Tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (arrendamiento seco, arrendamiento húmedo), por industria transformadora (cuerpo ancho, cuerpo estrecho) y pronóstico regional hasta 2035

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES

El tamaño del mercado mundial de arrendamiento de aeronaves se estima en 56161,88 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 64403,32 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,67% de 2026 a 2035.

El mercado de arrendamiento de aeronaves es de gran importancia para la estructura general de la industria aérea internacional, ya que implica arrendamientos operativos que eliminan la necesidad de que las aerolíneas compren aviones. Esto ayuda a los transportistas a evitar los importantes costos fijos relacionados con la compra de aviones, poniendo a disposición capital de trabajo para otras operaciones diarias. A través del arrendamiento se facilita la gestión de aeronaves ya que a través de este método la aerolínea no necesita asumir las obligaciones a largo plazo que conlleva la propiedad de la flota, ya que el arrendamiento le permite adaptarse a las necesidades, expansiones y fluctuaciones del mercado ya que no es propietaria de las flotas. También permite cambiar por mejores modelos de aviones, lo que puede disminuir la influencia sobre el medio ambiente y los costes. Algunos de los subprocesadores activos en la industria incluyen empresas de arrendamiento especializadas e instituciones financieras con enormes flotas de aviones junto con formularios de arrendamiento adaptados a las necesidades de las aerolíneas. Actualmente, la aparición de compañías de bajo coste y el aumento de los viajes aéreos en todo el mundo han provocado un gran crecimiento en el mercado de leasing. Sin embargo, existen desafíos que están frenando el crecimiento del sector, por ejemplo, restricciones regulatorias que limitan la capacidad de los participantes del sector para acceder a aeronaves para contratos de arrendamiento, así como el gran desembolso de capital que se requiere para financiar las aeronaves necesarias.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves fue de 51.262,19 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 53.722,42 millones de dólares en 2025 y supere los 58.784,63 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 4,67% entre 2025 y 2033.

• Impulsor clave del mercado:En 2023, más del 50% de la flota mundial de aviones comerciales estaba bajo acuerdos de arrendamiento, impulsados ​​por aerolíneas que buscaban reducir el gasto de capital inicial y mantener la flexibilidad financiera.

• Importante restricción del mercado:Los aumentos de las tasas de interés han aumentado significativamente los costos de financiamiento del arrendamiento; por ejemplo, las tarifas promedio de arrendamiento de aviones de fuselaje estrecho aumentaron entre un 12% y un 15% año tras año en 2023, lo que ejerció presión sobre los márgenes de las aerolíneas.

• Tendencias emergentes:Hay un notable repunte en la demanda de aviones ecoeficientes; Los arrendadores informaron de un aumento del 30% en las consultas sobre modelos más nuevos de bajo consumo de combustible como el A321neo y el Boeing 737 MAX en 2023.

• Liderazgo Regional:Irlanda sigue siendo el epicentro mundial y alberga más del 60% de la actividad mundial de arrendamiento de aeronaves debido a su régimen fiscal y entorno regulatorio favorables.

• Panorama competitivo:El mercado está bastante consolidado: sólo diez importantes empresas de arrendamiento controlan casi el 75% de la flota global arrendada, con Aercap, SMBC Aviation Capital y Avolon a la cabeza.

• Segmentación del mercado:Los arrendamientos operativos dominan sobre los arrendamientos financieros y representarán más del 65% de los contratos de arrendamiento activos a nivel mundial en 2023, lo que refleja la preferencia por la flexibilidad de la flota a corto plazo.

• Desarrollo reciente:A finales de 2023, Aercap firmó un acuerdo para arrendar 15 aviones Airbus A320neo a IndiGo, lo que marca uno de los acuerdos de arrendamiento de fuselaje estrecho más grandes del año en toda Asia-Pacífico.

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES - IMPACTO DEL COVID-19

"El mercado de arrendamiento de aeronaves tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Pandemia de COVID-19 que afecta gravemente la cuota de mercado de arrendamiento de aeronaves. Esto se debe a la disminución de la demanda mundial de viajes aéreos. Como resultado, los ingresos de la aerolínea disminuyeron. y posteriores incumplimientos en los pagos de arrendamiento. Las aerolíneas se ven obligadas a movilizar vuelos. Cancelación de vuelo y reducción de operaciones por restricciones y bloqueos de vuelos internacionales. Como resultado, disminuyó la demanda de aviones arrendados. Muchas aerolíneas están intentando renegociar los términos de arrendamiento o devolver aviones reservados previamente para reducir costos. Esta situación provocó que la empresa de arrendamiento se enfrentara a dificultades financieras. Dado que el número de aviones no se utiliza, la pandemia también ha provocado una reducción en el coste de los aviones fletados. Esto afecta a las carteras de inversión de las empresas de leasing y a sus márgenes de beneficio. La recuperación del mercado es gradual. Las empresas de leasing se han adaptado a las nuevas estructuras de leasing para apoyar a las aerolíneas en dificultades. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de resiliencia y flexibilidad en nuestros arrendamientos. Por lo tanto, las empresas de arrendamiento comercial están evaluando cada vez más los riesgos potenciales de cierres repentinos del mercado o futuras pandemias.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"El auge de los materiales sostenibles y ecológicos impulsa el crecimiento del mercado"

El impulso continuo hacia la sostenibilidad se ha convertido en otra fuerza impulsora en el negocio del arrendamiento de aeronaves. Por lo tanto, las aerolíneas y las empresas de arrendamiento se adelantan a las demandas globales de menores emisiones de carbono y un mejor desempeño ambiental al centrarse en aviones eficientes en el consumo de combustible y respetuosos con el medio ambiente. Hoy en día, las empresas de arrendamiento están empezando a apuntar a aviones más nuevos y eficientes como el A320neo y el Boeing 737 MAX, que emiten cantidades mucho menores de carbono que los modelos anteriores. Las empresas de arrendamiento ofrecen incentivos como arrendamientos flexibles y condiciones de recompra para garantizar que las aerolíneas adopten rápidamente estos nuevos modelos. Esta tendencia no sólo facilita el mantenimiento de una flota moderna de aerolíneas, sino que también les permite reducir los costos operativos a largo plazo. Además, hoy en día, los primeros muestreos de aviones híbridos y eléctricos están resultando reveladores en el campo del arrendamiento, aunque las tecnologías probablemente se encuentren en las fases preliminares. Los arrendadores de aviones están trabajando junto con los fabricantes para acelerar la llegada de tecnologías de aviación ecológicas. La demanda de reducir las emisiones de los motores de combustión interna está aumentando a nivel mundial y, como resultado, se espera que se introduzcan más innovaciones en el mercado para mejorar los esfuerzos de conservación ambiental. Es probable que este enfoque en la sostenibilidad sea un factor fundamental que defina las opciones de inversión en la industria y, en consecuencia, los modelos de arrendamiento tanto a corto como a largo plazo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Dry Leasing y Wet Leasing.

• Arrendamiento seco: En realidad, esto implica contratar unaeronavesin disponer de tripulación y mantenimiento ni asegurarlos. Aquí el arrendatario tiene la responsabilidad de pilotear la aeronave; proporcionar la tripulación y la responsabilidad por los costos de mantenimiento. Esto lo aplican comúnmente las aerolíneas cuando se puede agregar capacidad sin un acuerdo fijo a largo plazo.

• Arrendamiento con tripulación: mientras que el arrendamiento sin tripulación implica la contratación de una aeronave, hélice y personas, el arrendamiento con tripulación es una aeronave, tripulación, servicios de mantenimiento y seguro. El arrendador ofrece asistencia operativa, lo que lo convierte en una solución rápida para las aerolíneas que buscan más capacidad. SHRM se utiliza a menudo cuando hay un contrato de contratación de una organización o durante la temporada alta.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en cuerpo ancho y cuerpo estrecho.

• Cuerpo ancho: Término utilizado para describir la aeronave que tiene una parte de cuerpo más ancha, normalmente con dos pasillos, que puede albergar más pasajeros y cargas. Algunos ejemplos de tales aeronaves incluyen; Boeing 777 y Airbus A380. Estos aviones se emplean en vuelos internacionales debido a la capacidad y la distancia que cubre el avión.

• Cuerpo Estrecho: Se utiliza para referirse a aeronaves que se clasifican por tener un solo pasillo central y por tener una sección transversal relativamente estrecha; El avión normalmente tiene menos pasajeros que los aviones de fuselaje ancho. Algunos modelos son Boeing 737 y Airbus A320. Se utilizan principalmente para operaciones de corta y media distancia o principalmente para servicios nacionales y regionales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

FACTORES IMPULSORES

"La creciente demanda de viajes aéreos impulsa el mercado"

En los últimos años, el crecimiento del mercado mundial de arrendamiento de aeronaves se ha acelerado debido al aumento de los ingresos disponibles, las actividades turísticas y los ingresos medios, especialmente en el mundo en desarrollo. Las aerolíneas están obligadas a aumentar sus flotas para satisfacer la demanda de pasajeros a las que sirven sin tener que acumular mucho dinero en la adquisición de nuevos aviones. El arrendamiento ha demostrado ser una forma de financiación más eficaz que la compra porque es flexible, puede adaptarse fácilmente a los cambios en las actividades de una aerolínea, permite al operador mantener su flota lo más actualizada posible y le permite minimizar su desembolso de capital. Se espera que esta tendencia se mantenga en el futuro con un fuerte crecimiento previsto en el volumen de pasajeros que a su vez debería estimular la demanda de acuerdos de arrendamiento.

"La flexibilidad financiera y la gestión de riesgos amplían el mercado"

El arrendamiento también resulta ventajoso para las empresas ya que a través de este método pueden evitar gastar mucho dinero en la adquisición de las aeronaves y así controlar los riesgos asociados a sus operaciones. De esta manera, las aerolíneas pueden destinar los fondos que habrían utilizado en la compra a otras áreas operativas como tecnología y servicios. Los acuerdos de arrendamiento incluyen frecuentemente el derecho a aumentar o ampliar las flotas de aviones comerciales o a renovarlas, lo que permite a las aerolíneas adaptarse a los cambios de la demanda, ya que esto no les causa directamente consecuencias a gran escala por poseer realmente un avión. Esto lo hace bastante atractivo, especialmente cuando se opera en un mercado con una demanda volátil debido a cosas como; cambios económicos o incluso calamidades como la actual pandemia o incluso el conflicto.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

"Los altos costos operativos potencialmente impiden el crecimiento del mercado"

Sin embargo, como ocurre con cualquier activo fijo que las aerolíneas arriendan, existen costos operativos que incluyen costos de mantenimiento, costos de seguro y costos de capacitación de las tripulaciones. Esos costos pueden ser considerables, especialmente cuando se hace hincapié en el arrendamiento con tripulación, que implica la contribución del arrendador en términos de tripulación y servicios operativos. El leasing también supone una gran responsabilidad financiera para las compañías aéreas, lo que hace que algunas de ellas lo eviten, especialmente aquellas con capital limitado. Este tipo de restricción financiera puede frenar la expansión y la modernización general de una flota, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier otra variación dentro de un mercado, que en este caso ya es muy cerrado en materia de márgenes de llanta, puede tener efectos perjudiciales para la organización involucrada.

OPORTUNIDAD

"Los avances tecnológicos crean oportunidades para el producto en el mercado"

Se espera que el negocio de arrendamiento se beneficie significativamente debido a los avances actuales en las tecnologías aeronáuticas. Tecnologías como motores de bajo consumo de combustible, aviónica y tecnologías de materiales están surgiendo para una demanda crucial de las aerolíneas que desean reducir sus costos y cumplir con estándares ambientales rigurosamente establecidos. Las empresas de leasing pueden aprovechar esta situación comprando aviones mejores y más eficientes que satisfagan las necesidades de las compañías aéreas que buscan disponer de aeronaves mejoradas. Además, el uso de marcos que contengan análisis de datos y soluciones digitales en la gestión de una flota mejorará la funcionalidad de la relación arrendador/arrendatario y aportará beneficios a ambas partes en el mercado.

DESAFÍO

"El cumplimiento normativo podría ser un desafío potencial para los consumidores"

Uno de los mayores problemas en el ámbito de la legislación aeronáutica es la complejidad de las normas y reglamentos del mercado de arrendamiento de aeronaves. El cumplimiento de las normas de seguridad globales, las leyes medioambientales y numerosas leyes nacionales pueden crear incertidumbre sobre los términos y condiciones del arrendamiento, así como sobre los riesgos operativos. El arrendamiento de aviones está ampliamente regulado, lo que significa que las compañías aéreas están sujetas a otros gastos generales derivados de disposiciones legales. Con respecto a la regulación, las empresas de leasing están en constante presión para cumplir con los diversos requisitos de cumplimiento que son familiares en el mercado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES

AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte, especialmente los Estados Unidos, domina el mercado de arrendamiento de aviones entre todas las regiones, principalmente debido al sector aéreo bien desarrollado y a la popularidad relativamente alta de los viajes en avión. Muchas empresas de arrendamiento, como Air Lease Corporation y GECAS, están presentes en esta región y ofrecen un gran número de flotas a aerolíneas nacionales e internacionales. Otros factores importantes incluyen la disponibilidad de cantidades bastante grandes de recursos financieros y entornos relativamente benévolos para el negocio de arrendamiento. Además, debido a que cada vez más transportistas modernizan sus flotas, los transportistas norteamericanos recurren cada vez más al leasing para obtener aeronaves de última tecnología sin grandes desembolsos económicos.

EUROPA

El mercado de arrendamiento de aviones no está completo sin Europa, ya que la mayoría de las empresas de arrendamiento de renombre tienen su base operativa en el continente, incluidas AerCap y Avolon. La industria aérea en Europa tiene tanto LCC como FFC, y todas ellas necesitan acuerdos de arrendamiento mejores y más flexibles para adaptarse a las fuerzas del mercado. Además, la preocupación de Europa por el desarrollo sostenible y los altos estándares de protección ambiental ha creado presión sobre las aerolíneas para que arrienden aviones más eficientes en el consumo de combustible, dando un estímulo adicional a la industria del arrendamiento. La ubicación geográfica de los países europeos también desempeña un papel de conexión y refuerza las preferencias en el mercado de leasing dentro y fuera de las autoridades de leasing europeas.

ASIA

Asia se está convirtiendo gradualmente en el principal proveedor mundial de servicios de arrendamiento de aeronaves debido a su tasa de crecimiento económico y a la población de ingresos medios que demanda servicios aéreos. La región está experimentando un rápido crecimiento en la industria aérea; varias compañías aéreas existentes, como China e India, están aumentando rápidamente el número de flotas. Se está convirtiendo rápidamente en un mercado importante para las principales empresas de arrendamiento que han comenzado a establecer operaciones en todo el continente asiático. Además, todavía existe un apoyo gubernamental activo al desarrollo de la aviación, así como a la inversión en aerolíneas y arrendamiento de aviones, lo que hace que la región sea adecuada para el arrendamiento de aviones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

El mercado de arrendamiento de aviones está muy concentrado en varias empresas que operan en el mercado. AerCap es una empresa holandesa de arrendamiento de aviones internacionales que tiene una de las flotas más grandes dirigidas a las principales compañías aéreas. Avolon es un arrendador con sede en Irlanda que se centra en el suministro de servicios de asesoramiento y arrendamiento y cuenta con una amplia cartera de conocimientos del mercado. Empresas como Air Lease Corporation en Estados Unidos es una nueva empresa de arrendamiento de aviones y permite la discriminación que la gestión de cursos tiene sobre la variedad de flotas de aerolíneas. Otros son SMBC Aviation Capital, GECAS y BOC Aviation, que también actúan individualmente y tienen enormes responsabilidades en la entrega de soluciones de arrendamiento a otras numerosas aerolíneas en todo el mundo. Estas empresas logran esto distinguiéndose por condiciones de arrendamiento personalizadas, estructuras de financiamiento flexibles y tecnologías aeronáuticas de vanguardia disponibles que continúan fomentando el crecimiento de la industria del arrendamiento.

LISTA DE AGENTES DEL MERCADO PERFILADOS

• Air Lease Corporation (EE.UU.)
• SMBC Aviation Capital (Irlanda)
• AerCap (Irlanda)
• DAE Capital (Emiratos Árabes Unidos)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: Poco tiempo después, Avolon decidió encargar treinta Airbus A320neo con el objetivo principal de modernizar la flota de la compañía y así satisfacer la demanda de las aerolíneas de Asia y Europa. Esta decisión expresa claramente la capacidad de Avolon para ayudar a sus clientes con una flota de aviones eficiente y, lo que es más importante, joven.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado mundial del arrendamiento de aeronaves como industria sigue siendo dinámico debido a la demanda de viajes aéreos, la viabilidad financiera y el desarrollo de la tecnología. Es por eso que el arrendamiento se ha convertido en una forma revolucionaria de modernizar las flotas, ya que las aerolíneas compran aviones sin la presión de los costos de propiedad. En particular, América del Norte, Europa y Asia desempeñan un papel vital en el desarrollo del mercado, ya que brindan diferentes cantidades de ventajas y oportunidades en el campo. Sin embargo, existen algunos problemas, por ejemplo, los altos costos operativos y los requisitos legales que deben cumplirse adecuadamente. La fuerte presencia de los principales actores del sector intensifica la competencia y desencadena el desarrollo posterior de los servicios. En general, se pudo concluir que el mercado de arrendamiento de aviones tiene potencial para un mayor desarrollo, proporcionando a las aerolíneas la flexibilidad necesaria en las condiciones de un entorno de aviación en desarrollo altamente dinámico.