Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du règlement de dettes de l’AFCC, par type (prêt par carte de crédit, prêt médical, prêt étudiant privé), par application (prêt à durée indéterminée, prêt à durée fermée) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU RÈGLEMENT DE LA DETTE DE L'AFCC

La taille du marché mondial du règlement de dettes AFCC est estimée à 362,37 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 420,93 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance de 5,12 % de 2026 à 2035.

Le marché du règlement des dettes de l'AFCC est un segment de l'économie visant à offrir aux consommateurs des moyens plus efficaces de résoudre leur problème de dette que le défaut de paiement, en renégociant avec les créanciers le montant impayé. Cette industrie est devenue populaire en raison de la crise croissante du crédit et des défis imminents liés aux factures de carte, aux factures médicales et aux prêts étudiants. Les sociétés affiliées à l'AFCC soutiennent une conduite et une divulgation appropriées en matière de résolution de dettes afin d'éviter d'infliger des pertes aux consommateurs au cours du processus. Ainsi, en économisant de l'argent grâce au recours à des paiements forfaitaires ou à des mensualités réduites, les services de règlement de dettes offrent aux fidèles des formes tangibles de soulagement concernant leurs problèmes financiers et, entre autres, peuvent aider les clients à éviter la faillite. Et comme le rôle de la dette continue d’évoluer dans le profil économique du public, les services d’allègement de la dette restent très pertinents et influents dans le nouveau secteur des services financiers, en particulier pour ceux qui souhaitent contrôler leur vie mais se retrouvent en difficulté financière.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché du règlement de dette de l’AFCC était de 327,93 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 337,76 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 380,92 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,12 %.

• Moteur clé du marché :La montée en flèche des soldes de cartes de crédit aux États-Unis, qui ont dépassé 1 130 milliards de dollars au premier trimestre 2024, a intensifié la dépendance des consommateurs à l’égard des services de règlement de dettes, en particulier parmi les ménages gagnant moins de 50 000 dollars par an.

• Restrictions majeures du marché :L’impact négatif des règlements sur les scores de crédit reste un point de friction : près de 65 % des consommateurs signalent une baisse significative de leurs scores FICO après s’être inscrits à des programmes d’allègement de la dette.

• Tendances émergentes : IALes plateformes de négociation basées sur les transactions gagnent du terrain, avec plus de 30 % des principales sociétés membres de l'AFCC pilotant des outils d'automatisation pour accélérer les règlements et réduire les erreurs humaines.

• Leadership régional :Les États-Unis dominent le paysage, représentant plus de 85 % du total des inscriptions aux services en 2023, la Californie, le Texas et la Floride représentant une part importante en raison du niveau élevé d’endettement des consommateurs.

• Paysage concurrentiel :Environ 60+ entreprises sont actuellement enregistrées auprès de l'AFCC, même si moins de 20 contrôlent la majorité du volume de clients : Freedom Debt Relief gère à elle seule la dette de plus de 450 000 clients.

• Segmentation du marché :Le marché est divisé entre les modèles de vente directe au consommateur et les modèles d'affiliation, ces derniers contribuant à près de 40 % de toutes les inscriptions grâce à une génération agressive de leads numériques.

• Développement récent :Fin 2023, l'AFCC a introduit des critères d'accréditation plus stricts, exigeant que les entreprises respectent de nouvelles normes de transparence et maintiennent des taux de réussite de résolution supérieurs à 60 % pour rester certifiées.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché du règlement des dettes de l'AFCC a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19."

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la part de marché du règlement de dettes de l’AFCC et a aggravé les problèmes financiers de nombreux consommateurs en raison de la perte d’emploi, de faibles revenus et d’un niveau élevé de risque économique, de nombreuses personnes n’ont pas pu respecter leurs engagements, d’où le niveau élevé d’endettement des cartes de crédit. Il y a donc eu une demande accrue de services de règlement de dettes, le marché étant également confronté à des obstacles. Les entreprises ont continué à être confrontées à des interférences dans leur travail résultant du travail à domicile et à des mesures telles que la distanciation sociale qui ont affecté les négociations avec les créanciers. En outre, l’orientation personnelle des clients a considérablement diminué, y compris leur volonté de se tourner vers un spécialiste ou de s’impliquer dans les procédures de négociation de crédit. Cette pandémie a également influencé le comportement des créanciers, car certains ne sont pas disposés à renégocier les conditions, ce qui rend le règlement beaucoup plus difficile. En conclusion, le marché de règlement des dettes de l'AFCC, pendant la période de crise, a accru la demande et a été confronté simultanément à des tensions chirurgicales et concurrentielles au niveau des opérations et des négociations, ce qui indique la volatilité du financement des consommateurs.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adopter la technologie pour stimuler la croissance du marché"

Une tendance identifiée sur le marché du règlement de dettes de l’AFCC est l’utilisation croissante de la technologie, et plus particulièrement des plateformes numériques, pour le règlement des dettes. Les consommateurs étant de plus en plus conscients de l'utilisation de la technologie, de nombreuses entreprises qui entreprennent le règlement de dettes proposent désormais des plateformes en ligne et des applications mobiles afin d'accroître la commodité d'accès et la satisfaction des clients. Ils comprennent des services permettant aux utilisateurs de surveiller l'état de leur dette, une communication en temps réel avec ceux qui négocient la dette et un terminal complet pour en savoir plus sur la gestion de la dette. En outre, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique y sont intégrés de manière à pouvoir créer un ensemble de services en fournissant aux algorithmes des informations spéciales sur la situation financière d’un individu afin de proposer des méthodes de règlement favorables. Cela augmente non seulement l'efficacité des services de règlement des dettes, mais aide également les consommateurs en leur offrant les informations et les outils nécessaires pour les aider à prendre leur avenir en main. On s’attend donc à ce que la technologie continue d’être une force d’une importance cruciale car elle influence la structure globale du marché du règlement des dettes de l’AFCC.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU RÈGLEMENT DE DETTE DE L'AFCC

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en prêt par carte de crédit, prêt médical, prêt étudiant privé.

• Prêt par carte de crédit : il s'agit d'un produit de prêt non couvert offrant des intérêts élevés et permettant au consommateur d'accéder à des fonds jusqu'à une certaine limite de crédit pour les achats. Par conséquent, à mesure que les soldes augmentent au fil du temps, beaucoup sont poussés à adopter un plan de remboursement instable qui, à son tour, cède la place à des solutions telles que le règlement de la dette.

• Prêt médical : les prêts médicaux, quant à eux, sont des prêts personnels destinés à financer les frais de santé non contenus dans un régime d'assurance. De tels prêts entraînent des frais élevés, ce qui peut considérablement contraindre les emprunteurs en difficulté financière à rechercher un allégement de leur dette.

• Prêt étudiant privé : alors que les prêts étudiants fédéraux sont proposés par le gouvernement fédéral, les prêts étudiants privés sont proposés par des banques ou des sociétés financières et peuvent être assortis de taux d'intérêt variables. Il y a toujours un moment où les emprunteurs ont du mal à rembourser leur prêt, surtout après des expériences ennuyeuses sur le marché du travail qui font du rachat de prêt une solution réalisable.

Par candidature

Sur la base de l’analyse de l’industrie, le marché mondial peut être classé en prêt ouvert et prêt fermé.

• Prêt à durée indéterminée : un prêt à durée indéterminée, parfois appelé crédit renouvelable, donne à l'emprunteur la possibilité d'emprunter de l'argent jusqu'à un montant spécifique, car il paie le montant un par un. Les cartes de crédit en sont un exemple clair, mais les soldes élevés peuvent entraîner des problèmes de trésorerie et conduire à la négociation des paiements.

• Prêt fermé : ce type de prêt accorde une somme forfaitaire une fois qui est remboursée par versements réguliers pour une période fixe, par exemple des prêts automobiles ou des prêts immobiliers. Le règlement de la dette peut être nécessaire pour les emprunteurs lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes monétaires et qu’ils sont incapables de payer le montant normal convenu précédemment.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Augmentation des niveaux d’endettement des consommateurspour dynamiser le marché"

L’une des influences majeures qui déterminent la croissance du marché du règlement de dettes de l’AFCC est l’augmentation des niveaux d’ours du consommateur de dettes. Lorsqu'elles obtiennent des cartes de crédit, effectuent des frais médicaux et contractent des prêts étudiants, de nombreuses personnes se sentent à l'abri au-dessus de leur tête. Ce scénario augmente la popularité du service de règlement des dettes puisque les gens demandent des solutions autres que la faillite et les systèmes de paiement conventionnels. En raison de la demande de services pertinents qui aident à gérer, et encore moins à réduire, les responsabilités, les gens ont tendance à communiquer avec des entreprises accréditées par l'AFCC, augmentant ainsi la taille du marché.

"Sensibilisation financière accrue pour élargir le marché"

Le deuxième facteur majeur tient au fait que les consommateurs sont devenus plus avisés en matière d’argent en raison de certaines pressions exercées pour dépenser plus d’argent. Il existe actuellement de plus en plus d’outils disponibles pour encourager les particuliers à s’informer davantage sur les opportunités actuelles en matière de gestion de la dette. Cette prise de conscience inclut le fait que les gens doivent savoir que le règlement de la dette est une option réalisable qu’ils peuvent entreprendre pour récupérer un financement. Étant donné qu’un grand nombre de consommateurs sont conscients des chances de payer moins cher et d’atténuer les risques généraux de crédit, ils continueront à rechercher des solutions de dette accréditées par l’AFCC, renforçant ainsi la croissance du marché.

Facteur de retenue

"L’examen réglementaire sur le marché du règlement de dettes de l’AFCC entrave la croissance du marché"

L’attention croissante des régulateurs étatiques et fédéraux constitue une contrainte macro cruciale pour le marché du règlement de dettes de l’AFCC. Des dispositions plus strictes visent à protéger l'acheteur contre d'éventuelles fraudes et mauvais traitements dans le domaine concerné. Cette surveillance accrue peut étouffer la flexibilité quotidienne de nombreuses sociétés de règlement de dettes en augmentant les coûts de conformité et en restreignant les stratégies de marketing, réduisant ainsi leur capacité à gagner de nouveaux clients et de nouveaux revenus.

Opportunité

"Expansion des solutions numériques sur le marché du règlement des dettes de l'AFCC pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

La croissance du service de règlement de dettes de l’AFCC au fil du temps est liée à la croissance rapide des solutions numériques. De plus en plus de consommateurs se tournent vers les canaux en ligne pour leurs besoins financiers, ce qui montre que les sociétés de règlement de dettes peuvent travailler sur les aspects technologiques pour rendre leur cycle efficace et efficient lorsqu'il s'agit d'interagir avec les clients. Grâce à l’utilisation d’applications mobiles et de services de consultation, les entreprises cibles peuvent surmonter les barrières géographiques et rendre le service plus accessible aux clients, ce qui se traduit par une consommation accrue des services des entreprises et une meilleure satisfaction des clients à l’égard du processus de règlement des dettes.

Défi

"La réticence des consommateurs à demander de l'aide sur le marché du règlement des dettes de l'AFCC pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Un problème important que le marché du règlement des dettes de l’AFCC a du mal à résoudre est l’incapacité des consommateurs à demander de l’aide pour gérer leurs problèmes financiers. La question de la dette peut être honteuse ou inconfortable pour de nombreuses personnes, qui resteront donc à l’écart des prestataires de services de règlement des dettes. De plus, le manque d’informations adéquates sur le processus de règlement des dettes peut dissuader les clients compétents et disposés à tenter ces opérations. L'élimination de ces limitations et la sensibilisation des consommateurs à l'efficacité du règlement des dettes sont la clé du développement du marché et de l'attraction des clients.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU RÈGLEMENT DE LA DETTE DE L'AFCC

Amérique du Nord

Le marché du règlement de dettes de l’AFCC devrait être dominé par l’Amérique du Nord, en particulier par le marché américain du règlement de dettes de l’AFCC, car les débiteurs y sont élevés et le secteur des services financiers est solide. Le grand nombre d'entreprises accréditées par l'AFCC confère au marché un avantage concurrentiel qui motive la disponibilité de diverses solutions d'allégement de la dette. En outre, la sensibilisation aux droits des consommateurs et aux pratiques financières s'est accrue, compte tenu des exigences actuelles de la population endettée qui a besoin des services de sociétés de règlement de dettes. Des efforts considérables ont également été mis en place par les différents gouvernements de la région pour adopter des réglementations qui protégeront le consommateur et donneront également plus de légitimité aux sociétés de règlement de dettes, ce qui constitue une crème supplémentaire pour les personnes fournissant le service ainsi que pour celles qui recherchent de l'aide.

Europe

Dispersé en Europe, le marché de règlement de dettes de l'AFCC offre une combinaison de la législation nationale et des différentes dettes des consommateurs. Alors que certains pays connaissent des problèmes financiers qui se traduisent par une demande plus élevée de services de recouvrement de créances, d’autres, en revanche, ont de meilleures perspectives économiques. L'augmentation du crédit à la consommation signifie que les solutions de gestion du crédit à la consommation telles que les cartes de crédit et les prêts personnels sont devenues primordiales. De plus, l'amélioration de la connaissance des droits financiers et la présence de services professionnels d'annulation de dettes font croître le marché, de sorte que les entreprises développent leurs services pour répondre aux demandes et aux exigences des différentes régions.

Asie

Le marché du règlement de dettes de l’AFCC en Asie se développe progressivement en raison du montant constamment croissant des dettes des consommateurs et du développement de la classe moyenne. Par exemple, à mesure que les économies de pays comme la Chine et l’Inde se développent, de plus en plus de personnes ont recours au crédit pour acquérir diverses nécessités, et les taux d’endettement augmentent en conséquence. L'intégration des innovations Fintech dans la région augmente la disponibilité des solutions d'endettement, améliorant ainsi les interactions avec les consommateurs. En outre, des connaissances accrues en matière de gestion des finances personnelles ainsi qu’une attention accrue portée à la reconnaissance de l’assistance professionnelle concernant les problèmes d’endettement constituent également les principaux moteurs du marché. Cependant, un problème important qui a été pris en compte en Asie est que les contrôles diffèrent d'un pays à l'autre, ce qui est associé à la fois à des risques et à des perspectives pour les acteurs du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie qui façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie sur le marché du règlement de dettes de l’AFCC sont l’allègement de la dette libre, l’allégement de la dette accrédité, l’allègement de la dette nationale, etc., et ce sont des entreprises de premier plan proposant des solutions étendues de règlement des dettes, qui ont également gagné la confiance des consommateurs parmi les acheteurs. En outre, des sociétés telles que CuraDebt et Debt Relief Center remplissent des fonctions cruciales pour proposer des stratégies spécifiques pour différents types de dette. Ces acteurs se concentrent sur les questions éthiques que les développeurs qui ne sont pas membres de l'AFCC, se conformant davantage à certaines règles et réglementations que l'AFCC accorde au marché. Ils éduquent les consommateurs et mettent en œuvre des procédures claires qui en font des acteurs exceptionnels dans le secteur du règlement des dettes, favorisant ainsi le développement.

Liste des acteurs du marché profilés

• Allègement de la dette Liberty (États-Unis)
• Allègement de la dette à l’échelle nationale (États-Unis)
• RX de dette (États-Unis)
• Services d'assistance Century (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

En octobre 2024 : National Debt Relief a également révélé son nouveau système en ligne exclusif visant à améliorer l'expérience client lorsqu'il recherche de l'aide pour le règlement de ses dettes. Cette plate-forme utilise des éléments technologiques qui garantissent que les clients peuvent surveiller leur processus de règlement de dettes en temps réel, accéder aux ressources et également interagir avec les spécialistes du domaine. Cette évolution est symptomatique de l'expansion des solutions numériques dans le secteur des services financiers, conçues pour offrir des services plus transparents et plus faciles à utiliser aux clients qui recherchent des moyens de faire face à leurs dettes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du règlement de dettes de l'AFCC est bien placé pour se développer à mesure que les consommateurs s'endettent davantage et que de plus en plus de consommateurs découvrent leurs options en matière d'éradication de la dette. Compte tenu des problèmes toujours émergents résultant de la volatilité économique et de la pression financière des consommateurs, le service de règlement des dettes est une solution essentielle au remboursement traditionnel et à la faillite. L'industrie connaît des progrès technologiques qui affine la prestation de services en permettant au consommateur d'accéder facilement à l'assistance et au suivi des progrès. Cependant, le marché lui-même a ses problèmes tels que les défis réglementaires ; la réticence des gens à demander de l’aide. Pour que les sociétés de règlement de dettes réussissent, elles doivent intégrer des normes éthiques et divulguer des informations aux clients potentiels de manière appropriée, leur enseigner l'importance du règlement de dettes. En répondant aux besoins changeants des clients et en intégrant des outils numériques à leurs stratégies, les acteurs du secteur peuvent non seulement répondre aux besoins financiers actuels des clients, mais peuvent également se concentrer sur l’établissement de partenariats durables avec leurs clients. Enfin, le marché de règlement des dettes de l’AFCC sert de marché d’espoir pour les consommateurs qui ont perdu le contrôle de leurs moyens de subsistance.