Tamaño del mercado de heparina, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fármaco de materia prima de heparina sódica, fármaco de materia prima de heparina de calcio), por aplicación (preparación de heparina de bajo peso molecular, preparación de heparina estándar) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE HEPARINA

El tamaño del mercado mundial de heparina se estima en 3852,52 millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que alcance los 6201,94 millones de dólares estadounidenses en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 17,2% de 2026 a 2035.

El mercado de la heparina crece constantemente año tras año, porque cada año aumenta el número de pacientes con enfermedades cardiovasculares, trastornos tromboembólicos y otras enfermedades crónicas que requieren terapia anticoagulante. Se estima que el mercado mundial de heparina rondará los 9 mil millones de dólares en el año 2023 y se divide por tipos como heparina no fraccionada (HNF), heparina de bajo peso molecular (HBPM) y heparina de peso molecular ultrabajo (ULMWH). Actualmente, las HBPM controlan una amplia participación de mercado con una respuesta predecible y la ausencia de HIT la hace preferida para su uso en hospitales y centros de atención médica domiciliaria. La heparina se extrae predominantemente de los cerdos (China suministra alrededor del 90% de las necesidades mundiales de heparina), pero se está desarrollando heparina sintetizada y heparina obtenida de las vacas. Algunos de los segmentos clave que vale la pena mencionar son América del Norte, Europa y Asia Pacífico, debido a problemas globales como el envejecimiento de la población y el aumento de los costos de atención médica que impulsan la demanda de productos. El mercado cuenta además con el respaldo de una investigación y desarrollo constantes, aprobaciones de organismos reguladores y la expansión de diversas carteras de productos de actores clave como Pfizer, Baxter International y Sanofi.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de heparina fue de 2804,72 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 3120,55 millones de dólares en 2025 y supere los 4515,15 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 17,2%.

• Impulsor clave del mercado:El aumento mundial de las cirugías cardiovasculares está impulsando la demanda: anualmente se realizan más de 18 millones de cirugías relacionadas con el corazón, y en casi el 85% de ellas se utiliza heparina como anticoagulante clave.

• Importante restricción del mercado:Los riesgos de suministro persisten debido a la dependencia de las materias primas: alrededor del 80% del suministro mundial de heparina se deriva de intestinos de cerdo procedentes principalmente de China, lo que plantea riesgos durante epidemias como la PPA (peste porcina africana).

• Tendencias emergentes:Las alternativas sintéticas están ganando terreno: ensayos clínicos recientes con miméticos de heparina sintética han demostrado una eficacia comparable del 90%, lo que potencialmente ofrece una cadena de suministro más estable.

• Liderazgo Regional:Europa lidera el uso y la supervisión regulatoria: Alemania representará más del 20 % del consumo total de anticoagulantes hospitalarios de la región solo en 2023.

• Panorama competitivo:Las cinco empresas principales (Pfizer, Sanofi, Leo Pharma, Baxter y Fresenius Kabi) controlan colectivamente más del 60% del suministro global, creando un entorno competitivo altamente consolidado.

• Segmentación del mercado:La heparina de bajo peso molecular (HBPM) representa casi el 70 % del uso debido a su facilidad de administración y menos efectos secundarios en comparación con la heparina no fraccionada.

• Desarrollo reciente:A principios de 2024, Leo Pharma recibió la aprobación ampliada de la FDA para su producto HBPM para uso en trombosis pediátrica, lo que lo convierte en el primero en la categoría con dicha autorización en los EE. UU.

IMPACTO DEL COVID-19

"Mercado de heparina""Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El COVID-19 tuvo efectos variados y, en la mayoría de los casos, perjudiciales en la cuota de mercado de la heparina. En primer lugar, hubo una demanda de crecimiento debido al uso de heparina para pacientes con COVID-19 con trastornos de la coagulación, lo que amplificó la producción de heparina en todo el mundo. Sin embargo, este aumento también generó muchos problemas para la cadena de suministro en la producción de materias primas derivadas de la mucosa animal, en particular, ya que todo esto generó mucha confusión sobre la producción y escasez. Las pandemias y las restricciones a la circulación afectaron negativamente a los procesos de fabricación, la entrega de productos y los envíos transfronterizos, afectando así a la disponibilidad de productos médicos con heparina en varios países. Además, el cambio de la carga económica a los centros de salud en funcionamiento y el uso de recursos para manejar la minimización de COVID-19 impactaron la financiación, así como el enfoque en otros productos médicos como la heparina. En segundo lugar, aunque hubo un aumento temporal de la demanda de estos productos, hubo un cambio en la sensibilidad de la oferta material a la demanda y, por tanto, se alteró la estabilidad. A largo plazo, estas perturbaciones señalaron las razones por las que era necesario diversificar la cadena de suministro para proteger los mercados de medicamentos específicos como la heparina de los efectos de las calamidades mundiales.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El auge de los materiales sostenibles y ecológicos impulsa el crecimiento del mercado"

Existe una nueva y más reciente tendencia en el mercado de la heparina, conocida como heparina sintética, que se debe al deseo de estabilizar la cadena de suministro y reducir la dependencia de insumos de origen animal. La heparina normalmente se deriva de los intestinos del cerdo; China sigue siendo responsable de alrededor del 80 por ciento de la producción mundial de heparina. Pero esta dependencia tiene sus inconvenientes: por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 y otros brotes similares, como la peste porcina africana, comenzó la escasez y la alta variación de precios. Como resultado; Los investigadores y las empresas se están aventurando en la producción de heparina sintética, ya que esta opción puede ofrecer la mejor solución sostenible y moral. La heparina sintética busca operativamente producir la propiedad anticoagulante de la heparina natural y al mismo tiempo eliminar las cuestiones éticas o los riesgos asociados con enfermedades zoonóticas de origen animal o utilizadas en la producción de heparina. En consecuencia, la heparina sintética, si se desarrolla, podría reducir el riesgo de mercado debido a las fluctuaciones de la oferta al proporcionar un suministro constante para procesos médicos importantes. Se espera que este cambio revolucione el mercado y proporcione un sustituto estable, escalable y seguro de la heparina.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE HEPARINA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en fármaco de materia prima de heparina sódica y fármaco de materia prima de heparina cálcica.

• Fármaco de materia prima hseparina sódica: Este es un anticoagulante de alta pureza de origen animal que en su uso se encuentra principalmente en preparaciones parenterales para evitar la formación de coágulos en la sangre durante las operaciones y en casos de incidentes tromboembólicos.

• Medicamento como materia prima de heparina cálcica: esta preparación también es un anticoagulante similar a la heparina sódica y es particularmente útil para los efectos anticoagulantes buscados a largo plazo y puede formularse para administración subcutánea.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en preparación de heparina de bajo peso molecular, preparación de heparina estándar

• Preparación de heparina de bajo peso molecular: esta forma de heparina tiene un tamaño molecular más pequeño, por lo que tiene una actividad anticoagulante más predecible y menos efectos secundarios del tratamiento con heparina que la heparina, y es adecuada para administración ambulatoria y hospitalaria.

• Preparación de heparina estándar: este es el producto convencional de heparina que se utiliza en diversos centros médicos para proporcionar un agente anticoagulante rápido para diversas enfermedades y en hospitales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

"La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y trastornos tromboembólicos impulsa el mercado"

Las enfermedades cardiovasculares y los trastornos tromboembólicos, como la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, están aumentando en todo el mundo, principalmente debido al envejecimiento de la población y a estilos de vida sedentarios que incluyen la obesidad. Las ECV siguen ocupando un lugar destacado entre las enfermedades causadas por EHH, y enfermedades como la TVP y la EP necesitan una terapia de anticoagulación adecuada, por lo que la heparina es necesaria. Dado que la heparina actúa previniendo la formación de coágulos sanguíneos, es esencial en el tratamiento de las enfermedades potencialmente mortales antes mencionadas; el aumento de la aparición de estas enfermedades mejora el mercado automáticamente. De estas, la HBPM se utiliza especialmente debido a sus resultados constantes y a sus menores efectos secundarios, lo que establece a la heparina como un factor esencial en el manejo de la disfunción cardiovascular.

"La creciente demanda de anticoagulantes en procedimientos quirúrgicos y de diálisis amplía el mercado"

El creciente grupo de pacientes quirúrgicos y de diálisis en todo el mundo es un factor principal para el crecimiento del mercado de heparina. Las cirugías cardiovasculares y ortopédicas son las cirugías más comunes que necesitan anticoagulación para minimizar la aparición de complicaciones tromboembólicas posoperatorias. Por ejemplo, los pacientes en diálisis que también tienen un alto riesgo de formación de coágulos sólo pueden recibir un tratamiento más seguro mediante el uso de anticoagulantes. Cuanto más fácil es el acceso de la población mundial a los servicios de salud, más se somete a estos procedimientos, creando así el mercado de la heparina. Además, debido al tratamiento ambulatorio y a la administración de HBPM, ha atraído mucha atención en diferentes entornos de tratamiento hospitalarios.

Factor de restricción

"La dependencia de fuentes de origen animal podría impedir el crecimiento del mercado"

El mercado de la heparina se encuentra bajo una enorme presión debido a que su fuente de materia prima es materia prima de origen animal, que en su mayor parte se deriva del intestino porcino. La escasez de recursos para combatir la peste porcina africana, las interrupciones de la producción en el mercado debido a enfermedades y la interrupción de su producción durante el COVID-19 también plantean riesgos en el mercado. Esta dependencia también genera varias cuestiones éticas relacionadas con el uso de animales en diversos productos, por lo que reduce la absorción aceptable de heparina, especialmente en los mercados y grupos religiosos.

Oportunidad

"La heparina sintética para estabilizar las cadenas de suministro crea oportunidades para el producto en el mercado"

La presencia de heparina derivada de tejidos animales y heparina sintética ofrece una de las grandes posibilidades del mercado. Esto significaría que nuevas alternativas sintéticas para dichos materiales ayudarían a reducir la dependencia de productos animales, resolviendo así los problemas éticos y de la cadena de suministro. Además, la producción de heparina sintética podría superar los problemas relacionados con el abastecimiento animal, las zoonosis y la variabilidad de los precios de los productos, al mismo tiempo que aborda el crecimiento de la demanda, por un lado, y proporcionar un beneficio definitivo en términos de un suministro constante de productos.

Desafío

"Los obstáculos regulatorios y de fabricación en la producción de heparina sintética podrían ser un desafío potencial para los consumidores"

Esto plantea los siguientes desafíos para el desarrollo de heparina sintética; principalmente de carácter normativo y técnico. Se espera que la heparina cosmética tenga un valor terapéutico similar al de la heparina natural, por lo que la heparina sintética aceptable se somete a pruebas exhaustivas y costosas. Sin embargo, otro factor que complica la disponibilidad de heparina sintética en el futuro cercano es que sigue siendo difícil aumentar la producción para abordar la demanda global mientras se controlan los gastos.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE HEPARINA

América del norte

El mercado de heparina de América del Norte, especialmente los Estados Unidos, tiene la mayor participación debido a la infraestructura de atención médica bien desarrollada y la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares en la región. Se espera que tanto Estados Unidos como Canadá experimenten un crecimiento constante con cantidades significativas de inversión en atención médica, junto con una creciente necesidad de productos anticoagulantes. Otro aspecto positivo del asunto de la heparina de la FDA de EE. UU. es que el estímulo de la agencia para investigar la heparina de origen bovino también expande un mercado regional.

Europa

Europa es un gran consumidor de heparina a medida que la población envejece y aumenta el número de cirugías. Los requisitos legales y las industrias sanitarias más modernas, especialmente en Alemania y el Reino Unido, respaldan el uso de heparina. Los países europeos también participan en I+D en busca de fuentes de heparina para hacer las cadenas de suministro más seguras.

Asia

Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de heparina debido al aumento del gasto en atención médica, la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento de la población. Esto hace que China, como productor mundial de heparina de origen porcino, fortalezca la hegemonía regional, mientras que India sea su contraparte como consumidora, como resultado de las altas tasas de enfermedades cardiovasculares y cirugías relacionadas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Entre los actores destacados de la industria involucrados en el mercado de la heparina se incluyen Pfizer Inc., Baxter International, Sanofi, Leo Pharma A/S, B. Braun Melungeon AG. Estas empresas siempre introducen innovaciones y se transforman a través de asociaciones estratégicas. Por ejemplo, Baxter tiene actividades upstream dirigidas a refinar la capacidad de producción, mientras que Sanofi y Pfizer ponen cada vez más énfasis en nuevas fórmulas para satisfacer necesidades cada vez mayores. Otras empresas que son de China incluyen Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Company que también proporciona materia prima. Otros participantes del mercado son Dr. Reddy's Laboratories y Hi k m a Pharmaceuticals, que complementan la dinámica del mercado con carteras diferenciadas e iniciativas geográficas, que conducen a la disponibilidad de heparina en todo el mundo.

Lista de actores del mercado perfilados

• Bioquímicos de Dongcheng (China)
• Bioquímicos Jiulong (China)
• Opocrina (Italia)
• Hepalink (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2023: la compañía ciertamente logró un gran avance con DefenCath, que obtuvo la aprobación de la FDA, una formulación de taurolidina y heparina destinada a prevenir infecciones del torrente sanguíneo en pacientes en diálisis.

COBERTURA DEL INFORME

La heparina se encuentra en el mercado adecuado para un crecimiento constante basado en casos en constante aumento de enfermedades cardiovasculares y operaciones médicas que requieren el uso de anticoagulantes. Todavía hay actividad y mejoras, como la heparina sintética, que tiene el potencial de resolver los problemas de la cadena de suministro. Posibles amenazas como la dependencia de fuentes derivadas de animales y un suministro inconsistente de materias primas, amenazas probables como la limitación mediante sustitutos sintéticos y el apoyo de la FDA para dichas fuentes pueden garantizar la flotabilidad. Según las estimaciones, América del Norte, Europa y Asia-Pacífico serán importantes para el desarrollo de la demanda. En resumen, será posible ver que el mercado tiene una tendencia positiva en el desarrollo, mientras que se puede esperar una mayor atención a la aparición de nuevas necesidades en el mercado de la salud.