Tamaño del mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (desfibriladores implantables y marcapasos biventriculares), por aplicación (hospitales, clínicas, entornos domésticos y ASC) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS DE GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO

El tamaño del mercado mundial de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco se estima en 21.402,13 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 25.002,84 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,32% de 2026 a 2035.

El mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco es un subsector estratégico de la industria sanitaria mundial que apunta a productos y soluciones utilizados para diagnosticar y tratar latidos cardíacos anormales. Este mercado comprende marcapasos, desfibriladores automáticos implantables y terapia de resincronización cardíaca, que son eficaces para controlar las arritmias y aumentar el pronóstico de los pacientes. Gracias al número cada vez mayor de enfermedades cardiovasculares y al progreso de las tecnologías médicas, la popularidad de estos dispositivos debería aumentar en el futuro. Además, una creciente prevalencia de pacientes geriátricos y una mayor conciencia sobre la salud cardíaca también ayudan a construir el mercado.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco fue de 19.294,57 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 19.996,34 millones de dólares en 2025 y supere los 22.540,71 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 5,32%.

• Impulsor clave del mercado:La creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares sigue impulsando la demanda: según estimaciones de la OMS, cada año se atribuyen más de 17,9 millones de muertes en todo el mundo a enfermedades cardíacas.

• Importante restricción del mercado:Los altos costos de implantación de dispositivos siguen siendo una barrera: los desfibriladores automáticos implantables (DAI) pueden costar entre 20 000 y 35 000 dólares, incluido el procedimiento y el seguimiento posoperatorio.

• Tendencias emergentes:La monitorización remota de pacientes basada en IA está causando sensación; Más del 60% de los dispositivos CRM recientemente aprobados en 2023 venían con capacidades de transmisión de datos inalámbrica.

• Liderazgo Regional:América del Norte sigue a la cabeza con más del 45 % de la participación mundial, en gran parte debido a tasas de diagnóstico más altas, políticas de reembolso y envejecimiento de la población en EE. UU. y Canadá.

• Panorama competitivo:El mercado está dominado por unos pocos gigantes: Medtronic, Abbott y Boston Scientific controlan juntos más del 70% del volumen global de este segmento.

• Segmentación del mercado:Por tipo de dispositivo, los marcapasos tienen una participación notable, con más de 1,25 millones de unidades implantadas en todo el mundo solo en 2023, especialmente en pacientes mayores de 65 años.

• Desarrollo reciente:En 2023, Medtronic lanzó su marcapasos sin cables “Micra AV2”, ampliando la elegibilidad de los pacientes al permitir la sincronía auriculoventricular en dispositivos unicamerales.

IMPACTO DEL COVID-19

"La industria de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco tuvo un efecto negativo debido al aumento del mercado durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado Dispositivos de gestión del ritmo cardíaco se vio muy afectado por la pandemia de COVID-19, interrumpiendo la demanda y la cadena de suministro del mercado. Los bloqueos y el cambio de enfoque hacia los recursos sanitarios contribuyeron al retraso de las cirugías electivas asociadas con dispositivos implantables, reemplazos, etc. Esto tuvo un impacto negativo en el crecimiento del mercado. Además, debido a la pandemia, los hospitales, especialmente en la región, se centraron principalmente en pacientes con COVID-19, realizando así menos operaciones de cardiología, e igualmente, hubo una disminución en el seguimiento de la salud cardíaca de los pacientes en la región. Esta disrupción reveló las fragilidades latentes en los sistemas de prestación de servicios de salud y afirmó la probabilidad de limitaciones en los modelos sostenibles que garantizarían una gestión constante de los pacientes durante tales disrupciones.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El crecimiento del mercado está impulsado por el monitoreo remoto yInteligencia artificial (IA)avances"

El mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco también tiene una serie de tendencias en desarrollo, como la utilización de tecnologías de monitorización remota y la innovación de elementos tecnológicos en el material del dispositivo. Los dispositivos cardíacos portátiles son una tendencia emergente que implica el uso de relojes inteligentes y monitores de ECG portátiles para monitorear continuamente la salud de los pacientes y enviar datos en tiempo real a los médicos. También aumenta la participación de los pacientes, permite a las personas controlar sus enfermedades cardíacas y crea oportunidades para intervenciones oportunas, lo que a su vez mejora los resultados para los pacientes con enfermedades cardíacas. Además, la IA y el aprendizaje automático están aumentando la eficacia de la identificación de arritmias y la evaluación de riesgos.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS DE GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en desfibriladores implantables y marcapasos biventriculares.

• Desfibriladores automáticos implantables: DCI: los desfibriladores automáticos implantables son dispositivos críticos que realizan un seguimiento de las taquicardias graves del ritmo cardíaco y administran impulsos eléctricos para que la frecuencia cardíaca vuelva a la normalidad. La precisión en el diagnóstico y el aumento continuo de las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento de la población hacen que se espere que dichos dispositivos obstruyan la muerte cardíaca súbita. Los avances tecnológicos recientes incluyen dispositivos mini-ICD mejores y más avanzados con mayor duración de batería y capacidad de telemetría, lo que hace que la comodidad de los pacientes sea más manejable.

• Marcapasos biventriculares: la terapia de resincronización cardíaca, o marcapasos biventriculares, está diseñada específicamente para mejorar el funcionamiento del corazón de un paciente sincronizando las acciones de los ventrículos izquierdo y derecho. La demanda de dispositivos de alta frecuencia está aumentando debido a la creciente comprensión del manejo de la insuficiencia cardíaca y a los avances tecnológicos para mejorar la funcionalidad del dispositivo y el pronóstico de los pacientes. El desarrollo reciente incluye una función de comunicación inalámbrica que permite la programación y el monitoreo remotos, una forma de realizar ajustes oportunos a su programa para mejorar la atención al paciente.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en hospitales, clínicas, entornos domésticos y ASC.

• Hospitales: los dispositivos de gestión del ritmo cardíaco se utilizan predominantemente en hospitales, ya que la implantación y el seguimiento de diversos procedimientos relacionados con los dispositivos generalmente los realiza un equipo de atención médica. Además, la hospitalidad ha jugado un papel importante en la mayoría de los hospitales al ofrecer recursos avanzados de cuidados críticos para manejar casos complicados, que son evidentes en pacientes con arritmias críticas. Si bien los entornos de atención aguda están avanzando hacia una atención integrada en lugar de una prestación de atención aguda episódica y única, están adoptando simultáneamente tecnologías para la monitorización remota de pacientes ambulatorios para gestionar y/o realizar un seguimiento más eficaz de los pacientes posthospitalizados.

• Clínicas: es un canal de distribución importante en el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco, ya que ofrecen a los pacientes los servicios ambulatorios, de seguimiento y de monitorización regular de los dispositivos de gestión del ritmo cardíaco necesarios. Dichos entornos permiten al personal sanitario observar la salud de los pacientes y ajustar los dispositivos a otras configuraciones óptimas si es necesario. Los servicios de telesalud también han avanzado en las clínicas para mejorar su disponibilidad y regularidad en los cursos de tratamiento de enfermedades cardíacas de los pacientes.

• Configuración del hogar: hoy en día, la configuración del hogar está ganando un mayor mercado en el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco debido al aumento del número de tecnologías de comunicación y dispositivos portátiles que ayudan al paciente a controlar su salud. Esta tendencia permite a los pacientes tener control sobre sus enfermedades relacionadas con el corazón en sus propios hogares, aumentando así el cumplimiento del tratamiento y, por tanto, la calidad de vida. Además, la transmisión de datos a los proveedores de atención médica permite una interferencia oportuna; de esta manera se eliminan las visitas constantes al hospital, resolviendo así el problema de salud en cuestión; esto reduce los costos de salud.

• Centros quirúrgicos ambulatorios (ASC): de creciente interés como entorno de atención alternativa para intervenciones de manejo del ritmo cardíaco que no son tan complejas, los centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) también son cada vez más populares. Estos servicios facilitan el alta el mismo día; los pacientes reciben dispositivos como marcapasos o se les ajustan los implantes y luego son dados de alta poco después.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

"Los crecientes casos de enfermedades cardíacas impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos CRM "

Las causas del manejo de las enfermedades del ritmo cardíaco están asociadas en gran medida con el aumento de casos de enfermedades cardiovasculares como arritmias e insuficiencia cardíaca. Dados los cambios demográficos de la población mundial y el aumento de condiciones potencialmente mortales asociadas con el estilo de vida que conducen a complicaciones de salud cardíaca, existe claramente una gran necesidad actual de tratamiento. Esta creciente necesidad de CRM está ejerciendo presión en el desarrollo de nuevos dispositivos y la aplicación de más recursos en el mercado.

"La miniaturización de dispositivos y la IA en CRM impulsan un crecimiento sostenido del mercado"

Las innovaciones que impulsan el crecimiento en la gestión del ritmo cardíaco incluyen la miniaturización de dispositivos y avances en la monitorización remota de los dispositivos para mejorar la eficiencia. La comunicación inalámbrica y la inteligencia artificial mejoran la capacidad de detección de arritmias y el manejo de pacientes. Con las soluciones cardiológicas que mejoran los resultados de los pacientes, se desarrollan aplicaciones adicionales para los servicios de ritmo cardíaco y, como resultado, el crecimiento del mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco.

Factor de restricción

"Los altos costos y las presiones económicas limitan el crecimiento del mercado de dispositivos CRM"

Las principales fuerzas de control del crecimiento del Mercado de Dispositivos de Gestión del Ritmo Cardíaco incluyen los altos costos relacionados con estos dispositivos, así como las operaciones necesarias para su implantación. La mayoría de los dispositivos en desarrollo, e incluso algunos de los desarrollados, son muy costosos, por lo que los centros de salud y los pacientes, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, a menudo tienen dificultades para acceder a dispositivos cardíacos avanzados. Asimismo, la presión económica sobre la atención médica y los pacientes, que resulta en una adopción lenta y selectiva de estas tecnologías fundamentales, es otro factor que puede regular el avance del mercado.

Oportunidad

"La telemedicina y la monitorización remota impulsada por la IA impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos CRM"

La telemedicina y la monitorización remota de pacientes pueden verse como una oportunidad principal para el crecimiento del mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco. Cuando los pacientes buscan un tipo de atención que requiera menos tiempo y sea amigable con la ubicación, la integración de dispositivos de monitoreo remoto permite una actualización y administración de salud consistentes. Además de mejorar la participación de los pacientes y el cumplimiento de los regímenes de tratamiento prescritos, esta tendencia también ayuda a aumentar las ventas de dispositivos portátiles y sistemas de monitoreo remoto para mejorar el segmento de mercado. Además, los aumentos en la sofisticación de tecnologías como el análisis de datos y la inteligencia artificial tienen el potencial de mejorar la evaluación y mitigación de riesgos, lo que fortalece aún más los esfuerzos de desarrollo del mercado.

Desafío

"Las regulaciones estrictas y los altos costos frenan el crecimiento del mercado de dispositivos CRM"

Una de las principales tendencias que afectan negativamente al mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco está relacionada con la prescripción regulatoria multifacética y la aprobación de la fabricación por parte de las autoridades sanitarias. El alto nivel de los ensayos clínicos, las evaluaciones de seguridad y la eficacia de los dispositivos puede provocar retrasos en los programas y aumentar el costo de desarrollo. Además, el rápido ritmo del crecimiento tecnológico genera lagunas en las políticas regulatorias, lo que afecta en gran medida a los fabricantes y al ritmo de las innovaciones. Tal situación puede desacelerar el ritmo de crecimiento de nuevos participantes en el mercado y la expansión general de la industria en cuestión.

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DISPOSITIVOS DE GESTIÓN DEL RITMO CARDIACO PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

América del norte

"Los avances en la atención sanitaria de América del Norte impulsan el crecimiento del mercado"

América del Norte tiene la mayor participación en el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco gracias a un sistema de salud bien desarrollado, una alta tasa de enfermedades cardiovasculares y una alta inversión en investigación. De estos, Estados Unidos es el más importante, ya que continúa invirtiendo en innovación de dispositivos y enfatiza los resultados positivos para los pacientes. El mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco de los Estados Unidos disfruta de buenas políticas regulatorias que fomentan la entrada al mercado con altas medidas de seguridad. Además, también se cree que el creciente uso de soluciones de telesalud y monitoreo remoto en los Estados Unidos está impulsando aún más el mercado.

Europa

"El envejecimiento de la población europea impulsa el crecimiento del mercado"

Europa es un contribuyente líder en la globalización de los dispositivos de gestión del ritmo cardíaco, la industria de la tecnología médica, la investigación y la innovación. La región también cuenta con un buen sistema de prestación de atención médica, que mejora el acceso a equipos y tratamientos avanzados para las enfermedades cardiovasculares. Además, hay un aumento de las actividades gubernamentales para mejorar la salud coronaria y el control y la prevención proactivos de este tipo de enfermedades en Europa, lo que genera una demanda de dispositivos. Estos factores se formulan con perspectivas para la región de la UE: el creciente envejecimiento de la población aumenta la necesidad de soluciones eficaces para el control del ritmo cardíaco, que es otro factor que impulsa el crecimiento en este mercado.

Asia

"La creciente población de Asia y las mejoras en la atención sanitaria impulsan el crecimiento del mercado"

Asia tiene una notable cuota de mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco debido a una población en crecimiento y una mayor incidencia de enfermedades del ritmo cardíaco que aumentan la necesidad de un tratamiento eficaz. En la región, la capacidad de los sistemas y la tecnología de prestación de atención médica se está expandiendo, aumentando así el acceso a dispositivos de control del ritmo cardíaco. Además, el ingreso disponible per cápita en constante aumento, junto con un marcado aumento de la conciencia sobre la salud entre la gente, está impulsando la demanda y los avances en la tecnología de equipos médicos. En los mercados emergentes, incluidos China e India, los gobiernos también invierten más en la mejora de los servicios de salud, lo que complementa el crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Las inversiones en I+D y las empresas conjuntas impulsan el crecimiento del mercado internacional de CRM"

Las partes interesadas en el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco están impulsando el mercado invirtiendo en investigación y desarrollo, estableciendo nuevas empresas conjuntas y realizando adquisiciones. Estas inversiones en I+D indican la capacidad de mejorar la eficacia de los dispositivos junto con nuevas tecnologías como la monitorización remota. Estos aspectos también ayudan a mejorar la disponibilidad de los productos a través de las redes de distribución que han establecido junto con la mejora de los esfuerzos de marketing que mejoran el crecimiento del mercado a nivel internacional.

Lista de las principales empresas de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco

• Abbott (Estados Unidos)
• Medtronic (Irlanda)
• Biotronik (Alemania)
• Altera (Estados Unidos)
• Boston Scientific (Estados Unidos)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: Boston Scientific Corporation anunció una pausa temporal en la inscripción de su estudio sobre ablación de campo pulsado (PFA) para el tratamiento de tumores y ritmos cardíacos anormales. A pesar de esto, la compañía informó un crecimiento significativo en su segmento de electrofisiología, con ventas que aumentaron un 131 % a 439 millones de dólares en el tercer trimestre, superando las expectativas. En general, los ingresos totales de Boston Scientific para el trimestre crecieron un 18,2% de forma orgánica, alcanzando los 4210 millones de dólares, y las ganancias trimestrales aumentaron un 26% a 63 centavos ajustados por acción, superando las previsiones. La compañía también elevó su perspectiva de ganancias para todo el año, esperando un ajuste ajustado de entre 2,45 y 2,47 dólares por acción, y se prevé que las ventas crezcan un 15% de forma orgánica.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.