Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de fabrication électronique pour l’aérospatiale et la défense, par type (assemblage de circuits imprimés (PCB), services d’intégration et de test de systèmes), par application (systèmes militaires et de défense, composants avioniques et aérospatiaux, systèmes satellitaires et spatiaux) et prévisions régionales jusqu’en 2035

Services de fabrication électronique pour l'aérospatiale et la défense APERÇU

La taille du marché mondial des services de fabrication électronique pour l’aérospatiale et la défense était de 76 611,63 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 154 288,58 millions de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision.

Le marché des services de fabrication électronique (EMS) pour l’aérospatiale et la défense est important dans la fabrication, l’assemblage et les tests de pièces électroniques utilisées dans les avions, les satellites, les systèmes de défense et les équipements de communication. Les services englobent l'assemblage de PCB, l'intégration de systèmes, le prototypage et les tests avec une fiabilité et des performances élevées dans des environnements difficiles. À mesure que les budgets de la défense augmentent à l’échelle mondiale et que la technologie aérospatiale s’améliore, le besoin d’électronique personnalisée hautes performances s’est intensifié. Les entrepreneurs de la défense, les organisations aéronautiques et les agences spatiales reçoivent des services de fabrication personnalisés de la part de fournisseurs EMS, qui sont conformes aux réglementations militaires et aéronautiques rigoureuses. L’utilisation de l’IA, de l’IoT et des matériaux avancés est un autre facteur qui propulse l’innovation dans ce secteur.

L’Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, dominent le marché en raison d’investissements considérables dans les initiatives de modernisation de la défense et d’exploration spatiale. L’Europe et l’Asie-Pacifique connaissent également une croissance en raison de l’augmentation des dépenses de défense et de la croissance de l’aviation commerciale. Les principaux défis sont le respect rigoureux des réglementations, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les risques liés à la cybersécurité, mais la multiplication des contrats gouvernementaux et des partenariats avec des entreprises aérospatiales privées offre de grandes opportunités de croissance. Avec le développement des industries de la défense et de l'aérospatiale, les fournisseurs EMS continueront d'innover en solutions de pointe pour répondre aux besoins technologiques croissants de l'industrie.

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Crises mondiales impactant le marché des services de fabrication électronique pour l’aérospatiale et la défense IMPACT COVID-19

"Le marché des services de fabrication électronique pour l'aérospatiale et la défense a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché des services de fabrication électronique (EMS) pour l’aérospatiale et la défense a connu des perturbations généralisées en raison de la pandémie de COVID-19. Les confinements à l’échelle mondiale et les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont entraîné d’immenses retards dans l’acquisition des composants électroniques nécessaires, notamment des semi-conducteurs, des PCB et des circuits intégrés, et ainsi la fabrication des systèmes de défense et aérospatiaux en a souffert. L’une des plus grandes déceptions a été le ralentissement de l’aviation commerciale. Avec les restrictions sur les voyages et la diminution des vols aériens, les commandes de nouveaux avions ont ralenti, entraînant un ralentissement de la production électronique destinée à l'aviation. La plupart des fournisseurs EMS qui dépendaient de contrats aéronautiques commerciaux ont connu des annulations de commandes et des pertes de revenus.

En outre, les pénuries de main-d’œuvre et les fermetures d’usines ont eu un impact sur les installations de production à l’échelle mondiale. Des réglementations sanitaires strictes et une capacité réduite du personnel ont entravé la production, entraînant un allongement des délais des projets pour les programmes militaires et spatiaux. Ce retard a eu un impact négatif sur les projets de défense du gouvernement et les initiatives privées, entraînant un fardeau économique pour la plupart des fabricants. Le manque de matières premières et de puces semi-conductrices a encore détérioré la situation, augmentant les coûts de production et retardant les expéditions. Même si l’industrie de la défense est restée relativement stable grâce aux contrats soutenus par le gouvernement, l’ensemble du marché a connu un déclin. Mais les processus de reprise post-pandémique et les progrès technologiques rétablissent lentement la croissance du secteur.

DERNIÈRE TENDANCE

"Externalisation accrue des services de fabrication électronique pour stimuler la croissance du marché"

L’une des tendances les plus importantes sur le marché des services de fabrication électronique (EMS) pour l’aérospatiale et la défense est l’externalisation croissante des services de fabrication électronique. Les entreprises se tournent de plus en plus vers des fournisseurs EMS spécialisés pour la conception, la production et les tests de l’électronique aérospatiale et de défense. Cette transformation permet aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) de se concentrer sur leurs principaux atouts tels que la recherche et le développement, tout en externalisant pour utiliser les compétences et les capacités de haute technologie des entreprises EMS afin d'améliorer l'efficacité de la fabrication et de réduire les délais de mise sur le marché. Ce phénomène est alimenté par les exigences de minimisation des coûts, l’accès aux technologies de la nouvelle ère et la capacité de répondre rapidement aux besoins changeants de l’industrie. Cette approche d'externalisation simplifie non seulement les opérations, mais stimule également l'innovation, car les entreprises EMS ont tendance à investir dans les technologies de fabrication et les méthodes de contrôle qualité les plus avancées. Grâce à des collaborations avec ces entreprises expertes, les entreprises de l'aérospatiale et de la défense peuvent gagner en flexibilité, en évolutivité et en réactivité dans leurs activités de production, ce qui est essentiel pour répondre aux normes strictes et aux demandes changeantes du secteur.

SEGMENTATION du marché des services de fabrication électronique pour l'aérospatiale et la défense

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services d’assemblage de cartes de circuits imprimés (PCB), d’intégration de systèmes et de tests.

• Assemblage de circuits imprimés (PCB) : l'assemblage de circuits imprimés joue un rôle central dans l'électronique de l'aérospatiale et de la défense, fournissant des systèmes électroniques stables et efficaces. Ils sont employés dans l’avionique, les systèmes radar, les appareils de communication et les systèmes satellitaires, qui répondent à des normes militaires et aérospatiales élevées.
• Services d'intégration et de test de systèmes : cela comprend la construction de systèmes électroniques de défense complexes et l'intégration de différents sous-systèmes dans un système fonctionnel unifié. Les tests système garantissent le respect d’exigences strictes en matière de sécurité et de fiabilité, en particulier pour les missions militaires et spatiales critiques.

Par candidature En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en systèmes militaires et de défense, composants avioniques et aérospatiaux, systèmes satellitaires et spatiaux.

• Systèmes militaires et de défense : les services de fabrication électronique permettent la production de technologies de défense sophistiquées, telles que des systèmes de guidage de missiles, des systèmes de surveillance et des réseaux de communications sécurisés. Des composants fonctionnant selon des normes de fiabilité élevées sont nécessaires pour survivre aux conditions difficiles des environnements de champ de bataille.
• Composants avioniques et aérospatiaux : les fournisseurs EMS produisent des composants électroniques hautes performances pour les avions, tels que les systèmes de commandes de vol, les écrans de cockpit et les systèmes de navigation. Les systèmes électroniques sophistiqués améliorent la sécurité, l’automatisation et l’efficacité opérationnelle des avions commerciaux et militaires.
• Systèmes satellitaires et spatiaux : L'utilisation croissante des satellites dans les communications, la navigation et la défense a accru la demande de fabrication électronique précise et durable. Les fournisseurs EMS proposent des solutions personnalisées pour l’utilisation de l’espace, avec des systèmes électroniques résistants aux radiations et aux températures élevées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"Augmentation des dépenses de défense et modernisation militaire pour stimuler le marché"

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des services de fabrication électronique pour l’aérospatiale et la défense. Les gouvernements du monde entier augmentent les budgets de défense pour moderniser les infrastructures militaires, ce qui entraîne une demande accrue de systèmes électroniques avancés. Les dépenses consacrées aux systèmes radar, aux technologies de surveillance et aux réseaux de communication alimentent la demande de services de fabrication électronique de haute qualité.

"Utilisation accrue de l’électronique aérospatiale avancée pour élargir le marché"

L’industrie aérospatiale connaît des développements technologiques rapides, notamment une avionique basée sur l’IA, des systèmes aéronautiques basés sur l’IoT et une automatisation accrue. Le besoin de pièces électroniques avancées dans les compagnies aériennes commerciales, les drones et les missions spatiales stimule la croissance du marché.

Facteur de retenue

"Des mandats de réglementation et de conformité compliqués susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Les secteurs de la défense et de l'aérospatiale sont régis par des normes rigoureuses de sécurité et de qualité auxquelles les fournisseurs EMS doivent s'adapter aux normes mondiales telles que AS9100 et être conformes à l'ITAR. Les coûts liés au respect de ces règles ont tendance à augmenter avec les dépenses opérationnelles, tout en ralentissant potentiellement le développement et la disponibilité des produits.

Opportunité

"Élargissement de l'industrie spatiale et déploiements de satellites pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

La croissance des lancements de satellites à des fins de communication, de navigation et de défense constitue une opportunité majeure pour les fournisseurs EMS. Les industries privées et les gouvernements dépensent massivement dans les programmes spatiaux, augmentant ainsi le besoin d’une fabrication électronique de haute fiabilité.

Défi

"Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de semi-conducteurs pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

La pénurie mondiale de semi-conducteurs et les limitations de l’approvisionnement en matières premières affectent la production en temps opportun de l’électronique aérospatiale et de défense. Le recadrage vers des fournisseurs spécifiques et les considérations géopolitiques compliquent encore davantage la volatilité de la chaîne d’approvisionnement, ce qui en fait une menace pour la stabilité du marché.

Marché des services de fabrication électronique pour l'aérospatiale et la défense  APERÇUS RÉGIONAUX

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord connaît une croissance du marché des services de fabrication électronique pour l’aérospatiale et la défense aux États-Unis. Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché dans le secteur EMS de l’aérospatiale et de la défense en raison de leurs dépenses de défense importantes, de leur infrastructure militaire robuste et de leur industrie aérospatiale avancée. Les grands sous-traitants de la défense, les agences spatiales telles que la NASA et les sociétés aéronautiques de premier plan alimentent une énorme demande de fabrication de produits électroniques hautes performances. Les investissements continus dans les avions de combat avancés, les programmes de défense antimissile et les missions d’exploration spatiale stimulent la croissance du marché.

• Europe (Allemagne)

L'Allemagne est un élément essentiel du marché européen des EMS pour l'aérospatiale et la défense en raison de son solide secteur de la défense et de son implication auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA). Le pays est l’un des principaux fabricants d’électronique aéronautique, de technologie satellitaire et d’équipement militaire, ce qui en fait une plaque tournante de premier plan pour les fournisseurs EMS. Les programmes de défense parrainés par le gouvernement et la coopération avec les alliés de l’OTAN stimulent la demande de composants électroniques de haute précision pour les avions, les sous-marins et les communications.

• Asie-Pacifique (Chine)

La Chine développe activement son secteur aérospatial et de défense, en investissant massivement dans la modernisation militaire, le transport aérien commercial et la technologie spatiale. L'industrie EMS du pays profite d'installations de fabrication à grand volume, d'initiatives de défense soutenues par le gouvernement et d'une industrie aéronautique nationale en expansion. Le développement par la Chine d'avions de combat, de lancements de satellites et de capacités de défense antimissile alimente la demande de services de fabrication électronique avancés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché des services de fabrication électronique (EMS) pour l’aérospatiale et la défense est extrêmement compétitif, avec un certain nombre de grandes entreprises dédiées à la conception, à la production et à l’intégration de composants électroniques sophistiqués à usage militaire et aérospatial. Ces entreprises industrielles offrent des services essentiels tels que l'assemblage de PCB, la production avionique, l'intégration de systèmes et les tests pour offrir une fiabilité et des performances élevées dans des environnements difficiles. Les principaux fournisseurs EMS se spécialisent dans les solutions sur mesure pour les entrepreneurs de la défense, les agences spatiales et les constructeurs d'aviation commerciale. Ils fournissent des ensembles électroniques haut de gamme pour les systèmes radar, les unités de commande de vol, les communications par satellite et les capteurs de qualité militaire. Ces entreprises ont tendance à opérer à travers plusieurs installations de fabrication à travers le monde, garantissant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et le respect des réglementations aéronautiques et militaires strictes.

En outre, le secteur connaît des acquisitions et des partenariats stratégiques axés sur l’amélioration des atouts technologiques, l’atteinte de zones géographiquement diversifiées et la maximisation de l’efficacité de la production. La plupart des fournisseurs EMS investissent également dans des systèmes aérospatiaux basés sur l'automatisation, la cybersécurité et l'IoT pour suivre l'évolution des exigences de la défense et de l'aviation. L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique sont les destinations privilégiées pour ces acteurs, les investissements privés et les financements gouvernementaux conduisant à une croissance massive. À mesure que les secteurs de l’aérospatiale et de la défense continuent de croître, les fournisseurs d’EMS auront un rôle central à jouer dans le développement de l’électronique aérospatiale et militaire de nouvelle génération.

Liste des principales entreprises du marché des services de fabrication électronique pour l'aérospatiale et la défense       

• Benchmark Electronics Inc. (États-Unis)
• Celestica Inc. (Canada)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Airbus SE (Pays-Bas)
• Société Boeing (États-Unis)
• Groupe Thalès (France)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

novembre 2024: Le Département américain du Commerce a approuvé une subvention de 1,5 milliard de dollars pour permettre à un important producteur de semi-conducteurs de construire ses installations de production à New York et au Vermont. Cet investissement vise à accroître l'offre nationale de semi-conducteurs, composants clés de l'électronique aérospatiale et de défense.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des services de fabrication électronique (EMS) pour l’aérospatiale et la défense propose une analyse approfondie des aspects fondamentaux de l’industrie, tels que la taille du marché, la tendance de croissance, la segmentation, la concurrence et le scénario futur. Il analyse l’influence des innovations technologiques, des politiques réglementaires et de la dynamique de la chaîne d’approvisionnement sur la croissance du marché. Examine les développements récents, les moteurs de l’industrie, les défis et les opportunités affectant le marché EMS de l’aérospatiale et de la défense. Segmente le marché par type (assemblage de PCB, intégration de systèmes, services de tests, etc.) et par applications (systèmes de défense militaire, avionique, technologie satellite, etc.).

Analyse les performances du marché dans des régions clés, telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, et identifie les principales tendances spécifiques à chaque pays. Présente les principaux fournisseurs EMS, leur part de marché, leurs alliances stratégiques et les tendances récentes en matière de production électronique de défense et aérospatiale. Évalue l’effet du COVID-19 sur la demande et les chaînes d’approvisionnement et prédit les futurs modèles de croissance.