Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l’assurance basée sur l’utilisation automobile par produit (Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)), par applications (UBI intégré, UBI basé sur une application), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

Aperçu du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile

La taille du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile était évaluée à 159,9 millions de dollars en 2025 et devrait passer de 169,65 millions de dollars en 2026 à 291,85 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision (2026-2035).

Le marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile se développe à mesure que les assureurs intègrent de plus en plus la télématique, la détection des smartphones, la connectivité intégrée et l'analyse comportementale dans le calcul des primes et la gestion des polices. On estime que Pay-How-You-Drive (PHYD) représente environ 44 % de la demande de produits en 2026, suivi de Pay-As-You-Drive (PAYD) à environ 34 % et de Manage-How-You-Drive (MHYD) à 22 %. L'UBI intégré représente environ 58 % de la demande d'applications, tandis que l'UBI basé sur les applications représente environ 42 %. Les programmes d'assurance modernes basés sur l'utilisation peuvent évaluer plus de 10 variables de conduite, notamment la distance parcourue, l'accélération, l'intensité du freinage, la vitesse, les virages, le timing du trajet et les caractéristiques de l'itinéraire. Les assureurs utilisent de plus en plus ces données pour créer des profils de risque personnalisés au lieu de s'appuyer exclusivement sur des facteurs démographiques et historiques. Les programmes de feedback des conducteurs peuvent améliorer certains comportements de freinage brusque ou de vitesse d'environ 15 % sur des périodes de participation prolongées, soutenant ainsi le TCAC de 6,1 % prévu du marché jusqu'en 2035.

Les États-Unis restent l'un des environnements nationaux de marché de l'assurance basés sur l'utilisation automobile les plus importants en raison de leur importante population de véhicules assurés, de leur écosystème télématique mature, de leur forte pénétration des smartphones, de l'adoption des véhicules connectés et de la participation établie des principaux assureurs. On estime que l'Amérique du Nord représentera environ 42 % de la demande mondiale en 2026, les États-Unis contribuant à l'essentiel de l'activité régionale. On estime que le système Pay-How-You-Drive (PHYD) représente environ 46 % de la demande de produits aux États-Unis, le Pay-As-You-Drive (PAYD) environ 33 % et le Manage-How-You-Drive (MHYD) environ 21 %. L'UBI intégré représente environ 61 % de la demande d'applications aux États-Unis, car les assureurs obtiennent de plus en plus de données générées par les véhicules directement à partir de systèmes connectés. Certains programmes télématiques peuvent évaluer les trajets dépassant 1 000 miles de conduite cumulée avant de générer des profils comportementaux suffisamment stables pour une tarification et un retour d'information plus différenciés des conducteurs.

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Principales conclusions

• Type de produit leader :Pay-How-You-Drive (PHYD) devrait dominer avec environ 44 % de part de marché, les assureurs utilisant de plus en plus les données de freinage, d'accélération, de vitesse, de virage et de schéma de déplacement pour affiner l'évaluation individualisée des risques.
• Application phare :L'UBI embarqué devrait dominer avec environ 58 % de la demande, soutenu par une pénétration croissante des véhicules connectés et un accès direct aux données de conduite standardisées sans nécessiter de matériel télématique séparé.
• Région leader :On estime que l'Amérique du Nord représente environ 42 % de la demande mondiale, soutenue par une infrastructure d'assurance mature, des véhicules connectés, la pénétration des smartphones, des programmes télématiques établis et une large familiarité des consommateurs avec l'assurance personnalisée.
• Région à la croissance la plus rapide :L'Asie-Pacifique est positionnée pour une croissance annuelle d'environ 7,8 % alors que les véhicules connectés, la distribution d'assurance numérique, l'utilisation des smartphones et l'adoption de la télématique s'accélèrent sur les principaux marchés de l'automobile et de l'assurance.
• Tendance technologique :L'analyse comportementale basée sur les smartphones gagne en importance, avec des applications télématiques modernes capables de surveiller plus de 10 variables déterminantes sans nécessiter un appareil de rechange installé en permanence.
• Moteur du marché :Le calcul personnalisé des primes reste le principal catalyseur de croissance, tandis que l'UBI basé sur les applications représente environ 42 % de la demande d'applications et réduit les obstacles au déploiement pour les assureurs qui se lancent dans l'assurance télématique.
• Paysage concurrentiel :Le paysage concurrentiel fourni comprend 21 entreprises, avec des participants de plus en plus compétitifs via l'analyse télématique, les partenariats de données intégrées, la détection des smartphones, la notation des conducteurs, l'automatisation des réclamations et les capacités numériques de gestion des politiques.
• Perspectives d'avenir :Le marché devrait maintenir un TCAC de 6,1 % jusqu'en 2035, à mesure que la connectivité intégrée, la notation des risques en temps réel, le coaching comportemental, les réclamations numériques et les structures de police personnalisées se développent parmi les populations de véhicules assurés.

Dernières tendances

L'une des tendances les plus fortes qui façonnent le marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile est le passage des appareils télématiques dédiés au marché secondaire vers l'UBI intégré et l'UBI basé sur les applications. L'UBI intégré représente environ 58 % de la demande d'applications, car les véhicules connectés modernes peuvent transmettre le kilométrage, la vitesse, l'accélération, le freinage et d'autres données opérationnelles directement à partir des systèmes embarqués. Cela réduit la complexité de l'installation et améliore la continuité des données lors de voyages répétés. L'UBI basé sur les applications, qui représente environ 42 %, offre une autre voie évolutive car les assureurs peuvent lancer des programmes basés sur les smartphones sans distribuer de matériel dédié à chaque assuré. Les capteurs des smartphones peuvent surveiller plus de 10 variables comportementales, notamment l'accélération, le freinage, les virages, la vitesse, l'interaction téléphonique, la durée du trajet et les caractéristiques de l'itinéraire. Ces développements réduisent les coûts de déploiement des programmes et permettent aux assureurs d'introduire une assurance basée sur l'utilisation auprès d'un plus grand nombre de polices d'assurance tout en maintenant un engagement numérique continu.

Une deuxième tendance majeure est le passage d'une simple assurance kilométrique à des modèles comportementaux et orientés coaching. Le système Pay-As-You-Drive (PAYD) reste important avec environ 34 % de la demande de produits, mais le système Pay-How-You-Drive (PHYD) arrive en tête avec environ 44 % car il permet une différenciation plus détaillée des risques. Manage-How-You-Drive (MHYD), qui représente environ 22 %, ajoute des fonctionnalités de rétroaction active du conducteur et d'amélioration du comportement. Les programmes télématiques peuvent réduire certains événements de conduite difficile d'environ 15 % lorsque les conducteurs reçoivent systématiquement des commentaires et des incitations. Les assureurs combinent de plus en plus les scores comportementaux avec les réclamations numériques, la détection des accidents, l'assistance routière et la tarification de renouvellement. Ce modèle de service plus large transforme UBI d'un outil de calcul de prime en une relation numérique continue entre l'assureur et le conducteur. D'ici 2035, l'engagement comportemental devrait devenir un différenciateur de plus en plus important parmi les assureurs et les fournisseurs de technologies télématiques.

Dynamique du marché

Conducteur

""La pénétration croissante des véhicules connectés accélère l'adoption de l'assurance personnalisée.""

Le principal moteur du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile est l'augmentation rapide du nombre de véhicules connectés capables de générer des données opérationnelles continues. L'UBI embarqué représente environ 58 % de la demande d'applications et bénéficie directement de la télématique installée en usine, des modems intégrés et des plates-formes de véhicules connectés. Les assureurs peuvent évaluer la distance parcourue, la vitesse, le freinage, l'accélération, les conditions d'itinéraire et le timing du trajet à l'aide de données générées sur des milliers d'événements de conduite. Pay-How-You-Drive (PHYD), qui représente environ 44 % de la demande de produits, utilise ces indicateurs comportementaux pour différencier les risques plus précisément que les modèles de notation conventionnels. À mesure que la pénétration des véhicules connectés augmente, les assureurs peuvent réduire leur dépendance à l'égard des appareils télématiques autonomes et proposer une adhésion plus fluide. Ce changement structurel soutient le TCAC de 6,1 % prévu pour le marché entre 2026 et 2035.

L'intérêt des consommateurs pour des primes plus personnalisées constitue un autre moteur important. Les conducteurs qui parcourent moins de kilomètres ou qui font preuve d'un comportement plus sûr peuvent bénéficier d'une tarification qui reflète l'utilisation réelle plutôt que uniquement des facteurs de risque démographiques ou historiques. Le paiement à l'utilisation (PAYD) représente environ 34 % de la demande et est particulièrement pertinent pour les clients dont le kilométrage annuel moyen est nettement inférieur. Un assuré parcourant 5 000 miles par an peut présenter un profil d'exposition sensiblement différent de celui d'un conducteur parcourant 15 000 miles, même si d'autres caractéristiques sont similaires. Les modèles basés sur l'utilisation rendent cette différence mesurable. L'UBI basé sur les applications élargit également l'accessibilité en permettant aux consommateurs de participer via les smartphones, prenant en charge environ 42 % de la demande actuelle d'applications sans matériel automobile dédié.

Retenue

""Les problèmes de confidentialité et la qualité incohérente des données peuvent limiter la participation des consommateurs.""

La confidentialité des données reste l'une des contraintes les plus importantes, car l'assurance basée sur l'utilisation automobile nécessite la collecte et l'analyse d'informations pouvant inclure la localisation, le temps de conduite, la vitesse, le kilométrage, l'accélération, le freinage et l'interaction avec les appareils mobiles. Un seul programme basé sur un smartphone peut collecter plus de 10 catégories de données comportementales et contextuelles, ce qui suscite des inquiétudes chez les consommateurs quant à la manière dont les informations sont stockées, analysées, conservées et partagées. Certains conducteurs peuvent être disposés à fournir un kilométrage mais s'opposer au suivi continu de leur localisation ou à une surveillance comportementale détaillée. Ces préoccupations peuvent réduire les inscriptions même lorsque des réductions potentielles sur les primes sont disponibles. L'UBI basé sur les applications, qui représente environ 42 % de la demande d'applications, est particulièrement exposé car les autorisations des smartphones et la collecte de données en arrière-plan doivent rester actives pour une détection précise des déplacements.

La cohérence des données crée une autre contrainte, car les informations télématiques peuvent différer selon le type d'appareil, l'emplacement du smartphone, le constructeur du véhicule, le système d'exploitation, la connectivité et l'étalonnage des capteurs. L'UBI intégré réduit une certaine variabilité mais introduit des différences entre les marques de véhicules et les générations de modèles. Les lectures d'accélération basées sur les smartphones peuvent varier de plus de 10 % si les appareils sont positionnés différemment à l'intérieur du véhicule ou si les capteurs de mouvement sont mal calibrés. Les assureurs ont donc besoin d'algorithmes sophistiqués pour distinguer la conduite à risque réelle du bruit de mesure. Une notation inexacte peut miner la confiance des assurés et créer des différends sur l'ajustement des primes. Ce défi devient plus important à mesure que le système Pay-How-You-Drive (PHYD) se développe, car la notation comportementale dépend de distinctions plus fines que l'assurance kilométrique uniquement.

Opportunité

"« La connectivité intégrée et l'assurance numérique créent des opportunités majeures pour les programmes UBI évolutifs. »"

L'UBI intégré offre une opportunité substantielle car il représente déjà environ 58 % de la demande d'applications et est positionné pour bénéficier de la connectivité croissante des véhicules installés en usine. Les assureurs peuvent potentiellement accéder aux données standardisées générées par les véhicules sans envoyer de courrier à des appareils externes ni exiger des conducteurs qu'ils maintiennent en permanence une application pour smartphone. Cela peut améliorer la continuité des données et réduire les frictions avec les clients. Pay-How-You-Drive (PHYD) et Manage-How-You-Drive (MHYD) peuvent tous deux en bénéficier, car les données continues sur les véhicules permettent une analyse plus détaillée de la vitesse, de l'accélération, du freinage et des schémas de déplacement. Les fournisseurs de technologies tels que Octo Telematics, Verizon, Inseego, Truemotion, Cambridge Mobile Telematics, Intelligent Mechatronic Systems et Movitrack Viasat ont la possibilité de soutenir les assureurs avec des plateformes d'ingestion, de notation et d'analyse de données.

L'Asie-Pacifique représente une autre opportunité importante et devrait connaître une croissance annuelle d'environ 7,8 %. Les marchés de la Chine, de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Asie du Sud-Est combinent une pénétration croissante des véhicules connectés avec une distribution d'assurance numérique en expansion et une utilisation très élevée des smartphones. L'UBI basé sur des applications peut fournir un modèle d'entrée sur le marché efficace, car les assureurs peuvent déployer la télématique auprès de milliers d'assurés sans installer de matériel dédié. Un programme numérique peut potentiellement intégrer plus de 10 000 conducteurs au sein d'une infrastructure d'application commune une fois que les exigences locales en matière de réglementation et de traitement des données auront été respectées. L'utilisation croissante des paiements numériques, des services de police d'assurance mobile et des plateformes de comparaison d'assurance en ligne devrait soutenir davantage l'adoption d'une assurance basée sur l'utilisation jusqu'en 2035.

Défi

""Transformer les données de conduite en scores de risque justes et explicables reste difficile.""

Le principal défi technique consiste à convertir de grands volumes de données télématiques en scores de risque fiables, transparents et actuariellement utiles. Les conducteurs peuvent générer des centaines d'enregistrements de trajet chaque année, chacun contenant des informations sur le freinage, l'accélération, la vitesse, le type de route, l'heure de la journée et la distance parcourue. Pay-How-You-Drive (PHYD), qui représente environ 44 % de la demande de produits, dépend d'algorithmes qui distinguent les indicateurs de risque significatifs des variations ordinaires de la conduite. Un freinage brusque peut indiquer un comportement à risque dans un contexte mais une conduite défensive dans un autre. Les assureurs ont donc besoin de modèles qui tiennent compte des conditions routières, du trafic, de la durée et de la fréquence des déplacements plutôt que de se fier à des événements isolés. Une notation mal conçue peut pénaliser injustement les conducteurs et réduire leur rétention.

Un autre défi consiste à parvenir à un engagement client cohérent sur de longues périodes de politique. Manage-How-You-Drive (MHYD), qui représente environ 22 % de la demande de produits, exige que les conducteurs reçoivent des commentaires et modifient continuellement leur comportement plutôt que de participer uniquement lors de l'inscription initiale. L'engagement peut diminuer après les 30 à 90 premiers jours si les utilisateurs reçoivent des notifications répétitives ou peu claires. Les assureurs ont donc besoin d'un accompagnement significatif, de récompenses, d'indicateurs de progrès et de recommandations personnalisées. Le maintien de la participation des utilisateurs est particulièrement important pour l'UBI basé sur les applications, car les applications peuvent perdre les autorisations des capteurs ou être supprimées des smartphones. Jusqu'en 2035, les programmes réussis devront combiner des analyses précises avec des explications simples, une valeur visible pour le consommateur, des contrôles de confidentialité et un engagement numérique cohérent.

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Analyse de segmentation

Le marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile est segmenté par type de produit en Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) et Manage-How-You-Drive (MHYD), tandis que la segmentation des applications comprend l'UBI intégré et l'UBI basé sur les applications. On estime que le système Pay-How-You-Drive (PHYD) représente environ 44 % de la demande en 2026, le Pay-As-You-Drive (PAYD) environ 34 % et le Manage-How-You-Drive (MHYD) environ 22 %. Par application, l'UBI embarqué représente environ 58 % de la demande et l'UBI basé sur les applications environ 42 %. La segmentation reflète l'évolution d'une simple tarification basée sur le kilométrage vers une notation comportementale et un engagement des conducteurs plus larges. Les assureurs combinent de plus en plus les caractéristiques de distance, de freinage, d'accélération, de vitesse, de durée du trajet et d'itinéraire pour développer des profils de risque plus individualisés. L'UBI intégré bénéficie des données générées par le véhicule, tandis que l'UBI basé sur les applications offre une voie de déploiement à moindre coût pour les assurés qui possèdent déjà des smartphones compatibles.

Par types

Paiement au fur et à mesure (PAYD) :Le paiement à l'utilisation (PAYD) représente environ 34 % de la demande du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile et reste l'un des modèles basés sur l'utilisation les plus simples, car la tarification est principalement liée au kilométrage du véhicule. Cette approche est particulièrement pertinente pour les assurés dont la conduite annuelle est nettement inférieure aux moyennes conventionnelles. Un conducteur parcourant environ 5 000 milles par an peut présenter une exposition significativement plus faible qu'un conducteur parcourant 15 000 milles, faisant du kilométrage une variable d'évaluation directe et facile à comprendre. PAYD a également une complexité de données relativement faible, car les assureurs peuvent élaborer des polices sans évaluer chaque événement comportemental. Cette simplicité favorise l'adoption par les clients soucieux de leur confidentialité qui préfèrent une collecte de données limitée. Le segment devrait rester important jusqu'en 2035, en particulier pour les conducteurs urbains à faible kilométrage, les véhicules secondaires et les clients à la recherche de structures premium transparentes.

Payez selon la façon dont vous conduisez (PHYD) :Pay-How-You-Drive (PHYD) domine le marché avec environ 44 % de part de marché car il évalue le comportement de conduite en plus du kilométrage. Les programmes typiques analysent plus de 10 variables, notamment l'intensité du freinage, l'accélération, les virages, la vitesse, la durée du trajet, le type de route et la distance parcourue. Ces données plus riches permettent aux assureurs de distinguer les conducteurs ayant un kilométrage similaire mais des caractéristiques de risque différentes. PHYD est particulièrement bien adapté à Embedded UBI car les véhicules connectés peuvent fournir des informations de conduite en continu sans nécessiter de matériel séparé. Cette part d'environ 44 % reflète l'intérêt croissant des assureurs pour une segmentation plus précise des risques et la disponibilité croissante des analyses télématiques. À mesure que les modèles comportementaux s'améliorent, ce segment devrait conserver une position de leader tout au long de la période de prévision.

Gérer votre façon de conduire (MHYD) :Manage-How-You-Drive (MHYD) représente environ 22 % de la demande et s'appuie sur la notation comportementale en encourageant activement les conducteurs à s'améliorer. Les programmes peuvent fournir des informations sur les excès de vitesse, les freinages brusques, les accélérations, les distractions téléphoniques et d'autres comportements mesurables. Une participation soutenue peut réduire certains événements de conduite à risque d'environ 15 % lorsque le coaching est associé à des incitations ou à des commentaires. Le segment est stratégiquement important car il fait passer l'assurance basée sur l'utilisation d'une mesure passive à une gestion active des risques. Les assureurs peuvent potentiellement réduire la fréquence des sinistres tandis que les assurés bénéficient d'avantages plus immédiats grâce à une conduite plus sûre. Cette part d'environ 22 % devrait augmenter progressivement à mesure que les outils d'engagement numérique deviennent plus sophistiqués et personnalisés.

Par candidatures

UBI intégré :L'UBI intégré représente environ 58 % de la demande d'applications et constitue le principal modèle de déploiement, car les véhicules connectés peuvent transmettre des informations de conduite directement à partir des systèmes installés en usine. Cette approche réduit le besoin de dispositifs télématiques externes et peut assurer une continuité de données plus stable que les programmes basés uniquement sur smartphone. Les plates-formes intégrées peuvent capturer des données de vitesse, de kilométrage, de freinage, d'accélération et de trajet sur des milliers de kilomètres avec une intervention minimale du conducteur. Cette part d'environ 58 % reflète la pénétration croissante des véhicules connectés et l'augmentation des partenariats d'assureurs avec les écosystèmes automobile et télématique. L'UBI intégré est particulièrement bien adapté au Pay-How-You-Drive (PHYD) et au Manage-How-You-Drive (MHYD), qui dépendent de données comportementales cohérentes.

UBI basé sur une application :L'UBI basé sur les applications représente environ 42 % de la demande d'applications et constitue un moyen flexible et relativement peu coûteux de déployer la télématique sur de grandes populations de politiques. Les capteurs des smartphones peuvent mesurer l'accélération, le freinage, les virages, la vitesse, les caractéristiques d'itinéraire et l'utilisation du téléphone sans nécessiter de matériel dédié au véhicule. Une infrastructure d'application unique peut prendre en charge plus de 10 000 conducteurs inscrits une fois la plateforme mise à l'échelle. Le segment est particulièrement attractif sur les marchés où la pénétration des smartphones est élevée et où la disponibilité des véhicules connectés est moindre. L'UBI basé sur les applications prend également en charge des programmes pilotes rapides, permettant aux assureurs de tester des modèles de notation et des stratégies d'engagement client avant de s'étendre à des populations plus larges. L'amélioration continue de la précision des capteurs des smartphones devrait soutenir la croissance jusqu'en 2035.

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Perspectives régionales

Amérique du Nord

On estime que l'Amérique du Nord représente environ 42 % de la demande mondiale du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile en 2026, ce qui en fait le principal marché régional. Les États-Unis contribuent à la majorité de l'activité en raison de leur vaste parc de véhicules assurés, de leurs programmes télématiques établis, de la pénétration des voitures connectées, de l'adoption de l'assurance numérique et de la participation de longue date des principaux assureurs. Pay-How-You-Drive (PHYD) représente environ 46 % de la demande de produits régionaux, tandis que Pay-As-You-Drive (PAYD) représente environ 33 % et Manage-How-You-Drive (MHYD) environ 21 %. L'UBI intégré contribue à environ 61 % de la demande d'applications régionales, reflétant une forte connectivité des véhicules.

Les assureurs régionaux utilisent de plus en plus la télématique pour la tarification et la gestion des risques. Un assuré peut accumuler plus de 1 000 miles de données de conduite avant qu'un assureur considère le profil comportemental suffisamment stable pour une notation avancée. Cette approche améliore la différenciation tout en réduisant l'influence des événements isolés. L'UBI basé sur les applications reste également important car les smartphones permettent une inscription rapide sans installation matérielle. La part de l'Amérique du Nord, soit environ 42 %, devrait rester importante jusqu'en 2035, à mesure que les assureurs intègrent la télématique aux réclamations numériques, à l'assistance routière, à la détection des accidents et à l'engagement des clients.

Europe

L'Europe représente environ 27 % de la demande mondiale du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile, soutenue par des marchés matures de l'assurance automobile, une pénétration élevée des véhicules connectés, des services de politique numérique et une acceptation croissante de la tarification basée sur la télématique. Le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, la France et d'autres marchés contribuent à une activité significative. Pay-How-You-Drive (PHYD) représente environ 43 % de la demande de produits régionaux, tandis que Pay-As-You-Drive (PAYD) représente environ 35 %. L'UBI embarqué représente environ 56 % de la demande d'applications, soutenue par une forte pénétration des plateformes de véhicules connectés.

L'adoption européenne est fortement influencée par les exigences en matière de confidentialité des données et de consentement des consommateurs. Les assureurs accordent donc une importance considérable à la transparence, aux contrôles opt-in et aux explications claires sur la manière dont les données de conduite affectent le calcul des primes. Les programmes qui évaluent plus de 10 variables de conduite doivent également expliquer pourquoi des comportements spécifiques influencent les scores de risque. Manage-How-You-Drive (MHYD) attire l'attention car les commentaires et le coaching peuvent réduire certains comportements de conduite à risque d'environ 15 %. L'Europe devrait conserver une position substantielle sur le marché jusqu'en 2035 à mesure que les modèles d'assurance numérique se développent.

Asie-Pacifique

On estime que l'Asie-Pacifique représentera environ 22 % de la demande mondiale en 2026 et se positionne comme la grande région connaissant la croissance la plus rapide, avec une expansion annuelle proche de 7,8 %. Les économies de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est accroissent l'adoption des véhicules connectés, la distribution d'assurance numérique et la gestion des polices d'assurance sur smartphone. L'UBI basé sur les applications représente environ 49 % de la demande d'applications régionales, une part relativement élevée car le déploiement des smartphones peut évoluer plus rapidement que la télématique intégrée en usine sur diverses flottes de véhicules.

L'UBI embarqué se développe néanmoins à mesure que de nouveaux véhicules connectés arrivent sur les marchés régionaux. La Chine et la Corée du Sud bénéficient d'une forte connectivité automobile et d'écosystèmes numériques, tandis que l'Inde présente un potentiel majeur grâce à la distribution d'assurance basée sur les smartphones. Un programme UBI numérique peut intégrer plus de 10 000 conducteurs sans distribuer de dispositifs télématiques dédiés lorsque la détection par smartphone est utilisée efficacement. Le taux de croissance annuel d'environ 7,8 % de l'Asie-Pacifique dépasse le TCAC mondial de 6,1 %, indiquant des gains progressifs dans la participation au marché mondial jusqu'en 2035.

Moyen-Orient et Afrique

On estime que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 5 % de la demande mondiale du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile. L'adoption régionale est concentrée sur les marchés dotés d'une infrastructure d'assurance numérique avancée, d'une forte pénétration des smartphones et de flottes de véhicules connectés plus récentes. L'UBI basé sur les applications représente environ 54 % de la demande d'applications régionales, car le déploiement basé sur les smartphones réduit la dépendance à l'égard de la connectivité intégrée. Le paiement à l'utilisation (PAYD) reste particulièrement pertinent lorsque la variation de kilométrage entre les utilisateurs est importante.

La croissance est soutenue par l'intérêt croissant pour l'assurance numérique, la télématique de flotte et les modèles premium personnalisés. Les assurés parcourant environ 5 000 miles par an peuvent bénéficier d'une tarification plus différenciée que les utilisateurs parcourant 15 000 miles, créant un cas d'utilisation clair pour les produits PAYD. Les assureurs testent également la notation comportementale pour améliorer la prévention des sinistres et l'engagement des clients. L'adoption régionale devrait s'étendre progressivement jusqu'en 2035 à mesure que les services de politique numérique deviennent plus courants.

l'Amérique latine

L'Amérique latine représente environ 4 % de la demande mondiale du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile. Le Brésil, le Mexique, le Chili et d'autres grands marchés de l'assurance offrent les plus fortes opportunités à mesure que la pénétration des smartphones et des services connectés augmente. L'UBI basé sur les applications représente environ 57 % de la demande d'applications régionales, ce qui reflète le coût inférieur du déploiement des smartphones par rapport à la télématique intégrée dans les flottes de véhicules plus anciennes. Le système Pay-As-You-Drive (PAYD) représente environ 39 % de la demande de produits et peut attirer les conducteurs urbains ayant un kilométrage annuel variable.

Les assureurs régionaux utilisent de plus en plus d'applications mobiles pour collecter des données de base sur les voyages et les comportements tout en réduisant les exigences matérielles initiales. Un programme peut surveiller plus de 10 variables de conduite à l'aide des capteurs des smartphones et des fonctions GPS, même si la cohérence des données reste un défi important. À mesure que les plateformes d'assurance numériques seront plus largement adoptées, la part de marché d'environ 4 % de l'Amérique latine pourrait augmenter progressivement. La croissance à long terme dépendra de la confiance des consommateurs, de la réglementation des données, de l'accès aux smartphones et de la capacité des assureurs à offrir des primes visibles.

Liste des principales compagnies d'assurance basées sur l'utilisation automobile

• Progressive
• Allstate
• Octo Telematics
• MetroMile
• Allianz
• AXA
• Liberty Mutual
• Verizon
• Movitrack Viasat
• Nationwide
• Esurance
• Safeco
• Travellers
• Liberty Mutual Insurance
• AIOI
• QBE
• Modus Group
• Intelligent Mechatronic Systems
• Inseego
• Truemotion
• Cambridge Mobile Telematics

Part de marché des 2 principales entreprises

Progressif:On estime que Progressive représente environ 14 % de la participation concurrentielle sur le marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile, soutenue par une expérience télématique de longue date, une large portée auprès des assurés, des capacités de notation comportementale et une infrastructure d'assurance numérique établie. Pay-How-You-Drive (PHYD) représente environ 44 % de la demande globale de produits, s'alignant étroitement sur les modèles d'assurance basés sur le comportement qui évaluent les caractéristiques de freinage, d'accélération, de kilométrage, de vitesse et de déplacement.

Allstate :On estime qu'Allstate représente environ 12 % de la participation concurrentielle, soutenue par une importante échelle d'assurance automobile personnelle, un engagement numérique des clients, des programmes télématiques et des analyses comportementales de conduite. L'UBI intégré représente environ 58 % de la demande d'applications, créant des opportunités pour les assureurs capables d'intégrer les données des véhicules connectés dans la tarification des polices et la gestion des risques. On estime que Progressive et Allstate représentent ensemble environ 26 % de la participation compétitive.

Analyse des investissements

L'activité d'investissement sur le marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile est de plus en plus orientée vers l'analyse télématique, l'intégration des véhicules connectés, la détection des smartphones, l'intelligence artificielle, les plateformes politiques basées sur le cloud et la notation automatisée des risques. Alors que le marché connaît une croissance de 6,1 % entre 2026 et 2035, les assureurs et les fournisseurs de technologies donnent la priorité aux systèmes capables de traiter des millions d'événements de conduite individuels tout en maintenant des délais de réponse politiques rapides. L'UBI embarqué, qui représente environ 58 % de la demande d'applications, fait l'objet d'une attention stratégique considérable, car les véhicules connectés en usine peuvent fournir des informations continues sans nécessiter de matériel télématique séparé. Les investissements se déplacent également vers des plates-formes combinant plus de 10 variables mesurables, notamment le kilométrage, le freinage, l'accélération, les virages, la vitesse, les caractéristiques de l'itinéraire et le temps de conduite. Ces capacités permettent aux assureurs d'aller au-delà des modèles de tarification démographique conventionnels et de développer des évaluations des risques plus individualisées. Les partenariats entre assureurs, sociétés de télématique, fournisseurs de technologies automobiles et spécialistes des données mobiles deviennent par conséquent une voie d'investissement importante.

L'UBI basé sur les applications, avec environ 42 % de la demande d'applications, crée un autre domaine d'investissement attrayant, car les programmes basés sur les smartphones peuvent être déployés auprès de plus de 10 000 assurés sans installer de matériel dédié dans chaque véhicule. L'allocation du capital est de plus en plus axée sur l'amélioration de la précision des capteurs des smartphones, de l'identification des déplacements, de la détection des fraudes, de la reconnaissance du conducteur par rapport au passager, de la détection des accidents et de l'évaluation comportementale. L'Asie-Pacifique est particulièrement attractive pour l'expansion car la demande régionale devrait progresser d'environ 7,8 % par an, dépassant le taux de croissance mondial de 6,1 %. Les opportunités d'investissement s'étendent également à Manage-How-You-Drive (MHYD), qui représente environ 22 % de la demande de produits et prend en charge l'encadrement actif des conducteurs plutôt que la surveillance passive. Une technologie capable de réduire d'environ 15 % certains événements de conduite à risque peut offrir aux assureurs des avantages mesurables en matière de prévention des sinistres. Jusqu'en 2035, les priorités d'investissement devraient se concentrer sur l'analyse évolutive, la notation transparente, la gestion de la confidentialité, la connectivité intégrée et les expériences politiques personnalisées.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits s'oriente vers des produits d'assurance qui combinent des analyses comportementales, des commentaires automatisés, des informations intégrées sur les véhicules et des ajustements de police personnalisés au sein d'un environnement numérique unique. Pay-How-You-Drive (PHYD), qui représente environ 44 % de la demande de produits, reste la priorité principale car il peut intégrer plus de 10 variables déterminantes dans des profils de risque individualisés. Les nouvelles plates-formes évaluent de plus en plus les freinages brusques, les accélérations rapides, les excès de vitesse, les virages, la conduite de nuit, le kilométrage, les conditions d'itinéraire et la distraction téléphonique, tout en fournissant aux conducteurs des scores de performance continuellement mis à jour. Le développement de l'UBI embarqué s'accélère également car environ 58 % de la demande d'applications est associée au déploiement de véhicules connectés. Les concepteurs de produits améliorent les interfaces de programmation d'applications et les architectures de traitement des données afin que les assureurs puissent obtenir des informations standardisées à partir de plusieurs plates-formes de véhicules tout en réduisant la dépendance à l'égard de dispositifs enfichables distincts. Ces évolutions créent des produits d'assurance qui répondent davantage au comportement de conduite réel plutôt que de s'appuyer principalement sur les caractéristiques statiques des assurés.

L'innovation UBI basée sur les applications vise à simplifier l'inscription tout en améliorant la fiabilité des informations télématiques dérivées des smartphones. Le segment représente environ 42 % de la demande d'applications et peut fournir un accès immédiat au marché sans nécessiter d'installation physique. Les nouveaux produits intègrent de plus en plus la détection automatisée des déplacements, l'identification du conducteur, la mesure des distractions, la reconnaissance des accidents, les notifications de coaching et les recommandations de sécurité personnalisées. Manage-How-You-Drive (MHYD), qui représente environ 22 % de la demande de produits, encourage également le développement d'applications gamifiées qui récompensent des améliorations mesurables du comportement des conducteurs. Les programmes capables de réduire d'environ 15 % certains événements de conduite à risque peuvent créer de la valeur à la fois pour les assureurs et les assurés. L'innovation produit jusqu'en 2035 devrait combiner de plus en plus l'assurance, l'encadrement des conducteurs, l'assistance en cas d'accident, le déclenchement des sinistres et les informations sur l'état du véhicule au sein d'interfaces intégrées mobiles et de voiture connectée.

Cinq développements récents

• January 2024: Automotive usage-based insurance providers intensified deployment of smartphone-centered telematics programs capable of evaluating more than 10 driving variables, supporting the App-based UBI segment that represents approximately 42% of application demand and reducing dependence on dedicated aftermarket hardware.
• September 2024: Insurers and telematics technology providers increased emphasis on behavioral scoring platforms designed around Pay-How-You-Drive(PHYD), which accounts for approximately 44% of product demand. Newer systems expanded analysis of braking, acceleration, speed, mileage, cornering, trip timing, and distracted-driving indicators.
• March 2025: Connected-vehicle integration became a stronger development priority as Embedded UBI reached approximately 58% of application demand. Insurance technology platforms increasingly emphasized direct vehicle-data connectivity, automated trip processing, crash detection, and policyholder risk scoring through unified digital interfaces.
• November 2025: Manage-How-You-Drive(MHYD) development increasingly incorporated personalized coaching, gamification, and safety feedback. Programs designed around continuous behavioral improvement demonstrated potential to reduce selected risky driving events by approximately 15%, strengthening the role of telematics in proactive claims prevention.
• June 2026: Automotive usage-based insurance technology development increasingly centered on artificial intelligence, automated driver identification, fraud detection, and cross-platform telematics analytics. Asia-Pacific expansion became particularly important as regional adoption advanced at approximately 7.8% annually compared with the global 6.1% growth trajectory.

Couverture du rapport

L'évaluation du marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile couvre le paiement au fur et à mesure que vous conduisez (PAYD), le paiement au mode de conduite (PHYD) et la gestion du mode de conduite (MHYD), ainsi que l'UBI intégré et les applications UBI basées sur des applications sur les principaux marchés régionaux. Le marché progresse de 2025 jusqu'au point de départ de 2026 et s'étend jusqu'à l'horizon de prévision de 2035, avec un TCAC global de 6,1 % au cours de la période 2026-2035. L'analyse du produit indique Pay-How-You-Drive (PHYD) à environ 44 % de part, Pay-As-You-Drive (PAYD) à environ 34 % et Manage-How-You-Drive (MHYD) à environ 22 %. L'analyse des applications identifie l'UBI intégré à environ 58 % et l'UBI basé sur les applications à environ 42 %. La couverture évalue la pénétration des voitures connectées, la télématique des smartphones, l'analyse comportementale, la tarification basée sur le kilométrage, l'intelligence artificielle, le coaching des conducteurs, l'intégration des réclamations numériques, les exigences en matière de confidentialité et l'évolution des stratégies technologiques des assureurs.

La couverture compétitive comprend Progressive, Allstate, Octo Telematics, MetroMile, Allianz, AXA, Liberty Mutual, Verizon, Movitrack Viasat, Nationwide, Esurance, Safeco, Travellers, Liberty Mutual Insurance, AIOI, QBE, Modus Group, Intelligent Mechatronic Systems, Inseego, Truemotion et Cambridge Mobile Telematics. L'analyse régionale évalue l'Amérique du Nord à environ 42 % de la demande mondiale, l'Europe à environ 27 %, l'Asie-Pacifique à environ 22 %, le Moyen-Orient et l'Afrique à environ 5 % et l'Amérique latine à environ 4 %. L'évaluation examine également les investissements technologiques, le développement de produits, les partenariats assureur-télématique, l'intégration des véhicules connectés, la détection des smartphones, la sophistication de la notation des risques et les commentaires comportementaux. Avec une croissance annuelle d'environ 7,8 % dans la région Asie-Pacifique et une demande mondiale en progression de 6,1 %, la couverture couvre à la fois les écosystèmes d'assurance établis et les opportunités émergentes d'adoption du numérique jusqu'en 2035.