbeitung und -speicherung wurden datenschutzerhaltende Alternativen zu KYC/ID-Lösungen initiiert, und die Datensicherheit ist zu einem vorrangigen Anliegen geworden. Europa verfügt außerdem über eine gute Kette von Finanzmärkten, die komplex ist und verschiedene Finanzinstitute umfasst, die von Behörden wie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) reguliert werden.

Asien

Asien ist aufgrund von Faktoren wie schnellem Wirtschaftswachstum, zunehmender Digitalisierung und Mobilfunkabonnements ein schnell wachsender und sich entwickelnder Markt für diese Überprüfung. Die relevante Bevölkerungsgruppe in dieser Region ist eine große und wachsende Zahl von Internet- und Mobilnutzern, was eine große Nachfrage nach Online-Diensten und -Käufen bedeutet. Es ist daher nicht verwunderlich, dass mit der Zunahme dieser digitalen Aktivitäten auch die Forderung laut wird, solide KYC/ID-Überprüfungslösungen zu integrieren, um Betrugsfälle einzudämmen und die regulatorischen Maßnahmen einzuhalten. Eine Reihe asiatischer Länder haben entweder bereits nationale digitale ID-Systeme eingeführt (z. B. Aadhaar in Indien und mehrere andere in anderen Ländern), und viele weitere sind dabei, ihre eigenen Systeme dieser Art einzuführen. Daher stellt dies eine klare Gelegenheit für Anbieter von KYC/ID-Verifizierungsdiensten dar, an Lösungen zu arbeiten, die mit diesen nationalen Systemen kompatibel sind.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Hauptakteure verändern den KYC- und ID-Verifizierungsmarkt durch neue Technologien"

Einige der Hauptakteure dieser Branche verfügen in gewisser Weise über eine starke Macht auf diesem Markt. Zu diesen Akteuren gehören traditionelle IT-Unternehmen, dedizierte Anbieter von KYC/AML-Lösungen sowie Unternehmen und Start-ups der neuen Generation, die neue Technologien entwickeln und implementieren, darunter biometrische Authentifizierungen, künstliche Intelligenz zur Betrugserkennung und Blockchain-regulierte Identitätslösungen. Sie definieren auch die Standards und Referenzmodelle eines Marktes für den Betrieb, indem sie sich in Industriegruppen engagieren, sich für neue Regulierungsrahmen einsetzen und die Kompatibilität von Systemen mehrerer Anbieter sicherstellen. Durch Marketingallianzen, Akquisitionen und Joint Ventures bestimmen sie auch Marktanteile und den Umfang des Wettbewerbs.

Liste der profilierten Marktteilnehmer

• Jumio(UNS.)
• ich (Virginia)
• Veriff (Estland)
• Onfido (Großbritannien)
• Trulioo (USA)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

September 2024: Ein aktuelles bedeutendes Ereignis in diesem Markt ist eine strategische Zusammenarbeit zwischen Experian und Jumio, die im September des folgenden Jahres bekannt gegeben wurde. Derzeit kombiniert diese Partnerschaft die Erfahrung von Experian in der Datenanalyse und Compliance mit den KI-Lösungen zur Identitätsprüfung, die Jumio anbietet. Dies ist ein Ziel, das dazu beitragen kann, den Unternehmen bessere Lösungen für die KYC- und AML-Compliance anzubieten.

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht basiert auf historischen Analysen und Prognoseberechnungen, die den Lesern helfen sollen, ein umfassendes Verständnis des globalen KYC- und ID-Verifizierungsmarktes aus mehreren Blickwinkeln zu erlangen, was auch eine ausreichende Unterstützung für die Strategie und Entscheidungsfindung der Leser bietet. Darüber hinaus umfasst diese Studie eine umfassende SWOT-Analyse und liefert Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungen auf dem Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, indem es die dynamischen Kategorien und potenziellen Innovationsbereiche ermittelt, deren Anwendungen die Entwicklung des Marktes in den kommenden Jahren beeinflussen könnten. Diese Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, um ein ganzheitliches Verständnis der Wettbewerber auf dem Markt zu ermöglichen und geeignete Wachstumsbereiche zu identifizieren.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird sorgfältig detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.