Tamaño del mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicios relacionados con marketing, servicios relacionados con TI, servicios relacionados con recursos humanos, administración de instalaciones y servicios de oficina, otros), por aplicación (CPG y venta minorista, sector BFSI, sector manufacturero, energía y servicios públicos, alta tecnología y telecomunicaciones, atención médica y farmacéutica, otros) y pronóstico regional para 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE ADQUISICIONES INDIRECTAS

El tamaño del mercado mundial de subcontratación de adquisiciones indirectas se estima en 2791,81 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 4116,73 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4% de 2026 a 2035.

La subcontratación indirecta de adquisiciones incluye la contratación de proveedores externos para controlar las compras no intermedias, incluidas las ofertas de TI, recursos humanos, protección y componentes del lugar de trabajo. Estos servicios son vitales para el buen funcionamiento de una empresa, pero no contribuyen inmediatamente a la técnica de producción. Las empresas optan por la subcontratación indirecta de adquisiciones para agilizar las operaciones, reducir costos y conocer los deportes estratégicos. Ofrece un cumplimiento mejorado, gestión de amenazas y acceso a competencias profesionales. A medida que se intensifica la oposición mundial, las empresas de todos los sectores (principalmente manufactura, BFSI, atención médica y comercio minorista) subcontratan cada vez más adquisiciones indirectas para impulsar el desempeño y la innovación. La creciente demanda de estructuras de adquisiciones digitales, mayores análisis y procedimientos de adquisiciones centralizados está acelerando el crecimiento del mercado. Además, las agencias están explorando nuevas redes de proveedores y optimizando su gestión de gastos mediante la subcontratación estratégica. Este mercado desempeña una función fundamental para mejorar la agilidad operativa, la transparencia de costos y la sostenibilidad. A medida que las empresas se mantengan conscientes de sus capacidades básicas, se prevé que la adopción de la subcontratación indirecta de adquisiciones crezca progresivamente.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE OUTSOURCING DE ADQUISICIONES INDIRECTAS - IMPACTO DEL COVID-19

"La industria de subcontratación de adquisiciones indirectas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de entrega internacionales"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 planteó desafíos sustanciales para el crecimiento del mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas. Las interrupciones en la cadena de suministro, los recortes de precios y las transiciones de pintura remota obligaron a las empresas a reexaminar sus estrategias de adquisiciones. Muchas empresas pausaron o redujeron los contratos de subcontratación debido a la incertidumbre financiera y al deseo de mantener un control más estricto sobre los costos no críticos. La implementación tardía de proyectos de subcontratación afectó las fuentes de ingresos de los proveedores de servicios. Además, la demanda fluctuante en todas las industrias dificultó la previsión precisa del gasto indirecto, lo que provocó ineficiencias y renegociaciones de acuerdos. La falta de infraestructura virtual en algunas organizaciones también paralizó los proyectos de subcontratación. Los grupos de adquisiciones lucharon por evolucionar hacia una colaboración amplia, mientras que los proveedores enfrentaron retrasos operativos y escasez de capacidad. El foco pasó rápidamente del abastecimiento estratégico al control de crisis. Esto redujo el énfasis en las asociaciones de subcontratación a largo plazo y precipitó una caída en el impulso del mercado. Aunque la empresa cree que todo comenzó a recuperarse, las fases iniciales de la pandemia resultaron en una desaceleración mensurable.

ÚLTIMA TENDENCIA

"La integración de análisis avanzados e inteligencia artificial en la subcontratación de adquisiciones ayuda al crecimiento del mercado"

Uno de los desarrollos más modernos dentro del mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas es la combinación de análisis superiores e inteligencia sintética (IA) para decorar la toma de decisiones y la automatización de procedimientos. Las organizaciones aprovechan cada vez más los equipos basados ​​en datos para obtener información sobre el comportamiento de gasto, el rendimiento general de los distribuidores y la gestión de amenazas. El análisis predictivo permite a las empresas pronosticar la demanda de manera más correcta, mientras que las herramientas de automatización impulsadas por IA agilizan las tareas rutinarias, incluido el procesamiento de facturas y la incorporación de proveedores. Los operadores de servicios están incorporando estas tecnologías en sus estructuras para ofrecer servicios de pago adicional y competencias diferenciadas. Esto no sólo mejora la precisión y la velocidad de las adquisiciones, sino que también ayuda al abastecimiento estratégico y al cumplimiento. Las respuestas de adquisiciones impulsadas por la IA ayudan a identificar posibilidades de ahorro de costos y optimizar la selección de proveedores. Además, los algoritmos de estudio automático ayudan en el control de acuerdos, el tipo de gasto y la detección de fraude. A medida que la transformación virtual continúa dando forma al panorama de las adquisiciones, la adopción de la IA y el análisis en las ofertas de subcontratación se está convirtiendo en un diferenciador competitivo esencial y un facilitador clave de la introducción de costos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TERCERIZACIÓN DE CONTRATACIONES INDIRECTAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicios relacionados con marketing, servicios relacionados con TI, servicios relacionados con recursos humanos, servicios de oficina y gestión de instalaciones, otros.

• Ofertas relacionadas con marketing: incluye actividades de subcontratación que incluyen publicidad, marca y compra de medios.

• Ofertas relacionadas con TI: cubre la adquisición de infraestructura de TI, software y servicios de ayuda.

• Ofertas relacionadas con recursos humanos: implica la búsqueda de soluciones de contratación, nómina y gestión de trabajadores.

• Servicios de oficina y control de instalaciones: abarca ofertas de limpieza, renovación, seguridad y administración.

• Otros: incluye ofertas de viaje, prisión y ayuda económica que ya no se clasifican en otras categorías..

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en CPG y venta minorista, sector BFSI, sector manufacturero, energía y servicios públicos, alta tecnología y telecomunicaciones, atención médica y farmacéutica, otros.

• CPG y venta minorista: las empresas subcontratan adquisiciones indirectas para publicidad y marketing, logística y ofertas a los clientes.

• Sector BFSI: los bancos y las aseguradoras utilizan la subcontratación para TI, recursos humanos y control de instalaciones.

• Sector manufacturero: se centra en el abastecimiento de componentes MRO, logística y servicios públicos.

• Energía y servicios públicos: incluye adquisiciones de soporte de TI, equipos de seguridad y servicios ambientales.

• Alta tecnología y telecomunicaciones: subcontrata estructuras de TI, equipos de telecomunicaciones y ofertas de guías técnicas.

• Atención médica y farmacéutica: utiliza la subcontratación para dispositivos de laboratorio, ofertas de cumplimiento y necesidades de instalaciones.

• Otros: incluye sectores como capacitación, bienes raíces y hotelería que manejan diversos deseos de adquisiciones.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

"El creciente enfoque en la eficiencia de costos y la racionalización operativa impulsa el mercado"

Una fuerza motriz fundamental para el mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas es el creciente énfasis en la reducción de precios y la eficiencia operativa. Las organizaciones buscan reducir los costos generales mediante la subcontratación de funciones de adquisiciones no intermedias a proveedores externos especializados. Estos transportistas aportan economías de escala, comprensión de las adquisiciones y control optimizado de los proveedores, lo que genera ahorros sustanciales. A través de estrategias de adquisiciones centralizadas y equipos digitales, las organizaciones pueden embellecer la visibilidad del gasto, implementar el cumplimiento de la cobertura y negociar condiciones más altas con los proveedores. La subcontratación también libera recursos internos, lo que permite a las empresas conocer los deportes centrales y la innovación. A medida que la competencia se intensifica en todos los sectores, la necesidad de mantener operaciones eficientes y sistemas de adquisiciones ágiles continúa alimentando la demanda de servicios de subcontratación.

"El aumento de la transformación digital y las plataformas de adquisiciones basadas en la nube impulsa el mercado"

La amplia adopción de herramientas virtuales y plataformas basadas en la nube está transformando el panorama de las adquisiciones indirectas. Las respuestas de adquisiciones en la nube permiten la colaboración en tiempo real, el intercambio de datos y la visibilidad de cada momento en toda la cadena de suministro. Estas estructuras facilitan la automatización de las tareas habituales, agilizan los flujos de trabajo y embellecen la toma de decisiones impulsada por el análisis. Las organizaciones recurren cada vez más a socios de subcontratación con sólidas habilidades virtuales para aprovechar esas ventajas sin grandes inversiones internas. La transformación digital también mejora la gestión de riesgos y el cumplimiento, lo que convierte la subcontratación en una preferencia estratégica. A medida que las estrategias de adquisición se vuelven más complicadas, las empresas de servicios basados ​​en tecnología están ganando preferencia por su capacidad para ofrecer escalabilidad, flexibilidad e innovación.

Factor de restricción

"Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la pérdida de control frenan el crecimiento del mercado"

Una restricción clave que afecta el aumento del mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas es la prioridad sobre la seguridad de los hechos y la capacidad de pérdida de control sobre los métodos de adquisición esenciales. Cuando las agencias subcontratan sus actividades de adquisiciones, con frecuencia comparten información financiera y operativa delicada con empresas externas. Esto aumenta los temores sobre violaciones de datos, acceso no autorizado y uso indebido de registros privados. Además, la subcontratación puede dar como resultado una menor visibilidad de las operaciones de adquisiciones diarias y una menor flexibilidad para responder a los deseos comerciales inmediatos. Las empresas también pueden temer abandonar su cultura de adquisiciones específica o sus relaciones con los proveedores. Estos problemas hacen que algunas corporaciones duden en emprender una subcontratación a gran escala, particularmente en industrias reguladas.

Oportunidad

"La creciente demanda de las pymes que buscan soluciones escalables ayuda a la expansión del mercado"

Las pequeñas y medianas organizaciones (PYME) presentan una gran posibilidad de auge para el mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas. Con activos de adquisiciones internas restringidos y presupuestos ajustados, las PYMES frecuentemente luchan por controlar correctamente el gasto indirecto. La subcontratación les ofrece acceso a servicios expertos, herramientas avanzadas y estrategias de ahorro de valor sin la necesidad de una infraestructura a gran escala. Muchos proveedores de operadores ofrecen ahora soluciones de subcontratación modulares y escalables adaptadas a los deseos de las corporaciones más pequeñas. Este modelo permite a las pymes mejorar el rendimiento de las adquisiciones, manipular los riesgos y mejorar el cumplimiento mientras se especializan en crecer. Se prevé que la creciente atención a los beneficios de la subcontratación entre las PYME creará posibilidades de ampliación del mercado.

Desafío

"La gestión de cadenas de suministro complejas y fragmentadas plantea un desafío para el mercado"

Una tarea principal en la subcontratación indirecta de adquisiciones consiste en lidiar con cadenas de suministro complejas y fragmentadas. A diferencia de las adquisiciones directas, el gasto indirecto cubre una gran selección de clases, proveedores y geografías, lo que dificulta la estandarización de estrategias y la implementación de coherencia. Las empresas frecuentemente enfrentan dificultades para rastrear el desempeño de los proveedores, garantizar entregas oportunas y gestionar contratos a través de redes dispersas. Además, otros departamentos pueden tener deseos de adquisición específicos, lo que complica los esfuerzos de consolidación. Las empresas de servicios tienen que superar esas complejidades mientras mantienen la eficiencia y la mejor calidad. No lograrlo puede generar una pésima colaboración entre proveedores, mayores precios y menores precios debido a la subcontratación. Esta complejidad sigue siendo una barrera para la subcontratación fluida de adquisiciones.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE ADQUISICIONES INDIRECTAS

• América del norte

América del Norte tiene una proporción enorme dentro de la cuota de mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas debido a su entorno de subcontratación maduro y la alta adopción de equipos de adquisiciones virtuales. La región se caracteriza por la presencia de empresas globales con sistemas avanzados de cadena de suministro y un fuerte énfasis en la eficiencia del valor. La subcontratación en sectores como TI, BFSI y fabricación es específicamente normal. En Estados Unidos, las empresas están aprovechando la subcontratación de adquisiciones para mejorar la transparencia y el cumplimiento del gasto. El país también está a la vanguardia en la integración de la inteligencia artificial y el análisis en los flujos de trabajo de adquisiciones. El cumplimiento normativo y las aplicaciones de gama de distribuidores también obligan a la necesidad de socios de subcontratación especializados.

• Asia

Asia-Pacífico está surgiendo como un lugar dinámico y de rápido crecimiento dentro del mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas. La rápida industrialización, la expansión de los sectores de operadores y la creciente adopción digital están impulsando la demanda de respuestas a las adquisiciones subcontratadas. Países como India, China, Japón y Singapur están a la vanguardia de este auge. Las empresas de la zona están reconociendo el coste de la subcontratación para gestionar capacidades no básicas, mejorar el ahorro de costes y mejorar la agilidad. En India y Filipinas, la presencia de profesionales capacitados en subcontratación hace que el lugar sea un destino famoso para los proveedores de servicios de adquisiciones. Mientras tanto, las organizaciones locales también están subcontratando adquisiciones indirectas para gestionar la complejidad operativa y la variedad de proveedores. Las diversas economías y entornos regulatorios de la zona plantean desafíos, pero los proveedores de servicios son cada vez más los que adaptan las respuestas para satisfacer los deseos de las empresas comerciales cercanas. A medida que más empresas digitalizan sus operaciones y buscan beneficios competitivos, Asia-Pacífico está a punto de desempeñar un papel fundamental en la expansión del mercado global.

• Europa

Europa es un lugar clave en el mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas, impulsado con la ayuda de entornos regulatorios estrictos, adopción virtual y un conocimiento cada vez mayor de las adquisiciones sostenibles. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia tienen sistemas corporativos bien montados que buscan soluciones de adquisiciones para mejorar el desempeño y la gobernanza. Los grupos europeos están ansiosos por alinear las estrategias de adquisiciones con los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Como resultado final, muchos eligen socios de subcontratación con capacidades en abastecimiento sostenible, evaluación de riesgos y gestión ética de la cadena de suministro. Además, las incertidumbres financieras y la evolución de las pautas cambiarias en el lugar están alentando a las organizaciones a optimizar las operaciones y reducir los gastos de adquisiciones. El mercado europeo también se beneficia del creciente uso de soluciones de adquisiciones basadas en la nube y de la demanda de transparencia en las relaciones con los distribuidores. Las empresas de servicios que brindan asistencia multilingüe e información sobre cumplimiento local están ganando terreno. En general, el énfasis de Europa en la innovación, la regulación y el desempeño está dando forma a las técnicas de subcontratación de agencias en diversos sectores.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

En la industria de la subcontratación de adquisiciones indirectas, las asociaciones estratégicas son una estrategia común adoptada por actores clave para ampliar sus ofertas de servicios y su alcance al cliente. La colaboración con empresas de tecnología, especialistas en la cadena de suministro y profesionales de industrias específicas permite a los proveedores de adquisiciones ofrecer soluciones incluidas y diseñadas a medida. Estas asociaciones suelen centrarse en mejorar la automatización, mejorar las capacidades de análisis de datos y ofrecer estructuras de adquisiciones totalmente basadas en la nube. Por ejemplo, las alianzas con proveedores de software de inteligencia artificial y ERP permiten a las empresas de servicios ofrecer soluciones de adquisiciones virtuales de principio a fin. Además, las asociaciones ayudan a las corporaciones a ingresar a nuevos mercados geográficos y satisfacer requisitos específicos de la empresa. Al aunar conocimientos y recursos, esas alianzas impulsan la innovación y la excelencia operativa. Las empresas de servicios que aprovechan eficazmente las colaboraciones estratégicas están en mejor posición para cumplir con las expectativas de los compradores, adaptarse a los cambios del mercado y construir relaciones a largo plazo. A medida que se intensifica la oposición, formar las asociaciones adecuadas se convierte en un diferenciador esencial para el aumento sostenido y el envío de tarifas en el panorama de la subcontratación de adquisiciones.

Lista de las principales empresas de subcontratación de adquisiciones indirectas

• IBM (EE.UU.)
• Accenture (Irlanda)
• GEP (EE.UU.)
• Infosys (India)
• Capgemini (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024: Un avance industrial en el mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas es la expansión de los modelos de adquisiciones como servicio (PaaS). Estos modelos combinan generación de adquisiciones, análisis y servicios expertos en una única oferta, entregada a través de un marco flexible y totalmente basado en suscripción. A diferencia de la subcontratación convencional, PaaS ofrece escalabilidad disponible, lo que permite a las organizaciones acceder a capacidades de adquisición únicas sin comprometerse con contratos a largo plazo. Esta mejora es particularmente útil para las empresas que están en proceso de transformación digital o aquellas con deseos de adquisiciones fluctuantes. Los principales proveedores de servicios están invirtiendo en sistemas impulsados ​​por IA, portales de adquisiciones de autoservicio y análisis integrados para respaldar el envío de PaaS. Además, el modelo permite una implementación más rápida, una experiencia de usuario mejorada e informes en tiempo real, lo que complementa la toma de decisiones estratégica. A medida que las agencias intentan encontrar respuestas de adquisiciones ágiles y rentables, el enfoque PaaS está ganando terreno en todas las industrias. Refleja el cambio más amplio hacia estrategias de adquisición modulares basadas en hechos y está remodelando la forma en que las empresas interactúan con socios de subcontratación dentro del panorama empresarial comercial moderno.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas está evolucionando inesperadamente a medida que las empresas reconocen cada vez más el costo de centrarse en capacidades medias, incluso cuando confían funciones de adquisiciones no esenciales a empresas especializadas. El mercado se ve impulsado por el rendimiento del valor, la transformación virtual y la necesidad de soluciones ágiles y escalables. Sin embargo, las situaciones exigentes que incluyen cadenas de suministro complicadas y problemas de seguridad de registros requieren una gestión estratégica y ofertas de servicios sólidas. Regiones como América del Norte y Europa continúan liderando la adopción, incluso cuando Asia-Pacífico ofrece un fuerte potencial de auge. Las tendencias de la industria, como la adopción de inteligencia artificial, análisis y el impulso ascendente de los modelos de adquisición como servicio, están remodelando el panorama competitivo. Las asociaciones estratégicas entre actores clave también adornan la innovación y la prestación de servicios. Si bien persisten las restricciones y los desafíos, el panorama general sigue siendo maravilloso debido a la creciente demanda de las PYME, la integración virtual y una mayor conciencia sobre el desempeño operativo. A medida que las empresas siguen buscando costos a partir de sus capacidades de adquisiciones, el mercado de subcontratación de adquisiciones indirectas está preparado para una expansión sostenida.