Tamaño del mercado de vino a granel, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados, vinos espumosos, vinos de postre, vinos fortificados), por aplicación (obsequios sociales, celebraciones de banquetes, bebidas, eventos, otros), información regional y pronóstico hasta 2034

Descripción general del mercado del vino a granel

El tamaño del mercado de vino a granel se valoró en 40,87 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 61,3 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,7% de 2025 a 2034.

El mercado de vino a granel es un segmento crítico de la cadena mundial de suministro de vino, que representa más del 34% del volumen total del comercio internacional de vino por litros en 2024. Los envíos de vino a granel superan los 4.100 millones de litros al año, en comparación con los 3.200 millones de litros en 2015, lo que refleja cambios estructurales en el envasado y la producción de marcas privadas. Más del 78% del vino a granel se transporta en flexitanques de entre 16.000 y 24.000 litros por contenedor, lo que reduce las emisiones logísticas en un 40% respecto al transporte de vino embotellado. El tamaño del mercado del vino a granel está respaldado por más de 60 países exportadores, y los 10 principales exportadores representan aproximadamente el 71% de los movimientos mundiales de vino a granel.

El mercado de vino a granel de EE. UU. representa casi el 12 % de las importaciones mundiales de vino a granel en volumen, con una ingesta anual que superará los 490 millones de litros en 2024. California aporta más del 85 % de la producción nacional de vino a granel, mientras que más del 62 % del vino a granel se utiliza para embotellado de marcas privadas. El uso de vino a granel en los EE. UU. respalda a más de 4.800 bodegas y embotelladores contratados. Aproximadamente el 54% del vino a granel que se consume en EE.UU. es vino tinto, seguido del 31% de vino blanco. La capacidad de almacenamiento de vino a granel en EE.UU. supera los 3.400 millones de litros en tanques de acero inoxidable y hormigón.

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Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado: la demanda de vino de marca privada del 46 %, la adopción de envases flexibles del 58 %, la preferencia de reducción de costos logísticos del 63 %, la optimización del margen del minorista del 49 %, el abastecimiento impulsado por la sostenibilidad del 41 % y los modelos de embotellado bajo demanda del 37 % impulsan el crecimiento del mercado del vino a granel.
• Principal restricción del mercado: la percepción de calidad preocupa al 33%, el impacto del riesgo de oxidación al 29%, las restricciones regulatorias en el etiquetado del 24%, los problemas de inconsistencia en el suministro del 31%, la exposición a la variabilidad de la cosecha del 27% y la dependencia de la cadena de frío del 22% limitan las perspectivas del mercado del vino a granel.
• Tendencias emergentes: La producción de vino a granel con bajo contenido de alcohol 18%, el abastecimiento de vino orgánico a granel 26%, el uso de flexitanques 78%, la mezcla asistida por IA 14%, la expansión de marcas privadas 52% y la alineación de envases sostenibles 39% dan forma a las tendencias del mercado de vinos a granel.
• Liderazgo regional: Europa 39%, América del Norte 22%, Asia-Pacífico 21%, América del Sur 12%, Medio Oriente y África 6% definen la participación de mercado del vino a granel por volumen de comercio regional.
• Panorama competitivo: Los dos principales proveedores controlan el 19%, los cinco principales proveedores el 33%, los corredores regionales el 28%, las cooperativas de bodegas el 14% y los exportadores independientes el 6% caracterizan el análisis de la industria del vino a granel.
• Segmentación del mercado: Los vinos tintos 47%, los vinos blancos 32%, los vinos rosados ​​9%, los vinos espumosos 6%, los vinos de postre 4%, los vinos fortificados 2%, las aplicaciones de bebidas 44% y las aplicaciones de eventos 21% dominan la segmentación del mercado de vinos a granel.
• Desarrollo reciente: las actualizaciones de la capacidad de flexitanques un 34 %, el crecimiento de los contratos de marca privada un 41 %, la adopción de certificaciones orgánicas un 26 %, las plataformas digitales de comercio masivo un 18 % y la automatización del almacenamiento un 23 % se expandieron entre 2023 y 2025.

Últimas tendencias del mercado del vino a granel

Las tendencias del mercado del vino a granel destacan una transición significativa hacia una logística flexible y un abastecimiento impulsado por los minoristas. En 2024, más del 78% de los envíos de vino a granel se transportaron mediante flexitanques, en comparación con el 52% en 2016, lo que mejoró la utilización de los contenedores en un 33%. Los volúmenes de vino orgánico a granel representan el 26% del total de vino a granel comercializado, frente al 14% en 2018. Las marcas de vino de marca privada representan el 49% de la demanda de vino a granel a nivel mundial, y los supermercados abastecen un promedio de 18 millones de litros al año por gran cadena minorista. El vino a granel con bajo contenido alcohólico por debajo del 10% ABV representa el 18% de los volúmenes recién contratados. El 14% de los grandes embotelladores utilizan herramientas de mezcla compatibles con IA, lo que mejora la consistencia de los lotes en un 21%. Estos cambios fortalecen el conocimiento del mercado del vino a granel para los grandes distribuidores y embotelladores contratados.

Dinámica del mercado del vino a granel

CONDUCTOR

Ampliación del embotellado por contrato y de marca privada

Los vinos de marca privada representan el 46% del volumen total de ventas de vino en las principales cadenas minoristas, y el vino a granel cubre más del 90% de las necesidades de abastecimiento de marcas privadas. Las instalaciones de embotellado por contrato procesan más de 2.600 millones de litros de vino a granel al año, con tamaños de lote promedio que superan los 120.000 litros. El abastecimiento a granel reduce los costos de embalaje y transporte en un 38 % por litro y acorta los plazos de entrega en un 27 %. Los minoristas que utilizan el abastecimiento de vino a granel logran reducciones en el precio de venta del 12%, manteniendo al mismo tiempo una estabilidad de margen del 8%. Estas eficiencias respaldan directamente el crecimiento del mercado del vino a granel y los acuerdos de suministro a largo plazo.

RESTRICCIÓN

Consistencia de la calidad y complejidad regulatoria

La variabilidad de la calidad afecta al 33% de las transacciones de vino a granel, particularmente en mezclas de múltiples orígenes que exceden las 3 regiones de origen. Los riesgos de oxidación afectan al 29% de los envíos cuando las desviaciones de temperatura superan los 5°C. El cumplimiento del etiquetado varía en más de 70 jurisdicciones regulatorias, lo que aumenta la carga de trabajo administrativo en un 24 %. La inconsistencia vintage influye en el 27% de las renegociaciones de contratos. Estos desafíos requieren una mayor garantía de calidad y limitan la rápida expansión de los exportadores más pequeños en el Informe de la industria del vino a granel.

OPORTUNIDAD

Logística sostenible y vino a granel ecológico

Las iniciativas de sostenibilidad crean importantes oportunidades de mercado de vino a granel, ya que el transporte en flexitanques reduce las emisiones de carbono en un 40% por litro. La superficie de vino orgánico a granel representa el 11% de los viñedos mundiales y sustenta el 26% de los volúmenes comercializados a granel. Los minoristas con objetivos de sostenibilidad obtienen el 44% de su vino en formatos a granel. La adopción de envases reciclables afecta el 39% de las decisiones de adquisición. Estos factores mejoran las relaciones con los proveedores a largo plazo y la diferenciación del mercado.

DESAFÍO

Infraestructura de almacenamiento y volatilidad de precios

El almacenamiento de vino a granel requiere tanques con temperatura controlada que superan los 1.000 hectolitros, y los costos de infraestructura aumentan un 22% desde 2020. La volatilidad de los precios afecta al 31% de los contratos a largo plazo, mientras que la variabilidad de las cosechas afecta al 28% de las previsiones de suministro. La dependencia de la cadena de frío influye en el 22% de las rutas marítimas. Estos desafíos aumentan el riesgo operativo en todas las perspectivas del mercado del vino a granel.

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Análisis de segmentación – Mercado de vino a granel

La segmentación del mercado de vino a granel se define por el tipo de vino y la aplicación de uso final, lo que permite a los productores optimizar la mezcla, la logística y el cumplimiento de los contratos. Los vinos tintos y blancos juntos representan el 79% de los volúmenes comercializados, mientras que las bebidas y las aplicaciones para eventos sociales representan el 65% de la utilización total de vino a granel.

Por tipo

Vinos Tintos

Los vinos tintos representan el 47% del tamaño del mercado de vinos a granel, con volúmenes comerciales anuales que superan los 1.900 millones de litros. Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah representan más del 61% de las mezclas de vinos tintos a granel. El contenido medio de alcohol oscila entre el 12% y el 14%, con una duración media de almacenamiento de 9 meses.

Vinos Blancos

Los vinos blancos representan el 32%, con volúmenes que superan los 1.300 millones de litros anuales. Chardonnay y Sauvignon Blanc aportan el 58% del comercio blanco a granel. El almacenamiento con temperatura controlada por debajo de 15 °C se utiliza en el 84 % de los envíos para mantener la frescura.

Vinos rosados

Los vinos rosados ​​representan el 9% del volumen de vino a granel, y los picos de demanda estacionales aumentan los envíos en un 41% entre abril y agosto. Los niveles de alcohol promedian el 11,5% y el transporte flexitank se utiliza en el 76% de los envíos de rosado.

Vinos Espumosos

Los vinos espumosos representan el 6% y requieren envases resistentes a una presión superior a 6 bar. El vino espumoso a granel se utiliza principalmente para la segunda fermentación en destino, representando el 72% de este segmento.

Vinos de Postre

Los vinos de postre contienen un 4% y se caracterizan por niveles de azúcar superiores a 45 g/L. La estabilidad de almacenamiento supera los 18 meses en el 68% de los envíos de vino de postre.

Vinos generosos

Los vinos generosos representan el 2%, con una graduación alcohólica superior al 17%. La estabilidad de estantería supera los 24 meses, lo que respalda el comercio a granel a larga distancia en los cinco continentes.

Por aplicación

Regalos Sociales

Los obsequios sociales representan el 19% del uso de vino a granel, particularmente en los lanzamientos estacionales de marcas privadas que superan los 6 millones de litros al año.

Celebración del banquete

Las celebraciones de banquetes representan el 21%, utilizándose vino a granel en eventos de gran formato que superan los 500 asistentes. El consumo medio es de 0,6 litros por huésped.

Bebidas

La aplicación de bebidas domina con un 44%, incluidos restaurantes y canales de hostelería que consumen más de 1.800 millones de litros al año.

Eventos

Los eventos contribuyen con el 15%, y el vino a granel permite reducciones de costos del 34% en comparación con las alternativas embotelladas.

Otros

Otras aplicaciones representan1%, incluido el uso culinario y los derivados del vino industrial.

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Perspectivas regionales: mercado del vino a granel

• Europa lidera con un 39%
• Le sigue América del Norte con un 22%.
• Asia-Pacífico posee el 21%
• Sudamérica aporta el 12%
• Medio Oriente y África representan el 6%

América del norte

América del Norte posee el 22% de la cuota de mercado del vino a granel, con un consumo que supera los 900 millones de litros al año. Estados Unidos representa el 85% del volumen regional. La penetración de las marcas blancas supera el 52%, mientras que la demanda de restauración y hostelería contribuye con el 38%. La capacidad de almacenamiento supera los 4.200 millones de litros, de los cuales el 71% son depósitos de acero inoxidable.

Europa

Europa domina con un 39%, impulsada por el comercio transfronterizo de vino a granel que supera los 1.600 millones de litros. Las bodegas cooperativas aportan el 44% de las exportaciones. El vino ecológico a granel representa el 31% de los envíos europeos. Los centros de mezcla regionales procesan más de 220 millones de litros al año.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico posee el 21%, con volúmenes de importación que superan los 860 millones de litros. El consumo urbano aporta el 68% de la demanda. Las instalaciones de embotellado de vino a granel aumentaron un 29% entre 2020 y 2024.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África representan el 6%, y la demanda hotelera representa el 54% del uso. Las importaciones a granel superan los 240 millones de litros, y el 81% de los envíos utilizan logística con temperatura controlada.

Lista de las principales empresas de vino a granel

• Ciatti: posee aproximadamente el 11 % de la participación mundial en el comercio de vino a granel, lo que facilita transacciones que superan los 700 millones de litros al año en más de 50 países.
• CVI Bulk Wines: representa casi el 8 % de la participación y gestiona más de 480 millones de litros al año con abastecimiento en 6 continentes.
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• Bastidor y acertijo
• Vinos de la familia Delicato
• Bodega Tierra Rota
• Bodega y viñedos Peltier
• Compañía de vinos y viñedos de Agajanian
• AWDirecto
• Compañía de vinos del noroeste
• O'Neill viticultores y destiladores
• Tanques de Vino, Corretaje Turrentino
• Heringer Estates
• Bodega Bear Creek
• Casa Girelli
• Vinícola Vedovato
• ciatti
• granel
• Bodegas Solano
• Vinos Qualia
• Vinos Dominico
• vino austwin

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en el mercado del vino a granel aumentó un 37% entre 2021 y 2024. La infraestructura de almacenamiento representa el 42% de la asignación de capital, con capacidades promedio de tanques que superan los 1.200 hectolitros. Las inversiones vinculadas a la sostenibilidad representan el 31%, mientras que las plataformas de comercio digital representan el 18%. Asia-Pacífico atrajo el 28% de las nuevas inversiones. Los proyectos de expansión del embotellado por contrato aumentaron un 24 %, respaldando las oportunidades de mercado de vino a granel a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos hace hincapié en los vinos a granel ecológicos y con bajo contenido de alcohol. Los volúmenes de vino a granel con bajo contenido de alcohol aumentaron un 18%, mientras que los lotes certificados orgánicos aumentaron un 26%. Los nuevos diseños de flexitanques mejoraron el rendimiento de la barrera de oxígeno en un 22%. La adopción de software de combinación aumentó un 14 %, mejorando la coherencia de los lotes en un 21 %. Los aditivos sostenibles redujeron el uso de sulfitos en un 19 % en las nuevas líneas de productos.

Cinco acontecimientos recientes (2023-2025)

1. Ampliación de la capacidad de transporte de flexitanques en un 34%
2. Incremento de un 26% los contratos de vino ecológico a granel
3. Automatización del seguimiento del almacenamiento en el 23 % de las instalaciones.
4. Lanzamiento de mezclas a granel bajas en alcohol que representan el 18% de los nuevos volúmenes
5. Crecimiento de los acuerdos de abastecimiento a granel de marcas privadas en un 41%

Cobertura del informe del mercado del vino a granel

El Informe de investigación de mercado de vino a granel cubre más de 60 países productores, 5 regiones y más de 4,1 mil millones de litros de volumen comercial anual. El informe analiza 6 tipos de vino, 5 segmentos de aplicaciones y más de 120 comerciantes de vino a granel. La cobertura incluye métodos de logística, infraestructura de almacenamiento, métricas de sostenibilidad, tecnologías de combinación y marcos regulatorios. El Informe de la industria del vino a granel evalúa las tendencias de 2019 a 2025, rastreando los flujos de volumen, los índices de concentración comercial y las eficiencias operativas críticas para las partes interesadas B2B.