Mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS), por tipo (seguridad de redes, seguridad de terminales, seguridad de aplicaciones y seguridad de bases de datos), por aplicación (energía, energía y servicios públicos, sistemas de transporte y fabricación) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGURIDAD DE SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIALES (ICS)

El tamaño global del mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) se estima en 12597,22 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 21565,76 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,2% de 2026 a 2035.

La seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) alude a diferentes prácticas utilizadas para proteger los sistemas controlados por computadora de los riesgos de ciberseguridad. Estos marcos se utilizan ampliamente en formas industriales para robotizar o controlar de forma remota la fabricación, manipulación y distribución de artículos. Algunos arreglos de seguridad de ICS comúnmente utilizados incluyen almacenamiento y ubicación de recursos, gestión de vulnerabilidades, organización de seguridad y descubrimiento de interrupciones, descubrimiento y reacción de puntos finales, administración de soluciones y administración de clientes y acceso. En años posteriores, los acuerdos de seguridad de ICS han cobrado fuerza en varios sectores, incluidos los de automoción, control y servicios públicos, petróleo y gas, productos químicos, alimentos y refrescos, y productos farmacéuticos. El desarrollo del mercado de seguridad de ICS puede atribuirse a la conversión de innovaciones avanzadas y la integración de marcos mecánicos y actividades y controles gubernamentales en el aseguramiento de infraestructura básica. Además, el mercado de seguridad ICS está experimentando un desarrollo debido a la introducción de sistemas y administraciones impulsados ​​por AI/ML. Estos componentes contribuyen al prometedor potencial de desarrollo del mercado, brindando a las organizaciones mejores medidas de seguridad. Los marcos de informatización industrial se están volviendo cada vez más fundamentales debido a los equipos mecánicos a gran escala, persistentes y profundamente parametrizados. En expansión, los sistemas de control mecánico avanzados se han creado a partir de sistemas físicos a partir de ahora insumos e incluyen capacidades de TI, con la mayor frecuencia posible reemplazando o actualizando los sistemas de control físico.

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CRISIS GLOBAL IMPACTA EL MERCADO DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIALES (ICS): COVID-19

"Prosperación de la demanda de trabajo remoto y monitoreo remoto para ayudar a las ventas del mercado"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. El paso al trabajo remoto y la verificación remota amplió la superficie de ataque para los entornos ICS, haciéndolos más indefensos ante los peligros cibernéticos. Los ataques de ransomware resaltaron la necesidad básica de mejorar la seguridad de ICS. Los riesgos cibernéticos de los Estados-nación que afectan a los fundamentos básicos aumentaron, lo que llevó a mayores especulaciones sobre la ciberseguridad. Las organizaciones priorizaron los acuerdos de seguridad de ICS, impulsando el desarrollo general del mercado. Negocios como vitalidad, manufactura, transporte y servicios públicos aceleraron las especulaciones sobre seguridad de ICS. Los controles gubernamentales ampliados y el cumplimiento impulsaron la selección de dispositivos de seguridad ICS.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Integración de redes de TI y OT para acelerar el crecimiento del mercado"

La integración de los marcos OT, que a menudo se asocian con entornos industriales y de fabricación y se utilizan para monitorear formas, eventos y dispositivos y realizar modificaciones en las operaciones comerciales y mecánicas utilizando ICS, como el control de supervisión y la adquisición de datos (SCADA), y los marcos de TI para la computación centrada en datos constituye la convergencia de la innovación de datos y la innovación operativa. Cada vez más, las organizaciones industriales coordinan sus sistemas de TI y OT para seguir siendo competitivas y tomar mejores decisiones comerciales. Un control más exacto y una comprobación más intensiva son posibles gracias a la intersección de TI y OT. El examen de la información de estos complejos marcos se puede llevar a cabo sin esfuerzo en cualquier parte del mundo. La integración de estos dos avances requiere una consideración cautelosa de la seguridad en cada paso. No se planeó acceder a la mayoría de los marcos OT de forma remota, y los riesgos de la red no se tuvieron en cuenta y es posible que no se revisen periódicamente. Como resultado, estaban creando brechas de seguridad. La vigilancia y los ataques mecánicos pueden influir en el marco y las organizaciones imperativos. Las organizaciones son más vulnerables a los ciberataques y los peligros de seguridad debido al creciente número de marcos de control mecánico, sensores y otros controladores que funcionan como puntos finales de Internet industrial de las cosas (IIoT) debido a la red fusionada de TI/OT.

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SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIALES (ICS) SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGURIDAD

Por tipo

Según el tipo diferencial, el mercado se divide en seguridad de redes, seguridad de terminales, seguridad de aplicaciones y seguridad de bases de datos.

• Seguridad de la red: Protege los sistemas ICS contra accesos no autorizados, ataques cibernéticos y violaciones de información. 

• Seguridad de terminales: proteger los dispositivos ICS, incluidos los controladores lógicos programables (PLC), las unidades terminales remotas (RTU), la interfaz hombre-máquina (HMI) y los sensores contra los peligros cibernéticos.

• Seguridad de las aplicaciones: proteja los marcos SCADA (control de supervisión y adquisición de datos), el programa HMI y otras aplicaciones ICS contra peligros cibernéticos. 

• Seguridad de la base de datos: garantiza que las bases de datos mecánicas almacenen registros SCADA básicos, información de sensores, configuraciones operativas y calificaciones del cliente.

Por aplicación

 Sobre la base diferencial de la bifurcación de aplicaciones, el mercado está fragmentado en energía, energía y servicios públicos, sistemas de transporte y manufactura.

• Energía, Energía y Utilities: La seguridad de los ICS es fundamental para garantizar la confiabilidad y seguridad de las redes eléctricas, oleoductos y gasoductos, plantas de tratamiento de agua y oficinas de energía renovable.

• Sistemas de transporte: la seguridad de ICS es imperativa para la seguridad y productividad de los ferrocarriles, la aviación, las operaciones oceánicas y la administración de actividades viales.

• Fabricación: La seguridad de ICS garantiza la precisión de los sistemas de control y automatización industrial (IACS) en situaciones de fabricación, incluidas la automoción, los productos farmacéuticos, los alimentos y refrescos, y el hardware.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Tasas crecientes de ciberataques para multiplicar las ventas de productos"

Los objetivos de ataque a los recursos OT e ICS aumentaron en más de un 2000 % durante 2018, según el X-Force Threat Insights Record 2020 de IBM. Hubo más ocasiones en las que los recursos OT se centraron en 2019 que en los últimos tres años juntos. La mayoría de estos objetivos combinaron estrategias de inicio de sesión de fuerza bruta, incluidos ataques de pulverización de contraseñas con vulnerabilidades conocidas en componentes de equipos ICS y control de supervisión y adquisición de información (SCADA). Una emboscada de ransomware (LockerGoga, que codifica datos en dispositivos Windows) obligó a Norsk Hydro, una industria metalúrgica, a cerrar la producción durante una semana mientras el ataque codificaba todos los datos en sus computadoras con Windows. Una investigación realizada por Siemens y el Instituto Ponemon generó descubrimientos comparables. Para el próximo año, el 54% de los encuestados espera al menos un ciberataque a la base básica. Se espera que los episodios de ciberataques en desarrollo impulsen el mercado mundial de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) durante el período estimado.

"Iniciativas gubernamentales y organismos reguladores para incubar la demanda del mercado a nivel mundial"

Para protegerse contra perturbaciones en fundamentos básicos como las redes de control, la fabricación, la TI y el transporte, los gobiernos de todo el mundo han ordenado leyes y enfoques gubernamentales para establecer puntos de referencia de ciberseguridad para los sistemas de control industrial (ICS). Una mejora sorprendente en 2022 fue la sección del cargo de preparación de ciberseguridad de marcos de control industrial de la Cámara de Agentes de EE. UU. Esta promulgación permite a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) organizar una actividad integral de preparación de ciberseguridad dedicada a ICS. El objetivo principal es equipar a la fuerza laboral de TI con la preparación de seguridad ICS disponible, que incluye cursos tanto virtuales como presenciales personalizados para diferentes niveles de aptitud, fomentando posteriormente la mejora y el fortalecimiento de la experiencia. Public Security Canada, una poderosa organización de ciberseguridad, colaboró ​​con socios del marco básico para reforzar la seguridad y la flexibilidad de los recursos urgentes.

Factor de restricción

"Conocimiento limitado de los sistemas de seguridad ICS para reducir el crecimiento del mercado"

Una limitación crítica dentro de la cuota de mercado de seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) es el conocimiento limitado de los sistemas de seguridad. En el panorama moderno de los sistemas de control industrial (ICS), persiste un desafío crítico en forma de falta o restricción de la atención a la seguridad dentro de los proyectos y las vulnerabilidades características de sus marcos. El creciente avance de los ciberataques requiere una reacción enérgica, fomentando la ejecución de marcos de seguridad coordinados. Estos marcos, que actúan como guardias de múltiples capas, son cruciales para proteger contra peligros internos y externos. Por lo tanto, las organizaciones se enganchan con una grieta de información, lo que les impide comprender las complejidades relacionadas con los ataques dirigidos y los requisitos básicos de las medidas defensivas.

Oportunidad

 "Demanda enriquecida de servicios de seguridad administrados y profesionales para ayudar a las ventas en el mercado"

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se enfrentan a una notable ausencia de infraestructuras cibernéticas esenciales, lo que impide su capacidad para funcionar con seguridad directa. Por el contrario, las grandes empresas cuentan con expertos capacitados y servicios de seguridad supervisados, pero los ciberdelincuentes abusan de la necesidad de las PYME de que los representantes tengan en cuenta las medidas de seguridad y las mejores prácticas, extrayendo información organizacional delicada. Si bien estas sustancias establecieron Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) con una fuerza laboral dedicada, el desafío radica en cultivar una actitud colectiva de ciberseguridad entre los representantes.

Desafío

" Complejidad en la operación planteará lentitud en el crecimiento del mercado"

La mayor parte de los sistemas industriales incluyen una combinación complicada y heterogénea de protocolos OT especializados, lo que dificulta la construcción de medidas de seguridad para marcos de control mecánico. ICS e IT nunca han sido coordenadas habituales. Uno de los principales problemas de visita que enfrentan las empresas es la integración de su ICS con sus divisiones de TI. La necesidad de unir estos dos ha crecido drásticamente con el avance de la innovación en informática mecánica. En cualquier caso, la seguridad del sistema básico de ICS es inmune a la vigilancia mecánica y los ataques en la mayoría de las empresas debido a la falta de colaboración entre los equipos de TI y los departamentos de preparación u operaciones. Los problemas para ejecutar las disposiciones de seguridad se deben a la necesidad de representantes para cerrar la brecha entre las operaciones y la TI.

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SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIALES (ICS) PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGURIDAD

América del norte

América del Norte es el accionista más importante dentro de la cuota de mercado mundial de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,7% durante el período estimado. Debido a la amplia fabricación de la región, se ha entregado información crítica mientras se une a una amplia gama de sistemas de generación a lo largo de la cadena de suministro. Los avances posteriores han puesto un énfasis aún más notable en lo básico que es garantizar los marcos de ICS. Esto ha sido de gran ayuda para que la nación obtenga una ventaja competitiva dentro de la economía mundial.

Asia Pacífico

La región más grande del mundo tanto en generación como en utilización de automóviles es Asia-Pacífico. Según CAAM, China entregó alrededor de 21 millones de vehículos de pasajeros y 4,3 millones de vehículos comerciales en 2019. La rápida mejora de la estructura mecánica, la creciente especulación en la base de la seguridad industrial y la amplia gama de avances de vanguardia como IoT y la computación en la nube apuntan a Asia-Pacífico como la región con la CAGR más notable durante el período de la cifra.

Europa

Se prevé que Europa se desarrollará por completo durante el período estimado. La recurrencia cada vez mayor de los ciberataques y las crecientes tensiones con respecto a la integridad de las redes informáticas son las fortalezas esenciales que impulsan el desarrollo de esta industria. Además, considerables proyectos de innovación de vanguardia y el respaldo del gobierno para una mayor seguridad contribuirán a ampliar los acuerdos. La industria manufacturera del Reino Unido ha especulado de manera deficiente con los robots y otras formas de mecanización en comparación con otros países ricos. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos"

Los actores del mercado están atrapados en una intensa competencia que utiliza procedimientos como el desarrollo de artículos, la mejora de la calidad, la estimación competitiva y la creación de marcas exitosas. Dado que los compradores prefieren cada vez más los artículos económicos, estos actores están enfatizando el uso de materiales comunes y ecológicos como el algodón y el bambú. Se centran particularmente en impulsar artículos modernos y personalizados para aplicaciones específicas, atendiendo a las diferentes demandas del mercado. Además, hay un fuerte énfasis en mejorar la delicadeza y, en general, la calidad de los artículos. Algunos actores del mercado se esfuerzan por transmitir una experiencia suntuosa a través de diseños y calidad predominantes. Las estrategias competitivas incluyen guerras de costos, avances y colaboraciones con minoristas, todos los cuales desempeñan un papel importante en su situación en el mercado. Las encuestas de cercanía y de clientes en línea tienen un impacto cada vez mayor sobre las elecciones de los clientes. La competencia en el mercado es multifacética, incluida la separación de artículos y la localización clave del mercado.

Lista de empresas del mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) perfiladas 

• Cisco (Estados Unidos)
• ABB (Suiza)
• Lockheed Martin (Estados Unidos)
• Fortinet (Estados Unidos)
• Honeywell (Estados Unidos)
• Palo Alto Networks (EE. UU.)
• Sistemas BAE (Reino Unido)
• RTX (EE. UU.)
• Trellix (Estados Unidos)
• Punto de control (Israel)
• Darktrace (Reino Unido)
• Laboratorio Kaspersky (Suiza)
• Tenable (EE.UU.)
• Belden (Estados Unidos)
• Sophos (Reino Unido)
• CyberArk (EE.UU.)
• Claroty (Estados Unidos)
• Dragos (Estados Unidos)
• Redes Nozomi (EE. UU.)
• Cyberbit (EE.UU.)
• Forescout (EE.UU.)
• Radiflow (Israel)
• Verve Industrial Protection (EE.UU.)
• Rosk aplicado (Países Bajos)
• Tecnología positiva (EE. UU.).

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA 

Mayo de 2023: Fortinet Inc. amplió sus soluciones de seguridad OT con productos como FortiGate 70F Rough NGFW, el dispositivo de descubrimiento de violaciones FortiDeceptor Rough 100G, FortiPAM Favored Access Management y mejoras FortiSIEM. Estas ofertas refuerzan la defensa OT con reacción en tiempo real y acceso ventajoso a la administración mientras se unen a aparatos de evaluación de riesgos. 

COBERTURA DEL INFORME 

El mercado se caracteriza por una fuerte competencia, con varios actores compitiendo por una cuota de escaparate. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.