Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Offshore-Windturbinen-Installationsschiffe, nach Typ (selbstfahrendes Hubschiff, normales Hubschiff und Schwerlastschiff), nach Anwendung (Onshore-Windkraftanlage und Offshore-Windkraftanlage) und regionaler Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN OFFSHORE-WINDTURBINE-INSTALLATIONSSCHIFF

Die globale Marktgröße für Offshore-Windturbinen-Installationsschiffe wird im Jahr 2026 auf 3622,26 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 13353,94 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 15,6 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Das Offshore Wind Turbine Installation Vessel (WTIV) dient speziell der Errichtung von Windkraftanlagen in Meeresgebieten. Die Stabilität des Schiffes wird durch eine Kombination aus großer Kranausrüstung und Stabilisierungsbeinen gewährleistet. WTIVs fungieren als wesentliche Ausrüstung, die es Offshore-Windparks ermöglicht, Turbinen und Fundamente während des maritimen Betriebs in anspruchsvollen Meeresumgebungen effizient und sicher zu installieren.

Ein weltweiter Anstieg wirkt sich auf den Markt für Offshore-Windturbinen-Installationsschiffe aus, da Länder in ihren Ländern aktiv erneuerbare Energiesysteme vorantreiben. Offshore-Windkraftanlagenkomponenten benötigen diese Spezialschiffe zum Transport, Heben und Aufstellen, da die Welt ihre Offshore-Windkapazitäten erweitert. Die Entwicklung moderner Windkraftanlagen erhöht ihre Gewichts- und Größenanforderungen und treibt so Innovationen voran, die fortschrittlichere Installationsschiffe im Tiefseebetrieb erfordern und gleichzeitig neue Investitionen in den Sektor locken. Das Unternehmen bietet aufgrund des hohen Kapitalbedarfs und der speziellen technischen Anforderungen sowohl schwierige Einstiegspunkte als auch Möglichkeiten für individualisierte Serviceorganisationen.

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GLOBALE KRISEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN OFFSHORE-WINDTURBINE-INSTALLATIONSSCHIFFSMARKT – AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

"Die Branche der Offshore-Windturbinen-Installationsschiffe hatte aufgrund von Projektverzögerungen und Lieferkettenunterbrechungen während der COVID-19-Pandemie gemischte Auswirkungen"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die globale COVID-19-Pandemie brachte durch Unterbrechungen der weltweiten Versorgung und chronologische Projektherausforderungen große Hindernisse für den Markt für Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffe mit sich. Zeitpläne für den Bau von Offshore-Windkraftanlagen führten zusammen mit Kapazitätsgrenzen für Arbeitskräfte und Vertriebshindernissen dazu, dass geplante Projekte sowie Prozesse zur Montage neuer Schiffe gestoppt wurden. Als Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften den Austausch von Besatzungen einschränkten und technisches Hilfspersonal unterstützt werden musste, kam es zu betrieblichen Problemen und erhöhten Kosten. Das Engagement der Regierung für grüne Wiederaufbauinitiativen in verschiedenen Regionen gewann aufgrund der Pandemie an Dynamik, da sie Offshore-Windenergielösungen in Finanzierungspakete für nachhaltige Entwicklung einbezog.

NEUESTER TREND

"Technologische Fortschritte und steigende Schiffskapazitäten treiben das Marktwachstum voran"

Der Markt für Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffe zeigt aktuelle Trends durch erweiterte Schiffsgrößen, die die Hubleistung für kommende Generationen von Windkraftanlagen verbessern. Moderne Schiffe verfügen über überlegene Stabilitätssysteme und dynamische Positionierungssysteme sowie größere Deckflächen für die effiziente Handhabung großer Turbinenelemente. Die Industrie entwickelt weiterhin bessere Antriebssysteme für Schiffe, da LNG-betriebene und Hybridtechnologie die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Die Branche setzt diese Entwicklungen aufgrund moderner Windparkspezifikationen und Prioritäten des Sektors für erneuerbare Energien in Richtung Nachhaltigkeit um.

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SEGMENTIERUNG DES OFFSHORE-WINDTURBINE-INSTALLATIONSSCHIFFMARKTS

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in selbstfahrende Hubschiffe, normale Hubschiffe und Schwerlastschiffe eingeteilt werden

• Selbstfahrendes Jack-Up-Schiff: Die Schiffe demonstrieren eine unabhängige Navigation zu Installationsorten, ohne dass externe Hilfe erforderlich ist, was die betriebliche Effektivität verbessert. Ihre Kombination aus fortschrittlichen technologischen Positionierungssystemen und Kranfähigkeiten ermöglicht es ihnen, bei großen Windkraftprojekten auf der anderen Seite des Ozeans effizient zu arbeiten.

• Normales Jack-up-Schiff: Diese Schiffe benötigen einen externen Schlepper, um ihre Installationsorte zu finden, da sie kleinere Installationen oder Installationen in Küstennähe bedienen. Entwickler, die kosteneffiziente Lösungen benötigen, werden von dieser Option profitieren, auch wenn ihre Mobilität im Vergleich zu selbstfahrenden Geräten eingeschränkt ist.

• Schwerlastschiffe: Diese Schiffe transportieren und installieren große Teile von Windkraftanlagen, einschließlich Gondelblättern und Türmen, mithilfe ihrer ausgerüsteten Kransysteme, die über erhöhte Hebekapazitäten verfügen. Ihre Geschäftstätigkeit ist von wesentlicher Bedeutung, da sich der Energiesektor auf die Entwicklung größerer Turbinensysteme und Anlagen in tieferen Ozeanen konzentriert.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Onshore-Windkraftanlagen und Offshore-Windkraftanlagen unterteilt werden

• Onshore-Windenergie: Der Onshore-Windsektor kommt ohne spezielle Installationsschiffe für Windkraftanlagen aus, da sein gesamtes Design ausschließlich auf den Offshore-Betrieb ausgerichtet ist. Landkrane übernehmen zusammen mit der Ausrüstung alle Bauarbeiten für Onshore-Windparks, die auf terrestrischen Flächen stattfinden.

• Offshore-Wind: Die Installation von Windkraftanlagen auf See stellt dieses besondere Segment für die Stromerzeugung aus Windenergie in offenen Gewässern dar. Aufgrund der starken, anhaltenden Winde funktionieren Offshore-Windparks am besten in ihrer Umgebung und erzeugen beträchtlichen Strom für die weltweiten Programme für erneuerbare Energien.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen sowie die Angabe der Marktbedingungen.

Treibende Faktoren

"Ausbau der Offshore-Windkapazitätsziele zur Ankurbelung des Marktes"

Ein Faktor für das Wachstum des Marktes für Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffe ist die Steigerung der Kapazität von Offshore-Windkraftanlagen, die als Hauptantrieb für das Marktwachstum bei Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffen fungiert. Die Regierungen in Europa haben zusammen mit Nordamerika und Asien ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien veröffentlicht, die der Entwicklung von Offshore-Windprojekten große Priorität einräumen. Moderne politische Richtlinien kombinieren finanzielle Vorteile mit vereinfachten Genehmigungen und langfristiger Marktstabilität, wodurch branchenspezifische Investitionen gefördert werden. Es wird erwartet, dass die weltweite Offshore-Windkraftkapazität von derzeit 35 GW im Jahr 2020 auf über 235 GW im Jahr 2030 ansteigt, was den Bedarf an Installationsschiffen aufrechterhalten wird. Der Ausbau der Offshore-Windenergie erfordert eine parallele Erhöhung der Anzahl der Installationsschiffe, da die Projektzeitpläne erfordern, dass Kapazitätserweiterungsziele erreicht werden.

"Technologische Entwicklung von Windkraftanlagen zur Erweiterung des Marktes"

Die Entwicklung der Windkraftanlagentechnologie, die eine größere Turbinenleistung ermöglicht, führt zu einer steigenden Nachfrage nach spezialisierten Windpark-Installationsschiffen. Die Produktion von 15+ MW-Turbinen mit 220-Meter-Rotor und Komponentengewichten über 1.000 Tonnen erfordert, dass bestehende Installationsschiffe nicht über die entsprechenden Spezifikationen verfügen, um solch große Ausrüstung zu verwalten. Der Marktwandel durch technologische Fortschritte führt zu einem automatischen Schiffsaustauschmechanismus, da sich Betreiber für neue Schiffe entscheiden oder bestehende Modelle erneuern, um sie an wachsende Turbinendimensionen anzupassen. Die Nachfrage nach Installationsschiffen wird aufgrund der großen Turbinenvorteile, einschließlich verbesserter Produktivität und niedrigerer Energiekosten, die über die kurze Frist hinaus bestehen werden, steigen.

Zurückhaltender Faktor

"Hohe Bau- und Betriebskosten behindern möglicherweise das Marktwachstum"

Die hohen Investitionskosten für den Bau von Schiffen zur Installation von Offshore-Windkraftanlagen sowie deren Betriebskosten stellen auf dem gesamten Markt eine große Einschränkung dar. Die Markteintrittsbarrieren sind hoch, da Spezialschiffe eine anfängliche Bauinvestition von 250–500 Millionen US-Dollar erfordern. Aufgrund der Betriebskosten wie Personalkosten und Wartungskosten sowie Treibstoffkosten und Versicherungskosten ist eine ausreichende Auslastung für die Aufrechterhaltung der Gewinnschwelle von entscheidender Bedeutung. Da der Bau neuer Schiffe 24 bis 36 Monate dauert, ist es schwierig, die Marktanforderungen zeitnah zu erfüllen. Die Marktaktivität findet vorwiegend bei kapitalstarken Akteuren statt, die nur begrenzte Markteintrittsmöglichkeiten bieten, was in Spitzennachfragezeiten zu Engpässen in der Lieferkette führt.

Gelegenheit

"Aufstrebende Märkte und tiefere Wasserinstallationen schaffen Chancen auf dem Markt"

Der Markt für Offshore-Windturbinen-Installationsschiffe verfügt über ein großes Wachstumspotenzial durch den Markteintritt neuer Regionen, verbunden mit einer Verlagerung hin zur Entwicklung von Windparks in tieferen Gewässern. Tiefwasserentwicklungen mit schwimmenden Fundamenten werden zunehmend genutzt, da die europäischen Märkte in Flachwassergebieten ihre küstennahen Kapazitätsgrenzen erreicht haben. Immer mehr Länder im asiatisch-pazifischen Raum bauen zusammen mit Nordamerika und Schwellenländern Offshore-Windenergiesektoren auf und schaffen so neue Regionen, die Installationsschiffe benötigen. Der Fortschritt hin zu tieferen Gewässern erfordert zusammen mit der schwimmenden Windtechnologie, dass Schiffe bessere Tiefwasserfähigkeiten und Installationsfunktionen für schwimmende Windstrukturen erwerben müssen. Die Marktsegmente, die auf herausfordernde Tiefseeumgebungen abzielen, bieten Schiffen mit entsprechender Anpassung an diese Bedingungen ein großes Umsatzpotenzial und bieten somit die Möglichkeit, höhere Preise für spezielle Fähigkeiten zu verlangen.

Herausforderung

"Schiffsverfügbarkeit und Terminbeschränkungen könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen"

Auf dem gesamten Markt herrscht ein Mangel an Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffen, was zu Terminproblemen für die Kunden führt. Die Konstruktion von Spezialschiffen und deren Premium-Preise erzeugen eine bescheidene weltweite Flotte, die nun eine beschleunigte Entwicklung von Offshore-Projekten bewältigen muss. Der Markt führt zu Terminproblemen bei den Projektzeitplänen, da Entwickler Schiffe benötigen, die in der Lage sind, die größten Turbinengrößen zu bewältigen. Der Installationsprozess wird aufgrund der weltweiten Ausweitung des Betriebs und der rauen Wetterbedingungen in bestimmten Jahreszeiten sowie der verlängerten Charterlaufzeiten zu einer Herausforderung.

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OFFSHORE-WINDTURBINEN-INSTALLATIONSSCHIFFSMARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika (USA)

Die Nachfrage nach Offshore-Windturbinen-Installationsschiffen nimmt in ganz Nordamerika rapide zu, sowohl in den USA mit seinen Zielen im Bereich der erneuerbaren Energien als auch in Kanada mit seiner unterstützenden Politik. Die Projektentwicklung von Offshore-Windenergieanlagen an der Ostküste stieg aufgrund des Ziels der Biden-Regierung, bis 2030 eine Kapazität von 30 GW bereitzustellen. Dieser Entwicklungsanstieg führte zu einer erheblichen Nachfrage nach Schiffen, die Installationsaufgaben ausführen. Investitionen in Offshore-Windprojekte erhielten zusätzliche Vorteile, nachdem das Inflation Reduction Act in Kraft trat. Der Bereich befasst sich mit Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Anforderungen des Jones Act, wonach Staatsschiffe bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, darunter in den USA gebaute Konstruktion und US-Eigentum sowie Betreiberteams mit US-Besatzung für den Betrieb zwischen Häfen der Vereinigten Staaten. Der US-amerikanische Markt für Installationsschiffe für Offshore-Windkraftanlagen verzeichnet derzeit ein außerordentliches Wachstum, da mehrere große Projektentwickler sich darauf vorbereiten, Mittel zu investieren, wodurch ein unmittelbarer Bedarf an Kapazitäten für Installationsschiffe entsteht.

• Europa

Der Markt für Installationsschiffe für Offshore-Windkraftanlagen bleibt unter europäischer Kontrolle, da diese Region ihre Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen behält. Zusammen mit dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Dänemark und den Niederlanden haben diese Länder ehrgeizige geplante Kapazitätserweiterungen. Dieses Gebiet verfügt über eine gut etablierte Lieferkette und verfügt über erfahrene Schiffsbetreiber, die Ressourcen über eine hochentwickelte Hafeninfrastruktur einsetzen. Europäische Schiffsbetreiber kontrollieren den weltweiten Markt mit ihrer jahrhundertelangen Fachkompetenz und Betriebserfahrung. Die Region ist weltweit führend bei Innovationen im Schiffbau, da Unternehmen Installationsschiffe der neuen Generation bauen, die größere Turbinen unterstützen.

• Asien

Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffe verzeichnen ihr stärkstes Marktwachstum im asiatischen Raum, zu dem neben Japan auch China, Südkorea und Taiwan gehören. Der rasante Ausbau der Offshore-Windenergie in China hat zur Entwicklung von Installationsflotten im Inland geführt, wodurch China nun weitgehend unabhängig vom Import dieser Schiffe ist. Sowohl lokale als auch internationale Schiffsbetreiber zeigen zunehmendes Interesse an der Region, da einige Märkte spezifische Standards für den lokalen Inhalt erfordern, die inländische Unternehmen dazu veranlassen, in den Schiffsbau zu investieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch Innovation und operative Exzellenz"

Der Markt für Offshore-Windturbinen-Installationsschiffe wird von wichtigen Stakeholdern vorangetrieben, die in die Entwicklung der Schiffsfähigkeiten sowie in betriebliche Innovationen investieren. Führende Unternehmen sind auf der Suche nach Schiffen der nächsten Generation, die auf die Installation großer Turbinen sowie den Betrieb in tiefen Gewässern spezialisiert sind. Unternehmen der Branche nutzen elektronische Systeme zusammen mit prädiktiver KI-Technologie, um Wettermuster vorherzusagen, kombiniert mit automatisierten Positionierungsgeräten und stärkeren Kränen. Marktführer sichern die langfristige Schiffsauslastung durch den Aufbau strategischer Partnerschaften mit Entwicklern und Herstellern von Windkraftanlagen und Windparks. Die wichtigsten Akteure der Branche treiben die Marktentwicklung voran, indem sie ihre globale Reichweite vergrößern, einzigartige technische Fähigkeiten aufbauen und gleichzeitig die Systemfunktion verbessern. So führen sie den gesamten Sektor zu besseren Standards.

Liste der führenden Unternehmen für Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffe

• A2SEA (Dänemark)
• MPI-Offshore (Großbritannien)
• Seajacks (Großbritannien)
• Olsen Windcarrier (Norwegen)
• Geosea (Belgien)
• Van Oord (Niederlande)
• Jack-Up Barge (Niederlande)
• SEAFOX (Niederlande)
• Swire Blue Ocean (Dänemark)
• Gaoh Offshore (Australien)
• Longyuan Power (China)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Januar 2024: Einführung von „Voltaire“ durch die Jan De Nul Group. Dieses Windturbinen-Installationsschiff der nächsten Generation verfügt über eine beeindruckende Tragfähigkeit von 3.000 Tonnen und kann in Wassertiefen von bis zu 80 Metern betrieben werden. Das Schiff ist für die Installation der neuesten Generation von Offshore-Windkraftanlagen und Fundamenten konzipiert und trägt damit dem Branchentrend hin zu größeren Komponenten Rechnung. Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten stellt „Voltaire“ einen bedeutenden Fortschritt in den technischen Möglichkeiten dar, die auf dem Markt für Installationsschiffe verfügbar sind.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Markt für Installationsschiffe für Offshore-Windkraftanlagen steht vor einem anhaltenden Boom, der durch technologische Fortschritte und steigende Schiffskapazitäten, die wachsenden Offshore-Windkapazitätsziele und die technologische Entwicklung von Windkraftanlagen vorangetrieben wird. Trotz der Herausforderungen, zu denen Schiffsverfügbarkeit und Terminbeschränkungen gehören, unterstützt die Nachfrage nach Schwellenländern und Tiefwasserinstallationen die Marktexpansion. Wichtige Akteure der Branche schreiten durch technologische Verbesserungen und strategisches Marktwachstum voran und steigern so das Angebot und die Attraktivität von Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffen.