Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des roulements à billes et à rouleaux, par type (roulements à billes et roulements à rouleaux), par industrie en aval (automobile, agriculture, électricité, mines et construction, chemin de fer et aérospatiale et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES ROULEMENTS À BILLES ET À ROULEAUX

La taille du marché mondial des roulements à billes et à rouleaux est estimée à 1 478,09 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 860,94 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,98 % de 2026 à 2035.

Deux types de roulements sont utilisés dans de nombreux types d'équipements pour minimiser cette contrainte de contact responsable du frottement de mouvement et la transformer en rotation. Ces roulements comprennent les roulements à billes et les roulements à rouleaux. Les roulements à billes sont classés comme le type de roulements qui utilisent des billes comme éléments de roulement et sont situés entre une bague interne et une bague extérieure. Ce type de conception permet aux roulements à billes de minimiser les zones de contact avec la charge en raison de leur aptitude aux opérations à grande vitesse et à faible charge. Le type de roulement à billes est plus souvent utilisé en raison du faible frottement qu'il procure et il est utilisé dans les moteurs électriques, les boîtes de vitesses, les instruments et les micromoteurs. Ils sont idéaux dans les applications qui nécessitent qu'ils fonctionnent toujours à des vitesses élevées et c'est pour cette raison qu'ils sont populaires en raison des performances qu'ils offrent.

Cependant, dans les roulements à rouleaux, la construction se compose d'éléments roulants cylindriques, coniques ou sphériques, appelés rouleaux en contact avec la bague intérieure et extérieure. Cela fournit une plus grande surface de contact ; Les roulements à rouleaux peuvent donc supporter une charge radiale plus élevée que les roulements à billes et peuvent donc supporter des charges élevées. Bien que les roulements à rouleaux puissent supporter des vitesses modérées, ils n’offrent pas la même vitesse élevée que les roulements à billes. Les roulements à rouleaux sont couramment utilisés dans les grosses machines, les instruments et machines automobiles, où une capacité de charge maximale est requise. Autrement dit, le choix entre roulements à billes ou à rouleaux dépend de la nécessité propre à la machine en question. Cependant, il est largement reconnu que les roulements à billes sont supérieurs aux roulements à rouleaux en raison de leurs capacités d'utilisation dans des équipements à grande vitesse et à faible charge, ces derniers étant plus appropriés pour une vitesse modérée avec des équipements à forte charge.

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Impact du COVID-19 : La pandémie a frappé les marchés des utilisateurs finaux avec un choc de demande et une diminution des opportunités de revenus pour les fabricants

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie a entraîné une baisse significative de la demande sur presque tous les marchés importants utilisant des roulements à billes et à rouleaux. Cela s’est traduit par une baisse des revenus au cours du premier semestre 2020, comme l’ont connu la plupart des fabricants. Retenus par une activité économique réduite alors que les chaînes d’approvisionnement, les usines et les constructeurs automobiles se sont tournés vers l’essentiel et que l’impact de la crise sur les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la fabrication a également joué un rôle à cet égard. Par conséquent, la pandémie a affecté la situation économique des fabricants en diminuant le nombre de commandes, en interrompant les projets et en provoquant des pertes financières qui les ont obligés à travailler à un niveau incompréhensible dans le cadre de la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

"La nouvelle numérisation et les technologies intelligentes intégrées aux roulements font progresser le marché"

L’adoption de la dynamique améliorée de la numérisation et des technologies intelligentes intégrées aux roulements stimule notamment la croissance de ce marché. Un domaine d’application croissant des roulements à billes est observé avec la numérisation continue des processus clés et des solutions sans fil dans différents secteurs industriels. Les roulements sont numérisés en capturant l'état du système de lubrification et les signatures vibratoires des roulements, les résultats étant utilisés de manière proactive pour gérer les problèmes émergents. L'adaptabilité des capteurs a contribué à l'origine des roulements intelligents et, pour un usage industriel, ils peuvent mesurer la direction, la vitesse, la température et les vibrations. De plus, la surveillance en temps réel avec l'IoT et l'IA peut être utilisée pour déterminer l'état des roulements en temps réel. D'autres avantages techniques ont également un impact positif puisque les roulements des véhicules électriques sont réputés être d'une technologie supérieure à celle des véhicules à moteur à combustion interne, ce qui améliore l'efficacité et la durabilité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ROULEMENTS À BILLES ET À ROULEAUX

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en roulements à billes et roulements à rouleaux.

• Roulements à billes : les roulements à billes sont hautement préférés dans différents secteurs en raison de leur nature torride. Ils comprennent des éléments roulants sphériques, souvent appelés billes, fonctionnant entre la bague intérieure et la bague extérieure, ce qui leur confère la capacité de gérer des charges légères à modérées. Leur faible friction, leur structure compacte et leur capacité à fonctionner à haut débit en font un élément clé dans la production d'automobiles, de technologies aérospatiales et de machines industrielles où ils sont utilisés dans des moteurs électriques, des engrenages et d'autres instruments de précision.

• Roulements à rouleaux : les roulements à rouleaux sont idéaux pour les charges radiales importantes à condition qu'ils possèdent des rouleaux cylindriques, coniques, sphériques ou en forme d'aiguille situés entre une bague intérieure et extérieure. Ils sont par exemple utilisés là où une grande endurance aux charges de choc et aux vibrations est jugée nécessaire, notamment dans l'industrie automobile, les équipements de génie civil et de construction, les équipements miniers et les avions.RouleauLes roulements sont essentiels dans les systèmes de transport robustes, les équipements de fabrication, les éoliennes et les moteurs d'avion, car la durabilité et la résistance pour supporter des charges sont cruciales.

Par industrie en aval

Sur la base de l’industrie en aval, le marché mondial peut être classé en automobiles, agriculture, électricité, mines et construction, chemins de fer et aérospatiale et autres.

• Automobile : L'automobile est un segment d'application majeur avec plus d'un tiers du marché et ce segment continue de croître car la plupart des véhicules nécessitent des roulements à billes et à rouleaux. Les roulements sont utilisés par la plupart des constructeurs automobiles dans leurs pièces, notamment les moteurs, les systèmes de transmission, les roues et les systèmes de suspension. Les principaux constructeurs automobiles exigent désormais des roulements personnalisés et performants, car les véhicules doivent évoluer pour inclure des modèles électriques et hybrides.

• Agriculture : les roulements à billes et à rouleaux sont largement utilisés dans l'industrie agricole avec les tracteurs, les moissonneuses et l'irrigation, qui font partie du secteur agricole. Dans ces applications, les roulements doivent fonctionner dans des environnements chauds ou froids, dans des zones élevées ou faibles, où les charges et les vibrations sont des phénomènes courants. Les applications agricoles poussent les fabricants à concevoir des roulements capables d'offrir de meilleures performances et une durée de vie plus longue dans cet environnement.

• Électrique : les roulements à billes et à rouleaux sont largement utilisés dans les moteurs, les générateurs et les équipements industriels.automationéquipement. Ces roulements sont utilisés pour les vitesses élevées et les faibles frottements où la maintenance est un facteur moins important en raison de leur application dans les équipements électriques. L'essor de l'industrie électrique exige des fabricants actuels qu'ils conçoivent des roulements qui offrent principalement des capacités de lubrification améliorées, une réduction du bruit et une résistance à la corrosion.

• Exploitation minière et construction : les roulements à billes et à rouleaux sont également utilisés dans les mines qui sont associées à des niveaux d'application extrêmes dans les industries minières et de construction et dans les grosses machines, notamment les excavatrices, les concasseurs et les installations de forage. De tels roulements doivent être solides, ils doivent être capables de résister aux vibrations et aux chocs, ce qui est évident dans ces industries. Ces industries continuent d'investir dans des roulements plus fiables et plus durables pour leur application auprès des fabricants.

• Ferroviaire et aérospatial : Les industries ferroviaire et aérospatiale sont considérées comme les principaux clients des roulements à billes et à rouleaux, car ils constituent des éléments des essieux de train, des moteurs d'avion et des trains d'atterrissage. Ces industries ont donc besoin de roulements hautes performances, légers et fabriqués avec précision pour garantir un fonctionnement sûr. Les fabricants collaborent avec des entreprises ferroviaires et aérospatiales pour développer des solutions de roulements personnalisées qui répondent à des normes strictes de sécurité et de fiabilité.

• Autres : les roulements à billes et à rouleaux servent un large éventail d'industries en aval au-delà de l'automobile et de l'aérospatiale. Ils sont indispensables dans les équipements médicaux exigeant le respect des règles d'hygiène, les machines de transformation alimentaire nécessitant une résistance aux conditions difficiles et les appareils électroménagers tels que les machines à laver. De plus, ils prennent en charge les applications d'énergie renouvelable telles que les éoliennes et sont utilisés dans les machines industrielles générales pour des performances fiables dans les convoyeurs et les pompes.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"La demande de roulements de conception légère et compacte pour propulser le marché"

Le besoin de roulements légers et petits propulse la croissance du marché mondial des roulements à billes et à rouleaux en augmentant la nécessité de minimiser le poids total et d'améliorer l'efficacité dans diverses applications telles que les éoliennes et les véhicules électriques (VE). Ces composants contribuent à réaliser des systèmes énergétiques efficaces et performants en réduisant la masse rotationnelle et la perte d'énergie due au frottement dans ces systèmes. Ces roulements allégés aident également les concepteurs à minimiser la charge sur la structure de la turbine et à améliorer les performances aérodynamiques des éoliennes pour une puissance de sortie améliorée. De plus, dans les véhicules électriques, les petits roulements jouent un rôle important, notamment en minimisant la masse des véhicules, en augmentant la durée de vie des batteries et en améliorant l'autonomie d'un véhicule électrique. Cette demande est encore renforcée par les préoccupations de durabilité et d'énergie où chaque once de légèreté et chaque augmentation d'efficacité correspond à des opérations améliorées et à une réduction de l'impact sur l'environnement. Par conséquent, les fabricants accordent une attention particulière à la création de nouveaux matériaux et structures pour répondre aux demandes actuelles en matière de roulements légers et petits.

"Augmentation de l'utilisation de roulements hybrides avec des éléments roulants en céramique pour élargir le marché"

Les roulements à billes et à rouleaux nouveaux et améliorés incluent le développement de roulements hybrides contenant des éléments roulants en céramique et des roulements intelligents équipés de capteurs en raison des progrès technologiques. Les hybrides en céramique utilisent des bagues en acier, mais les billes en céramique sont légères, constituent un isolant électrique et ont un coefficient de frottement inférieur à celui de l'acier, permettant au roulement de supporter des vitesses plus élevées avec une meilleure durabilité. Ces caractéristiques rendent les roulements hybrides adaptés aux hautes performances allant de la fabrication aérospatiale aux industries de fabrication de véhicules. De plus, un roulement intelligent intégrant des capteurs permet de mesurer directement des indicateurs essentiels tels que la température, les vibrations et l'état de lubrification en temps réel. Cette capacité contribue à une planification efficace, améliorant ainsi la prévision du moment où l'équipement nécessitera les services de spécialistes, d'où moins de temps d'arrêt et une durée de vie plus longue de l'équipement. Ces innovations vont au-delà de l'amélioration des performances et de la fiabilité des machines et, plus important encore, entraînent une réduction importante des coûts. Les roulements avancés sont donc encore plus attrayants pour un éventail plus large de segments industriels.

FACTEURS DE RETENUE

"Les effets irréguliers et de fiabilité perturbent le flux et l’approvisionnement dans les industries d’utilisation finale pour ralentir le marché"

Les fluctuations de la disponibilité et de la fiabilité des roulements à billes et à rouleaux restent des facteurs critiques qui affectent la production dans les industries d'utilisation finale telles que l'automobile et l'aérospatiale, ce qui ralentit la croissance du marché. Ces industries nécessitent des opérations constantes et l'utilisation de roulements de haute qualité est essentielle au processus, les temps d'arrêt étant coûteux. Cependant, les instabilités de l’approvisionnement peuvent rendre la production chronophage et des problèmes de fiabilité peuvent entraîner des pannes d’équipement, ce qui peut entraver le processus et mettre des vies en danger. De telles perturbations ont non seulement un impact sur le calendrier de fabrication donné, mais augmentent également les coûts de maintenance et diminuent les performances économiques. La résolution de ces défis nécessite une gestion résiliente de la chaîne d’approvisionnement et la création de nouveaux roulements à haute endurance capables de fournir une fonction continue et efficace dans ces industries sensibles.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ROULEMENTS À BILLES ET À ROULEAUX

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

"L’Asie-Pacifique détient un marché principalement en raison de l’augmentation de son industrialisation et de ses infrastructures."

La région Asie-Pacifique a connu une croissance considérable dans les secteurs de la fabrication et de la construction en raison de l’industrialisation accrue et du développement des infrastructures, ce qui a, à son tour, dominé la demande de part de marché mondiale des roulements à billes et à rouleaux dans les différents secteurs. En raison de la reprise économique constante et de l'urbanisation rapide dans les pays de la région Asie-Pacifique, la demande de machines et d'équipements dotés de roulements à billes et à rouleaux offrant une fiabilité garantie et des indicateurs élevés ne fera qu'augmenter. Ces roulements sont utilisés dans de nombreux secteurs et industries, notamment les équipements industriels et de construction, les pièces automobiles, les centrales électriques et les équipements. La croissance dans les industries manufacturières et la construction d'installations ainsi que le développement d'applications industrielles utilisent des machines précises et efficaces qui nécessitent un fonctionnement compétent via des roulements, d'où la demande du marché. En outre, l'expansion du marché des véhicules électriques ainsi que les projets d'énergie renouvelable basés dans la région ajoutent une pression sur d'autres technologies de roulements avancées pour atteindre les niveaux d'efficacité requis par les véhicules électriques et les secteurs des énergies renouvelables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l'industrie développent des solutions personnalisées et spécifiques aux applications pour l'expansion du marché"

Les principaux acteurs de l'industrie des roulements à billes et à rouleaux s'impliquent de plus en plus auprès des fabricants d'utilisateurs finaux, en particulier dans l'industrie automobile, pour fournir des produits et des services plus spécialisés. Ce partenariat implique la conception de roulements adaptés aux exigences élevées des véhicules électriques, des systèmes robotiques industriels et des technologies d'énergies renouvelables. Pour les véhicules électriques, les roulements sont spécialement conçus pour améliorer l’efficacité, la fiabilité et la durabilité dans les conditions exigeantes de la transmission électrique et les variations de températures. Les roulements industriels sont généralement conçus pour améliorer leur précision opérationnelle et minimiser les besoins de maintenance pour desservir les chaînes d'assemblage, les bras robotiques, les systèmes de convoyeurs et autres cadres d'automatisation. Dans le secteur des énergies renouvelables, les roulements peuvent être utilisés pour gérer des conditions extrêmes dans les systèmes éoliens et photovoltaïques afin d'obtenir une durabilité et des performances plus élevées. En matière de personnalisation, les fabricants de roulements répondent non seulement à diverses exigences techniques, mais stimulent également de nouveaux progrès, promeuvent des solutions plus respectueuses de l’environnement et contribuent à l’amélioration des performances de l’industrie dans son ensemble.

LISTE DES ACTEURS DU MARCHÉ PROFILÉS

• JTEKT Corporation (Japon)
• Société NTN (Japon)
• HKT Bearings Ltd. (Corée du Sud)
• Harbin Bearing Manufacturing Co., Ltd. (Chine)
• Roulements RHP (Royaume-Uni)
• Brammer PLC (Royaume-Uni)
• SKF Corporation (Suède)
• Groupe Schaeffler (Allemagne)
• NBI Bearings Europe (Espagne)
• NSK Global (États-Unis)
• The Timken Company (États-Unis)
• RBC Bearings Inc. (États-Unis)
• Rexnord Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juin 2024 : NBI Bearings Europe a lancé la gamme Enhanced E+, introduisant une nouvelle série de roulements à rouleaux cylindriques de super précision, NN. Développés grâce à la collaboration entre les équipes d'ingénierie d'application, de développement de produits, d'assurance qualité et de fabrication, ces roulements présentent des tolérances dimensionnelles et géométriques serrées avec une précision de classe « SP ». Ils offrent de basses températures de fonctionnement, une précision de roulement élevée et une rigidité élevée pour améliorer la résistance à l’usure, élargissant ainsi la gamme de produits NBI.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.