Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de la subcontratación de cajeros automáticos, por tipo (subcontratación de monitoreo de cajeros automáticos, outsourcing de operación de cajeros automáticos y subcontratación completa de ATM), por aplicación (modo de banco y modo fuera de banco) y pronóstico regional a 2033

Descripción general del mercado de outsourcing de cajeros automáticos de cajero automático

El tamaño del mercado de outsourcing de cajeros automáticos se estimó en USD 22591.71 millones en 2024 y se espera que crezca de USD 233337.24 millones en 2025 a USD 24902.91 millones para 2033. Se espera que la CAGR del mercado (tasa de crecimiento) sea de alrededor del 3.3% durante el período de pronóstico (2025 - 2033).

El mercado de ATM de subcontratación Express se está expandiendo rápidamente porque cada vez más organizaciones financieras buscan mejorar el rendimiento de la organización y minimizar los gastos relacionados con las operaciones de cajeros automáticos. La outsourcing de cajeros automáticos es el acto de externalizar la responsabilidad general de administrar, mantener y financiar las máquinas de cajeros automatizadas a los proveedores de servicios externos. Permite a los bancos e instituciones financieras dirigir sus energías y concentrarse principalmente en las ofertas de servicios bancarios, al tiempo que depende de la aptitud de los minoristas externos. La creciente necesidad de mejorar el servicio al cliente y las tendencias emergentes de aplicar nuevas tecnologías a los procesos comerciales están, a su vez, contribuyendo al crecimiento de este mercado.

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Hallazgos clave

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se prevé que el tamaño del mercado de outsourcing ATM fue de USD 22,591.71 millones en 2024, crezca a USD 23,276.32 millones para 2025 y excede los USD 24,902.91 millones para 2033, con una tasa compOSI del 3,3%.

• Driver del mercado clave:Los bancos están reduciendo hasta el 20% en costos operativos al externalizar los servicios de cajeros automáticos, lo que provocó contratos a gran escala con proveedores externos en redes urbanas y rurales.

• Mayor restricción del mercado:El aumento de las amenazas cibernéticas y la infraestructura obsoleta continúan afectando a los proveedores de servicios, más del 68% de los cajeros automáticos de subcontratación a nivel mundial todavía operan en un software heredado a partir de 2023.

• Tendencias emergentes:El monitoreo de ATM basado en la nube está ganando tracción; Más del 43% de las nuevas instalaciones ahora incluyen análisis de rendimiento en tiempo real y capacidades de diagnóstico remoto.

• Liderazgo regional:Asia-Pacific tiene la delantera, gracias a las redes de cajeros automáticos masivos en países como India, donde se desplegan más de 250,000 cajeros automáticos, con casi el 60% administrado por los proveedores de outsourcing.

• Panorama competitivo:El mercado está moderadamente consolidado con alrededor de 15 jugadores mundiales que dominan los contratos, incluidos Diebold Nixdorf, Euronet y NCR Corporation.

• Segmentación de mercado:Por tipo de servicio, el reabastecimiento de efectivo y el mantenimiento tienen una participación dominante, representando casi el 47% de las actividades de cajeros automáticos subcontratados en todo el mundo.

• Desarrollo reciente:En 2024, ICICI Bank firmó un acuerdo con las tecnologías AGS Transact para externalizar más de 10,000 cajeros automáticos en las ciudades de nivel 2 y nivel 3, centrándose en aumentar el acceso a la banca rural.

Impacto Covid-19

"La industria de la outsourcing de cajeros automáticos inicialmente tuvo un efecto negativo, pero finalmente se aceleró debido a la mayor demanda de soluciones bancarias remotas y sin contactoDurante la pandemia de Covid-19"

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El mercado global de outsourcing de cajeros automáticos se vio afectado por Covid-19, y su primer golpe fue en el negocio de subcontratación de cajeros automáticos a través del bloqueo y las pisadas bajas resultantes. En consecuencia, dado que las transacciones en efectivo formaron una parte importante de los mercados financieros, hubo una provisión y mejora de los cajeros automáticos, ya que la subcontratación se centró en la disminución de los costos operativos de las instituciones. El cambio también alimentó una demanda de servicios más administrados a medida que los bancos tenían como objetivo expandir el acceso a los clientes y mejorar la prestación de servicios en medio de la crisis. Al final, se evidencia bastante que la pandemia desempeñó un papel fundamental al resaltar la importancia de la subcontratación y la expansión del mercado mediante la transformación de las instituciones de acuerdo con el comportamiento del consumidor y las dificultades operativas.

Última tendencia

"El crecimiento del mercado está impulsado por los avances de tecnología e innovación"

Una característica sorprendente del mercado de outsourcing ATM es el uso creciente de altas tecnologías como la recirculación de efectivo y la identificación biométrica. Estas innovaciones mejoran la seguridad y la eficiencia operativa de la logística de efectivo y, por lo tanto, mejoran el rendimiento del cajero automático. En la misma luz, la integración de análisis de datos permite a los proveedores de servicios administrar mejor el flujo de efectivo, además de darles resultados en tiempo real sobre el rendimiento de los ATM. Tal enfoque en la tecnología también mejora el valor general para los clientes, así como ayuda a reducir los costos operativos y, por lo tanto, a aumentar la rentabilidad entre las instituciones financieras.

Segmentación del mercado de outsourcing de cajeros automáticos ATM

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en la subcontratación de monitoreo de ATM, Operación de ATM Outsourcing y Outsourcing completo de ATM

• Outsourcing de monitoreo de cajeros automáticos: la subcontratación de monitoreo de cajeros automáticos se refiere a la práctica de delegar las responsabilidades de supervisión y monitoreo de las redes de cajeros automáticos a proveedores de servicios o a otros agentes. Todos estos proveedores de servicios aplican el modelo tecnológico en el seguimiento de las transacciones, identifican las actividades fraudulentas y abordan la alerta de los sistemas en un sentido real. Ayuda a evitar dividir el enfoque entre los ATM y las empresas de banca central y también garantiza un funcionamiento seguro y eficiente de los ATM.

• Outsourcing de operación de cajero automático: en la operación de externalización de ATM, la gestión real del cajero automático en términos de dispensación de efectivo y atención técnica y de atención al cliente es realizada por otras compañías contratadas por las instituciones financieras. Este segmento ayuda a los bancos a controlar los gastos de operaciones al tiempo que mejora la prestación de servicios a través de la subcontratación de proveedores de servicios especializados de cajeros automáticos. Cuando se trata de subcontratación, las instituciones pueden mejorar la experiencia del usuario y la disponibilidad eficiente de los cajeros automáticos todo el tiempo.

• La subcontratación completa del cajero automático: a través de la subcontratación completa del cajero automático, cada actividad asociada con el cajero automático, como la instalación, la ejecución, la reparación y el reabastecimiento de efectivo, se realiza por un tercero realizado. Este modelo hace posible que las organizaciones subcontraten completamente los desafíos asociados con la gestión de los ATM y, al mismo tiempo, disfruten de los servicios profesionales y el avance técnico. Por último, la subcontratación completa es beneficiosa de una manera que ayuda a los bancos a alcanzar la eficiencia, la reducción de costos y la dirección estratégica en la realización de sus operaciones en lugar de ser una preocupación preocupante para atender los requisitos del cajero automático.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en modo en el banco y modo fuera de banco

• Modo en el banco: el modo en el banco indica la situación de ATM en las sucursales bancarias, donde a su vez la gestión se subcontrata para mejorar el servicio al cliente mediante el uso de las máquinas. Este modo está dirigido a los bancos que desean proporcionar acceso a efectivo y servicios bancarios sin tener que dirigir a los clientes lejos de las instalaciones bancarias. Al delegar las operaciones de los cajeros automáticos bancarios, los bancos pueden mejorar la eficiencia para proporcionar los servicios en los que se especializan al tiempo que garantizan que las máquinas funcionen correctamente.

• Modo fuera de banco: el modo fuera de banco significa que los cajeros automáticos se colocan en sucursales bancarias no tradicionales establecidas, como puntos de venta minoristas, centros comerciales y aeropuertos. Lo mismo permite a los bancos, por ejemplo, hacer crecer su negocio de cajeros automáticos al tiempo que mejora el servicio de proporcionar efectivo a los consumidores sin administrar tales máquinas. Si uno puede agregar las redes de cajero automático a la existente, es decir, dicha investigación es muy ventajosa para la institución.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"La eficiencia de rentabilidad impulsa el crecimiento del mercado y la rentabilidad bancaria"

La eficiencia de rentabilidad en la gestión de operaciones financieras es uno de los factores que está impulsando el crecimiento del mercado de la subcontratación de cajeros automáticos. Los bancos realizan la subcontratación de la gerencia de cajeros automáticos, lo que disminuye sus costos operativos que conlleva la contratación de empleados, el servicio e incluso el procesamiento de efectivo. Esto permite una asignación más efectiva de recursos y concentración en las tareas bancarias existentes, lo que lleva a un aumento en la rentabilidad.

"Mejorar la experiencia del cliente impulsa el crecimiento del mercado"

Otra tendencia que influye en el mercado de outsourcing de cajeros automáticos es el deseo de aumentar la experiencia del cliente en los bancos. Al involucrar a terceros, los bancos pueden asegurarse de que sus cajeros automáticos siempre estén operativos, atendidos, actualizados y equipados. Esto garantiza la satisfacción para los clientes, que a su vez usan más los servicios de los bancos y se convierten en clientes leales.

Factor de restricción

"Las preocupaciones de seguridad obstaculizan el crecimiento del mercado y la confianza de las instituciones financieras"

Uno de los principales elementos de disuasión del crecimiento del mercado de outsourcing de cajeros automáticos es el creciente miedo a la seguridad y las amenazas de privacidad. Los temores de las infracciones de datos relacionadas con el cajero automático y el fraude del consumidor, que colocan los datos en riesgo, pueden hacer que las instituciones financieras sean reacias a contratar los servicios de la gestión de los cajeros automáticos. Dichas estrategias también requerirían los círculos, los bancos y el despliegue de las compañías de pago de procedimientos más sólidos de seguridad y cumplimiento antes de resolver la subcontratación.

Oportunidad

"Las tecnologías en evolución aumentan el crecimiento del mercado a través de servicios mejorados"

En general, las tecnologías en evolución y la expansión continua del mercado de subcontratación de cajeros automáticos presentan numerosas oportunidades para un mayor desarrollo. Por ejemplo, como resultado del confinamiento, la mayoría de los clientes comenzaron a confiar más en los servicios de banca móvil, lo que resultó en que los bancos también adoptaran la estrategia antropomórfica digital. También es probable que esto tenga un impacto positivo en el negocio, ya que un espectro más amplio de clientela se sentirá atraído por los servicios mejorados.

Desafío

"Los avances tecnológicos desafían el crecimiento del mercado y el cumplimiento de la seguridad"

Uno de los obstáculos más importantes del mercado de outsourcing ATM es la creciente velocidad de desarrollo de nuevas tecnologías y el requisito constante para un mayor desarrollo de sistemas de seguridad efectivos. Estas amenazas varían con el tiempo, y esto significa que las instituciones financieras deben garantizar que los servicios de terceros cumplan con los requisitos de seguridad más recientes; Esto en sí mismo implica costos adicionales y una disminución de la simplicidad. Además, la mayoría de las operaciones vitales son manejadas por proveedores externos cuya credibilidad afecta la confidencialidad de los datos y la seguridad del sistema. Sin embargo, lograr estos requisitos de seguridad además del privilegio de la subcontratación podría ser una tarea desalentadora para los bancos y los proveedores de servicios. 

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Información regional del mercado de outsourcing de cajeros automáticos

América del norte

El crecimiento del mercado de América del Norte está impulsado por la adopción de tecnología

América del Norte posee la mayor participación de mercado de subcontratación de cajeros automáticos debido a los sistemas bancarios avanzados y la tendencia creciente de las instituciones financieras que adoptan soluciones con tecnología. El mercado de outsourcing de cajeros automáticos de los Estados Unidos también es fundamental a este respecto, ya que los bancos han comenzado a entregar la gestión de los cajeros automáticos a terceros en un movimiento destinado a aumentar la eficiencia y la reducción de costos. Esto ha creado una rivalidad saludable entre los proveedores de servicios dentro de la región, que promueve los desarrollos y la provisión de servicios de calidad superior. Este énfasis en la experiencia del cliente y las consideraciones de optimización de redes de cajeros automáticos explica por qué América del Norte es la región líder en las actividades de subcontratación de cajeros automáticos en todo el mundo. América del Norte ha podido aumentar sus servicios de subcontratación de cajeros automáticos debido a su sector bancario avanzado y al aumento de la digitalización de la industria bancaria.

Europa

El crecimiento del mercado de Europa está impulsado por las necesidades de eficiencia operativa

Varios servicios de gestión de cajeros automáticos en Europa también se han justificado debido a la necesidad de la eficiencia operativa de los bancos, así como al aumento de la necesidad de proporcionar servicios accesibles a la población bancaria. Además, la regulación es una preocupación importante, con un énfasis en la seguridad, especialmente dentro de los datos de los clientes, obligando a los bancos a involucrar a los proveedores externos para todas sus necesidades de cumplimiento. Esto garantiza que los sistemas ATM se implementen de manera óptima en toda la región sin comprometer la confiabilidad y la satisfacción del cliente.

Asia

El crecimiento del mercado de Asia está impulsado por la urbanización y la demanda

La contribución de Asia al mercado de outsourcing ATM se ha atribuido en gran medida a la rápida expansión de la economía, así como a la urbanización, lo que ha resultado en un mayor nivel de demanda de servicios bancarios y accesibilidad de efectivo. Naciones como China e India están actualizando sus sistemas de cajeros automáticos, lo que a su vez ha llevado a bancos donde tales sistemas existen externalizando la gestión de estos sistemas para operar de manera eficiente y reducir los costos involucrados. Además, los niveles crecientes de la clase media junto con la aparición de la banca digital son factores responsables del crecimiento de los servicios ATM. Claramente, este panorama cambiante tiene un gran potencial para que los proveedores de subcontratación ofrezcan servicios que satisfagan las necesidades de los clientes regionales de manera heterogénea.

Actores clave de la industria

"Los avances tecnológicos impulsan el crecimiento del mercado y las capacidades de servicio"

El crecimiento del mercado de outsourcing ATM también está siendo impulsado por el avance tecnológico y las nuevas capacidades de servicio que operan los actores clave en el mercado. Están ofreciendo servicios adicionales que incluyen la gestión del efectivo, la detección de fraude y el análisis de datos, creando más valor para las entidades financieras. Además, estas empresas mejoran su rendimiento y alcance del mercado a través de alianzas y fusiones estratégicas, lo que a su vez promueve el crecimiento de la industria.

Lista de las principales compañías de outsourcing de cajeros automáticos

• Cardtronics (EE. UU.)
• FIS (EE. UU.)
• Asseco (Polonia)
• Burroughs (EE. UU.)
• Avery Scott (África occidental)

Desarrollo clave de la industria

Octubre de 2024: los desarrollos recientes en el mercado de outsourcing de cajeros automáticos destacan la tendencia creciente de las instituciones financieras que se asocian con proveedores especializados como Diebold Nixdorf. Dichas asociaciones están destinadas a actualizar y aumentar la densidad de las instalaciones de ATM, mejorar la calidad de los servicios para los clientes, aumentar la eficiencia del trabajo y disminuir los gastos. La subcontratación de la responsabilidad operativa ATM permite a las instituciones financieras concentrarse únicamente en los procesos comerciales centrales, así como obtener al máximo la última tecnología y la prestación de servicios eficientes para ofrecer soluciones bancarias autónomas eficientes a los clientes.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado profesionalmente y comprensiblemente.