Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del programa de fidelización de bancos minoristas, por tipo (programa basado en suscripción, programa de puntos, otros), por aplicación (usuario personal, usuario comercial) y pronóstico regional hasta 2035

RESUMEN DEL INFORME DEL MERCADO DE LEALTAD DE BANCOS MINORISTAS

El tamaño del mercado mundial del programa de fidelización de bancos minoristas se estima en 1223,04 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 1951,08 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,3% de 2026 a 2035.

Los bancos minoristas emplean programas de fidelización como método para recompensar el uso regular del servicio por parte de los clientes. Los programas de fidelización permiten a los clientes del banco obtener dólares de reembolso y puntos y descuentos, motivándolos así a mantener su relación con el banco. Estos programas bancarios evolucionaron hasta convertirse en un sistema eficaz de retención de clientes que ayuda a las instituciones financieras a mantener una adquisición de clientes rentable. Las instituciones de telebanca en países que operan sistemas bancarios sólidos ya utilizan programas de fidelización. Los bancos están introduciendo métodos innovadores y originales para diferenciar sus ofertas, ya que sus recompensas existentes han comenzado a superponerse. Estos programas de retención de clientes han comenzado a surgir en los países en desarrollo creando importantes oportunidades de expansión. El sector de la banca minorista se concentra en clientes individuales mediante la entrega de cuentas de ahorro junto con préstamos y tarjetas de crédito. La implementación de programas de fidelización se erige como un método estratégico de retención bancaria para mantener la posición en el mercado debido tanto a los desafíos de ganancias como a las restricciones regulatorias.

LAS CRISIS GLOBALES AFECTAN EL MERCADO DE FIDELIZACIÓN DE BANCOS MINORISTAS

"La industria de programas de fidelización de bancos minoristas tuvo un efecto positivo debido al cambio en el comportamiento de los clientes durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Durante la pandemia de COVID-19, los servicios bancarios tradicionales enfrentaron grandes desafíos ya que las interacciones cara a cara eran limitadas. Esto llevó a la gente a utilizar la banca móvil y en línea más que nunca. En respuesta, los bancos introdujeron herramientas digitales fáciles de usar para ayudar a los clientes a administrar su dinero desde casa. Estos cambios alentaron a los bancos a mejorar sus programas de fidelización, haciéndolos más personales y de más fácil acceso en línea. Al mismo tiempo, las fintech y las compañías de seguros lanzaron atractivas ofertas para atraer a pequeñas empresas y usuarios individuales. A medida que más personas se sintieron cómodas con la banca digital, los programas de fidelización se convirtieron en una forma eficaz de mantener a los clientes interesados. En general, la pandemia impulsó positivamente el crecimiento de los programas de fidelización de los bancos al acelerar la adopción digital.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"El creciente uso del teléfono lleva a que los programas de recompensas se vuelvan totalmente digitales"

Una tendencia importante que impulsa el crecimiento es el cambio hacia programas de fidelización basados ​​en dispositivos móviles. A medida que la gente usa sus teléfonos para todo (compras, pagos e incluso consultar cuentas bancarias), los bancos están creando aplicaciones que ofrecen recompensas directamente en el teléfono. Esto significa que los usuarios ya no necesitan tarjetas plásticas ni acudir a una sucursal para controlar los puntos. Todo, desde ganar hasta canjear recompensas, ocurre con unos pocos toques. Estos programas de fidelización basados ​​en aplicaciones también envían ofertas personalizadas, lo que hace que sea más probable que las personas las utilicen. Como resultado, estos programas digitales están ayudando a los bancos a conectarse mejor con los clientes y hacer que regresen.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FIDELIZACIÓN DE BANCOS MINORISTAS

Por tipo

Programa basado en suscripción: en este tipo, los usuarios pagan una pequeña tarifa regular para unirse y disfrutar de beneficios exclusivos como descuentos adicionales, servicio más rápido u ofertas especiales. Funciona como una membresía de club donde sólo los suscriptores obtienen el valor total.

• Programa de puntos: los clientes ganan puntos cada vez que utilizan los servicios del banco, como pasar una tarjeta o solicitar un préstamo. Posteriormente, estos puntos se pueden canjear por obsequios, vales o descuentos, como un agradecimiento por estar activo.

• Otros: esto incluye tipos menos comunes, como recompensas sorpresa o programas de socios donde los clientes reciben ofertas de otras marcas vinculadas con el banco. Estos programas suelen combinar diferentes estilos de recompensa en uno.

Por aplicación

• Usuario personal: estos son usuarios cotidianos como usted y yo, que utilizan servicios bancarios para ahorrar, gastar o prestar. Los programas de fidelización para ellos se centran en reembolsos, descuentos o obsequios para mantenerlos contentos y comprometidos.

• Usuario empresarial: estos programas están diseñados para pequeñas empresas o empresas y ofrecen beneficios como tarifas de transacción reducidas, tasas de préstamos especiales u ofertas personalizadas para respaldar sus actividades financieras y fortalecer las relaciones comerciales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Las crecientes expectativas de los clientes obligan a los bancos a mejorar los sistemas de recompensas"

 Los consumidores ahora evalúan a los bancos en función de la calidad de sus recompensas, además de las tasas de servicio y las ofertas de intereses. La gente tiende a permanecer en una institución bancaria que recompensa a los clientes a través de puntos transferibles y dinero real o precios con descuento por el uso de sus servicios. Los bancos buscan el desarrollo de programas de recompensas avanzados que ofrezcan beneficios atractivos a sus clientes debido a este entorno competitivo. Estos programas ayudan a los bancos a generar felicidad y lealtad duraderas en los clientes porque retener a los clientes actuales resulta económicamente más beneficioso que buscar otros nuevos. Estas recompensas son cruciales porque crean satisfacción en cada encuentro entre el banco y el cliente. Los bancos que implementan estrategias de fidelización adecuadas mantienen relaciones sólidas y preservan a sus clientes.

" Las actualizaciones tecnológicas ayudan a los bancos a tomar decisiones de recompensa más inteligentes y con mayor rapidez"

La tecnología está haciendo que a los bancos les resulte mucho más fácil ejecutar y mejorar los programas de fidelización. En el pasado, rastrear la actividad de los clientes u ofrecer recompensas requería mucho trabajo manual. Ahora, los bancos pueden utilizar herramientas de software sencillas que recopilan y organizan los datos de los clientes de forma automática. Por ejemplo, si una persona utiliza habitualmente su tarjeta de débito en cafeterías, el banco puede ofrecerle descuentos relacionados con el café. Este tipo de recompensa inteligente y personalizada es posible gracias a una tecnología mejor y más rápida. Ayuda a los bancos a ofrecer ofertas que realmente coincidan con los hábitos de cada persona, lo que hace que sea más probable que los clientes sigan interesados. La tecnología también ayuda a los bancos a probar diferentes ofertas y ver cuáles funcionan mejor, todo en tiempo real. Esto reduce el desperdicio y mejora los resultados. En general, la tecnología hace que los programas de fidelización sean más baratos de ejecutar y más eficaces. Es como darle a cada cliente su propio asesor de recompensas personal, lo que ayuda a los bancos a destacarse en un espacio abarrotado y desarrollar relaciones más sólidas con sus usuarios.

Factor de restricción

" Los altos costos dificultan la adopción y ralentizan el lanzamiento de nuevos programas"

Ejecutar un programa de fidelización suena genial, pero es caro. Los bancos tienen que gastar mucho en tecnología, software, personal y actualizaciones continuas sólo para que el programa funcione sin problemas. A los bancos más pequeños o medianos puede resultarles demasiado costoso ofrecer estos programas, especialmente si no tienen una gran base de clientes. Además, crear un programa que realmente ofrezca valor sin perder dinero es complicado. Si un programa no atrae suficientes clientes o no logra mantenerlos interesados, puede convertirse en una pérdida. Estos altos costos a menudo retrasan o impiden que los bancos inicien o amplíen sus programas de fidelización.

Oportunidad

"El bajo uso del programa abre puertas al crecimiento en nuevas regiones"

Muchos países, especialmente en Asia, África y América Latina, todavía están fortaleciendo sus sistemas bancarios. Esto significa que los programas de fidelización aún no han llegado a mucha gente. En realidad, eso es una buena noticia para los bancos: les da la oportunidad de crecer. Si los bancos comienzan a ofrecer programas de fidelización inteligentes y fáciles de usar en estos lugares, podrán atraer nuevos clientes y destacarse de la competencia. Dado que hay menos opciones disponibles en estas áreas, es más probable que las personas se unan. Al centrarse en estas regiones no explotadas, los bancos pueden hacer crecer sus negocios, crear vínculos más sólidos con sus clientes y obtener una ventaja a largo plazo antes de que otros los alcancen.

Desafío

"Cambiar las reglas aumenta la confusión y dificulta la configuración del programa"

Un gran desafío que enfrentan los bancos es lidiar con reglas y leyes cambiantes. Estas reglas pueden referirse a la protección de los datos de los clientes, cómo se gravan las recompensas o cómo los bancos pueden compartir información. Cada país tiene leyes diferentes y cambian con frecuencia. Para los programas de fidelización que funcionan a través de fronteras o utilizan datos de clientes para ofrecer ofertas personalizadas, esto se complica rápidamente. Los bancos deben invertir tiempo y dinero para cumplir. Si no siguen las reglas exactamente, podrían recibir una multa. Esto ralentiza la rapidez con la que los bancos pueden lanzar o actualizar sus programas y hace que las cosas sean más riesgosas y costosas de lo esperado.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

América del Norte posee la mayor participación del mercado mundial de programas de fidelización de bancos minoristas y representa casi los ingresos totales. El mercado del programa de fidelización de bancos minoristas de Estados Unidos está particularmente avanzado, impulsado por la adopción digital temprana, una sólida infraestructura de tecnología financiera y un entorno bancario competitivo. Los programas de fidelización en esta región están profundamente integrados con aplicaciones de banca digital y ofrecen recompensas personalizadas y en tiempo real. Estados Unidos también se beneficia de un sector bancario de consumo maduro, que promueve altas tasas de participación. Las asociaciones estratégicas entre bancos y empresas de tecnología mejoran aún más las ofertas de fidelización. Canadá le sigue de cerca, con un creciente interés en los programas móviles primero y un mayor énfasis en las estrategias de retención de clientes posteriores a COVID.

• Europa

El mercado de programas de fidelización de bancos minoristas en Europa mantiene un crecimiento estable debido al progreso tecnológico y la profunda penetración de la banca digital. Las potencias financieras europeas como el Reino Unido, Alemania y Francia establecen sistemas de fidelización avanzados que optimizan la protección de los datos de los clientes y presentan una excelente interfaz de usuario. También existe una tendencia notable a recompensar el comportamiento sostenible del consumidor. A pesar de las incertidumbres económicas, los programas de fidelización siguen siendo una herramienta clave para mejorar la participación del cliente y la venta cruzada de productos bancarios.

• Asia

Asia-Pacífico está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de programas de fidelización de bancos minoristas, impulsado por la transformación digital, la adopción de la banca móvil y una clase media en ascenso. Países como China, India, Japón y Corea del Sur están a la cabeza, y los bancos aprovechan las colaboraciones de fintech para crear plataformas de fidelización impulsadas por la tecnología. Las billeteras móviles y los sistemas basados ​​en códigos QR están integrados con las ofertas de fidelización, especialmente en China. En India y el sudeste asiático, el mercado aún se está desarrollando, pero muestra un gran potencial debido a la creciente inclusión financiera. Los bancos de la región también se dirigen a consumidores más jóvenes y conocedores de la tecnología con experiencias de lealtad gamificadas. Esta tendencia de crecimiento está respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven las finanzas digitales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los bancos buscan herramientas más inteligentes, lo que aumenta la presencia en el mercado de los proveedores de fidelización"

Los proveedores de programas de fidelización están intensificando sus esfuerzos para ayudar a los bancos a mantener el interés de los clientes. Empresas como FIS Corporate e IBM ofrecen herramientas de recompensas digitales, que ayudan a los bancos a crear conexiones personales con los usuarios. Oracle y Comarch están haciendo que los programas sean más flexibles, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente a los beneficios a través de aplicaciones. Aimia y Antavo están agregando funciones de inteligencia artificial para sugerir las recompensas adecuadas en el momento adecuado. Estas empresas se están centrando en sistemas simples y fáciles de usar que ayuden a los bancos a destacarse. Su objetivo es hacer que los clientes permanezcan más tiempo y gasten más, sin complicar el proceso ni para el banco ni para el usuario.

Lista de las principales empresas de fidelización de bancos minoristas

• FIS Corporativo (EE.UU.)
• Maritz (Estados Unidos)
• IBM (EE.UU.)
• Oracle Corporation (EE.UU.)
• Aimia (Canadá)
• Comarch (Polonia)
• Antavo (Reino Unido)
• Software TIBCO (EE. UU.)
• Soluciones Hitachi (Japón)
• Soluciones de intercambio (Canadá)

DESARROLLO INDUSTRIAL

En marzo de 2023, Oracle presentó una plataforma de fidelización simplificada diseñada específicamente para bancos minoristas. La actualización permite a los bancos personalizar fácilmente los programas de recompensas e integrarlos con aplicaciones móviles. Este cambio ayuda a los bancos a ofrecer recompensas personalizadas a diferentes tipos de clientes, ya sea que ahorren, gasten o tomen prestado. Al hacer que el sistema fuera más fácil de administrar y más flexible, Oracle ayudó a los bancos a ofrecer mejores experiencias a los clientes sin aumentar los costos. Este movimiento también marcó una tendencia en la industria a ofrecer soluciones de fidelización más personalizadas y con prioridad digital, mostrando cómo la innovación puede mejorar directamente la satisfacción del cliente y la rentabilidad bancaria al mismo tiempo.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global del programa de fidelización de bancos minoristas desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.