Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la santé animale, par type (produits pharmaceutiques et vaccins), par application (animaux de compagnie et animaux de ferme) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA SANTÉ ANIMALE

La taille du marché mondial de la santé animale est estimée à 34 986,66 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 59 461,13 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,4 % de 2026 à 2035.

L'industrie de la santé animale est l'un des acteurs les plus essentiels de la santé générale des animaux de compagnie et d'élevage, et prend encore plus d'importance dans un monde où le bien-être animal, la sécurité alimentaire et la prévention contre les maladies zoonotiques deviennent de plus en plus critiques. L'industrie couvre des produits et services tels que les produits pharmaceutiques, les vaccins, les équipements de diagnostic et les suppléments nutritionnels. À mesure que l’adoption d’animaux de compagnie a augmenté et que la demande de produits protéinés de haute qualité comme le lait, les œufs et la viande a augmenté, les services de soins de santé vétérinaires et les progrès médicaux sont devenus bien plus importants. Les progrès technologiques, les approbations réglementaires et la sensibilisation accrue à la santé des animaux transforment le paysage de ce marché en la partie la plus importante et la plus dynamique du secteur mondial de la santé.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA SANTÉ ANIMALE IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Le marché de la santé animale a eu un effet négatif en raison de l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale pendant la guerre russo-ukrainienne"

Le conflit russo-ukrainien a eu un double impact sur le marché international de la santé animale. Il y a eu des retards d'approvisionnement et des tensions au niveau géopolitique en raison de la hausse des coûts des matières premières, qui font partie des produits pharmaceutiques vétérinaires et des vaccins. Les multinationales dont les fournisseurs ou les entreprises étaient basés en Europe de l’Est ont été confrontées à des retards ainsi qu’à des problèmes au niveau logistique. La crise a eu un impact sur la production et la livraison en Europe et dans ses environs. Mais du côté positif, la guerre a donné une plus grande importance aux systèmes de sécurité alimentaire, et la plupart des pays ont donc renforcé leurs systèmes vétérinaires et leurs systèmes de surveillance des maladies. Cela a conduit le gouvernement à financer davantage de développement du système de santé agricole grâce à des coussins de vaccination afin d’ouvrir la voie à une certaine croissance du marché, même indirectement, dans un contexte d’incertitude générale.

DERNIÈRE TENDANCE

"IAet analyse des données pour le suivi et le diagnostic de la santé vétérinaire animale afin de stimuler la croissance du marché"

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse de données pour le suivi et le diagnostic de la santé vétérinaire animale figure aujourd’hui parmi les principales tendances qui stimulent la croissance du marché dans le secteur de la santé animale. Les appareils portables basés sur l'intelligence artificielle et les dispositifs de surveillance intelligents chez les animaux sont progressivement adoptés, en particulier dans l'élevage. De tels dispositifs permettent de surveiller les paramètres de santé en temps réel afin de détecter les signes de maladie suffisamment tôt tout en améliorant la surveillance des troupeaux. En médecine vétérinaire pour animaux de compagnie, des applications basées sur l’intelligence artificielle sont utilisées pour la planification des vaccins, la surveillance des médicaments et même le profilage comportemental. Cette transition de la pratique animale sur le Web augmente non seulement l'efficacité du traitement, mais génère également de nouveaux flux de revenus pour les établissements de soins animaliers assistés par la technologie ainsi que pour les sociétés pharmaceutiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SANTÉ ANIMALE

Par type

En fonction du type, le marché mondial est classé en produits pharmaceutiques et vaccins.

• Produits pharmaceutiques : le secteur pharmaceutique comprend une grande variété de médicaments thérapeutiques utilisés dans le traitement des infections, des troubles métaboliques, des infections parasitaires et d'autres affections chez les animaux. La demande d’antibiotiques et d’antiparasitaires reste forte, en particulier sur les grands marchés émergents dotés d’énormes élevages. La formulation améliorée des médicaments et le développement de médicaments spécifiques à certaines espèces accroissent également leur popularité dans ce segment.

• Vaccins : Le segment des vaccins est une force majeure dans le contrôle des maladies et la gestion de la vaccination au sein de la population parmi les animaux d'élevage et de compagnie. En raison de l’augmentation de l’incidence des maladies zoonotiques et des politiques gouvernementales en matière de vaccination des animaux, le segment des vaccins a connu une croissance plus rapide. Les vaccins vivants atténués, les vaccins à ADN et les innovations basées sur l’ARNm sont des domaines de recherche majeurs dans lesquels les industries biotechnologiques donnent le ton pour développer de nouvelles solutions. Divisé par application, le marché est divisé entre les animaux de ferme et les animaux de compagnie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial est classé en animaux de compagnie et animaux de ferme.

• Animaux de compagnie : Le segment des animaux de compagnie a également connu une forte croissance, principalement en raison de la croissance de l'humanisation des animaux de compagnie et de l'augmentation des dépenses de santé pour les animaux de compagnie dans les régions urbaines. Les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats, et les animaux exotiques sont de plus en plus traités avec des médicaments proches des humains, notamment une chirurgie avancée, des bilans de santé et une alimentation adaptée. Le lien psychologique entre les propriétaires d’animaux et leurs animaux de compagnie alimente la demande croissante de services de traitement préventif, de toilettage et de diagnostic vétérinaire.

• Animaux de ferme : Le secteur des animaux de ferme, cependant, se concentre sur les bovins, les poulets, les porcs et les moutons, dans lesquels les bovins, la volaille et les porcs sont les principaux contributeurs à la gestion de la santé du troupeau pour la productivité et la sécurité des aliments produits à partir d'animaux. Avec l’augmentation de la demande mondiale d’aliments riches en protéines, le maintien d’une santé monolithique des troupeaux grâce à des vaccinations de routine, au déparasitage et à la surveillance des maladies a augmenté de façon exponentielle. Le moteur de croissance du secteur de la santé animale est la prévalence croissante des maladies zoonotiques, qui accroissent le besoin de transmission de maladies des animaux aux humains.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La prévalence croissante des maladies zoonotiques améliore la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché de la santé animale est la prévalence croissante des maladies zoonotiques, qui a accru la sensibilisation à la transmission des maladies de l’animal à l’homme. Des pandémies telles que la pandémie de COVID-19, la grippe aviaire et la grippe porcine ont contribué à mettre en évidence la nécessité d'une stratégie « Une seule santé », qui est une convergence de la santé humaine, animale et environnementale. Les gouvernements et les organisations internationales de santé investissent massivement dans les infrastructures vétérinaires, la surveillance et le développement de vaccins pour suivre et contenir les épidémies, ce qui stimule considérablement la croissance du marché. Le deuxième facteur le plus important est le niveau croissant de possession d’animaux de compagnie à travers le monde, en particulier dans les pays urbains et développés.

"Augmentation de la possession d’animaux de compagnie à travers le monde pour stimuler la croissance du marché"

Les animaux de compagnie ne sont plus considérés comme des animaux de compagnie mais comme des membres de la famille, et c'est ce changement de mentalité qui a conduit à une augmentation des dépenses en matière d'assurance pour animaux de compagnie, de soins de santé et de traitements vétérinaires avancés. Avec une vaste classe moyenne démographique et un revenu disponible croissant, les propriétaires d’animaux sont plus susceptibles que jamais de dépenser pour des traitements coûteux, des tests de diagnostic et des programmes de bien-être pour leurs animaux de compagnie.

Facteur de retenue

"Le caractère coûteux des diagnostics et des traitements vétérinaires de pointe pourrait potentiellement entraver la croissance du marché"

Mais l’un des principaux freins est le caractère extrêmement coûteux des diagnostics et des traitements vétérinaires de pointe. Les procédures sophistiquées telles que les IRM, les tomodensitogrammes ou les chirurgies exotiques sur les animaux sont coûteuses et inabordables pour une partie importante de la population, en particulier dans les pays en développement. Le facteur dépenses limite non seulement la pénétration du marché, mais affecte également la continuité des soins et la gestion à long terme de la santé des animaux, sapant ainsi la croissance à long terme de l'industrie.

Opportunité

"Marchés inexploités des pays à revenu faible et intermédiaire pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

L’une des opportunités les plus prometteuses réside dans les marchés inexploités des pays à revenu faible ou intermédiaire, où les infrastructures sont sous-développées mais où la sensibilisation à la santé animale est croissante. Les entreprises capables de fournir des vaccins à faible coût, des plateformes de télémédecine évolutives et des cliniques vétérinaires mobiles auront les plus grandes chances d’identifier d’importantes opportunités de croissance. Les pays d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Amérique latine commencent actuellement à investir dans le développement agricole, la gestion des maladies et la sécurité alimentaire, qui alimenteront tous directement les services de santé animale. Même s’il existe des possibilités de croissance, l’industrie doit encore faire face à la réglementation et à l’éthique.

Défi

"L’absence de réglementation nationale normalisée pour l’approbation et la commercialisation des médicaments vétérinaires pourrait constituer un défi pour les consommateurs"

L’un des plus grands défis est qu’il n’existe pas de réglementation nationale standardisée pour l’approbation et la libération des médicaments vétérinaires. Les agences de réglementation varient en fonction de leurs exigences, ce qui entraîne une augmentation du temps et des coûts de développement des produits. Une réglementation plus poussée sur l’utilisation des antibiotiques chez le bétail, alors que les problèmes de RAM continuent de croître, pousse les producteurs vers une innovation responsable et une durabilité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA SANTÉ ANIMALE

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est géographiquement leader sur le marché de la santé animale, les États-Unis d'Amérique détenant à eux seuls la part de pourcentage la plus élevée. La demande de soins pour animaux de compagnie est très élevée sur le marché américain, une infrastructure de vétérinaires bien établie et une implication à haut niveau des majors pharmaceutiques sont les caractéristiques du marché américain. Les investissements dans la R&D, les partenariats et les acquisitions sont en tête de l'agenda des entreprises afin d'améliorer le profil de leurs produits et de maintenir leur compétitivité dans le pays. La présence d’une couverture d’assurance pour animaux de compagnie et d’équipements de diagnostic avancés alimente également le marché.

Europe

En Europe, le marché bénéficie également d’un soutien grâce au bien-être animal et à de bonnes politiques en matière de médecine vétérinaire. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont également préconisé de vastes programmes de vaccination et de surveillance des maladies. La rationalisation des approbations des médicaments et de l'assurance qualité joue également un rôle essentiel de la part de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui renforce l'innovation et rend le marché plus compétitif. Il existe une demande croissante d'élevage biologique d'animaux de ferme dans la région, et l'accent est davantage mis sur la médecine préventive ainsi que sur la supplémentation des animaux de ferme.

Asie

L’Asie est néanmoins un marché en croissance avec d’énormes perspectives de croissance. La Chine et l’Inde, par exemple, connaissent une révolution des animaux de compagnie et une production animale commerciale intensive. Alors que les infrastructures vétérinaires sont en cours de rénovation, les initiatives politiques gouvernementales visant à améliorer la sécurité alimentaire et le contrôle des maladies stimulent les investissements dans la santé animale. Le commerce électronique et les services vétérinaires mobiles accélèrent également l’accès aux soins de santé animale dans les campagnes et les zones semi-urbaines.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les entreprises clés du secteur de la santé animale comprennent Merck Animal Health, Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim, Elanco Animal Health, Ceva Santé Animale et Virbac. Ces entreprises adoptent une combinaison de stratégies pour conserver leur part de marché, allant des fusions et acquisitions aux investissements continus en R&D. Par exemple, Zoetis investit de manière significative dans l’innovation en R&D, avec un pipeline distinct pour les produits d’élevage et d’animaux de compagnie. De même, Elanco s'est étendu plus profondément sur le marché avec l'acquisition de l'unité de santé animale de Bayer. Ces acteurs du marché concluent également de plus en plus de collaborations avec des acteurs technologiques pour associer des solutions basées sur l'IA et l'IoT avec la gestion de la santé animale, reflétant l'accent mis sur un modèle de soins toujours plus connecté et intégré pour les vétérinaires.

Liste des meilleursEntreprises de systèmes de détection d'intrusion (Ids)

• Zoetis (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim (Allemagne)
• Merck Animal Health (États-Unis)
• Elanco (États-Unis)
• Bayer Santé Animale (Allemagne)
• Ceva Santé Animale (France)
• Virbac (France)
• Dechra (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2021 : En 2021, la nouvelle est tombée lorsque Merck Animal Health a finalisé l'acquisition de Poultry Sense Ltd., basée dans l'Idaho, une société de collecte et de surveillance de données sur la santé animale tirant parti de la technologie. L'acquisition avait pour but de compléter le portefeuille de volailles de Merck en appliquant des données en temps réel sur la ferme à la poursuite de l'amélioration des résultats en matière de santé animale et de l'efficacité des opérations. Cet accord a placé Merck à l'avant-garde en matière d'adoption de solutions numériques et de renforcement de ses capacités d'élevage de précision, établissant ainsi une norme industrielle pour l'intégration de la technologie dans les soins de santé vétérinaires traditionnels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit un examen approfondi du marché de la santé animale, en se concentrant sur les composants de base tels que les produits pharmaceutiques et les vaccins et leurs utilisations chez les animaux de ferme et de compagnie. Il examine l’impact d’événements au niveau mondial comme la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les tendances récentes comme l’intégration de l’IA, et propose une segmentation détaillée. Il détermine également les principaux moteurs, contraintes et dynamiques géographiques telles que les progrès technologiques, les politiques gouvernementales et les stratégies de croissance du marché. Il donne une idée des stratégies des acteurs clés et souligne un point clé de Merck Animal Health. Grâce à sa vision globale et à sa précision analytique, ce rapport propose une feuille de route indispensable aux parties prenantes qui souhaitent comprendre et naviguer dans l’évolution de la santé animale.