Tamaño del mercado de KYC y verificación de identidad, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software y servicios), por aplicación (BFSI, comercio minorista y electrónico, tele y juegos, atención médica y transporte y otros) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INFORME DE MERCADO DE VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y KYC

El tamaño del mercado global de verificación de identidad y KYC se estima en 4317,25 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 118383,29 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 37,8% de 2026 a 2035.

KYC (Conozca a su cliente) y la verificación de identificación siguen siendo dos aspectos esenciales que toda empresa debe emprender. Se utiliza como método de seguridad contra el fraude, cumplimiento normativo y satisfacción del cliente. KYC requiere la validación de la identidad de un cliente, mientras que la validación de identificación consiste en garantizar que un cliente sea genuino. Las verificaciones de identificación y KYC se pueden realizar manualmente con la ayuda de una lista de verificación, a través de una lista de verificación automatizada y mediante una verificación biométrica. De hecho, el mejor método para una empresa dependerá en mayor medida de las necesidades de la empresa en particular y de su capacidad para asumir riesgos.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de verificación de identidad y KYC fue de 2273,57 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 3134,27 millones de dólares en 2025 y supere los 62343,61 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 37,8%. Esto no es sólo un crecimiento constante: es una ola que muestra cómo la confianza digital se está volviendo innegociable en las finanzas y más allá.

• Impulsor clave del mercado:El fraude se está volviendo más inteligente y eso está obligando a los bancos y las fintechs a ponerse al día. Solo en 2023, los casos de fraude de identidad a nivel mundial superaron los 1,1 millones de incidentes reportados, lo que obligó a las instituciones a endurecer los estándares de verificación.

• Importante restricción del mercado:Las preocupaciones sobre la privacidad y las lagunas regulatorias ralentizan las cosas. Las encuestas realizadas en 2023 mostraron que casi el 40% de los consumidores dudan en compartir datos biométricos, lo que pone de relieve un problema de confianza que la tecnología por sí sola no puede solucionar.

• Tendencias emergentes:La incorporación impulsada por IA está causando sensación. Para 2023, más del 55% de los grandes bancos habían integrado el aprendizaje automático en la verificación de identidad, reduciendo los tiempos de aprobación de días a solo unos minutos en algunos casos.

• Liderazgo Regional:América del Norte lidera la adopción, y las instituciones financieras estadounidenses gastarán más de 3 mil millones de dólares en soluciones de identidad digital en 2023. Los impulsos regulatorios, como las normas más estrictas contra el lavado de dinero, mantienen a la región a la vanguardia.

• Panorama competitivo:Alrededor de 25 a 30 grandes proveedores dominan el espacio, pero las asociaciones están en todas partes. En 2023, se anunciaron más de 100 colaboraciones entre nuevas empresas de tecnología financiera y proveedores de verificación establecidos, lo que demuestra que el ecosistema es más colaborativo que despiadado.

• Segmentación del mercado:El sector bancario sigue siendo el mayor usuario y representará casi el 50% de la demanda de verificación en 2023. Cada nueva cuenta, préstamo o pago transfronterizo necesita controles de cumplimiento rigurosos.

• Desarrollo reciente:En 2023, varios gobiernos implementaron programas nacionales de identificación digital. Aadhaar de la India superó los 1.300 millones de registros, mientras que la UE avanzó su Cartera de Identidad Digital Europea, lo que indica que la infraestructura pública se está poniendo al día con la innovación del sector privado.

IMPACTO DEL COVID-19

"El crecimiento del mercado se aceleró gracias a los flujos de trabajo en línea"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Este mercado experimentó un gran avance debido a COVID-19 porque obligó a las organizaciones a adaptarse rápidamente a los flujos de trabajo en línea. Como resultado de las restricciones de la COVID-19, las personas y las empresas recurrieron al uso de Internet para la mayoría de sus necesidades, incluidas las finanzas, las compras comerciales, los servicios médicos y los servicios cívicos. Este aumento de la actividad digital aumentó la necesidad de contar con formas sólidas y eficientes de identificar formalmente a los usuarios de forma remota, de ahí la necesidad de sistemas digitales de verificación de identidad y KYC. Estas soluciones ayudaron a conseguir clientes, comerciar y gestionar los requisitos legales sin ningún contacto.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"Complicaciones biométricas para impulsar el crecimiento del mercado"

El actual mercado internacional de esta verificación puede describirse como muy dinámico y experimenta varias tendencias. Una de las tendencias obvias está relacionada con el uso de complicaciones biométricas, como el reconocimiento facial, el escaneo de huellas dactilares y el reconocimiento de voz, que brindan más seguridad y comodidad a los usuarios. Otra tendencia es el crecimiento del uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la verificación, como la automatización de tareas, el aumento de la tasa de precisión y la identificación de otros intentos de fraude complejos, como los deepfakes. Las barreras a la privacidad y la seguridad también son cada vez más graves, y se está estudiando activamente el uso de soluciones como la cadena de bloques para la protección de datos personales y el desarrollo de nuevas generaciones de sistemas de protección de la identidad más seguros.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y KYC

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en Software y servicios.

• Software: forman los conceptos básicos de las soluciones de software utilizadas para automatizar todo el proceso de verificación. Incluyen características como prueba de identidad (pasaporte, licencia de conducir, etc.), reconocimiento facial o comparación de huellas dactilares, captura y validación de datos, verificación con la base de datos (lista negra, PEP, etc.), evaluación de riesgos, identificación, gestión y generación de informes de fraude.

• Servicios: son soluciones en las que una empresa contrata a otra parte para gestionar todo el proceso de verificación en su nombre. Esto puede incluir KYC/AML, adquisiciones de nuevos clientes y verificación de identidad, debida diligencia y monitoreo de clientes, detección e investigaciones de fraude y consultoría legal y estratégica sobre KYC/AML.

Por industria transformadora

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en BFSI, venta minorista y comercio electrónico, telefonía y juegos, atención médica y transporte y otros.

• BFSI: Facilitar las actividades que incluyen la creación de una cuenta, la solicitud de una línea de crédito o la adquisición de una póliza de seguro en línea. Para evitar riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, es necesario identificar a los clientes.

• El robo de identidad, la vulneración de cuentas y el fraude en pagos, por nombrar sólo algunos, son fácilmente identificables y pueden eliminarse.

• Comercio minorista yComercio electrónico: Evitar que los estafadores de Internet obtengan nuestro dinero creando la sensación de autenticidad de que estamos haciendo negocios con personas reales. Negación de acceso a productos y servicios como licores, cigarrillos y productos de tabaco; contenido para adultos certificado en revistas, películas y videojuegos y juegos de computadora; y juegos de azar por Internet. Experto en la materia Delitos contra el programa y/o fraudes de identidad y otros casos de abuso de los programas de fidelización.

• Telecomunicaciones y Juegos: Identificar a los usuarios de teléfonos móviles para garantizar que cumplan con los requisitos reglamentarios y, especialmente, evitar a los estafadores. Algo bastante simple que los directivos frecuentemente descuidan: asegurarse de que los jugadores sean mayores de edad para participar en juegos en línea, además de apuestas. Proteger la cuenta del usuario de accesos no autorizados, estafas o manipulaciones no autorizadas.

• Asistencia sanitaria: La identificación de pacientes para reducir los casos de errores médicos y evitar fraudes. Verificar las identidades de las personas para poder asistir a una consulta de telemedicina o recibir atención remota. Reducir el fraude en medicamentos recetados y prevenir el abuso debido a la identificación falsa de los usuarios finales.

• Transporte: Identificación de pasajeros a través de medios tales como identificación forzosa por motivos de seguridad, uso en viajes aéreos y transporte público. La debida identificación de los conductores con las debidas licencias y documentos relacionados con el transporte, recogida y comida y otros servicios de entrega. Parece posible comprobar la identidad de los inquilinos con la ayuda de servicios específicos para evitar fraudes y robos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Aumento de las regulaciones de cumplimiento normativo y contra el lavado de dinero (AML) para expandir el mercado"

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de verificación de identidad y KYC es el aumento del cumplimiento normativo y de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Los gobiernos de todas las naciones están implementando políticas con estándares más altos para cubrir delitos relacionados con el dinero, como actividades fraudulentas, lavado de dinero y patrocinio del terrorismo. Proponen también que estas empresas adopten fuertes medidas KYC y AML, centrándose en aquellas empresas que brindan servicios financieros. La Quinta Directiva contra el Lavado de Dinero (5AMLD) en Europa, la Ley de Secreto Bancario (BSA) en los EE. UU. y regulaciones similares en otros países tienen como objetivo garantizar que las empresas conduzcan las identidades de sus clientes, examinen las transacciones en busca de signos de actividad ilícita e informen las actividades consideradas sospechosas a las agencias correspondientes.

"Aumento de la incidencia de fraude y ciberdelincuencia para hacer avanzar el mercado"

Además, ha habido un avance significativo en la digitalización de las empresas, y el número de transacciones digitales también ha experimentado un fuerte aumento en los últimos años, lo que ha hecho que prevalezcan más fraudes y actividades ciberdelictivas, como el robo de identidad, el fraude de cuentas y el fraude de pagos. Los estafadores sofisticados pueden causar graves pérdidas financieras a empresas y consumidores; El fraude tiene un impacto negativo en la reputación y la confianza de los consumidores. Las soluciones eficaces de verificación de identidad y KYC siempre son útiles para evitar políticas de fraude que permitan determinar la identidad de las personas y empresas que participan en transacciones y otras operaciones basadas en la web.

Factor de restricción

"La naturaleza cambiante de las reglas y normas de protección de datos plantea posibles impedimentos en este mercado"

Una de las amenazas más formidables para la cuota de mercado de KYC y verificación de identidad es el número creciente y la naturaleza cambiante de las reglas y normas de protección de datos. Aunque el cumplimiento y la reducción del fraude son de suma importancia en contextos que involucran la verificación KYC/ID, los procesos que conducen a tales objetivos implican necesariamente la recopilación, el almacenamiento y el procesamiento de los datos personales del cliente. Esto ha generado importantes preocupaciones sobre la privacidad de las personas y requiere un alto nivel de cumplimiento de la regulación de protección de datos, que incluye GDPR en Europa, CCPA en EE. UU. y otras leyes en otros países.

Oportunidad

"Soluciones de identidad digital para crear oportunidades en este mercado"

Una tendencia importante en este mercado es ampliar las soluciones de identidad digital y crear plataformas de identidad digital unificadas en todo el mundo. Por lo tanto, los gobiernos y las organizaciones internacionales se dan cuenta de la necesidad de utilizar soluciones de identidad digital seguras, integradas y que mejoren la privacidad para el intercambio de bienes y servicios, así como para el acceso no discriminatorio a los servicios y la estimulación del desempeño económico. Los programas nacionales globales de IAM, como el reglamento eIDAS de la UE, el Aadhaar de la India y otros programas regionales de NDID en curso, están implementando principios de TDI para formar marcos y utilidades globales sólidos para los servicios de identidad.

Desafío

"Las actividades fraudulentas plantearán un desafío potencial para este mercado"

Uno de los mayores problemas de este mercado es que el fraude evoluciona y se vuelve aún más complejo, y los atacantes también se desarrollan más rápido. Las soluciones tecnológicas en estos procesos de verificación continúan mejorando, al igual que la sofisticación de los procesos falsos desarrollados por los estafadores. Formas como deepfakes, esquemas avanzados de phishing, identidades falsas sincronizadas y documentos manipulados están creciendo rápidamente hasta alcanzar un alto nivel de sofisticación y son cada vez más difíciles de discernir. Esto conduce a la dinámica de un ciclo interminable entre los proveedores de seguridad y las estafas, que exige cambios y modificaciones constantes en las aplicaciones de verificación KYC/ID.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y KYC

América del norte

América del Norte tiene una inmensa cobertura en este mercado, ya que tiene un sector financiero sólido, altos estándares regulatorios y una integración tecnológica constructiva. Estados Unidos tiene normas razonablemente bien desarrolladas para KYC y AML, como la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Ley USA PATRIOT, que aplican obligaciones estrictas a las instituciones financieras y otras empresas. Esta presión hace que estas soluciones de verificación sean muy populares entre organizaciones y empresas. Además, Estados Unidos sigue siendo el lugar de nacimiento de importantes avances tecnológicos, y los proveedores de soluciones de verificación KYC/ID y las empresas tecnológicas están ubicados en el país. El mercado de verificación de identidad y KYC de los Estados Unidos presenta el cumplimiento como un factor clave debido a una legislación específica como la CCPA, así como a las leyes relativas a las notificaciones de violación de datos a nivel estatal, que tienen un impacto en la formación y el avance de las tecnologías de verificación que preservan la privacidad.

Europa

Europa ocupa una posición importante a la hora de definir este mercado, principalmente debido a las preocupaciones sobre la privacidad y la presencia de un elaborado conjunto de normas y regulaciones. Unos pocos instrumentos legales específicos del mercado que han dejado su huella en el mercado y tienen influencia en la normativa actual son el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR. A la luz de las normas del RGPD relativas a la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de datos, se han iniciado alternativas de soluciones KYC/ID para preservar la privacidad, y la seguridad de los datos se ha convertido en una preocupación prioritaria. Europa también tiene una buena cadena de mercados financieros que es elaborada y comprende variedades de entidades financieras, que están regidas por autoridades como la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Asia

Asia es un mercado en rápido crecimiento y desarrollo para esta verificación debido a factores como el rápido crecimiento económico, la creciente digitalización y la suscripción móvil. La población relevante en esta región es un número enorme y creciente de usuarios de Internet y dispositivos móviles, lo que significa una gran demanda de servicios y compras en línea. Por lo tanto, no es sorprendente que con el aumento de dicha actividad digital, haya habido un llamado igual para integrar soluciones sólidas de verificación KYC/ID para frenar los casos de fraude y cumplir con las medidas regulatorias. Varios países asiáticos ya han implementado esquemas nacionales de identificación digital (Aadhaar en India, por ejemplo, y varios otros en otros países), y muchos más están en el proceso de establecer sus propios esquemas de este tipo, por lo que esto presenta una clara oportunidad para que los proveedores de servicios de verificación de identidad y KYC trabajen en soluciones que sean compatibles con estos esquemas nacionales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave que transforman el mercado de verificación de identidad y KYC a través de nuevas tecnologías"

Algunas de las principales partes interesadas dentro de esta industria tienen un gran poder dentro de este mercado de alguna manera. Estos actores incluyen empresas de TI tradicionales, proveedores dedicados de soluciones KYC/AML y empresas y empresas emergentes de nueva generación que crean e implementan nuevas tecnologías, incluidas autenticaciones biométricas, inteligencia artificial para la detección de fraude y soluciones de identidad reguladas por blockchain. También definen los estándares de un mercado y los modelos de referencia para las operaciones al participar en grupos industriales, abogar por nuevos marcos regulatorios y garantizar la compatibilidad de los sistemas de múltiples proveedores. Por medio de alianzas de marketing, adquisiciones y empresas conjuntas, también determinan las cuotas de mercado y el alcance de la competencia.

Lista de actores del mercado perfilados

• jumio(A NOSOTROS.)
• yo (virginia)
• Verif (Estonia)
• Onfido (Reino Unido)
• Trulioo (Estados Unidos)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Septiembre de 2024: un acontecimiento importante reciente en este mercado es una colaboración estratégica entre Experian y Jumio divulgada en septiembre del año siguiente. Actualmente, esta asociación combina la experiencia que Experian tiene en análisis de datos y cumplimiento con las soluciones de IA de verificación de identidad que Jumio tiene para ofrecer. Es un objetivo que puede ayudar a ofrecer mejores soluciones para el cumplimiento de KYC y AML a las empresas.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en un análisis histórico y un cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de verificación de identidad y KYC desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.