Tamaño del mercado de obleas de silicio, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (150 mm, 200 mm, 300 mm y otros), por aplicación (electrónica de consumo, automoción, defensa y aeroespacial, y otros) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OBLEAS DE SILICIO

El tamaño del mercado mundial de obleas de silicio se estima en 22258,55 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 29392,42 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,71% de 2026 a 2035.

Una oblea de silicio es un disco delgado y plano de cristal de silicio, que se corta con un espesor normalmente de 1 a 2 milímetros. Las obleas actúan como sustrato base para el desarrollo de dispositivos microelectrónicos. Estos incluyen circuitos integrados, células solares y varios otros componentes electrónicos. El silicio se fabrica de diversas formas cultivándolo; el más común es el método Czochralski. Estas obleas de silicio se componen de obleas cortadas y superficies pulidas y son de vital importancia en la industria de los semiconductores.

El mercado mundial de obleas de silicio está creciendo rápidamente debido a la creciente demanda de dispositivos semiconductores en diversas industrias, como la electrónica de consumo, la automoción y las telecomunicaciones. Los avances tecnológicos aumentan la demanda de componentes electrónicos más pequeños y eficientes y, por tanto, se necesitan obleas de silicio de alta calidad. Además, el crecimiento de las aplicaciones de energía renovable, incluidos los paneles solares, está impulsando el mercado.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de obleas de silicio fue de 18.492,87 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 20.010,28 millones de dólares en 2025 y supere los 24.419,84 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 9,71%.

• Impulsor clave del mercado:El crecimiento explosivo de la demanda de semiconductores está impulsando la producción de obleas: solo en 2023, los envíos mundiales de chips superaron los 1,2 billones de unidades, casi un 13% más que el año anterior, según SIA.

• Importante restricción del mercado:La industria continúa luchando contra la escasez de suministro de polisilicio. A finales de 2023, los precios al contado se habían disparado más del 25%, lo que dificultaba que las fábricas más pequeñas mantuvieran la estabilidad de los márgenes.

• Tendencias emergentes:Las obleas de 300 mm dominan ahora las fábricas de chips de alto rendimiento: en 2023, representarán más del 69% de todos los lanzamientos de obleas semiconductoras. Mientras tanto, hay cada vez más rumores en torno a las obleas de carburo de silicio (SiC) para vehículos eléctricos y electrónica de potencia, y su adopción en la automoción aumenta más del 40 % interanual.

• Liderazgo Regional:Asia-Pacífico sigue a la cabeza, y Taiwán, China y Corea del Sur representan en conjunto más del 75% del volumen de producción mundial de obleas. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) por sí sola representó más del 27% de la demanda mundial en 2023.

• Panorama competitivo:El mercado tiene un puñado de actores dominantes: sólo cinco empresas, incluidas Shin-Etsu, SUMCO y GlobalWafers, suministran más del 90% de las obleas de silicio del mundo utilizadas en la fabricación de chips avanzados.

• Segmentación del mercado:El segmento de electrónica de consumo tiene la mayor parte, impulsando casi el 38% de la demanda total de obleas, seguido de cerca por los sectores de automatización industrial y automotriz, que están aumentando debido a la adopción de chips de inteligencia artificial y vehículos eléctricos.

• Desarrollo reciente:En el primer trimestre de 2024, GlobalWafers inició la construcción de una megafábrica de 5 mil millones de dólares en Texas destinada a impulsar la producción de obleas en Estados Unidos; se espera que la planta produzca obleas de 300 mm a escala para 2026, fortaleciendo las cadenas de suministro de chips nacionales.

IMPACTO DEL COVID-19

"La industria de las obleas de silicio tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó principalmente al Mercado Mundial de Obleas de Silicio al romper cadenas, detener la producción y fluctuar la demanda. El cierre de fábricas y la baja disponibilidad de mano de obra, debido a cierres y restricciones, retrasaron la producción y entrega de obleas. Otro factor es la escasez de semiconductores provocada por el aumento de la demanda de productos electrónicos en el trabajo remoto y el aprendizaje en línea. En la recuperación de las economías, la demanda aumentó en el mercado y también en el sector del automóvil y la electrónica de consumo; lo que hizo que los precios subieran y aumentara la inversión en capacidad de producción de obleas para satisfacer tales necesidades.

ÚLTIMA TENDENCIA

"La demanda de envases avanzados impulsa el crecimiento del mercado"

El embalaje avanzado ha surgido como una tendencia importante en el mercado mundial de obleas de silicio, principalmente debido a la creciente necesidad de productos electrónicos de alto rendimiento de diversas industrias, incluidas la electrónica de consumo, la automoción y las telecomunicaciones. A medida que los dispositivos continúan reduciéndose y disminuyendo su potencia, se requieren técnicas avanzadas como el empaquetado 3D y el sistema en paquete (SiP) para mejorar la funcionalidad en un espacio reducido. Esto exige obleas de silicio de mayor calidad y precisión, lo que exige inversiones por parte de los fabricantes en nuevas tecnologías de obleas. Esta interconexión de envases avanzados con mejoras en las obleas de silicio está cambiando la faz del mercado, impulsando así el crecimiento e impulsando el ritmo del avance tecnológico.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OBLEAS DE SILICIO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en 150 mm, 200 mm, 300 mm y otros.

• 150 mm: se populariza debido a su rentabilidad y rendimiento adecuado para su uso en aplicaciones de electrónica de consumo. Cada vez hay más demanda de dispositivos compactos, y eso está aumentando la demanda de obleas de 150 mm.

• 200 mm: las obleas de silicio de 200 mm han encontrado una amplia utilización en la electrónica de consumo, además de utilizarse en la fabricación de semiconductores. Adecuado para entornos de producción de alto volumen con tecnologías avanzadas, debido a su rendimiento y escalabilidad adecuados.

• 300 mm: Estas obleas también son muy valoradas por su excelente rendimiento y eficiencia. Debido a estos atributos, tienen gran importancia en todas las aplicaciones avanzadas, como la informática de alto rendimiento y las tecnologías automotrices. Además, su demanda es muy rápida debido a que los fabricantes están cambiando a circuitos mucho más complejos e integrados.

• Otros: este segmento involucra varios tamaños de obleas que prestan servicios a nichos de mercado de aplicaciones especializadas. Las obleas cumplen ciertos requisitos relacionados con la investigación y el desarrollo y, por tanto, desempeñan un papel vital en la innovación de la tecnología de semiconductores.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en electrónica de consumo, automoción, defensa y aeroespacial, y otros.

• Electrónica de consumo: La electrónica de consumo siempre ha dependido de obleas de silicio; por lo tanto, los dispositivos que se utilizan hoy en día, como teléfonos inteligentes, portátiles y tabletas, funcionan gracias a estas obleas. La creciente tasa de crecimiento en este segmento de mercado está impulsada por la innovación continua y la demanda de los clientes de productos electrónicos más inteligentes y eficientes.

• Automoción: La creciente demanda de coches eléctricos y autónomos ha aumentado en múltiples aspectos la aplicación de obleas de silicio en los automóviles. Para diversos tipos de sensores, sistemas de administración de energía y ADAS, las obleas de silicio son las más importantes.

• Defensa y aeroespacial: la demanda dentro de esta industria se basa en la adquisición de obleas de silicio especiales orientadas a la defensa y la aeronáutica que contienen componentes semiconductores de alto rendimiento y alta confiabilidad, en particular: esta sección exigente necesita soluciones novedosas y de alta calidad para alcanzar sus requisitos altamente específicos en sus campos.

• Otros: esta categoría incluye diversas aplicaciones industriales de obleas de silicio donde desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de componentes electrónicos especializados. Estos incluyen dispositivos médicos y tecnologías de energía renovable, entre otros.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"La creciente demanda de semiconductores impulsa el mercado"

Un factor en el crecimiento del mercado de obleas de silicio es el mercado en auge de semiconductores, lo que impulsa significativamente el mercado mundial de obleas de silicio debido al crecimiento de las industrias de electrónica de consumo, automoción y telecomunicaciones. A raíz de la rápida expansión de las tecnologías 5G, inteligencia artificial e Internet de las cosas, se necesitan cada vez más obleas de silicio de alta calidad para respaldar los procesos de fabricación de semiconductores. El impulso de los vehículos eléctricos y las tecnologías de energía renovable también impulsa aún más esta demanda, ya que estas aplicaciones necesitan componentes semiconductores eficientes y confiables. Por lo tanto, el mercado de obleas de silicio está listo para despegar, con innovación y mayores capacidades de producción que satisfagan las crecientes necesidades globales.

"La industrialización y la urbanización globales amplían el mercado"

La industrialización y la urbanización mundiales impulsan fuertemente el crecimiento del mercado de obleas de silicio. Al aumentar la demanda de semiconductores a medida que las industrias continúan avanzando hacia tecnologías más avanzadas, las obleas de silicio siguen constituyendo un componente básico de la electrónica. La urbanización ayuda a desarrollar ciudades inteligentes que mejoran el uso de dispositivos electrónicos y soluciones de energía renovable que dependen de tecnologías basadas en silicio. El creciente sector automovilístico, especialmente los vehículos eléctricos, depende en gran medida de las obleas de silicio para una amplia gama de aplicaciones, como la gestión de energía y los sensores. Esta interrelación entre el crecimiento industrial y el desarrollo urbano coloca al mercado de obleas de silicio en una excelente posición para el crecimiento.

Factor de restricción

"Los altos costos de fabricación potencialmente impiden el crecimiento del mercado"

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el mercado global de obleas de silicio y que posiblemente limite su crecimiento e innovación es el costo de fabricación. Esto se debe principalmente a varios factores, entre los que se incluyen los elevados costes de las materias primas, los complicados procesos de producción y las estrictas medidas de control de calidad. A medida que los fabricantes se esfuerzan por seguir siendo competitivos, el aumento de los costos operativos puede traducirse en precios más altos para las obleas de silicio, lo que puede disuadir a los consumidores. Los precios elevados también pueden conducir a una reducción de las inversiones en investigación y desarrollo, limitando así el avance tecnológico. Las oportunidades importantes en el mercado mundial de obleas de silicio están impulsadas por el crecimiento de los vehículos eléctricos.

Oportunidad

"La expansión de los vehículos eléctricos (EV) crea oportunidades en el mercado"

A medida que crece el número de vehículos eléctricos en el mercado, la tecnología de semiconductores utilizada en la electrónica de potencia y los sistemas de gestión de baterías aumenta aún más. Las obleas de silicio son esenciales en la producción de chips para funciones de alto rendimiento y, por lo tanto, también son fundamentales para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los componentes de un vehículo eléctrico. Además, las mejoras en la tecnología de obleas de silicio, como el espesor de las obleas y una mejor calidad del cristal, han brindado oportunidades para sistemas electrónicos más compactos y eficientes.

Desafío

"Las regulaciones ambientales podrían ser un desafío potencial para los consumidores"

Las estrictas regulaciones para el medio ambiente representan uno de los fuertes desafíos que enfrentan los consumidores del mercado global de obleas de silicio, ya que estas regulaciones normalmente elevarían el costo de producción e interrumpirían las cadenas de suministro. Las regulaciones más estrictas sobre desechos, emisiones y otros recursos llevan a los fabricantes a utilizar tecnologías limpias más caras que aumentan los precios de las obleas de silicio. Las regulaciones en el extranjero también pueden complicar más el abastecimiento y la distribución, lo que supone más cargas para los consumidores.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OBLEAS DE SILICIO

América del norte

La fuerte demanda de tecnología avanzada de semiconductores está impulsando el mercado de obleas de silicio en América del Norte principalmente a través de los sectores de la automoción y la electrónica. Los actores clave han dado un gran impulso a la inversión en el lado de I+D de la producción para mejorar los niveles de eficiencia para mejorar las obleas. Aparte de estos puntos positivos hacia el crecimiento del mercado, el apoyo a las políticas gubernamentales que alientan el establecimiento y la expansión de la fabricación de semiconductores aumentará aún más los niveles de crecimiento en esa región. Una base tecnológica establecida garantiza su capacidad hacia la innovación y el desarrollo continuo en la región con respecto a las obleas de silicio en aplicación.  El mercado de obleas de silicio de los Estados Unidos ha crecido a medida que los sectores de tecnología avanzada y la fuerte demanda de la industria de semiconductores lo han impulsado. Las regiones clave, California, Texas y Nueva York, también son fabricantes líderes e instituciones de investigación que fomentan la innovación y las capacidades de producción.

Europa

El mercado europeo de obleas de silicio es un sector muy centrado en la sostenibilidad y la tecnología verde. Esto se ve a medida que la región se centra en las energías renovables y los vehículos eléctricos. Crea una oportunidad para exigir obleas de silicio de calidad para células fotovoltaicas y baterías de vehículos eléctricos. Además, los principales productores de semiconductores han formado alianzas estratégicas para mejorar las capacidades de producción y mejorar la tecnología en la producción. Europa ha invertido en plantas locales de fabricación de semiconductores para reducir su dependencia de bienes importados e impulsar el crecimiento dentro de la región.  

Asia

Asia Pacífico lidera el mercado de obleas de silicio a nivel mundial debido al dominio de los principales fabricantes de semiconductores y al rápido crecimiento del sector electrónico. China, Japón y Corea del Sur están invirtiendo en tecnologías de producción de obleas para satisfacer la creciente demanda de productos electrónicos de consumo y dispositivos inteligentes. La región también está siendo testigo de un cambio hacia materiales semiconductores avanzados, lo que promueve la innovación y la competitividad. Además, se espera que el estímulo del gobierno hacia la fabricación local apoye el crecimiento del mercado en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

La innovación, las asociaciones estratégicas y los procesos de producción mejorados están dando forma significativa al mercado mundial de obleas de silicio entre los actores clave de la industria. Las grandes empresas están invirtiendo mucho en I+D, lo que a su vez les ayuda a conseguir las obleas rentables y de alta calidad que requiere este creciente mercado de semiconductores. Esto también ayuda a aumentar la producción, y estos productores están adoptando formas ecológicas de producir obleas para volverse más sostenibles por derecho propio. Estas colaboraciones con empresas tecnológicas para seguir desarrollando tecnologías de obleas más avanzadas ayudan a solidificarlas aún más en el mercado y, al mismo tiempo, mantenerlas a la vanguardia, a medida que la demanda continúa creciendo de dispositivos electrónicos tecnológicamente más avanzados y soluciones de energía renovable.

Lista de las principales empresas de obleas de silicio

• Wafer Works Corporation (Taiwán)
• Soitec (Francia)
• Global Wafers Co., Ltd. (Taiwán)
• Siltronic AG (Alemania)
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japón)
• Okmetic (Finlandia)
• Corporación SUMCO (Japón)
• SK Siltron Co., Ltd. (Corea del Sur)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2024: GlobalWafers finaliza la adquisición de Siltronic, consolidando su posición como un actor importante en el mercado de obleas de silicio. Este movimiento estratégico fortalece las capacidades de producción de GlobalWafers y amplía su oferta, particularmente en tecnología avanzada de obleas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de obleas de silicio está preparado para un auge continuo impulsado por la demanda de envases avanzados, la creciente demanda de semiconductores y la industrialización y urbanización globales. A pesar de los desafíos, la demanda de expansión de los vehículos eléctricos (EV) respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de Silicon Wafer.