Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’externalisation des guichets automatiques, par type (externalisation de la surveillance des guichets automatiques, externalisation des opérations des guichets automatiques et externalisation complète des guichets automatiques), par application (mode bancaire et mode hors banque) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION D'ATM

La taille du marché mondial de l’externalisation des guichets automatiques est estimée à 24 107,37 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 26 573,63 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance de 3,3 % de 2026 à 2035.

Le marché des guichets automatiques express externalisés connaît une expansion rapide car de plus en plus d’organisations financières cherchent à améliorer leurs performances organisationnelles et à minimiser les dépenses liées aux opérations de guichets automatiques. L'externalisation des guichets automatiques consiste à sous-traiter la responsabilité globale de la gestion, de la maintenance et du financement des guichets automatiques à des prestataires de services tiers. Il permet aux banques et aux institutions financières de diriger leurs énergies et de se concentrer principalement sur les offres de services bancaires tout en s'appuyant sur l'aptitude des commerçants tiers. Le besoin croissant d’améliorer le service client et les tendances émergentes consistant à appliquer de nouvelles technologies aux processus commerciaux contribuent à leur tour à la croissance de ce marché.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de l’externalisation des guichets automatiques était de 22 591,71 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 23 276,32 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 24 902,91 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,3 %.

• Moteur clé du marché :Les banques réduisent jusqu'à 20 % leurs coûts opérationnels en externalisant les services ATM, ce qui donne lieu à des contrats à grande échelle avec des prestataires tiers sur les réseaux urbains et ruraux.

• Restrictions majeures du marché :Les cybermenaces croissantes et les infrastructures obsolètes continuent de nuire aux fournisseurs de services : plus de 68 % des guichets automatiques externalisés dans le monde fonctionnent toujours avec des logiciels existants en 2023.

• Tendances émergentes :La surveillance ATM basée sur le cloud gagne du terrain ; plus de 43 % des nouvelles installations incluent désormais des capacités d'analyse des performances en temps réel et de diagnostic à distance.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique est en tête, grâce à d’énormes réseaux de guichets automatiques dans des pays comme l’Inde, où plus de 250 000 guichets automatiques sont déployés, dont près de 60 % sont gérés par des fournisseurs sous-traitants.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément consolidé avec une quinzaine d'acteurs mondiaux dominant les contrats, dont Diebold Nixdorf, Euronet et NCR Corporation.

• Segmentation du marché :Par type de service, le réapprovisionnement et la maintenance en espèces détiennent une part dominante, représentant près de 47 % des activités externalisées des DAB dans le monde.

• Développement récent :En 2024, ICICI Bank a signé un accord avec AGS Transact Technologies pour externaliser plus de 10 000 guichets automatiques dans des villes de niveau 2 et 3, en se concentrant sur l’amélioration de l’accès aux services bancaires en milieu rural.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le secteur de l'externalisation des guichets automatiques a eu initialement un effet négatif, mais s'est finalement accéléré en raison de la demande accrue de solutions bancaires sans contact et à distance.pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché mondial de l’externalisation des guichets automatiques a été affecté par le COVID-19, et son premier coup dur a été dans le secteur de l’externalisation des guichets automatiques par le biais du verrouillage et de la faible fréquentation qui en a résulté. Par conséquent, étant donné que les transactions en espèces constituaient une part importante des marchés financiers, les guichets automatiques ont été mis à disposition et améliorés en tant qu'externalisation axée sur la réduction des coûts opérationnels des institutions. Ce changement a également alimenté une demande de services davantage gérés, les banques cherchant à élargir l'accès aux clients et à améliorer la prestation de services dans le contexte de la crise. Au final, il est plutôt évident que la pandémie a joué un rôle central en soulignant l’importance de l’externalisation et de l’expansion du marché par la transformation des institutions en fonction du comportement des consommateurs et des difficultés opérationnelles.

DERNIÈRE TENDANCE

"La croissance du marché est tirée par les progrès de la technologie et de l’innovation"

Une caractéristique frappante du marché de l’externalisation des guichets automatiques est l’utilisation croissante de hautes technologies telles que la recirculation des espèces et l’identification biométrique. Ces innovations améliorent la sécurité et l’efficacité opérationnelle de la logistique des espèces et améliorent ainsi les performances du DAB. Dans le même esprit, l'intégration de l'analyse des données permet aux prestataires de services de mieux gérer les flux de trésorerie en plus de leur fournir des résultats en temps réel sur les performances des guichets automatiques. Une telle concentration sur la technologie améliore également la valeur globale pour les clients et contribue à réduire les coûts opérationnels et donc à accroître la rentabilité des institutions financières.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION ATM

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en externalisation de la surveillance ATM, externalisation des opérations ATM et externalisation complète ATM.

• Externalisation de la surveillance ATM : L'externalisation de la surveillance ATM fait référence à la pratique consistant à déléguer les responsabilités de surveillance et de surveillance des réseaux ATM à des prestataires de services ou à d'autres agents. Tous ces prestataires de services appliquent le modèle technologique pour suivre les transactions, identifier les activités frauduleuses et traiter concrètement l’alerte des systèmes. Cela permet d’éviter de diviser l’attention entre les guichets automatiques et les activités bancaires principales et garantit également un fonctionnement sûr et efficace des guichets automatiques.

• Externalisation de l'exploitation des guichets automatiques : Dans l'externalisation de l'exploitation des guichets automatiques, la gestion réelle du guichet automatique en termes de distribution d'espèces et de support technique et client est assurée par d'autres sociétés sous contrat avec les institutions financières. Ce segment aide les banques à contrôler leurs dépenses d'exploitation tout en améliorant la prestation de services grâce à l'externalisation de fournisseurs de services spécialisés ATM. En matière d’externalisation, les institutions peuvent améliorer à tout moment l’expérience utilisateur et la disponibilité efficace des guichets automatiques.

• Externalisation complète des guichets automatiques : grâce à l'externalisation complète des guichets automatiques, chaque activité associée au guichet automatique, telle que l'installation, le fonctionnement, la réparation et le réapprovisionnement en espèces, est effectuée par un tiers. Ce modèle permet aux organisations d'externaliser entièrement les défis associés à la gestion des guichets automatiques et, en même temps, de profiter des services professionnels et des progrès techniques. Enfin, l'externalisation totale est bénéfique dans la mesure où elle aide les banques à atteindre l'efficacité, la réduction des coûts et l'orientation stratégique dans la conduite de leurs opérations plutôt que de constituer une préoccupation majeure pour répondre aux exigences du guichet automatique bancaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en mode bancaire et mode hors banque.

• Mode en banque : le mode en banque indique l'emplacement des guichets automatiques dans les agences bancaires, où la gestion est à son tour externalisée pour améliorer le service client grâce à l'utilisation des machines. Ce mode s'adresse aux banques qui souhaitent donner accès à des espèces et à des services bancaires sans avoir à éloigner les clients des locaux bancaires. En déléguant les opérations des guichets automatiques bancaires, les banques sont en mesure d'améliorer l'efficacité de la fourniture des services dans lesquels elles se spécialisent tout en garantissant le bon fonctionnement des machines.

• Mode hors banque : le mode hors banque signifie que les guichets automatiques sont placés dans des succursales bancaires non traditionnelles, telles que des points de vente, des centres commerciaux et des aéroports. Cela permet par exemple aux banques de développer leurs activités de guichets automatiques tout en améliorant le service de fourniture d'argent liquide aux consommateurs sans avoir à gérer réellement ces machines. Si l’on peut ajouter les réseaux ATM à ceux existants, une telle recherche est très avantageuse pour l’institution.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La rentabilité stimule la croissance du marché et la rentabilité des banques"

La rentabilité de la gestion des opérations financières est l’un des facteurs qui propulsent la croissance du marché de l’externalisation des guichets automatiques. Les banques externalisent la gestion des guichets automatiques, ce qui réduit leurs coûts opérationnels liés à l'embauche d'employés, à la maintenance et même au traitement des espèces. Cela permet une allocation plus efficace des ressources et une concentration sur les tâches bancaires existantes, conduisant à une augmentation de la rentabilité.

"L’amélioration de l’expérience client stimule la croissance du marché"

Une autre tendance qui influence le marché de l’externalisation des guichets automatiques est la volonté d’améliorer l’expérience client dans les banques. En faisant appel à des tiers, les banques peuvent garantir que leurs guichets automatiques sont toujours opérationnels, entretenus, mis à niveau et équipés. Cela garantit la satisfaction des clients, qui à leur tour utilisent davantage les services des banques et deviennent des clients fidèles.

Facteur de retenue

"Les problèmes de sécurité entravent la croissance du marché et la confiance des institutions financières"

L’un des principaux freins à la croissance du marché de l’externalisation des guichets automatiques est la peur croissante des menaces à la sécurité et à la vie privée. Les craintes de violations de données liées aux DAB et de fraude des consommateurs, qui mettent les données en danger, peuvent amener les institutions financières à hésiter à faire appel aux services de gestion des DAB. De telles stratégies nécessiteraient également le déploiement par les Circles, les banques et les sociétés de paiement de procédures de sécurité et de conformité plus robustes avant de décider d'externaliser.

Opportunité

"Les technologies en évolution stimulent la croissance du marché grâce à des services améliorés"

Dans l’ensemble, l’évolution des technologies et l’expansion continue du marché de l’externalisation des guichets automatiques présentent de nombreuses opportunités de développement ultérieur. Par exemple, en raison du confinement, la majorité des clients ont commencé à s’appuyer davantage sur les services bancaires mobiles, ce qui a conduit les banques à adopter également la stratégie anthropomorphique numérique. Cela est également susceptible d’avoir un impact positif sur l’entreprise puisqu’un plus large éventail de clientèle sera attiré par les services améliorés.

Défi

"Les progrès technologiques remettent en question la croissance du marché et la conformité en matière de sécurité"

L’un des obstacles les plus importants du marché de l’externalisation des guichets automatiques est la vitesse croissante de développement de nouvelles technologies et la nécessité constante de développer davantage de systèmes de sécurité efficaces. Ces menaces varient avec le temps, ce qui signifie que les institutions financières doivent s'assurer que les services tiers répondent aux exigences de sécurité les plus récentes ; cela implique en soi des coûts supplémentaires et une simplicité réduite. De plus, la plupart des opérations vitales sont gérées par des fournisseurs tiers dont la crédibilité affecte la confidentialité des données et la sécurité du système. Cependant, répondre à ces exigences de sécurité, outre le privilège de l'externalisation, pourrait s'avérer une tâche ardue pour les banques et les prestataires de services. 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION ATM

Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain est tirée par l’adoption de la technologie

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de l’externalisation des guichets automatiques en raison des systèmes bancaires avancés et de la tendance croissante des institutions financières à adopter des solutions technologiques. Le marché américain de l’externalisation des guichets automatiques est également fondamental à cet égard, dans la mesure où les banques ont commencé à confier la gestion des guichets automatiques à des tiers dans le but d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts. Cela a créé une saine rivalité entre les prestataires de services de la région, ce qui favorise les développements et la fourniture de services de qualité supérieure. Cet accent mis sur l'expérience client et les considérations d'optimisation du réseau ATM explique pourquoi l'Amérique du Nord est la principale région du monde en matière d'externalisation des activités ATM. L’Amérique du Nord a pu accroître ses services d’externalisation des guichets automatiques grâce à son secteur bancaire avancé et à la montée en puissance de la numérisation du secteur bancaire.

Europe

La croissance du marché européen est tirée par les besoins d'efficacité opérationnelle

Plusieurs services de gestion de guichets automatiques en Europe ont également été justifiés par le besoin d'efficacité opérationnelle des banques ainsi que par le besoin accru de fournir des services accessibles à la population bancaire. De plus, la réglementation constitue une préoccupation majeure, l’accent étant mis sur la sécurité, notamment au niveau des données clients, obligeant les banques à faire appel à des prestataires externes pour tous leurs besoins de conformité. Cela garantit que les systèmes ATM sont déployés de manière optimale dans toute la région sans compromettre la fiabilité et la satisfaction des clients.

Asie

La croissance du marché asiatique est tirée par l’urbanisation et la demande

La contribution de l’Asie au marché de l’externalisation des guichets automatiques a été largement attribuée à l’expansion rapide de l’économie ainsi qu’à l’urbanisation, qui ont entraîné un niveau plus élevé de demande de services bancaires et d’accessibilité aux espèces. Des pays comme la Chine et l'Inde modernisent leurs systèmes ATM, ce qui a conduit les banques où de tels systèmes existent à externaliser la gestion de ces systèmes afin de fonctionner efficacement et de réduire les coûts impliqués. En outre, la croissance de la classe moyenne, associée à l’émergence de la banque numérique, sont des facteurs responsables de la croissance des services ATM. De toute évidence, ce paysage changeant offre un grand potentiel aux fournisseurs d’externalisation pour offrir des services qui répondent aux besoins des clients régionaux de manière hétérogène.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché et les capacités de service"

La croissance du marché de l’externalisation des guichets automatiques est également tirée par les progrès technologiques et les nouvelles capacités de service exploitées par les principaux acteurs du marché. Ils offrent des services supplémentaires qui incluent la gestion des espèces, la détection des fraudes et l'analyse des données, créant ainsi plus de valeur pour les entités financières. En outre, ces entreprises améliorent leurs performances et leur portée sur le marché grâce à des alliances stratégiques et à des fusions, qui favorisent à leur tour la croissance du secteur.

Liste des principales sociétés d'externalisation des guichets automatiques

• Cardtronics (États-Unis)
• Fis (États-Unis)
• Asseco (Pologne)
• Burroughs (États-Unis)
• Avery Scott (Afrique de l'Ouest)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : les développements récents sur le marché de l’externalisation des guichets automatiques mettent en évidence la tendance croissante des institutions financières à s’associer avec des fournisseurs spécialisés comme Diebold Nixdorf. De tels partenariats visent à moderniser et à augmenter la densité des installations ATM, à améliorer la qualité des services aux clients, à augmenter l'efficacité du travail et à réduire les dépenses. L'externalisation de la responsabilité opérationnelle des guichets automatiques permet aux institutions financières de se concentrer uniquement sur les processus commerciaux centraux et de tirer pleinement parti des dernières technologies et d'une prestation de services efficace pour offrir des solutions bancaires autonomes efficaces aux clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.