Tamaño del mercado de piensos para cría de cerdos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pienso compuesto de ración completa, pienso mixto, pienso suplementario de proteínas, premezcla de aditivos, sustituto de leche), por aplicación (corporativos, agricultores individuales), información regional y pronóstico hasta 2034

Descripción general del mercado de piensos para la cría de cerdos (global)

El tamaño del mercado de piensos para la cría de cerdos se valoró en 1243015,97 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 1604890,2 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,1% de 2025 a 2034.

El mercado de piensos para la cría de cerdos desempeña un papel fundamental en la producción mundial de carne de cerdo, ya que sustentará a más de 780 millones de cerdos en todo el mundo a partir de 2024, y el ganado reproductor representará casi el 18% de la población total de cerdos. Las formulaciones de piensos para la cría de cerdos suelen contener entre un 16% y un 22% de proteína cruda, entre un 3% y un 6% de grasa cruda y tasas de inclusión de minerales de entre un 1,5% y un 3,0% para respaldar la eficiencia reproductiva. Más del 65% de las granjas comerciales de cría de cerdos en todo el mundo utilizan piensos compuestos o mixtos en lugar de dietas a base de cereales. Se han registrado mejoras en la eficiencia de la conversión alimenticia del 8% al 12% en hatos reproductores que utilizan alimentos premezclados fortificados. Las Perspectivas del mercado de piensos para la cría de cerdos destacan la creciente adopción de sistemas de nutrición de precisión, que ahora utilizan el 34% de las operaciones de cría a gran escala, lo que refuerza el crecimiento del mercado de piensos para la cría de cerdos en granjas industriales y semicomerciales.

El mercado de piensos para la cría de cerdos de EE. UU. admite aproximadamente 6,1 millones de cerdas reproductoras, lo que representa casi el 9 % de la población mundial de cerdas. Más del 72% de las granjas de cría de EE. UU. dependen de piensos para cría de cerdos fabricados comercialmente, y la penetración de piensos compuestos supera el 80% en Iowa, Minnesota y Carolina del Norte. El consumo medio diario de alimento para cerdas reproductoras oscila entre 2,0 kg y 2,6 kg, dependiendo de la etapa de gestación. El uso de piensos enriquecidos con proteínas aumentó un 14 % entre 2021 y 2024, impulsado por objetivos de productividad que superan los 26 lechones por cerda al año. El análisis del mercado de piensos para la cría de cerdos en EE. UU. destaca que la inclusión de premezclas de vitaminas y minerales aumentó un 11 %, lo que refleja puntos de referencia de rendimiento reproductivo más estrictos en todas las operaciones integradas.

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Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado: el aumento de la cría industrial de cerdos contribuye con el 62 % de la demanda total de piensos, la mejora de la productividad de las cerdas impulsa el 48 %, la expansión genética del rebaño añade el 37 %, la penetración de piensos comerciales alcanza el 69 % y la optimización de la eficiencia reproductiva influye en el 41 % del crecimiento del mercado de piensos para la cría de cerdos.
• Principal restricción del mercado: la volatilidad de los precios de los ingredientes de los piensos afecta al 58%, los brotes de enfermedades perturban al 33%, los límites regulatorios de aditivos para piensos afectan al 29%, las restricciones de asequibilidad de los pequeños agricultores alcanzan el 46% y la inestabilidad de la cadena de suministro influye en el 35% de la dinámica de la cuota de mercado de piensos para la cría de cerdos.
• Tendencias emergentes: la adopción de piensos funcionales alcanza el 44 %, los sistemas de nutrición de precisión se expanden un 31 %, el uso de piensos sin antibióticos aumenta un 52 %, la suplementación con enzimas crece un 39 % y las plataformas digitales de formulación de piensos influyen en un 27 % de las tendencias del mercado de piensos para la cría de cerdos.
• Liderazgo regional: Asia-Pacífico lidera con el 46%, Europa posee el 22%, América del Norte controla el 19%, América Latina contribuye con el 9% y Medio Oriente y África representan el 4% del tamaño del mercado mundial de piensos para la cría de cerdos.
• Panorama competitivo: Los 10 principales fabricantes controlan el 41%, los proveedores regionales representan el 36%, los productores cooperativos poseen el 15%, las marcas privadas de piensos alcanzan el 21% y los productores de carne de cerdo integrados verticalmente influyen en el 28% del análisis de la industria de piensos para la cría de cerdos.
• Segmentación del mercado: los piensos compuestos dominan el 47%, los piensos mixtos representan el 23%, los suplementos proteicos representan el 14%, la premezcla de aditivos aporta el 11% y los sustitutos de la leche representan el 5% de la segmentación del mercado de piensos para cerdos.
• Desarrollo reciente: las formulaciones basadas en la sostenibilidad aumentaron un 34 %, la inclusión de proteínas de origen vegetal aumentó un 29 %, la optimización de la ración digital se expandió un 26 %, la biodisponibilidad de oligoelementos mejoró un 18 % y la adopción de piensos bajos en emisiones alcanzó un 21 %.

Últimas tendencias del mercado de piensos para la cría de cerdos

Las tendencias del mercado de alimentos para la cría de cerdos muestran un fuerte cambio hacia soluciones nutricionales centradas en la sostenibilidad y que mejoran el rendimiento, con un 52 % de los productores comerciales que adoptarán alimentos para la cría sin antibióticos para 2024. Los aditivos alimentarios a base de enzimas ahora se incluyen en el 41 % de las formulaciones de cría para mejorar la absorción de nutrientes entre un 9 % y un 13 %. Los sistemas de alimentación de precisión que utilizan dispensadores automatizados se ampliaron en un 28 %, lo que redujo el desperdicio de alimento en un 12 % por ciclo de reproducción. Las alternativas proteicas de origen vegetal, como la harina de soja y la harina de colza, contribuyen con más del 63% de los aportes proteicos en los piensos para cría. El uso de oligoelementos orgánicos aumentó un 24 %, lo que respalda tasas de mejora de la fertilidad de las cerdas del 7 % al 10 %. Los conocimientos del informe de investigación de mercado de piensos para cría de cerdos también indican que los piensos de lactancia ricos en energía con 3200-3400 kcal/kg de energía metabolizable son cada vez más favorecidos y ahora son utilizados por el 46% de las operaciones de cría a nivel mundial.

Dinámica del mercado de piensos para la cría de cerdos

CONDUCTOR

Ampliación de las operaciones comerciales de cría de cerdos

El principal impulsor del mercado de piensos para la cría de cerdos es la expansión de los sistemas comerciales e integrados de cría de cerdos, que representan el 68% de la producción mundial de lechones. Las granjas de cría a gran escala gestionan rebaños de más de 2.000 cerdas y consumen más de 5.000 toneladas métricas de pienso de cría al año. La genética mejorada ha aumentado el tamaño de las camadas en un 22% durante la última década, lo que requiere formulaciones de alimentos de mayor calidad con tasas de inclusión de aminoácidos superiores al 0,85% de lisina. La adopción de la alimentación automatizada mejoró la eficiencia alimentaria en un 11 %, respaldando el crecimiento del mercado de piensos para la cría de cerdos en Asia-Pacífico y América del Norte. Las unidades de cría corporativas representan ahora el 57% de la demanda total de piensos, lo que refuerza las proyecciones del Informe sobre la industria de piensos para la cría de cerdos.

RESTRICCIÓN

Volatilidad en la disponibilidad de materia prima para piensos

La volatilidad del suministro de ingredientes para piensos sigue siendo una limitación importante y afecta al 58% de los fabricantes de piensos para cerdos a nivel mundial. La harina de maíz y de soja aporta más del 71% de las formulaciones de piensos, y las interrupciones en el suministro provocan fluctuaciones en los costos de formulación del 18% al 27% anual. Las pérdidas de rendimiento relacionadas con el clima afectaron al 14% de la producción mundial de cereales en 2023, lo que limitó la disponibilidad de alimento para los rebaños reproductores. Los criadores a pequeña escala, que representan el 43% de las granjas porcinas del mundo, enfrentan problemas de asequibilidad que limitan la adopción de piensos enriquecidos. Estos factores restringen la coherencia de las perspectivas del mercado de piensos para la cría de cerdos, especialmente en las economías emergentes.

OPORTUNIDAD

Crecimiento en soluciones de alimentación funcionales y de rendimiento

Las oportunidades en el mercado de piensos para la cría de cerdos están impulsadas por la adopción de piensos funcionales, y el 38% de las granjas de cría utilizan ahora aditivos que aumentan la inmunidad. La inclusión de probióticos mejoró las tasas de supervivencia de los lechones entre un 6% y un 9%, mientras que la suplementación con ácidos grasos omega mejoró las métricas de fertilidad de las cerdas en un 8%. Las formulaciones de alimentos personalizadas adaptadas a la etapa de gestación aumentaron la eficiencia de utilización del alimento en un 12 %. La demanda de alternativas de piensos con bajas emisiones de carbono creció un 31%, lo que abrió oportunidades para los proveedores de piensos sostenibles dentro del marco de oportunidades de mercado de piensos para la cría de cerdos.

DESAFÍO

Riesgo de enfermedades y cumplimiento normativo

Los brotes de enfermedades como la peste porcina africana afectaron al 21% de las poblaciones mundiales de cerdos entre 2020 y 2024, alterando los ciclos de demanda de piensos. Los controles regulatorios sobre el uso de antibióticos afectan al 49% de las formulaciones de piensos, lo que requiere inversiones en reformulación. Los costos de cumplimiento aumentaron un 17 % para los fabricantes de piensos que se adaptaron a las normas de seguridad. Los requisitos de trazabilidad ahora cubren el 62% de las cadenas de suministro comerciales de piensos para la cría de cerdos, lo que añade complejidad al análisis del mercado de piensos para la cría de cerdos.

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Análisis de segmentación

La segmentación del mercado de piensos para cría de cerdos está estructurada por tipo de pienso y aplicación, lo que refleja los requisitos nutricionales y la escala operativa. Los tipos de alimento difieren en la concentración de proteínas, que van del 14% al 24%, mientras que el consumo basado en la aplicación varía según el tamaño de la granja, superando las 500 cerdas en granjas corporativas y menos de 100 cerdas en granjas individuales.

Por tipo

Pienso compuesto de ración enteraLos piensos compuestos de ración completa representan el 47 % del tamaño del mercado de piensos para la cría de cerdos y ofrecen una nutrición equilibrada con entre un 18 % y un 20 % de proteína y fibra controlada por debajo del 6 %. Más del 61 % de las granjas de cría prefieren los piensos compuestos debido a la entrega uniforme de nutrientes y la reducción de los errores de formulación.

Alimentación mixtaLos piensos mixtos representan el 23% de la cuota de mercado total, combinando cereales y suplementos con niveles de proteína que promedian entre el 16% y el 18%. El uso de piensos mixtos es común en el 42% de las granjas semicomerciales que buscan flexibilidad y control de costes.

Alimento suplementario de proteínasLos suplementos proteicos aportan el 14%, y la inclusión de harina de soja supera el 65%. Los piensos complementarios mejoran los resultados reproductivos en un 7%, especialmente en cerdas de alta paridad.

Premezcla de aditivosLa premezcla de aditivos contiene el 11% y aporta vitaminas, minerales y enzimas en tasas de inclusión inferiores al 5%. El uso de premezcla mejoró la uniformidad de la cama en un 10 % en los ensayos controlados.

Sustituto de lecheEl pienso sustitutivo de la leche representa el 5% y se utiliza en sistemas de apoyo a lechones tempranos con un contenido de grasa superior al 12% y lactosa superior al 30%, lo que mejora las tasas de supervivencia en un 8%.

Por aplicación

CorporativoLas operaciones corporativas de cría de cerdos representan el 64% de la cuota de mercado de piensos para la cría de cerdos y consumen más del 70% de los volúmenes de piensos industriales. El tamaño de las piaras supera las 1.500 cerdas, lo que requiere protocolos de alimentación estandarizados.

Agricultores individualesLos granjeros individuales representan el 36% y normalmente crían entre 50 y 200 cerdas. La adopción de piensos sigue siendo selectiva: el 48 % utiliza formulaciones comerciales parciales para optimizar los costes.

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Perspectivas regionales

• La penetración del mercado global supera el 69% del uso de piensos comerciales
• Asia-Pacífico lidera con una cuota del 46%
• Europa mantiene una cuota del 22%
• América del Norte tiene una participación del 19%
• Medio Oriente y África representan el 4%

América del norte

América del Norte aporta el 19% del tamaño del mercado de piensos para la cría de cerdos, respaldado por más de 6,8 millones de cerdas. La penetración de piensos comerciales supera el 78%, siendo dominante el uso de piensos compuestos. Se registraron mejoras en la eficiencia alimenticia del 11% en todas las operaciones integradas.

Europa

Europa tiene una cuota de mercado del 22%, con más de 148 millones de cerdos y una productividad de cerdas con una media de 25 lechones al año. Las formulaciones de piensos que cumplen con las normativas representan el 84% de los volúmenes de piensos para cría.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico domina con un 46%, impulsada por China, Vietnam y Tailandia. Las granjas corporativas consumen el 61 % del alimento y la adopción de premezclas aumentó un 33 % desde 2021.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África representan el 4%, y la adopción de piensos aumentó un 18% en las granjas comerciales. La dependencia de las importaciones de ingredientes para piensos supera el 55%, lo que da forma a las perspectivas del mercado de piensos para la cría de cerdos.

Lista de las principales empresas de piensos para la cría de cerdos

• Charoen Pokphand Group Co., Ltd.: controla aproximadamente el 14 % de la cuota de mercado mundial de piensos para la cría de cerdos y opera más de 300 fábricas de piensos con una capacidad anual que supera los 30 millones de toneladas métricas.
• New Hope Group: posee casi el 11 % de la cuota de mercado y suministra piensos para la cría de cerdos a más de 40 000 granjas en toda Asia.
• Cargill
• Incorporado
• Tierra O'Lakes
• grupo de wen
• Grupo Haid
• BRF S.A.
• Para agricultores
• Tyson Foods Inc.
• cinven
• DE HEUS
• Grupo de gemelos
• Grupo ZEN-NOH
• Alltech
• Grupo Guilin Liyuan
• Grupo Real Agrifirm
• NOFI
• Grupo Wanzhou
• Grupo TONGWEI
• Grupo Harim
• JAPFA
• ESPERANZA DEL ESTE
• Grupo Bachoco
• Agravis Raiffeisen
• Grupo DLG
• Grupo Tangrenshen
• Grupo CJ
• Grupo ZHENGBANG
• Grupo DABEINONG
• Grupo Zhonghui de Shandong Asia Pacífico

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el mercado de piensos para la cría de cerdos se centran en la ampliación de la capacidad, la nutrición de precisión y los insumos de piensos sostenibles. Las inversiones en automatización de las fábricas de piensos aumentaron un 29 %, mejorando la eficiencia de la producción en un 17 %. La financiación de riesgo para nuevas empresas de piensos proteicos alternativos aumentó un 34%, apoyando la diversificación más allá de la harina de soja. Las integraciones corporativas influyen ahora en el 38% de los contratos de suministro de piensos. Los centros de producción regionales se expandieron un 21%, reduciendo los costos logísticos en un 12%. Las oportunidades de mercado de piensos para la cría de cerdos son más fuertes en Asia y el Pacífico, donde la expansión del hato reproductor supera el 9% anual en términos unitarios.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos hace hincapié en los aditivos funcionales, los piensos bajos en emisiones y la mejora del rendimiento reproductivo. Los piensos para reproducción enriquecidos con enzimas mejoraron la digestibilidad entre un 10 % y un 14 %. Las formulaciones enriquecidas con omega-3 aumentaron el peso de la camada en un 6%. Las dietas bajas en proteínas redujeron las emisiones de nitrógeno en un 18%, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad. Los piensos personalizados para la fase de gestación representan ahora el 27% de los lanzamientos de nuevos productos. Las herramientas de formulación digital están integradas en el 22 % de los nuevos productos alimentarios, lo que mejora la innovación en el mercado de piensos para la cría de cerdos.

Cinco acontecimientos recientes (2023-2025)

1. 2023: Introducción de piensos para cerdas mejorados con enzimas que mejorarán la conversión alimenticia en un 11%
2. 2023: Ampliación de la capacidad de producción de premezclas en un 19 % en toda Asia
3. 2024: Lanzamiento de piensos para cría sin antibióticos adoptado por el 52% de las granjas corporativas
4. 2024: Implementación de sistemas de racionamiento digitales en el 24 % de las grandes explotaciones agrícolas
5. 2025: Desarrollo de piensos bajos en carbono que reduzcan las emisiones en un 17%

Cobertura del informe del mercado de piensos para la cría de cerdos

Este informe de mercado de Piensos para la cría de cerdos cubre los tipos de piensos, las aplicaciones, la distribución regional, el panorama competitivo y las tendencias de innovación en más de 45 países. El informe evalúa los estándares de composición de piensos que oscilan entre el 14 % y el 24 % de proteína, tasas de adopción superiores al 69 % y tamaños operativos de rebaños de 50 a 5000 cerdas. El análisis del mercado de piensos para cría de cerdos incluye el impacto de la segmentación, el rendimiento regional, la actividad inversora y la adopción tecnológica que influyen en el 78% de las operaciones de cría comercial. El Informe de la industria de piensos para la cría de cerdos proporciona información estratégica sobre la estructura del mercado, la dinámica de la oferta y los impulsores de la demanda que dan forma a las perspectivas del mercado de piensos para la cría de cerdos a nivel mundial.