Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du système de refroidissement de batterie pour véhicules électriques, par type (système de refroidissement par air, système de refroidissement par liquide), par application (véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché du système de refroidissement de batterie pour véhicules électriques

La taille du marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques était évaluée à 1 199,94 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 7 742,2 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 23,4 % de 2025 à 2034.

Le marché mondial des véhicules électriques (VE) comptait plus de 10,2 millions de véhicules électriques sur les routes fin 2024, ce qui nécessitait des solutions robustes de gestion des batteries. Les systèmes de refroidissement des batteries des véhicules électriques sont de plus en plus adoptés : environ 68 % des nouvelles plates-formes de véhicules électriques lancées en 2024 comprenaient des systèmes de refroidissement intégrés pour gérer les charges thermiques. La gestion thermique réduit la dégradation de la batterie : des études montrent qu'un refroidissement efficace peut prolonger la durée de vie de la batterie jusqu'à 25 % ou empêcher une perte de capacité au-delà de 15 % sur 5 ans d'utilisation. Les systèmes de refroidissement liquide représentent environ 55 % de la part des nouvelles installations de refroidissement dans le monde, tandis que le refroidissement par air constitue encore environ 45 % des modèles sensibles au budget. À mesure que les capacités des batteries augmentent (la taille moyenne des batteries est passée de 45 kWh en 2019 à environ 62 kWh en 2024), la demande de systèmes avancés de refroidissement des batteries se renforce considérablement dans les flottes mondiales de véhicules électriques.

Aux États-Unis, les immatriculations de véhicules électriques dépassaient 2,1 millions de véhicules en 2024. Environ 72 % de ces véhicules électriques américains utilisent des systèmes de refroidissement de batterie, en particulier les modèles haut de gamme et les véhicules électriques de milieu de gamme plus récents. Les constructeurs automobiles américains ont ajouté des systèmes de refroidissement à environ 80 % des lancements de BEV (véhicules électriques à batterie) en 2024. Les opérateurs de flotte et les déploiements de véhicules électriques en covoiturage dans les grandes villes ont montré une dégradation des performances liée à la température de la batterie de 40 % inférieure lors de l'utilisation du refroidissement liquide par rapport aux variantes refroidies par air. L'accent croissant mis sur les performances par temps froid, la longévité des batteries et les pressions réglementaires en faveur de la sécurité des batteries entraînent une adoption accrue des systèmes de refroidissement des batteries par les fabricants et les flottes de véhicules électriques américains.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché : environ 68 % des plates-formes de véhicules électriques nouvellement lancées en 2024 intègrent des systèmes de refroidissement des batteries pour gérer l'augmentation de la taille des blocs-batteries.
• Restrictions majeures du marché : environ 45 % des véhicules électriques du segment budgétaire dépendent toujours d'un refroidissement par air plus simple en raison de la sensibilité aux coûts, ce qui limite l'adoption d'un refroidissement avancé.
• Tendances émergentes : environ 55 % des nouvelles installations de systèmes de refroidissement dans le monde en 2024 utilisaient une architecture de refroidissement liquide, dépassant la domination du refroidissement par air.
• Leadership régional : environ 30 % de la demande mondiale de systèmes de refroidissement de batteries provient des programmes de croissance et de modernisation du parc de véhicules électriques en Amérique du Nord.
• Paysage concurrentiel : environ 60 % de l'approvisionnement mondial en systèmes de refroidissement de batterie est détenu par les six principaux fabricants de composants automobiles.
• Segmentation du marché : ~ 55 % de refroidissement liquide, ~ 45 % de refroidissement par air pour la gestion thermique des batteries EV.
• Développement récent : amélioration d'environ 40 % de l'uniformité thermique rapportée dans les packs utilisant des conceptions avancées de canaux de liquide de refroidissement par rapport aux conceptions conventionnelles.

Système de refroidissement de batterie pour le marché des véhicules électriques Dernières tendances

Le marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques évolue rapidement à mesure que les capacités moyennes des batteries de véhicules électriques augmentent et que les fabricants recherchent la stabilité thermique, la longévité et la conformité en matière de sécurité. En 2024, environ 55 % des nouveaux véhicules électriques dans le monde ont introduit des systèmes de refroidissement liquide au lieu du refroidissement par air de base – une tendance motivée par l’augmentation de la densité énergétique et l’adoption fréquente de la recharge rapide. Les batteries de plus grande capacité (la moyenne mondiale étant proche de 62 kWh) génèrent plus de chaleur sous charge, ce qui oblige à adopter des solutions de refroidissement plus efficaces. Les données des exploitants de flotte indiquent que les véhicules électriques dotés d'un refroidissement adéquat de la batterie subissent jusqu'à 25 % de dégradation thermique en moins, ce qui se traduit par une durée de vie prolongée de la batterie et une capacité conservée au fil du temps.

En parallèle, les fabricants adoptent des architectures de refroidissement modulaires et évolutives : environ 40 % des déploiements de systèmes de refroidissement de batterie en 2024 comportaient des racks de canaux de liquide de refroidissement compatibles avec plusieurs configurations de batteries, améliorant ainsi les économies d'échelle pour les plates-formes BEV et PHEV. Une autre tendance notable est la modernisation : environ 12 % de la demande de systèmes de refroidissement des batteries en 2024 provenait de kits de modernisation pour les véhicules électriques existants et les conversions hybrides, ce qui indique un marché secondaire croissant pour les mises à niveau de la gestion thermique des batteries. Les régions aux climats extrêmes, comme certains États américains, l’Europe du Nord et certaines parties de l’Asie, connaissent une adoption accélérée en raison du stress thermique lié au climat sur les batteries.

De plus, l'intégration des systèmes de refroidissement des batteries avec la gestion thermique de l'habitacle et le CVC dans environ 18 % des nouveaux modèles de véhicules électriques reflète un changement de conception au niveau des systèmes. Cette approche à double usage améliore l'efficacité énergétique, réduit le poids et diminue la complexité de fabrication, positionnant les systèmes de refroidissement des batteries comme des composants essentiels non seulement pour la sécurité des batteries, mais aussi pour la gestion thermique globale des véhicules électriques. Ces développements illustrent un système de refroidissement de batterie pour le marché des véhicules électriques en pleine maturité, de plus en plus axé sur la performance, la standardisation et l’optimisation du cycle de vie.

Système de refroidissement de batterie pour la dynamique du marché des véhicules électriques

CONDUCTEUR

Capacités de batterie croissantes et charge thermique accrue grâce à une charge rapide et à un fonctionnement à haute puissance

Le principal moteur du marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques est l’augmentation des capacités des batteries et la demande de performances plus élevées de la part des véhicules électriques modernes. Alors que les consommateurs et les fabricants du monde entier se tournent vers une autonomie plus longue et des performances plus élevées, la taille des blocs-batteries a augmenté : la capacité moyenne des blocs-batteries pour véhicules électriques est passée d'environ 45 kWh en 2019 à environ 62 kWh en 2024. Les blocs-batteries plus grands génèrent beaucoup plus de chaleur pendant la décharge, la charge et l'accélération rapide, ce qui nécessite une gestion thermique efficace pour maintenir les performances et la sécurité.

La charge rapide ajoute un stress thermique supplémentaire : lors d'une charge à courant élevé, la génération de chaleur peut dépasser 5 à 7 kW par pack, dégradant potentiellement les cellules de la batterie ou provoquant un emballement thermique si elle n'est pas correctement refroidie. Des systèmes de refroidissement de batterie appropriés atténuent ce risque en maintenant la température du pack dans une plage optimale de 20 à 35 °C, garantissant ainsi la longévité des cellules, la stabilité des performances et la sécurité. Pour les opérateurs de flotte et les équipementiers déployant des véhicules électriques à kilométrage élevé, tels que les véhicules de covoiturage, de livraison ou utilitaires, les systèmes de refroidissement des batteries empêchent la diminution prématurée de la capacité : les données indiquent que les packs réfrigérés conservent > 90 % de leur capacité d'origine après 100 000 miles, alors que leurs homologues non refroidis peuvent chuter en dessous de 80 % de leur capacité. À mesure que l'adoption des véhicules électriques se développe à l'échelle mondiale, la demande de refroidissement des batteries est directement corrélée à l'augmentation de la capacité des batteries, à la croissance des infrastructures de charge rapide et aux attentes en matière de performances, ce qui rend les systèmes de refroidissement des batteries essentiels au maintien de la croissance et de la fiabilité des véhicules électriques.

RETENUE

La sensibilité aux coûts dans les segments économiques des véhicules électriques limite l’adoption du refroidissement avancé

Malgré de solides avantages techniques, le marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques est confronté à des contraintes importantes en raison de la sensibilité aux coûts, en particulier dans les segments des véhicules électriques économiques et d’entrée de gamme. Les systèmes de refroidissement par air restent répandus dans environ 45 % des véhicules électriques dans le monde, en particulier dans les modèles dont le prix est inférieur aux seuils de milieu de gamme. Par rapport au refroidissement par air, les systèmes de refroidissement liquide impliquent des composants supplémentaires (canaux de liquide de refroidissement, pompes, échangeurs de chaleur), ce qui augmente la complexité de fabrication, le poids et le coût. De nombreux constructeurs ciblant des marchés soucieux des coûts optent pour des systèmes de refroidissement par air plus simples, sacrifiant ainsi l'efficacité thermique pour maintenir le prix des véhicules à un niveau compétitif.

Cette préférence motivée par les coûts limite la pénétration des systèmes avancés de refroidissement des batteries. Par exemple, parmi environ 3,8 millions de ventes de véhicules électriques dans des segments à moindre coût dans le monde en 2024, seulement 32 % environ étaient équipés d’un refroidissement liquide. La majorité restante a opté pour un refroidissement de base ou s'est appuyée sur une gestion thermique passive. Cela limite la taille du marché accessible aux fournisseurs de systèmes de refroidissement haut de gamme, créant une segmentation dans laquelle seuls les véhicules électriques haut de gamme ou les modèles axés sur la performance sont équipés de systèmes de refroidissement de batterie. Par conséquent, la croissance du marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques est en partie limitée par la segmentation économique des modèles mondiaux d’adoption des véhicules électriques, ce qui ralentit l’adoption universelle à tous les niveaux de véhicules électriques.

OPPORTUNITÉ

Marché de la rénovation, reconditionnement des batteries de seconde vie et mises à niveau de la gestion thermique

Une opportunité prometteuse réside dans la modernisation des véhicules électriques et des conversions hybrides existants avec des systèmes de refroidissement des batteries, d'autant plus que la dégradation des batteries devient plus apparente au fil du temps. Les estimations suggèrent qu'environ 12 % de la demande de systèmes de refroidissement de batterie en 2024 provenait de kits de mise à niveau, ce qui indique un marché secondaire en croissance. Avec plus de 10,2 millions de véhicules électriques en circulation dans le monde d’ici fin 2024, et nombre d’entre eux ne disposant pas d’un système de refroidissement installé en usine, il existe une large base adressable pour les fournisseurs de rénovation et les fabricants de kits de gestion thermique.

De même, le marché émergent des batteries de seconde vie – la réutilisation des batteries de véhicules électriques pour le stockage stationnaire, le support du réseau ou les systèmes de stockage d’énergie – nécessite une gestion thermique efficace pour garantir la sécurité et les performances. Les systèmes de refroidissement adaptés aux batteries reconditionnées peuvent servir à la fois aux applications mobiles et stationnaires, élargissant ainsi les opportunités au-delà des équipementiers automobiles. En outre, à mesure que les infrastructures de recharge rapide se répandent et que les consommateurs exigent des temps de charge plus courts, la demande d’améliorations avancées du refroidissement des batteries – même dans les véhicules économiques – est susceptible d’augmenter. Cela crée de nouvelles opportunités commerciales pour les fournisseurs, les vendeurs de rénovation, les spécialistes de la conversion et les développeurs de l’écosystème du marché secondaire au sein du marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques.

DÉFI

Complexité, standardisation et intégration de la gestion thermique avec la conception globale du véhicule

Un défi majeur pour le marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques réside dans la complexité de la gestion thermique, le manque de standardisation et les contraintes d’intégration avec l’architecture globale du véhicule. Les systèmes de refroidissement des batteries doivent être conçus avec précision pour garantir une répartition uniforme de la température sur les modules de batterie haute capacité, éviter l’accumulation de pression et s’intégrer aux systèmes CVC et électriques du véhicule. La conception de canaux de refroidissement ou d'un acheminement du liquide de refroidissement qui s'adapte aux plans d'étage compacts des véhicules électriques, tout en respectant les contraintes de sécurité en cas de collision et d'emballage, nécessite des efforts d'ingénierie importants.

De plus, il n'existe actuellement aucune norme mondiale concernant les spécifications de refroidissement des batteries : différents constructeurs OEM adoptent des seuils thermiques, des types de liquides de refroidissement et des marges de sécurité variés. Cette fragmentation complique le développement de la chaîne d’approvisionnement et la modernisation du marché secondaire. La maintenance et la fiabilité sont également des défis : les systèmes de refroidissement liquide introduisent des points de défaillance potentiels (pompes, joints, fuites de liquide de refroidissement) soulevant des problèmes de service et de garantie à long terme. Pour les kits de mise à niveau, garantir la compatibilité avec divers blocs-batteries et éviter d’annuler les garanties existantes ajoute à la complexité. Ces défis entravent une adoption généralisée, ralentissent la croissance des mises à niveau et nécessitent une coordination importante entre les équipementiers, les fabricants de systèmes de refroidissement et les organismes de réglementation pour normaliser les solutions, ce qui a un impact sur le rythme d'expansion du marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques.

Analyse de segmentation

Le marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques peut être segmenté par type de système de refroidissement (système de refroidissement par air ou système de refroidissement par liquide) et par application (véhicule électrique à batterie (BEV) ou véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)). Cette segmentation reflète les différences en termes de besoins en matière de gestion thermique, de capacités de batterie, de cas d'utilisation des véhicules et de sensibilité aux coûts. Le refroidissement par air reste courant dans les véhicules électriques moins chers ou moins performants (packs plus petits, autonomie plus courte). Le refroidissement liquide domine dans les BEV haute capacité nécessitant une dissipation thermique efficace sous une charge élevée ou une charge rapide fréquente. Pendant ce temps, la segmentation par application fait la distinction entre les BEV entièrement électriques – qui exigent une gestion thermique robuste en raison d’une dépendance totale à la batterie – et les PHEV, qui peuvent tolérer un refroidissement plus simple étant donné une puissance de combustion interne supplémentaire.

Par type

Système de refroidissement par air

Le segment des systèmes de refroidissement par air devrait représenter une taille de marché de 318,4 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 26,5 %, et devrait croître à un TCAC de 18,7 % jusqu’en 2034, grâce à la rentabilité et à l’adoption massive des véhicules électriques.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des systèmes de refroidissement par air

• États-Unis : devrait représenter 92,5 millions USD, soit une part de près de 29,1 %, en croissance à un TCAC de 19,3 %, tiré par une production croissante de plus de 1,4 million d'unités de véhicules électriques.
• Chine : Dominant avec 81,3 millions de dollars, détenant une part de 25,5 % et une croissance de 18,9 % TCAC, soutenue par plus de 7,8 millions de ventes de véhicules électriques par an.
• Allemagne : projeté à 41,6 millions USD, soit une part de 13,1 %, avec un TCAC de 18,2 %, en raison de plus de 820 000 immatriculations de véhicules électriques par an.
• Japon : estimé à 33,4 millions USD, soit une part de 10,4 %, et en croissance à un TCAC de 17,8 %, soutenu par la production de 540 000 véhicules rechargeables.
• Corée du Sud : devrait atteindre 29,8 millions de dollars, capturant une part de 9,3 % et progressant à un TCAC de 17,5 %, soutenu par plus de 410 000 voitures électriques.

Système de refroidissement liquide

Le segment des systèmes de refroidissement liquide devrait atteindre une taille de marché de 881,5 millions de dollars en 2025, avec une part dominante de 73,5 % et une croissance à un TCAC de 25,4 % en raison de son efficacité thermique supérieure pour les batteries EV hautes performances.

Par candidature

Véhicule électrique à batterie (BEV)

Le segment BEV détient 852,4 millions de dollars, soit une part de 71 %, avec une croissance à un TCAC de 24,1 %, tirée par la hausse des ventes mondiales de BEV dépassant 9,6 millions d'unités.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application BEV

• Chine : devrait capter 287,6 millions USD, soit une part de 33,7 %, en croissance à un TCAC de 24,3 %, soutenu par plus de 6,5 millions de ventes de BEV par an.
• États-Unis : estimé à 193,9 millions de dollars, part de 22,7 %, avec un TCAC de 24,1 %, tiré par 1,1 million de ventes de BEV au cours de l'année dernière.
• Allemagne : projeté à 98,7 millions USD, part de 11,5 %, en expansion à un TCAC de 23,9 %, soutenu par 470 000 immatriculations BEV.
• Japon : devrait atteindre 82,6 millions USD, soit une part de 9,6 %, avec un TCAC de 23,5 %, aligné sur 280 000 unités BEV.
• Corée du Sud : estimé à 75,9 millions de dollars, part de 8,9 %, croissance de 23,3 % CAGR, tirée par les ventes de 235 000 BEV.

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Le segment PHEV est évalué à 347,5 millions de dollars, avec une part de 29 %, en croissance à un TCAC de 21,3 %, soutenu par une adoption croissante dépassant 3,4 millions d'unités dans le monde.

Perspectives régionales

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait détenir une taille de marché de 291,4 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 24,3 %, avec une région en expansion à un TCAC de 23,1 %, tirée par plus de 3,1 millions d’unités de véhicules électriques en activité dans la région.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants

• États-Unis : devrait atteindre 214,7 millions de dollars, soit une part régionale de près de 73,6 %, avec un TCAC de 23,4 %, soutenu par 2,2 millions de véhicules électriques en circulation.
• Canada : Estimé à 42,3 millions de dollars, part de 14,5 %, en expansion à 22,6 % TCAC, lié à 430 000 immatriculations de véhicules électriques.
• Mexique : projeté à 19,4 millions de dollars, part de 6,6 %, avec un TCAC de 21,9 %, tiré par les ventes de 65 000 véhicules électriques.
• Porto Rico : devrait atteindre 8,1 millions de dollars, soit une part de 2,7 %, avec un TCAC de 21,3 %, soutenu par l'adoption croissante de véhicules électriques de plus de 12 000 unités.
• Costa Rica : estimé à 6,9 millions de dollars, part de 2,3 %, en croissance à un TCAC de 20,9 %, lié à 18 000 véhicules électriques fonctionnant localement.

Europe

L'Europe devrait détenir 349,1 millions de dollars en 2025, soit une part d'environ 29,1 %, en croissance à un TCAC de 23,8 %, soutenue par 5,4 millions d'immatriculations de véhicules électriques à travers le continent.

Europe – Principaux pays dominants

• Allemagne : estimé à 97,8 millions de dollars, part de 28 %, croissance de 24,1 % CAGR, tirée par 820 000 unités électriques par an.
• Royaume-Uni : attendu à 76,5 millions de dollars, part de 21,9 %, avec un TCAC de 23,7 %, soutenu par 640 000 immatriculations de véhicules électriques.
• France : projeté à 59,2 millions de dollars, part de 16,9 %, en croissance à un TCAC de 23,5 %, lié aux ventes de 510 000 véhicules électriques.
• Pays-Bas : estimé à 46,3 millions de dollars, part de 13,3 %, avec un TCAC de 23,1 %, soutenu par 350 000 véhicules électriques.
• Norvège : devrait atteindre 38,7 millions USD, soit une part de 11,1 %, avec un TCAC de 22,9 %, grâce à une pénétration des véhicules électriques supérieure à 80 %.

Asie

L'Asie devrait dominer avec 471,9 millions de dollars en 2025, soit une part de près de 39,3 %, avec une croissance de 24,7 % du TCAC, soutenue par plus de 12 millions d'unités électriques en exploitation.

Asie – Principaux pays dominants

• Chine : en tête avec 285,1 millions de dollars, part de 60,4 %, avec un TCAC de 25,1 %, soutenu par 10 millions de véhicules électriques.
• Japon : estimé à 84,5 millions de dollars, part de 17,9 %, avec un TCAC de 24,6 %, soutenu par 880 000 unités EV.
• Corée du Sud : projeté à 71,3 millions de dollars, part de 15,1 %, en croissance à un TCAC de 24,2 %, lié aux ventes de 410 000 véhicules électriques.
• Inde : devrait atteindre 22,8 millions USD, soit une part de 4,8 %, avec un TCAC de 23,7 %, grâce à un volume croissant de véhicules électriques de 120 000 unités.
• Singapour : estimé à 8,2 millions USD, soit une part de 1,7 %, avec un TCAC de 23,4 %, soutenu par 28 000 immatriculations de véhicules électriques.

Moyen-Orient et Afrique

La MEA devrait détenir 87,1 millions de dollars en 2025, soit une part d'environ 7,2 %, en croissance à un TCAC de 21,9 %, soutenue par des flottes de véhicules électriques comptant 310 000 unités.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants

• Émirats arabes unis : projeté à 21,4 millions de dollars, part de 24,5 %, avec un TCAC de 22,5 %, tiré par 82 000 véhicules électriques.
• Arabie Saoudite : Estimé à 19,8 millions de dollars, part de 22,7 %, avec un TCAC de 22,1 %, lié aux objectifs nationaux de VE de 500 000 unités.
• Israël : devrait atteindre 14,7 millions de dollars, soit une part de 16,8 %, avec un TCAC de 21,8 %, soutenu par 120 000 véhicules électriques.
• Afrique du Sud : projeté à 11,4 millions de dollars, part de 13 %, avec un TCAC de 21,1 %, lié à 48 000 unités EV.
• Qatar : estimé à 9,2 millions USD, soit une part de 10,6 %, avec un TCAC de 20,9 %, soutenu par une flotte croissante de véhicules électriques de 27 000 unités.

Liste des meilleurs systèmes de refroidissement de batterie pour les constructeurs de véhicules électriques

• Mahlé
• Valéo
• Systèmes Hanon
• Gentherm
• Dana
• Grayson

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Mahle — gère environ 24 % de l'approvisionnement mondial en systèmes de refroidissement pour batteries de véhicules électriques en 2024, fournissant des modules de gestion thermique à plus de 38 plates-formes de véhicules électriques dans le monde, y compris des packs de batteries d'une capacité supérieure à 60 kWh.
• Hanon Systems — détient une part estimée à 19 % du marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques, fournissant des solutions de refroidissement liquide intégrées au CVC à plus de 29 modèles de véhicules électriques dans le monde d'ici fin 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques présente un potentiel d’investissement substantiel compte tenu de l’adoption croissante des véhicules électriques et des exigences croissantes en matière de sécurité, de longévité et de performances des batteries. En 2024, plus de 10,2 millions de véhicules électriques dans le monde créent une large base installée nécessitant une gestion thermique des batteries, y compris pour les nouvelles constructions et les rénovations du marché secondaire. Avec environ 55 % des nouveaux véhicules électriques intégrant désormais le refroidissement liquide et 45 % dépendant toujours du refroidissement par air, il existe un net avantage pour les fournisseurs de convertir les anciens modèles et de fournir des modules de refroidissement aux nouveaux entrants.

Pour les investisseurs, les opportunités incluent la fourniture d'architectures de canaux de liquide de refroidissement, de sous-systèmes de pompes et d'échangeurs de chaleur, de matériaux d'interface thermique et de kits de modernisation. Compte tenu de la part de la rénovation – environ 12 % de la demande de systèmes de refroidissement en 2024 – les marchés du marché secondaire et de la rénovation fournissent des sources de revenus récurrentes à court terme. De plus, les fabricants qui se développent sur les marchés émergents des véhicules électriques en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine peuvent profiter des avantages du premier arrivé. Les intégrateurs de batteries et les équipementiers qui passent à des batteries de plus grande capacité (62 kWh en moyenne en 2024) ont besoin de solutions thermiques évolutives : les investissements dans des plates-formes de refroidissement de batteries modulaires et adaptables correspondent à cette demande.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques s’est accélérée ces dernières années, en mettant l’accent sur l’efficacité, l’intégration et la rentabilité. En 2023-2024, plusieurs fabricants ont lancé des modules de refroidissement liquide de nouvelle génération conçus pour les batteries modulaires de 50 à 100 kWh, prenant en charge des cycles de charge rapide et de décharge élevée. Ces systèmes de refroidissement intègrent des plaques de canal de liquide de refroidissement avec une conductivité thermique améliorée, réduisant ainsi la formation de points chauds jusqu'à 40 % par rapport aux conceptions précédentes. Certains systèmes plus récents intègrent le refroidissement de la batterie au CVC de l'habitacle, permettant des boucles de liquide de refroidissement partagées : environ 18 % des nouveaux modèles de véhicules électriques en 2024 utilisaient cette conception de gestion thermique intégrée, réduisant ainsi le poids et la complexité des composants.

De plus, des innovations légères en matière de refroidissement par air ont été introduites pour les véhicules électriques économiques et compacts, utilisant des canaux de circulation d'air optimisés et des dissipateurs thermiques à haute efficacité pour améliorer la dissipation passive de la chaleur, prolongeant ainsi la viabilité des packs refroidis par air dans les véhicules électriques d'entrée de gamme. Pour les marchés de rénovation, des kits de modernisation de refroidissement universels ont été développés en 2024, compatibles avec plus de 15 modèles courants de batteries EV, permettant aux propriétaires de passer du refroidissement par air au refroidissement liquide, ce qui pourrait potentiellement stimuler l'adoption sur le marché secondaire.

Les matériaux d'interface thermique avancés (TIM), les produits d'étanchéité améliorés, les canaux de liquide de refroidissement étanches et les capteurs intégrés au bloc de batterie pour la surveillance de la température en temps réel sont de plus en plus standard dans les nouvelles conceptions de systèmes de refroidissement. Certains systèmes revendiquaient une réduction jusqu'à 60 % du volume de liquide de refroidissement nécessaire, réduisant ainsi le poids et le coût, ce qui les rendait plus attrayants pour les modèles sensibles au prix. Ces innovations renforcent le système de refroidissement des batteries pour le marché des véhicules électriques, offrant des performances, une sécurité et des avantages en termes de coûts qui correspondent à l’évolution des tendances des véhicules électriques.

Cinq développements récents (2023-2025)

1. Lancement du module de refroidissement liquide Mahle (2024) : introduction d'un nouveau module de refroidissement de batterie prenant en charge des batteries jusqu'à 85 kWh, avec une optimisation du flux de liquide de refroidissement réduisant les gradients thermiques de 38 % dans des conditions de charge élevée.
2. Gestion thermique intégrée de Hanon Systems (2025) : déploiement d'une boucle de refroidissement combinée batterie + cabine pour les véhicules électriques — adoptée dans 5 nouveaux modèles BEV en Europe et en Amérique du Nord, réduisant le nombre de composants de 22 %.
3. Début des kits de refroidissement de mise à niveau (2024) : des kits de mise à niveau de rechange compatibles avec 12 modèles EV populaires lancés dans le monde ; Les premiers utilisateurs ont signalé une autonomie jusqu'à 18 % plus longue sous forte charge par rapport aux variantes refroidies par air.
4. Optimisation du refroidissement par air léger (2023) : un fabricant de véhicules électriques à petit budget a déployé un système de refroidissement par air avancé améliorant la dissipation thermique de 25 %, étendant le plafond de température acceptable de 5 °C, améliorant ainsi la fiabilité dans les climats chauds.
5. Plaques universelles de canal de liquide de refroidissement (2025) : un fournisseur a introduit des plaques universelles de canal de liquide de refroidissement compatibles avec plus de 20 configurations de blocs-batteries, réduisant ainsi la complexité de fabrication et les références en stock de 30 % pour les équipementiers de véhicules électriques.

Couverture du rapport sur le marché des systèmes de refroidissement de batterie pour véhicules électriques

Ce rapport sur le marché du système de refroidissement de batterie pour véhicules électriques couvre des aspects complets, notamment les facteurs de taille du marché, les modèles de demande mondiale et régionale, la segmentation par type de refroidissement (air, liquide) et par application (BEV, PHEV). Il fournit des données sur les taux d'adoption des véhicules électriques (plus de 10,2 millions de véhicules électriques dans le monde en 2024), l'adoption des systèmes de refroidissement dans les nouveaux modèles (environ 68 % des nouvelles plates-formes de véhicules électriques) et la répartition des architectures de refroidissement (environ 55 % de liquide, 45 % d'air).

Le rapport analyse la dynamique du marché, couvrant les moteurs de croissance tels que l'augmentation des capacités des batteries (62 kWh en moyenne), la demande de recharge rapide, les exigences de gestion thermique pour la longévité des batteries et les marchés de modernisation en expansion avec le vieillissement des flottes de véhicules électriques. Il aborde également les contraintes telles que la sensibilité aux coûts parmi les segments économiques des véhicules électriques, les défis d'intégration technique, le manque de standardisation et la complexité de la maintenance associée au refroidissement liquide.

L'analyse de segmentation par type (air vs liquide) et application (BEV vs PHEV) offre un aperçu des domaines où la demande est la plus forte – les BEV et le refroidissement liquide dominant la demande actuelle. Les analyses régionales montrent des différences d'adoption en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en raison du climat, des taux de pénétration des véhicules électriques, de l'environnement réglementaire et de la maturité du marché.