Tamaño del mercado de bienes raíces comerciales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (negocios comunitarios, centros de comercio, otros), por aplicación (alquiler, ventas) y pronóstico regional hasta 2035

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO INMOBILIARIO COMERCIAL

El tamaño del mercado mundial de bienes raíces comerciales se estima en 2400,38 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 2630,61 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,1% de 2026 a 2035.

Las pequeñas propiedades comerciales consisten en propiedades que se utilizan para actividades comerciales, por ejemplo, oficinas, tiendas y centros comerciales, almacenes y edificios de apartamentos. Es importante para generar urbanización, crecimiento económico y oportunidades de empleo. Este sector se compone de sectores que implican la compra, venta, alquiler e inversión en edificios y terrenos comerciales. Es bien sabido que, en cierta medida, las fluctuaciones del mercado dependen de la situación de la economía, los tipos de interés, los cambios demográficos y el desarrollo de nuevas tecnologías. A medida que el mundo se convierte en una aldea global y más personas se asientan en las ciudades, se necesitan áreas comerciales. Además, conceptos como los edificios S & S se han convertido hoy en día en tendencias cruciales en lo que respecta a edificios consolidados ambientalmente eficaces. Pero el mercado experimenta fluctuaciones que lo afectan por cambios en el estado de la economía y las políticas. Sin embargo, todavía presenta potencial de ganancias de capital e ingresos por alquileres a largo plazo para desarrolladores, inversores e instituciones en un mercado financiero cada vez más competitivo.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de bienes raíces comerciales fue de 2258,2 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 2297,98 millones de dólares en 2025 y supere los 2474,79 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 3,1%.

• Impulsor clave del mercado:La demanda de espacio de oficinas urbanas está retrocediendo poco a poco: las tasas de desocupación en las 10 principales ciudades metropolitanas cayeron un 1,6 % en 2023, impulsadas por un regreso lento pero constante a los centros de trabajo híbridos.

• Importante restricción del mercado:Las subidas de los tipos de interés siguen perjudicando la confianza de los inversores: los volúmenes de préstamos inmobiliarios comerciales cayeron un 18% a nivel mundial entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.

• Tendencias emergentes:Los edificios con certificación ecológica ahora representan más del 29% de las nuevas construcciones comerciales en los mercados desarrollados; los inquilinos literalmente están pagando primas por una mejor calidad del aire y ahorro de energía.

• Liderazgo Regional:América del Norte sigue dominando: solo en 2023, las ciudades estadounidenses representaron el 46% de las transacciones inmobiliarias comerciales mundiales por metro cuadrado.

• Panorama competitivo:Más del 60% de los activos totales de CRE se concentran en sólo 20 empresas de inversión, incluidos gigantes como Brookfield y Blackstone, que gestionan miles de millones en activos en todos los sectores verticales.

• Segmentación del mercado:El espacio de oficinas sigue siendo el subsector más grande por área, representando casi el 34% de la huella total de CRE, a pesar del reciente crecimiento en propiedades de centros de datos y logística.

• Desarrollo reciente:En 2024, CBRE adquirió una participación mayoritaria en una importante empresa europea de gestión inmobiliaria: el acuerdo amplía su presencia regional en más de 12 millones de pies cuadrados de la noche a la mañana.

IMPACTO DEL COVID-19

"El mercado de bienes raíces comerciales tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El contacto físico del COVID-19 afectó la participación en el mercado de bienes raíces comerciales, provocó una reducción de la demanda, baja ocupación y depreciación del valor de la propiedad. Con el cambio al trabajo remoto, los niveles de ocupación en los edificios de oficinas cayeron significativamente y muchas organizaciones redujeron su espacio de oficina o adoptaron un modelo de trabajo híbrido. Covid-19 tuvo un gran impacto en el negocio minorista, ya que el cierre prolongado de los puntos de venta revirtió el consumo con un crecimiento acelerado de las compras en línea. Las industrias que presenciaron interrupciones de alto perfil incluyen la segmentación de bienes raíces hoteleros, que incluye; Espacios hoteleros y de eventos cuyos ingresos se desplomaron debido a los cierres y prohibiciones de viaje. Además, la volatilidad de la demanda esperada redujo la inversión al suprimir nuevos proyectos y ampliar los existentes. El segmento inmobiliario industrial se vio distorsionado por la interrupción de la cadena de suministro que afecta a la propiedad de almacenamiento y logística. Una vez más, tras la mala suerte económica en materia de alquileres y los impagos de los inquilinos; Las renegociaciones de alquileres también ejercen presión sobre los flujos de efectivo de los propietarios. Aunque se consideró que el COVID alentó a algunos estratos, incluidas las propiedades industriales y residenciales, descubrió la necesidad de flexibilidad y creatividad para impulsar nuevos vientos en la industria CRE.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Los espacios de trabajo híbridos que redefinen la demanda de oficinas en la era posterior a COVID impulsan el crecimiento del mercado"

En una fórmula moderna del sector inmobiliario comercial, se ha producido un cambio hacia la incorporación de un entorno de trabajo híbrido. Las condiciones cambiantes de Covid crearon modelos de trabajo tan útiles, en los que las empresas regresan a la oficina y al trabajo remoto por turnos. De este modo, ha revolucionado el mercado de espacios de oficina, ya que las empresas han buscado espacios de oficina más pequeños pero flexibles con la tecnología adecuada para la colaboración y el trabajo desde casa. Los espacios de coworking abiertos también se han convertido en un producto viable, ya que resultan convenientes especialmente para las nuevas empresas o las pequeñas empresas. Los promotores inmobiliarios se están adaptando al cambio y rediseñando las oficinas típicas para mejorar la calidad del aire, espacios abiertos, áreas de bienestar y sistemas energéticamente eficientes. También mostró cómo el uso de IoT en los sistemas de automatización del hogar hace un mejor uso de los recursos y, a su vez, aumenta la eficiencia de los empleados. Las empresas ahora exigen flexibilidad en las relaciones laborales y asequibilidad, todo lo cual está respaldado por espacios de trabajo híbridos. Apoya la dirección de la industria hacia nuevos espacios centrados en los trabajadores que requieren adaptabilidad y flexibilidad en los desarrollos comerciales, específicamente para oficinas.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO COMERCIAL

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en negocios comunitarios, centros de comercio y otros.

• Negocios comunitarios: las pequeñas empresas y las instalaciones orientadas a las nuevas empresas, incluidos espacios de coworking u oficinas locales para pequeñas empresas, promueven el desarrollo económico a nivel regional.

• Centros de comercio: centros súper regionales compuestos por centros comerciales y centros comerciales que incluyen artículos esenciales y tiendas minoristas especializadas para enriquecer la experiencia de compra.

• Otros: Se basan en propiedades especializadas como centros médicos y escuelas que satisfacen necesidades particulares del sector.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Alquiler, Ventas.

• Alquiler: Propiedad que se alquila a inquilinos para obtener ingresos periódicos, una inversión adecuada que produce ganancias constantes a largo plazo.

• Ventas: Residencias privadas comercializadas a consumidores o compradores finales, otorgando mejoras de valor aprovechable para los constructores o los tenedores.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

FACTORES IMPULSORES

"La urbanización y el desarrollo de infraestructura impulsan el mercado"

Muy a menudo, el propietario o el promotor encuentran pocas dificultades para arrendar o alquilar un espacio, ya que la rápida urbanización provoca un aumento repentino de la demanda de unidades comerciales, especialmente en los mercados en crecimiento del mundo. La población mundial está creciendo, al igual que las ciudades, así como los sistemas de transporte y las iniciativas de ciudades inteligentes. Varias empresas implican plataformas de producción que resultan en una demanda reformulada de espacio para oficinas, almacenes y áreas comerciales. En el mismo sentido, las tendencias cambiantes de consumo y los patrones cambiantes de la vida cotidiana de los consumidores crean la demanda de centros comerciales e instalaciones de ocio de nueva generación. Esta tendencia también está respaldada por la concentración de los gobiernos dentro de zonas económicas y la inversión extranjera directa (IED).

"Los avances tecnológicos amplían el mercado"

Debido a los avances tecnológicos, el crecimiento del mercado inmobiliario comercial está evolucionando, lo que lleva a edificios más inteligentes y eficientes. La tecnología de inteligencia (IoT) y la IA están mejorando las operaciones en la gestión de propiedades y la eficiencia energética. Las plataformas virtuales y en línea están mejorando los procesos de compra de propiedades. Los avances en el E-commerce disparan la necesidad de mejores centros logísticos y almacenes. Las soluciones Blockchain para transacciones seguras y la IA para inteligencia de mercado ayudan a los inversores y a los desarrolladores inmobiliarios reales. Las tecnologías sostenibles también abordan el mercado emergente de edificios ecológicos.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

"Los altos requisitos de capital y la volatilidad del mercado potencialmente impiden el crecimiento del mercado"

El mercado de bienes raíces comerciales requiere una importante inversión inicial para comprar propiedades, construirlas y renovarlas. Esto plantea un problema para los pequeños inversores y los nuevos participantes que ingresan al mercado. Además, domina por los ciclos económicos, variaciones en las tasas de interés o cualquier factor geopolítico. Estos factores influyen en la imprevisibilidad de los rendimientos de la inversión, lo que disuade a otras partes interesadas potenciales. Tal inestabilidad exige prudencia en su desarrollo y formulación de medidas de contingencia contra las fluctuaciones.

OPORTUNIDAD

"La creciente demanda de edificios ecológicos crea oportunidades para el producto en el mercado"

Aumento de la exigencia de los consumidores hacia estructuras respetuosas con el medio ambiente. Por lo tanto, el énfasis cada vez mayor en la sostenibilidad tiene oportunidades sustanciales en C RE. Los edificios ecológicos energéticamente eficientes con sistemas y materiales respetuosos con el medio ambiente son ahora una cuestión importante para inquilinos e inversores. Los gobiernos suspenden los créditos fiscales y otros incentivos para apoyar estructuras ambientalmente sostenibles. Este cambio reduce los costos operativos, entre otros beneficios, y aumenta el valor de la propiedad, por lo que es una inversión en infraestructura verde.

DESAFÍO

"Adaptarse a la disrupción tecnológica podría ser un desafío potencial para los consumidores"

De la gestión del cambio a la adaptación a la disrupción tecnológica El hecho de que la tecnología se esté desarrollando rápidamente es una preocupación para los actores habituales de la industria inmobiliaria comercial. Los sistemas digitales, inteligentes e integrados, junto con la adopción de diversas soluciones PropTech, exigen un capital monetario sustancial y especialmente no financiero. Las empresas que no diversifiquen corren el riesgo de ser expulsadas de sus mercados en la actual economía mundial. Aquí es donde radica el principal desafío: la integración de estas tecnologías teniendo en cuenta el factor rentabilidad.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO INMOBILIARIO COMERCIAL

AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte, especialmente los Estados Unidos, domina el mercado de bienes raíces comerciales debido a su sólida infraestructura económica y centros urbanos avanzados. Las regiones geográficas exactas y algunas ciudades globales importantes como Nueva York, Los Ángeles y Toronto dictan la demanda de edificios de oficinas y comerciales. El área disfruta de una industria tecnológica diversificada, lo que hace que la demanda de centros de datos y edificios industriales sea alta. La expansión del comercio electrónico también ha generado una demanda de enormes almacenes y centros de distribución. Calzas: los programas de sostenibilidad proporcionan un crecimiento constante de los edificios ecológicos al aumentar los principios de inversión en el segmento de mercado.

EUROPA

El mercado inmobiliario comercial de Europa se benefició de su economía altamente diversificada y su capacidad para adoptar el desarrollo sostenible. Las ciudades más importantes como Londres, París y Frankfurt son el centro financiero y de negocios que atrae la demanda de oficinas. El comercio minorista utiliza el turismo y, a medida que el comercio electrónico sigue creciendo, se prefieren cada vez más las instalaciones logísticas. Los gobiernos locales se preocupan por la construcción sustentable con incentivos para la construcción de edificios sustentables. Además, la rica historia y cultura de Europa brindan respaldo para financiar propiedades comerciales excepcionales.

ASIA

Hay una urbanización y un desarrollo económico de rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico y es por eso que esta área es prometedora en el ámbito del mercado inmobiliario comercial. Lugares como Shanghai, Mumbai y Singapur invitan a invertir mientras continúan incubando nuevos centros comerciales con una población en crecimiento. Las compras en línea han exigido más que nunca una demanda de logística y almacenamiento. Los gobiernos de la región fomentan las inversiones extranjeras directas, lo que aumenta las necesidades de infraestructura. El mercado también se encuentra bajo los efectos de la continua evolución y la innovación de los proyectos de ciudades inteligentes, así como del desarrollo tecnológico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los principales actores del mercado en el sector inmobiliario comercial son CBRE Group, Jones Lang LaSalle, Colliers International, Cushman & Wakefield y Savills. A través de la gestión profesional y el arrendamiento, la propiedad o la consultoría de propiedades, estas empresas controlan el mercado. CBRE es un proveedor global de soluciones inmobiliarias impulsado por la tecnología. JLL se centra en la sostenibilidad y la innovación y afirma que la demanda de construcción ecológica mejora gradualmente. Colliers cuenta con estrategias inmobiliarias que apuntan a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente particularmente en este caso. Cushman & Wakefield utiliza plataformas integradoras expandidas por todo el mundo; Mientras tanto, Savills es mejor en consultoría e inversión inmobiliaria. Estas empresas se adaptan constantemente mediante la integración de tecnologías innovadoras como inteligencia artificial, blockchain e IoT, en la gestión de propiedades y en la optimización de las transacciones inmobiliarias. Su gestión de la sostenibilidad, la innovación y la inteligencia de mercado continúa posicionándolos como actores líderes en un mundo competitivo donde están construyendo el futuro de la industria de bienes raíces comerciales.

Lista de las principales empresas del mercado inmobiliario comercial

• Jardín campestre (China)
• Poli (China)
• SUNAC (China)
• Largo para (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En octubre de 2024: CBRE anunció el lanzamiento de su Laboratorio de Innovación PropTech en Silicon Valley para explorar soluciones inmobiliarias impulsadas por IA.

COBERTURA DEL INFORME

La industria de bienes raíces comerciales o CRE es la columna vertebral del desarrollo de la economía e incluye edificios de oficinas, tiendas minoristas, edificios industriales y multifamiliares. Este sector sigue siendo crucial para el desarrollo de la estructura urbana, generando oportunidades de empleo y apoyando la economía de exportación. No obstante, a través del crecimiento urbano, el aumento de la población y los avances en infraestructura, el mercado global de CRE enfrenta inestabilidades económicas, políticas y procedimientos regulatorios estrictos y una alta intensidad de capital que pueden frenar el crecimiento del mercado. Después de la pandemia, el mercado ha cambiado drásticamente en términos de tendencias como el trabajo híbrido y la logística de cumplimiento y la infraestructura inteligente para la demanda. Se ha concedido una nueva importancia a la sostenibilidad, surgieron conceptos como edificios ecológicos o estructuras energéticamente eficientes.

Los gobiernos y los inversores creen que los edificios ecológicos y ambientalmente sostenibles deben ser el centro de los objetivos de desarrollo debido a las presiones creadas por las regulaciones ecológicas que se están adoptando y la conciencia pública en general sobre las cuestiones ambientales y el desarrollo sostenible. Además, la proliferación de IoT, blockchain e inteligencia artificial está cambiando este sector. Estas tecnologías mejoran la gestión de la propiedad, facilitan las transacciones y conservan energía; hace que las propiedades comerciales sean competitivas y atractivas para los inquilinos. Geográficamente, América del Norte, Europa y Asia-Pacífico son los mercados más grandes impulsados ​​por una actividad económica saludable y una creciente urbanización.

América del Norte está experimentando avances tecnológicos constantes, Europa aumenta su énfasis en la sostenibilidad, la urbanización de Asia y el Pacífico promueve un crecimiento rápido que puede producir perspectivas variables para las partes interesadas. Negociadores como CBRE, JLL y Savill o prepararse a través de la innovación y la sostenibilidad para mantenerse en forma y preparados y, por lo tanto, impulsar el sector hacia adelante. Hablando del futuro, el mercado CRE tiene oportunidades ilimitadas para un desarrollo sostenido. Con la capacidad de seguir las tendencias que se desarrollan en el mercado, utilizar las tecnologías más modernas y establecer el programa de desarrollo sostenible, se pueden resolver las dificultades existentes. Los modelos de trabajo híbridos, las ciudades inteligentes, la construcción ecológica y otros temas marcarán el rumbo del desarrollo del sector a medida que se adapta a las nuevas tendencias de la economía mundial. Con una innovación adecuada y una colaboración profesional, el mercado CRE está en condiciones de continuar como factor de crecimiento y fuente de ingresos para el mercado global en el futuro próximo.