Tamaño del mercado de seguros de crédito, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (comercio interno y comercio de exportación), por aplicación (comprador: facturación inferior a 5 millones de euros y comprador: facturación superior a 5 millones de euros) y pronóstico regional hasta 203529

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

El tamaño del mercado mundial de seguros de crédito fue de 13346,73 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 16423,62 millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,1% durante el período previsto.

El producto financiero llamado seguro de crédito protege las operaciones comerciales del impago del comprador mediante una cobertura de pago. El seguro permite a las empresas obtener el pago cuando los clientes incumplen debido a insolvencia, quiebra o riesgos políticos que afectan los pagos del comercio internacional. El propósito del seguro de crédito es permitir a las empresas ofrecer a sus clientes comerciales períodos de pago más largos, ya que ayuda a controlar el flujo de caja y disminuye la deuda por impago, además de respaldar una mayor capacidad de ventas segura. El seguro de crédito comercial, el seguro de crédito a la exportación y el seguro de crédito al consumo comprenden diferentes formas de protección que apuntan a riesgos únicos asociados con operaciones de crédito comercial particulares. Cuando una empresa transfiere riesgos de pago a aseguradoras a través de una cobertura de seguro, obtiene seguridad sobre sus operaciones y acceso a opciones superiores de financiación bancaria.

La industria mundial del seguro de crédito demuestra un crecimiento constante debido a la expansión de las actividades comerciales internacionales y al reconocimiento empresarial de las prácticas de gestión de riesgos, así como al aumento de los peligros de incumplimiento en todos los sectores. Cada vez más empresas realizan actividades transfronterizas después de la globalización, lo que les exige utilizar el seguro de crédito como una solución esencial de gestión de riesgos políticos y comerciales. La inestabilidad económica, especialmente durante el período de la pandemia, ha reforzado la necesidad de que las empresas salvaguarden sus pagos futuros. Las principales organizaciones de seguros del mercado ahora personalizan sus soluciones mientras crean sistemas digitales que permiten evaluaciones rápidas de riesgos y gestión de pólizas. Las empresas de las economías emergentes impulsarán la expansión del mercado, ya que su objetivo es defenderse de las condiciones crediticias inestables mientras exploran las perspectivas del comercio global.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO - IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19

"El mercado tuvo un efecto negativo debido a las perturbaciones económicas"

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

COVID-19 tuvo un impacto considerable en el mercado de políticas crediticias, especialmente durante las primeras etapas de la pandemia. La caída económica mundial, los grandes confinamientos y las interrupciones en la cadena de suministro ejercen presión financiera sobre las empresas, lo que provoca un aumento generalizado de los impagos de pagos y las insolvencias. Esto ejerció una enorme presión sobre las aseguradoras de crédito, que se vieron abruptamente sometidas a una avalancha de reclamaciones de asegurados en busca de reembolso por facturas impagas. Muchas aseguradoras tuvieron que repensar su exposición al riesgo y recortar los límites de cobertura, endurecer los requisitos de suscripción o retirar por completo la cobertura de las industrias de alto riesgo. Además, la incertidumbre que rodea a la recuperación económica hizo que a las aseguradoras les resultara difícil contar con pérdidas en el futuro, lo que provocó una mayor volatilidad en el mercado. Algunos gobiernos se comprometieron con planes de apoyo o mecanismos de respaldo de reaseguros para ayudar a estabilizar el negocio de la política crediticia y garantizar que los tipos de crédito alternativos estén disponibles en todo momento.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Los avances tecnológicos impulsan el crecimiento del mercado"

El mercado de seguros de crédito está atravesando una tremenda transición, impulsada por mejoras tecnológicas y requisitos comerciales cambiantes. Las aseguradoras utilizan cada vez más plataformas digitales e inteligencia artificial para agilizar la suscripción, mejorar la evaluación de riesgos y acelerar el procesamiento de reclamaciones, mejorando en última instancia la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Ha habido una expansión significativa de las ofertas de cobertura más allá del crédito comercial típico para incluir protección contra riesgos políticos, interrupciones de la cadena de suministro y amenazas cibernéticas, abordando una gama más amplia de vulnerabilidades corporativas. El mayor énfasis en la sostenibilidad ha llevado a la incorporación de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los productos de seguro de crédito, en línea con las tendencias mundiales hacia prácticas comerciales responsables. Además, las aseguradoras están desarrollando soluciones para pequeñas y medianas empresas (PYME) y mercados emergentes, reconociendo los problemas únicos que enfrentan estos segmentos para obtener financiamiento y gestionar riesgos.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en comercio interno y comercio de exportación.

• Comercio interno: el seguro de crédito comercial interno protege a las empresas que venden bienes o servicios en su país de origen contra la falta de pago de los consumidores. Ayuda a estabilizar el flujo de caja y reduce el riesgo financiero en el mercado local.
• Comercio de exportación: El seguro de crédito para el comercio de exportación protege a los exportadores del riesgo de falta de pago por parte de compradores extranjeros por razones comerciales o políticas. Es fundamental para las empresas que participan en el comercio transfronterizo, ya que les da la confianza para expandirse internacionalmente.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Comprador: facturación inferior a 5 millones de euros y Comprador: facturación superior a 5 millones de euros.

• Comprador: Facturación inferior a 5 millones de euros: esta categoría está dirigida a pequeñas empresas con poca facturación anual y ofrece soluciones de seguros personalizadas para cubrir sus cuentas por cobrar. Ofrece a estas organizaciones protección financiera y una mejor gestión crediticia.
• Comprador: Volumen de negocios superior a 5 millones de euros: esta categoría cubre planes de seguro más complicados y personalizables diseñados para medianas y grandes empresas con mayor volumen de negocios. Facilita las operaciones comerciales a gran escala al reducir los riesgos crediticios y garantizar un crecimiento constante.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"El aumento de las actividades comerciales y la globalización de las empresas impulsa el mercado"

El crecimiento continuo del comercio internacional, junto con la creciente globalización de la cadena de suministro, ha dado lugar a una elevada necesidad del mercado de servicios de seguro de crédito. El proceso de intercambiar fondos a través de fronteras internacionales junto con ofrecer crédito a socios comerciales desconocidos expone a las empresas a mayores riesgos de incumplimiento de pagos derivados de la inestabilidad económica, las complejidades políticas y la dinámica cambiante del mercado de las regiones globales. El seguro de crédito gestiona dichos riesgos a través de su cobertura de seguridad contra impagos, que permite a las empresas comerciar con mayor confianza y seguridad financiera. Las empresas que exportan productos u operan en mercados emergentes o propensos a riesgos necesitan esta protección, ya que enfrentan mayores posibilidades de impago por parte de los clientes. Las empresas ahora extienden los términos de las cuentas abiertas como estrategia competitiva porque les ayuda a adquirir y mantener clientes, lo que eventualmente aumenta sus riesgos crediticios. La continuidad del negocio junto con el crecimiento del mercado se hace posible en una economía global competitiva mediante el uso del seguro de crédito como una solución esencial de gestión de riesgos.

"La creciente conciencia y el enfoque en la gestión de riesgos en la planificación financiera expanden el mercado"

La creciente comprensión empresarial de los sistemas detallados de seguimiento de riesgos ha acelerado fuertemente el crecimiento del mercado de seguros de crédito. Las empresas utilizan el seguro de crédito como un elemento fundamental de sus estrategias financieras y planes operativos debido a las aceleradas condiciones económicas que presentan interrupciones inesperadas en la cadena de suministro junto con cambios en la demanda del mercado y cambios políticos internacionales. Al tener cuentas por cobrar aseguradas a través de empresas de seguros de crédito, se obtienen informes financieros más sólidos y una mayor capacidad para obtener préstamos. Las cuentas por cobrar con cobertura de seguro crean más atractivo para los prestamistas, ya que reducen los riesgos de incumplimiento y mejoran la reputación crediticia. Debido a sus beneficios, las empresas deberían utilizar el seguro de crédito para preservar su liquidez y estabilidad financiera en tiempos de incertidumbre económica. La confianza en la mitigación de riesgos a través de la planificación estratégica lleva a las organizaciones a aumentar la adopción del seguro de crédito, convirtiéndolo en una parte esencial de su estrategia de prevención financiera.

Factor de restricción

"La falta de conciencia y comprensión entre los posibles asegurados impide el crecimiento del mercado"

La industria de la cobertura de puntajes de crédito está seriamente limitada debido a la falta de comprensión y comprensión entre los posibles asegurados, en particular las pequeñas y medianas empresas. Muchas empresas ignoran la cobertura crediticia o aceptan sus millas a un precio innecesario, subestimando la amenaza financiera relacionada con las facturas no cumplidas o los incumplimientos de los clientes. Además, las complejidades de las reglas del seguro de crédito, con sus frases, exclusiones y restricciones distintivas, también pueden disuadir a las agencias de buscar un seguro. El proceso de suscripción puede ser largo y puede implicar una enorme transparencia financiera, que algunas organizaciones dudan en revelar. Además, el negocio de cobertura de crédito es particularmente propenso a los ciclos monetarios; En algún momento de las crisis, el desarrollo de tasas de incumplimiento puede resultar en mejores cargos y requisitos de suscripción más estrictos, lo que reduce la disponibilidad de cobertura.

Oportunidad

"La creciente globalización del comercio y la creciente necesidad de las empresas presentan una oportunidad importante para el producto en el mercado"

El mercado de seguros de crédito ofrece un potencial de auge de gran tamaño, impulsado por la globalización multiplicada del comercio y una creciente demanda de instituciones para defenderse de los impagos de pagos. A medida que los grupos se expanden a regiones nuevas, a menudo desconocidas, crece la necesidad de tomar precauciones financieras, como la cobertura del puntaje crediticio. El impulso ascendente de las plataformas virtuales y las innovaciones fintech también está revolucionando la evaluación y el control del riesgo crediticio, permitiendo a las aseguradoras ofrecer soluciones escalables y extracentradas. Estas tecnologías ofrecen un seguimiento en tiempo real de la solvencia crediticia de los consumidores, teniendo en cuenta opciones de seguros más dinámicas y flexibles. Además, la creciente complejidad de las redes de suministro y los vínculos comerciales aumenta el atractivo de la política crediticia como herramienta de control de cambios.

Desafío

"Gestionar la exposición al riesgo durante períodos de inestabilidad económica o crisis globales podría ser un desafío potencial"

Una de las tareas más complicadas para la empresa de política crediticia es minimizar la exposición al riesgo en tiempos de inestabilidad financiera o crisis globales.  Las crisis económicas, los conflictos geopolíticos y las interrupciones en la cadena de suministro pueden dar lugar a un auge espectacular de las reclamaciones, lo que ejercerá presión sobre las fuentes económicas de las aseguradoras y provocará métodos de suscripción más conservadores.  Esto, a su vez, puede generar cargos más altos o menos opciones de cobertura en un momento en que las agencias requieren la máxima asistencia.  Equilibrar el requisito de ofrecer seguros competitivos con rentabilidad y solvencia es una tarea constante para las aseguradoras.  Otro problema es la falta de información económica precisa y oportuna por parte de los asegurados y clientes, que es crucial para evaluar la amenaza crediticia pero puede ser difícil de obtener, especialmente en mercados en alza.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGURO DE CRÉDITO

• América del norte

América del Norte es un participante destacado en la participación del mercado de seguros de crédito, gracias a una región financiera madura, una sólida cultura de control de riesgos y una importante popularidad de los productos de seguros comerciales. Estados Unidos es un gran contribuyente, ya que las empresas utilizan agresivamente seguros de crédito para protegerse contra riesgos de impago y garantizar mejores flujos de efectivo. El mercado de seguros de crédito de Estados Unidos también ofrece soluciones excepcionalmente diseñadas a medida que son aceptables para los deseos específicos de la industria, lo que permite impulsar el auge del mercado. El énfasis del lugar en la estabilidad financiera, junto con una gran presencia de empresas multinacionales, crea una necesidad constante de cobertura crediticia. América del Norte también se beneficia de la asistencia gubernamental y de un conocimiento sustancial de las técnicas de mitigación del riesgo crediticio. La expansión de las empresas pequeñas y medianas, junto con el comercio transfronterizo acelerado, aumenta la importancia de las ofertas de seguros crediticios en la región.

• Europa

Europa domina la industria de los seguros de crédito gracias a sus economías bien integradas, su larga presencia de aseguradoras de crédito y su importante interés en el intercambio. Las empresas europeas, principalmente exportadoras, dependen en particular del seguro de crédito para controlar los impagos de pagos y garantizar la estabilidad económica. La mejor forma regulatoria de la región promueve la transparencia y la confiabilidad, lo que resulta en una participación multiplicada en la industria de seguros de crédito. Alemania, Francia y el Reino Unido también hacen contribuciones significativas debido a sus grandes bases empresariales y economías orientadas a la exportación. Europa también alberga algunos de los mayores grupos de cobertura crediticia del sector, lo que contribuye al dominio de la región. La necesidad acelerada de soluciones de financiación cambiaria y estrategias de control de riesgos impulsa la adopción del mercado, consolidando la función de Europa como potencia mundial en seguros de crédito.

• Asia

Asia Pacífico está ganando rápidamente impulso en el mercado de seguros crediticios, impulsado por el aumento de los volúmenes de intercambio, la expansión de los sectores empresariales y una mayor conciencia de la protección contra amenazas crediticias.  El país incluye varios países exportadores importantes, como China, Japón y Corea del Sur, donde las empresas están recurriendo a seguros de crédito para proteger las transacciones extranjeras y reducir la vulnerabilidad a retrasos o incumplimientos de precios. El crecimiento económico en los países emergentes está impulsando una mayor demanda de mecanismos de seguridad monetaria, en particular entre las pequeñas y medianas empresas que ingresan a las cadenas de entrega mundiales.  El respaldo del gobierno y los intentos de fomentar la financiación cambiaria han ampliado el crecimiento de la industria.  Además, el uso por parte del entorno de plataformas virtuales para ofrecer ofertas de cobertura mejora la accesibilidad y el rendimiento.  Mientras las organizaciones parecen proteger sus cuentas por cobrar, Asia Pacífico está fortaleciendo su posición dentro del mercado internacional de seguros de crédito.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

La industria de la cobertura crediticia está formada por muchos grandes grupos que influyen en su forma y crecimiento. Los aseguradores analizan la solvencia crediticia de los compradores y ofrecen políticas para proteger a las empresas de la amenaza de impago. Los corredores y vendedores actúan como mediadores, conectando a los clientes con compañías de cobertura adecuadas y personalizando los planes según las necesidades comerciales precisas. Los analistas de riesgos y los científicos de la información desempeñan papeles esenciales en la evaluación de las características financieras, las ocasiones del mercado y las carteras de consumidores para garantizar una evaluación y fijación de precios de riesgos correctos. El grupo de trabajadores de gestión de reclamaciones garantiza que las reclamaciones se procesen sin problemas y que los clientes recuperen sus pérdidas de manera eficiente. Los organismos reguladores también modifican el cumplimiento general financiero y garantizan la apertura y la equidad del mercado.

Lista de las principales compañías de seguros de crédito

• Euler Hermes (Francia)
• Sinosure (China)
• Atradius (Países Bajos)
• Coface (Francia)
• Zúrich (Suiza)
• Grupo Credendo (Bélgica)
• Seguro QBE (Australia)
• Cesce (España)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2025:CRED se ha asociado con Acko Insurance para ampliar las opciones de su plataforma de gestión de automóviles, CRED Garage, convirtiéndola en la cuarta aseguradora de su cartera. La inclusión de Acko sigue a las colaboraciones anteriores de CRED con Zurich Kotak General Insurance, Go Digit General Insurance e ICICI Lombard.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio realiza un análisis en profundidad del mercado utilizando un análisis FODA completo, proporcionando información importante sobre desarrollos futuros y posibles rutas de crecimiento. Evalúa los elementos clave que afectan el crecimiento del mercado, como las tendencias de la industria, el comportamiento del cliente y las mejoras técnicas. Al investigar varias categorías y aplicaciones del mercado, el estudio identifica importantes factores de crecimiento y limitaciones, proporcionando una imagen completa de la dinámica del mercado. Los hitos históricos y las tendencias actuales se investigan meticulosamente para ofrecer contexto e identificar áreas propicias para la innovación y la inversión.

El mercado tiene un enorme potencial, impulsado por las cambiantes preferencias de los clientes y los avances tecnológicos. Factores como la creciente demanda de soluciones sostenibles, nuevos desarrollos y una mayor penetración en el mercado contribuyen a su perspectiva optimista. A pesar de desafíos como obstáculos regulatorios y limitaciones de la cadena de suministro, los líderes de la industria continúan innovando y adaptándose, lo que resulta en un fuerte crecimiento. A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia la sostenibilidad y la eficiencia, es probable que la industria prospere, impulsada por alianzas estratégicas, actividades de investigación y la adopción de tecnología de punta para satisfacer una variedad de demandas.