Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tests non destructifs de batteries, par type (grandes, petites et moyennes), par application (génie mécanique, industrie automobile, aérospatiale, pétrole et gaz, industrie chimique, technologie médicale et industrie électrique) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES TESTS NON DESTRUCTIFS DES BATTERIES

La taille du marché mondial des tests non destructifs de batteries est estimée à 619,16 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 631,43 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,7 % de 2026 à 2035.

Le marché mondial des tests non destructifs (CND) sur les batteries est en croissance et ces batteries sont de plus en plus utilisées dans différentes industries, telles que les véhicules électriques et l'électronique grand public. Les techniques de contrôle non destructif joueront un rôle important pour garantir la sécurité, la fiabilité et la longue durée de vie de ces batteries, y compris celles de type lithium-ion et d'autres solutions avancées de stockage d'énergie. Ces techniques de test peuvent détecter les défauts internes, la dégradation des matériaux et les défaillances structurelles sans endommager la batterie, ce qui maintient l'efficacité de fonctionnement et la sécurité à l'abri de tout danger possible. Cette forte demande des consommateurs en matière de qualité, de sécurité et de durabilité à long terme des batteries a incité les fabricants à utiliser les méthodes CND à la fois pour le contrôle qualité et l'amélioration des performances.

Plus le passage à l’utilisation de technologies alimentées par batterie dans différentes industries sera important, plus le développement du marché des CND par batterie sera étendu. Parmi les autres facteurs déterminants de ce marché figurent l'amélioration de la précision et de la rapidité desultrasoniquetests, imagerie à rayons X et inspection thermographique pour les services CND. Les politiques gouvernementales visant à soutenir l'utilisation des véhicules électriques ont motivé le recours à des ressources énergétiques plus durables, encourageant ainsi une demande accrue de services de test de batteries de haute qualité. Un autre facteur déterminant est la demande d’appareils portables dotés d’une durée de vie de batterie plus longue, qui stimule le marché des CND sur batterie.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des tests non destructifs de batteries était de 514,5 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 565,42 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 1 355,67 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 9,7 %.

• Moteur clé du marché :L’adoption rapide des véhicules électriques alimente la demande, les ventes mondiales de véhicules électriques atteignant 14 millions d’unités en 2023, ce qui nécessite une assurance qualité avancée pour la sécurité des batteries.

• Restrictions majeures du marché :Les coûts élevés des équipements restent un obstacle, car les systèmes d'inspection par rayons X de qualité industrielle peuvent dépasser 250 000 USD par unité, ce qui limite l'accès aux petits fabricants.

• Tendances émergentes :Les tests prédictifs basés sur l'IA gagnent du terrain, avec plus de 30 % des principaux laboratoires de batteries en Asie adoptant des modèles d'apprentissage automatique pour la détection des défauts en temps réel d'ici 2024.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique domine, représentant près de 60 % de la capacité mondiale de production de batteries, notamment grâce à la Chine, au Japon et à la Corée du Sud.

• Paysage concurrentiel :Environ 40 à 45 entreprises sont actives dans le monde, des sociétés de premier plan comme Hitachi et Thermo Fisher ayant élargi leur portefeuille d'inspections non invasives ces dernières années.

• Segmentation du marché :Les techniques de tests aux rayons X et par tomodensitométrie représentent le segment le plus important, avec des niveaux d'adoption dépassant 45 % en raison de leur capacité à détecter les défauts structurels internes.

• Développement récent :En 2024, Fraunhofer a dévoilé un nouveau système de balayage par ultrasons capable de réduire le temps de test de 20 %, ce qui le rend adapté aux lignes de production de batteries pour véhicules électriques à grand volume.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Tests non destructifs des batteriesL’industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19" 

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie. 

La pandémie de COVID-19 a également affecté le marché des tests non destructifs des batteries. Avec l’émergence de la pandémie, les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et dans le secteur manufacturier ont ralenti. De plus, la production a été significativement impactée tant du côté des batteries que des composants associés. La mise en œuvre des processus de test et d'inspection liés aux batteries a été retardée en raison des fermetures temporaires des installations de fabrication et des restrictions commerciales internationales. Cependant, l’évolution vers des solutions d’énergies renouvelables et des véhicules électriques pendant la pandémie a renforcé l’importance continue des tests fiables des batteries, et les CND ont assuré la sécurité et la longévité. À mesure que l'économie mondiale se redressait lentement, la demande de services CND dans le secteur des batteries a rebondi et les fabricants ont de plus en plus adopté des techniques de test avancées pour répondre à des normes de sécurité et de performance plus élevées.

DERNIÈRE TENDANCE 

"Avancées dans les technologies d’inspection et l’intégration de l’IA pour stimuler la croissance du marché" 

Les dernières tendances sur le marché des tests non destructifs (CND) des batteries incluent des technologies d'inspection de plus en plus avancées, telles que les tests par ultrasons, la tomodensitométrie à rayons X et la thermographie infrarouge, qui permettent d'améliorer la précision et l'efficacité des tests de cellules ou de packs de batteries individuels pour atteindre des niveaux de sécurité plus élevés et une durée de vie plus longue de ces batteries sur le marché des véhicules électriques, du stockage d'énergie renouvelable ou des applications électroniques grand public. Enfin, l’intégration de l’IA et du ML dans l’analyse des données CND prend de l’ampleur pour une détection plus rapide et une maintenance prédictive des défauts potentiels dans les bâtiments. Le besoin croissant d’assurer la durabilité et la demande croissante de véhicules électriques dans le monde élargissent encore le marché, à mesure que les fabricants de batteries et les sociétés énergétiques se concentrent davantage sur le contrôle de la qualité et la sécurité des processus de fabrication. Le développement de batteries encore plus petites, plus légères et plus denses en énergie stimule également la demande de solutions CND avancées capables de suivre l'évolution des technologies de batteries. 

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TESTS NON DESTRUCTIFS DES BATTERIES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en grandes, petites et moyennes

• Grandes batteries : les batteries à grande échelle sont utilisées dans la plupart des véhicules électriques (VE), dans les systèmes de stockage d'énergie sur réseau et dans les applications industrielles, où la capacité et la longévité sont cruciales. Les tests non destructifs pour les grosses batteries garantissent leurs performances, leur durabilité et leur sécurité sur de longues périodes, aidant ainsi à identifier les pannes potentielles sans endommager les batteries.

• Petites et moyennes : les batteries de petite taille comprennent celles destinées à être utilisées dans l'électronique grand public, les équipements médicaux et les sources d'alimentation portables. Des techniques de test spécialisées doivent être utilisées ici, car les tests non destructifs détectent les défauts internes sans affecter les performances de la batterie. Ce faisant, ces techniques garantissent la sécurité et la fiabilité de ces batteries de plus petite taille.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en génie mécanique, industrie automobile, aérospatiale, pétrole et gaz, industrie chimique, technologie médicale et industrie électrique. 

• Génie mécanique : les systèmes d'alimentation par batterie utilisés dans les locaux de l'ingénierie mécanique, tels que l'alimentation de secours dans les industries et les appareils, sont soumis à des CND en vérifiant l'intégrité mécanique, les fuites internes et les performances de gestion thermique.

• Industrie automobile : Dans l'industrie automobile, en particulier avecvéhicules électriques, les CND sont essentiels pour tester la sécurité et la fiabilité des batteries, car ils peuvent identifier des problèmes tels que la dégradation de la batterie, les courts-circuits ou la perte de capacité, ce qui, à son tour, peut garantir que ces batteries répondent à certaines normes réglementaires prescrites et continuent de fonctionner bien avant la fin de leur durée de vie utile.

• Aérospatiale : dans le cas des satellites, des drones et des avions utilisant des batteries pour le stockage d'énergie, les CND aérospatiaux remplissent une fonction importante en déterminant la sécurité, la durabilité et les performances des batteries à des températures extrêmes. Un échec entraînerait des problèmes catastrophiques pour le succès ou la sécurité de la mission.

• Pétrole et gaz : les batteries font partie des systèmes de stockage d’énergie utilisés dans les opérations pétrolières et gazières, qui incluent une alimentation de secours pour les équipements critiques. Les tests non destructifs garantiront que ces batteries fonctionnent de manière satisfaisante dans des environnements difficiles caractérisés par des températures extrêmes et des vibrations affectant l'intégrité de la batterie.

• Industrie chimique : dans les usines chimiques, les batteries sont utilisées comme alimentation de secours dans des endroits éloignés ou pour stabiliser les systèmes de stockage d'énergie. Il garantit que dans des conditions difficiles, les batteries ne fonctionnent pas mal et ne produisent pas de pannes dangereuses pouvant compromettre les opérations de l'usine. 

• Technologie médicale : les stimulateurs cardiaques, les moniteurs portables et les équipements de diagnostic utilisent de petites piles. Le CND est important pour déterminer la durée de vie de la batterie, les cycles de charge appropriés et détecter les défauts pouvant avoir un impact sur la fonctionnalité ou la sécurité des patients.

• Industrie électrique : les batteries du secteur électrique, en particulier dans les systèmes de stockage sur réseau et d'énergies renouvelables, sont soumises à des procédures CND strictes afin de garantir qu'elles fourniront une alimentation de secours fiable tout en stockant et en distribuant efficacement l'énergie sans aucun risque de dysfonctionnement. Ces tests non destructifs garantissent la sécurité, la fiabilité et la capacité de ces batteries à répondre aux besoins énergétiques à grande échelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de véhicules électriques (VE)pour dynamiser le marché" 

La croissance du marché des tests non destructifs des batteries est fortement tirée par la demande croissante de véhicules électriques. Les gouvernements et les consommateurs du monde entier se concentrent sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone, ce qui entraîne une adoption rapide des véhicules électriques. Les véhicules électriques dépendent fortement de batteries hautes performances qui doivent être testées régulièrement pour garantir leur fiabilité, leur sécurité et leur efficacité. NDT garantit que ces systèmes de batteries durent le plus longtemps possible et fonctionnent sans endommager les batteries elles-mêmes, d'où leur impact sur les performances des véhicules électriques. La plupart des fabricants qui augmentent la production de véhicules électriques investissent dans des techniques de CND plus avancées pour détecter les problèmes, tels que les défauts internes, les fuites ou même la dégradation de la capacité de la batterie. Cette tendance est susceptible de générer une croissance considérable sur le marché des tests non destructifs des batteries, alors que la demande de tests rigoureux des batteries à grande échelle continue d'augmenter. 

"Avancement des technologies de batterie pour élargir le marché" 

Avancement dans les types de batteries avancés à recharge rapide comme le lithium-ion, l'état solide et les solutions avancées de stockage d'énergie de nouvelle génération - Des progrès rapides sont observés en raison de l'inclusion de nouveaux concepts dans le développement de batteries, qui contribuent à la croissance rapide de ce marché des tests non destructifs de batteries. À mesure que leur application dans l’industrie spatiale ou aérospatiale et dans les applications médicales à usage industriel augmente, les gens recherchent une précision améliorée et des techniques CND exigeantes. Ces innovations amènent des difficultés à détecter d'éventuels vices cachés, risques de dégradation ou de dysfonctionnement pouvant potentiellement engendrer un danger ou une perte d'efficacité. La détection de défauts internes tels que les imperfections des matériaux, les courts-circuits et les baisses de capacité est possible lors des tests non destructifs sans affecter les batteries elles-mêmes. Cette complexité croissante des technologies de batteries dans divers secteurs stimulera la demande de solutions CND fiables, alimentant ainsi la croissance du marché des tests non destructifs de batteries.

Facteur de retenue

"Coûts d’investissement initial et de maintenance élevés""pour potentiellement entraver la croissance du marché"

La croissance du marché des tests non destructifs des batteries est limitée par le fait que les équipements de test avancés sont à forte intensité de capital et entraînent des coûts de maintenance récurrents. Ces systèmes sont coûteux à acheter, à installer et à entretenir, ce qui constitue une limitation pour les petites entreprises ou celles disposant de budgets serrés, ralentissant l'adoption des méthodes CND. Les coûts d'exploitation globaux sont encore augmentés par l'étalonnage et la maintenance récurrents, ce qui limite leur utilisation à grande échelle, en particulier dans les industries sensibles aux coûts.

Opportunité

"Focus croissant sur les solutions de stockage d’énergie renouvelableCréer une opportunité pour le produit sur le marché" 

L’opportunité de croissance pour le marché des tests non destructifs des batteries réside dans la demande croissante de solutions de stockage d’énergie renouvelable. Alors que le monde s’oriente vers une énergie propre, les systèmes de stockage par batterie à grande échelle deviennent essentiels pour stocker l’énergie solaire, éolienne et d’autres sources d’énergie renouvelables. Ces systèmes de stockage nécessitent des tests rigoureux pour garantir leur fiabilité et leur efficacité. Alors que les industries dépensent davantage en infrastructures de stockage d’énergie, il s’agit d’un marché opportun où la nécessité de maintenir la sécurité et les performances grâce à des tests non destructifs des grands systèmes de batteries peut générer d’importantes opportunités de croissance dans les années à venir.

Défi

"Complexité des tests des technologies de batterie avancéesCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs" 

Un défi de croissance important pour le marché des tests non destructifs des batteries est la difficulté de tester des technologies de batteries nouvelles et avancées. Les batteries haute capacité, à semi-conducteurs et de nouvelle génération rendent difficile la détection de défauts internes ou de problèmes de performances à l'aide des méthodes CND traditionnelles. À mesure que les conceptions de la batterie évoluent, des techniques de test plus sophistiquées et adaptées sont nécessaires, ce qui crée un défi pour les systèmes CND existants. Cela nécessite des technologies de test en constante évolution, ce qui accroît la complexité et les coûts sur le marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS DES BATTERIES

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des tests non destructifs des batteries se développe avec les progrès technologiques, l’adoption accrue des véhicules électriques et la demande croissante de solutions de stockage d’énergie. Le marché des tests non destructifs des batteries aux États-Unis est un moteur clé, car le pays a le plus grand taux d'adoption de véhicules électriques et a des réglementations très strictes liées à la sécurité des batteries. Alors que les industries attendent avec impatience la sécurité, la fiabilité et les meilleures performances des batteries, les solutions CND avancées sont très demandées. La région représente une part importante de la taille du marché des tests non destructifs des batteries. Les principaux acteurs du secteur continuent d’innover pour répondre à ce besoin changeant. Le renforcement de la technologie et les efforts gouvernementaux font progresser encore davantage la croissance du marché nord-américain. 

Europe

La part de marché européenne des tests non destructifs des batteries augmente régulièrement en raison de l’augmentation des investissements dans la mobilité électrique et les systèmes de stockage d’énergie renouvelable. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France comptent parmi les principaux pays qui mettent l’accent sur des normes de sécurité strictes pour les batteries et leurs applications. Les mandats réglementaires en matière de transport respectueux de l'environnement ont encore accru le besoin de batteries sûres et performantes, stimulant ainsi la demande de solutions CND. Une nouvelle croissance du marché européen des tests non destructifs des batteries est attendue à mesure que l'innovation dans les techniques de test répond aux besoins en évolution du stockage d'énergie. Des acteurs de premier plan contribuent également à cette expansion en introduisant des technologies avancées bien adaptées aux objectifs énergétiques durables de l’Europe. 

Asie

L'Asie est un marché en croissance rapide pour les tests non destructifs des batteries, principalement en Chine, au Japon et en Corée du Sud, qui comptent parmi les premiers pays au monde en termes de production de batteries et d'adoption de véhicules électriques. Les fabricants souhaitent améliorer la sécurité, les performances et la durée de vie des batteries, alimentant ainsi la demande de solutions CND avancées. L'importante base industrielle de la région et ses investissements en R&D contribuent à sa part sur le marché des tests non destructifs des batteries. La croissance en Asie est également soutenue par les politiques gouvernementales qui encouragent l’adoption des véhicules électriques et l’efficacité énergétique. Compte tenu des innovations constantes dans les technologies de batteries, le marché asiatique est idéalement placé pour connaître une croissance régulière, car une demande accrue est prévue pour des solutions de test innovantes dans les systèmes de stockage d'énergie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les acteurs majeurs du marché des tests non destructifs des batteries investissent massivement dans des technologies avancées qui améliorent la précision, la vitesse et la fiabilité. L’accent mis sur l’innovation grâce à l’automatisation, à l’analyse basée sur l’IA et à la surveillance en temps réel des données peut répondre à la demande croissante d’une meilleure sécurité et de meilleurs contrôles des performances des batteries. De nombreux acteurs établissent également des collaborations stratégiques avec des fabricants de batteries et des constructeurs automobiles pour développer des solutions de tests personnalisées basées sur l'évolution des exigences du secteur. La société se concentre également sur l’expansion de sa présence mondiale grâce à de nouvelles installations, collaborations et acquisitions. Ensemble, ces efforts visent à accroître leur part de marché sur le marché des tests non destructifs des batteries tout en faisant progresser les progrès du secteur.

Liste des principales sociétés de tests non destructifs de batteries

• Hamamatsu Photonics (Japon)
• Olympus Corporation (Japon)
• Groupe MISTRAS (États-Unis)
• Zetec, Inc. (États-Unis)
• Sonotron NDT (Israël)
• GE (États-Unis)
• Société d'analyse magnétique (États-Unis)
• Eddyfi Technologies (Canada)
• NDT Global (Allemagne)
• Support aérien Baltic (Lituanie)
• AIS (Royaume-Uni)
• DNV (Norvège)
• Excillum (Suède)
• Fraunhofer IKTS (Allemagne)
• Intertek (Royaume-Uni)
• Kratos Analytical (Royaume-Uni)
• Novonix (Australie)
• SGS Société Générale de Surveillance SA (Suisse)
• Viscom AG (Allemagne)
• Waygate Technologies (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2024 : Eddyfi Technologies a récemment lancé une nouvelle solution avancée de tests non destructifs (CND) spécialement conçue pour les systèmes de batteries. Ce système de pointe utilise la technologie ECA (Eddy Current Array) pour améliorer la vitesse et la précision de la détection des défauts dans les composants de la batterie. La solution vise à répondre au besoin croissant de tests de batteries fiables et efficaces dans des secteurs tels que l'automobile et le stockage d'énergie, renforçant ainsi la position d'Eddyfi Technologies en tant que leader sur le marché des tests non destructifs de batteries.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des tests non destructifs de batteries met en évidence les principaux moteurs et défis, les développements technologiques tels que les processus avancés d’imagerie et de numérisation qui ont amélioré la fiabilité des processus de test tout en améliorant l’efficacité des tests. Grâce à différentes applications dans plusieurs industries du stockage d'énergie automobile et de l'industrie électronique, l'attention a été attirée sur leur forte demande en matière de sécurité et de fiabilité de fonctionnement dans l'utilisation des batteries. En outre, le rapport analyse le paysage concurrentiel avec des informations sur les stratégies des principaux acteurs et leur influence sur l’expansion du marché. Le rapport fournit une analyse régionale sous plusieurs aspects en plus de la dynamique du marché qui se concentre sur les parts du marché des tests non destructifs des batteries dans les principales zones géographiques, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 

Chacune de ces zones géographiques a souligné les tendances, les taux d’adoption de la technologie et les aspects de l’industrie pour contribuer à la croissance. L’analyse intègre également une segmentation du marché basée sur les techniques de test, les types de batteries et les industries d’utilisation finale, permettant aux parties prenantes d’acquérir une compréhension globale des scénarios présents et futurs. Le rapport contenant des projections sur la taille du marché, les taux de croissance et les tendances émergentes constituerait un guide utile pour les entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques de ce secteur en évolution.