Tamaño del mercado de seguros de cuidados a largo plazo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro de cuidados a largo plazo tradicional, seguro de cuidados a largo plazo híbrido), por aplicación (entre 18 y 64 años, mayores de 65 años) y pronóstico regional hasta 2035

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE ATENCIÓN A LARGO PLAZO

El tamaño del mercado mundial de seguros de cuidados a largo plazo se estima en 35910,93 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 54906,66 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,3% de 2026 a 2035.

El mercado de cobertura de atención de larga duración (LTC) está aumentando debido a la creciente demanda de ofertas de atención prolongada, impulsada por el envejecimiento de la población y el aumento de las tarifas de atención médica. Un porcentaje gigantesco de personas de 65 años o más necesitarán algunas formas de atención a largo plazo, pero la penetración en el mercado sigue siendo extraordinariamente baja. Muchas personas se están volviendo más conscientes de los peligros monetarios relacionados con los costos de atención a largo plazo, lo que genera un interés creciente en pólizas de seguro que podrían ayudar a cubrir esos costos. Sin embargo, las aseguradoras se han enfrentado a situaciones difíciles, ya que deben predecir la utilización de los asegurados y las tarifas de atención, lo que ha provocado grandes aumentos a lo largo de los años. Estos crecientes gastos han disuadido a los asegurados de capacidad, lo que hace que la asequibilidad sea una situación privilegiada para los clientes.

Para abordar esas situaciones exigentes, algunos estados están aplicando soluciones de oportunidad, incluidos programas públicos de seguros de atención a largo plazo respaldados por el país y financiados con impuestos sobre la nómina. Estas iniciativas pretenden ofrecer cobertura básica de cuidados a largo plazo y resaltar el creciente reconocimiento de la necesidad de alternativas de financiación sostenibles. El mercado está evolucionando a través de mejoras de productos, incluidas pólizas híbridas que combinan seguros de estilo de vida con ventajas de atención a largo plazo. Sin embargo, las complejidades regulatorias, las brechas en la capacitación de los clientes y los problemas de asequibilidad siguen siendo barreras clave para el crecimiento del mercado. Ampliar la atención, aumentar las respuestas de cobertura con valor efectivo y mejorar la sostenibilidad financiera pueden ser esenciales para satisfacer las necesidades de cuidados a largo plazo de una población que envejece.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de seguros de cuidados a largo plazo fue de 33.010,95 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 34.400 millones de dólares en 2025 y supere los 50.472,68 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 4,3%.

• Impulsor clave del mercado:El envejecimiento de la población mundial y el aumento de la esperanza de vida están impulsando la demanda; muchos países ahora esperan que las personas de 65 años o más representen más del 20% de la población para 2050, lo que aumentará la dependencia de los cuidados.

• Importante restricción del mercado:Las altas primas y el riesgo de suscripción disuaden a muchos compradores; las aseguradoras a menudo citan la volatilidad en la mortalidad, la morbilidad y los supuestos de reclamaciones como barreras para ofrecer una cobertura amplia.

• Tendencias emergentes:Las pólizas híbridas y de beneficios vinculados (que combinan seguros de vida con cuidados a largo plazo) están creciendo, atrayendo especialmente a compradores más jóvenes reacios a comprar cobertura LTC pura.

• Liderazgo Regional:América del Norte sigue dominando, con el mercado estadounidense particularmente fuerte debido a los sectores de seguros maduros y la fuerte conciencia de los consumidores.

• Panorama competitivo:El mercado está moderadamente fragmentado: compiten docenas de aseguradoras (globales y regionales), con nombres establecidos como Genworth, John Hancock, Allianz, Aegon y otros que se centran en la innovación de productos y los controles de riesgo.

• Segmentación del mercado:Por tipo de producto, los seguros tradicionales de dependencia siguen teniendo una participación importante, mientras que las ofertas híbridas y de beneficios vinculados están creciendo más rápidamente en términos de nuevas ventas.

• Desarrollo reciente:Varias aseguradoras están revisando las primas al alza; algunos asegurados han visto aumentos de tarifas de más del 100% en los últimos años, lo que provocó una reacción pública y un escrutinio regulatorio.

IMPACTO DEL COVID-19

"La industria de seguros de cuidados a largo plazo tuvo un efecto positivo debido a una mayor concienciación durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia de COVID-19 puso de relieve las vulnerabilidades de las poblaciones de mayor edad y la creciente conciencia sobre la importancia de los planes a largo plazo. Más personas y hogares identificaron la carga financiera de las ofertas de atención médica extendida, lo que generó más aficiones en los seguros de atención a largo plazo. Debido a las preocupaciones sobre la seguridad en residencias de ancianos y centros de atención médica, muchos clientes buscaron pólizas de seguro que cubran la atención domiciliaria, lo que generó la demanda de planes de seguro LTC flexibles y personalizados. La pandemia amplió la adopción digital en el negocio de las pólizas, lo que es fundamental para optimizar los programas de pólizas en línea, las consultas digitales y un procesamiento de declaraciones más rápido, lo que hace que los seguros LTC sean más accesibles.

La COVID-19 provocó un aumento en el uso de la atención sanitaria entre muchas personas de edad avanzada, lo que dio lugar a solicitudes de servicios de atención a largo plazo superiores a las previstas. Esta presión económica obligó a las aseguradoras a aumentar las tarifas, haciendo que las políticas sean más baratas para los nuevos clientes. Las aseguradoras, al enfrentar mayores riesgos y mayores tarifas de atención médica, ajustaron sus modelos de precios, lo que generó mejores primas y una menor aceptación de la cobertura, especialmente entre los clientes de centros de ganancias. La crisis monetaria afectó a los rendimientos de las inversiones de las empresas de seguros, afectando su capacidad para mantener la sostenibilidad económica a largo plazo y dando lugar a criterios de suscripción más estrictos.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Integración de telesalud para impulsar el crecimiento del mercado"

La integración de telesalud son beneficios vitales de la participación en el mercado de seguros de atención a largo plazo. Las ofertas de telesalud se están convirtiendo rápidamente en una característica integral de los planes de cobertura de atención a largo plazo, revolucionando la forma en que se brinda y se accede a la atención. Esta integración complementa la accesibilidad y la comodidad de la atención para los asegurados de varias maneras. Las consultas virtuales con médicos permiten a las personas obtener asesoramiento y tratamiento científicos desde la comodidad de sus hogares, eliminando la necesidad de un recorrido y reduciendo la posibilidad de exposición a enfermedades en entornos de atención médica. El seguimiento remoto de pacientes, mediante dispositivos portátiles y sensores domésticos, permite la monitorización continua de los signos vitales, las etapas de actividad y la adherencia a los medicamentos, lo que permite la detección temprana de problemas de salud e intervenciones oportunas. Además, obtener el derecho de acceso a organizaciones de asistencia en línea proporciona un recurso valioso para las personas que enfrentan deseos de cuidados a largo plazo, fomentando una red, brindando apoyo emocional y facilitando el aprendizaje entre pares y el intercambio de registros. Al aprovechar la tecnología de telesalud, los planes de cobertura de atención a largo plazo pueden mejorar la calidad de la atención, embellecer el bienestar general de los asegurados y vender atención médica más conveniente y disponible.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE ATENCIÓN A LARGO PLAZO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en seguro de atención a largo plazo tradicional y seguro de atención a largo plazo híbrido.

• Seguro de atención a largo plazo tradicional: una póliza independiente que ofrece seguro para ofertas de atención a largo plazo, como hogares de ancianos, vida asistida y atención médica doméstica, con bendiciones pagadas según se desee.

• Seguro híbrido de atención a largo plazo: un conjunto de seguro de atención a largo plazo con cobertura de vida o anualidades, que presenta a los asegurados ventajas para las ofertas de atención y al mismo tiempo garantiza una ventaja por muerte o valor monetario si la atención a largo plazo no siempre es necesaria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Entre 18 y 64 años, Mayores de 65 años.

• Entre 18 y 64 años: las personas en esta institución de edad compran un seguro de atención a largo plazo como un enfoque monetario proactivo para estabilizar sus deseos de atención médica en el futuro y disminuir la carga de sus familias.

• Mayores de 65 años: las personas mayores en esta categoría a menudo dependen de la cobertura de atención a largo plazo para un uso instantáneo o cercano al destino, lo que les garantiza el acceso a viviendas asistidas, cuidados de enfermería u ofertas de atención médica doméstica.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

"Envejecimiento de la población para impulsar el mercado"

Un factor que influye en el crecimiento del mercado de seguros de cuidados a largo plazo es el envejecimiento de la población. La creciente población de edad avanzada, especialmente en las regiones avanzadas, es un gran motivo para el mercado de seguros de cuidados a largo plazo. A medida que aumenta la esperanza de vida, más personas requieren ofertas de atención médica ampliadas, incluidas residencias de ancianos, viviendas asistidas y atención domiciliaria, lo que alimenta la demanda de políticas de cobertura de atención a largo plazo. Las crecientes tarifas de los servicios de atención médica a largo plazo, incluida la enfermería profesional, la rehabilitación y la atención privada, hacen que la cobertura de seguro sea necesaria para muchas personas. El seguro de cuidados a largo plazo facilita y mitiga la carga monetaria de las familias y garantiza el derecho de acceso a ofertas de atención sanitaria de alta calidad sin agotar los ahorros privados. Las regulaciones e incentivos gubernamentales alientan a las personas a gastar dinero en seguros de atención a largo plazo. Los beneficios fiscales, los subsidios a las primas y el apoyo regulatorio en países como Estados Unidos, Canadá y Japón promueven la adopción de estos planes de cobertura, impulsando el crecimiento del mercado.

"Avances tecnológicos en la oferta de seguros para expandir el mercado"

Los avances tecnológicos en la oferta de seguros son otro aspecto crítico del mercado de seguros de atención a largo plazo. La integración de sistemas digitales, suscripción basada en inteligencia artificial y ofertas de telesalud ha simplificado el software y las estrategias de reclamo, haciendo que los seguros de atención a largo plazo estén más disponibles. Las aseguradoras aprovechan la tecnología para embellecer la experiencia de los clientes y la gestión de pólizas contribuye a la expansión del mercado. Muchas organizaciones están incorporando seguros de atención a largo plazo en los paquetes de beneficios para trabajadores, alentando a más personas a optar por la cobertura a una edad avanzada. Los planes subsidiados por los empleadores a menudo ofrecen primas más bajas y una mayor accesibilidad, lo que aumenta aún más el crecimiento del mercado. Con un creciente deseo de envejecer, aumenta la demanda de servicios de atención médica domiciliaria. Las reglas de cobertura de atención a largo plazo que cubren enfermería a domicilio, atención privada y ofertas basadas en red se están generalizando, aprovechando de manera similar el auge del mercado. Está ganando terreno el surgimiento de seguros híbridos de cuidados a largo plazo, que combinan seguros o anualidades existentes con ventajas de cuidados a largo plazo. Estas reglas brindan flexibilidad y ofrecen ventajas independientemente de que el asegurado requiera o no atención a largo plazo, lo que las convierte en una alternativa atractiva a los planes tradicionales.

Factor de restricción

"Riesgo de selección adversa y alto costo para potencialmente impedir el crecimiento del mercado"

El mercado se enfrenta a un desafío de elección negativa, en el que las personas que tienen más probabilidades de necesitar cuidados prolongados (incluidas aquellas con un círculo familiar con antecedentes de infección crónica) son más propensas a comprar reglas. Esto da como resultado pagos declarados más altos para las aseguradoras, lo que aumenta los gastos de las pólizas y hace que los seguros sean menos asequibles para la población en general. Uno de los mayores obstáculos para la adopción de un seguro de cuidados prolongados es el elevado precio de las primas. Muchas personas, especialmente los clientes más jóvenes, consideran que estas políticas son costosas y prefieren asignar sus recursos monetarios a otra parte. El costo creciente de los servicios de salud contribuye aún más al aumento de las primas, lo que dificulta que los grupos de ingresos medios y bajos encuentren dinero para seguros. Muchas personas no ven la cobertura de cuidados de larga duración o no comprenden sus ventajas. La experiencia limitada sobre la importancia de la planificación de los efectos de los precios de los cuidados a largo plazo en las bajas tasas de adopción. Además, algunas personas suponen que los paquetes de autoridad como Medicare o Medicaid cubrirán todos los deseos de atención a largo plazo debido a la falta de compras de pólizas proactivas. Muchas personas desconocen la cobertura de cuidados de larga duración o no comprenden sus ventajas. La información limitada sobre la importancia de planificar los gastos de atención a largo plazo da como resultado cotizaciones de adopción bajas. Además, algunos esperan que programas gubernamentales como Medicare o Medicaid cubran todas las necesidades de atención a largo plazo, principalmente debido a la pérdida de compras proactivas de pólizas.

Oportunidad

"Creciente demanda de atención domiciliaria y de vida asistidaCrear oportunidades para el producto en el mercado"

Existe una creciente opción de atención total domiciliaria y centros de vida asistida en lugar de residencias de ancianos tradicionales. Las compañías de seguros pueden sacar provecho de esta manera mediante el uso de normas de impartición que atiendan principalmente a los servicios de atención domésticos y comunitarios. El desarrollo de planes personalizados que cubran modificaciones en el hogar, ayuda para cuidadores y equipos clínicos puede atraer a más asegurados. El mercado de cobertura de cuidados a largo plazo sigue estando subdesarrollado en varias regiones, especialmente en Asia-Pacífico y América Latina. A medida que la infraestructura sanitaria mejora y los ingresos disponibles aumentan en estos mercados, existe una posibilidad cada vez mayor para que las aseguradoras introduzcan productos de atención a largo plazo adaptados a los deseos de los vecindarios. Además, los gobiernos de estas regiones están explorando formas de respaldar alternativas de cobertura personal para reducir la presión sobre los sistemas de salud públicos. Muchos gobiernos están introduciendo ventajas fiscales e incentivos para las personas que compren una cobertura de cuidados prolongados. Estos incentivos hacen que las pólizas sean menos costosas e inspiran a más personas a pagar por un seguro. Además, algunos gobiernos están trabajando con aseguradoras privadas para desarrollar asociaciones público-privadas que vendan opciones de inversión en cuidados prolongados.

Desafío

"La intensa competencia podría ser un desafío potencial para los consumidores"

Hoy en día, los consumidores tienen opciones de planificación financiera más excelentes, incluidas regulaciones de cobertura híbrida, anualidades, facturas de ahorro para ejercicios (HSA) y sistemas de autofinanciación. La popularidad de la cobertura de vida híbrida con beneficios de cuidados a largo plazo se ha opuesto a las normas tradicionales de seguros de cuidados a largo plazo, lo que dificulta que los productos independientes ganen terreno. La complejidad del procesamiento de reclamaciones de cuidados a largo plazo ofrece situaciones operativas exigentes para las aseguradoras. Verificar reclamaciones, detener deportes fraudulentos y garantizar que los asegurados obtengan las bendiciones adecuadas requieren mecanismos sólidos de detección de fraude y desempeño administrativo. Los momentos de auge de reclamaciones fraudulentas pueden aumentar los costos y afectar negativamente el precio de las pólizas. Los consumidores buscan cada vez más planes de seguro flexibles y personalizados que satisfagan sus deseos únicos, como opciones de atención domiciliaria y cobertura a corto plazo. Las aseguradoras deben innovar continuamente sus ofertas para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, lo que requiere una inversión continua en estudios y mejora de productos.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE ATENCIÓN A LARGO PLAZO

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de seguros de cuidados a largo plazo de Estados Unidos ha crecido exponencialmente por múltiples razones. América del Norte, especialmente EE. UU. y Canadá, es el mercado más importante para la cobertura de cuidados a largo plazo debido a su población envejecida, sus altos gastos de atención médica y su creciente conciencia sobre las necesidades de cuidados a largo plazo. En Estados Unidos, la demanda de seguros personales de atención a largo plazo está aumentando a medida que las personas buscan protección económica frente a ofertas costosas de residencias de ancianos, viviendas asistidas y atención domiciliaria. Sin embargo, la penetración en el mercado sigue siendo baja debido a tasas excesivas y preocupaciones sobre la asequibilidad. Los paquetes gubernamentales como Medicare y Medicaid ofrecen un seguro de atención a largo plazo limitado, lo que empuja a los clientes a recordar las opciones de seguro privado. Además, algunos estados, incluido Washington, han implementado programas públicos de seguro de atención a largo plazo financiados a través de impuestos sobre la nómina para ofrecer cobertura fundamental, lo que indica cambios regulatorios de capacidad que podrían afectar el mercado. En Canadá, la cobertura de atención a largo plazo está menos establecida debido a un sistema de atención médica más completo financiado con fondos públicos. Sin embargo, la demanda está creciendo lentamente a medida que las directrices gubernamentales enfrentan tensiones monetarias.

• Europa

El mercado europeo de seguros de cuidados de larga duración varía mucho entre países debido a las diferentes estructuras sanitarias y regulaciones gubernamentales. Alemania, Francia y el Reino Unido se encuentran entre los mercados líderes, combinando alternativas de seguros públicos y privados. En Alemania, el sistema Pflegeversicherung (seguro legal de cuidados a largo plazo) presenta un seguro obligatorio, lo que reduce la dependencia de los seguros privados. Sin embargo, las aseguradoras privadas ofrecen coberturas complementarias de atención prolongada para personas que buscan beneficios adicionales. Francia tiene una combinación de subsidios públicos y planes de seguro privados, mientras que el Reino Unido se basa en gran medida en la atención social financiada por el gobierno, pero la creciente presión sobre los presupuestos públicos de atención médica impulsa la apuesta por soluciones privadas de cobertura de atención a largo plazo. El mercado europeo también está siendo testigo de una creciente demanda de productos de seguros híbridos, a medida que los clientes buscan seguros flexibles que combinen seguros de estilo de vida y ventajas de cuidados a largo plazo. Sin embargo, las normas estrictas, las preocupaciones sobre la asequibilidad y una variedad de ayudas gubernamentales en todos los países presentan situaciones exigentes para la ampliación del mercado.

• Asia

Asia es un mercado en crecimiento para la cobertura de cuidados a largo plazo, impulsado por el rápido aumento de las poblaciones de mayor edad en Japón, China y Corea del Sur. Japón tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo y ha aplicado un sistema público de seguro de cuidados a largo plazo (Kaigo Hoken) que cubre una parte importante de los gastos de cuidados a las personas mayores. A pesar de esto, la demanda de seguros privados está creciendo entre las personas con mejores ganancias que buscan cobertura adicional para servicios especializados. En China, el aumento de las expectativas y el declive de las estructuras familiares convencionales de cuidados impulsan la demanda de seguros privados de cuidados a largo plazo. Las autoridades chinas también venden solicitudes piloto de seguros de dependencia en varias ciudades para aumentar la cobertura. Corea del Sur tiene un sistema de seguro de cuidados a largo plazo respaldado por la autoridad central, pero también está viendo cada vez más solicitudes de políticas privadas debido a las brechas en el seguro público. En toda Asia, el mercado enfrenta situaciones exigentes con poco enfoque, problemas de asequibilidad y ausencia de regulaciones estandarizadas; sin embargo, las crecientes ganancias disponibles y el desarrollo de la urbanización presentan amplias oportunidades para las aseguradoras.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los grupos líderes dentro del mercado de cobertura de atención a largo plazo están impulsando el crecimiento de la industria a través de mejoras estratégicas y ampliación del mercado. Estas aseguradoras están desarrollando opciones de pólizas flexibles y personalizadas para satisfacer las diversas necesidades de las poblaciones que envejecen, ofreciendo planes de cobertura híbridos que combinan seguros de estilo de vida con beneficios de atención a largo plazo. También aprovechan las plataformas virtuales para mejorar la participación del cliente, agilizar la gestión de cobertura y embellecer el procesamiento de reclamos para un disfrute más ecológico. Además, las aseguradoras están aumentando su alcance en el mercado al asociarse con proveedores de atención médica y paquetes gubernamentales para ofrecer soluciones disponibles y de bajo costo. Al invertir en tecnologías avanzadas de suscripción, estudios actuariales y desarrollo del mercado local, estas organizaciones pretenden mejorar la asequibilidad, aumentar la adopción de coberturas y ampliar sustancialmente el área de seguros de atención a largo plazo.

Lista de las principales compañías de seguros de cuidados a largo plazo

• Genworth (Estados Unidos)
• John Hancock (Estados Unidos)
• Aviva (Reino Unido)
• Allianz (Alemania)
• Aegon (Países Bajos)
• Dai-ichi (Japón)
• AXA (Francia)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2024: Aetna, un emisor central de seguros médicos, anunció el crecimiento de sus servicios de seguros de atención a largo plazo con la combinación de una plataforma integral de telesalud. Esta plataforma brinda a los asegurados acceso a una amplia gama de ofertas de telesalud, incluidas consultas virtuales con médicos, seguimiento remoto de pacientes y acceso a una red de servicios de fitness en el hogar.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de seguros de atención a largo plazo está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en la oferta de productos. Aunque pueden surgir desafíos como una disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado de seguros de atención a largo plazo prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.