Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location de flotte automobile, par type (ouvert et fermé), par application (voitures particulières, véhicules utilitaires légers et VHC) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOCATION DE FLOTTE AUTOMOBILE

La taille du marché mondial de la location de flotte automobile est estimée à 27 582,41 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 37 324,37 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,4 % de 2026 à 2035.

Type d'industrie de services évoluant dans le secteur automobile, le marché de la location de flottes automobiles implique la location de flottes aux entreprises qui ne peuvent pas acheter et payer les deux véhicules. La flotte à louer dans de tels scénarios peut être soit petite, soit grande, et elle peut tout aussi bien couvrir l'intégralité des véhicules de l'entreprise dans son ensemble. Les entreprises modernes font appel à des fournisseurs de solutions de véhicules avancés et mobiles, offrant ainsi le transport logistique aux petites économies. La possession de cette énorme flotte nécessite beaucoup de ressources, il est donc financièrement possible que les entreprises possédant des flottes louent plutôt que d'acheter pour leurs affaires. Cette tendance s’accentue et va accroître le marché de la location de flotte automobile dans le monde entier.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de la location de flotte automobile était de 25 798,3 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 26 674,1 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 34 910,12 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,4 %.

• Moteur clé du marché :Demande croissante des entreprises clientes : plus de 60 % des grandes entreprises en Europe ont loué au moins une partie de leur flotte de véhicules en 2023 pour réduire leurs dépenses d'investissement.

• Restrictions majeures du marché :Les risques de maintenance et de valeur résiduelle pèsent lourd, avec environ 35 % des sociétés de leasing citant la dépréciation des véhicules comme le principal défi des coûts opérationnels.

• Tendances émergentes :La transition vers les flottes électriques s’accélère, avec plus de 120 000 véhicules électriques à batterie inclus dans les contrats de location à travers l’Europe en 2023, soit une hausse de près de 28 % par rapport à 2022.

• Leadership régional :L’Europe est en tête de l’adoption, soutenue par une forte pénétration du leasing d’entreprise où plus de 50 % des nouvelles immatriculations de voitures de société en 2023 étaient des locations plutôt que des propriétés.

• Paysage concurrentiel :Le secteur compte plus de 40 grands fournisseurs de leasing mondiaux, les cinq plus grandes sociétés gérant des flottes dépassant les 12 millions de véhicules au total dans le monde.

• Segmentation du marché :Le leasing opérationnel reste dominant, représentant plus de 65 % des contrats de location de flotte mondiaux en 2023 en raison de conditions flexibles et d’un investissement initial moindre.

• Développement récent :En 2023, plusieurs fournisseurs ont lancé des systèmes intégrés de gestion de flotte basés sur la télématique, avec des taux d'adoption dépassant les 30 % parmi les sociétés multinationales.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le secteur de la location de flotte automobile a eu un effet négatif en raison de la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Même s’il y a encore quelques années, la plupart des gens étaient sceptiques quant à l’utilisation de la voiture électrique, elle est aujourd’hui populaire en tant qu’option respectueuse de l’environnement. La technologie n’est plus naissante. Au cours des quatre prochaines années, environ 17 modèles électriques seront lancés. Par exemple, il existe désormais plus de 20 concurrents allemands, tels que Volkswagen Golf et Renault Zoe, qui bénéficient de nombreuses autorisations. À long terme, cela s’avère particulièrement prometteur. Tout comme les Néerlandais, nous pensons qu’il s’agit vraiment d’un événement majeur. Les sociétés de location de flottes estiment elles aussi qu'il y aura un changement technologique complet au cours des dix à vingt prochaines années. D’un autre côté, des changements se produiront dans la façon dont les principaux opérateurs et autres entreprises conçoivent leur proposition de valeur et répondront à certaines des préoccupations soulevées par le bricolage. Différentes formes de voiture électrique apparaissent déjà, même si les utilisateurs ne peuvent pas les acheter pour le moment.

DERNIÈRE TENDANCE

"Le marché du leasing automobile se développe avec les véhicules électriques et la durabilité."

Une tendance en augmentation rapide sur le marché du leasing automobile concerne l’avènement des véhicules électriques et la manière dont les entreprises se tournent vers l’utilisation de flottes de véhicules écologiques, laissant de côté les véhicules à carburant. La cause de ce changement est la nécessité de répondre à des notions de durabilité vraiment ambitieuses ainsi que de réduire les dépenses opérationnelles, comme le carburant et la maintenance. Cela s'accompagne du gouvernement et d'une préoccupation toujours croissante pour l'environnement, qui stimule l'évolution de la technologie des véhicules électriques et étend son application universelle. Le marché des forces de location ainsi que les sociétés de flotte commencent à intégrer la télématique et l'analyse des données pour optimiser la gestion des flottes et supprimer d'autres problèmes. La pression en faveur de solutions respectueuses de l'environnement augmente, et l'environnement est également redéfini par les flottes électriques à mesure qu'elles prennent de la vitesse.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOCATION DE FLOTTE AUTOMOBILE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en catégories ouvertes et fermées.

• Open Ended : La location à durée indéterminée est un accord en vertu duquel l’exploitant de la flotte acquiert le véhicule pour une durée déterminée en échange d’assumer le risque de la valeur résiduelle du véhicule. Au moment de la restitution du bail, l'exploitant pourra être amené à payer l'équivalent de la valeur résiduelle diminuée de la valeur vénale. Ce modèle offre aux entreprises la possibilité d'augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules selon leurs besoins.

• Close Ended : Le bail à durée déterminée, quant à lui, est un contrat à durée spécifique qui est signé entre le propriétaire de la flotte de véhicules et le locataire et à la fin de la durée du bail, le locataire restitue le véhicule au propriétaire de la flotte sans risque de valeur résiduelle. Les conditions sont plus sûres car le paiement final est fixe et il n'y a aucune responsabilité en matière d'amortissement de la part du locataire. Ainsi, cette option donne aux entités commerciales un niveau de certitude plus élevé sur les coûts de gestion de leur flotte.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et VHC.

• Voitures particulières : le marché de la location de flottes automobiles est principalement composé de voitures particulières, car les consommateurs privilégient un accès flexible aux voitures et des prix raisonnables. Le leasing est une voie sûre qui offre aux entreprises des modèles abordables pour offrir à leurs employés des moyens de transport personnels sans avoir à les posséder longtemps. L’augmentation de la tendance à l’urbanisation et la demande de véhicules nécessitant peu d’entretien contribuent également à la croissance de ce segment.

• VUL : les entreprises opérant dans les secteurs de la livraison, de la logistique et des services pour les PME louent le plus souvent des VUL. Parce qu'ils sont petits et économes en carburant, ils sont idéaux pour les entreprises qui ont besoin de véhicules utilitaires légers et bon marché. Le besoin croissant d’accéder à Internet, la croissance des activités B2C et la livraison du dernier kilomètre ont accru la location de VUL.

• HVC : les HVC comprennent les camions et les gros véhicules de livraison, qui sont loués par les entreprises de logistique et les industries qui ont besoin de gros véhicules pour le transport de marchandises. La nécessité de louer des HVC est motivée par le fait que les posséder directement coûte très cher car ils nécessitent beaucoup de capital. D’autres contributeurs incluent la chaîne d’approvisionnement mondiale croissante et le secteur des services de fret.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Rentabilité et flexibilité financière"

La principale tendance qui a un fort impact sur le marché de la location de flottes automobiles est la capacité à contrôler les dépenses et les risques financiers. Le leasing signifie qu'une entreprise n'a pas à effectuer d'énormes dépenses initiales pour l'acquisition des véhicules, ce qui signifie qu'elle est en mesure de contrôler plus efficacement ses flux de trésorerie. Ce modèle financier permet également à l'entreprise de réduire les coûts de manière à lui permettre de rediriger l'argent vers d'autres utilisations opérationnelles. Il existe également un avantage fiscal qui permet aux entreprises de privilégier le leasing de flotte comme mode d'acquisition.

"Demande croissante de solutions de gestion de flotte"

Le besoin croissant d’optimiser la gestion de la flotte est l’autre facteur déterminant qui a contribué à la croissance du marché. Les entreprises recherchent des systèmes plus efficaces pour contrôler les véhicules, la maintenance et les dépenses en carburant afin de gérer leur entreprise plus efficacement. La location de flotte permet aux entreprises d'intégrer des technologies télématiques et de gestion efficaces qui améliorent l'efficacité et réduisent les frais. Étant donné que la gestion de flotte adopte progressivement l’utilisation de la technologie, le crédit-bail offre la possibilité de changer et d’intégrer de nouvelles inventions.

Facteur de retenue

"La hausse des coûts opérationnels entrave la croissance du marché, limitant l’expansion de la location de flotte"

L’un des principaux inhibiteurs de la part de marché de la location de flotte automobile est les coûts opérationnels. Ces coûts sont principalement associés à la gestion de la flotte qui implique la maintenance, l'assurance, le carburant et la gestion de l'état des véhicules. Cette dépense peut considérablement peser sur les sociétés de leasing en raison de la hausse constante des prix du carburant et des dépenses de réparation. Avec toutes ces considérations à l’esprit, les entreprises ont généralement du mal à avoir suffisamment confiance en elles pour envisager d’augmenter la taille de leur flotte de location. Pour la plupart de ces raisons, l'investissement de plusieurs entreprises dans des contrats de location de flotte n'apporte pas beaucoup de nouveau potentiel de croissance au marché. Par conséquent, le marché reste étranglé.

Opportunité

"La croissance du marché de la location de flotte est stimulée par la demande croissante de véhicules électriques"

Les opportunités de croissance futures sur les marchés de la location de flottes semblent résider dans la demande croissante de véhicules électriques. Avec le changement d'orientation et la concentration croissante sur la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone, l'utilisation de voitures électriques dans la location de flottes devient de plus en plus répandue. Les options rentables et respectueuses de l’environnement sont très demandées. On s’attend particulièrement au potentiel d’incitations gouvernementales accrues accordées aux véhicules électriques. La possibilité de faciliter le passage aux véhicules électriques à un coût qui ne serait pas du tout rebutant contribue à donner de nouvelles dimensions à l’étendue des services. évolution des possibilités d'offre de la société de gestion de flotte. L’avenir verra un changement et toutes les étapes vers l’avenir vers la conduite électrique dans leur propre mesure, que ce soit du côté de la technologie ou de l’infrastructure.

Défi

"L’augmentation des coûts des véhicules, des réglementations et des infrastructures limite la croissance de la location de flottes automobiles"

L'une des difficultés majeures du marché de la location de flottes automobiles est l'augmentation des coûts des véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne lesvéhicules électriques (VE), qui deviennent lentement mais progressivement un incontournable de la gestion de flotte. Les coûts initiaux liés à l'installation de véhicules électriques et à la mise en place d'une infrastructure spécialement conçue pour eux constituent un autre obstacle supplémentaire qui accroît les pressions déjà fortes sur le budget des exploitants de flottes. Les fluctuations des prix du carburant et des coûts d’entretien auront également une incidence sur les dépenses de location ou sur la perte de profit. En outre, l’environnement réglementaire dynamique et les normes d’émissions interrégionales continuent de poser des défis aux exploitants de flottes. Tous ces facteurs entraînent une incertitude financière et limitent la croissance du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOCATION DE FLOTTE AUTOMOBILE

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de la location de flottes automobiles en raison de la demande croissante de voitures de location dans les secteurs du transport, de la logistique et de la vente au détail. Elle a développé des structures de location, une forte pénétration de la gestion de flotte et un bon cadre réglementaire. Plus précisément, le marché américain de la location de flottes automobiles apporte une contribution significative, notamment grâce aux grandes flottes exploitées par des entreprises, des gouvernements et des flottes de location. Le marché américain se développe progressivement en raison du besoin de locations à durée indéterminée et de moyens abordables de gestion des flottes de véhicules. En outre, la croissance de la technologie de suivi et de gestion de flotte augmente la croissance du marché dans l’industrie automobile mondiale. Les États-Unis ont une économie forte ainsi que des structures commerciales qui en font un membre fidèle de l’Amérique du Nord.

Europe

L’impact de l’Europe sur la croissance du marché de la location de flottes automobiles est significatif, avec une bonne infrastructure et une forte demande de services de flotte de la part de diverses industries. La réduction des émissions de carbone étant leur préoccupation et leur subsistance, on a assisté à une augmentation des locations de véhicules électriques, notamment en Allemagne et dans certains autres pays, comme le Royaume-Uni et la France. L'Europe dispose d'une structure réglementaire solide qui soutient les options de location pour les entreprises et les flottes gouvernementales. La mobilité en tant que service continue d'être le facteur déterminant de la croissance du marché, y compris la rentabilité. Alors que les organisations s'efforcent d'optimiser la gestion de leur flotte, l'Europe reste un marché clé pour plusieurs produits innovants de location de flotte d'entreprises. En matière de mobilité verte, la région se renforce encore en termes d'efficacité de la gestion de la flotte.

Asie

L’Asie joue un rôle clé dans l’expansion du marché de la mobilité puisqu’elle a effectivement pénétré le marché de la location de flottes de véhicules. Les nouvelles richesses et les régions industrielles de l'Asie ont apporté l'urbanisation et le progrès économique, créant de vastes opportunités de marché. Les services de location de flotte connaissent aujourd’hui une augmentation rapide car les nouvelles opportunités créées par les nouvelles entreprises au profit des personnes proviennent du boom des entreprises et de la croissance de nouvelles industries. Les grandes usines automobiles et l’importance croissante des véhicules électriques sont les principaux facteurs qui influencent le secteur de la location de flottes en Asie. La location de flottes augmentera considérablement en Chine et en Inde, et ce pays compte près de la moitié de la population mondiale et une énorme classe moyenne émergente. Le commerce électronique a également influencé la tendance, car aujourd'hui, même les véhicules loués s'avèrent plus précieux pour la logistique et le transport. Le soutien du gouvernement en termes de politiques plus chaleureuses et de développement des infrastructures a également joué un rôle dans l’accélération de cette ascension.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Des partenariats comme LeasePlan et Shell stimulent la croissance du marché de la location de flottes automobiles"

Les principaux acteurs du secteur contribuent de manière significative à l'évolution et à l'innovation du marché de la location de flottes automobiles, car ils offrent des options flexibles de location, d'innovation et d'adoption de nouvelles technologies. Ces composants font du produit une perspective d'innovation prête à l'emploi compte tenu des marchés actuels et émergents. Des sociétés telles que LeasePlan et Shell Fleet Solutions seraient avantagées à cet égard puisqu'elles ont établi des partenariats avec des partenaires d'infrastructure. Par exemple, le partenariat de LeasePlan avec le fournisseur américain de recharge modulaire et au lithium appelé ChargePoint permettrait à ses clients d'installer des bornes de recharge. Cela positionnerait alors parfaitement tout ce qui concerne les véhicules électriques dans l'histoire, puisque Shell offre effectivement à ses clients la possibilité d'acheter de l'électricité dans les stations aux États-Unis et dans ses stations-service dans les pays européens. Shell exploite également la célèbre centrale électrique de Battersea et propose à ses locataires une affiliation aux sources renouvelables.

Liste des principales sociétés de location de flotte automobile

• Glesby Marks (États-Unis)
• LeasePlan (États-Unis)
• AutoFlex AFV (États-Unis)
• Velcor Leasing (États-Unis)
• Roue (Inde)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 : SG Fleet, une société innovante et plus grande de solutions de gestion de flotte et de location de véhicules, a invité Pacific Equity Partners (PEP) à reprendre l'entreprise après une offre de 1,2 milliard de dollars. L’offre non contraignante de 3,50 $ par action représentait une prime de 31 % par rapport au récent cours de clôture de SG Fleet. SG Fleet, qui exploite plus de 277 000 véhicules en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, a noté que son bénéfice net a augmenté pour atteindre 89,7 millions de dollars au cours de l'exercice clos en juin, à mesure que la demande de véhicules à faibles émissions ou sans émissions augmente.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.