Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des mastics adhésifs, par type (à base d’eau, à base de solvants, thermofusibles et réactifs), par application (papier et emballage, bâtiment et construction, travail du bois, automobile et transport, et consommateur/bricolage) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SCELLANTS ADHÉSIFS

La taille du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité est estimée à 1 079,65 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 260,22 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,29 % de 2026 à 2035.

La croissance du marché des adhésifs et des produits d’étanchéité est très forte et provient d’un large éventail d’industries à demande accrue, notamment la construction, l’automobile, l’emballage et l’électronique. Les adhésifs et les produits d'étanchéité jouent un rôle important dans les applications de collage, d'étanchéité et d'assemblage, offrant de nombreux avantages, tels qu'une amélioration des performances du produit, une réduction du poids et une rentabilité. Le marché bénéficie des avancées technologiques qui ont abouti à des produits performants et respectueux de l'environnement, capables de répondre à des exigences réglementaires strictes et à des objectifs de développement durable.

Les adhésifs à base d'eau et thermofusibles sont devenus plus populaires en raison de leur efficacité supérieure et de leur respect de l'environnement. Ce marché a connu une croissance significative en raison de la facilitation du développement des infrastructures et de l’urbanisation dans diverses régions du monde. De plus, en raison de l'accent récemment mis par l'industrie automobile sur les matériaux légers et les véhicules électriques, il existe davantage de possibilités pour les solutions adhésives. La demande accrue d’adhésifs et de produits d’étanchéité a également augmenté en raison de l’émergence de l’industrie de l’emballage tirée par le commerce électronique et de l’évolution des préférences des consommateurs.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des adhésifs et des produits d’étanchéité était de 973,88 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 1 027 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 1 136,76 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,29 %.

• Moteur clé du marché :L’essor de la construction et de la production automobile entraîne une hausse de la consommation, les dépenses mondiales de construction dépassant les 12 000 milliards de dollars rien qu’en 2024.

• Restrictions majeures du marché :Les fluctuations des prix des matières premières, en particulier des dérivés pétrochimiques, ont mis à rude épreuve les marges de production, la volatilité des prix ayant atteint plus de 20 % dans certaines régions l'année dernière.

• Tendances émergentes :Les adhésifs biosourcés et à faible teneur en COV gagnent en popularité, puisque près de 30 % des lancements de nouveaux produits en 2024 étaient axés sur des formulations durables.

• Leadership régional :L'Asie-Pacifique est en tête du marché, représentant environ 40 % de la demande mondiale, soutenue par des projets d'infrastructures massifs en Chine et en Inde.

• Paysage concurrentiel :Le marché compte plus de 15 acteurs mondiaux majeurs, avec des investissements continus en R&D qui ont augmenté de près de 10 % en 2024 pour développer des solutions respectueuses de l'environnement.

• Segmentation du marché :Le segment de l’industrie de l’emballage détient une part importante de plus de 35 %, tirée par l’essor des innovations en matière d’emballage de biens de consommation et de commerce électronique.

• Développement récent :Début 2025, plusieurs grands fabricants ont annoncé l’agrandissement de leurs installations de production en Asie du Sud-Est, ajoutant plus de 100 000 tonnes de capacité d’adhésif pour répondre à la demande régionale croissante.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Pandémie de COVID-19 : perturbations de la chaîne d’approvisionnement et changements dans les modèles de demande entraînant des impacts mitigés sur l’industrie des mastics adhésifs"

La pandémie de COVID-19 était véritablement sans précédent et stupéfiante ; le monde n’a jamais connu une telle situation où la demande pour toutes les régions était inférieure aux prévisions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Cette croissance rapide, illustrée par un TCAC croissant, indique que le marché atteint les niveaux de croissance et de demande d’avant la pandémie.

Le marché des adhésifs et des produits d’étanchéité a été variablement affecté par la pandémie de COVID-19. Malgré les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, les pénuries de matières premières et la fermeture temporaire des installations de fabrication, l’industrie a beaucoup souffert au cours des premières étapes de la pandémie. D’autres grandes industries utilisant des adhésifs et des produits d’étanchéité, comme les industries de l’automobile et de la construction, ont réduit leur production ; à son tour, cela a réduit la demande d’adhésifs et de produits d’étanchéité. La pandémie a également généré de nouveaux défis, notamment dans les domaines de l’emballage et des soins de santé. En raison du COVID-19, une légère hausse de la demande de commerce électronique et de fournitures médicales a stimulé la demande d’adhésifs d’emballage et de produits d’étanchéité spécialisés. Selon un rapport, au fur et à mesure des reprises, la plupart des économies se sont adaptées à la nouvelle normalité et le marché a amorcé son lent rebond. La résilience de la chaîne d’approvisionnement et la transformation numérique sont les domaines dans lesquels la plupart des entreprises investissent davantage lorsqu’elles tentent de gérer les perturbations futures. 

DERNIÈRE TENDANCE

Dans le contexte moderne, les adhésifs et les mastics sont fortement orientés vers la durabilité. Plusieurs grands fabricants investissent dans la recherche et le développement de solutions écologiques et biosourcées. Les facteurs déterminants sont des réglementations environnementales très strictes, la demande des consommateurs pour des produits verts et les objectifs de développement durable des grandes entreprises. Certaines tendances clés seraient les matières premières renouvelables telles que le soja, le maïs et la cellulose, qui réduisent l'empreinte carbone et les émissions de COV dans les produits, contribuant ainsi à la recyclabilité et à l'économie circulaire. Les entreprises développent également des conceptions de produits et d'emballages qui réduisent les déchets en proposant des contenants rechargeables et en ajoutant des applicateurs afin de se distinguer sur un marché hautement concurrentiel tout en répondant aux problèmes environnementaux d'aujourd'hui.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SCELLANTS ADHÉSIFS

Par type

• Adhésifs à base d'eau : utilisez de l'eau comme support pour les polymères adhésifs. Ils sont également très demandés car ils émettent de faibles émissions de COV, ce qui les rend plus respectueux de l'environnement et plus sûrs à manipuler dans les applications intérieures.

• Adhésifs à base de solvants : Les solvants organiques agissent comme supports pour les composants adhésifs. Généralement, ils présentent de bonnes caractéristiques adhésives combinées à un séchage relativement rapide, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant une force d’adhérence élevée.

• Adhésifs thermofusibles : sont solides à température ambiante et s’appliquent à l’état fondu. Certaines des principales caractéristiques de ces adhésifs sont un temps de prise rapide et une bonne stabilité thermique.

• Adhésifs réactifs : qui durcissent par réaction chimique, ont une force de liaison et une robustesse idéales. Exemple : époxy, polyuréthane, silicone.

Par candidature

• Papier et emballage : Le papier et les emballages sont un autre grand consommateur d'adhésifs. La croissance du commerce électronique et l’évolution des attitudes des consommateurs à l’égard de l’emballage sont les moteurs de ce segment.

• Bâtiment et construction : C'est également l'un des principaux secteurs d'adhésifs et de mastics, avec un large éventail d'applications dans les revêtements de sol, les revêtements muraux, la toiture et le collage structurel.

• Automobile et transports : L'industrie automobile reste l'un des principaux moteurs de l'innovation sur le marché des adhésifs. En particulier, la tendance aux véhicules légers et à la mobilité électrique fait que les adhésifs sont de plus en plus utilisés à la place des fixations mécaniques traditionnelles.

• Consommateur/Bricolage : le segment des consommateurs et du bricolage représente une part importante du marché des adhésifs et des produits d'étanchéité, allant des applications dans les réparations domiciliaires, l'artisanat et la construction mineure.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les dynamiques incluses dans le marché sont des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Industrialisation et urbanisation rapides pour stimuler le marché"

L’industrialisation et l’urbanisation rapides en cours, en particulier dans les pays en développement, ont été une force importante à l’origine de la croissance du marché des adhésifs et des produits d’étanchéité. En outre, cela accroît les activités de construction et le développement des infrastructures, ainsi que la croissance du secteur manufacturier qui dépend presque entièrement des adhésifs et des produits d’étanchéité. Les solutions de collage à valeur ajoutée sont particulièrement utilisées de plus en plus dans le secteur de la construction pour les enveloppes de bâtiments économes en énergie, la construction modulaire, ainsi que certaines conceptions architecturales très innovantes. En outre, la croissance des industries manufacturières stimule la demande d’adhésifs haute performance dans diverses applications d’assemblage et d’emballage de produits.

"Avancées technologiques dans les formulations adhésives pour élargir le marché "

L’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché a été les innovations constantes dans les technologies adhésives. De nouvelles formulations sont développées et présentent des caractéristiques de performance améliorées, telles qu'une force d'adhésion accrue, des temps de durcissement plus rapides et une plus grande résistance aux facteurs environnementaux. Tous les développements ci-dessus élargissent le champ d’application des adhésifs, leur permettant de supplanter les méthodes traditionnelles d’assemblage dans de nombreuses industries. Par exemple, les adhésifs structurels capables de lier des matériaux différents pour obtenir des conceptions plus légères mais plus résistantes révolutionnent la fabrication automobile et aérospatiale vers la production de véhicules et d'avions plus légers, et donc économes en carburant.

Facteur de retenue

"Les fluctuations des prix des matières premières sont susceptibles d’entraver la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché des adhésifs et des produits d’étanchéité est la fluctuation du prix des matières premières. La plupart des formulations d’adhésifs et de mastics sont à base de pétrole, ce qui les relie à la fluctuation des prix du pétrole. D’autres matières premières essentielles impliquées, telles que les résines, les polymères et les additifs, peuvent également avoir des prix assez volatiles en raison d’une perturbation des chaînes d’approvisionnement, de facteurs géopolitiques et de changements dans la demande du marché mondial. Ces fluctuations des prix des matières premières compriment encore davantage les marges bénéficiaires des fabricants, qui peuvent ensuite être répercutées sur les coûts des produits pour les utilisateurs finaux. La volatilité des conditions du marché est l'un des plus grands défis en matière de tarification à long terme et peut avoir un impact sur la compétitivité des solutions adhésives par rapport aux méthodes d'assemblage alternatives.

Opportunité

"Les marchés émergents ouvriront de grandes opportunités pour le produit sur le marché"

La base industrielle croissante et le pouvoir d’achat des consommateurs dans les marchés émergents ont ouvert de nombreuses opportunités pour l’industrie des adhésifs et des produits d’étanchéité. Depuis 2000, les économies des régions Asie-Pacifique, Amérique latine et Afrique ont connu une croissance rapide grâce à l'urbanisation et au développement des infrastructures, ce qui a entraîné une forte demande dans tous les secteurs d'adhésifs et de mastics. Ce sont également des marchés où les réglementations environnementales sont moins strictes, permettant ainsi une gamme plus large de produits adhésifs. En outre, la classe moyenne croissante dans ces régions alimente la demande dans des secteurs tels que les biens de consommation, l’automobile et la construction, tous grands consommateurs d’adhésifs et de produits d’étanchéité.

Défi

"Des réglementations environnementales sévères peuvent constituer une menace pour les fabricants"

Des réglementations environnementales strictes sont l’un des principaux problèmes du marché des adhésifs et des produits d’étanchéité. En effet, la plupart des formulations adhésives traditionnelles étaient à base de composés organiques volatils ou contenaient d’autres types de substances très réglementées à ce jour. Le respect de ces réglementations implique souvent de lourds investissements en recherche et développement pour proposer des options respectueuses de l'environnement avec peu ou pas de sacrifices en termes de performances. De plus, les réglementations fluctuantes selon les régions ont limité le développement de produits et les stratégies de marketing des fabricants mondiaux. Il s'agit d'un véritable défi, car il s'agit d'équilibrer la conformité réglementaire avec les performances des produits et la rentabilité pour répondre à la demande du marché par rapport aux normes environnementales.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SCELLANTS ADHÉSIFS

Amérique du Nord

Nous pouvons considérer l’Amérique du Nord comme un marché mature pour les adhésifs et les produits d’étanchéité, avec une forte adoption dans presque toutes les industries et leurs chaînes de valeur, et un soutien important à l’innovation. Le marché régional est tiré par une demande saine des secteurs de la construction, de l’automobile et de l’emballage. Sur le marché des **adhésifs et produits d'étanchéité** aux États-Unis, on constate un intérêt croissant pour les solutions adhésives vertes et biosourcées, qui fait également écho à la politique environnementale en vigueur dans le pays, en plus des préférences des consommateurs. Les applications d'adhésifs haute performance de fabrication avancée, en particulier dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'électronique, génèrent une forte demande sur le marché américain.

Europe

En raison des réglementations environnementales très strictes concernant le développement et l’application de solutions adhésives respectueuses de l’environnement dans la région, le marché européen des adhésifs et des produits d’étanchéité se développera en conséquence. L’Europe est profondément préoccupée par la chimie verte et de nombreux fabricants investissent activement dans les technologies d’adhésifs biosourcés et recyclables. L'Allemagne a un volume de consommation particulièrement élevé dans l'industrie des adhésifs avancés pour la construction légère de véhicules et l'assemblage de véhicules électriques dans l'industrie automobile européenne. En outre, la tendance de l'industrie de l'emballage à se tourner vers des matériaux durables ouvre de nouvelles perspectives pour de nouvelles solutions adhésives sur ce marché.

Asie

La région Asie-Pacifique est le marché le plus axé sur la croissance pour les adhésifs et les produits d’étanchéité, reflétant une industrialisation, une urbanisation et un développement des infrastructures rapides. Les grands marchés de la Chine et de l’Inde constituent les piliers de la croissance de la région en raison de l’expansion rapide des bases manufacturières et de l’augmentation de la consommation intérieure. Une vague de construction régionale génère une immense demande d'adhésifs et de mastics de construction, tandis qu'une industrie automobile régionale en expansion rapide donne naissance à des solutions innovantes pour un collage haute performance. À cela s’ajoute la croissance du commerce électronique en Asie qui stimule la demande d’adhésifs pour emballages. Dans cette région, le marché a également connu une évolution progressive vers des solutions adhésives vertes, mais la majorité des segments de marché sont totalement sensibles aux prix.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie : innovation, expansion du marché et conduite du marché"

Les principaux acteurs du marché des adhésifs et des produits d’étanchéité favorisent la croissance grâce à l’innovation stratégique, à la pénétration du marché et à la durabilité. Les sociétés mènent d'importantes recherches et développements pour des formulations adhésives avancées afin de répondre aux besoins des marchés émergents ainsi qu'aux exigences réglementaires. Beaucoup se concentrent sur les adhésifs écologiques et biosourcés parce que les préoccupations environnementales continuent de croître et que la tendance vers la durabilité s'améliore.

Les principaux acteurs étendent également leur présence géographique par le biais de fusions et d'acquisitions et en s'associant avec diverses sociétés pour améliorer leur position sur le marché et exploiter de nouveaux marchés géographiques. Ils utilisent les technologies numériques pour créer de la valeur dans le développement de produits, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'engagement client. En plus de cela, ces entreprises développent également les capacités de fabrication pour augmenter la production et répondre à la demande croissante des différentes industries d’utilisation finale.

Liste des principales entreprises de mastics adhésifs

• Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Société 3M (États-Unis)
• Sika AG (Suisse)
• B. Fuller Company (États-Unis)
• Arkema S.A. (France)
• Huntsman Corporation (États-Unis)
• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)
• Illinois Tool Works Inc. (États-Unis)
• Avery Dennison Corporation (États-Unis)
• RPM International Inc. (États-Unis)
• Dow Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : Henkel AG & Co. KGaA a dévoilé une série de nouveaux adhésifs verts sous la marque « Technomelt Supra ECO ». Les adhésifs, destinés aux applications d'emballage, sont formulés à partir de matières premières d'origine biologique et présentent une faible empreinte carbone sans compromettre leurs caractéristiques de performance. Le développement de tels produits s’inscrit parfaitement dans la dynamique industrielle croissante en faveur de solutions éco-durables dans le domaine des adhésifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport décrit en détail le marché des adhésifs et des produits d’étanchéité, en envisageant le développement futur à l’aide de l’analyse SWOT. Il traite de différentes catégories de marchés, d'applications et de facteurs qui déterminent la croissance, ainsi que des tendances historiques. Certains des moteurs importants sont l’industrialisation, l’évolution technologique et l’évolution vers des solutions respectueuses de l’environnement. Toutefois, la pression sur les prix et les réglementations strictes sur les matières premières restent un défi. La croissance de la demande de solutions de cautionnement à valeur ajoutée dans diverses industries agit comme un catalyseur de la croissance des revenus. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la R&D, les partenariats et l’expansion du marché pour améliorer l’attrait des produits. Étant donné que les industries s’efforcent de trouver des méthodes d’assemblage efficaces et durables, le marché des adhésifs et des produits d’étanchéité pourrait continuer à connaître davantage d’innovations et de croissance dans un avenir proche.