Tamaño del mercado del sistema de gestión de efectivo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fondos del mercado monetario, letras del Tesoro y certificados de depósito), por aplicación (banco, oficina y comercio minorista) y pronóstico regional hasta 203529

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE EFECTIVO

El tamaño del mercado mundial del sistema de gestión de efectivo fue de 1.064,15 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 2.079,51 millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,7% durante el período previsto.

Al integrar el mercado de sistemas de administración de efectivo en un único sistema diseñado para optimizar la liquidez corporativa, administrar el capital de trabajo y automatizar las transacciones financieras, estos sistemas son omnipresentes y generalmente los utilizan bancos, empresas multinacionales, cadenas minoristas y departamentos gubernamentales para una visibilidad, control y cumplimiento óptimos del efectivo. La creciente tendencia a la digitalización y la automatización en la banca ha estado catalizando el crecimiento del mercado en gran medida. La integración en plataformas ERP ayuda a mejorar la flexibilidad operativa, la precisión de los datos y la eficiencia de las previsiones. Además, también existe un aumento en la demanda de transacciones financieras seguras, cumplimiento normativo e información basada en datos, lo que impulsa la adopción mundial de soluciones avanzadas basadas en IA.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE EFECTIVO - IMPACTO DEL COVID-19

"COVID-19 aceleró el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de efectivo a través de plataformas digitales"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

En este caso, el impacto de la COVID-19 se aceleró en el sistema de gestión de efectivo a medida que las organizaciones cambiaron rápidamente hacia plataformas digitales para mantener la continuidad financiera debido a la pandemia de coronavirus. Los bloqueos y los entornos de uso remoto aumentaron la dependencia de las soluciones de tesorería en línea y el manejo automatizado del efectivo para la previsión de liquidez. Los sistemas en la nube están ganando terreno gracias a la accesibilidad remota, la escalabilidad y las características de seguridad. Las instituciones financieras utilizaron plataformas digitales para minimizar los errores manuales y optimizar las funciones de cobrar y pagar. La urgente necesidad de resiliencia, continuidad y visibilidad en tiempo real de las operaciones financieras ha estimulado el mercado durante la pandemia.

ÚLTIMA TENDENCIA

"La IA, la cadena de bloques, las soluciones en la nube y las herramientas móviles impulsan el crecimiento del mercado de gestión de efectivo"

Una de las principales tendencias es la incorporación de inteligencia artificial para mejorar el análisis predictivo y lograr una previsión precisa del flujo de efectivo y la gestión de la liquidez. La IA y el ML permiten a las empresas detectar tendencias, reconocer anomalías y automatizar partes del proceso de planificación financiera. El uso de blockchain continúa ganando terreno por su capacidad para registrar eventos de transacciones con capacidades seguras, transparentes y a prueba de manipulaciones. Las soluciones de gestión de efectivo en la nube siguen teniendo una gran demanda, principalmente por parte de pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan opciones flexibles y de menor costo. Los paneles y alertas habilitados para dispositivos móviles brindan a los líderes financieros acceso a posiciones de efectivo y herramientas para la toma de decisiones sobre la marcha.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EFECTIVO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en fondos del mercado monetario, letras del tesoro y certificados de depósito.

• Fondos del mercado monetario: los fondos del mercado monetario son planes de inversión a corto plazo y de bajo riesgo creados para maximizar la liquidez y al mismo tiempo generar intereses. Estos fondos del mercado monetario ofrecen a las empresas rentabilidades mucho mayores que las que aportarían los ahorros tradicionales y, al mismo tiempo, salvaguardan el capital. Luego, los fondos se fusionan en sistemas de gestión de efectivo para realizar un seguimiento en tiempo real del valor y la asignación de fondos. De este modo, las empresas reducen el efectivo inactivo y mejoran su eficiencia financiera mediante la reasignación automatizada. La creciente tendencia a utilizar estos fondos está asociada principalmente a la seguridad, accesibilidad y utilidad en las necesidades inmediatas de liquidez.
• Letras del Tesoro: Las Letras del Tesoro (T-Bills) son tipos de bonos o papeles a corto plazo emitidos por el gobierno que se utilizan principalmente para invertir grandes fondos en efectivo de manera conservadora. Su valor proviene de su liquidez inmediata, una garantía de obtener algún rendimiento y un riesgo muy bajo asociado. Herramientas como los sistemas de gestión de efectivo componen valores como las letras del Tesoro para realizar un seguimiento de dichos valores y proporcionar orientación sobre cómo optimizar los calendarios de reinversión. También facilita la planificación del efectivo mediante el seguimiento en tiempo real de las notificaciones de intereses y vencimientos. Las letras del Tesoro suelen tener demanda durante mercados volátiles, ya que brindan estabilidad financiera y permiten la asignación estratégica de efectivo en corporaciones y otras organizaciones gubernamentales.
• Certificados de depósito: Los certificados de depósito (CD) son instrumentos de depósito con intereses fijos y plazos determinados que ofrecen rendimientos específicos por un plazo específico. Son ideales para empresas que desean un rendimiento predecible con poco riesgo. La integración con un sistema de gestión de efectivo permite a los usuarios automatizar el seguimiento de las fechas de vencimiento, los ingresos por intereses y las oportunidades de reinversión. Las alertas oportunas ayudarán a las organizaciones a mejorar su planificación del flujo de efectivo. Los CD siguen siendo un componente importante en las asignaciones de inversión conservadoras, casi exclusivamente para aquellas instituciones que desean guardar el dinero de manera segura.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en banco, oficina y comercio minorista.

• Banco: Los bancos se encuentran entre los que más adoptan sistemas de gestión de efectivo y los utilizan para mejorar la liquidez, reducir los riesgos operativos y permitir la prestación eficiente de servicios a los clientes corporativos. El seguimiento de fondos, la detección de fraudes y las operaciones de tesorería centralizadas son posibles con la ayuda de estos sistemas. Estos son sistemas integrados para que los clientes administren cuentas por pagar, cuentas por cobrar y posiciones de efectivo corporativas. Las herramientas de generación de informes integradas promueven el cumplimiento de marcos regulatorios como Basilea III y las NIIF. La creciente demanda de transformación digital y una mejor experiencia del cliente continúa impulsando la demanda del mercado en este segmento.
• Oficina: Las oficinas corporativas, incluidas las PYME y las grandes empresas, están aprovechando sistemas de gestión de efectivo para elaborar presupuestos internos, realizar un seguimiento de los pagos y pronosticar el efectivo. Reducir el error humano en el procesamiento de pagos, nóminas y otros gastos diarios es el fuerte de estas herramientas. Los paneles que actúan como entidades en tiempo real ofrecen visibilidad instantánea de las finanzas de la empresa para los directores financieros y los equipos financieros de todo el mundo. La integración con aplicaciones de contabilidad como QuickBooks o SAP mejora la automatización y, por tanto, aumenta la eficiencia. El movimiento en la oficina hacia sistemas basados ​​en la nube, especialmente en empresas orientadas a servicios, continuará a medida que estos sistemas ayuden a gestionar equipos distribuidos y agilizar las operaciones financieras.
• Comercio minorista: los minoristas hacen un uso extensivo de los sistemas de administración de efectivo para procesar grandes volúmenes de transacciones, abarcando múltiples ubicaciones y regiones. Estos sistemas automatizan los depósitos de efectivo, la conciliación diaria de ventas y la detección de discrepancias de efectivo para prevenir robos o fraudes. Prácticamente integradas con los sistemas POS, estas aplicaciones garantizan el seguimiento del efectivo en tiempo real y proporcionan un procesamiento de transacciones fluido. Los minoristas también utilizan alertas habilitadas para dispositivos móviles para controlar los niveles de efectivo en el banco y cualquier actividad dentro del mismo. La mayor volatilidad de las ventas y las crecientes complejidades operativas han llevado a los actores minoristas a fortalecer el control y la seguridad del flujo de efectivo, lo que invariablemente se traduce en altas inversiones en el sistema.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

"Requisito emergente de visibilidad del efectivo en tiempo real"

Ahora que las empresas operan en múltiples geografías y en varias cuentas, la demanda de visibilidad del efectivo en tiempo real está aumentando. Los sistemas de gestión de efectivo tienen paneles centralizados con informes de inteligencia para permitir a las organizaciones monitorear y pronosticar la liquidez en tiempo real para anticipar déficits, evitar sobregiros y diseñar estrategias de inversión. Las herramientas de visibilidad avanzadas mejoran aún más la toma de decisiones al crear condiciones para un control financiero proactivo. El monitoreo en tiempo real se ha vuelto cada vez más esencial para los directores financieros y los equipos de tesorería que impulsan el mercado.

"Aumento del pago digital y sin contacto"

Las infraestructuras automatizadas necesarias en el nuevo mundo de las transacciones digitales y sin contacto incluyen cada vez más sistemas de gestión de efectivo. Estos sistemas permiten pagos digitales desde la gestión interna de efectivo, logrando así liquidaciones y conciliaciones más rápidas y precisas. Con errores reducidos y soporte de cumplimiento, los sistemas automatizados se integran con ERP. Se están produciendo nuevas innovaciones en tecnología financiera en la intervención de transacciones y billeteras digitales, lo que alimenta la necesidad de soluciones de gestión de efectivo inteligentes y flexibles para este tipo de ecosistemas de pago progresivos.

Factor de restricción

"Los altos costos y las limitaciones de recursos obstaculizan el crecimiento del mercado para las pymes"

 Con todos los beneficios, implementar y ejecutar sistemas de gestión de efectivo puede resultar bastante costoso, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Se requiere una gran inversión para la configuración inicial, las personalizaciones del sistema y la integración con la infraestructura heredada existente. La necesidad de actualizaciones periódicas, mejoras en ciberseguridad y capacitación constituye un gasto continuo. Las empresas más pequeñas suelen dudar en adoptarlos debido a la falta de presupuestos y recursos de TI. Por lo tanto, este factor de costo en realidad actúa como una barrera en el mercado, lo que indica la necesidad de precios flexibles y soluciones escalables.

Oportunidad

"El crecimiento de las fintech en las economías emergentes genera un crecimiento del mercado para soluciones personalizadas"

 Las economías emergentes tienen oportunidades sin explotar paraMercado de sistemas de gestión de efectivocrecimiento a medida que la digitalización financiera se acelera. Los países de Asia, África y América Latina están realizando mayores inversiones en infraestructura fintech e instrumentos financieros digitales. Los gobiernos locales también están impulsando programas de inclusión financiera, aumentando así la accesibilidad de la automatización para las pymes y las microempresas. A través de la adopción estratégica de tecnología, los bancos y los proveedores de tecnología financiera buscan llevar a cabo la modernización de los servicios. Este creciente ecosistema digital presenta un terreno fértil para que los proveedores fomenten soluciones escalables y asequibles que se adapten a los requisitos locales.

Desafío

"La ciberseguridad impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de efectivo a través de una protección mejorada"

 La transición de las operaciones financieras a infraestructuras digitales y basadas en la nube aumenta invariablemente el riesgo de verse sometidos a violaciones de ciberseguridad. Los sistemas de gestión de efectivo merecen esa atención porque participan en el manejo y protección de datos confidenciales, como credenciales bancarias, transacciones y flujos de efectivo corporativos. Existen estándares necesarios para el cifrado de extremo a extremo, el control de acceso y la detección y respuesta a amenazas en tiempo real. El cumplimiento normativo de estándares globales, como GDPR y PCI-DSS, aumenta aún más la presión de los proveedores. La inversión continua en marcos sólidos de ciberseguridad garantizará que los proveedores conserven la confianza de los usuarios y mantengan seguros sus datos financieros críticos.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EFECTIVO

• América del norte

"La sólida infraestructura digital de América del Norte impulsa el crecimiento del mercado de gestión de efectivo"

Ahora, los mercados de sistemas de gestión de efectivo de América del Norte están liderados predominantemente por sus ecosistemas financieros maduros y su sólida infraestructura digital. Estados UnidosMercado de sistemas de gestión de efectivoes líder en adopción, ya que ha establecido la digitalización, tiene serios mandatos de cumplimiento y también es conocido por sus servicios bancarios avanzados. Estas fintechs y bancos regionales están innovando las herramientas financieras a través de la inteligencia artificial y integrándolas con los sistemas de efectivo. La automatización es una prioridad para las organizaciones a la hora de mejorar la agilidad operativa y la precisión de la previsión de efectivo. Sin embargo, la innovación continua y el desarrollo de un entorno regulatorio favorable hacen que América del Norte mantenga su liderazgo en la cuota de mercado global.

• Europa

"El respaldo regulatorio y la innovación de Europa impulsan un fuerte crecimiento del mercado financiero"

Europa ciertamente tiene una fuerteMercado de sistemas de gestión de efectivoShare, y realmente es algo que puede respaldarlo en cuanto a un marco regulatorio, como GDPR, PSD2 y MiFID II, todos relacionados con el mantenimiento de la transparencia y el control de las demás operaciones financieras. Alemania, Francia y el Reino Unido están muy centrados en invertir ahora en instrumentos de tesorería digitales para garantizar el cumplimiento y la gestión de riesgos. Si bien se discute con mayor frecuencia con respecto a la inversión planificada, otras partes están comenzando a mencionar consideraciones ESG en sus discusiones con respecto a la planificación financiera de instituciones y corporaciones financieras. La continua expansión de la banca transfronteriza y las FinTech seguirían impulsando el crecimiento del sector en Europa como región muy importante para los actores establecidos y emergentes.

• Asia

"El cambio digital en Asia impulsa rápidamente el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de efectivo"

Asia representa los horizontes anteriores de la región de rápido crecimiento para los sistemas de gestión de efectivo, a los que ha contribuido la transformación digital de las mascotas en el sector financiero de países como India, China y Japón, países que encabezan todas las nuevas iniciativas en términos de potenciar los pagos digitales, la banca en línea y la automatización financiera. Los incentivos gubernamentales dirigidos a las MIPYMES impulsan la adopción de herramientas de efectivo asequibles. Las nuevas empresas de tecnología financiera y los bancos tradicionales trabajan cada vez más juntos para ofrecer una cartera innovadora. El énfasis en el comercio transfronterizo en la región impulsa plataformas escalables que fomentan el crecimiento competitivo y la diversificación del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Las innovaciones tecnológicas de los actores clave impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de efectivo"

Algunos de los principales actores en el mercado de sistemas de gestión de efectivo incluyen Oracle Corporation, SAP SE, Infosys, FIS Global e Intellect Design Arena. La innovación tecnológica de estas empresas en la integración de la nube y las herramientas impulsadas por IA genera la mejor visibilidad del efectivo, análisis predictivos y acceso móvil muy efectivo para la toma de decisiones en tiempo real. Colaboran con bancos y fintechs para ampliar su alcance en el mercado y su base de clientes. Una mayor personalización y confiabilidad son posibles gracias a sus soluciones, que abordan necesidades específicas de la industria para clientes bancarios, minoristas y empresariales. La inversión continua en I+D mantiene a estos actores en la cima de la ruta de la digitalización financiera tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.

Lista de las principales empresas de sistemas de gestión de efectivo

• Sopra Banking (FRANCIA)
• Oráculo (Estados Unidos)
• Giesecke & Devrient GmbH (ALEMANIA)
• Sistemas Nacionales de Gestión de Efectivo (NCMS) (ARABIA SAUDITA)
• AURIONPRO· (INDIA)       

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2021:SAP SE amplió su suite de tesorería y gestión de efectivo a través de una integración con S/4HANA Cloud en noviembre de 2021. Los usuarios ahora pueden disfrutar de pronósticos de efectivo en tiempo real, conciliación automatizada y optimización de liquidez en sus operaciones mundiales utilizando la actualización. Utiliza el aprendizaje automático para identificar anomalías en el flujo de caja y mejorar las decisiones sobre capital de trabajo. SAP había tenido en cuenta la demanda posterior a la pandemia de adoptar soluciones en la nube relacionadas con la agilidad financiera. De esta manera, SAP se convirtió en líder en finanzas inteligentes y aseguró a los clientes que actualizarían sus sistemas heredados existentes para mejorar el control financiero y la escalabilidad.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.