Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location d’avions, par type (location à sec, location avec équipage), par industrie en aval (corps large, corps étroit) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS

La taille du marché mondial de la location d’avions est estimée à 56 161,88 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 64 403,32 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,67 % de 2026 à 2035.

Le marché de la location d'avions revêt une grande importance pour la structure globale de l'industrie du transport aérien international, car il implique des locations opérationnelles éliminant la nécessité pour les compagnies aériennes d'acheter des avions. Cela aide les transporteurs à éviter les coûts fixes importants liés à l'achat d'avions, libérant ainsi un fonds de roulement pour d'autres opérations quotidiennes. Grâce à la location, la gestion des avions est facilitée puisque grâce à cette méthode, les compagnies aériennes n'ont pas besoin de contracter des obligations à long terme liées à la propriété de la flotte puisque la location lui permet de s'adapter aux besoins, à l'expansion et aux fluctuations du marché puisqu'elle n'est pas propriétaire des flottes. Cela permet également de passer à de meilleurs modèles d'avions, ce qui peut diminuer l'influence sur l'environnement et sur les coûts. Parmi les sous-traitants actifs dans le secteur figurent des sociétés de leasing spécialisées et des institutions financières disposant d’immenses flottes d’avions ainsi que de formules de location adaptées aux besoins des compagnies aériennes. Actuellement, grâce au lancement de compagnies à bas prix et à l’augmentation du transport aérien partout dans le monde, le marché du leasing a connu une forte croissance. Cependant, certains défis freinent la croissance du secteur, par exemple les contraintes réglementaires qui limitent la capacité des acteurs du secteur à accéder aux avions dans le cadre de contrats de location, ainsi que les importantes dépenses en capital nécessaires pour financer les avions nécessaires.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché du marché de la location d’avions était de 51 262,19 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 53 722,42 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 58 784,63 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,67 % de 2025 à 2033.

• Moteur clé du marché :En 2023, plus de 50 % de la flotte mondiale d’avions commerciaux était sous contrat de location, sous l’impulsion des compagnies aériennes cherchant à réduire leurs dépenses d’investissement initiales et à maintenir leur flexibilité financière.

• Restrictions majeures du marché :Les hausses de taux d’intérêt ont considérablement augmenté les coûts de financement du crédit-bail ; par exemple, les tarifs de location moyens des avions à fuselage étroit ont augmenté de 12 à 15 % sur un an en 2023, ce qui a exercé une pression sur les marges des compagnies aériennes.

• Tendances émergentes :Il y a une augmentation notable de la demande d’avions éco-efficaces ; les loueurs ont signalé une augmentation de 30 % des demandes de renseignements sur les nouveaux modèles économes en carburant comme l'A321neo et le Boeing 737 MAX en 2023.

• Leadership régional :L’Irlande reste l’épicentre mondial, abritant plus de 60 % de l’activité mondiale de location d’avions en raison de son régime fiscal et de son environnement réglementaire favorables.

• Paysage concurrentiel :Le marché est assez consolidé : seules dix grandes sociétés de leasing contrôlent près de 75 % de la flotte mondiale louée, Aercap, SMBC Aviation Capital et Avolon étant en tête du peloton.

• Segmentation du marché :Les locations simples dominent les locations financières, représentant plus de 65 % des contrats de location actifs dans le monde en 2023, reflétant la préférence pour la flexibilité de la flotte à court terme.

• Développement récent :Fin 2023, Aercap a signé un accord pour la location de 15 Airbus A320neo à IndiGo, ce qui constitue l'un des plus importants contrats de location de fuselage étroit de l'année dans la région Asie-Pacifique.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS - IMPACT DU COVID-19

"Le marché de la location d’avions a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Pandémie de COVID-19 Affectant gravement la part de marché de la location d’avions Cela est dû à la diminution de la demande mondiale de voyages aériens. En conséquence, les revenus de la compagnie aérienne ont diminué. et les défauts de paiement ultérieurs des loyers. Les compagnies aériennes sont obligées de mobiliser des vols. Annulation du vol et réduction des opérations en raison des restrictions et des blocages des vols internationaux. En conséquence, la demande d’avions loués a diminué. De nombreuses compagnies aériennes tentent de renégocier les conditions de location ou de restituer les avions pré-réservés pour réduire les coûts. Cette situation a entraîné des difficultés financières pour la société de leasing. Avec la diminution du nombre d’avions inutilisés, la pandémie a également entraîné une réduction du coût des avions affrétés. Cela affecte les portefeuilles d'investissement des sociétés de leasing et leurs marges bénéficiaires. La reprise du marché est progressive. Les sociétés de leasing se sont adaptées aux nouvelles structures de location pour soutenir les compagnies aériennes en difficulté. La pandémie a mis en évidence le besoin de résilience et de flexibilité dans nos baux. Les sociétés de crédit-bail commercial évaluent donc de plus en plus les risques potentiels de fermetures soudaines du marché ou de futures pandémies.

DERNIÈRES TENDANCES

"L’essor des matériaux durables et respectueux de l’environnement stimule la croissance du marché"

La poursuite des efforts en faveur du développement durable est devenue une autre force motrice dans le secteur de la location d’avions. Les compagnies aériennes et les sociétés de leasing anticipent donc les demandes mondiales de réduction des émissions de carbone et de meilleures performances environnementales en ciblant les avions économes en carburant et respectueux de l'environnement. Aujourd’hui, les sociétés de leasing commencent donc à cibler les modèles plus récents et plus efficaces comme l’A320neo et le Boeing 737 MAX, qui émettent tous deux des quantités de carbone bien inférieures à celles des modèles précédents. Des incitations telles que des baux flexibles et des conditions de rachat sont proposées par les sociétés de crédit-bail pour garantir que ces nouveaux modèles soient rapidement adoptés par les compagnies aériennes. Cette tendance facilite non seulement le maintien d'une flotte aérienne moderne, mais leur permet également de réduire les coûts opérationnels à long terme. En ce moment même, les premiers échantillons concernant les avions hybrides et électriques s'avèrent révélateurs dans le domaine de la location, mais les technologies en sont probablement aux phases préliminaires. Les loueurs d’avions travaillent aux côtés des constructeurs pour accélérer l’arrivée des technologies aéronautiques vertes. La demande en matière de réduction des émissions des moteurs thermiques augmente à l'échelle mondiale et, par conséquent, davantage d'innovations devraient être introduites sur le marché afin de renforcer les efforts de conservation de l'environnement. Cet accent mis sur la durabilité est probablement un facteur central qui définit le choix d’investissement dans le secteur et, par conséquent, les modèles de location à court et à long terme.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en location à sec, location avec équipage

• Location à sec : cela implique en fait l'embauche d'unaéronefsans bénéficier de l'équipage et de la maintenance ni les assurer. Ici, le locataire a la responsabilité de piloter l'avion ; mise à disposition de l'équipage et prise en charge des frais d'entretien. Ceci est couramment appliqué par les compagnies aériennes où une capacité peut être ajoutée sans accord fixe à long terme.

• Location avec équipage : Alors que la location à sec implique la location d'un avion, d'un accessoire et de personnes, la location avec équipage concerne l'avion, l'équipage, les services de maintenance et l'assurance. Le bailleur propose une assistance opérationnelle qui en fait une solution rapide pour les compagnies aériennes recherchant plus de capacité. SHRM est souvent utilisé en cas de contrat d’embauche d’une organisation ou pendant la saison chargée.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en corps large et corps étroit.

• Wide Body : terme utilisé pour décrire un avion doté d'une partie de carrosserie plus large, normalement dotée de deux couloirs, pouvant contenir plus de passagers et de charges. Voici quelques exemples de tels avions : Boeing 777 et Airbus A380. Ces avions sont utilisés sur les vols internationaux en raison de la capacité et de la distance parcourue par l'avion.

• Corps étroit : utilisé pour désigner les aéronefs classés en fonction de leur allée centrale unique et de leur section transversale relativement étroite ; l'avion a normalement moins de passagers que les avions gros-porteurs. Certains modèles sont des Boeing 737 et des Airbus A320. Ceux-ci sont principalement utilisés pour les opérations court-courriers et moyen-courriers ou principalement pour les services nationaux et régionaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

FACTEURS MOTEURS

"La demande croissante de voyages aériens stimule le marché"

Au cours des dernières années, la croissance du marché mondial de la location d’avions s’est accélérée en raison de l’augmentation du revenu disponible, des activités touristiques et des revenus moyens, en particulier dans les pays en développement. Les compagnies aériennes sont obligées d’augmenter leurs flottes pour satisfaire la demande des passagers qu’elles servent sans avoir à investir beaucoup d’argent dans l’acquisition de nouveaux avions. Le crédit-bail s’est révélé être une forme de financement plus efficace que l’achat car il est flexible, peut facilement s’adapter aux changements dans les activités d’une compagnie aérienne, permet à l’opérateur de maintenir sa flotte aussi à jour que possible et lui permet de minimiser ses dépenses en capital. Cette tendance devrait se maintenir à l'avenir avec une forte croissance prévue du volume de passagers, ce qui devrait à son tour stimuler la demande de contrats de location.

"La flexibilité financière et la gestion des risques élargissent le marché"

Le leasing devient également avantageux pour les entreprises puisque grâce à cette méthode elles peuvent éviter de dépenser une grande partie de leur argent pour l'acquisition des avions et ainsi contrôler les risques associés à leurs opérations. De cette façon, les compagnies aériennes sont en mesure d'orienter les fonds qu'elles auraient utilisés pour acheter vers d'autres domaines opérationnels tels que la technologie et les services. Les accords de location incluent souvent le droit d'augmenter ou d'étendre les flottes d'avions commerciaux ou de les renouveler, ce qui permet aux compagnies aériennes de s'adapter aux changements de la demande car cela n'entraîne pas directement de conséquences à grande échelle pour elles de posséder un avion. Cela le rend très attrayant, surtout lorsque l'on opère sur un marché où la demande est volatile en raison de facteurs tels que : des changements économiques ou même des calamités comme la pandémie actuelle ou même un conflit.

FACTEUR DE RETENUE

"Les coûts opérationnels élevés entravent potentiellement la croissance du marché"

Cependant, comme pour toute immobilisation louée par les compagnies aériennes, il existe des coûts d'exploitation qui comprennent les frais de maintenance, les frais d'assurance et les frais de formation des équipages. Ces coûts peuvent être considérables, en particulier lorsque l’accent est mis sur la location avec équipage impliquant la contribution du bailleur en équipage et en services opérationnels. Le leasing représente également une grande responsabilité financière pour les compagnies aériennes, ce qui fait que certaines d'entre elles l'évitent, en particulier celles de Via dont le capital est limité. Ce type de restriction financière peut freiner l'expansion et la modernisation générale d'une flotte, d'autant plus que toute autre divergence au sein d'un marché, qui dans ce cas est déjà très fermé en matière de marges de jante, est susceptible d'avoir des effets néfastes sur l'organisation concernée.

OPPORTUNITÉ

"Les progrès technologiques créent des opportunités pour le produit sur le marché"

Les activités de location devraient bénéficier de manière significative des développements actuels dans les technologies aéronautiques. Des technologies telles que les moteurs économes en carburant, l'avionique et les technologies matérielles émergent pour répondre à une demande cruciale de la part des compagnies aériennes qui souhaitent réduire leurs coûts et respecter des normes de conformité environnementales strictes. Les sociétés de leasing peuvent exploiter cette situation en achetant des avions de meilleure qualité et plus efficaces qui répondent aux besoins des compagnies aériennes cherchant à disposer d'avions améliorés. De plus, l'utilisation de cadres contenant des analyses de données et des solutions numériques dans la gestion d'une flotte améliorera la fonctionnalité de la relation bailleur/locataire et apportera des avantages aux deux parties sur le marché.

DÉFI

"La conformité réglementaire pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L'un des plus grands problèmes dans le domaine de la législation aéronautique est la complexité des règles et réglementations du marché de la location d'avions. Le respect des normes de sécurité mondiales, des lois environnementales et de nombreuses lois nationales peuvent créer une incertitude concernant les termes et conditions de location ainsi que les risques opérationnels. La location d'avions est entièrement réglementée, ce qui signifie que les compagnies aériennes sont soumises à d'autres frais généraux découlant des dispositions légales. En ce qui concerne la réglementation, les sociétés de leasing sont soumises à une pression constante pour répondre aux diverses exigences de conformité familières sur le marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS

AMÉRIQUE DU NORD

Le marché de la location d'avions en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, domine parmi toutes les régions, principalement en raison du secteur aérien bien développé et de la popularité relativement élevée des voyages aériens. De nombreuses sociétés de leasing telles qu'Air Lease Corporation et GECAS sont présentes dans cette région et fournissent un grand nombre de flottes aux compagnies aériennes nationales et internationales. D'autres facteurs importants incluent la disponibilité de ressources financières assez importantes et un environnement relativement favorable pour l'activité de crédit-bail. De plus, étant donné que de plus en plus de transporteurs modernisent leurs flottes, les transporteurs nord-américains ont de plus en plus recours au crédit-bail pour obtenir les dernières technologies aéronautiques sans grande dépense financière.

EUROPE

Le marché de la location d'avions n'est pas complet sans l'Europe, la plupart des sociétés de location renommées ayant leur base opérationnelle sur le continent, notamment AerCap et Avolon. Le secteur du transport aérien en Europe compte à la fois des LCC et des FFC, et tous ont besoin de modalités de location meilleures et plus flexibles pour s'adapter aux forces du marché. En outre, la préoccupation de l’Europe pour le développement durable et les normes élevées de protection de l’environnement a créé une pression sur les compagnies aériennes pour qu’elles louent des avions plus économes en carburant, stimulant ainsi davantage le secteur de la location. La situation géographique des pays européens joue également un rôle de connexion et renforce les préférences sur le marché du crédit-bail au sein et au-delà des autorités de crédit-bail européennes.

ASIE

L'Asie est en train de devenir progressivement le premier fournisseur mondial de services de location d'avions en raison de son taux de croissance économique et de la population à revenus moyens qui demande des services aériens. La région connaît une croissance rapide de l'industrie aérienne, plusieurs transporteurs en place tels que la Chine et l'Inde augmentent rapidement le nombre de flottes. Il est en train de devenir rapidement un marché important pour les grandes sociétés de leasing qui ont commencé à s'implanter sur le continent asiatique. En outre, le gouvernement continue de soutenir activement le développement de l'aviation ainsi que les investissements dans les compagnies aériennes et la location d'avions, ce qui rend la région propice à la location d'avions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché de la location d'avions est fortement concentré entre plusieurs entreprises qui opèrent sur le marché. AerCap est une société néerlandaise de location d'avions internationale qui possède l'une des plus grandes flottes destinées aux grandes compagnies aériennes. Avolon est un bailleur basé en Irlande qui se concentre sur la fourniture de services de location et de conseil et possède une vaste connaissance du marché en matière de portefeuille. Des sociétés comme Air Lease Corporation aux États-Unis sont une nouvelle société de location d'avions et permettent la discrimination que la gestion des cours exerce sur la diversité des flottes des compagnies aériennes. D'autres sont SMBC Aviation Capital, GECAS et BOC Aviation, qui agissent également individuellement et ont d'énormes responsabilités dans la fourniture de solutions de location à de nombreuses autres compagnies aériennes à travers le monde. Ces entreprises y parviennent en se distinguant par des conditions de location personnalisées, des structures de financement flexibles et des technologies aéronautiques de pointe disponibles qui continuent de favoriser la croissance du secteur de la location.

LISTE DES ACTEURS DU MARCHÉ PROFILÉS

• Air Lease Corporation (États-Unis)
• SMBC Aviation Capital (Irlande)
• AerCap (Irlande)
• DAE Capital (Émirats Arabes Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : Peu de temps après, Avolon décide de commander trente Airbus A320neo dans le but principal de moderniser la flotte de l'entreprise et ainsi de répondre à la demande des compagnies aériennes d'Asie et d'Europe. Cette décision exprime clairement la capacité d’Avolon à accompagner ses clients avec une flotte d’avions performante et surtout jeune.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial de la location d’avions en tant qu’industrie reste dynamique en raison de la demande de voyages aériens, de la viabilité financière et du développement technologique. C’est pourquoi le leasing est devenu un moyen révolutionnaire de moderniser les flottes, les compagnies aériennes achetant des avions sans la pression des coûts de possession. En particulier, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie jouent un rôle essentiel dans le développement du marché, car elles offrent différents niveaux d’avantages et d’opportunités dans le domaine. Il existe cependant certains problèmes, par exemple les coûts opérationnels élevés et les exigences légales qui doivent être correctement respectées. La forte présence des principaux acteurs du secteur accentue la concurrence et déclenche le développement ultérieur des services. D'une manière générale, il a été possible de conclure que le marché de la location d'avions présente un potentiel de développement ultérieur, offrant aux compagnies aériennes la flexibilité nécessaire dans les conditions d'un environnement aéronautique en développement très dynamique.