Tamaño del mercado de licores de agave, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (espíritus de agave dorado, licores de agave plateado, licores de agave 100% tradicionales, licores de agave añejos, otros), por aplicación (hospitalidad corporativa, recepción gubernamental, cena familiar, obsequios, otros) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ESPÍRITUS DE AGAVE

El tamaño del mercado mundial de licores de agave fue de 15575,55 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 22191,4 millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,3% durante el período previsto.

El mercado de licores de agave, que comprende bebidas como el tequila y el mezcal, se ha venido desarrollando significativamente y se espera que siga creciendo en los próximos años. El factor central que impulsó esta expansión ha sido la preferencia de los consumidores por comprar productos bien elaborados y de alta gama. Las tendencias de premiumización, donde la gente opta por productos de alta fidelidad, y la cultura de la coctelería han impulsado la demanda de bebidas de agave. También hay un interés creciente en los licores de agave como tendencia cultural, y esto también ha llevado a que bares y restaurantes incluyan estas bebidas en sus menús para responder a los gustos cambiantes de los consumidores. Este aumento también se debe a la mayor popularidad del mezcal. Sin embargo, es primo del tequila y, al igual que otras bebidas espirituosas, ha encontrado su auge en ciudades y regiones con una cultura de consumo en evolución.

Sin embargo, el mercado tiene varios problemas, como problemas de excedentes en zonas como México, donde el aumento de la producción de agave ha provocado caídas drásticas en los precios y posteriores afectaciones a los agricultores locales. Debido a la naturaleza agrícola del cultivo del agave, es propenso al cambio climático, que puede interferir con la producción. Por el contrario, el mercado puede confiar en la esperanza, ya que las continuas tendencias culturales apoyan los cambios y el desarrollo. En contraste, en el caso del desarrollo de sustitutos sin alcohol a los tradicionales aguardientes de agave, se crean nuevos segmentos para satisfacer la mayor demanda de bebidas sin alcohol.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE LICORES DE AGAVE IMPACTO DEL COVID-19

"Industria de bebidas espirituosas de agave tuvo un efecto negativo debido al cierre de locales durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Bares, discotecas, restaurantes y lugares para eventos fueron los más afectados por la pandemia. Dado que gran parte de la venta de aguardiente de agave se realiza en este tipo de locales, los cierres afectan duramente al consumo. La pandemia afectó la cadena de suministro del agave, desde la cosecha y el transporte hasta el embotellado y la distribución. Las consecuencias incluyeron demoras, aumento de gastos y, en algunos casos, imposibilidad de dar servicio al inventario disponible. Las restricciones de viaje y los riesgos para la salud afectaron la disponibilidad de fuerza laboral en las regiones agrícolas, principalmente en México. Los pequeños productores y agricultores tienen dificultades para mantener los ciclos de cultivo y cosecha. La mayoría de los clientes se enfrentaron al desempleo o a una reducción de su capacidad para gastar durante el cierre. Esto afectó las ventas de licores de agave de gama media porque los consumidores compraron menos o se abstuvieron por completo.

Los consumidores que no podían visitar las tiendas comenzaron a comprar alcohol en línea. En consecuencia, el uso del comercio en línea de alcohol se disparó, lo que tuvo un impacto aún más significativo en las marcas de bebidas espirituosas de agave, ya facilitadas, para cambiar al comercio a través del comercio electrónico y directamente a los consumidores. Esto ha resultado en un aumento astronómico en las ventas de alcohol a través de Internet, lo que fue muy positivo para las marcas de bebidas espirituosas de agave que pudieron hacer una rápida transición para poder vender digital y directamente a los consumidores.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Sostenibilidad y producción ética para impulsar el crecimiento del mercado"

La sostenibilidad y la producción ética son beneficios vitales de la participación de mercado de las bebidas espirituosas de agave. Es fenomenal que los consumidores de un sector tras otro hayan sentido el peso de la nueva conciencia medioambiental cada vez mayor en todo el mundo; Quizás el más afectado en este sentido sea el mercado de bebidas espirituosas de agave más que el renovado enfoque en la sostenibilidad y los estándares éticos de los métodos de producción. Hoy en día, los consumidores ecológicos quieren saber de dónde proviene su bebida, cómo se produce y las marcas que se preocupan por mejorar el hábitat y la comunidad al elaborar sus bebidas espirituosas. Tales tendencias han provocado una gran demanda de licores de agave producidos a partir de prácticas agrícolas de agave cultivadas de manera sostenible, en las que las técnicas de cultivo son amigables con la conservación, fomentan la biodiversidad y están libres de pesticidas y herbicidas dañinos, con marcas que atesoran su compromiso con el agave cultivado orgánicamente emergiendo como semidioses en las plataformas comerciales. Lo mismo se aplica a los esfuerzos de conservación del agua en el ciclo de producción, a medida que los consumidores comienzan a tomar nota de las destilerías que practican medidas de ahorro de agua, especialmente en áreas comúnmente áridas.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LICORES DE AGAVE

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en licores de agave dorados, licores de agave plateados, licores de agave 100% tradicionales, licores de agave añejos y otros.

• Licores de Agave Dorado: El más breve añejamiento o adición de ingredientes le da un sabor más suave y un color dorado.
• Bebidas espirituosas de agave plateado: las bebidas espirituosas incoloras y sin añejar tienen un sabor fuerte y puro a agave y son excelentes para mezclar.
• Licores de Agave 100% Tradicionales: Elaborados de forma artesanal a partir de agave azul, sin aditivos, teniendo como principios primordiales la autenticidad y la calidad.
• Licores de agave añejos: madurados durante largos períodos en barricas, generando sabores complejos de vainilla, roble y especias.
• Otros: Incluye variedades experimentales o regionales elaboradas con procesos o infusiones únicos que no cumplirían con las clasificaciones estándar.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en hospitalidad corporativa, recepción gubernamental, cena familiar, obsequios y otros.

• Hospitalidad corporativa: The Agave Spirits, elegidos para sus eventos de networking y entretenimiento privado para sus clientes, crean una experiencia refinada y memorable.
• Recepción gubernamental: ofertas como símbolos culturales u ofrendas premium durante reuniones oficiales o formales.
• Cena familiar: estos momentos de celebración o festivales permiten a los consumados ver la calidez tradicional agregada a las comidas familiares durante esos días.
• Regalo: Una opción popular de regalo premium que habla de gustos, tradiciones y aprecio por la calidad.
• Otros: esto incluye reuniones informales, disfrute personal o posibles usos creativos en innovaciones culinarias y de mixología.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

"Aumento de la popularidad mundial para impulsar el mercado"

Un factor en el crecimiento del mercado de bebidas espirituosas de agave es la creciente popularidad mundial. La creciente demanda de bebidas alcohólicas premium de alta calidad en todo el mundo es un factor clave. Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar más por experiencias, procesos, autenticidad y artesanía de calidad. Esto incluye un posicionamiento premium para los licores de agave, especialmente los tequilas 100% de agave azul y los mezcales artesanales. Esta tendencia es especialmente evidente para los consumidores millennials y de la Generación Z, quienes otorgan gran valor a las historias, la procedencia y los procesos artesanales. Además, la cultura de los cócteles está explotando gracias a los bares, los mixólogos y las redes sociales, que están poniendo los espíritus de agave en el centro de atención. Los bartenders aprecian el tequila y el mezcal por su versatilidad y sabor directo, lo que los convierte en los ingredientes preferidos en cócteles clásicos y experimentales. Los licores de agave se han vuelto esenciales en los bares premium de todo el mundo, lo que ha aumentado su elevación. La exposición a la cultura mexicana en todo el mundo a través del turismo, las tendencias alimentarias y el contenido digital ha creado un gran interés en productos como los licores de agave.

"Crecimiento del comercio electrónico para ampliar el mercado"

Los modelos de comercio electrónico de alcohol y DTC experimentaron un inmenso crecimiento durante la pandemia. A medida que prevalecieron las compras en línea, las marcas de bebidas espirituosas de agave que utilizaban estos canales encontraron una mayor visibilidad y ventas. El proceso continúa, con plataformas en línea que facilitan que las marcas artesanales y de nicho lleguen directamente a los consumidores globales. Hay una revolución general hacia opciones alcohólicas “mejores para usted”. Los aguardientes de agave gozan de la reputación de ser menos dañinos en comparación con otros licores fuertes debido a su origen vegetal natural y a sus variantes sin gluten y de alta calidad sin azúcares añadidos. Incluso se cree que el aguardiente de agave provocará menos resacas, lo que aumentará aún más su atractivo. A medida que los consumidores buscan descubrir sabores y experiencias globales, los licores de agave brindan una combinación de experiencias culturales y sensoriales que ayudan a su mayor aceptación y demanda en mercados fuera de América Latina.

Factor de restricción

"Las vulnerabilidades climáticas y los costosos ciclos de producción podrían impedir el crecimiento del mercado"

Las bebidas espirituosas de la familia del agave suelen estar sujetas a denominaciones de origen regionales (como el tequila y el mezcal en México), lo que implica que dichas bebidas espirituosas sólo pueden etiquetarse si se producen en regiones específicas según pautas establecidas. Los entornos regulatorios globales dispares, los requisitos de etiquetado y las restricciones a la importación podrían obstaculizar a los nuevos participantes y plantear dificultades para los actores más destacados que intentan expandirse en el sector de las bebidas espirituosas de agave. La industria del agave tiene tendencias cíclicas de precios. El exceso de oferta tiende a hacer caer los precios, pero durante los períodos de escasez, los precios se disparan, afectando los márgenes de ganancia de los productores. La inestabilidad de precios resultante complica la planificación a largo plazo tanto para los productores en pequeña escala como para los industriales. Las plantas de agave, en su mayoría agave azul para tequila, tardan entre 6 y 10 años en madurar. Este largo período de cultivo no permite una capacidad de respuesta rápida para hacer frente a afluencias repentinas de demanda.

Oportunidad

Por tanto, la innovación de productos y la ampliación de categorías pueden crear una oportunidad para el producto en el mercado. Las innovaciones en el segmento de bebidas espirituosas de agave, incluidas variantes aromatizadas, opciones añejas (añejo) y extra añejo, e híbridos, están ampliando las opciones de los consumidores. Además, los cócteles listos para beber (RTD) a base de agave están ganando terreno, especialmente entre los jóvenes, al tiempo que favorecen la conveniencia. Hay una demanda cada vez mayor por parte de curiosos sobrios que buscan sustitutos con un sabor auténtico y sin alcohol. En otras palabras, presenta una oportunidad de mercado para réplicas de licores de agave sin alcohol u ofertas de bajo ABV con sus perfiles de sabor originales para atraer a los consumidores preocupados por la salud y el bienestar. Permanecen significativamente sin explotar en Asia-Pacífico, África y los mercados emergentes. Son un terreno fértil para el crecimiento de los ingresos disponibles, los cambios en los gustos de los consumidores y el creciente interés en las bebidas espirituosas especiales de marcas internacionales.

Desafío

"La saturación del mercado podría ser un desafío potencial para los consumidores"

La rápida explosión de las ferias de bebidas espirituosas de agave tuvo un auge, con varios nombres nuevos ingresando al mercado, impulsados ​​principalmente por celebridades. La sobresaturación ha dado origen a una competencia significativa y presenta desafíos para los actores más nuevos o más pequeños. También disminuye la lealtad a la marca debido a la falta de confianza del consumidor frente a las marcas producidas o comercializadas en masa. Estos desafíos crecen junto con la demanda, lo que hace más difícil mantener la tradición y escalar la producción. La comercialización excesiva daña la autenticidad y el valor cultural de los aguardientes de agave, su principal atractivo. Con una mayor conciencia de la sostenibilidad entre los consumidores, las marcas enfrentan una mayor demanda de agricultura ecológica, derechos laborales justos e iniciativas de abastecimiento responsable. La implementación de estas prácticas requiere principalmente inversión y un cambio completo del sistema, lo que hace que sea difícil para los productores más pequeños y costoso para los más grandes.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE ESPIRITUES DE AGAVE

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de bebidas espirituosas de agave en Estados Unidos ha crecido exponencialmente por múltiples razones. América del Norte es la que más contribuye al mercado internacional de aguardientes de agave, sobre todo Estados Unidos y México. Históricamente, México siempre ha sido el corazón, ya que es el único origen legal del tequila y el mezcal y, por tanto, es el epicentro de producción. En contraste, Estados Unidos es el mayor consumidor e importador de bebidas espirituosas a base de agave, especialmente tequilas premium y súper premium. Las afinidades culturales alineadas con México y el fuerte aprecio de la región por las bebidas espirituosas artesanales y la cocina mexicana han ayudado a mantener un impulso de crecimiento constante. El tequila es ahora un elemento estándar en los bares, restaurantes y hogares estadounidenses, y las influencias de celebridades e innovaciones como los cócteles de tequila RTD seguirán ampliando su alcance. Canadá es otra parte del lado de la demanda, pero mucho más pequeña, con un interés que crece lentamente entre consumidores cada vez más urbanos que frecuentan entornos hoteleros de alto nivel.

• Europa

En los últimos años, la demanda de aguardiente de agave en Europa se ha disparado, especialmente en el Reino Unido, Alemania, Francia y España. Con un paladar cada vez más maduro para bebidas espirituosas internacionales y licores premium, el tequila y el mezcal han ganado más espacio en los estantes de bares y tiendas minoristas. En las ciudades más importantes, los elegantes restaurantes y bares de cócteles dan la bienvenida a las bebidas a base de agave como parte de la cultura de la bebida artesanal. Los consumidores europeos están cada vez más interesados ​​en las variedades artesanales y añejas, mientras que hay más esfuerzos educativos sobre la autenticidad y la herencia mexicana. Sin embargo, las estrictas leyes contra el alcohol y los diferentes impuestos a las importaciones de un país a otro impiden que nuevas marcas entren al mercado.

• Asia

En cuanto a las perspectivas de la región después de América del Norte y Europa, ofrecen un escenario algo heterogéneo pero prometedor para las bebidas espirituosas de agave. Japón, Corea del Sur, Australia e India se están abriendo lentamente a las bebidas espirituosas de agave en entornos de Asia y el Pacífico, principalmente entre los millennials urbanos y la Generación Z interesados ​​en sabores globales y experiencias de bebida premium. Esto está despertando curiosidad y, poco a poco, el tequila y el mezcal están disponibles en bares de lujo, hoteles de lujo y licorerías especializadas. Excluir a México de América Latina ofrece algunas perspectivas de desarrollo regional, aunque las bebidas espirituosas locales generalmente influyen en el consumo local. Oriente Medio y África han visto sus mercados cruelmente inmovilizados debido a restricciones religiosas y legales al alcohol; sin embargo, esto genera oportunidades de nicho en la hospitalidad de lujo y demanda de expatriados en lugares como Dubai y Sudáfrica. Los mercados nacientes enfrentan el doble desafío de redes de distribución limitadas, menor visibilidad de la marca y falta de educación del consumidor. Al mismo tiempo, el aumento de los ingresos disponibles, el turismo altamente gratificante y la exposición digital podrían generar un crecimiento sustancial para estos sectores en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

El mercado de licores de agave está actualmente siendo manipulado por algunas empresas líderes en la industria utilizando estrategias de innovación y expansión geográfica. Las empresas enfatizan la tecnología de destilación mejorada y la introducción de diferentes líneas de productos en cuanto a sabores y autenticidad para hacer que los licores a base de agave sean más atractivos. Están ampliando su cartera para incluir ofertas premium, añejas, orgánicas y artesanales para responder a los gustos cambiantes de los consumidores de todo el mundo. Estos actores están aprovechando el marketing digital para hacer que la marca sea más visible, mejorar la participación del consumidor y mejorar los canales de distribución, llevando así las bebidas espirituosas de agave a los mercados emergentes y establecidos. La inversión en actividades de investigación y desarrollo, la optimización eficiente de la cadena de suministro y el aprovechamiento del potencial etéreo de varias regiones impulsan el crecimiento e impulsan la presencia y estima de las bebidas espirituosas de agave en todo el mundo.

ListaDe las principales empresas de bebidas espirituosas de agave

• Tequila Cuervo La Rojeña (México)
• Olmeca (México)
• Sauza (México)
• Patrón (México)
• Juárez (Estados Unidos)
• 1800 Tequila (México)
• Familia El Jimador (México)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

octubre 2024:La empresa Bacardí (Bermudas) lanzó recientemente mezcal bajo la etiqueta Calmessia para expandir su participación de mercado dentro de la categoría de bebidas espirituosas artesanales. Esto significa que un actor importante en la industria de las bebidas espirituosas está reconociendo e invirtiendo en la tendencia cada vez mayor del mezcal. Lugar del incidente: Hamilton, Bermudas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de bebidas espirituosas de agave está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en la oferta de productos. Aunque pueden surgir desafíos como una disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado de bebidas espirituosas de agave prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.