Tamaño del mercado de arrendamiento de flotas de automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (abierto y cerrado), por aplicación (automóviles de pasajeros, LCV y HCV) y por pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE FLOTAS AUTOMOTRICES

El tamaño global del mercado de arrendamiento de flotas automotrices se estima en 27582,41 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 37324,37 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,4% de 2026 a 2035.

El mercado de arrendamiento de flotas de automóviles, un tipo de industria de servicios que evoluciona en el sector automotriz, implica arrendar flotas a aquellas empresas que no pueden comprar vehículos y pagarlos. La flota que se arrendará en tales escenarios puede ser pequeña o grande y también puede cubrir todos los vehículos de toda la empresa. Las empresas modernas utilizan proveedores de soluciones de vehículos móviles y avanzados, brindando transporte logístico a las pequeñas economías. La propiedad de esta enorme flota requiere muchos recursos, por lo que es financieramente viable que las empresas con flotas arrienden en lugar de comprarlas para hacer negocios. Esta tendencia va en aumento y aumentará el mercado de arrendamiento de flotas de automóviles en todo el mundo.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de arrendamiento de flotas de automóviles fue de 25798,3 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 26674,1 millones de dólares en 2025 y supere los 34910,12 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 3,4%.

• Impulsor clave del mercado:La creciente demanda de los clientes corporativos: más del 60% de las grandes empresas en Europa alquilaron al menos parte de sus flotas de vehículos en 2023 para reducir el gasto de capital.

• Importante restricción del mercado:Los riesgos de mantenimiento y valor residual pesan mucho, y alrededor del 35% de las empresas de arrendamiento citan la depreciación de los vehículos como un desafío principal en los costos operativos.

• Tendencias emergentes:El cambio hacia flotas eléctricas se está acelerando, con más de 120.000 vehículos eléctricos de batería incluidos en contratos de arrendamiento en toda Europa en 2023, casi un 28% más que en 2022.

• Liderazgo Regional:Europa lidera la adopción, respaldada por una fuerte penetración del arrendamiento corporativo, donde más del 50% de las matriculaciones de automóviles nuevos de empresa en 2023 fueron arrendados en lugar de propios.

• Panorama competitivo:La industria cuenta con más de 40 importantes proveedores de arrendamiento a nivel mundial, y las 5 principales empresas gestionan flotas que superan los 12 millones de vehículos combinados en todo el mundo.

• Segmentación del mercado:El arrendamiento operativo sigue siendo dominante y representará más del 65% de los contratos de arrendamiento de flotas mundiales en 2023 debido a los términos flexibles y la menor inversión inicial.

• Desarrollo reciente:En 2023, varios proveedores lanzaron sistemas integrados de gestión de flotas basados ​​en telemática, con tasas de adopción que superaron el 30% entre las corporaciones multinacionales.

IMPACTO DEL COVID-19

"La industria del arrendamiento de flotas de automóviles tuvo un efecto negativo debido a la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Aunque hace un par de años la mayoría de la gente se mostraba escéptica ante el uso del coche eléctrico, hoy en día es popular como una opción respetuosa con el medio ambiente. La tecnología ya no es incipiente. Durante los próximos cuatro años se lanzarán aproximadamente 17 modelos eléctricos. Por ejemplo, ahora hay más de 20 rivales alemanes, como Volkswagen Golf y Renault Zoe, que cuentan con numerosos permisos. Esto, a largo plazo, es particularmente prometedor. Al igual que los holandeses, creemos que realmente está sucediendo algo grande. Las empresas de arrendamiento de flotas también creen que en los próximos diez o veinte años se producirá un cambio tecnológico completo. Por otro lado, habrá cambios en la forma en que los principales operadores y otras empresas diseñarán su propuesta de valor y abordarán algunas de las preocupaciones planteadas por el bricolaje. Ya están surgiendo diferentes formas de coches eléctricos, aunque los usuarios no puedan comprarlos por el momento.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El mercado de arrendamiento de automóviles crece con los vehículos eléctricos y la sostenibilidad."

Una tendencia en rápido aumento en el mercado de arrendamiento de automóviles se refiere a la llegada de los vehículos eléctricos y la forma en que las empresas están pasando a utilizar flotas de vehículos ecológicos, dejando de lado los vehículos que funcionan con combustible. La causa de este cambio es la necesidad de cumplir con nociones de sostenibilidad realmente ambiciosas, así como con menores gastos operativos, como combustible y mantenimiento. Esto va acompañado del gobierno y de la preocupación cada vez mayor por el medio ambiente, lo que impulsa aún más la evolución de la tecnología de los vehículos eléctricos y amplía su aplicación universal. Tanto el mercado de arrendamiento como las empresas de flotas están empezando a incorporar la telemática y el análisis de datos para optimizar la gestión de las flotas y suprimir otros problemas. La presión por soluciones respetuosas con el medio ambiente aumenta y el medio ambiente también se ve redefinido por las flotas de vehículos eléctricos a medida que ganan velocidad.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE FLOTAS AUTOMOTRICES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en abierto y cerrado.

• Indefinido: El arrendamiento indefinido es un acuerdo en virtud del cual el operador de la flota adquiere el vehículo por un período específico a cambio de asumir el riesgo del valor residual del vehículo. En el momento de la devolución del arrendamiento, es posible que el operador tenga que pagar el equivalente del valor residual menos el valor de mercado. Este modelo brinda a las corporaciones la oportunidad de aumentar o disminuir la cantidad de vehículos cuando sea necesario.

• Cerrado: Por otro lado, el arrendamiento cerrado es un contrato de plazo específico que se firma entre el propietario de la flota de vehículos y el arrendatario y al final de la duración del arrendamiento, el arrendatario devuelve el vehículo al propietario de la flota sin riesgo de valor residual. Los plazos son más seguros porque el pago final es fijo y no existe responsabilidad por depreciación por parte del arrendatario. Por lo tanto, esta opción brinda a las entidades comerciales un mayor nivel de certeza sobre los costos de gestión de su flota.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en turismos, LCV y HCV.

• Turismos: El mercado de arrendamiento de flotas de automóviles se compone principalmente de turismos porque los consumidores prefieren un acceso flexible a los automóviles y precios razonables. El arrendamiento es una forma segura que brinda a las empresas modelos asequibles para brindar a los empleados transporte personal sin tener que poseerlo por mucho tiempo. El aumento de la tendencia de urbanización y la necesidad de vehículos de bajo mantenimiento también contribuyen al crecimiento de este segmento.

• LCV: Las empresas que operan en los sectores de entrega, logística y servicios para PYMES suelen arrendar LCV. Debido a que son pequeños y ahorran combustible, son ideales para empresas que requieren vehículos utilitarios livianos y económicos. La creciente necesidad de acceder a Internet, el crecimiento del negocio B2C y la entrega de última milla han incrementado el arrendamiento de vehículos comerciales ligeros.

• HCV: Los HCV incluyen camiones y vehículos de reparto grandes, que son contratados por empresas de logística e industrias que necesitan vehículos grandes para el transporte de carga. La necesidad de arrendar AVC se debe al hecho de que poseerlos directamente es muy costoso ya que requieren mucho capital. Otros contribuyentes incluyen la creciente cadena de suministro global y el negocio de servicios de transporte.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Rentabilidad y flexibilidad financiera"

La principal tendencia que tiene un fuerte impacto en el mercado de arrendamiento de flotas de automóviles es la capacidad de controlar los gastos y los riesgos financieros. El arrendamiento significa que una empresa no tiene que realizar un gran desembolso inicial para la adquisición de los vehículos, lo que significa que la empresa puede controlar sus flujos de efectivo de manera más efectiva. Este modelo financiero también ahorra costos a la empresa de manera que le permite redirigir el dinero a otros usos en las operaciones. Además, existe una ventaja fiscal, que permite a las empresas preferir el arrendamiento de flotas como modo de adquisición.

"Creciente demanda de soluciones de gestión de flotas"

La creciente necesidad de optimizar la gestión de flotas es el otro factor impulsor que ha contribuido al crecimiento del mercado. Las empresas buscan sistemas más eficientes para controlar los vehículos, el mantenimiento y los gastos de combustible para administrar sus negocios de manera más eficiente. El renting de flotas permite a las empresas incorporar tecnologías telemáticas y de gestión eficientes que mejoran la eficiencia y reducen los costes. Dado que la gestión de flotas está adoptando gradualmente el uso de la tecnología, el arrendamiento brinda la oportunidad de cambiar e incorporar nuevos inventos.

Factor de restricción

"Los crecientes costos operativos obstaculizan el crecimiento del mercado y limitan la expansión del arrendamiento de flotas"

Uno de los principales inhibidores de la cuota de mercado de arrendamiento de flotas de automóviles son los costos operativos. Estos costos están asociados principalmente con la gestión de flotas que implica mantenimiento, seguros, combustible y gestión del estado de los vehículos. Este gasto puede suponer una carga significativa para las empresas de arrendamiento con el aumento de los precios del combustible y los gastos de reparación que se producen continuamente. Con todas estas consideraciones en mente, a las empresas generalmente les resulta difícil tener la confianza suficiente para esperar aumentar el tamaño de sus flotas de arrendamiento. Por muchas de estas razones, la inversión de varias empresas en contratos de arrendamiento de flotas no ofrece mucho potencial nuevo para el crecimiento del mercado; en consecuencia, el mercado sigue estancado.

Oportunidad

"El crecimiento del mercado de arrendamiento de flotas está impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos"

Las oportunidades de crecimiento futuro en los mercados de arrendamiento de flotas parecen residir en la creciente demanda de vehículos eléctricos. Con el cambio de orientación y la creciente concentración en la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono, el uso de coches eléctricos en el arrendamiento de flotas es cada vez más frecuente. Hay una gran demanda de opciones rentables y respetuosas con el medio ambiente. Se espera especialmente del potencial de mayores incentivos gubernamentales proporcionados para los vehículos eléctricos. La capacidad de facilitar el cambio a vehículos eléctricos a un coste que no sería nada desalentador sirve para dar nuevas dimensiones al alcance de los servicios. cambios en las posibilidades de oferta de la empresa de gestión de flotas. El futuro verá un cambio y todos los pasos hacia la conducción eléctrica en su propia medida de tamaño, ya sea desde el punto de vista tecnológico o de infraestructura.

Desafío

"Los crecientes costos de los vehículos, las regulaciones y la infraestructura limitan el crecimiento del arrendamiento de flotas de automóviles"

Una dificultad importante para el mercado de arrendamiento de flotas de automóviles es el aumento de los costos de los vehículos, especialmente los relacionados convehículos eléctricos (EV), que lenta pero gradualmente se están convirtiendo en un elemento básico en la gestión de flotas. Los costes iniciales de instalación de vehículos eléctricos y de creación de una infraestructura específica para ellos son otro obstáculo adicional que aumenta las presiones ya acaloradas sobre el presupuesto de los operadores de flotas. Las fluctuaciones en los precios del combustible y los costos de mantenimiento también influirán en los gastos de arrendamiento o en la pérdida de ganancias. Además, el entorno regulatorio dinámico y los estándares de emisiones interregionales continúan desafiando a los operadores de flotas. Todos estos factores generan incertidumbre financiera y limitan el crecimiento del mercado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE FLOTAS AUTOMOTRICES

América del norte

América del Norte tiene la mayor participación de mercado en el mercado de arrendamiento de flotas de automóviles debido a la creciente demanda de arrendamiento de automóviles en los sectores de transporte, logística y venta minorista. Ha desarrollado estructuras de arrendamiento, alta penetración en la gestión de flotas y un buen marco regulatorio. Específicamente, el mercado de arrendamiento de flotas automotrices de los Estados Unidos tiene una contribución significativa, especialmente a través de grandes flotas operadas por flotas corporativas, gubernamentales y de alquiler. El mercado estadounidense se está expandiendo gradualmente debido a la necesidad de arrendamientos indefinidos y medios asequibles para gestionar flotas de vehículos. Además, el crecimiento de la tecnología de gestión y seguimiento de flotas aumenta el crecimiento del mercado en la industria automotriz mundial. Estados Unidos tiene una economía fuerte y estructuras comerciales, lo que lo convierte en un miembro incondicional de América del Norte.

Europa

El impacto de Europa en el crecimiento del mercado de arrendamiento de flotas de automóviles es significativo, con una buena infraestructura y una alta demanda de servicios de flotas de diversas industrias. Dado que la reducción de las emisiones de carbono es su preocupación y sustento, se ha producido un aumento del arrendamiento de vehículos eléctricos, especialmente en Alemania y algunos otros, como Reino Unido y Francia. Europa cuenta con una sólida estructura regulatoria que respalda las opciones de arrendamiento para empresas y flotas gubernamentales. La movilidad como servicio sigue siendo el factor impulsor del crecimiento del mercado, incluida la rentabilidad. Mientras las organizaciones se esfuerzan por maximizar la gestión de flotas, Europa sigue siendo un mercado clave para varios productos innovadores de arrendamiento de flotas de las empresas. En términos de movilidad verde, la región se fortalece aún más en lo que respecta a la eficiencia en la gestión de flotas.

Asia

Asia desempeña un papel clave en la expansión del mercado de la movilidad, ya que ha llegado efectivamente al mercado de arrendamiento de flotas de vehículos. La nueva riqueza y las regiones industriales de Asia han traído urbanización y progreso económico y han creado vastas oportunidades de mercado. Los servicios de arrendamiento de flotas en la actualidad están aumentando rápidamente porque las nuevas oportunidades que las nuevas empresas han creado para el beneficio de las personas provienen del auge de las empresas y el crecimiento de nuevas industrias. Las grandes fábricas de automóviles y la creciente importancia de los vehículos eléctricos son los principales factores que influyen en el negocio de arrendamiento de flotas en Asia. Los alquileres de flotas crecerán significativamente en China e India, y tienen cerca de la mitad de la población mundial con una enorme clase media emergente. El comercio electrónico también ha influido en esta tendencia, porque hoy en día incluso los vehículos arrendados resultan ser más valiosos para la logística y el transporte. El apoyo del gobierno en términos de políticas cálidas y desarrollo de infraestructura también jugó un papel en la aceleración de este ascenso.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Asociaciones como LeasePlan y Shell impulsan el crecimiento del mercado de arrendamiento de flotas de automóviles"

Los actores clave de la industria contribuyen significativamente a cambiar e innovar el mercado de arrendamiento de flotas de automóviles, ya que ofrecen opciones flexibles de arrendamiento e innovación y adopción de nuevas tecnologías. Estos componentes hacen que el producto sea una perspectiva lista para la innovación dados los mercados actuales y emergentes. Empresas como LeasePlan y Shell Fleet Solutions tendrían una ventaja en este sentido, ya que han establecido asociaciones con socios de infraestructura. Por ejemplo, la asociación de LeasePlan con el proveedor estadounidense de carga modular y de litio llamado ChargePoint permitiría a sus clientes instalar estaciones de carga. Esto situaría perfectamente en la historia todo lo relacionado con un vehículo eléctrico, ya que Shell ofrece a sus clientes la opción de comprar electricidad en las estaciones de Estados Unidos y en sus estaciones de servicio en los países europeos. Shell también opera la famosa central eléctrica de Battersea y ofrece a sus inquilinos afiliación con fuentes renovables.

Lista de las principales empresas de arrendamiento de flotas de automóviles

• Glesby Marks (Estados Unidos)
• LeasePlan (EE.UU.)
• AutoFlex AFV (EE. UU.)
• Velcor Leasing (EE.UU.)
• Rueda (India)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2024: SG Fleet, una empresa innovadora y más grande de soluciones de arrendamiento de vehículos y gestión de flotas, invitó a Pacific Equity Partners (PEP) a hacerse cargo de la empresa después de una oferta de 1.200 millones de dólares. La oferta no vinculante de 3,50 dólares por acción supuso una prima del 31 por ciento sobre el reciente precio de cierre de SG Fleet de la compañía. SG Fleet, que opera más de 277.000 vehículos en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, señaló que su beneficio neto ha aumentado a 89,7 millones de dólares en el año hasta junio a medida que crece la demanda de vehículos con bajas y sin emisiones.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.