Tamaño del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (mantenimiento de cables subterráneos, mantenimiento de tuberías subterráneas, mantenimiento de túneles, otros), por aplicación (servicios de instalación, servicios de mantenimiento), información regional y pronóstico para 2034

Descripción general del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas

El tamaño del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas se valoró en 68445,3 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 98599,65 millones de dólares en 2034, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,1% de 2025 a 2034..

El Mercado de Mantenimiento de Instalaciones Subterráneas respalda la operación de más del 70% de los activos de infraestructura urbana global ubicados bajo la superficie, incluidos los servicios públicos que se extienden más allá de los 48 millones de kilómetros en todo el mundo. Los cables eléctricos subterráneos representan el 34% de los activos mantenidos, las tuberías representan el 46% y los túneles contribuyen con el 20% del volumen de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento preventivo constituyen el 59% del total de servicios, mientras que el mantenimiento correctivo y de emergencia representa el 41%. El envejecimiento de la infraestructura sigue siendo dominante: el 64% de las instalaciones subterráneas superan los 30 años de vida útil. El análisis de mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas destaca que los sistemas de inspección digitalizados mejoraron la precisión de la programación de mantenimiento en un 35 %, reduciendo las fallas inesperadas en un 28 % en las redes metropolitanas.

El mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas de EE. UU. representa aproximadamente el 37 % de la demanda mundial de mantenimiento subterráneo, impulsada por más de 10,2 millones de kilómetros de infraestructura de servicios subterráneos. Las tuberías de agua y aguas residuales contribuyen con el 42% de las actividades de mantenimiento, seguidas por las redes eléctricas subterráneas con el 38%. Más del 55% de los activos subterráneos de Estados Unidos superan los 40 años, lo que aumenta la frecuencia de rehabilitación en un 49%. Los proyectos financiados por municipios y estados representan el 65% de los contratos de mantenimiento. El Informe de la industria de mantenimiento de instalaciones subterráneas indica que la adopción de reparaciones sin zanjas alcanzó el 54 %, mientras que la penetración del monitoreo de sensores inteligentes aumentó un 36 % en las principales ciudades de EE. UU.

• 

  Descargar muestra gratuita para obtener más información sobre este informe.

Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado: Envejecimiento de la infraestructura urbana 64%, expansión de la red de servicios públicos 46%, cumplimiento de las normas de seguridad 51%, adopción de mantenimiento preventivo 59%, crecimiento de la subcontratación 38%.
• Principal restricción del mercado: Alto impacto en los costos operativos 47%, escasez de mano de obra calificada 41%, retrasos en permisos 33%, tiempo de inactividad de equipos 29%, gastos generales de cumplimiento de seguridad 36%.
• Tendencias emergentes: tecnologías sin zanjas 54 %, inspecciones robóticas 31 %, monitoreo basado en inteligencia artificial 28 %, mantenimiento predictivo 37 %, adopción de gemelos digitales 22 %.
• Liderazgo regional: Norteamérica 37%, Europa 28%, Asia-Pacífico 25%, Medio Oriente y África 10%.
• Panorama competitivo: Empresas de primer nivel 44%, proveedores de servicios medianos 34%, contratistas regionales 22%.
• Segmentación del Mercado: Mantenimiento de tuberías subterráneas 46%, mantenimiento de cables 34%, mantenimiento de túneles 15%, otros 5%.
• Desarrollo reciente: instalaciones de monitoreo inteligente 35 %, herramientas robóticas de mantenimiento 29 %, uso de reparaciones no invasivas 52 %, reducción de incidentes de seguridad 34 %.

Últimas tendencias del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas

Las tendencias del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas revelan un cambio hacia el mantenimiento predictivo y basado en la condición, que ahora representa el 42 % de la planificación total de servicios en comparación con el 26 % en 2019. Las tecnologías de rehabilitación sin zanjas se implementan en el 54 % de los proyectos de mantenimiento urbano, lo que reduce las necesidades de restauración de superficies en un 63 %. En el 49% de las inspecciones subterráneas se utilizan herramientas de inspección inteligentes, como orugas robóticas, sensores acústicos y sistemas de monitoreo de fibra óptica, lo que aumenta la precisión de la detección de defectos en un 39%. Las Perspectivas del Mercado de Mantenimiento de Instalaciones Subterráneas indican que los presupuestos de mantenimiento preventivo aumentaron al 45% del gasto total en infraestructura, mientras que las reparaciones de emergencia disminuyeron al 31%. Las actividades de mantenimiento basadas en el cumplimiento ambiental representan el 27 % de los contratos de servicios, y los objetivos de reducción de fugas alcanzan el 40 % en las redes de agua.

Dinámica del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas

CONDUCTOR

Infraestructura de servicios públicos subterránea envejecida

El envejecimiento de la infraestructura subterránea es el principal impulsor del crecimiento del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas, ya que el 64% de los servicios subterráneos mundiales superan los 30 años de funcionamiento. Las tuberías de agua con más de 50 años representan el 29% de las redes, aumentando la frecuencia de fallas en un 48%. Los cables eléctricos subterráneos de más de 35 años muestran tasas de fallas un 41% más altas que las instalaciones más nuevas. Los ciclos de mantenimiento se acortaron de intervalos de 5 años a intervalos de 2 años para el 52% de las empresas de servicios públicos. El tamaño del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas se expande a medida que las actividades de rehabilitación reemplazan aproximadamente el 24% de los activos subterráneos deteriorados anualmente en las regiones urbanas.

RESTRICCIÓN

Alta complejidad de mantenimiento y carga de costes.

El análisis de la industria de mantenimiento de instalaciones subterráneas identifica la intensidad de costos como una restricción, con equipos especializados.

representa el 36% de los presupuestos de los proyectos. La escasez de técnicos cualificados afecta al 41 % de los proveedores de mantenimiento, lo que amplía los plazos de los proyectos en un 29 %. Los requisitos de cumplimiento ambiental y de seguridad añaden un 31 % al tiempo de planificación operativa. Los retrasos en los permisos afectan al 33% de los proyectos subterráneos, mientras que los protocolos de seguridad en espacios confinados aumentan los costos laborales en un 27%, lo que restringe la escalabilidad para los contratistas pequeños y medianos.

OPORTUNIDAD

Adopción de digitalización y mantenimiento predictivo

La transformación digital presenta sólidas oportunidades de mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas, con sistemas de monitoreo habilitados para IoT que reducen las fallas inesperadas en un 44%. La adopción de análisis predictivos aumentó un 37 %, mientras que las herramientas de inspección asistidas por IA mejoraron la precisión de la clasificación de fallas en un 41 %. Las plataformas de gemelos digitales ahora se aplican en el 23 % de las grandes redes de túneles y tuberías, lo que mejora la eficiencia de la planificación del ciclo de vida en un 34 %. Las iniciativas de modernización de infraestructura respaldadas por el gobierno financian el 49% de los proyectos de mantenimiento inteligente, generando contratos de servicios a largo plazo que duran entre 10 y 20 años.

DESAFÍO

Brecha de habilidades y seguridad laboral

Los desafíos de la fuerza laboral persisten en el 41% de las empresas de mantenimiento subterráneo debido a la menor disponibilidad de técnicos certificados. Los incidentes de seguridad ocurren en el 15 % de las operaciones en espacios confinados, lo que impulsa el cumplimiento de la capacitación obligatoria para el 100 % de los nuevos empleados. Los incidentes relacionados con equipos contribuyen con el 28% de los accidentes, mientras que los costos de seguros aumentaron un 21%. Los programas de capacitación de la fuerza laboral requieren el 18% de los presupuestos operativos anuales, lo que impacta la rentabilidad y la retención de la fuerza laboral en todos los proveedores de servicios regionales.

• 

  Descargar muestra gratuita para obtener más información sobre este informe.

Análisis de segmentación

La segmentación del mercado Mantenimiento de instalaciones subterráneas está estructurada por tipo de activo y aplicación. El mantenimiento de tuberías subterráneas domina el 46% de la demanda de servicios, seguido por el mantenimiento de cables con un 34%. El mantenimiento de túneles representa el 15%, mientras que otras estructuras subterráneas representan el 5%. Por aplicación, los servicios de mantenimiento lideran con un 56%, mientras que los servicios de instalación contribuyen con un 44%, impulsados ​​por la expansión urbana y las mejoras de los servicios públicos.

Por tipo

Mantenimiento de cables subterráneos: el mantenimiento de cables subterráneos representa el 34 % de la cuota de mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas, impulsado por las iniciativas de soterramiento de la red eléctrica que se expandieron un 47 % desde 2020. La degradación del aislamiento de los cables eléctricos causa el 35 % de las fallas, mientras que la entrada de humedad contribuye con el 28 %. Los programas preventivos de pruebas de cables redujeron la duración de las interrupciones en un 32 % y la adopción del monitoreo inteligente de cables alcanzó el 36 % en las redes urbanas de alta densidad.

Mantenimiento de Tuberías Subterráneas: El mantenimiento de tuberías subterráneas representa el 46%, siendo las tuberías de agua y aguas residuales el 71% de este segmento. Las tasas de fuga promedian el 26% en las redes antiguas, lo que impulsa programas de rehabilitación que cubren el 33% de las tuberías anualmente. El uso de revestimiento de tuberías sin zanja aumentó un 48 %, lo que redujo la duración de las reparaciones en un 54 % y minimizó la interrupción del tráfico en un 61 %.

Mantenimiento de Túneles: El mantenimiento de túneles representa el 15%, siendo los túneles de transporte el 61% de la actividad. La frecuencia de las inspecciones estructurales aumentó un 43%, mientras que las mejoras en los sistemas de ventilación y drenaje representan el 31% del alcance del mantenimiento del túnel. El monitoreo inteligente redujo los indicadores de riesgo estructural en un 36%, mejorando la seguridad del túnel a largo plazo.

Otros: Otros activos subterráneos representan el 5%, incluidas cámaras de almacenamiento y bóvedas de servicios públicos. La demanda de mantenimiento aumentó un 29%, mientras que las mejoras en la seguridad del acceso constituyen el 34% de las actividades de servicio.

Por aplicación

Servicios de instalación: Los servicios de instalación representan el 44% del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas, respaldados por un crecimiento del despliegue de servicios públicos subterráneos del 39%. Los proyectos de reurbanización urbana aportan el 58% de las instalaciones, mientras que las inspecciones de cumplimiento representan el 31% del volumen de servicios.

Servicios de mantenimiento: Los servicios de mantenimiento dominan el 56%, y los contratos de mantenimiento preventivo representan el 64%. Las reparaciones de emergencia representan el 36%, mientras que la programación digital redujo el tiempo de respuesta del servicio en un 33% y mejoró el tiempo de actividad de los activos en un 41%.

• 

  Descargar muestra gratuitapara obtener más información sobre este informe.

Perspectivas regionales

• La infraestructura subterránea mundial supera los 48 millones de kilómetros
• La penetración del mantenimiento preventivo alcanzó el 59%
• La adopción de tecnología sin zanjas superó el 54%
• La implementación de inspección inteligente aumentó un 41%

América del norte

América del Norte posee el 37% de la cuota de mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas, respaldada por una infraestructura subterránea que supera los 12,5 millones de kilómetros. Los contratos de mantenimiento preventivo suponen el 62% de la actividad regional. Las tecnologías de inspección inteligente se aplican en el 51% de los proyectos, mejorando la detección de fallas en un 39%. Los activos de más de 40 años representan el 56% de la infraestructura, lo que impulsa un crecimiento de la demanda de rehabilitación del 48%. Las agencias del sector público contribuyen con el 66 % de los contratos de mantenimiento, mientras que la adopción de reparaciones sin zanjas alcanzó el 55 % en las áreas metropolitanas.

Europa

Europa representa el 28% del mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas, con túneles subterráneos de ferrocarril y carretera que se extienden más de 18.000 kilómetros. El mantenimiento de tuberías aporta el 44% de la demanda regional, mientras que el mantenimiento de cables representa el 35%. Las inspecciones impulsadas por la reglamentación aumentaron un 32 % y los programas de reducción de fugas de agua redujeron las pérdidas en un 28 %. La monitorización inteligente de activos está implementada en el 43% de las redes subterráneas europeas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa el 25%, impulsada por una expansión de la infraestructura urbana del 49% en las megaciudades. Las redes de metro subterráneo se expandieron un 38%, aumentando la demanda de mantenimiento de los túneles. La adopción del mantenimiento preventivo aumentó un 35%, mientras que los programas de ciudades inteligentes cubren el 42% de los servicios públicos subterráneos. La expansión de la red de servicios públicos contribuye con el 46% de la demanda de servicios regional.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África poseen el 10%, y las redes de tuberías subterráneas se expanden un 45% en zonas urbanas e industriales. Los oleoductos y gasoductos representan el 41% de la demanda de mantenimiento regional. La rehabilitación de la infraestructura hídrica aumentó un 37 %, mientras que la adopción del monitoreo digital alcanzó un 24 %, respaldando la planificación de mantenimiento a largo plazo.

Lista de las principales empresas de mantenimiento de instalaciones subterráneas

• Quanta Services: aproximadamente el 18 % de la participación de mercado y ejecuta más de 320 proyectos de mantenimiento subterráneo al año en más de 20 países.
• ACCIONA: alrededor del 14% de cuota de mercado, gestionando más de 270 contratos de mantenimiento de túneles y servicios subterráneos en 16 regiones.
• ÚSIC
• Bilfinger Berger Entsorgung GmbH
• Grupo Sinohidro Ltd
• CPP
• Compañía de Ingeniería y Construcción SK (SKEC)
• japex
• Corporación de calefacción urbana de Corea
• agua china
• vengar
• Mott MacDonald
• Grupo AINS
• TATA Projects Limited, Stormwater Maintenance Inc

Análisis y oportunidades de inversión

La actividad inversora en el mercado de mantenimiento de instalaciones subterráneas aumentó un 41 % hacia herramientas de inspección digitales entre 2022 y 2024. Las tecnologías de rehabilitación sin zanjas representan el 47 % de la asignación de capital. Las inversiones en capacitación de la fuerza laboral aumentaron un 33%, reduciendo los incidentes de seguridad en un 29%. Los proyectos de colaboración público-privada representan el 36% de la financiación para el mantenimiento de infraestructuras. La adopción de plataformas de gestión de activos digitales aumentó un 38 %, mientras que las herramientas de mantenimiento predictivo redujeron los costos del ciclo de vida en un 31 %, ampliando las oportunidades de servicios B2B a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos incluye plataformas de inspección robótica implementadas en el 31% de las operaciones de mantenimiento de túneles. Los sistemas de detección de fallas impulsados ​​por IA mejoraron la precisión en un 43%. Los materiales avanzados para el revestimiento de tuberías ampliaron la vida útil de los activos en un 34 %. Los sensores inteligentes de detección de fugas redujeron la pérdida de agua en un 29 %. El equipo modular de mantenimiento subterráneo redujo el tiempo de instalación en un 36 %, mejorando la eficiencia operativa en el 48 % de los proyectos de servicio.

Cinco acontecimientos recientes (2023-2025)

1. Las plataformas de inspección basadas en IA mejoran la detección de defectos en un 43 %
2. Sistemas de rehabilitación ampliados sin zanjas que reducen la alteración de la superficie en un 63 %
3. La integración de sensores inteligentes reduce las fallas de emergencia en un 41%
4. Las herramientas robóticas de inspección de túneles mejoran la seguridad de los trabajadores en un 35 %
5. Materiales de revestimiento avanzados que extienden la vida útil de los activos subterráneos en un 34%

Cobertura del informe del mercado Mantenimiento de instalaciones subterráneas

El Informe de mercado de Mantenimiento de instalaciones subterráneas cubre el tamaño del mercado, la participación de mercado, las tendencias del mercado, el análisis de la industria, la segmentación, las perspectivas regionales y las evaluaciones comparativas competitivas en más de 30 países. El informe evalúa 4 tipos de activos, 2 aplicaciones y 4 regiones. La cobertura incluye distribución de antigüedad de la infraestructura, frecuencia de mantenimiento, métricas de adopción de tecnología, indicadores de seguridad de la fuerza laboral y puntos de referencia de eficiencia operativa. El Informe de investigación de mercado de Mantenimiento de instalaciones subterráneas ofrece información cuantificada que respalda la planificación estratégica, las decisiones de subcontratación y la gestión de activos a largo plazo para las partes interesadas B2B.