Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’acier automobile, par type (acier à faible résistance, HSS et AHSS conventionnels), par application (véhicules commerciaux et véhicules de tourisme) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ACIER AUTOMOBILE

La taille du marché mondial de l’acier automobile est estimée à 157 167,39 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 183 504,87 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,3 % de 2026 à 2035.

Le marché de l’acier automobile constitue une partie importante du marché global de l’industrie automobile, où plusieurs catégories d’acier sont utilisées dans la construction de véhicules pour assurer résistance et sécurité ou pour réduire le poids. Face à la nécessité de répondre à la demande des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et à la pression réglementaire visant à réduire les émissions, les constructeurs automobiles recherchent des AHSS pour améliorer les performances tout en réduisant le poids. Le marché connaît des progrès actifs dans les technologies de transformation de l'acier et une coopération croissante entre les fabricants d'acier et les constructeurs automobiles. Avec la part de marché croissante des véhicules électriques, le marché de l'acier dans le secteur automobile semble avoir tendance à faire face à de nouvelles demandes, ce qui ouvre des opportunités et des menaces.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de l’acier automobile était de 141 744,33 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 146 396,07 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 165 497,27 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,3 %.

• Moteur clé du marché :L’essor de la fabrication de véhicules électriques remodèle la demande d’acier : les véhicules électriques utilisent près de 40 % d’acier à haute résistance plus avancé que les véhicules ICE pour équilibrer le poids de la batterie.

• Restrictions majeures du marché :La volatilité des prix de l’acier s’avère difficile pour les cycles d’approvisionnement : les prix des bobines laminées à froid aux États-Unis ont bondi de plus de 60 % entre mi-2020 et début 2022, ce qui a eu un impact sur la planification des approvisionnements.

• Tendances émergentes :L'allègement reste une priorité absolue : les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers les nuances d'acier biphasé et TRIP, qui représentent désormais plus de 22 % des applications structurelles dans les plates-formes de voitures modernes.

• Leadership régional :L'Asie-Pacifique est en tête de la production et de la consommation, la Chine produisant à elle seule plus de 57 % de l'acier automobile mondial en 2023, tirée par une base de fabrication automobile locale en plein essor.

• Paysage concurrentiel :Le marché est dominé par une quinzaine d’acteurs mondiaux, ArcelorMittal, Nippon Steel et POSCO contrôlant près de 45 % de la production mondiale d’acier de qualité automobile.

• Segmentation du marché :L'acier plat détient la part du lion, représentant environ 68 % de l'utilisation dans les carrosseries et les châssis de voitures en raison de sa moulabilité et de son rapport résistance/poids.

• Développement récent :Fin 2023, Tata Steel Europe a annoncé une nouvelle gamme d'aciers automobiles formables à ultra haute résistance, destinés aux plates-formes de véhicules électriques, revendiquant des performances améliorées en cas de collision de 15 % par rapport aux nuances précédentes.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L'industrie sidérurgique automobile a eu un effet négatif en raison des arrêts liés au COVID-19 pendant la pandémie"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le COVID-19 en cours a forcé la fermeture de nombreuses industries manufacturières et a eu un impact négatif sur la demande d’acier automobile au début. Mais lorsque l’industrie a commencé à se concentrer sur la fabrication de véhicules électriques, d’équipements plus légers et de matériaux conformes aux nouvelles réglementations, le marché a trouvé de nouvelles bases et a commencé à se développer. La dynamique de la pandémie a favorisé l’intensification des efforts en faveur de la durabilité et de l’efficacité énergétique, qui étaient des éléments déterminants dans le secteur de l’automatisation ; assurément, cela a déclenché de nouveaux investissements dans les technologies AHSS dans les solutions en acier automobile. Cela contribue non seulement à rajeunir le marché, mais garantit également une croissance à long terme une fois que l’industrie automobile se tournera vers la durabilité après la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’utilisation de l’AHSS stimule la croissance du marché des véhicules légers et économes en carburant"

Dans l’industrie automobile actuelle, il existe plusieurs tendances sur le marché ; Certains des plus importants incluent l'utilisation d'acier avancé à haute résistance, l'accent mis sur la conscience environnementale, un pourcentage plus élevé du marché des véhicules électriques, etc. Parmi ceux-ci, l’AHSS se démarque car il permet aux constructeurs automobiles de créer des véhicules légers mais plus solides et plus économes en carburant que leurs homologues. Cela a été rendu nécessaire par les normes d’émission toujours plus strictes et les performances améliorées souhaitées par les consommateurs. Alors que les constructeurs automobiles commencent à s’efforcer d’améliorer la conception et, simultanément, de réduire le poids des automobiles, la production d’AHSS est devenue un sujet de préoccupation important pour l’industrie manufacturière.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ACIER AUTOMOBILE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en acier à faible résistance, HSS conventionnel et AHSS.

• Acier à faible résistance : L'acier à faible résistance est principalement utilisé dans l'industrie automobile, où il est nécessaire de produire des pièces et des constructions flexibles qui peuvent être facilement pliées, par exemple des panneaux intérieurs et d'autres petites pièces qui ne nécessitent pas une résistance élevée. Bien qu'il possède une résistance à la traction inférieure à celle laminée à froid, son prix relativement bon marché, ainsi que sa facilité d'usinage, expliquent pourquoi il est utilisé dans certains aspects de la construction automobile. Il est normalement utilisé pour produire des composants de manière peu coûteuse et lorsque la performance est un facteur modéré.

• HSS et AHSS conventionnels : l'acier à haute résistance (HSS) et l'acier avancé à haute résistance (AHSS) sont utilisés en raison de leurs rapports résistance/poids élevés, qui ont été particulièrement importants dans les éléments structurels et les applications liées à la sécurité dans les automobiles. Ces matériaux permettent aux constructeurs automobiles de réduire le poids tout en augmentant la capacité du véhicule à résister à un accident, ce qui améliore l’économie de carburant et la sécurité. AHSS propose particulièrement des principes de conception automobile contemporaine en matière de performance, de sécurité et de durabilité.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé enVéhicule utilitaireet véhicule de tourisme

• Véhicule utilitaire : Dans le segment des véhicules utilitaires, l’acier automobile est crucial pour la fabrication des pièces structurelles telles que les cadres et les châssis, ainsi que pour les structures de carrosserie des marchandises. Certaines de ces automobiles sont fabriquées pour supporter des situations difficiles lors du transport d'objets volumineux ; par conséquent, les fabricants utilisent de l’acier à haute résistance pour améliorer la durabilité de ces véhicules. Cette application est particulièrement importante pour des secteurs tels que le transport et la construction en raison des besoins de fiabilité et de protection des véhicules.

• Véhicule de tourisme : les aciers automobiles sont facilement appliqués dans les voitures particulières dans la construction de la carrosserie, les portes et les renforts de sécurité pour une durabilité améliorée sans compromettre le poids de l'automobile. Parmi les métaux, l’acier avancé à haute résistance (AHSS) est très populaire pour augmenter l’économie de carburant, la sécurité et les performances. Ce segment crée une demande pour de nouveaux matériaux légers à base d'acier, qui répondront aux besoins des consommateurs en matière de véhicules sûrs et efficaces.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande de véhicules légers alimente la croissance du marché de l’acier automobile"

Un autre stimulant important pour la croissance du marché de l'acier automobile est la demande toujours croissante de véhicules légers, dont l'objectif est d'améliorer l'économie de carburant et les émissions des voitures. Les investissements dans l'utilisation d'acier à haute résistance sont en augmentation pour former des matériaux de substitution qui permettent à l'industrie automobile d'alléger les véhicules sans compromettre la sécurité et la résistance. Ce changement permet non seulement à l'entreprise de répondre à des exigences strictement définies par la réglementation, mais également de répondre aux désirs des consommateurs et à la croissance du marché de l'acier automobile qui en résulte.

"La production de véhicules électriques stimule la croissance du marché des technologies sidérurgiques avancées"

La production croissante de véhicules électriques (VE) est un autre facteur qui stimule le marché de l’acier automobile. À mesure que l’industrie automobile progresse vers l’électrification, les constructeurs automobiles ont besoin de composants offrant une densité énergétique élevée et soutenant les performances globales du véhicule. Cette tendance se traduit par une recherche accrue de nouvelles technologies sidérurgiques adaptées à une utilisation dans les véhicules électriques afin de renforcer la croissance de l’industrie sidérurgique automobile.

Facteur de retenue

"Les fluctuations du coût des matières premières entravent la croissance du marché"

L’un des facteurs limitants les plus redoutables pour l’acier automobile est peut-être le coût variable des matières premières, telles que les minerais de fer et la ferraille. Les fluctuations des prix des matières premières coûtent cher aux fabricants d’acier, qui peuvent à leur tour transférer ces coûts aux constructeurs automobiles et même aux utilisateurs finaux. Cette incertitude constitue un grand désavantage pour l’investissement dans les nouvelles technologies et innovations sur le marché de l’acier automobile, ralentissant ainsi le taux de croissance global du marché.

Opportunité

"Les pratiques durables favorisent la croissance du marché"

L’économie circulaire durable est une nouvelle dynamique notable pour le marché de l’acier automobile. Les constructeurs automobiles sont sous pression pour réduire leurs émissions et donc l'émergence d'acier recyclé et de méthodes de formage respectueuses de l'environnement. Ils améliorent l'innovation dans d'autres processus de fabrication de l'acier en aidant les producteurs d'acier à proposer des méthodes respectueuses de l'environnement qui sont standard sur le marché. En utilisant ces nœuds spécifiques de durabilité, le marché de l’acier automobile peut s’assurer une place dans le nouveau paysage de la révolution verte sur le marché automobile.

Défi

"Les matériaux de substitution menacent la croissance du marché"

Le marché mondial de l’acier automobile des constructeurs automobiles est confronté à une menace majeure résultant de la disponibilité et de l’utilisation de matériaux de substitution tels que l’aluminium et les composites. Ces matériaux ont tendance à être légers et plus résistants à la corrosion que certains matériaux traditionnels ; par conséquent, ils peuvent conduire à des améliorations du rendement énergétique et généralement des performances du véhicule. Cela est dû à une conjoncture économique difficile ainsi qu'à une révolution dans les structures où les constructeurs automobiles recherchent et trouvent de nouvelles conceptions et méthodes de fabrication ; les aciéristes doivent emboîter le pas afin de conquérir le marché. Ces pressions pour innover tout en maîtrisant les coûts restent un défi dans le secteur de l'acier automobile et peuvent conduire à un compromis sur la croissance et la rentabilité des entreprises du secteur.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’ACIER AUTOMOBILE

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord stimule la croissance du marché de la consommation et de l’innovation de l’acier automobile

L'Amérique du Nord est le plus grand consommateur d'acier automobile en raison de son industrie manufacturière bien développée, de ses investissements accrus dans l'industrie sidérurgique dans les technologies améliorées et de sa forte industrie automobile. Le marché américain de l’acier automobile est également étroitement lié à cette domination, alors que les principaux producteurs et fournisseurs automobiles s’efforcent d’innover en matière d’AHSS pour améliorer l’efficacité et le respect de l’environnement des voitures. En outre, les sidérurgistes régionaux coopèrent avec les constructeurs automobiles pour développer un acier automobile répondant à des réglementations exigeantes. Ensemble, ces facteurs placent l’Amérique du Nord dans une position avantageuse en tant qu’acteur clé dans un réseau de marchés de l’acier automobile.

Europe

L’accent mis par l’Europe sur le développement durable stimule la croissance du marché

Ainsi, l’Europe joue un rôle considérable sur le marché de l’acier automobile en mettant l’accent sur l’utilisation accrue des technologies dans la construction automobile et sur les préoccupations écologiques. La région est établie avec un certain nombre de constructeurs automobiles importants qui reconnaissent l'AHSS pour l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la réduction du poids de leurs véhicules. En outre, des politiques environnementales exigeantes obligent les entreprises sidérurgiques européennes à intégrer des innovations dans les technologies liées à l'environnement et au recyclage, augmentant ainsi la durabilité de l'acier automobile. Cet engagement en faveur du virage vert a placé l’Europe dans une position stratégique pour prendre de manière judicieuse et proactive les mesures nécessaires vers une industrie automobile plus durable.

Asie

L’accent mis par l’Europe sur le développement durable stimule la croissance du marché

L’Asie détient une part de marché remarquable de l’acier automobile en raison d’une industrie automobile en croissance rapide, principalement en Chine, au Japon et en Inde. Les producteurs d’acier Dans cette région, nous nous préparons également à intégrer des technologies avancées d’acier à haute résistance, ou AHSS, en réponse au besoin mondial d’allégement des voitures et d’amélioration de l’économie de carburant. En outre, le développement des infrastructures et l’urbanisation sont essentiels en Asie, qui exige de l’acier automobile pour l’expansion de l’industrie automobile. Avec l’augmentation de la production de véhicules électriques en Asie, comme les voitures électriques, l’acier automobile a également un potentiel de pénétration accrue en raison des utilisations émergentes de l’acier.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"L’innovation et les alliances stimulent la croissance du marché des avancées en matière d’acier automobile"

Le marché de l’acier automobile a connu de grands progrès et changements de la part des principaux acteurs du marché grâce à l’innovation et aux alliances stratégiques. Des leaders éminents de cette industrie s'engagent dans la recherche et le développement de l'acier à haute résistance (AHSS) et introduisent des processus de production respectueux de l'environnement. Les aciéristes des supermarchés et les constructeurs automobiles participent au progrès technologique, en travaillant ensemble pour développer de nouveaux matériaux légers et solides pour l’industrie automobile.

Liste des principales entreprises sidérurgiques automobiles

• ArcelorMittal (Europe)
• Baowu (Chine)
• POSCO (Corée du Sud)
• ThyssenKrupp (Allemagne)
• Nippon Steel (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : ArcelorMittal, l'un des principaux fabricants d'acier au monde, lance un nouveau produit en acier à haute résistance spécialement conçu pour l'industrie automobile. Le produit, nommé """"Aperam"""", est un acier biphasé* développé pour offrir des performances améliorées en termes de sécurité, d'efficacité énergétique et de construction légère pour les véhicules. Cet acier fait partie des efforts d'ArcelorMittal visant à soutenir la tendance croissante de la fabrication automobile durable, visant à répondre à des exigences réglementaires plus strictes en matière d'économie de carburant et d'émissions tout en améliorant la sécurité des véhicules. Le nouveau produit devrait jouer un rôle clé dans la réduction du poids des véhicules, contribuant ainsi à l’amélioration globale de l’efficacité énergétique et des performances des automobiles modernes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.