Tamaño del mercado de acero para automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (acero de baja resistencia, HSS y AHSS convencionales), por aplicación (vehículos comerciales y vehículos de pasajeros) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL ACERO PARA AUTOMOCIÓN

El tamaño del mercado mundial de acero para automóviles se estima en 157167,39 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 183504,87 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,3% de 2026 a 2035.

El mercado del acero para automóviles es una parte importante del mercado general de la industria automotriz, por lo que existen varias categorías de acero que se utilizan en la construcción de vehículos para proporcionar resistencia y seguridad o para reducir el peso. Ante la necesidad de satisfacer la demanda de los consumidores de vehículos de bajo consumo de combustible y la presión regulatoria para reducir las emisiones, los fabricantes de automóviles buscan AHSS para aumentar el rendimiento y al mismo tiempo reducir el peso. El mercado cuenta con avances activos en las tecnologías de procesamiento del acero y un aumento constante de la cooperación entre los fabricantes de acero y las empresas de automóviles. Con la creciente cuota de mercado de los vehículos eléctricos, parece haber una tendencia en el mercado del acero en el sector del automóvil a afrontar nuevas demandas, lo que abre oportunidades y amenazas.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de acero para automóviles fue de 141.744,33 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 146.396,07 millones de dólares en 2025 y supere los 165.497,27 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 5,3%.

• Impulsor clave del mercado:El aumento en la fabricación de vehículos eléctricos está remodelando la demanda de acero: los vehículos eléctricos utilizan casi un 40% más de acero avanzado de alta resistencia en comparación con los vehículos ICE para equilibrar el peso de la batería.

• Importante restricción del mercado:La volatilidad de los precios del acero está resultando difícil para los ciclos de adquisición: los precios de las bobinas laminadas en frío en EE. UU. aumentaron más del 60 % entre mediados de 2020 y principios de 2022, lo que afectó la planificación del suministro.

• Tendencias emergentes:El aligeramiento sigue siendo una prioridad máxima: los fabricantes de automóviles están recurriendo cada vez más al acero de doble fase y a los grados TRIP, que ahora representan más del 22% de las aplicaciones estructurales en las plataformas de los automóviles modernos.

• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico lidera la producción y el consumo, y China por sí sola producirá más del 57% del acero para automóviles del mundo en 2023, impulsada por una base local de fabricación de automóviles en auge.

• Panorama competitivo:El mercado está dominado por unos 15 actores globales, con ArcelorMittal, Nippon Steel y POSCO controlando casi el 45% de la producción mundial de acero para automóviles.

• Segmentación del mercado:El acero plano representa la mayor parte, representando aproximadamente el 68% del uso en carrocerías y chasis de automóviles debido a su moldeabilidad y relación resistencia-peso.

• Desarrollo reciente:A finales de 2023, Tata Steel Europe anunció una nueva línea de aceros automotrices conformables de ultra alta resistencia destinados a plataformas de vehículos eléctricos, afirmando un rendimiento mejorado en caso de colisión en un 15 % con respecto a grados anteriores.

IMPACTO DEL COVID-19

"La industria del acero para automóviles tuvo un efecto negativo debido a los cierres por el COVID-19 durante la pandemia"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El actual COVID-19 obligó al cierre de muchas industrias manufactureras y afectó negativamente a la demanda de acero para automóviles al principio. Pero cuando la industria comenzó a centrarse en la fabricación de vehículos eléctricos, accesorios más livianos y materiales que cumplieran con las nuevas regulaciones, el mercado encontró una nueva base y comenzó a crecer. La dinámica durante la pandemia favoreció la intensificación de los esfuerzos hacia la sostenibilidad y la eficiencia del combustible, que eran elementos definitorios en la industria de la automatización; Sin duda, desencadenó más inversiones en tecnologías AHSS en soluciones de acero para automóviles. No sólo ayuda a rejuvenecer el mercado, sino que también garantiza un crecimiento a largo plazo una vez que la industria automotriz gire hacia la sostenibilidad después de la pandemia.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El uso de AHSS impulsa el crecimiento del mercado de vehículos livianos y de bajo consumo de combustible"

En la industria automotriz actual, existen varias tendencias en el mercado; algunos de los más destacados incluyen el uso de acero avanzado de alta resistencia, un enfoque en la conciencia ambiental, un mayor porcentaje del mercado de vehículos eléctricos, etc. De estos, AHSS se destaca porque permite a los fabricantes de automóviles crear vehículos que son livianos pero más resistentes y eficientes en combustible que sus contrapartes. Esto se ha hecho necesario debido a las normas de emisiones cada vez más estrictas y al mejor rendimiento deseado por los consumidores. Dado que los fabricantes de automóviles están empezando a esforzarse por lograr mejores diseños y, simultáneamente, reducciones de peso de los automóviles, la producción de AHSS se ha convertido en un área importante de preocupación para la industria manufacturera.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL ACERO PARA AUTOMOCIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en acero de baja resistencia, HSS convencional y AHSS.

• Acero de baja resistencia: El acero de baja resistencia se aplica principalmente en la industria automotriz, donde es necesario producir piezas y construcciones flexibles que puedan doblarse fácilmente, por ejemplo, paneles interiores y otras piezas pequeñas que no requieren alta resistencia. Si bien posee menos resistencia a la tracción en comparación con el laminado en frío, su precio relativamente barato, así como su facilidad de mecanizado, es la razón por la que se utiliza en algunos aspectos de la construcción de automóviles. Se utiliza normalmente para producir componentes de forma económica y donde el rendimiento es un factor moderado.

• HSS y AHSS convencionales: el acero de alta resistencia (HSS) y el acero avanzado de alta resistencia (AHSS) se utilizan debido a sus altas relaciones resistencia/peso, que han sido particularmente importantes en elementos estructurales y aplicaciones relacionadas con la seguridad en automóviles. Estos materiales permiten a los fabricantes de automóviles reducir peso y al mismo tiempo aumentar la capacidad del vehículo para resistir un choque, lo que mejora la economía de combustible y la seguridad. AHSS ofrece particularmente principios de diseño de automóviles contemporáneos con respecto al rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar enVehículo comercialy vehículo de pasajeros

• Vehículos comerciales: en el segmento de vehículos comerciales, el acero para automóviles es fundamental para fabricar piezas estructurales como bastidores y chasis, así como las estructuras de la carrocería de carga. Algunos de estos automóviles están fabricados para soportar situaciones difíciles durante el transporte de artículos voluminosos; de ahí que los fabricantes utilicen acero de alta resistencia para mejorar la durabilidad de estos vehículos. Esta aplicación es especialmente importante para sectores como el transporte y la construcción debido a las necesidades de confiabilidad y protección de los vehículos.

• Vehículos de pasajeros: Los aceros para automóviles se aplican fácilmente en automóviles de pasajeros en la construcción de la carrocería, las puertas y los refuerzos de seguridad para mejorar la durabilidad sin comprometer el peso del automóvil. De los metales, el acero avanzado de alta resistencia (AHSS) es muy popular para aumentar la economía de combustible, la seguridad y el rendimiento. Este segmento crea una demanda de material nuevo y liviano basado en acero, que satisfará las necesidades de los consumidores de vehículos seguros y eficaces.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"La demanda de vehículos ligeros impulsa el crecimiento del mercado de acero para automóviles"

Otro estímulo importante para el crecimiento del mercado del acero para automóviles es la demanda cada vez mayor de vehículos livianos, cuyo objetivo es mejorar la economía de combustible y las emisiones de los automóviles. La inversión en la utilización de acero de alta resistencia está aumentando para formar materiales sustitutos que permitan a la industria automotriz vehículos más livianos sin comprometer la seguridad y la resistencia. Este cambio no sólo permite a la empresa abordar los requisitos estrictamente definidos por las regulaciones, sino también responder a los deseos de los consumidores y al consiguiente crecimiento del mercado del acero para automóviles.

"La producción de vehículos eléctricos impulsa el crecimiento del mercado de tecnologías siderúrgicas avanzadas"

El aumento de la producción de vehículos eléctricos (EV) es otro factor que proporciona estímulos al mercado del acero para automóviles. A medida que la industria automotriz avanza hacia la electrificación, los fabricantes de automóviles necesitan materiales componentes que proporcionen una alta densidad de energía y respalden el rendimiento general del vehículo. Esta tendencia da como resultado una mayor investigación de nuevas tecnologías de acero adecuadas para su uso en vehículos eléctricos para mejorar el crecimiento de la industria del acero para automóviles.

Factor de restricción

"Las fluctuaciones de los costes de las materias primas obstaculizan el crecimiento del mercado"

Quizás uno de los factores limitantes más formidables para el acero para automóviles es el costo variable de las materias primas, como los minerales de hierro y la chatarra de acero. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas cuestan a los fabricantes de acero, que a su vez pueden transferir estos costos a los fabricantes de automóviles e incluso a los usuarios finales. Esta incertidumbre plantea una gran desventaja en la inversión de nuevas tecnologías e innovaciones en el mercado del acero para automóviles, desacelerando así la tasa de crecimiento general del mercado.

Oportunidad

"Las prácticas sostenibles fomentan el crecimiento del mercado"

Un nuevo impulso que destaca en el mercado del acero para automóviles es la economía circular sostenible. Las empresas automovilísticas están bajo presión para reducir sus emisiones y, por tanto, la aparición de acero reciclado y métodos de conformado respetuosos con el medio ambiente. Mejoran la innovación de otros procesos en la fabricación de acero al ayudar a los productores de acero a idear métodos respetuosos con el medio ambiente que sean estándar en el mercado. Utilizando estos nodos específicos de sostenibilidad, el mercado del acero para automóviles puede asegurarse un lugar en el nuevo panorama de la revolución verde en el mercado del automóvil.

Desafío

"Los materiales sustitutos amenazan el crecimiento del mercado"

El mercado mundial de acero para automóviles de los fabricantes de vehículos se enfrenta a una importante amenaza derivada de la disponibilidad y el uso de materiales sustitutos como el aluminio y los compuestos. Estos materiales tienden a ser livianos y más resistentes a la corrosión que algunos materiales tradicionales; por lo tanto, pueden conducir a mejoras en la eficiencia del combustible y, en general, en el rendimiento del vehículo. Esto se debe a tiempos económicos difíciles, así como a una revolución en las estructuras donde los fabricantes de automóviles buscan y encuentran nuevos diseños y métodos de fabricación; Los fabricantes de acero deben hacer lo mismo para capturar el mercado. Estas presiones para innovar pero al mismo tiempo controlar los costos siguen siendo un desafío en el sector del acero para automóviles y pueden comprometer el crecimiento y la rentabilidad de las empresas del sector.

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Perspectivas regionales del mercado del acero para automóviles

América del norte

América del Norte impulsa el crecimiento del mercado de consumo e innovación de acero para automóviles

América del Norte es el mayor consumidor de acero para automóviles debido a su industria manufacturera bien desarrollada, una mayor inversión de la industria siderúrgica en tecnología mejorada y una industria automotriz sólida. El mercado de acero para automóviles de los Estados Unidos también está centralmente conectado con este dominio, ya que los principales productores y proveedores de automóviles se esfuerzan por innovar en AHSS para mejorar la eficiencia de los automóviles y el respeto al medio ambiente. Además, los productores regionales de acero cooperan con los fabricantes de automóviles en el desarrollo de acero para automóviles que cumpla con las normas más exigentes. Estos factores en conjunto colocan a América del Norte en una posición ventajosa como actor clave en una red de mercados de acero para automóviles.

Europa

El enfoque de Europa en la sostenibilidad impulsa el crecimiento del mercado

Por lo tanto, Europa desempeña un papel considerable en el mercado del acero para automóviles mediante el enfoque en un mayor uso de tecnologías en la fabricación de automóviles y preocupaciones ecológicas. La región cuenta con varios de los principales fabricantes de automóviles que reconocen a AHSS por su mayor seguridad, eficiencia y reducción de peso de sus vehículos. Además, las exigentes políticas medioambientales obligan a las empresas siderúrgicas europeas a integrar innovaciones en tecnologías relacionadas con el medio ambiente y el reciclaje, aumentando así la sostenibilidad del acero para automoción. Este compromiso con los cambios ecológicos ha colocado a Europa en un lugar estratégico para adoptar de forma sensata y proactiva las medidas necesarias hacia una industria automovilística más sostenible.

Asia

El enfoque de Europa en la sostenibilidad impulsa el crecimiento del mercado

Asia tiene una notable participación en el mercado de acero para automóviles debido a una industria automotriz de rápido crecimiento, principalmente en China, Japón e India. Los productores de acero en esta región también nos estamos preparando para incorporar tecnologías avanzadas de acero de alta resistencia, o AHSS, en respuesta a la necesidad mundial de aligerar los automóviles y mejorar la economía de combustible. Además, el desarrollo de infraestructuras y la urbanización son esenciales en Asia, que demanda acero para automóviles para la expansión de la industria automotriz. Con el aumento de la producción de vehículos eléctricos en Asia, como los automóviles eléctricos, el acero para automóviles también tiene potencial para una mayor penetración debido a los usos emergentes del acero.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"La innovación y las alianzas impulsan el crecimiento del mercado en los avances del acero para automóviles"

El mercado del acero para automóviles ha experimentado grandes avances y cambios por parte de los principales actores del mercado a través de la innovación y alianzas estratégicas. Destacados líderes de esta industria participan en la investigación y el desarrollo de acero de alta resistencia (AHSS) e introducen procesos de producción ecológicos. Los fabricantes de acero de los supermercados y las empresas automotrices participan en el avance tecnológico, mediante el cual trabajan juntos para desarrollar nuevos materiales livianos y resistentes para la industria automotriz.

Lista de las principales empresas de acero para automóviles

• ArcelorMittal (Europa)
• Baowu (China)
• POSCO (Corea del Sur)
• ThyssenKrupp (Alemania)
• Nippon Steel (Japón)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2024: ArcelorMittal, uno de los principales fabricantes de acero del mundo, presentó un nuevo producto de acero de alta resistencia diseñado específicamente para la industria automotriz. El producto, denominado """"Aperam"""", es un acero de doble fase* desarrollado para proporcionar un rendimiento mejorado en términos de seguridad, eficiencia de combustible y construcción liviana para vehículos. Este acero es parte del impulso de ArcelorMittal para apoyar la creciente tendencia de fabricación de automóviles sostenible, con el objetivo de cumplir con requisitos regulatorios más estrictos en materia de economía de combustible y emisiones, al tiempo que mejora la seguridad de los vehículos. Se espera que el nuevo producto desempeñe un papel clave en la reducción del peso de los vehículos, contribuyendo así a la eficiencia energética general y a mejoras de rendimiento en los automóviles modernos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.