Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de transmission automobile, par type (transmission manuelle, transmission automatique, transmission à double embrayage et transmission à variation continue), par application (voiture particulière et véhicule utilitaire) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION AUTOMOBILES

La taille du marché mondial des systèmes de transmission automobile est estimée à 16 139,87 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 18 503 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,66 % de 2026 à 2035.

Les transmissions manuelles nécessitent que le conducteur sélectionne manuellement les vitesses à l'aide d'un levier de vitesses et effectue la prise de la pédale pour interagir ou désengager le moteur de la transmission. Ce type offre un meilleur contrôle de la force motrice sur les changements d'outils et peut offrir une expérience d'utilisation plus engageante. Comprend un levier d'équipement, une pédale de maintien et une chaîne de vitesses qui peuvent être changées manuellement au moyen du conducteur. Connu pour sa simplicité, son rapport qualité-prix et ses performances de gaz généralement supérieures dans certaines conditions d'utilisation.

Les transmissions automatiques changent de vitesse automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule et de la charge du moteur, ce qui élimine le besoin de réglages manuels des vitesses au moyen de la force motrice. Ce type est conçu pour offrir plus de confort et de facilité de conduite, en particulier en ville et pour les visiteurs itinérants. Utilise un convertisseur de couple ou une unité de manipulation électronique (ECU) pour échanger des engrenages de manière robotisée. Comprend les transmissions automatisées traditionnelles avec engrenages planétaires, en plus de variantes plus récentes comme les transmissions manuelles automatisées (AMT).

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION AUTOMOBILES

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des systèmes de transmission automobile était de 14 734,6 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 15 332,2 millions de dollars d'ici 2025 et dépasser 16 891,98 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4,66 %.

• Principal moteur du marché : l'évolution mondiale vers des véhicules économes en carburant et aux performances optimisées stimule la demande : les unités de transmission manuelle automatisée (AMT) représentaient près de 24 % de toutes les nouvelles transmissions de véhicules de tourisme en Asie-Pacifique en 2023.

• Restrictions majeures du marché : les coûts élevés de développement et d'intégration des systèmes les plus récents ralentissent leur adoption : le développement d'une configuration de transmission à double embrayage (DCT) peut coûter aux fabricants entre 800 $ et 1 500 $ de plus par unité par rapport aux boîtes de vitesses standard.

• Tendances émergentes : les transmissions électriques font bouger les choses : les systèmes de transmission à une vitesse sont désormais de série dans plus de 85 % des véhicules électriques à batterie (BEV), tandis que les boîtes de vitesses à 2 vitesses font leur apparition dans les véhicules électriques hautes performances comme le Taycan de Porsche.De plus, les changements de vitesse définis par logiciel deviennent une réalité : les constructeurs automobiles ajustent le comportement de changement de vitesse via des mises à jour en direct (OTA), ce qui est fou si on y pense.

• Leadership régional : l'Asie-Pacifique continue de dominer, menée par la Chine et l'Inde, qui représentaient ensemble plus de 47 % de la production mondiale de véhicules équipés de systèmes automatiques et CVT en 2023.

• Paysage concurrentiel : le marché reste extrêmement compétitif avec plus de 25 acteurs majeurs OEM et de niveau 1 : ZF Friedrichshafen, Aisin Seiki, Magna et JATCO continuent de dominer en termes de volume et d'innovation, ZF produisant à lui seul plus de 2 millions d'unités à 8 vitesses par an.

• Segmentation du marché : par type de transmission, la transmission automatique détient la plus grande part : environ 56 % des nouveaux véhicules dans le monde étaient équipés de systèmes AT ou CVT en 2023, une forte hausse par rapport à un peu moins de 40 % il y a dix ans.

• Développement récent : début 2024, Toyota et Aisin ont lancé une boîte-pont hybride de nouvelle génération conçue pour améliorer l'efficacité énergétique de 18 % tout en réduisant la taille et le poids de 10 % – une étape importante pour rendre les hybrides encore plus courants et abordables.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION AUTOMOBILE - IMPACT COVID-19

"L’industrie des systèmes de transmission automobile a eu un effet négatif en raison de Perturbation des chaînes d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie a provoqué des perturbations généralisées dans les chaînes de livraison mondiales, affectant l’approvisionnement en matériaux bruts et en additifs nécessaires à la fabrication des structures de transmission. Les confinements, les réglementations sur les tournées et les fermetures d’usines de fabrication ont entraîné des retards et des pénuries au sein de la chaîne de livraison. Ces perturbations ont entraîné des arrêts de production et des retards dans l'expédition de pièces automobiles, telles que les systèmes de transmission, ce qui a eu un impact sur l'ensemble du marché et a entraîné une augmentation des frais et des délais de livraison prolongés pour les producteurs.

DERNIÈRE TENDANCE

"Avancées en matière hybride etVéhicules électriquesDes transmissions pour stimuler la croissance du marché"

Les voitures électriques utilisent généralement des transmissions à vitesse unique, car les moteurs électriques fournissent une variété de couple constante et étendue à différentes vitesses. Contrairement aux moteurs à combustion interne, qui nécessitent plusieurs vitesses pour contrôler des situations de rythme et de couple exceptionnelles, les véhicules électriques offrent un transport d'électricité propre et linéaire. Améliorations récentes visant à améliorer la conception et les performances des transmissions à rythme unique afin de garantir des performances et une utilisation de la puissance les plus fiables. Les innovations englobent l'utilisation de matériaux à haute résistance et des ratios d'outils améliorés pour gérer des productions d'énergie plus élevées et améliorer la dynamique automobile.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transmission manuelle, transmission automatique, transmission à double embrayage et transmission à variation continue.

• Transmission manuelle : Les transmissions manuelles, également connues sous le nom de changement de vitesse, nécessitent que la force motrice interagisse manuellement et désengage les vitesses à l'aide d'une pédale de préhension et d'un levier de vitesses. Ce type donne plus de contrôle sur la puissance du véhicule et peut offrir une expérience de conduite plus attrayante. Bien que les transmissions manuelles soient moins courantes dans les voitures plus récentes en raison de la demande croissante de commodité et de facilité de conduite, elles restent célèbres dans les segments axés sur les performances et le budget. Ils sont appréciés pour leur simplicité, leur prix inférieur et leurs performances de carburant souvent meilleures dans des conditions de conduite spécifiques.

• Transmission automatique : les transmissions automatiques changent de vitesse automatiquement, principalement en fonction de la vitesse du véhicule et de la charge du moteur, éliminant ainsi le besoin de modifications manuelles de l'équipement. Ce type offre un confort et une facilité de conduite supplémentaires, en particulier pour les visiteurs avertis et croisés. L’adoption de transmissions informatisées continue de progresser en raison de leur facilité d’utilisation et de leur efficacité énergétique améliorée. Les progrès technologiques, notamment des modifications d'outils plus réactives et plus fluides, améliorent l'utilisation générale. Cette catégorie comprend les convertisseurs de couple automatiques conventionnels et des versions plus modernes comme les transmissions à guidage automatique (AMT).

• Transmission à double embrayage : Les transmissions à double prise (DCT) utilisent deux embrayages séparés pour les unités d'engrenages bizarres ou égales, permettant des changements de vitesse plus rapides et plus fluides sans interrompre le transport de force. Cela se traduit par une accélération plus rapide et des performances essence avancées par rapport aux transmissions informatisées conventionnelles. Les DCT gagnent en popularité dans les véhicules aux performances globales élevées et au confort en raison de leur potentiel à permettre des changements d'équipement rapides et une dynamique de conduite supérieure.

• Transmission à variation continue : les transmissions à variation continue (CVT) offrent une gamme continue de rapports d'outils sans étapes d'équipement fixes, offrant une expérience d'utilisation simple et écologique. La transmission ajuste continuellement le rapport de démultiplication pour optimiser les performances du moteur et l'économie d'essence.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voitures particulières et véhicules commerciaux.

• Voiture de tourisme : les véhicules de tourisme englobent une vaste gamme de véhicules conçus principalement pour le transport privé. Il s’agit notamment des berlines, des berlines, des SUV et des coupés. Les systèmes de transmission dans les véhicules de tourisme sont essentiels pour offrir des performances simples et efficaces, améliorer le confort de conduite et répondre aux exigences réglementaires en matière d'efficacité énergétique et d'émissions. La phase des automobiles de tourisme voit l'adoption croissante de technologies de transmission avancées telles que les transmissions à double prise (DCT) et les transmissions à variation continue (CVT) pour améliorer les performances du gaz et la dynamique de conduite. La demande croissante de véhicules hybrides et électriques influence également l’amélioration des systèmes de transmission spécialisés pour ces types de voitures.

• Véhicule commercial : les voitures commerciales sont conçues pour transporter des objets et des passagers dans le cadre des opérations de l'entreprise. Cette classe comprend les camions, les bus et les fourgonnettes utilisés pour le fret, les transports publics et diverses applications commerciales. Les structures de transmission des moteurs professionnels sont conçues pour supporter des masses plus élevées et offrir robustesse et fiabilité dans des conditions difficiles. Dans le secteur des véhicules utilitaires, l'accent pourrait être mis sur le développement de structures de transmission robustes et efficaces qui pourraient améliorer les performances des voitures, améliorer le système financier du gaz et réduire les dépenses de maintenance. Les avancées telles que les transmissions manuelles automatiques (AMT) et les systèmes à double embrayage sont devenues de plus en plus populaires pour améliorer l'efficacité et la facilité d'utilisation pour les opérateurs commerciaux. De plus, le mélange de structures de transmission avec des réponses télématiques et de gestion de flotte gagne du terrain pour optimiser le fonctionnement et l'entretien des véhicules.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande croissante d’efficacité énergétique pour stimuler le marché"

La prise de conscience internationale croissante des problèmes environnementaux et la hausse des prix du carburant poussent les consommateurs et les constructeurs à rechercher des automobiles plus économes en essence. Les structures de transmission avancées, y compris les transmissions à double prise et à variation continue (CVT), améliorent l’efficacité de l’essence en optimisant les performances du moteur et en réduisant la perte de résistance, ce qui à son tour alimente la croissance du marché des systèmes de transmission automobile au cours du trimestre des structures de transmission automobile.

"Avancées technologiques pour élargir le marché"

Les innovations continues dans les technologies de transmission, qui incluent des mises à niveau des systèmes à double poignée, des CVT et des transmissions manuelles automatiques (AMT), profitent de l'essor du marché. Les progrès dans les matériaux, l'électronique et les structures de manipulation embellissent les performances globales, les performances et la fiabilité des transmissions.

Facteur de retenue

"Les coûts élevés des systèmes de transmission avancés pourraient potentiellement entraver la croissance du marché"

Le développement de systèmes de transmission avancés, ainsi que de transmissions à double prise et à variation constante (CVT), nécessite un financement substantiel dans les processus de recherche, de développement et de fabrication. Les coûts de fabrication plus élevés entraînent des véhicules à prix plus élevés, ce qui peut dissuader les consommateurs soucieux de leur valeur, en particulier sur les marchés en croissance.

Opportunité

"Demande croissante de véhicules économes en carburant pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Alors que la communauté internationale se concentre de plus en plus sur la réduction de la consommation d’essence et des émissions, la demande en faveur de voitures vertes à essence se fait de plus en plus pressante. Les structures de transmission avancées, y compris les transmissions à double grippage et à variation continue (CVT), jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des performances de la voiture en optimisant les rapports d'équipement et en réduisant les pertes d'électricité.

Défi

"Les coûts élevés des technologies de transmission avancées pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L'amélioration et l'intégration de systèmes de transmission avancés, notamment les transmissions à double prise et à variation continue (CVT), coûtent très cher. Ces technologies nécessitent des investissements de grande envergure en R&D, qui augmentent les coûts de production. Pour les acheteurs, les frais introduits pourraient rendre les moteurs dotés de structures de transmission avancées moins accessibles, en particulier sur les marchés sensibles aux prix, ce qui entraînerait une part de marché des systèmes de transmission automobile.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION AUTOMOBILES

Amérique du Nord

Le marché américain des systèmes de transmission automobile est stimulé par la forte demande des clients pour des véhicules écologiques et par l’adoption croissante de structures de transmission automatiques et hybrides. Avec des règles d'émission strictes établies par le biais des normes de l'Environmental Protection Agency (EPA) et de la Corporate Average Fuel Economy (CAFE), les constructeurs automobiles américains sont soumis à une forte pression pour améliorer les performances de leurs véhicules. Cela a entraîné une prise de conscience croissante des technologies de transmission avancées, qui comprennent les transmissions à variation continue (CVT) à double prise et les groupes motopropulseurs de véhicules électriques (EV).

Europe

L'Europe reste un bastion pour le marché des structures de transmission automobile en raison de son entreprise automobile bien installée et de ses normes strictes en matière d'émissions de CO2. La région est également leader dans le développement de groupes motopropulseurs électriques et hybrides, développant la demande de systèmes de transmission révolutionnaires. Les systèmes de transmission manuelle sont encore populaires en Europe, mais on constate une évolution progressive vers les transmissions à double prise et automatiques, poussée par la demande d'un confort de conduite plus avantageux et de performances d'essence améliorées.

Asie

L’Asie-Pacifique est le marché le plus important et celui qui connaît le développement le plus rapide pour les systèmes de transmission automobile, loin devant les industries automobiles en plein essor dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. La poussée ascendante de la construction automobile et la préférence croissante des clients pour les transmissions automatisées sont des facteurs clés dans ce domaine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché des systèmes de transmission automobile comprennent une combinaison de producteurs et de fournisseurs mondiaux de facteurs automobiles spécialisés dans les technologies de transmission supérieures. Les agences stimulent l'innovation à l'ère des transmissions, en s'associant aux constructeurs OEM pour proposer des solutions qui améliorent les performances des voitures, le système de gestion du carburant et les émissions.

Liste des principales sociétés du marché des systèmes de transmission automobile

• g-werke (Allemagne)
• Autoworx Kc (États-Unis)
• JATCO (Japon)
• POronto (Australie)
• Magneti Marelli S.p.A (Italie)
• Eaton Corporation (Irlande)
• Société Continentale (Allemagne)
• Stratège (États-Unis)
• Voie rapide (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 : Les structures de transmission, qui comprennent des transmissions manuelles, automatiques et à variation continue (CVT), sont cruciales pour transmettre la puissance du moteur aux roues. Avec les améliorations continues de la technologie et la demande croissante de performances et de performances automobiles, le marché des systèmes de transmission automobile évolue rapidement.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des systèmes de transmission automobile est appelé à connaître une croissance considérable, alimentée par la demande croissante d’une efficacité accrue des véhicules et de performances de conduite plus avantageuses. La reconnaissance croissante de l’optimisation des systèmes de transmission pour obtenir une meilleure économie de carburant et réduire les émissions a été l’un des principaux moteurs de ce marché. Les constructeurs et équipementiers automobiles investissent dans une technologie de transmission supérieure, notamment des transmissions à double prise, à variation continue (CVT) et des transmissions manuelles automatisées (AMT), pour satisfaire les souhaits évolutifs de l'industrie. Malgré les défis liés aux prix fluctuants des tissus non cuits et à la pression constante d'innover, le marché tire le meilleur parti des progrès dans les structures de transmission qui permettent des changements d'outils plus fluides et une meilleure efficacité. Les principaux acteurs de l'entreprise exploitent ces innovations, en conjonction avec des partenariats stratégiques, pour améliorer l'adaptabilité et les performances globales des systèmes de transmission en phase avec l'évolution des architectures de véhicules.