Tamaño del mercado de Family Offices, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (Single Family Office, Multi Family Office, Family Office virtual), por aplicación (financiera, estratégica, de gobernanza, de asesoramiento) y pronóstico regional hasta 2035

RESUMEN DEL INFORME DE MERCADO DE OFICINAS FAMILIARES

El tamaño del mercado mundial de Family Offices se estima en 22352,15 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 25361,34 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,3% de 2026 a 2035.

Family Offices Market manipula la riqueza y las inversiones de familias con alto patrimonio en Internet, proporcionando ofertas monetarias, de inversión y administrativas personalizadas. Se encargan de más de unas pocas obligaciones, como la planificación patrimonial, la optimización fiscal, la filantropía y la renovación patrimonial. Los lugares de trabajo familiares pueden ser entidades unifamiliares o multifamiliares, impartiendo respuestas personalizadas para satisfacer las necesidades particulares de sus clientes. Con una creciente concentración de riqueza y panoramas financieros complejos, las oficinas familiares propias se están volviendo importantes para las familias con estilo que buscan sostener y desarrollar sus pertenencias a lo largo de generaciones. Su función va más allá de la gestión de financiación tradicional para abarcar un estilo de vida holístico y planes de creación de legado.

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Impacto de COVID-19: Crecimiento del mercado restringido por la pandemia debido a la volatilidad del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Covid ha impactado negativamente el crecimiento del mercado de Family Offices. La volatilidad del mercado provocó pérdidas monetarias y perturbó el rendimiento de las carteras, lo que dificultó su capacidad para obtener rendimientos previos a la pandemia. Además, la pandemia intensificó la necesidad de una gestión de amenazas y una transformación digital más ventajosas. Los lugares de trabajo familiares enfrentaron costos operativos acelerados debido a protocolos laborales y de salud remotos. La crisis también aumentó la atención a la planificación de la diversificación y la resiliencia, lo que provocó una revaluación de los enfoques y estrategias de inversión para protegerse contra las incertidumbres financieras futuras.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"Énfasis en la inversión sostenible para impulsar el crecimiento del mercado"

Una tendencia creciente entre las family offices es un mayor conocimiento de la sostenibilidad y el impacto en la realización de inversiones. Las familias son cada vez más las que priorizan inversiones que se alinean con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Este cambio refleja un compromiso más amplio con la inversión ética y la creación de costos a largo plazo, a medida que las oficinas familiares buscan enfrentar desafíos globales como el comercio climático y la desigualdad social. Al integrar factores ESG en sus técnicas de inversión, sus propios lugares de trabajo familiares tienen como objetivo obtener retornos económicos y un tremendo impacto social, posicionándose como líderes en prácticas de inversión responsable.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OFICINAS FAMILIARES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en family office unifamiliar, family office multifamiliar y family office virtual.

• Single Family Office (SFO): este tipo satisface las necesidades de gestión patrimonial de una única familia de alto patrimonio neto. Ofrece ofertas particularmente personalizadas, que incluyen control de inversiones, planificación patrimonial, optimización fiscal y filantropía. Las OFS ofrecen respuestas personalizadas basadas en los objetivos y preferencias específicos de la familia, garantizando un alto nivel de personalización y privacidad. Sin embargo, puede ser costoso instalar y mantener SFO debido a la necesidad de un equipo dedicado de personal y recursos.

• Oficina Multifamiliar (MFO): Las MFO manipulan la riqueza de múltiples familias, agrupando fuentes para ofrecer servicios completos. Al compartir los cargos operativos entre varios clientes, las MFO ofrecen una solución más rentable en comparación con las SFO. Proporcionan una amplia gama de servicios, incluida la recomendación de financiación, la elaboración de planes financieros y la ayuda administrativa, al tiempo que aprovechan el conocimiento colectivo de sus grupos. Las MFO son apropiadas para hogares que buscan una gestión experta sin los altos costos asociados con la creación de un lugar de trabajo privado.

• Virtual Family Office (VFO): los VFO ofrecen ofertas de lugar de trabajo familiar propio a través de un modelo digital o remoto. Utilizan tecnología para brindar servicios de gestión económica, asesoramiento de inversiones y administrativos sin tener una oficina física. Este modelo brinda flexibilidad y escalabilidad, lo que permite a las familias acceder a excelentes ofertas con costos generales más bajos. Los VFO son especialmente atractivos para familias con diversas ubicaciones geográficas o para aquellas que buscan una estrategia más avanzada e impulsada por la tecnología para el control de la riqueza.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en financiero, estratégico, de gobernanza y de asesoramiento.

• Financiero: Este software se especializa en gestionar y optimizar el patrimonio financiero de la familia. Consiste en control de financiación, diversificación de cartera, evaluación de riesgos y asignación de capital. El objetivo es mejorar el mantenimiento y el auge de la riqueza mediante decisiones estratégicas de financiación y planificación económica.

• Estrategia: Esto incluye hacer planes a largo plazo y tomar decisiones para lograr los objetivos financieros y personales de la familia. Las ofertas estratégicas consisten en desarrollar estrategias de financiación, establecer objetivos monetarios, hacer planes de sucesión y evaluar posibilidades de crecimiento y ampliación. Garantiza que la gestión del patrimonio de la familia se alinee con sus sueños típicos de visión y destino.

• Gobernanza: La gobernanza se ocupa de las estructuras y tácticas que controlan el propio family office y sus activos. Consiste en establecer políticas, definir roles y obligaciones, asegurar el cumplimiento de reglas y establecer marcos para la toma de decisiones y la decisión de conflictos. Una gobernanza eficaz garantiza que la family office opere de manera eficiente y ética.

• Asesoramiento: Las ofertas de asesoramiento ofrecen orientación experta sobre numerosos elementos del control patrimonial. Esto incluye la elaboración de planes económicos, la optimización fiscal, la planificación patrimonial y la filantropía. Los asesores ofrecen ideas y consejos basados ​​principalmente en los deseos únicos de la familia, ayudándolos a navegar por complejos panoramas económicos y criminales y a tomar decisiones informadas.

FACTORES IMPULSORES

"Mayor acumulación de riqueza para impulsar el mercado"

El impulso ascendente de personas y hogares con alto valor neto que buscan soluciones complejas de gestión patrimonial es una fuerza impulsora importante. A medida que las familias acumulan una riqueza sustancial, necesitan servicios personalizados para la gestión de inversiones, la planificación patrimonial y la optimización fiscal, lo que genera un aumento en la demanda de lugares de trabajo familiares.

"Necesidades financieras complejas para expandir el mercado"

La creciente complejidad de los mercados económicos, las normas fiscales y las inversiones globales requiere conocimientos especializados. Los lugares de trabajo familiares brindan soluciones completas para controlar numerosas carteras de activos, mitigar peligros y navegar por paisajes económicos intrincados, aprovechando su expansión y relevancia.

FACTORES RESTRICTIVOS

"Los altos costos y la complejidad operativa impiden el crecimiento del mercado"

Los precios excesivos asociados con la creación y conservación de un lugar de trabajo familiar pueden ser una barrera importante. Estos gastos consisten en contratar personal especializado, imponer una generación superior y hacer frente a funciones administrativas de gran tamaño. Además, la complejidad de coordinar diversas estrategias financieras y garantizar el cumplimiento normativo puede ejercer presión sobre las fuentes y limitar la accesibilidad para algunos hogares, especialmente aquellos con bases patrimoniales más pequeñas. Esta complejidad operativa y este aspecto de costos pueden disuadir a los clientes potenciales y limitar el crecimiento de los lugares de trabajo familiares.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OFICINAS FAMILIARES

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

"La región de América del Norte domina el mercado debido a una empresa madura de ofertas financieras"

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado global de Family Offices. América del Norte, especialmente Estados Unidos, desempeña un papel dominante en el mercado de oficinas familiares debido a su amplio conocimiento de las personas y familias de alto valor de Internet. La ubicación se beneficia de un negocio de servicios financieros maduro, una infraestructura de inversión avanzada y una sólida cultura de filantropía y gestión patrimonial. Además, el entorno regulatorio y el equilibrio financiero de América del Norte brindan un marco sólido para que los lugares de trabajo familiares funcionen y crezcan, atrayendo a hogares internacionales en busca de soluciones financieras sofisticadas y personalizadas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria dentro del mercado de las family office incluyen Atlantic Trust, Hawthorn y Wilmington Trust, todos ellos fundados en Estados Unidos. Estas instituciones ofrecen una serie de ofertas de asesoramiento y gestión patrimonial adaptadas a familias con un alto patrimonio neto. BMO Harris Bank, que también tiene su sede en los Estados Unidos, ofrece soluciones económicas completas a través de sus propias ofertas de family office. En el Reino Unido, HSBC Private Bank y Stonehage Fleming Family and Partners son actores distinguidos que presentan comprensión mundial y soluciones personalizadas para el control patrimonial y las necesidades del lugar de trabajo de la propia familia. Estas empresas son reconocidas por su gran experiencia y especialización en el servicio a familias prósperas.

Lista de actores del mercado perfilados

• Atlantic Trust (EE.UU.)
• Espino (EE. UU.)
• Wilmington Trust (EE. UU.)
• BMO Harris Bank (EE.UU.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Octubre de 2023: Sandy Rattray, directora ejecutiva de Man Group, presentó el lanzamiento de una nueva comunidad destinada a conectar los lugares de trabajo familiares con oportunidades de inversión actuales y conocimientos de la industria. Este desarrollo muestra una moda creciente de colaboración e intercambio de conocimientos dentro de la propia comunidad de family office, mejorando el acceso a técnicas monetarias modernas y fomentando relaciones más sólidas entre las propias family offices de todo el mundo.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de Family Offices continúa adaptándose, impulsado por la elevada acumulación de riqueza y la demanda de una gestión monetaria especializada. A pesar de los desafíos que incluyen costos excesivos y complejidad operativa, regiones como América del Norte mantienen un papel de liderazgo gracias a su infraestructura financiera madura y sus enormes poblaciones con alto patrimonio neto. Las tendencias recientes, como el aumento de las redes y la atención a la inversión sostenible, destacan la adaptabilidad y la innovación del mundo. A medida que las family offices navegan por estas tendencias, pueden desempeñar una función cada vez más importante a la hora de gestionar y mantener la riqueza, dando forma al destino de las ofertas financieras.