Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO), por tipo (amarre extendido, amarre de un solo punto (SPM) y posicionamiento dinámico (DP)), por aplicación (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y DESCARGA DE PRODUCCIÓN FLOTANTE (FPSO)

El tamaño del mercado mundial de almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO) se estima en 24472,2 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 40068,87 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5% de 2026 a 2035.

El mercado de producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO), una de las técnicas de deslocalización más populares para la extracción, el procesamiento y el almacenamiento de hidrocarburos, es de gran ayuda en la industria del petróleo y el gas en alta mar. Las FPSO se crean para brindar servicios de extracción en zonas profundas de agua de mar donde los sitios son crudos o carecen de infraestructura convencional. La demanda de mayor energía a nivel mundial y la exploración de reservas de hidrocarburos en alta mar apoyan la formación del mercado. Este rápido desarrollo ha respaldado aún más la formación de software FPSO especializado para la eficiencia operativa, diseñado para monitoreo en tiempo real, gestión de activos y mantenimiento predictivo, mejorando así la seguridad, reduciendo el tiempo de inactividad y brindando la máxima utilidad a FPSO.

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y DESCARGA DE PRODUCCIÓN FLOTANTE (FPSO) - IMPACTO DE COVID-19

"La industria de producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO) tuvo un efecto negativo debido a interrupciones en la cadena de suministro y recortes de inversión.""durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 trastocó el mercado de FPSO y archivó muchos proyectos de petróleo y gas en alta mar. Los bloqueos, las interrupciones en la cadena de suministro y la disponibilidad de mano de obra paralizaron las actividades de construcción, mantenimiento y despliegue. Sin embargo, una fuerte disminución casi detuvo la demanda de petróleo, junto con la caída de los precios que indujo a muchas empresas de energía a reducir los gastos de capital y, por lo tanto, las inversiones en FPSO. Esto finalmente provocó una disminución de los nuevos pedidos de FPSO y la adjudicación de contratos y la constricción a corto plazo del mercado. Con todo, la pandemia ha expuesto las vulnerabilidades de la cadena de suministro de FPSO y ha subrayado la dependencia de la industria de condiciones económicas y operativas estables.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El crecimiento del mercado está impulsado por la digitalización y la sostenibilidad"

Las tendencias emergentes en la tecnología FPSO son la digitalización, el diseño modular y la integración de tecnologías de bajas emisiones. Esto inclina poderosamente la tecnología de gemelos digitales para crear gemelos VR (réplica virtual) de unidades FPSO reales para ensamblaje y análisis predictivo en tiempo real. Esta novedosa aplicación permite a los operadores optimizar el rendimiento mediante simulaciones de posibles escenarios hipotéticos, lo que reduce en consecuencia las paradas de producción y garantiza la seguridad al detectar puntos de mantenimiento predictivo antes de las averías. En los canales de subproductos existe una tendencia interesante de prolongar la vida útil y minimizar la huella ambiental mediante la reutilización de los FPSO existentes. Estos avances están remodelando el objetivo de crear una industria más eficiente, respetuosa con el medio ambiente y que ahorre costos.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y DESCARGA DE PRODUCCIÓN FLOTANTE (FPSO)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en amarre extendido, amarre de un solo punto (SPM) y posicionamiento dinámico (DP).

• Amarre extendido: El sistema de amarre más común utilizado para las FPSO es el amarre extendido, con una fina lona de cadenas o cables ofrecidos en los puntos de fondeo de una embarcación. Son buenos para aguas tranquilas y poco profundas y garantizan asequibilidad en lo que respecta a estabilidad. Sin embargo, impide que la FPSO realice la veleta y, por lo tanto, funciona innecesariamente mal en condiciones cambiantes del mar. Lo bueno es que, al ser relativamente sencillo de instalar y barato, este sistema se utiliza en un buen número de yacimientos marinos.

• Amarre de un solo punto (SPM): La configuración de amarre de un solo punto permite la rotación del FPSO alrededor de un único punto de amarre, básicamente mediante el uso del sistema de torreta. Una disposición de este tipo favorece que la embarcación se alinee con el viento, las olas y las corrientes, creando así condiciones seguras y operativamente eficientes en situaciones de mar agitado. Los sistemas SPM se consideran los mejores para aguas profundas y entornos más hostiles. Sin embargo, tienen un coste ya que su instalación y mantenimiento son más complejos que los sistemas de amarre extendidos.

• Posicionamiento dinámico (DP): el sistema de posicionamiento dinámico utiliza propulsores y sensores controlados por computadora para mantener la posición del FPSO sin estar atado a anclajes físicos. La tecnología ofrece mucha flexibilidad, por lo que se la selecciona para operaciones en aguas ultraprofundas o aquellas áreas donde el amarre es difícilmente factible. Estos sistemas DP ofrecen una alta movilidad operativa y una rápida redistribución, siendo mayores el consumo de energía y los costes de mantenimiento. Por su adaptabilidad y precisión, están ganando terreno en las zonas periféricas de las regiones costeras.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

• Aguas Someras: En aguas poco profundas, las operaciones de FPSO se realizan a una profundidad de hasta 500 m, donde la instalación y el mantenimiento se vuelven más fáciles y económicos. Estas áreas también permiten el uso de sistemas de amarre simples como el amarre extendido. Incluso si las reservas de aguas poco profundas son cada vez más accesibles, muchas de ellas están madurando, lo que en cierta medida impide un mayor potencial de crecimiento. Sin embargo, los menores riesgos y costos de propiedad siguen siendo atractivos para que unos pocos operadores lleven a cabo proyectos en aguas poco profundas.

• Aguas Profundas: Las aplicaciones en aguas profundas suelen funcionar en el rango de 500 a 1.500 metros de profundidad y requieren tecnologías e infraestructuras algo avanzadas. Las FPSO en entornos de aguas profundas generalmente implementan sistemas de amarre de un solo punto para adaptarse a una condición del mar dinámicamente desafiante. Actualmente se están llevando a cabo actividades de exploración en reservas no explotadas y en áreas de aguas poco profundas que experimentan caídas de producción. Si bien los costos son más altos, la producción de banano en aguas profundas promete operaciones a gran escala y muy bien podría ubicarla en el codiciado segmento del mercado FPSO.

• Aguas ultraprofundas: Las aguas ultraprofundas se refieren a las operaciones realizadas más allá de los 1.500 metros, que requieren tecnología avanzada como el posicionamiento dinámico para el mantenimiento de la posición. Estos proyectos requieren un uso intensivo de capital y están cargados de mayores riesgos operativos, pero generan enormes reservas que antes estaban fuera de su alcance. Por tanto, el crecimiento del número de FPSO en aguas ultraprofundas responde a la demanda de energía y a las tendencias tecnológicas que permiten la viabilidad de tales esfuerzos. Pesa cada vez más sobre los desafíos del futuro de la producción offshore.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                   

Factor de conducción

"El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión offshore y la rentabilidad"

A medida que aumenta la demanda mundial de energía, las empresas del sector del petróleo y el gas intentan penetrar depósitos marinos inexplorados, predominantemente en zonas de aguas profundas y ultraprofundas. Desde un ángulo offshore, las FPSO brindan una oportunidad viable con una flexibilidad y rentabilidad decentes en sitios remotos con condiciones climáticas más duras donde no se puede instalar una infraestructura fija. Es importante destacar que la aceptación mundial del desarrollo offshore es otro importante impulsor del mercado para las FPSO. Debido a su capacidad para almacenar petróleo y descargarlo directamente a camiones cisterna, esencialmente eliminan la necesidad de un costoso oleoducto.

"El crecimiento del mercado está impulsado por la innovación, la eficiencia y las mejoras."

Con la evolución emergente de la ingeniería y la tecnología en las FPSO, surgen opciones casi infinitas para garantizar una buena calidad, seguridad y confiabilidad durante su vida útil. La introducción de innovaciones como la tecnología de gemelos digitales, métodos de monitoreo remoto y amarres avanzados ayudaron a reducir el tiempo de inactividad y los costos operativos. De hecho, esto ha favorecido mayores posibilidades de que los operadores produzcan a su máxima capacidad y, de hecho, prolongen la vida útil de sus campos marinos con FPSO. La aplicación de conceptos y diseños modernos a la FPSO será, por lo tanto, un resultado directo de una mayor inversión de dinero en la selección de tecnología novedosa preparada.

Factor de restricción

"El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por los altos costos y la incertidumbre económica"

Un factor restrictivo importante del mercado de FPSO es que la construcción, conversión y mantenimiento de una FPSO implica enormes costos operativos y de capital. Diseñar y construir una FPSO requiere un enorme desembolso de capital inicial para su creación y desarrollo, que a menudo asciende a cientos de millones de dólares. Las complejidades de la operación costa afuera, considerando las malas condiciones climáticas en el sitio, añaden dificultades técnicas que erosionan lentamente los costos de mantenimiento y la gestión de riesgos a largo plazo. Por lo tanto, las preocupaciones presupuestarias representan un obstáculo para las inversiones de los inversores, principalmente cuando los precios del petróleo y las materias primas están bajos o cuando las perspectivas económicas parecen sombrías.

Oportunidad

"El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión offshore y las economías emergentes."

Las principales oportunidades de crecimiento para el crecimiento del mercado de producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO) las ofrece la exploración costa afuera de hidrocarburos y minerales, principalmente en nuevos territorios, varias regiones y economías emergentes como América del Sur y África. Países como Brasil y Guyana se están centrando profundamente en la exploración de áreas de aguas profundas, impulsando así la demanda de instalaciones FPSO. Estas regiones están algo inexploradas en cuanto a reservas de hidrocarburos, y las compañías energéticas globales se sienten atraídas hacia ellas. Existen beneficios adicionales de entornos regulatorios favorables y empresas conjuntas con compañías petroleras nacionales que apoyan el despliegue de FPSO. Este avance hacia nuevas fronteras offshore debería, en los próximos años, impulsar el rápido crecimiento del mercado.

Desafío

"El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por los largos plazos de ejecución y las complejidades."

Uno de los desafíos que enfrenta el mercado de FPSO es el cronograma de ejecución de proyectos prolongado y muy complicado. Para el diseño, construcción o conversión de una FPSO, pueden ser necesarios varios años; Por lo general, estos períodos de tiempo se extienden debido a problemas técnicos, obstáculos regulatorios o interrupciones en las cadenas de suministro. Los retrasos aumentan los costos y reducen la confianza de los inversores en proyectos de tipo offshore. De ahora en adelante, mantener esta complejidad de manera equilibrada y al mismo tiempo salvaguardar la seguridad, el cumplimiento y la eficiencia sigue siendo un problema que obstaculiza el crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y DESCARGA DE PRODUCCIÓN FLOTANTE (FPSO)

• América del norte

"El crecimiento del mercado está impulsado por los avances offshore de América del Norte"

América del Norte ocupa una posición dominante en el sector flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) gracias a la infraestructura marina de petróleo y gas altamente desarrollada y a las importantes inversiones en exploración en aguas profundas. La demanda de energía y el desarrollo tecnológico de la perforación y producción en alta mar trabajan para promover el mercado flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) de los Estados Unidos. Nuestro principal factor para el creciente número de unidades FPSO es la actividad costa afuera en el Golfo de México. Se espera que los avances tecnológicos y el impulso hacia la sostenibilidad mantengan la posición de Estados Unidos como actor clave. Esto fortalece nuevamente la posición número uno de América del Norte en el mercado global de FPSO.

• Europa

"El crecimiento del mercado está impulsado por la experiencia en alta mar de Europa y los esfuerzos de sostenibilidad"

El continente europeo ha contribuido en gran medida a la cuota de mercado de producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO) debido a la madura industria del petróleo y el gas en alta mar, predominantemente en el Mar del Norte. Las FPSO aquí son muchas, siendo el Reino Unido, Noruega y los Países Bajos los más destacados en operaciones en aguas profundas y en entornos hostiles. Europa también se está inclinando hacia la reducción de las emisiones de carbono y la integración de la energía renovable con plataformas marinas, lo que en igual medida ha impulsado nuevas innovaciones en la tecnología FPSO. Dicho esto, el mercado europeo se beneficia de un marco regulatorio sólido y experiencia en ingeniería offshore que respaldan el mayor despliegue de FPSO.

• Asia

"El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión offshore y los avances en ingeniería de Asia."

Asia está emergiendo rápidamente como un escenario importante en el mercado de FPSO, y Malasia, Indonesia e India intentan fomentar la exploración de petróleo y gas en alta mar. Al tener reservas de aguas poco profundas y profundas por naturaleza, las aguas seguramente necesitan FPSO para mejorar la producción. La creciente demanda de energía y la afluencia de capital en los yacimientos petrolíferos marinos impulsan aún más el uso de FPSO en esta región. Hoy en día, Asia se está convirtiendo en un importante centro para la construcción y conversión de FPSO, donde muchas empresas de la región han desarrollado habilidades de ingeniería y fabricación en alta mar.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"El crecimiento del mercado está impulsado por la innovación y las inversiones de los actores clave."

Los actores clave de la industria influyen en el mercado de FPSO a través de sus inversiones estratégicas, innovaciones tecnológicas y asociaciones. Empresas como SBM Offshore, Modec y BW Offshore conciben y producen unidades FPSO avanzadas que brindan mayor eficiencia, sostenibilidad y seguridad. Otros poderes acompañan las innovaciones de estos actores para la promoción de tecnologías digitales, incluidos gemelos digitales y sistemas de monitoreo en tiempo real, para la optimización de las operaciones de FPSO. Su participación en importantes proyectos offshore y su capacidad para proporcionar soluciones integradas están propiciando la propagación del uso de FPSO en los mercados emergentes. Su conocimiento e innovación mantienen continuamente actualizando el ámbito FPSO.

Lista de las principales empresas de almacenamiento y descarga de producción flotante (Fpso)

• Industria de construcción naval de Dalian Co., Ltd (China)
• Compañía (grupo) de envío marítimo de China (China)
• Sorteos CIMC (China)
• Samsung Heavy Industries (Corea del Sur)
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (Corea del Sur)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024: Designado con la asociación DORIS Engineering, Equinor ha integrado con éxito FPSO para Mariner A. Este logro pasaría a la historia como un hito para la industria de hidrocarburos del Mar del Norte. Esta FPSO tendrá capacidad para producir aproximadamente 70.000 barriles de petróleo al día y ha sido creada para procesar petróleo del campo Mariner, situado a unos 150 kilómetros de la costa del Reino Unido. La presencia de modernos métodos de producción, almacenamiento y descarga, así como las mejores medidas de seguridad, hacen que esta Mariner A FPSO se destaque. La mejora representa una tendencia creciente en el mercado de FPSO hacia soluciones técnicamente avanzadas y respetuosas con el medio ambiente para la producción de petróleo y gas en alta mar.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.