Taille du marché de l'externalisation ATM, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type (externalisation de surveillance ATM, externalisation de l'opération ATM et externalisation complète ATM), par application (mode en banc et mode hors banque), et prévisions régionales jusqu'en 2033

Aperçu du marché de l'externalisation ATM

La taille du marché de l'externalisation ATM a été estimée à 22591,71 millions USD en 2024 et elle devrait passer de 23337,24 millions USD en 2025 à 24902,91 millions USD d'ici 2033. Le TCAC du marché devrait être d'environ 3,3% au cours de la période de prévision (2025 - 2033).

Le marché des ATM externalisés express se développe rapidement car de plus en plus d'organisations financières cherchent à améliorer les performances organisationnelles et à minimiser les dépenses liées aux opérations ATM. L'externalisation ATM est l'acte d'externaliser la responsabilité globale de la gestion, de la maintenance et du financement des machines de caissières automatisées aux fournisseurs de services tiers. Il permet aux banques et aux institutions financières de diriger leurs énergies et de se concentrer principalement sur les offres du service bancaire tout en fonction de l'aptitude des détaillants tiers. La hausse du besoin d'améliorer le service client et les tendances émergentes de l'application de nouvelles technologies aux processus métier contribuent à leur tour à la croissance de ce marché.

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Conclusions clés

• Taille et croissance du marché:La taille du marché de l'externalisation ATM était de 22 591,71 millions USD en 2024, devrait passer à 23 276,32 millions USD d'ici 2025 et dépasser 24 902,91 millions USD d'ici 2033, avec un TCAC de 3,3%.

• Moteur clé du marché:Les banques réduisent jusqu'à 20% des coûts opérationnels en externalisant les services ATM, ce qui a provoqué des contrats à grande échelle avec des fournisseurs tiers à travers les réseaux urbains et ruraux.

• Maissier de retenue du marché:Les cyber-menaces et les infrastructures obsolètes continuent de séduire les prestataires de services - plus de 68% des distributeurs automatiques de billets externalisés du monde entier fonctionnent toujours sur des logiciels hérités en 2023.

• Tendances émergentes:La surveillance ATM basée sur le cloud gagne du terrain; Plus de 43% des nouvelles installations incluent désormais l'analyse des performances en temps réel et les capacités de diagnostic à distance.

• Leadership régional:L'Asie-Pacifique détient l'avance, grâce à des réseaux de guichets automatiques massifs dans des pays comme l'Inde - où plus de 250 000 distributeurs automatiques de billets sont déployés, avec près de 60% gérés par l'externalisation des fournisseurs.

• Paysage compétitif:Le marché est modérément consolidé avec environ 15 acteurs mondiaux dominant des contrats, notamment Diebold Nixdorf, Euronet et NCR Corporation.

• Segmentation du marché:Par type de service, réapprovisionnement en espèces et maintenance détiennent une part dominante, représentant près de 47% des activités ATM externalisées dans le monde.

• Développement récent:En 2024, ICICI Bank a signé un accord avec AGS Transact Technologies pour externaliser plus de 10 000 distributeurs automatiques de billets dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, en se concentrant sur l'augmentation de l'accès bancaire rural.

Impact Covid-19

"L'industrie de l'externalisation ATM a initialement eu un effet négatif mais a finalement accéléré en raison de la demande accrue de solutions bancaires sans contact et à distancePendant la pandémie covide-19"

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l’augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le marché mondial de l'externalisation ATM a été affecté par Covid-19, et son premier coup a été dans le secteur de l'externalisation ATM par le verrouillage et les pas qui en résultent. Par conséquent, étant donné que les transactions en espèces constituaient une partie importante des marchés financiers, il y a eu des dispositions et une amélioration des distributeurs automatiques de billets, comme l'externalisation était centrée sur la diminution des coûts opérationnels des institutions. Le changement a également alimenté une demande de services plus gérés, car les banques visaient à élargir l'accès aux clients et à améliorer la prestation de services au milieu de la crise. En fin de compte, il est plutôt évident que la pandémie a joué un rôle central en soulignant l'importance d'externaliser et d'étendre le marché par la transformation des institutions en fonction du comportement des consommateurs et des difficultés opérationnelles.

Dernière tendance

"La croissance du marché est motivée par les progrès de la technologie et de l'innovation"

Une caractéristique frappante du marché de l'externalisation ATM est l'utilisation croissante de technologies élevées comme la recirculation en espèces et l'identification biométrique. Ces innovations améliorent la sécurité et l'efficacité opérationnelle de la logistique de la trésorerie et améliorent ainsi les performances de l'ATM. Dans le même jour, l'intégration d'analyse de données permet aux fournisseurs de services de mieux gérer les flux de trésorerie en plus de leur donner des résultats en temps réel sur les performances des distributeurs automatiques de billets. Un tel accent mis sur la technologie améliore également la valeur globale des clients et aide à réduire les coûts opérationnels et donc à accroître la rentabilité des institutions financières.

Segmentation du marché de l'externalisation ATM

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en externalisation de surveillance ATM, externalisation de l'opération ATM et externalisation complète ATM

• Externalisation de la surveillance des ATM: L'externalisation de la surveillance des ATM fait référence à la pratique de la délégation des responsabilités de surveillance et de surveillance des réseaux ATM aux fournisseurs de services ou à d'autres agents. Tous ces prestataires de services appliquent le modèle technologique dans le suivi des transactions, l'identification des activités frauduleuses et la lutte contre l'alerte des systèmes dans un sens réel. Il permet d'éviter de diviser l'accent entre les distributeurs automatiques de billets et les entreprises bancaires de base et assure également un fonctionnement sécurisé et efficace des distributeurs automatiques de billets.

• Externalisation de l'opération ATM: Dans l'externalisation des opérations de distributeurs automatiques de billets, la gestion réelle du guichet automatique en termes de distribution en espèces et de support technique et client est entreprise par d'autres sociétés contractées par les institutions financières. Ce segment aide les banques à contrôler les dépenses d'exploitation tout en améliorant la prestation de services par l'externalisation des fournisseurs de services spécialisés ATM. En ce qui concerne l'externalisation, les institutions peuvent améliorer l'expérience utilisateur et la disponibilité efficace des distributeurs automatiques de billets.

• Externalisation complète de l'ATM: grâce à l'externalisation complète ATM, chaque activité associée à l'ATM, comme l'installation, la course, la réparation et le réapprovisionnement en espèces, se fait par un tiers. Ce modèle permet aux organisations d'externaliser pleinement les défis associés à la gestion des distributeurs automatiques de billets et, en même temps, à profiter des services professionnels et des progrès techniques. Enfin, l'externalisation complète est bénéfique de manière à ce que les banques aident l'efficacité, la réduction des coûts et l'orientation stratégique dans la conduite de leurs opérations plutôt que d'être une préoccupation préoccupante en répondant aux exigences de l'ATM.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en mode banque et mode hors banque

• Mode dans la banque: le mode inter-banque indique la situation des distributeurs automatiques de billets dans les succursales bancaires, où à son tour la gestion est externalisée pour améliorer le service client via l'utilisation des machines. Ce mode est destiné aux banques qui souhaitent donner accès aux services en espèces et aux services bancaires sans avoir à éloigner les clients des locaux bancaires. En déléguant les opérations des bancs bancaires, les banques sont en mesure d'améliorer l'efficacité dans la fourniture des services dans lesquels ils se spécialisent tout en garantissant que les machines fonctionnent correctement.

• Mode hors banque: le mode hors banque signifie que les distributeurs automatiques de billets sont placés dans des succursales de banque non traditionnelles, telles que les points de vente, les centres commerciaux et les aéroports. La même chose permet aux banques, par exemple, de développer leur activité ATM tout en améliorant le service de la fourniture d'argent aux consommateurs sans gérer réellement de telles machines. Si l'on peut ajouter des réseaux de l'ATM à celui existant, c'est-à-dire que de telles recherches sont très avantageuses à l'institution.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

"La rentabilité stimule la croissance du marché et la rentabilité des banques"

La rentabilité dans la gestion des opérations financières est l'un des facteurs qui propulsent la croissance du marché de l'externalisation ATM. Les banques entreprennent l'externalisation de la gestion des guichets automatiques, ce qui réduit leurs coûts opérationnels qui accompagnent l'embauche d'employés, l'entretien et même le traitement en espèces. Cela permet une allocation plus efficace des ressources et une concentration sur les tâches bancaires existantes, entraînant une augmentation de la rentabilité.

"L'amélioration de l'expérience client motive la croissance du marché"

Une autre tendance qui influence le marché de l'externalisation ATM est le désir d'augmenter l'expérience client dans les banques. Engageant des tiers, les banques peuvent s'assurer que leurs distributeurs automatiques sont toujours opérationnels, entretenus, améliorés et équipés. Cela garantit la satisfaction des clients, qui à leur tour utilisent davantage les services des banques et deviennent des clients fidèles.

Facteur d'interdiction

"Les problèmes de sécurité entravent la croissance du marché et la confiance des institutions financières"

L'un des principaux dissuasions de la croissance du marché de l'externalisation ATM est la peur croissante des menaces de sécurité et de confidentialité. Les craintes des violations de données liées au ATM et de la fraude aux consommateurs, qui mettent en danger les données à risque, peuvent rendre les institutions financières à réticente à se contracter pour les services de la gestion des guichets automatiques. Ces stratégies nécessiteraient également le déploiement des cercles, des banques et des sociétés de paiement de procédures de sécurité et de conformité plus robustes avant de résoudre à externaliser.

Opportunité

"Les technologies évolutives augmentent la croissance du marché grâce à des services améliorés"

Dans l'ensemble, les technologies évolutives et l'expansion continue du marché de l'externalisation ATM présentent de nombreuses opportunités de développement ultérieur. Par exemple, à la suite de la confinement, la majorité des clients ont commencé à s'appuyer davantage sur les services bancaires mobiles, ce qui a abouti à l'adoption également de la stratégie anthropomorphe numérique. Cela est également susceptible d'avoir un impact positif sur l'entreprise, car un éventail plus large de la clientèle sera attiré par les services améliorés.

Défi

"Les progrès technologiques défient la croissance du marché et la conformité à la sécurité"

L'un des obstacles les plus importants du marché de l'externalisation ATM est l'augmentation de la vitesse de développement des nouvelles technologies et la nécessité constante de développement ultérieur de systèmes de sécurité efficaces. Ces menaces varient avec le temps, ce qui signifie que les institutions financières doivent s'assurer que les services tiers répondent aux dernières exigences de sécurité; Cela implique en soi des coûts supplémentaires et une simplicité réduite. En outre, la plupart des opérations vitales sont gérées par des fournisseurs tiers dont la crédibilité affecte la confidentialité des données et la sécurité du système. Cependant, la réalisation de ces exigences de sécurité en plus du privilège d'externalisation pourrait être une tâche intimidante pour les banques et les prestataires de services. 

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ATTRANSEMENT DES MARCHÉS RÉGIONNELS

Amérique du Nord

La croissance du marché de l'Amérique du Nord est tirée par l'adoption de la technologie

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de l'externalisation ATM en raison des systèmes bancaires avancés et de la tendance croissante des institutions financières adoptant des solutions technologiques. Le marché américain de l'externalisation ATM est également fondamental à cet égard, car les banques ont commencé à transmettre la gestion des distributeurs automatiques de billets en tiers dans une décision visant à accroître l'efficacité et la réduction des coûts. Cela a créé une rivalité saine parmi les prestataires de services de la région, qui promeut les développements et la prestation de services de qualité supérieure. Cette insistance sur l'expérience client et les considérations d'optimisation des réseaux ATM explique pourquoi l'Amérique du Nord est la principale région des activités d'externalisation ATM à travers le monde. L'Amérique du Nord a été en mesure d'augmenter ses services d'externalisation ATM en raison de son secteur bancaire avancé et de l'augmentation de la numérisation du secteur bancaire.

Europe

La croissance du marché européen est motivée par les besoins d'efficacité opérationnelle

Plusieurs services de gestion des guichets automatiques en Europe ont également été justifiés en raison de la nécessité de l'efficacité opérationnelle des banques ainsi que de la nécessité accrue de fournir des services accessibles à la population bancaire. De plus, la réglementation est une préoccupation majeure, en mettant l'accent sur la sécurité, en particulier dans les données des clients, les banques convaincantes pour engager des prestataires externes pour tous leurs besoins de conformité. Cela garantit que les systèmes ATM sont déployés de manière optimale dans toute la région sans compromettre la fiabilité et la satisfaction du client.

Asie

La croissance du marché de l'Asie est tirée par l'urbanisation et la demande

La contribution de l'Asie au marché de l'externalisation des ATM a été largement attribuée à l'expansion rapide de l'économie ainsi que de l'urbanisation, ce qui a abouti à un niveau plus élevé de demande de services bancaires et d'accessibilité de la trésorerie. Des nations comme la Chine et l'Inde améliorent leurs systèmes ATM, ce qui à son tour a conduit à des banques où de tels systèmes existent d'externalisation de la gestion de ces systèmes afin de fonctionner efficacement et de réduire les coûts impliqués. De plus, les niveaux croissants de la classe moyenne associés à l'émergence de la banque numérique sont des facteurs responsables de la croissance des services ATM. De toute évidence, ce paysage changeant présente un grand potentiel pour les fournisseurs d'externalisation d'offrir des services qui répondent aux besoins des clients régionaux de manière hétérogène.

Jouants clés de l'industrie

"Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché et les capacités de service"

La croissance du marché de l'externalisation ATM est également motivée par les progrès technologiques et les nouvelles capacités de service que les acteurs clés du marché opèrent. Ils offrent des services supplémentaires qui incluent la gestion de la trésorerie, la détection de la fraude et l'analyse des données, créant plus de valeur pour les entités financières. De plus, ces entreprises améliorent leurs performances et leur portée de marché grâce à des alliances stratégiques et à des fusions, ce qui favorise à son tour la croissance de l'industrie.

Liste des meilleures sociétés d'externalisation ATM

• Cardtronics (États-Unis)
• FIS (États-Unis)
• Asseco (Pologne)
• Burroughs (États-Unis)
• Avery Scott (Afrique de l'Ouest)

Développement clé de l'industrie

Octobre 2024: Les développements récents du marché de l'externalisation ATM mettent en évidence la tendance croissante des institutions financières en partenariat avec des fournisseurs spécialisés comme Diebold Nixdorf. Ces partenariats sont destinés à mettre à jour et à augmenter la densité des installations ATM, à améliorer la qualité des services pour les clients, à augmenter l'efficacité du travail et à réduire les dépenses. L'externalisation de la responsabilité opérationnelle de l'ATM permet aux institutions financières de se concentrer uniquement sur les processus commerciaux centraux et à profiter pleinement des dernières technologies et une prestation efficace de services pour offrir des solutions bancaires autonomes efficaces aux clients.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.