Tamaño del mercado de subcontratación de cajeros automáticos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (subcontratación de monitoreo de cajeros automáticos, subcontratación de operaciones de cajeros automáticos y subcontratación completa de cajeros automáticos), por aplicación (modo dentro y fuera del banco) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE ATMS

El tamaño global del mercado de subcontratación de cajeros automáticos se estima en 24107,37 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 26573,63 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,3% de 2026 a 2035.

El mercado de cajeros automáticos subcontratados exprés se está expandiendo rápidamente porque cada vez más organizaciones financieras buscan mejorar el desempeño organizacional y minimizar los gastos relacionados con las operaciones de cajeros automáticos. La subcontratación de cajeros automáticos es el acto de subcontratar la responsabilidad general de administrar, mantener y financiar los cajeros automáticos a proveedores de servicios externos. Permite a los bancos e instituciones financieras dirigir sus energías y concentrarse principalmente en las ofertas de servicios bancarios dependiendo de la aptitud de los minoristas externos. La creciente necesidad de mejorar el servicio al cliente y las tendencias emergentes de aplicar nuevas tecnologías a los procesos comerciales están, a su vez, contribuyendo al crecimiento de este mercado.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de subcontratación de cajeros automáticos fue de 22.591,71 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 23.276,32 millones de dólares en 2025 y supere los 24.902,91 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 3,3%.

• Impulsor clave del mercado:Los bancos están recortando hasta un 20% sus costos operativos mediante la subcontratación de servicios de cajeros automáticos, lo que ha generado contratos a gran escala con proveedores externos en redes urbanas y rurales.

• Importante restricción del mercado:Las crecientes amenazas cibernéticas y la infraestructura obsoleta continúan afectando a los proveedores de servicios: más del 68 % de los cajeros automáticos subcontratados en todo el mundo todavía funcionan con software heredado en 2023.

• Tendencias emergentes:El monitoreo de cajeros automáticos basado en la nube está ganando terreno; Más del 43% de las nuevas instalaciones ahora incluyen análisis de rendimiento en tiempo real y capacidades de diagnóstico remoto.

• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico mantiene el liderazgo, gracias a enormes redes de cajeros automáticos en países como India, donde hay más de 250.000 cajeros automáticos desplegados, de los cuales casi el 60% son administrados por proveedores de subcontratación.

• Panorama competitivo:El mercado está moderadamente consolidado con alrededor de 15 actores globales que dominan los contratos, incluidos Diebold Nixdorf, Euronet y NCR Corporation.

• Segmentación del mercado:Por tipo de servicio, la reposición y el mantenimiento de efectivo tienen una participación dominante y representan casi el 47% de las actividades de cajeros automáticos subcontratados en todo el mundo.

• Desarrollo reciente:En 2024, ICICI Bank firmó un acuerdo con AGS Transact Technologies para subcontratar más de 10 000 cajeros automáticos en ciudades de nivel 2 y 3, centrándose en aumentar el acceso a la banca rural.

IMPACTO DEL COVID-19

"La industria de subcontratación de cajeros automáticos tuvo inicialmente un efecto negativo, pero finalmente se aceleró debido a la mayor demanda de soluciones bancarias remotas y sin contactodurante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado mundial de subcontratación de cajeros automáticos se vio afectado por COVID-19, y su primer golpe fue en el negocio de subcontratación de cajeros automáticos a través del bloqueo y la consiguiente baja afluencia. En consecuencia, dado que las transacciones en efectivo constituían una parte importante de los mercados financieros, se proporcionaron y mejoraron los cajeros automáticos a medida que la subcontratación se centraba en disminuir los costos operativos de las instituciones. El cambio también impulsó la demanda de más servicios administrados, ya que los bancos apuntaban a ampliar el acceso a los clientes y mejorar la prestación de servicios en medio de la crisis. Al final, queda más bien demostrado que la pandemia jugó un papel fundamental al resaltar la importancia de la subcontratación y la expansión del mercado mediante la transformación de las instituciones de acuerdo con el comportamiento del consumidor y las dificultades operativas.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El crecimiento del mercado está impulsado por los avances en tecnología e innovación."

Una característica sorprendente del mercado de subcontratación de cajeros automáticos es el uso cada vez mayor de altas tecnologías como la recirculación de efectivo y la identificación biométrica. Estas innovaciones mejoran la seguridad y la eficiencia operativa de la logística del efectivo y, por tanto, mejoran el rendimiento del cajero automático. Del mismo modo, la integración del análisis de datos permite a los proveedores de servicios gestionar mejor el flujo de efectivo, además de brindarles resultados en tiempo real sobre el rendimiento de los cajeros automáticos. Este enfoque en la tecnología también mejora el valor general para los clientes y ayuda a reducir los costos operativos y, por lo tanto, aumenta la rentabilidad entre las instituciones financieras.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE ATMS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en subcontratación de monitoreo de cajeros automáticos, subcontratación de operaciones de cajeros automáticos y subcontratación completa de cajeros automáticos.

• Subcontratación de monitoreo de cajeros automáticos: La subcontratación de monitoreo de cajeros automáticos se refiere a la práctica de delegar las responsabilidades de supervisión y monitoreo de las redes de cajeros automáticos a proveedores de servicios u otros agentes. Todos estos proveedores de servicios aplican el modelo tecnológico para rastrear las transacciones, identificar las actividades fraudulentas y abordar la alerta de los sistemas en un sentido real. Ayuda a evitar dividir el enfoque entre los cajeros automáticos y los negocios bancarios principales y también garantiza el funcionamiento seguro y eficiente de los cajeros automáticos.

• Outsourcing de Operación de Cajeros Automáticos: En la subcontratación de operación de cajeros automáticos, la gestión real del cajero automático en términos de dispensación de efectivo y soporte técnico y al cliente es realizada por otras empresas contratadas por las instituciones financieras. Este segmento ayuda a los bancos a controlar los gastos operativos y al mismo tiempo mejora la prestación de servicios mediante la subcontratación de proveedores de servicios especializados en cajeros automáticos. Cuando se trata de subcontratación, las instituciones pueden mejorar la experiencia del usuario y la disponibilidad eficiente de los cajeros automáticos todo el tiempo.

• Subcontratación total de cajeros automáticos: a través de la subcontratación total de cajeros automáticos, todas las actividades asociadas con el cajero automático, como la instalación, el funcionamiento, la reparación y la reposición de efectivo, las realiza un tercero. Este modelo permite a las organizaciones subcontratar plenamente los desafíos asociados a la gestión de cajeros automáticos y, al mismo tiempo, disfrutar de servicios profesionales y avances técnicos. Por último, la subcontratación total es beneficiosa porque ayuda a los bancos a lograr eficiencia, reducción de costos y dirección estratégica en la realización de sus operaciones en lugar de ser una preocupación preocupante para atender los requisitos del cajero automático.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en modo bancario y modo extrabancario.

• Modo In-bank: El modo In-bank indica la ubicación de los cajeros automáticos en sucursales bancarias, donde a su vez se subcontrata la gestión para mejorar el servicio al cliente mediante el uso de las máquinas. Este modo está dirigido a bancos que desean brindar acceso a efectivo y servicios bancarios sin tener que desviar a los clientes fuera de las instalaciones del banco. Al delegar las operaciones de los cajeros automáticos de los bancos, los bancos pueden mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios en los que se especializan y, al mismo tiempo, garantizar que las máquinas funcionen correctamente.

• Modo extrabancario: El modo extrabancario significa que los cajeros automáticos se colocan en sucursales bancarias no tradicionales, como establecimientos minoristas, centros comerciales y aeropuertos. Lo mismo permite a los bancos, por ejemplo, hacer crecer su negocio de cajeros automáticos y al mismo tiempo mejorar el servicio de suministro de efectivo a los consumidores sin tener que gestionar dichos cajeros. Si se pueden agregar las redes de cajeros automáticos a las existentes, dicha investigación será muy ventajosa para la institución.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"La eficiencia de costos impulsa el crecimiento del mercado y la rentabilidad bancaria"

La eficiencia de costos en la gestión de operaciones financieras es uno de los factores que está impulsando el crecimiento del mercado de subcontratación de cajeros automáticos. Los bancos subcontratan la gestión de cajeros automáticos, lo que reduce los costos operativos que conlleva la contratación de empleados, el servicio e incluso el procesamiento de efectivo. Esto permite una asignación más efectiva de recursos y una concentración en las tareas bancarias existentes, lo que conduce a un aumento de la rentabilidad.

"Mejorar la experiencia del cliente impulsa el crecimiento del mercado"

Otra tendencia que influye en el mercado de subcontratación de cajeros automáticos es el deseo de mejorar la experiencia del cliente en los bancos. Al involucrar a terceros, los bancos pueden garantizar que sus cajeros automáticos estén siempre operativos, mantenidos, actualizados y equipados. Esto garantiza la satisfacción de los clientes, quienes a su vez utilizan más los servicios de los bancos y se convierten en clientes fieles.

Factor de restricción

"Las preocupaciones por la seguridad obstaculizan el crecimiento del mercado y la confianza de las instituciones financieras"

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento del mercado de subcontratación de cajeros automáticos es el creciente temor a las amenazas a la seguridad y la privacidad. Los temores de violaciones de datos relacionados con los cajeros automáticos y fraude al consumidor, que ponen en riesgo los datos, pueden hacer que las instituciones financieras se muestren reacias a contratar servicios de gestión de cajeros automáticos. Tales estrategias también requerirían que los Círculos, los bancos y las empresas de pagos implementen procedimientos de seguridad y cumplimiento más sólidos antes de decidir subcontratar.

Oportunidad

"Las tecnologías en evolución impulsan el crecimiento del mercado a través de servicios mejorados"

En general, las tecnologías en evolución y la expansión continua del mercado de subcontratación de cajeros automáticos presentan numerosas oportunidades para un mayor desarrollo. Por ejemplo, como resultado del confinamiento, la mayoría de los clientes comenzaron a depender más de los servicios de banca móvil, lo que resultó en que los bancos también adoptaran la estrategia antropomórfica digital. También es probable que esto tenga un impacto positivo en el negocio, ya que los servicios mejorados atraerán a un espectro más amplio de clientes.

Desafío

"Los avances tecnológicos desafían el crecimiento del mercado y el cumplimiento de la seguridad"

Uno de los obstáculos más importantes del mercado de subcontratación de cajeros automáticos es la creciente velocidad de desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad constante de un mayor desarrollo de sistemas de seguridad eficaces. Estas amenazas varían con el tiempo, y esto significa que las instituciones financieras deben garantizar que los servicios de terceros cumplan con los requisitos de seguridad más recientes; esto en sí mismo implica costos adicionales y una menor simplicidad. Además, la mayoría de las operaciones vitales son manejadas por proveedores externos cuya credibilidad afecta la confidencialidad de los datos y la seguridad del sistema. Sin embargo, lograr estos requisitos de seguridad además del privilegio de la subcontratación podría ser una tarea desalentadora para los bancos y proveedores de servicios. 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE ATM

América del norte

El crecimiento del mercado de América del Norte está impulsado por la adopción de tecnología

América del Norte tiene la mayor cuota de mercado de subcontratación de cajeros automáticos debido a los sistemas bancarios avanzados y la creciente tendencia de las instituciones financieras a adoptar soluciones basadas en tecnología. El mercado estadounidense de subcontratación de cajeros automáticos también es fundamental a este respecto, ya que los bancos han comenzado a traspasar la gestión de los cajeros automáticos a terceros en una medida destinada a aumentar la eficiencia y reducir costos. Esto ha creado una sana rivalidad entre los proveedores de servicios dentro de la región, lo que promueve desarrollos y prestación de servicios de calidad superior. Este énfasis en la experiencia del cliente y las consideraciones de optimización de la red de cajeros automáticos explica por qué América del Norte es la región líder en actividades de subcontratación de cajeros automáticos en todo el mundo. América del Norte ha podido aumentar sus servicios de subcontratación de cajeros automáticos debido a su sector bancario avanzado y al aumento de la digitalización de la industria bancaria.

Europa

El crecimiento del mercado europeo está impulsado por las necesidades de eficiencia operativa

Varios servicios de gestión de cajeros automáticos en Europa también se han justificado debido a la necesidad de eficiencia operativa de los bancos, así como a la mayor necesidad de proporcionar servicios accesibles a la población bancaria. Además, la regulación es una preocupación importante, con énfasis en la seguridad, especialmente en los datos de los clientes, lo que obliga a los bancos a contratar proveedores externos para todas sus necesidades de cumplimiento. Esto garantiza que los sistemas ATM se implementen de manera óptima en toda la región sin comprometer la confiabilidad y la satisfacción del cliente.

Asia

El crecimiento del mercado asiático está impulsado por la urbanización y la demanda

La contribución de Asia al mercado de subcontratación de cajeros automáticos se ha atribuido en gran medida a la rápida expansión de la economía y a la urbanización, lo que ha resultado en un mayor nivel de demanda de servicios bancarios y accesibilidad al efectivo. Países como China e India están mejorando sus sistemas de cajeros automáticos, lo que a su vez ha llevado a los bancos donde existen dichos sistemas a subcontratar la gestión de estos sistemas para operar de manera eficiente y reducir los costos involucrados. Además, los crecientes niveles de clase media, junto con el surgimiento de la banca digital, son factores responsables del crecimiento de los servicios de cajeros automáticos. Claramente, este panorama cambiante tiene un gran potencial para que los proveedores de subcontratación ofrezcan servicios que satisfagan las necesidades de los clientes regionales de manera heterogénea.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los avances tecnológicos impulsan el crecimiento del mercado y las capacidades de servicio."

El crecimiento del mercado de subcontratación de cajeros automáticos también está siendo impulsado por los avances tecnológicos y las nuevas capacidades de servicio que operan los actores clave en el mercado. Ofrecen servicios adicionales que incluyen gestión de efectivo, detección de fraude y análisis de datos, creando más valor para las entidades financieras. Además, estas empresas mejoran su desempeño y alcance en el mercado a través de alianzas y fusiones estratégicas, que a su vez promueven el crecimiento de la industria.

Lista de las principales empresas de subcontratación de cajeros automáticos

• Cardtronics (EE.UU.)
• Fis (Estados Unidos)
• Asseco (Polonia)
• Burroughs (Estados Unidos)
• Avery Scott (África Occidental)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: Los acontecimientos recientes en el mercado de subcontratación de cajeros automáticos destacan la tendencia creciente de las instituciones financieras a asociarse con proveedores especializados como Diebold Nixdorf. Estas asociaciones tienen como objetivo actualizar y aumentar la densidad de las instalaciones de cajeros automáticos, mejorar la calidad de los servicios a los clientes, aumentar la eficiencia del trabajo y reducir los gastos. La subcontratación de la responsabilidad operativa de los cajeros automáticos permite a las instituciones financieras concentrarse únicamente en los procesos comerciales centrales y aprovechar al máximo la última tecnología y la prestación eficiente de servicios para ofrecer soluciones bancarias autónomas eficientes a los clientes.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.