Tamaño del mercado del software de financiamiento comercial, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (nube y en las instalaciones), por aplicación (bancos y comerciantes) y pronóstico regional hasta 2033

Descripción general del informe del mercado de software de financiamiento comercial

El tamaño del mercado del software de financiamiento comercial se estimó en USD 8262.44 millones en 2024 y se espera que crezca desde USD 8518.58 millones en 2025 a USD 9054.91 millones para 2033. Se espera que la CAGR del mercado (tasa de crecimiento) sea de alrededor del 3.1% durante el período de pronóstico (2025 - 2033).

El software de financiamiento comercial se refiere a los sistemas utilizados para respaldar los diversos requisitos de las finanzas comerciales y es un mercado de rápido crecimiento debido al entorno comercial global en constante evolución y los riesgos más altos resultantes involucrados en las finanzas comerciales y las medidas de cumplimiento más estrictas. El software de financiación comercial se ocupa de la automatización de transacciones financieras en productos comerciales, como cartas de crédito, garantías y financiamiento de facturas, entre otros, mejorando los flujos de trabajo. Los bancos, los comerciantes y otras instituciones financieras pueden utilizar este software para administrar el comercio y sus riesgos relacionados y minimizar el costo de las operaciones. Con la creciente propagación de organizaciones en todo el mundo, existe un gran crecimiento potencial en la necesidad de productos financieros comerciales confiables.

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Hallazgos clave del mercado de software de financiamiento comercial

• Tamaño y crecimiento del mercado: se prevé que el tamaño del mercado del software de financiación comercial fue de USD 8262.44 millones en 2024, se proyecta que crecerá a USD 8394.91 millones para 2025 y excede los USD 9054.91 millones para 2033, con una tasa compuesta de 3.1% de 2025-2033.

• Driver del mercado clave: el aumento de los ecosistemas comerciales digitalizados está reestructurando cómo los bancos y las empresas administran los pagos transfronterizos, más del 63% del comercio global ahora implica alguna forma de documentación digital.

• La principal restricción del mercado: la infraestructura heredada sigue siendo un cuello de botella: más del 42% de las instituciones financieras aún dependen de sistemas obsoletos que obstaculizan la integración a gran escala con plataformas de nueva edad.

• Tendencias emergentes: Blockchain está intensificando: más de 20 bancos principales pilotaron a nivel mundial las plataformas de financiación comercial basadas en Blockchain en 2023 para reducir el fraude y acelerar los tiempos de procesamiento.

• Liderazgo regional: Europa lidera la adopción, que representa el 35% de las implementaciones de software, gracias a empuje regulatorio como la iniciativa European Blockchain Services Infrastructure (EBSI).

• Pango competitivo: el mercado está moderadamente consolidado: los 10 jugadores controlan casi el 65% de la participación mundial, con jugadores como Finastra, Oracle y Surecompt Liderando la innovación.

• Segmentación del mercado: las soluciones basadas en la nube ahora se prefieren en más del 54% de las nuevas implementaciones debido a la facilidad de acceso, escalabilidad y visibilidad de datos en tiempo real entre las partes interesadas.

• Desarrollo reciente: a fines de 2023, HSBC y Ant Group colaboraron para lanzar una plataforma comercial inteligente destinada a automatizar la incorporación de proveedores, reduciendo el tiempo de transacción en un 35%.

Impacto: crecimiento del mercado durante la pandemia debido a las necesidades de impacto y digitalización de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

Algunos de los impulsores para la absorción del software de financiamiento comercial incluyen la aparición de Covid-19 y las interrupciones que causó al comercio mundial. Debido a las condiciones que vienen con el trabajo remoto y las interrupciones en la cadena de suministro, un cambio a los sistemas de finanzas comerciales basadas en la nube y automatizadas fue clave ya que tales sistemas permiten continuidad y conformidad incluso durante algunos de los tiempos más impredecibles. Es por esta razón que el mercado creció debido a que más empresas se alinean con nuevas tendencias de eficiencia, velocidad y la gestión de los riesgos a través de la digitalización. La pandemia mostró la necesidad de formas adaptables y estables de financiamiento en el comercio para mejorar los resultados duraderos y generales en el mercado.

Últimas tendencias

"El crecimiento del mercado es impulsado por innovaciones de blockchain e IA en el comercio"

El desarrollo más reciente en el mercado de software de financiamiento comercial es el uso de la tecnología blockchain para aumentar el rendimiento, la confiabilidad y la confiabilidad de las transacciones comerciales. Al usar blockchain, es posible rastrear activos en tiempo real, y dado que todos los registros de actividades comerciales se conservan en el libro mayor digital, se minimiza el riesgo de fraude. Esta tendencia está en aumento a medida que las empresas, así como las instituciones financieras, adoptan la idea porque puede ayudar a reducir los costos de las operaciones y al mismo tiempo mejorar la eficiencia. Las innovaciones son el otro impulsor clave en el mercado; Con la creciente necesidad de analítica y automatización en los procesos comerciales, el valor se está cambiando a IA para apoyar esta necesidad.

Segmentación del mercado de software de financiamiento comercial

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado se puede clasificar en la nube y en las instalaciones.

• Cloud: el software de financiación comercial se puede instalar en un entorno basado en la nube que sea adaptable, expandible y de forma remota, rentable y adecuada para las empresas. Esto proporciona un procesamiento de datos preciso y un intercambio en tiempo real, lo que hace que mejore las operaciones del comercio global. También elimina el requisito de inversiones a gran escala en estructuras y equipos físicos y no requiere mucho soporte técnico, ya que las actualizaciones nuevas para características más avanzadas y protección de datos ya están incorporadas.

• En las instalaciones: el software de financiación comercial local ofrece una autonomía completa a las empresas en términos de manejo de sus datos y sistemas; Estas soluciones son elegidas por las organizaciones con estrictos cumplimientos de regulación y seguridad. Exige un gran gasto de capital en maquinaria y tecnología y servicio de rutina y actualizaciones realizadas dentro de la empresa. Sin embargo, está ligeramente en el lado costoso y proporciona soluciones comerciales las que cumplen con los requisitos reglamentarios en las regiones.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en bancos y comerciantes.

• Bancos: Las solicitudes de financiamiento comercial para el sector bancario simplifican el manejo de cartas de crédito, garantías y otras, deprimiendo el tiempo total requerido para completar la transacción y erradicar los métodos propensos a errores. Mejora la efectividad de las leyes de comercio internacional, así como ayuda a mejorar los medios de gestión de riesgos en la financiación de las transacciones internacionales. Además, ofrece acceso en tiempo real de transacciones comerciales a los bancos, mejorando así los servicios al cliente y las operaciones acomodadas.

• Comerciantes: para los comerciantes, el software de financiamiento comercial ayuda a gestionar la documentación comercial, los pagos y el financiamiento; Por lo tanto, hace que las transacciones internacionales sean menos complicadas. El tiempo reducido de las transacciones permite la entrega oportuna de bienes y servicios, por lo tanto, mejora la productividad del negocio. También ofrece a los comerciantes mejores instalaciones de monitoreo y ayudas para informar; gestión adecuada del efectivo; y otros aspectos del comercio internacional.

Factores de conducción

"El crecimiento del mercado está impulsado por la digitalización y la demanda de software comercial"

La digitalización ampliada de los procesos de comercio internacional es uno de los factores clave que genera demanda del mercado de software de financiamiento comercial. Existe una creciente demanda en los negocios para niveles más altos de aplicaciones de software para ayudar con la documentación, el pago y los cheques de cumplimiento. El alimento de este cambio es la agresividad para contrarrestar la demanda de competitividad en el sistema comercial internacional integrado y multifacético.

"El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de la integración de la gestión de riesgos en el comercio"

La creciente integración de la gestión de riesgos en las finanzas comerciales está presionando a las empresas para que encuentren sistemas de software apropiados. Al utilizar el software de financiamiento comercial, las organizaciones pueden administrar los posibles riesgos, como las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas, el incumplimiento del monto acordado por parte del comprador y el incumplimiento de los requisitos legales de muchas transacciones comerciales, para obtener un mejor efecto. Además, cuanto más énfasis en proteger las relaciones comerciales internacionales, el desarrollo más rápido del mercado.

Factor de restricción

"El crecimiento del mercado está limitado por los altos costos y los complejos desafíos de integración"

Una de las mayores limitaciones para el crecimiento del mercado del software de financiamiento comercial son los altos costos de implementación y el difícil proceso de integración, lo que implica costos más altos para las PYME. Los grandes costos están involucrados en la adquisición de software y, además, se requieren recursos humanos adecuados, tanto técnicos como profesionales, para instalar y mantener los sistemas. Más aún, la seguridad de los datos y la integración con los sistemas históricos existentes actúan como algunos de los desafíos que obstaculizan la adopción del software. 

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Software de financiamiento comercial Mercado de información regional

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

"El crecimiento del mercado de América del Norte está impulsado por tecnología financiera avanzada"

América del Norte tiene una participación en el mercado del software de financiamiento comercial debido al sector financiero mejorado y al uso aceptado de tecnologías mejoradas. La existencia de una industria bancaria bien desarrollada en la región seleccionada, junto con los principales actores del mercado que promueven la demanda de nuevas innovaciones en el área de las finanzas comerciales. Además, América del Norte, debido a su atención a la transformación digital de las industrias y su conformidad con las leyes de comercio internacional, fortalece efectivamente su posición en el mercado. Muchos distribuidores del mundo les resulta rentable hacer acuerdos en esta área porque la economía de la región está bien establecida y hay un gran tráfico en los volúmenes.

Actores clave de la industria

"El crecimiento del mercado está impulsado por la automatización,AIy asociaciones estratégicas"

Varios desarrolladores y actores del mercado están aumentando las ofertas del mercado de software de financiamiento comercial, luchando por la automatización, la cadena de bloques y la penetración de soluciones basadas en IA. Las sinergias comerciales, que incluyen asociaciones, fusiones y adquisiciones, mejoran la cobertura y la energía del mercado. Estos jugadores ayudan a expandir y adoptar el mercado, abordando la dinámica de los requisitos comerciales globales en varios sectores.

Lista de actores de mercado perfilados

• AWPL (India)
• BT Systems, LLC. (A NOSOTROS)
• CGI INC. (EE. UU.)
• Sistemas de China (China)
• Comarch SA (Polonia)

DESARROLLO INDUSTRIAL

28 de junio de 2024: Finastra lanzó su nueva plataforma Fusion Trade Innovation 2024. Esta plataforma integra la tecnología avanzada de blockchain y los análisis impulsados ​​por la IA para optimizar los procesos de financiación comercial, mejorar la transparencia y reducir los riesgos. Está diseñado para ayudar a los bancos e instituciones financieras a optimizar sus operaciones financieras comerciales, mejorar el cumplimiento y ofrecer servicios más eficientes a sus clientes.

Cobertura de informes

Este informe se basa en el análisis histórico y el cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a comprender el mercado global de software de financiamiento comercial desde múltiples ángulos, que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis integral de SWOT y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina factores variados que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y las áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de suministro históricos en consideración, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas capaces para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado profesionalmente y comprensiblemente.