Tamaño del mercado de equipos de fundición, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (máquina de fundición a presión, máquina de fundición centrífuga, horno de inducción, máquina de moldeo, máquina de fabricación de núcleos y máquina de granallado), por aplicación (automotriz, aeroespacial, maquinaria, construcción naval, generación de energía y electricidad, y otras) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE EQUIPOS DE FUNDICIÓN

El tamaño del mercado mundial de equipos de fundición se estima en 5757,05 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 6364,46 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,4% de 2026 a 2035.

Los dispositivos de fundición incluyen los equipos, las máquinas y la tecnología utilizados en las fundiciones donde se llevan a cabo los procesos de fundición de metales. Estos métodos implican fundir metales y verterlos en moldes para crear numerosos elementos o productos metálicos. El dispositivo de fundición incorpora una amplia gama de equipos y herramientas, cada uno de los cuales cumple funciones extraordinarias en el proceso de fundición, desde la fusión y la manipulación de metales hasta el crecimiento y acabado de moldes.

Ambas industrias dependen en gran medida de la fundición de acero para generar piezas complejas y de alta resistencia. Con la creciente producción de automóviles, específicamente motores eléctricos (EV), y el crecimiento de la fabricación aeroespacial, la demanda de equipos de fundición está aumentando para ayudar a esos sectores. Las estrategias de fundición modernas, incluida la impresión en arena 3D, el moldeado automático y la fundición de precisión, requieren equipos de fundición superiores. Estas mejoras ayudan a los fabricantes a producir piezas complejas con mayor precisión y rendimiento, lo que hace que los dispositivos de fundición sean más valiosos para los sistemas de alta tecnología.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de equipos de fundición fue de 5384,66 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 5547,34 millones de dólares en 2025 y supere los 5952,78 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 3,4%.

• Impulsor clave del mercado:La producción mundial de piezas de metal fundido superó los 112 millones de toneladas en 2023, impulsada en gran medida por la creciente demanda de los sectores de la automoción y la construcción que todavía dependen en gran medida de los procesos de fundición en arena.

• Importante restricción del mercado:Aproximadamente el 43% de las fundiciones pequeñas y medianas informan dificultades para adoptar la automatización moderna debido a una infraestructura obsoleta y la falta de mano de obra calificada, particularmente en el Sudeste Asiático y África.

• Tendencias emergentes:Las líneas de moldeo híbridas, que combinan técnicas tradicionales con brazos de vertido robóticos, experimentaron un aumento del 21 % en su adopción durante 2022-2023, a medida que las fundiciones buscan una mayor eficiencia sin revisiones masivas.

• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico sigue dominando, contribuyendo con casi el 62% de la producción mundial de fundición de metales; China por sí sola representará más de 50 millones de toneladas de producción anual de fundición en 2023.

• Panorama competitivo:El mercado está bastante consolidado en la cima, con 10 actores importantes como DISA, Sinto y Hunter Foundry Machinery que poseen más del 56% del suministro mundial de equipos para sistemas de moldeo de alta presión.

• Segmentación del mercado:Los equipos de fundición en arena lideran el segmento con aproximadamente un 47 % de participación en volumen, impulsado por su rentabilidad y su uso generalizado en la producción de hierro gris y metales no ferrosos.

• Desarrollo reciente:A finales de 2023, Norican Group presentó un nuevo módulo de diagnóstico basado en IA para sus sistemas de moldeo, capaz de reducir el tiempo de inactividad no planificado en casi un 18 % mediante conocimientos de mantenimiento predictivo.

IMPACTO DEL COVID-19 

"La industria de equipos de fundición tuvo un efecto negativo debido a la disminución de la demanda de fabricación durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

Las industrias clave que dependen de productos de fundición, como la automotriz, la aeroespacial y la construcción, experimentaron una demanda reducida durante la pandemia. Muchas fábricas suspendieron sus operaciones, lo que provocó una menor demanda de nuevos equipos de fundición y ofertas de mantenimiento.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Equipos sostenibles y energéticamente eficientes para impulsar el crecimiento del mercado"

La sostenibilidad se ha convertido en una preocupación, y las fundiciones están invirtiendo en hornos ecológicos, sistemas de inducción eléctricos y dispositivos que minimizan los residuos y las emisiones. Muchas fundiciones están adoptando prácticas que incluyen el reciclaje de arena y las estructuras de manipulación de emisiones para satisfacer regulaciones ambientales más estrictas y reducir la huella de carbono.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE FUNDICIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en máquinas de fundición a presión, máquinas de fundición centrífugas, hornos de inducción, máquinas de moldeo, máquinas de fabricación de machos y máquinas de granallado.

• Máquina de fundición a presión: Se utiliza para la producción en grandes cantidades de elementos metálicos complejos y precisos.

• Máquina de fundición centrífuga: el metal fundido se vierte en un molde giratorio, donde la fuerza centrífuga lo distribuye ligeramente a lo largo de las particiones del molde.

• Horno de inducción: energéticamente eficiente y capaz de alcanzar temperaturas altas rápidamente, lo que lo hace popular para fundir metal, aluminio, cobre y otros metales.

• Máquina de moldeo: Los tipos incluyen máquinas guía y automatizadas para diversos procesos de moldeo, como moldeo en arena verde, moldeo en arena de resina y moldeo en cáscara.

• Máquina para fabricar núcleos: generalmente hecha de arena untada con resina u otros materiales, los núcleos se colocan dentro de moldes para delinear las cavidades internas.

• Máquina de granallado: lanza medios abrasivos (como láminas de acero o arena) a alta velocidad sobre piezas de fundición, eliminando arena, incrustaciones y impurezas de la superficie.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en automotriz, aeroespacial, maquinaria, construcción naval, generación de energía y electricidad, entre otros.

• Automoción: se utiliza para proporcionar componentes ligeros y de alta precisión, como bloques de motor, cajas de transmisión y llantas de aleación.

• Aeroespacial: se utiliza para componentes cilíndricos de alta resistencia, como anillos de turbinas y soportes, que requieren integridad estructural.

• Industria de la construcción naval: componentes fundidos de larga duración, como tuberías y casquillos, utilizados en motores marinos y estructuras de propulsión.

• Electrodomésticos de consumo: Los aparatos domésticos como frigoríficos, lavadoras y hornos suelen utilizar metal, aluminio y cobre reciclados.

• Maquinaria y equipo pesado: Se utiliza para ablandar grandes porciones de metales ferrosos y no ferrosos necesarios para la fabricación de engranajes, bastidores y aditivos de alta responsabilidad.

• Generación de Energía y Electricidad: Produce elementos para programas eléctricos, como carcasas para transformadores eléctricos, elementos de rotores y aditivos para turbinas eólicas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Mayor demanda en las industrias automotriz y aeroespacial para impulsar el mercado"

Un factor en el crecimiento del mercado de equipos de fundición es el aumento de la demanda en las industrias automotriz y aeroespacial.  Los equipos de fundición avanzados, en particular para la fundición de precisión y las tácticas automáticas, requieren una enorme inversión de capital. Esta elevada tarifa por prematuramente puede ser una barrera para las fundiciones más pequeñas o para aquellas en mercados en alza. Además, la renovación y preservación de estas máquinas de última generación puede tener un precio elevado, lo que limita además su adopción generalizada, especialmente en operaciones más pequeñas o sensibles a las tarifas. Los materiales nuevos, livianos y de alto rendimiento (como magnesio, titanio y aleaciones avanzadas) requieren dispositivos de fundición especializados capaces de manejar sus residencias específicas. Estos materiales suelen requerir un control de temperatura especial, teniendo en cuenta sistemas y tiempos de procesamiento que pueden complicar el proceso de producción y requerir mejoras constantes en el dispositivo, lo que plantea una tarea para algunas fundiciones para mantenerse al día con los cambios tecnológicos.

"Avances tecnológicos para expandir el mercado"

La automatización en las fundiciones mediante brazos robóticos, sistemas de moldeo automatizados y dispositivos de fundición ha revolucionado la fabricación. Los robots realmente se enfrentan a tareas repetitivas, reduciendo la dependencia de los esfuerzos manuales, aumentando el rendimiento y minimizando los errores humanos. El dispositivo de fundición automatizado también puede funcionar de forma continua con un tiempo de inactividad mínimo, lo que aumenta el rendimiento y reduce las tarifas. A medida que la automatización se vuelve cada vez más avanzada, crece la demanda de sistemas robóticos y dispositivos de fundición integrados en la automatización. La integración de la impresión tridimensional (o producción aditiva) en las fundiciones permite la creación de moldes y estructuras intermedias complejos y personalizados sin la necesidad de herramientas tradicionales. La impresión 3D complementa la flexibilidad, permitiendo la creación rápida de prototipos y la producción en pequeños lotes de componentes complicados. Esta era permite iteraciones de diseño más rápidas y reduce el desperdicio de tela, lo que resulta atractivo para industrias como la automovilística y la aeroespacial, que requieren aditivos complejos. El auge de las tecnologías de impresión 3D está impulsando la necesidad de un dispositivo de fundición que pueda combinar estas técnicas.

Factor de restricción

"Alta inversión de capital podría impedir el crecimiento del mercado"

El precio inicial de compra e instalación de un dispositivo de fundición superior es amplio. Las fundiciones más pequeñas, especialmente en los mercados en ascenso, también pueden tener dificultades para adquirir suficiente dinero para esas lujosas máquinas, lo que restringe su capacidad de adoptar la tecnología moderna. Este gasto de capital excesivo también incluye costos operativos y de renovación continua, lo que puede ser una barrera para las empresas con presupuestos ajustados.

Oportunidad

"Adopción de impresión 3D para moldes y núcleos para crear oportunidades para el producto en el mercado"

La impresión 3D permite crear diseños de moho especialmente personalizados, complejos y problemáticos que a menudo son difíciles o imposibles de lograr con los métodos de fundición tradicionales. Esto es especialmente apreciado en industrias como la automovilística y la aeroespacial, donde cada vez se necesitan más componentes ligeros, únicos y especializados. Las fundiciones pueden utilizar la impresión 3D para crear prototipos rápidos de moldes y núcleos, reduciendo los tiempos de entrega y los precios asociados con las herramientas tradicionales.

Desafío

"El manejo de materiales avanzados y especializados podría ser un desafío potencial para los consumidores"

A medida que industrias como la automotriz, la aeroespacial y la de defensa exigen materiales más livianos, duraderos y de alto rendimiento (incluidas aleaciones avanzadas, titanio y materiales compuestos), las fundiciones se enfrentan a la aventura de adaptar su dispositivo para manejar estos nuevos materiales. Estos compuestos complejos generalmente requieren condiciones de procesamiento y manejo más precisos, lo que incluye temperaturas más altas, composiciones de aleaciones precisas y métodos de fundición personalizados.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE EQUIPOS DE FUNDICIÓN

América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y tiene la máxima cuota de mercado de equipos de fundición.  América del Norte es pionera en innovación y automatización en la fabricación, y muchas fundiciones adoptan tecnologías contemporáneas que incluyen robótica, impresión 3D (producción aditiva) e Industria 4.Zero (sistemas habilitados para IoT). Las fundiciones de la región invierten mucho en dispositivos de fundición complejos para satisfacer los altos estándares de industrias como la automotriz, la aeroespacial y la de seguridad. La adopción de tecnologías inteligentes para la optimización de sistemas, mantenimiento predictivo y rendimiento eléctrico en fundiciones es más convencional en América del Norte en comparación con otras regiones, lo que contribuye a su gestión de mercado. El mercado de equipos de fundición de los Estados Unidos tiene requisitos estrictos y normas ambientales, particularmente en industrias como la automotriz, aeroespacial y de tecnología energética. Los fabricantes de sistemas de fundición de la zona deben cumplir con esos requisitos, lo que exige dispositivos avanzados que puedan satisfacer las grandes necesidades y al mismo tiempo cumplir con las normas medioambientales.

Europa

Europa alberga varios fabricantes de automóviles fundamentales, incluidos Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, que dependen en gran medida de las fundiciones para generar aditivos de precisión como bloques de motor, piezas de transmisión y componentes estructurales. La creciente demanda de materiales livianos y aditivos de alto rendimiento en vehículos eléctricos (EV) y motores de gasolina ecológicos está generando la demanda de mejores dispositivos de fundición. Europa es un lugar en crecimiento para el mercado de sistemas de fundición debido a la creciente demanda de sectores clave como el automóvil, el aeroespacial y la fuerza, junto con el liderazgo del lugar en fabricación sostenible, mejoras tecnológicas y esfuerzos profesionales. Además, las sólidas inversiones en infraestructura y las necesidades regulatorias crean oportunidades para la adopción de un sistema de fundición superior, lo que convierte a Europa en un actor clave en el mercado mundial.

Asia

Asia, especialmente regiones como China, India y el sudeste asiático, tiene una rápida industrialización y urbanización visibles, lo que genera una mayor demanda de productos de fundición en más de un sector, incluido el automóvil, la construcción, la generación de energía y la maquinaria. A medida que aumentan las industrias, aumenta la necesidad de piezas fundidas y sistemas de precisión excelentes, lo que aumenta la demanda de dispositivos de fundición avanzados. Asia es un lugar en desarrollo para el mercado de dispositivos de fundición debido a la rápida industrialización del lugar, el auge de los sectores automovilístico, aeroespacial y de producción, y la adopción de tecnología avanzada como la automatización y la fabricación aditiva. Las normas gubernamentales, la producción rentable y una fuerte atención a la sostenibilidad también contribuyen a la creciente demanda de productos de fundición. Con inversiones persistentes en infraestructura y modernización, se prevé que Asia continúe su trayectoria ascendente en el mercado de equipos de fundición.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación, el desarrollo y la expansión del mercado"

Los actores clave en el mercado de dispositivos de fundición invierten mucho en investigación y desarrollo (I+D) para desarrollar nuevas tecnologías que mejoren el rendimiento, la precisión y la sostenibilidad de los procesos de fundición. Esto incluye avances en automatización, robótica, producción inteligente (Sector 4.0) e impresión 3D para la creación de moldes y fundición. Al introducir mejoras que incluyen estructuras de moldeo computarizadas, hornos energéticamente eficientes y máquinas de fundición avanzadas, esas empresas ayudan a las fundiciones a mejorar la productividad, reducir el desperdicio y disminuir los gastos operativos. Los principales actores del mercado están diversificando los servicios de sus productos para satisfacer la creciente demanda de numerosas industrias. Fabrican una amplia variedad de equipos de fundición. La expansión geográfica es un enfoque común para los actores clave que intentan capitalizar la creciente demanda en mercados en ascenso como Asia-Pacífico y África. Al establecer instalaciones de producción, redes de distribución e instalaciones de transporte en estas áreas, aumentan su alcance en el mercado y mejoran las capacidades de atención al cliente.

Lista de las principales empresas del mercado de equipos de fundición

• Inductotherm (EE. UU.)
• Bühler (Suiza)
• Norican (Dinamarca)
• Toshiba (Japón)
• Sinto (EE. UU.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2024: Hindustan Aeronautics Limited y Bharat Forge Limited firmaron un acuerdo para el desarrollo y fabricación de aleaciones metálicas de grado aeroespacial. El memorando de experiencia (MoU) se firmó en la exhibición de Aero India en Bengaluru. 

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de equipos de fundición es un área importante dentro de la industria de producción global, que involucra la fabricación de equipos y equipos que se utilizan en fundiciones para fundir productos metálicos. Estas fundiciones prestan servicios a industrias que incluyen la automotriz, aeroespacial, de producción, tecnología de resistencia y equipos. El mercado incluye una amplia gama de sistemas, que consisten en máquinas de moldeo, máquinas de fundición a presión, hornos de inducción, máquinas para fabricar núcleos, granalladoras y más. Se espera que el mercado experimente un crecimiento considerable debido a diversos factores de uso, que incluyen avances tecnológicos, industrialización y la creciente demanda de sectores clave.