Tamaño del mercado de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (ensamblaje de placas de circuito impreso (PCB), servicios de prueba e integración de sistemas), por aplicación (sistemas militares y de defensa, componentes de aviónica y aeroespaciales, sistemas satelitales y espaciales) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL del mercado de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa

El tamaño del mercado mundial de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa fue de 76611,63 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 154288,58 millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5% durante el período previsto.

El mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS) aeroespacial y de defensa es importante en la fabricación, montaje y prueba de piezas electrónicas empleadas en aeronaves, satélites, sistemas de defensa y equipos de comunicaciones. Los servicios abarcan ensamblaje de PCB, integración de sistemas, creación de prototipos y pruebas con alta confiabilidad y rendimiento en entornos hostiles. A medida que los presupuestos de defensa aumentan a nivel mundial y la tecnología aeroespacial mejora, se ha intensificado la necesidad de dispositivos electrónicos personalizados de alto rendimiento. Los contratistas de defensa, las organizaciones de aviación y las agencias espaciales reciben servicios de fabricación personalizados de proveedores de EMS, que cumplen con las rigurosas regulaciones militares y de aviación. El uso de IA, IoT y materiales avanzados es otro factor más para impulsar la innovación en esta industria.

América del Norte, y más específicamente Estados Unidos, lidera el mercado debido a una gran inversión en iniciativas de modernización de la defensa y exploración espacial. Europa y Asia-Pacífico también están creciendo debido al aumento de los gastos de defensa y al crecimiento de la aviación comercial. Los principales desafíos son el cumplimiento normativo riguroso, la interrupción de la cadena de suministro y los riesgos de ciberseguridad, pero los crecientes contratos gubernamentales y asociaciones con empresas aeroespaciales privadas ofrecen grandes oportunidades de crecimiento. Con el desarrollo de las industrias aeroespacial y de defensa, los proveedores de EMS continuarán innovando en soluciones de última generación para abordar las crecientes necesidades tecnológicas de la industria.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL Mercado de Servicios de Fabricación Electrónica Aeroespacial y de Defensa IMPACTO DE COVID-19

"El mercado de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS) aeroespacial y de defensa experimentó perturbaciones generalizadas debido a la pandemia de COVID-19. Los bloqueos en todo el mundo y las interrupciones en las cadenas de suministro provocaron enormes retrasos en la adquisición de los componentes electrónicos necesarios, incluidos semiconductores, PCB y circuitos integrados, y, por lo tanto, la fabricación de sistemas aeroespaciales y de defensa se vio afectada. Una de las mayores decepciones fue la desaceleración de la aviación comercial. Con las restricciones a los viajes y la reducción de los vuelos aéreos, los pedidos de nuevos aviones se ralentizaron, lo que provocó que la producción electrónica para uso en la aviación se ralentizara. La mayoría de los proveedores de EMS que dependían de contratos aeroespaciales comerciales experimentaron cancelaciones de pedidos y pérdidas de ingresos.

Además, la escasez de mano de obra y los cierres de plantas afectaron las instalaciones de producción a nivel mundial. Las estrictas normas sanitarias y la menor capacidad del personal obstaculizaron la producción, lo que provocó que se ampliaran los plazos de los proyectos para los programas militares y espaciales. Este retraso tuvo un impacto negativo en los proyectos de defensa gubernamentales y las iniciativas privadas, provocando una carga económica para la mayoría de los fabricantes. La falta de materias primas y chips semiconductores deterioró aún más la situación, aumentando los gastos de producción y retrasando los envíos. Aunque la industria de defensa se mantuvo relativamente estable debido a los contratos respaldados por el gobierno, todo el mercado experimentó una caída. Pero los procesos de recuperación pospandemia y los avances tecnológicos están reconstruyendo lentamente el crecimiento de la industria.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Mayor subcontratación de servicios de fabricación electrónica para impulsar el crecimiento del mercado"

Una de las tendencias más importantes en el mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS) aeroespacial y de defensa es la creciente subcontratación de servicios de fabricación electrónica. Las empresas recurren cada vez más a proveedores de EMS especializados para el diseño, producción y prueba de electrónica aeroespacial y de defensa. Esta transformación permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) concentrarse en sus fortalezas principales, como la investigación y el desarrollo, mientras subcontratan para utilizar la competencia y las capacidades de alta tecnología de las empresas de EMS para aumentar la eficiencia de la fabricación y reducir el tiempo de comercialización. Este fenómeno se ve impulsado por los requisitos de minimización de costos, el acceso a tecnologías de la nueva era y la capacidad de responder rápidamente a las necesidades cambiantes de la industria. Este enfoque de subcontratación no sólo simplifica las operaciones sino que también impulsa la innovación, ya que las empresas de EMS tienden a invertir en las tecnologías de fabricación y métodos de control de calidad más avanzados. A través de colaboraciones con estas empresas expertas, las empresas aeroespaciales y de defensa pueden obtener mayor flexibilidad, escalabilidad y capacidad de respuesta en sus actividades de producción, lo cual es esencial para abordar los estrictos estándares y las demandas cambiantes del sector.

SEGMENTACIÓN del mercado de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicios de prueba, integración de sistemas y ensamblaje de placas de circuito impreso (PCB).

• Ensamblaje de placa de circuito impreso (PCB): el ensamblaje de PCB desempeña un papel fundamental en la electrónica aeroespacial y de defensa, ya que proporciona sistemas electrónicos estables y eficientes. Se emplean en aviónica, sistemas de radar, dispositivos de comunicación y sistemas satelitales, que tienen altos estándares militares y aeroespaciales.
• Servicios de prueba e integración de sistemas: esto abarca la construcción de complejos sistemas electrónicos de defensa y la integración de diferentes subsistemas en un sistema funcional unificado. Las pruebas del sistema garantizan el cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad y confiabilidad, especialmente para misiones militares y espaciales de misión crítica.

Por aplicación Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en sistemas militares y de defensa, componentes de aviónica y aeroespaciales, sistemas satelitales y espaciales.

• Sistemas militares y de defensa: los servicios de fabricación de productos electrónicos permiten la producción de tecnologías de defensa sofisticadas, como sistemas de guía de misiles, sistemas de vigilancia y redes de comunicaciones seguras. Se necesitan componentes que funcionen bajo estándares de alta confiabilidad para sobrevivir a las duras condiciones en entornos de campo de batalla.
• Componentes de aviónica y aeroespaciales: los proveedores de EMS producen componentes electrónicos de alto rendimiento para aeronaves, como sistemas de control de vuelo, pantallas de cabina y sistemas de navegación. Los sistemas electrónicos sofisticados mejoran la seguridad, la automatización y la eficiencia operativa en aeronaves comerciales y militares.
• Sistemas espaciales y satelitales: el uso cada vez mayor de satélites en comunicaciones, navegación y defensa ha aumentado la demanda de fabricación electrónica precisa y duradera. Los proveedores de EMS brindan soluciones personalizadas para el uso espacial, con sistemas electrónicos resistentes a la radiación y tolerantes a altas temperaturas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

"Mayor gasto en defensa y modernización militar para impulsar el mercado"

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa. Los gobiernos de todo el mundo están aumentando los presupuestos de defensa para modernizar la infraestructura militar, lo que genera una mayor demanda de sistemas electrónicos avanzados. El gasto en sistemas de radar, tecnologías de vigilancia y redes de comunicación está impulsando la demanda de servicios de fabricación electrónica de alta calidad.

"Mayor uso de electrónica aeroespacial avanzada para expandir el mercado"

La industria aeroespacial está experimentando rápidos avances tecnológicos, incluida la aviónica basada en IA, los sistemas de aeronaves basados ​​en IoT y una mayor automatización. La necesidad de componentes electrónicos avanzados en aerolíneas comerciales, vehículos aéreos no tripulados y misiones espaciales impulsa el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

"Mandatos regulatorios y de cumplimiento complicados que podrían impedir el crecimiento del mercado"

El negocio aeroespacial y de defensa se rige por rigurosos estándares de seguridad y calidad a los que los proveedores de EMS deben adaptar estándares globales como AS9100 y cumplir con ITAR. Los costos de cumplir con estos tienden a aumentar con los gastos operativos y, al mismo tiempo, ralentizan potencialmente el desarrollo y la disponibilidad de los productos.

Oportunidad

"Ampliación de la industria espacial y despliegues de satélites para crear oportunidades para el producto en el mercado"

El crecimiento de los lanzamientos de satélites con fines de comunicación, navegación y defensa es una gran oportunidad para los proveedores de EMS. Las industrias privadas y los gobiernos están gastando mucho en programas espaciales, lo que aumenta la necesidad de fabricación electrónica de alta confiabilidad.

Desafío

"Las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de semiconductores podrían ser un desafío potencial para los consumidores"

La escasez mundial de semiconductores y las limitaciones en el suministro de materias primas afectan la producción oportuna de productos electrónicos aeroespaciales y de defensa. Reorientarse hacia proveedores específicos y consideraciones geopolíticas complica aún más la volatilidad de la cadena de suministro, convirtiéndola en una amenaza para la estabilidad del mercado.

Mercado de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa Perspectivas regionales

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa en crecimiento en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la mayor participación de mercado en EMS aeroespacial y de defensa debido a su gran gasto en defensa, su sólida infraestructura militar y su avanzada industria aeroespacial. Los grandes contratistas de defensa, las agencias espaciales como la NASA y las empresas de aviación de primer nivel alimentan una enorme demanda de fabricación de productos electrónicos de alto rendimiento. Las inversiones en curso en aviones de combate avanzados, programas de defensa antimisiles y misiones de exploración espacial están impulsando el crecimiento del mercado.

• Europa (Alemania)

Alemania es una parte vital del mercado europeo de EMS aeroespacial y de defensa debido a su sólido sector de defensa y su participación con la Agencia Espacial Europea (ESA). El país es un fabricante líder de electrónica de aviación, tecnología satelital y equipo militar, por lo que es un centro destacado para los proveedores de EMS. Los programas de defensa patrocinados por el gobierno y la cooperación con los aliados de la OTAN impulsan la demanda de componentes electrónicos de alta precisión en aviones, submarinos y comunicaciones.

• Asia-Pacífico (China)

China está construyendo agresivamente su sector aeroespacial y de defensa, invirtiendo fuertemente en modernización militar, transporte aéreo comercial y tecnología espacial. La industria EMS del país aprovecha las instalaciones de fabricación de gran volumen, las iniciativas de defensa respaldadas por el gobierno y una industria de aviación nacional en expansión. El desarrollo de China de aviones de combate, lanzamientos de satélites y capacidades de defensa antimisiles alimenta la demanda de servicios avanzados de fabricación electrónica.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

El mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS) aeroespacial y de defensa es extremadamente competitivo, con una serie de grandes empresas dedicadas al diseño, producción e integración de componentes electrónicos sofisticados para uso militar y aeroespacial. Estas empresas industriales ofrecen servicios esenciales como ensamblaje de PCB, producción de aviónica, integración de sistemas y pruebas para brindar alta confiabilidad y rendimiento en entornos hostiles. Los principales proveedores de EMS se especializan en soluciones personalizadas para contratistas de defensa, agencias espaciales y fabricantes de aviación comercial. Proporcionan conjuntos electrónicos de alta gama para sistemas de radar, unidades de control de vuelo, comunicaciones por satélite y sensores de grado militar. Estas empresas tienden a operar a través de varias instalaciones de fabricación en todo el mundo, lo que garantiza la eficiencia de la cadena de suministro y el cumplimiento de estrictas regulaciones militares y de aviación.

Además, el sector está experimentando adquisiciones y asociaciones estratégicas centradas en mejorar las fortalezas tecnológicas, llegar a áreas geográficamente diversificadas y maximizar la eficiencia de la producción. La mayoría de los proveedores de EMS también están invirtiendo en automatización basada en IA, ciberseguridad y sistemas aeroespaciales compatibles con IoT para mantenerse al día con los cambiantes requisitos de defensa y aviación. América del Norte, Europa y Asia-Pacífico son las ubicaciones principales para estos actores, y la inversión privada y la financiación gubernamental conducen a un crecimiento masivo. A medida que las industrias aeroespacial y de defensa sigan creciendo, los proveedores de EMS tendrán un papel fundamental que desempeñar en el desarrollo de la electrónica aeroespacial y militar de próxima generación.

Lista de las principales empresas del mercado de servicios de fabricación electrónica aeroespacial y de defensa       

• Benchmark Electronics Inc. (EE. UU.)
• Celestica Inc. (Canadá)
• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)
• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)
• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)
• BAE Systems plc (Reino Unido)
• Airbus SE (Países Bajos)
• Compañía Boeing (EE. UU.)
• Grupo Thales (Francia)
• Corporación General Dynamics (EE. UU.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

noviembre 2024: El Departamento de Comercio de Estados Unidos aprobó un subsidio de 1.500 millones de dólares para que un productor líder de semiconductores construya sus instalaciones de producción en Nueva York y Vermont. La inversión tiene como objetivo impulsar el suministro nacional de semiconductores, componentes clave en la electrónica aeroespacial y de defensa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe sobre el mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS) aeroespacial y de defensa ofrece un análisis en profundidad de los aspectos fundamentales de la industria, como el tamaño del mercado, la tendencia de crecimiento, la segmentación, la competencia y el escenario futuro. Analiza la influencia de las innovaciones tecnológicas, las políticas regulatorias y la dinámica de la cadena de suministro en el crecimiento del mercado. Examina los desarrollos recientes, los impulsores de la industria, los desafíos y las oportunidades que afectan al mercado de EMS aeroespacial y de defensa. Segmenta el mercado por tipología (ensamblaje de PCB, integración de sistemas, servicios de pruebas, etc.) y aplicaciones (sistemas de defensa militar, aviónica, tecnología satelital, etc.).

Analiza el desempeño del mercado en regiones clave, como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, e identifica tendencias clave específicas de cada país. Describe los principales proveedores de EMS, su participación de mercado, alianzas estratégicas y tendencias recientes en la producción de electrónica aeroespacial y de defensa. Evalúa el efecto de COVID-19 en la demanda y las cadenas de suministro y predice patrones de crecimiento futuros.