Tamaño del mercado de finanzas comerciales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (garantías, cartas de crédito, recolección documental, financiamiento y factorización de la cadena de suministro), por aplicación (maquinaria, energía, alimentos y consumidores, transporte, químicos, metales y minerales no metálicos y otros) y pronóstico regional hasta 2033

Descripción general del informe del mercado de finanzas comerciales

El tamaño del mercado de financiamiento comercial se estimó en USD 8446871.94 millones en 2024 y se espera que crezca desde USD 8903003.03 millones en 2025 a USD 9890488.51 millones para 2033. Se espera que la CAGR (tasa de crecimiento) del mercado sea alrededor de 5.4% durante el período de prevención (2025 - 2033).

La financiación comercial se refiere a las estructuras de financiación que se realizan para apoyar las diversas actividades comerciales dentro de un país y a través de las fronteras, ya que las actividades comerciales requieren finanzas para garantizar que los compradores puedan comprar bienes y servicios a los vendedores. A menudo se refiere a varios productos financieros ofrecidos por organizaciones intermedias, incluidos bancos y otras entidades financieras no bancarias. Por ejemplo, un importador puede querer minimizar el riesgo insistiendo en los documentos del barco del exportador, mientras que el banco del importador puede ofrecer al exportador una carta de crédito donde se realiza el pago si se presentan documentos estipulados como una factura de embarque. Por otro lado, un banco del exportador puede proporcionar un préstamo por el período del monto del contrato de exportación para ayudar al exportador a mantener el flujo de efectivo y los costos operativos.

La financiación comercial es el financiamiento de la importación o exportación de bienes y servicios y, de hecho, la estructura de las finanzas comerciales cambia considerablemente con el desarrollo del uso de técnicas avanzadas y medidas de riesgo. Los avances tecnológicos en las tecnologías de información y comunicación han agregado valor a la seguridad y la trazabilidad de las transacciones comerciales en los pagos anticipados para eliminar los riesgos dolor de cabeza al importador mientras protege sus términos de crédito. Dichas innovaciones hacen posible que las soluciones de financiación comercial sean tan adaptables como versátiles para mejorar y apoyar los volúmenes comerciales estáticos y las necesidades transaccionales dinámicas. Por lo tanto, los sistemas de financiamiento comercial contemporáneo brindan un apoyo capaz y eficiente, al mismo tiempo que abordan el factor de riesgo y la creación de más opciones financieras para la capacidad de rendimiento comercial, lo que a su vez, solidifica y mejora la estructura de las operaciones internacionales.

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Covid-19 Impacto: la pandemia restringió el mercado a medida que los volúmenes comerciales se desplomaban en el mundo

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia alcanzó el mercado de finanzas comerciales con fuerza porque una disminución en los volúmenes comerciales redujo la demanda de instalaciones de finanzas comerciales. Al interrumpir la mayoría de las cadenas de suministro, restringir la movilidad y mostrar la vulnerabilidad económica general, el comercio en el mundo, por lo tanto, se ralentizó. Hubo muchos informes de empresas que luchaban con problemas de liquidez y retrasos en la entrega, lo que solo hizo que la necesidad de financiar más apremiante. Por lo tanto, las instituciones financieras y los financieros comerciales se vieron obligados a perfeccionar un nuevo campo de juego que implicaba más riesgos e incertidumbres para apoyar el mercado decreciente en medio del impacto económico de la pandemia.

Últimas tendencias

"Se espera que las tendencias emergentes en procesos digitales y automáticos aumenten el mercado"

Blockchain es el sistema de versiones de base de datos distribuido que proporciona una forma eficiente y segura de registrar transacciones comerciales, por lo tanto, en una posición para ayudar a reducir las prácticas fraudulentas mientras mejora la confianza entre los jugadores. Recientemente, el mercado de financiamiento comercial ha realizado un movimiento definitivo hacia soluciones digitales y automatizadas en parte gracias a tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y robótica de automatización de procesos. La inteligencia artificial ayuda a procesar grandes conjuntos de datos y en la toma de decisiones. A su vez, mejora la información de perfiles de riesgo y pronóstico. RPA ayuda a automatizar diversas tareas y estimula intensamente procesos, excluyendo posibles errores de factores humanos. En combinación, estas tecnologías mejoran el rendimiento de las finanzas comerciales, lo que lo hace más rápido, más confiable y más barato de realizar. Este aspecto de transformación digital no solo aumenta el tiempo de transacción, sino que también fortalece la flexibilidad y la adaptabilidad de las finanzas comerciales, que es más capaz de lidiar con los problemas del comercio internacional.

Segmentación del mercado de finanzas comerciales

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en garantías, cartas de crédito, recaudación documental, financiamiento de la cadena de suministro y factorización.

• Garantías: una garantía se define como una herramienta financiera bancaria que da derecho a un negocio o su socio a una compensación si se encuentra que el negocio ha violado un acuerdo contractual. Proporcionan alguna forma de seguridad de que cualquier riesgo de pago o rendimiento se mantiene como mínimo, especialmente en negocios internacionales. De esta manera, asegurando que se cumplirán obligaciones específicas, las garantías contribuyen a construir la confianza necesaria para establecer contratos más beneficiosos con los subestimales y, por lo tanto, a la mejora general deseable de las relaciones comerciales de una empresa.

• Cartas de crédito: Una carta de crédito es un acuerdo por el cual un banco acepta pagar al vendedor, al presentar los documentos requeridos, un monto que se le debe a un comprador después de seguir los términos y condiciones establecidas. En uso en los negocios internacionales, especialmente la exportación, LCS protege al comprador al eliminar el riesgo de falta de pago al vendedor hasta que hayan completado su parte del trato. Hay tipos generales y especiales, incluidos LC irrevocables, transferibles y en espera, entre otros, diseñados para satisfacer diversas necesidades, se guía por las reglas de la CPI.

• Colección documental: esta es un área de financiación comercial donde los documentos de envío son enviados por el banco del exportador al banco del importador, instruyendo a este último que entregue dichos documentos al importador al pagar la suma acordada o la aceptación de una factura de cambio por parte del importador. La ventaja de este enfoque es que el exportador retiene los documentos hasta que le hayan pagado. Aunque es menos seguro que las cartas de crédito, es más fácil y de menor costo, normalmente se usa donde el comprador y el vendedor tienen confianza mutua.

• Cadena de suministroFinanciamiento: es el uso de la tecnología para proporcionar facilidades de crédito para compradores y vendedores en la cadena de suministro para financiar sus requisitos inmediatos con un tenor más corto. Los proveedores obtienen una devolución de efectivo más rápida para el material que suministran, mientras que los compradores tienen más tiempo para pagar los productos recibidos. Este enfoque optimiza las operaciones de la cadena de suministro, reduce los gastos y construye asociaciones comerciales. En general, las instituciones financieras inician SCF, lo que permite que los proveedores se les pague a tiempo, así como a los compradores para administrar bien sus flujos de efectivo.

• Factoring: este es el proceso por el cual un empresario vende sus cuentas por cobrar a un tercero llamado una fábrica a un precio barato para obtener efectivo al instante. Esto, por lo tanto, mejoraría el flujo de efectivo y, por lo tanto, podrá controlar mejor los costos operativos, ya que no se incurren, ya que uno espera el pago de los clientes. Lo más beneficioso para las PYME, especialmente porque a través del factoring, es fácil obtener el efectivo necesario sin preocuparse por los riesgos de recolección.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en maquinaria, energía, alimentos y consumidores, transporte, productos químicos, metales y minerales no metálicos y otros.

• Maquinaria: El segmento de maquinaria se encuentra entre los mayores segmentos en el mercado de finanzas comerciales, estimuladas por la demanda de construcción y equipos industriales. Las soluciones de financiación comercial siguen siendo críticas para ayudar a las empresas a garantizar el flujo de caja adecuado y adquirir el equipo necesario a través de préstamos y arrendamiento. Este sector depende en gran medida de las finanzas comerciales para facilitar la importación de nuevos equipos y la exportación de equipos especializados y altamente valorados para apoyar el crecimiento del acceso a la industria a tecnologías más avanzadas hasta el camino de la competitividad.

• Energía: el comercio financiero juega un papel importante en el sector energético al proporcionar financiamiento para proyectos destacados que consisten en fuentes de energía renovables y no renovables. El riesgo de una alta inversión de capital se domina a través del financiamiento de proyectos y las garantías para adquirir equipos y garantizar la ejecución oportuna del proyecto. Además, los riesgos relacionados con la construcción y la operación y la necesidad de que surja una inversión oportuna y las finanzas comerciales respalden la gestión de los saldos en estos procesos con el crecimiento del consumo de energía.

• Alimentos y consumidores: la necesidad de financiación comercial, especialmente en el sector de bienes de alimentos y de consumo, es imprescindible para el funcionamiento suave de la cadena de suministro desde el fabricante hasta el consumidor final. Dos instrumentos de crédito que minimizan los riesgos en negocios internacionales comprenden cartas de crédito y colecciones documentales. La financiación comercial se relaciona con la adquisición de fondos para satisfacer las necesidades de capital de trabajo, particularmente la gestión de los flujos de efectivo, la adquisición de bienes a granel y la tenencia de acciones necesaria. También apoya la agricultura y la industria alimentaria para la alimentación y la transformación de la producción para acomodar las tendencias actuales del mercado.

• Transporte: Existe un requisito financiero sustancial del sector del transporte, como los sectores de logística, envío y envío de carga que dependen de las finanzas comerciales. Esto indica que el financiamiento comercial respalda la adquisición de vehículos, embarcaciones y equipos, y permite el control del flujo de dinero cuando está en tránsito. También ayuda a gestionar los factores de riesgo asociados con las empresas internacionales, incluidas las tasas de cambio fluctuantes y los riesgos de crédito en los compradores extranjeros. En general, el financiamiento comercial facilita las operaciones de transporte al aumentar su efectividad y confiabilidad.

• Químico: Comercio Finance forma una de las principales fuentes de financiación para la inversión directa en instalaciones de producción y otras materias primas en la industria química. El comercio de financiamiento ayuda a realizar compras de insumos y equipos, superando los riesgos que surgen de los precios fluctuantes y realizan pagos seguros con la ayuda de herramientas tales como garantías y cartas de crédito. También ayuda a respetar los marcos regulatorios y legales al tiempo que fomenta la creación y el crecimiento en regiones que requieren productos químicos a medida que aumenta su demanda.

• Metales y minerales no metálicos: el sector de metales y minerales no metálicos adopta las finanzas comerciales para financiar la exportación e importación de los materiales que pasan por extracción y procesamiento. Las soluciones de financiamiento permiten financiar la minería y la infraestructura mientras controlan el dinero invertido. La financiación comercial se utiliza como salvaguardia contra los riesgos de precios y comerciales internacionales, permite transacciones extraordinarias y garantiza la estabilidad de la cadena de suministro. Por lo tanto, garantizar mejores prácticas y desarrollo para la industria en su conjunto, las finanzas comerciales se vuelven vitales, especialmente a medida que la demanda percibida crece internacionalmente.

• Otros: Los sectores bajo la clasificación "Otros" en el espacio que es Finanzas comerciales incluyen tecnología, productos farmacéuticos y textiles. Cada industria tiene sus requisitos de financiación, las soluciones de financiación comercial le permiten administrar su flujo de efectivo, controlar el riesgo y fomentar las transacciones transfronterizas. Las instalaciones como el crédito de exportación y el factorización les ayudan a garantizar la entrada de una empresa en los mercados internacionales. La financiación comercial sigue siendo vital para apoyar a las industrias a medida que avanzan a través de su ciclo y abordan diferentes necesidades.

Factores de conducción

"Aumento creciente del comercio internacional a impulsado al mercado"

El creciente crecimiento del mercado de las finanzas comerciales globales ha sido impulsado por el aumento continuo del comercio mundial, lo que implica mejoras en el crecimiento económico y la globalización de las cadenas de suministro. Con la globalización a la vanguardia como una de las principales fuerzas impulsoras de los negocios internacionales, la necesidad surge rápidamente para que las empresas accedan al financiamiento en apoyo de sus exportaciones e importaciones. Dicho crecimiento requiere soluciones efectivas para financiar el comercio para que el equilibrio se pueda manejar con el objetivo de minimizar los riesgos en las transacciones comerciales, especialmente en diferentes países. Los diversos tipos de cartas de crédito, crédito comercial y factorización son esenciales para proporcionar a las organizaciones herramientas financieras durante el comercio a medida que mejoran sus operaciones. El crecimiento de las redes de cadenas de suministro y la integración de nuevos mercados también aumentan la demanda de finanzas comerciales, lo cual es importante para que las empresas mantengan y amplíen la operación del comercio internacional.

"Los gobiernos y las autoridades reguladoras clave desempeñan un papel activo en el apoyo del mercado"

Las medidas gubernamentales pueden servir como una fuerza importante para el desarrollo del mercado de financiamiento comercial, ya que ayudan a mejorar las condiciones para hacer negocios. Los gobiernos y las diferentes autoridades reguladoras de todo el mundo están respondiendo de manera proactiva a fomentar las finanzas comerciales de una forma u otra, como facilitar las regulaciones y brindar apoyo directamente relacionado con las finanzas comerciales de las PYME. Dichas medidas ayudan a eliminar los desafíos que obstaculizan la disponibilidad de finanzas comerciales, por lo tanto, ayudan a las PYME a mejorar su capacidad para participar en el comercio internacional. Además, la inclinación de los sucesivos gobiernos hacia reformas regulatorias que se dirigen a mejorar el comercio transfronterizo también mejora el tamaño y el crecimiento del mercado. Estas iniciativas pueden hacer que el mercado de financiamiento comercial sea más accesible al proporcionar un mejor acceso a los instrumentos financieros necesarios y minimizar el impacto de las restricciones impuestas por los reguladores, ayudando aún más a crecimiento empresarial, aumentando la participación del mercado y, a su vez, promoviendo el desarrollo del mercado de finanzas comerciales inclusivas.

Factores de restricción

"La falta de conciencia y comprensión entre las empresas ralentiza el mercado"

El mayor impedimento para el desarrollo del mercado de financiamiento comercial sigue siendo el bajo nivel de reconocimiento y conocimiento entre las empresas y especialmente las PYME sobre los productos de finanzas comerciales existentes. A pesar de la importancia de los bancos locales para facilitar las transacciones transfronterizas, instrumentos financieros y servicios utilizados para permitir que tales actividades sigan siendo algo desconocidas para muchas organizaciones, como cartas de crédito, factorización y seguros de crédito comerciales. Esta falta de comprensión impide que las empresas utilicen estas soluciones dirigidas a un flujo de efectivo efectivo, la gestión de riesgos y la mejora de las operaciones comerciales. Por lo tanto, la compañía y el mercado general pueden no explorar nuevas formas de aumentar sus ingresos y hacer que las operaciones financieras sean más seguras. Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de abordar esta falta de conciencia a través de diversas actividades de creación de conciencia y sensibilización para garantizar que se logre el potencial de las finanzas comerciales y que el mercado se realice completamente.

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Insights regionales del mercado de finanzas comerciales

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

"La región de Asia Pacífico emerge como el mercado dominante debido al aumento del comercio y la expansión de las economías saludables"

La región de Asia Pacífico se encuentra entre los actores más dominantes en la cuota de mercado de las finanzas comerciales mundiales debido a la actividad comercial activa y una economía emergente. Debido a la gran industria manufacturera, la facturación de exportación/importación y el crecimiento del poder económico que esta región tiene alturas al mando en la situación de financiamiento del comercio internacional. Las economías más grandes dentro de la región del consumidor son comerciantes importantes y, por lo tanto, requieren herramientas eficientes para facilitar las finanzas comerciales en las intrincadas redes de cadena de suministro necesarias para respaldar las operaciones de los comerciantes. El aumento de la actividad económica y la integración de la región aumentan la necesidad de herramientas que ayuden a mitigar los riesgos, financiar operaciones internacionales y convertir efectivamente el efectivo. Por lo tanto, el hecho de que la región de Asia Pacífico haya aumentado constantemente a desempeñar un papel importante en las finanzas comerciales sirve para subrayar su importancia estratégica para el espacio del mercado comercial internacional.

Actores clave de la industria

"Los actores clave de la industria ingresan al mercado a través de asociaciones estratégicas con las empresas fintech para la expansión del mercado"

Las asociaciones entre los actores clave de la industria y las fintechs están remodelando las finanzas comerciales al incorporar la tecnología con experiencia financiera comercial convencional. Los bancos y otras instituciones financieras han contratado a FinTech para aprovechar herramientas y plataformas avanzadas como blockchain, inteligencia artificial o mercados en línea en financiamiento comercial. Dichas asociaciones facilitan la creación de tecnologías mejoradas que tienen un mayor atractivo para los consumidores y son más fáciles de usar al tiempo que proporcionan un valor mejorado a los clientes. Por lo tanto, estas asociaciones que combinan la agilidad y el conocimiento tecnológico del sector FinTech con la experiencia y el cumplimiento regulatorio de los bancos de la vieja escuela ayudan a completar las transacciones a un ritmo más rápido y con menos riesgos, al tiempo que trae nuevos servicios financieros a la mesa. Esta sinergia contribuye al cumplimiento de las nuevas demandas del mercado, la minimización de los costos y la promoción del desarrollo de las finanzas comerciales, lo que, a su vez, optimiza y estimula la evolución del mercado.

Lista de actores de mercado perfilados

• Export-Import Bank of India (India)
• Banco de China (China)
• China EXIM Bank (China)
• ICBC (China)
• Mizuho Financial Group (Japón)
• MUFG (Japón)
• Japan EXIM Bank (Japón)
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Japón)
• ANZ (Nueva Zelanda)
• Citigroup Inc (EE. UU.)
• JPMorgan Chase & Co (EE. UU.)
• Standard Chartered (Reino Unido)
• HSBC (Reino Unido)
• EBRD (Reino Unido)
• BNP Paribas (Suiza)
• Credit Agricole (Francia)
• Commerzbank (Alemania)
• Riyad Bank (Arabia Saudita)
• Banco Británico Saudita (Arabia Saudita)
• Banquera saudita Fransi (Arabia Saudita)
• Banco Alahli (Arabia Saudita)
• Afreximbank (Egipto)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Agosto de 2024: el Banco de Desarrollo Africano acaba de aprobar un Centro de Garantía de Transacción de Finanzas Comerciales de USD40 millones para el Dashen Bank de Etiopía. La garantía del centro de transacción busca promover actividades financieras comerciales de importación y exportación de las PYME y las empresas locales. El comercio Intra-Africa se mejorará en línea con la agenda de integración de AFCFTA. Proporciona hasta el 100% de cobertura de riesgo sin pago para instrumentos de financiación comercial, mejorando las capacidades de comercio regional e internacional de Dashen Bank.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el plazo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.