Tamaño del mercado de servicios de consultoría fiscal, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicios de cumplimiento de impuestos sobre la renta, servicios de cumplimiento de impuestos indirectos, servicios de asesoramiento fiscal transfronterizo y asesoramiento de disputas fiscales), por aplicación (empresa cotizada y empresa privada) y pronóstico regional hasta 2033

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA TRIBUTARIA

El tamaño del mercado mundial de servicios de consultoría fiscal fue de 41561,24 millones de dólares en 2024 y se prevé que el mercado alcance los 72223,48 millones de dólares en 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,7% durante el período previsto.

Los servicios de consultoría fiscal representan una industria floreciente y en rápido crecimiento debido a los crecientes asuntos regulatorios y la necesidad de que tanto las empresas como los individuos minimicen la obligación tributaria. Los servicios de consultoría fiscal brindan asesoramiento experto sobre planificación fiscal, cumplimiento fiscal, auditorías fiscales y estrategias legales de elusión fiscal, garantizando el cumplimiento de las leyes con la menor carga fiscal posible. A medida que surgen la globalización y los cambios en los sistemas tributarios, las empresas prefieren consultar a profesionales que las ayuden a lidiar con diferentes cambios regulatorios y tributarios transfronterizos. De ahora en adelante, el mercado está creciendo debido a la creciente demanda de soluciones tributarias especializadas, la evolución digital y la automatización en los procesos tributarios.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de servicios de consultoría fiscal fue de 41.561,24 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 65.328,74 millones de dólares en 2025 y supere los 72.223,48 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 5,7%.

• Impulsor clave del mercado:La creciente complejidad de las regulaciones fiscales globales y la digitalización de los sistemas de cumplimiento fiscal son importantes impulsores del crecimiento del mercado. En 2024, más de 2,3 millones de empresas en todo el mundo buscaron asesoramiento fiscal, lo que supone un aumento del 19,7 % en comparación con 2023. Aproximadamente 67.000 empresas de consultoría fiscal operan en todo el mundo y emplean a más de 1,4 millones de profesionales.

• Importante restricción del mercado:La escasez de profesionales tributarios calificados y el alto costo de los servicios de asesoría tributaria especializada son desafíos importantes. A pesar de la creciente demanda, la industria enfrenta una brecha de talento que puede obstaculizar su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes de manera efectiva.

• Tendencias emergentes:La adopción de soluciones fiscales impulsadas por IA está transformando la industria. Las empresas están adoptando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar las declaraciones de impuestos, aumentar el cumplimiento, detectar errores y mejorar la precisión mediante el análisis de datos en tiempo real.

• Liderazgo Regional:América del Norte lidera el mercado, y Estados Unidos representa una parte importante de los servicios de consultoría fiscal mundial. El sólido entorno económico de la región y sus sofisticadas regulaciones tributarias contribuyen a su dominio.

• Panorama competitivo:El mercado se caracteriza por una combinación de grandes empresas multinacionales y consultorías medianas especializadas. Más del 43% de las aproximadamente 67.000 empresas de consultoría fiscal a nivel mundial son de tamaño mediano y se centran en sectores como el inmobiliario, el manufacturero y las transacciones transfronterizas.

• Segmentación del mercado:Los servicios de cumplimiento del impuesto sobre la renta siguen siendo dominantes y representarán más del 45 % de la demanda del mercado mundial en 2024. Otros segmentos importantes incluyen los servicios de cumplimiento de impuestos indirectos, asesoramiento fiscal transfronterizo y asesoramiento en disputas fiscales.

• Desarrollo reciente:La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de servicios de consultoría fiscal digital. El cambio hacia soluciones digitales ha acelerado la adopción de servicios de consultoría fiscal basados ​​en la nube para consultas remotas y automatización, lo que permite una mayor eficiencia y crecimiento del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

"La industria de servicios de consultoría fiscal tuvo un efecto positivo debido a la digitalizacióndurante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

COVID-19 tuvo un gran impacto en la creación de demanda en el mercado de servicios de consultoría fiscal, ya que los gobiernos de todo el mundo introdujeron medidas de desgravación fiscal, paquetes de estímulo y diversos cambios regulatorios; Esto creó una enorme necesidad de orientación experta. Durante tiempos de incertidumbre económica, las empresas y los individuos buscaron ayuda profesional de consultores fiscales para cumplir con el entorno fiscal en constante cambio, reclamar beneficios de alivio y realizar una planificación financiera eficaz. El cambio hacia soluciones digitales ha acelerado la adopción de servicios de consultoría fiscal basados ​​en la nube para consultas remotas y automatización, los cuales permiten un mayor nivel de eficiencia y crecimiento del mercado. Muchas empresas ampliaron sus servicios para incluir asistencia con asesoramiento fiscal relacionado con la pandemia, ayudando a las empresas a adaptarse a los nuevos desafíos financieros sin dejar de cumplir con las normas. Por lo tanto, la pandemia generó varias oportunidades para las empresas de consultoría fiscal, lo que condujo a un mayor crecimiento del mercado y una transformación digital a largo plazo para el sector.

ÚLTIMA TENDENCIA

"La IA y la transformación digital impulsan el crecimiento del mercado"

El mercado de servicios de consultoría fiscal está en ciernes con muchas tendencias diferentes que incluyen el cambio hacia la transformación digital, la automatización de los impuestos con tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías blockchain para fines de transacciones seguras y la creciente demanda de servicios globales de cumplimiento tributario. Una de las principales tendencias que se está abriendo camino es la adopción de servicios de soluciones fiscales basados ​​en inteligencia artificial que aumentan el cumplimiento, aumentan la detección de errores y mejoran la precisión mediante el análisis de datos en tiempo real. Las empresas están adoptando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar las declaraciones de impuestos, reducir los riesgos y optimizar las estrategias tributarias, al tiempo que reducen la dependencia de los procesos manuales. También existe una tendencia creciente hacia los servicios tributarios en la nube, que permiten que los servicios de consultoría tributaria se brinden de forma remota, facilitando la colaboración con los clientes. Con el rápido avance de la tecnología, las soluciones fiscales impulsadas por la IA harán una contribución significativa en el futuro al aumentar la eficiencia y la solidez de la toma de decisiones en los servicios de consultoría fiscal.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA TRIBUTARIA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicios de cumplimiento del impuesto sobre la renta, servicios de cumplimiento de impuestos indirectos, servicios de asesoramiento fiscal transfronterizo y asesoramiento en disputas fiscales.

• Servicios de cumplimiento del impuesto sobre la renta: Los servicios de cumplimiento del impuesto sobre la renta ayudan a empresas e individuos a cumplir con las regulaciones, garantizando que los impuestos se presenten con precisión y de acuerdo con las leyes tributarias. Esto incluye los servicios de preparación de declaraciones de impuestos, optimización de deducciones y planificación fiscal con el objetivo de reducir la obligación tributaria. A medida que las leyes fiscales siguen cambiando, los profesionales siguen actualizándose para evitar sanciones y extraer el máximo beneficio de las leyes fiscales. Esta creciente complejidad provocada por las leyes del impuesto sobre la renta ha creado una demanda de servicios de cumplimiento especializados en diversos sectores.

• Servicios de cumplimiento de impuestos indirectos: Los servicios de cumplimiento de impuestos indirectos están destinados a encargarse de impuestos como el IVA, el GST y el impuesto sobre las ventas, garantizando que la aplicación de todos estos impuestos sea lo primero y más importante en el cálculo adecuado y el cumplimiento oportuno. Las empresas ahora cuentan con estos servicios para cumplir con las regulaciones fiscales que difieren en jurisdicción y, a su vez, minimizar el riesgo de incumplimiento y penalización financiera. El crecimiento del comercio electrónico y el comercio global ha contribuido a la urgente necesidad de automatización e inteligencia artificial en la gestión de impuestos indirectos. A medida que las administraciones endurecen sus regulaciones, los asesores fiscales resultan fundamentales para alinear a las empresas con las cambiantes políticas de impuestos indirectos.

• Servicios de asesoramiento fiscal transfronterizo: Los servicios de asesoramiento fiscal transfronterizo ayudan a las empresas multinacionales a través del laberinto de impuestos en diferentes jurisdicciones. La planificación fiscal internacional, los precios de transferencia, la evasión de la doble imposición y el cumplimiento fiscal global son las principales áreas de enfoque de estos servicios. Con una globalización cada vez mayor de las empresas que requieren algún tipo de asesoramiento para la optimización de la estrategia fiscal con la máxima garantía de legalidad, con regulaciones e impuestos cambiantes de la OCDE en la economía digital, la consultoría fiscal transfronteriza se está convirtiendo rápidamente en un servicio esencial para las empresas globales.

• Asesoramiento en disputas fiscales: Los servicios de asesoramiento en disputas fiscales brindan a empresas e individuos asistencia en sus disputas contra las autoridades fiscales mediante una combinación de asesoramiento legal y financiero. Los servicios generalmente incluyen apoyo en auditoría, representación en litigios fiscales y negociaciones para acuerdos que minimicen los riesgos financieros y legales del cliente. Se ha observado un aumento de los conflictos fiscales, especialmente con el creciente interés por parte de las autoridades tributarias, lo que ha llevado a una creciente demanda de servicios de asesoramiento profesional. Los profesionales que conocen bien las leyes y regulaciones tributarias ayudan a sus clientes a navegar procesos complejos de resolución de disputas con la máxima eficiencia.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en empresa cotizada y empresa privada.

• Empresa que cotiza en bolsa: Las empresas que cotizan en bolsa requieren servicios de asesoramiento fiscal para cumplir con estrictas normas de información financiera y de impuestos corporativos. Estos servicios permiten a las empresas que cotizan en bolsa minimizar estratégicamente los impuestos, evaluar y gestionar los riesgos fiscales y cumplir con las cambiantes regulaciones fiscales en varias jurisdicciones. Debido al creciente escrutinio regulatorio, las empresas que cotizan en bolsa contratan asesores fiscales para que les brinden apoyo en cuestiones de auditoría, cuestiones de precios de transferencia y estructuración fiscalmente eficiente. Por ello, la transparencia que demandan inversores y stakeholders hace de la asesoría fiscal un aliado importante en materia de correcta presentación de informes y cumplimiento.

• Empresa Privada: Las empresas privadas emplean servicios de consultoría fiscal para cumplir con sus obligaciones tributarias corporativas, maximizar las deducciones fiscales o simplemente optimizar la planificación financiera. Los servicios de consultoría fiscal de bienestar ayudan a estructurar el negocio para la eficiencia fiscal, el cumplimiento de los impuestos indirectos y la preparación para auditorías o controversias fiscales. Las empresas privadas conservan una mayor flexibilidad en la planificación fiscal, como resultado de lo cual obtienen asesoramiento para maximizar las deducciones e incentivos disponibles para ellas. Dada la proliferación de cambios en el ámbito fiscal, las empresas privadas han dependido cada vez más de consultores fiscales especializados para el cumplimiento y la seguridad de la columna vertebral financiera.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Las leyes tributarias en evolución impulsan el crecimiento del mercado a través de la demanda de cumplimiento"

La demanda de consultoría fiscal está impulsada por los cambios continuos en las leyes fiscales y los regímenes regulatorios en diferentes países. El gobierno introduce constantemente nuevas políticas fiscales, requisitos de cumplimiento y sistemas de presentación de informes digitales, lo que dificulta el seguimiento tanto de las personas como de las empresas. Los consultores fiscales brindan asesoramiento experto sobre cumplimiento, gestión de riesgos y optimización de estrategias fiscales. A medida que las leyes tributarias se vuelven cada vez más complejas, las empresas recurren a servicios de asesoría profesional para ayudarlas a continuar adaptándose efectivamente a dichos cambios regulatorios.

"La globalización impulsa el crecimiento del mercado a través de la demanda de asesoramiento transfronterizo"

A medida que las empresas se globalizan cada vez más, la gestión de impuestos en muchas jurisdicciones se ha convertido en un desafío importante. Las entidades involucradas en el comercio internacional deben mantener la tributación en diferentes jurisdicciones, incluidos los precios de transferencia, los tratados de doble imposición y la tributación de la economía digital. Las empresas de consultoría fiscal brindan servicios especializados de asesoramiento fiscal transfronterizo para ayudar a las empresas a optimizar las estructuras fiscales y minimizar los riesgos legales. Con la globalización continua, la demanda de servicios de asesoramiento fiscal experto aumentará significativamente.

Factor de restricción

"Los altos costos obstaculizan el crecimiento del mercado, especialmente para las pymes"

Los servicios profesionales de consultoría fiscal son costosos y pueden representar un obstáculo importante para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los contribuyentes individuales. A la mayoría de las empresas les resulta difícil permitirse servicios de asesoramiento fiscal externo y, por lo tanto, dependen de equipos internos o software fiscal automatizado. El costo de los servicios de planificación fiscal, gestión del cumplimiento y resolución de disputas interrumpe el crecimiento del mercado, especialmente en las economías en desarrollo. Por lo tanto, las consideraciones sobre los costos de la consultoría fiscal pueden disuadir a las empresas obstinadas de invertir en la misma, limitando el crecimiento del mercado.

Oportunidad

"La IA y la automatización impulsan el crecimiento del mercado a través de la eficiencia"

La aplicación deInteligencia artificial La inteligencia artificial y la automatización en el espacio de la consultoría fiscal ofrecen un enorme potencial para el crecimiento del mercado de servicios de consultoría fiscal dado el mayor nivel de precisión, eficiencia y rentabilidad. Cada vez más empresas están adoptando soluciones fiscales de IA para su aplicación en áreas como el cumplimiento automatizado, la verificación de errores y el análisis de datos en tiempo real, cambiando así el ecosistema tecnológico dentro del cual operan los consultores fiscales. Los resultados para que los asesores fiscales puedan brindar servicios más rápidos, precisos y escalables significarán que su clientela aumentará. A medida que aumenta el ritmo de la transformación digital, las empresas que emplean IA para la consultoría fiscal serán testigos de un crecimiento acelerado del mercado.

Desafío

"La evolución de las leyes tributarias desafía el crecimiento y el cumplimiento del mercado"

Un desafío clave en el mercado de servicios de consultoría fiscal son las leyes y regulaciones fiscales en constante cambio en todas las jurisdicciones. Los gobiernos suelen introducir nuevas políticas fiscales, requisitos de cumplimiento y sistemas digitales de declaración de impuestos, lo que hace extremadamente difícil para las empresas y consultores estar al tanto de los cambios en la ley. Por lo tanto, significaría aprendizaje continuo, mejora de habilidades, adaptación al software tributario moderno y aumentos en los costos operativos de las empresas tributarias. Quedarse atrás con estos cambios expone a los consultores y a sus clientes a peligros de cumplimiento, sanciones y daños a la reputación.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA TRIBUTARIA

América del norte

"La complejidad regulatoria y la demanda impulsan el crecimiento del mercado de América del Norte"

El mercado de servicios de consultoría fiscal de América del Norte tiene bases económicas sólidas y una demanda muy alta de optimizaciones fiscales con marcos regulatorios a veces complejos. En particular, la infraestructura, las políticas favorables a las empresas y la tecnología avanzada cubren los otros factores que rigen el liderazgo de esta región en el mercado. El mercado de servicios de consultoría fiscal de los Estados Unidos sirve como precursor de este dominio, considerando la gran cantidad de corporaciones multinacionales y las complejidades regulatorias que crecen día a día. La demanda de servicios tributarios especializados, como asesoramiento y cumplimiento transfronterizos, también está aumentando en el mercado estadounidense. La evolución de las leyes fiscales ha colocado a los consultores fiscales con sede en Estados Unidos a la vanguardia del crecimiento del mercado.

Europa

"Las regulaciones complejas y las necesidades transfronterizas impulsan el crecimiento del mercado europeo"

Europa tiene una notable cuota de mercado de servicios de consultoría fiscal debido a la variedad de economías y a los complejos sistemas fiscales. Con múltiples jurisdicciones presentes en la región, las empresas recurren a especialistas para que les brinden servicios de consultoría sobre las diferentes leyes fiscales, regulaciones del IVA y requisitos de cumplimiento en la UE. Las soluciones tributarias digitales actuales de la región se centran en estrictos estándares de presentación de informes y transparencia, lo que genera una gran demanda de consultoría tributaria profesional. El sólido marco regulatorio y las transacciones transfronterizas en Europa requieren servicios de asesoramiento fiscal más geodeterminados, promoviendo así el crecimiento de la industria.

Asia

"Las inversiones y regulaciones extranjeras impulsan el crecimiento del mercado asiático"

Los servicios de consultoría fiscal en Asia están influenciados en gran medida por las condiciones económicas de rápido crecimiento de las inversiones extranjeras. Como los ferrocarriles atraviesan sus diversas leyes tributarias y condiciones de mercados emergentes, las empresas necesitan orientación experta para gestionar el cumplimiento tributario y optimizar estrategias en varios países. Debido a la aparición de requisitos legislativos cada vez mayores y a la inmensa atención prestada a las normas fiscales internacionales, los países de Asia experimentaron una demanda inmediata de consultoría especializada. Además, el crecimiento de las plataformas digitales y el comercio global aumentaron la necesidad de un asesoramiento y cumplimiento tributario adecuado en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los actores clave impulsan el crecimiento del mercado a través de la innovación"

Los actores clave de la industria, que incluyen firmas consultoras globales como Deloitte, PwC, EY y KPMG, tienen una voz clara en el mercado de servicios de consultoría fiscal al brindar servicios específicos e integrales en muchos sectores. Estas empresas utilizan sus redes globales, sus avances tecnológicos y su profundo conocimiento de las empresas para desarrollar soluciones innovadoras para el cumplimiento tributario, la optimización tributaria y el asesoramiento transfronterizo. Su capacidad para integrar IA, aprendizaje automático y plataformas digitales en los procesos tributarios hace que los procesos tributarios sean más eficientes y escalables, estableciendo así los estándares en la industria. Estos líderes confiables del mercado dan forma a las expectativas de los clientes a través de la innovación continua, acelerando activamente el cambio en toda la industria hacia enfoques de servicios de consultoría fiscal más avanzados basados ​​en datos y tecnología.

Lista de las principales empresas de servicios de consultoría fiscal

• PwC (Reino Unido)
• EY (Reino Unido)
• Deloitte (Reino Unido)
• KPMG (Países Bajos)
• RSM Internacional (Reino Unido)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2024: CBIZ, Inc. anunció su acuerdo para adquirir Marcum LLP en una transacción valorada en aproximadamente 2.300 millones de dólares. Este movimiento estratégico posicionará a la entidad combinada como la séptima firma de contabilidad más grande de los Estados Unidos, con unos ingresos anuales previstos de 2.800 millones de dólares. La adquisición tiene como objetivo mejorar la oferta de servicios de CBIZ en auditoría, asesoramiento e impuestos, y ampliar su presencia en mercados clave como Washington, D.C. y Nashville. El acuerdo incluye una combinación de efectivo y acciones, y Mayer Hoffman McCann adquirirá el negocio de auditoría de Marcum para cumplir con los requisitos reglamentarios.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.